Информация по отдельным показателям, характеризующим возможность возникновения кризисных явлений в экономике г. Красноярска, состояние финансового рынка, цены на отдельные виды сырья на 16.10.2013 года 1. Риски потребительского сектора За прошедший месяц среди продуктов, входящих в потребительскую корзину снизились цены на кур – на 5,2%, сахар-песок – на 2,3%, молоко – на 1,0%, муку пшеничную – на 0,5%, на хлеб ржаной, ржано-пшеничный цена не изменилась. Выросли цены на колбасу вареную 1 сорта – на 0,2%, соль – на 0,7%, яйца куриные – на 1,6%, масло Изменение цен на продукты питания с 10.01.2013 года сливочное – на 2,2%, рис – 120 на 2,5%. 110 Повышение цен на некоторые продукты 100 связывают с увеличением 90 отпускной цены 80 сельскохозяйственных производителей, что, в свою очередь, напрямую зависит от повышения куры масло подсолнечное молоко яйца куриные стоимости зерна и кормов. хлеб Динамика розничных цен на ГСМ по данным Красноярскстата в г. Красноярске в 2013 г. рублей за литр Основной причиной повышения цен остается увеличение расходов на транспортную логистику. С начала года в группе нефтепродуктов цена на бензин АИ-92 увеличилась на 5,1%, на дизтопливо на 1,6%. 31.00 31.50 31.50 31.50 29.50 31.88 31.00 31.00 31.00 29.21 28.00 27.89 28.10 26.50 27.92 27.42 27.42 27.42 29.31 27.76 10 янв. 25 мар. 15 апр. 27 мая 24 июня 15 июля 19 авг. 23 сен. Бензин АИ-92 32.00 31.23 7 окт. Дизтопливо ВЫВОД: За сентябрь стоимость 120.00 112.62 110.32 нефти снизилась на 4,4% 106.10 106.79 110.00 100.10 99.97 (порядка 4,9 долл. США) по 105.42 100.00 108.96 106.97 сравнению с предыдущим 98.88 90.00 месяцем. Попытки США сирийским сценарием раскачать рынок нефти не увенчались успехом. После августовского скачка стоимости нефти, биржевые цены вернулись в привычный восходящий коридор с нижней границей 100 -110. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent устойчиво торгуются в Динамика изменения цен на нефть на мировом рынке с января 2013 года (долл. США) 1 диапазоне 110-112 USD/баррель, что позволяет оценивать перспективы движения котировок «черного золота» как благоприятные, а ценовой диапазон октября 2013 года оценивать в 110-115 долларов за баррель. 2. Ситуация на рынке труда Красноярск Введение процедур банкротства В 2013 году администрацией города Красноярска получены от Инспекций Федеральной налоговой службы уведомления о подаче заявления о признании должника банкротом или о введении одной из процедур банкротства в отношении 155 хозяйствующих субъектов (за аналогичный период предыдущего года – 93 субъектов). Справочно: за 2012 год уведомления получены по 122 хозяйствующим субъектам. На 1 сентября 2013 года просроченная задолженность по заработной плате зафиксирована Динамика задолженности по заработной плате чел. млн. руб. на 4 предприятиях 120 1600 1372 города в объеме 22,7 1127 1124 1113 1189 1200 млн. руб., что меньше 90 на 35,8 млн. руб., чем 60 800 461 476 на 01.01.2013 года. 70.2 63.5 61.4 58.5 60.8 276 111 30 400 Численность 228 41.5 43.8 работников, перед 0 11.4 11.0 22.7 0 которыми организации имеют просроченную задолженность, задолженность по з/пл численность работников перед которыми имеется задолженность составляет 276 человек. По данным Красноярскстата задолженность зафиксирована в организациях: - ООО «Сибцветметэнерго» – 2,9 млн. руб.; - ФГУП «Красноярское» Российской академии сельскохозяйственных наук» – 0,8 млн. руб. (конкурсное производство); - ОАО «Красноярское ремонтное предприятие электрических сетей» – 8,4 млн. руб.; - ООО «Шушенская марка» – 10,6 млн. рублей. Численность Динамика численности безработных человек % зарегистрированных 3081 3071 3070 3070 3062 3200 1.4 2949 2903 2903 безработных на 1.1 01.10.2013 составила 2800 2600 0.8 2012 человек (за 2382 2204 2400 2115 аналогичный период 2012 0.5 0.48 0.48 0.48 предыдущего года – 0.40 0.37 0.33 0.34 0.31 0.47 0.46 0.46 0.49 0.48 2000 0.2 2949 человек), уровень безработицы – 0,31%, (на 01.10.2012 – 0,47%). численность безработных уровень безработицы 2 Кредиты физическим лицам Кредиты инд.предпринимателям 01/10/13 01/09/13 01/08/13 01/07/13 01/06/13 01/05/13 01/03/13 01/02/13 01/01/13 01/12/12 01/11/12 Численность высвобождаемых работников. На 01.10.2013 численность работников, предполагаемых к увольнению составила – 2675 человек, сведения представили 30 предприятий. Для 550 сотрудников предприятий, заявивших о высвобождении, произошла отмена, под риском увольнения остается 1188 человек. На 01.10.2013 3 предприятия находились в режиме неполной занятости: численность работников, работающих неполное рабочее время, составило 185 чел.; в простое по вине работодателя – 98 чел., в отпуске без сохранения заработной платы не находилось ни одного работника. 3. Риски промышленного сектора ВЫВОД: Динамикц цен LME на алюминий и никель 18,380.00 Средняя цена 20,000.00 16,540.00 15,030.00 13,740.00 на наличный 16,000.00 17,325.00 13,765.00 16,425.00 никель на LME в 14,910.00 12,000.00 13,835.00 13,755.00 сентябре 2013 года составила 13740 8,000.00 1,786.00 2,056.00 USD/тн. Объем 4,000.00 1,888.00 1,881.00 1,776.00 складских запасов в 1,914.00 1,828.00 1,775.00 0.00 2,056.00 1,754.00 течение месяца 01 Jan/ 01 Feb/ 01 Mar/ 01 Apr/ 01 May/ 01 Jun/ 01 Jul/ 01 Aug/ 01 Sep/ 01 Oct/ 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 увеличился на Алюминий Никель 6,6%, превысив отметку 222 тыс. тонн. С сентября 2012 года по сентябрь 2013 года никель на LME подешевел на 20,0%, а объем складских запасов увеличился на 84,4%. Цены на алюминий в сентябре установились в неблагоприятной для производителей зоне 1786 USD/тонна. Переизбыток мощностей в производстве, наличие больших запасов в ближайшее время не позволят ценам на алюминий отыграть даже июньский уровень в 1888 если не возникнет ожидаемого спроса с Востока. Прогноз аналитиков по ценам на октябрь 2013 года – 1850-1950 USD. 4. Риски банковского сектора На 1 октября 2013 года средства физических лиц, привлеченные в депозиты, на счета карт, векселя, сберегательные сертификаты составили 44,3 млрд. руб., и возросли с начала 2013 Динамика выданных Сбербанком кредитов млрд руб. года на 16,0 процентов. 50 Объемы кредитов 40.0 38.8 39.7 35.7 юридическим лицам 40 33.5 34.3 31.7 31.9 32.7 31.2 31.8 составили 15,9 млрд. руб., 30 что выше уровня 15.9 15.8 20 15.0 12.9 12.2 11.4 12.1 14,8 11.6 01.01.2013 на 39,5 %, в 11.0 11.0 т. ч. инвестиционные 10 2.10 2.10 2.10 2.20 2.30 2.30 2.10 1.80 1.90 2.10 кредиты составили 0,8 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.9 0.7 0.8 0.7 млрд. рублей. Кредиты ИП составили 2,3 млрд. руб. Кредиты юридическим лицам Инвестиционное кредитование 3 Средства юридических лиц на счетах и в долговых обязательствах составили 6,1 млрд., что ниже уровня 01.01.2013 на 33 процента. Объемы кредитов частных клиентов с начала 2013 года возросли на 24,8 %, и составили 39,7 млрд. рублей. ВЫВОД: Изменения показателей банковского сектора России (млрд. руб.) * В течение 9 месяцев 38,795.10 38,269.30 40,000.00 2013 года в банковской 38,000.00 36,492.50 34,853.80 системе радикальных 36,000.00 38,795.10 33,831.30 37,412.20 изменений не произошло, 34,000.00 35,847.30 наблюдается хоть и 32,000.00 33,993.10 34,560.90 незначительный, но 30,000.00 26,936.30 26,125.00 28,000.00 25,288.80 непрерывный рост. 26,000.00 23,870.50 23,540.20 26,936.30 26,509.80 Депозиты и прочие 24,000.00 25,442.10 24,185.20 22,940.40 привлеченные средства 22,000.00 01 Jan/ 01 Feb/ 01 Mar/ 01 Apr/ 01 May/ 01 Jun/ 01 Jul/ 01 Aug/ 01 Sep/ 01 Oct/ юридических и 13 Депозиты 13 13 13 привлеченные 13 13 средства 13 юр.13и физ.13 и прочие лиц 13 физических лиц по Кредиты и прочие ссуды кредитных организаций отношению к началу года выросли на 12,8%. Кредиты и прочие ссуды кредитных организаций на 14,1%. * - значения за предыдущие и текущий периоды размещены на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации: http://cbr.ru/analytics/bank_system/. 5. Риски финансового сектора Макроэкономические показатели Влияние финансового Изменение цены золота (руб./грамм) сектора на экономику 1,700.00 строится на анализе таких 1,650.00 1,627.02 1,598.55 показателей как цена золота 1,600.00 1,615.96 1,550.00 1,487.36 1,560.76 на торговом рынке1, индекс 1,500.00 1,441.73 ММВБ2, курс валют 1,450.00 1,469.90 1,400.00 1,313.39 1,414.10 (валютная пара USD/RUB)3. 1,350.00 1,395.03 Значения за предыдущие и текущий периоды размещены на официальном сайте ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» 1,300.00 Данный показатель формируется Банком России ежедневно. Цена золота играет важную роль на торговом рынке, она фиксируется в американских долларах и варьируется в соответствии с тем, как изменяется стоимость другой валюты. Цена на золото чутко реагирует на изменение курса доллара. Падение цены на золото сопровождается повышением курса доллара США и свидетельствует об увеличении инфляционного давления в стране, что в дальнейшем приводит к падению рынков облигаций и акций. При увеличении цены на золото, которое сопровождается падением курса доллара США, наблюдается снижение уровня инфляции. 2 Данный показатель формируется Московской биржей ежедневно. Индекс ММВБ представляет собой взвешенный по эффективной (рыночной) капитализации индекс рынка наиболее ликвидных акций российских эмитентов, допущенных к обращению на ММВБ. 3 Данный показатель формируется Банком России ежедневно. Курс валют (валютная пара USD/RUB) выражает соотношение между денежными единицами стран, определяемое их покупательской способностью и другими факторами (состоянием платежного баланса, уровнем инфляции, межгосударственной миграцией валют, краткосрочных капиталов). 1 Увеличение курса валют приводит к снижению эффективности экспорта. Снижение валютного курса увеличивает эффективность экспорта, что позволяет при этом получить дополнительные выгоды. 4 ВЫВОД: Нестабильность цены на Изменение индекса ММВБ 1,600.00 1,547.22 золото увеличилась в сентябре 1,550.00 1,473.54 1,471.73 2013 года. Этому способствовала 1,500.00 1,428.47 геополитическая напряженность 1,450.00 1,514.82 1,367.53 1,336.17 1,400.00 1,376.56 на Ближнем Востоке. По мнению 1,350.00 1,398.46 аналитиков, военная активность 1,300.00 1,337.40 1,250.00 между США и Сирией может существенно снизить стоимость драгметалла. Доллар США начал постепенно терять позиции, и данная тенденция, вероятно, сохранится в краткосрочной перспективе. Основным источником Изменение курса валют (USD/RUR) 33.2522 негатива на рынках стали 33.5 32.8517 опасения относительно 32.5 31.7979 33.0330 возможной парализации работы 31.5 32.4839 31.1093 30.4215 30.5124 правительства США в связи с 30.5 31.0433 отсутствием принятого бюджета 30.0161 на следующий фискальный год, 29.5 который в США наступает 1 октября. Сенат США проголосовал против поправок к законопроекту, предложенных республиканцами. Правительство США приступило к частичному роспуску госслужащих, оставив порядка 800 000 человек без работы. 6. Платежный баланс России Макроэкономические показатели Изучение влияния платежного баланса на финансовые рынки строится на анализе такого показателя как сальдо торгового баланса. Изменение показателя платежного ВЫВОД: баланса (млрд. долл.) 21.00 Центробанк опубликовал приблизительную 17.20 15.40 16.00 14.20 15.00 оценку платежного баланса России за 16.00 13.60 13.30 третий квартал года, являющегося основным показателем экономического 11.00 Jan/ Feb/ Mar/ Apr/ May/ Jun/ Jul/ положения страны на мировом рынке. С 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 17,2 млрд. долл. в начале года Сальдо торгового баланса положительное сальдо торговых операций России упало до 13,3 млрд. Одна из главных причин: в третьем квартале прямые иностранные инвестиции в Россию превратились в обратные. На фоне негативной ситуации в экономике России, иностранные инвесторы вывели из страны 10 млрд. долларов своих капиталов. К этому добавились еще 4 млрд. долларов, которые складываются из доходов иностранцев, работающих в России, и оплаты россиянами оказанных им услуг. Заместитель Главы города – руководитель департамента экономики Т.В. Зеленская 5