Рамочные условия развития отрасли в среднесрочной и долгосрочной перспективе Эдуард Бозе

Рамочные условия развития отрасли в
среднесрочной и долгосрочной
перспективе
Эдуард Бозе
Управляющий партнер Theta
Эксперт Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад»
Объем потребления трубопроводной арматуры в
мире по разным оценкам составляет 65 - 73 млрд
(Freedonia).
Вряд ли имеет смысл говорить о в полной мере
глобальном рынке, однако, по мере глобализации
деятельности ключевых потребителей арматуры
(нефтегазовых, химических концернов,
металлургов, EPC(M) в сфере энергетики и
коммунальной инфраструктуры, «водных»
корпораций), происходит расширение географии
поставок отдельных производителей или марок
продукции.
Рынки арматуры относительно стабильны, т.к.
зависят не только от динамики инвестиций в новые
проекты (а эта динамика в меньшей степени
связана с состоянием рынка финансов, и в большей
– с реальным балансов спроса на ресурсы и
базовые услуги), но также от циклов рынка
ремонтов и замен.
Не смотря на проблемы в глобальной
экономике, рынки трубопроводной
арматуры относятся к растущим: ресурсный
«голод» и технологические сдвиги внутри
ключевых отраслей-потребителей
потребителей преобладают над
общеэкономическими трендами.
Фактически,
1. происходит масштабное изменение
географии добычи углеводородов и под
нее строится новая транспортная
инфраструктура: сланцевая революция в
США, глобализация газового рынка (СПГ),
глубоководный шельф и перенос центра
тяжести из Западной Сибири в Восточную;
2. в странах Северной Америки, ЕС и
Японии наступает новый цикл вложений в
городскую инфраструктуру и в химию
(фонды устарели физически и морально);
3. продолжается урбанизация Китая,
Индии, Бразилии. На подходе Африка.
В США сейчас
массированное
использование
технологий
горизонтального
бурения и
гидроразрыва (или
метанового фрекинга)
пласта.
удельное содержание
добываемых ресурсов
на кубатуру пласта
невелико –
следовательно
невелики и дебиты
скважин. Срок их
службы также невелик.
Повышенный спрос на оборудование
для добычи и обустройство
месторождений, в т.ч. резкий рост
сегмента оборудования водного
контура
Можно представить перспективную
географию взрывного спроса на
оборудование для добычи
нетрадиционных нефти и газа:
Китай, Мексика и Бразилия в первую
очередь
Поставки СПГ гибкие (поставщики и потребители могут выбирать), по сути похожи на поставки
нефти – мировой рынок природного газа становится глобальным и несвязанным с нефтью. Сама
технология СПГ капиталоемкая, предъявляет новые требования к оборудованию (например,
сверхнизкотемпературные режимы эксплуатации и сверхвысокие давления).
Основные вызовы
урбанизации в
ближайшие
десятилетия будут
сосредоточены в
Азии и Южной
Америке, затем
Африка.
Большие концентрированные
города всегда многоэтажные – их
развитие по необходимости связано
с развертыванием дорожной и
водной инфраструктуры. Резкий
рост потребления воды и поставка
воды исключительно через
механические системы означают
создание рынков воды – вода
становится ограниченным и
платным ресурсом, а водная
инфраструктура рентабельной.
Состав современной водной
инфраструктуры:
•Водозабор / опреснение (если
необходимо) /
водоочистка и водоподготовка
•Подача воды потребителям
•Канализация и водосток
•Очистка сточных вод / рецикл /
водосброс
Однажды созданная, эта
инфраструктура требует поддержки: в
США более 35% рынка
трубопроводной арматуры связано с
водной инфраструктурой, в ЕС – почти
половина.
Даже по консервативным
оценкам уже к 2030 году
география добычи в России
изменится кардинально.
Добыча газа все больше
вмещается на Ямал и шельфы
Арктики и Дальнего Востока.
В добыче нефти все большую
роль играет Восточная Сибирь,
где строятся преимущественно
многоствольные скважины
нового поколения с дебетами за
100 т./сут.
Похожим образом развивается
ситуация и в других крупных
традиционных регионах добычи,
в частности в Венесуэле.
Изменяются система транспорта и позиция на мировом рынке:
1. Развитие собственной портовой инфраструктуры на Балтике и подводных газопроводов
«Северный» и «Южные» потоки для прямых поставок нефти и газа традиционным
потребителям в ЕС.
2. ВСТО и другие маршруты поставки нефти в АТР, прежде всего Китаю.
3. Терминалы СПГ на Сахалине, в Мурманске и «Ямал-СПГ» для полноценного участия в
гибком и глобальном рынке СПГ.
1
Рынки растут за счет
новых применений
арматуры в добыче
углеводородов, в их
транспортировке (СПГ), в
их переработке; а также
за счет инвестиций в
городские
инфраструктуры в АТР.
Те компании,
которые с этими
новыми
сегментами не
работают, этого
роста не ощущают!
2
Сложность объектов в основных
отраслях-потребителях повышается
по экспоненте – главным образом
из-за новых возможностей
удаленного контроля, управления;
но также из-за необходимости
работать на других параметрах сред
(давления выше/ниже чем обычно,
температуры выше/ниже чем
обычно). Растет роль
«посредников-интеграторов»,
поскольку заказчик не может и не
хочет следить за каждым
поставщиком сам. Растет значение
бренд-листов компаний-заказчиков
и их EPC-контракторов.
Лидируют поставщики
«решений», а не «железа».
3
Западные системы технических
стандартов конвергируют между
собой, одновременно становясь
глобальными. Это ответ на
объективный запрос клиентов,
также ведущих свои операции в
масштабе планеты. Доминирование
западных систем стандартов
обеспечивается также тем, что
ключевые компании потребители
(такие как Shell, ExxonMobil, BP,
Total, BASF, GDF-Suez) все больше
продают технологии и услуги
управления проектами (и
маркетинга продукции/услуг).
Стандарты API, ASME, DIN,
ISO становятся языком
отношений между
поставщиком и
потребителем.
При этом, для производителей есть
скрытые вызовы:
1
Китай становится актуальным центром,
способным кардинально изменить ситуацию с
стандартами. Этот рынок одновременно
становится лидером и в потреблении и в
производстве – это означает, что у него есть
мощный потенциал генерирования новых
правил отношений между потребителями и
поставщиками.
Китай единственная экономика в мире,
способная продвигать свою собственную
систему технического регулирования и
стандартов.
2
Революция в материалах (порошковая металлургия,
наноструктуры и нанопокрытия, композитные
материалы) может существенно изменить ландшафт
машиностроения и, в частности индустрий, связанных
с управлением потоками. Эта революция позволяет
не только получать новые ранее недоступные
потребительские свойства изделий и систем –
использование этих новых материалов изменит саму
технологию производства, отменит многие операции,
введет новые.
Спасибо за внимание!
Доклад подготовлен компанией THETA в рамках проекта разработки
стратегии развития НПАА.