Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
(для некоммерческой организации –
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
наименование)
«ОБОРОНПРОМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
эмитента
Российская Федерация, 121357, г. Москва,
1.3. Место нахождения эмитента
ул. Верейская, д. 29, стр. 141
1.4. ОГРН эмитента
1027718000221
1.5. ИНН эмитента
7718218951
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
00008-H
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
www.oboronprom.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
www.disclosure.ru/issuer/7718218951/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 ноября
2015 года, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141, каб. 206, 11:00.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 94,6%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента,
по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников
(акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня:
«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
Формулировки вопроса, поставленные на голосование по первому вопросу повестки дня:
1.1. В соответствии со ст.81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность - изменение существенных условий поручительства между АО
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) (Банк, Кредитор) по обязательствам ОАО
«НПО «Сатурн» (Заемщик) по Кредитному соглашению №КС-725777/2013/00071 от 27.12.2013,
предварительно одобренного внеочередным общим собранием акционеров АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
от 29.05.2015 г. и предоставленного в соответствии с Договором поручительства №ДП2-ЦВ725777/2013/00071 от 02.06.2015 г., заключенного между ОАО Банк ВТБ и АО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ»:
Изменения существенных условий обеспечиваемого обязательства:
Кредитные средства предоставляются Банком Заемщику сроком до 28.12.2017г. (включительно)
Сумма кредитов, предоставленных в рамках кредитного соглашения №КС-725777/2013/00071 от
27.12.2013г., составляет 16 397 001 570,00 (Шестнадцать миллиардов триста девяносто семь
миллионов одна тысяча пятьсот семьдесят) руб.
Процентная ставка составляет:
- по кредитам в общей сумме 6 516 154 197,20 (Шесть миллиардов пятьсот шестнадцать миллионов
сто пятьдесят четыре тысячи сто девяносто семь и 20/100) руб. – 10,6% (Десять целых шесть
десятых) годовых;
- по кредитам в общей сумме рублевого эквивалента 154 388 240,2 (Сто пятьдесят четыре миллиона
триста восемьдесят восемь тысяч двести сорок и 20/100) долларов США по курсу 64,0 (Шестьдесят
четыре) рубля за 1 доллар США, то есть 9 880 847 372,8 (Девять миллиардов восемьсот восемьдесят
миллионов восемьсот сорок семь тысяч триста семьдесят два и 80/100) руб. - 14,85% (Четырнадцать
целях восемьдесят пять сотых) годовых;
График снижения суммы кредитов не предусматривается;
Срок окончательного погашения задолженности – до 28.12.2017г. (включительно).
Изменения существенных условий Поручительства:
Объем ответственности поручителя:
- по возврату основного долга в полной сумме 16 397 001 570,00 (Шестнадцать миллиардов триста
девяносто семь миллионов одна тысяча пятьсот семьдесят) руб. в срок до 28.12.2017г.
(включительно);
- по уплате процентов за пользование кредитами в общей сумме 6 516 154 197,20 (Шесть миллиардов
пятьсот шестнадцать миллионов сто пятьдесят четыре тысячи сто девяносто семь и 20/100) руб. –
по ставке 10,6% (Десять целых шесть десятых) годовых, по кредитам в общей сумме рублевого
эквивалента 154 388 240,2 (Сто пятьдесят четыре миллиона триста восемьдесят восемь тысяч
двести сорок и 20/100) долларов США по курсу 64,0 (Шестьдесят четыре) рубля за 1 доллар США, то
есть 9 880 847 372,8 (Девять миллиардов восемьсот восемьдесят миллионов восемьсот сорок семь
тысяч триста семьдесят два и 80/100) руб. – по ставке 14,85% (Четырнадцать целях восемьдесят
пять сотых) годовых.
Срок поручительства – до 28.12.2018 г. (включительно).
Все остальные условия в соответствии с договором поручительства.
“ЗА”
3 733 588
голосов;
“ПРОТИВ”
0
голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
0
голосов.
Решение ПРИНЯТО. «ЗА» - 100 % голосов от числа незаинтересованных лиц, имевших право
голосования по п. 1.1. вопроса повестки дня № 1.
1.2. В соответствии со ст.81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства между АО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» (Далее также Поручитель) и ПАО Банк ВТБ (далее также Банк, Кредитор) сроком
до момента выдачи государственной гарантии РФ в обеспечение обязательств ОАО «НПО «Сатурн»
(далее также Заемщик) по Кредитному соглашению №КС-ЦВ-725770/2015/00052 от 07.10.2015 г.
(далее также Кредитное соглашение).
Существенные условия обеспечиваемого обязательства:
Кредитные средства предоставляются Банком Заемщику на цели осуществления основной
производственной деятельности и капитальные вложения сроком 2555 дней.
2
Сумма лимита выдачи по Кредитному соглашению - 16 397 001 570,00 (Шестнадцать миллиардов
триста девяносто семь миллионов одна тысяча пятьсот семьдесят) руб.;
Процентная ставка - не более 13,26% (Тринадцать целых двадцать шесть сотых) годовых;
Срок окончательного погашения задолженности по кредиту – до 05.10.2022г. (включительно);
Обеспечение по кредиту:
А) Залог оборудования, принадлежащего ОАО «НПО «Сатурн» на праве собственности, общей
залоговой стоимостью 689 966 595 (Шестьсот восемьдесят девять миллионов девятьсот шестьдесят
шесть тысяч пятьсот девяносто пять) руб. в соответствии с Договором о залоге оборудования
№ДоЗ2-ЦВ-725770/2015/00052 от 09.10.2015 г., заключенным между Банк ВТБ (ПАО) и ОАО «НПО
«Сатурн»;
Б) Залог оборудования, приобретаемого ОАО «НПО «Сатурн», общей залоговой стоимостью
142 814 239 (Сто сорок два миллиона восемьсот четырнадцать тысяч двести тридцать девять) руб. в
соответствии с Договором о залоге оборудования №ДоЗ1-ЦВ-725770/2015/00052 от 09.10.2015 г.,
заключенным между Банк ВТБ (ПАО) и ОАО «НПО «Сатурн»;
В) Залог акций ОАО «УМПО» в общем количестве 123 315 017 (Сто двадцать три миллиона триста
пятнадцать тысяч семнадцать) штук, принадлежащих ОАО «НПО «Сатурн», общей залоговой
стоимостью 1 294 807 679 (Один миллиард двести девяносто четыре миллиона восемьсот семь тысяч
шестьсот семьдесят девять) руб., в соответствии с Договором о залоге акций № ДоЗ3-ЦВ725770/2015/00052 от 09.10.2015 г., заключенным между Банк ВТБ (ПАО) и ОАО «НПО «Сатурн».
Допускается передача акций, являющихся предметом залога, в пользу АО «ОДК».
Г) Залог акций ОАО «УМПО» в общем количестве 1 684 983 (Один миллион шестьсот восемьдесят
четыре тысячи девятьсот восемьдесят три) штуки общей залоговой стоимостью 17 692 322
(Семнадцать миллионов шестьсот девяносто две тысячи триста двадцать два) руб. и акций ОАО
«НПО «Сатурн» в количестве 7 142 600 820 (Семь миллиардов сто сорок два миллиона шестьсот
тысяч восемьсот двадцать) штук общей залоговой стоимостью 3 571 300 410 (Три миллиарда
пятьсот семьдесят один миллион триста тысяч четыреста десять) руб., принадлежащих АО «ОДК»,
в соответствии с Договором о залоге акций № ДоЗ43-ЦВ-725770/2015/00052 от 12.10.2015 г.,
заключенным между Банк ВТБ (ПАО) и АО «ОДК»;
Д) Поручительство акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» на
полную сумму обязательств Заемщика;
Е) Поручительство акционерного общества «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
«ОБОРОНПРОМ» на полную сумму обязательств Заемщика;
Ж) Государственная гарантия РФ в лице Министерства финансов на общую сумму в размере 70% от
суммы основного долга по Кредитному соглашению №КС-ЦВ-725770/2015/00052 от 07.10.2015г. в
соответствии с Договором (соглашением) о предоставлении государственной гарантии.
Существенные условия поручительства:
Объем ответственности поручителя:
- по возврату основного долга в общей сумме 16 397 001 570,00 (Шестнадцать миллиардов триста
девяносто семь миллионов одна тысяча пятьсот семьдесят) руб. в срок не позднее 05.10.2022 г.
(включительно);
- по уплате процентов за пользование кредитом (кредитами) в размере не более 13,26% (Тринадцать
целых двадцать шесть сотых) годовых;
- по уплате процентной ставки, увеличенной Кредитором в одностороннем порядке на величину роста
3
ключевой ставки Банка России или среднеарифметического значения ставки бескупонной доходности
ОФЗ со сроком погашения 3 (три) года по данным, публикуемым на сайте Банка России в сети
Интернет (www.cbr.ru);
- по уплате неустойки в размере 1/365 (366) от суммы просроченной задолженности по основному
долгу за каждый день просрочки;
- по уплате неустойки в размере 2/365 (366) от суммы просроченной задолженности по процентам/
комиссиям за каждый день просрочки;
- по уплате неустойки за несвоевременное использование кредита/ кредитов в рамках Кредитного
соглашения – в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых за каждый день
неиспользования/ неполного использования в соответствии с условиями Кредитного соглашения;
- по уплате штрафа в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за неисполнение условия по
предоставлению письма об отсутствии/ наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед
бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами и условия о предоставлении изменений в
учредительные документы в установленные сроки,
- по уплате штрафа в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за неисполнение обязательств по
предоставлению справки о новых заключенных Договора/Контрактах с реквизитами Банка, по
предоставлению расшифровок кредитов и займов, выписки из реестра акционеров, а также условия о
конверсии средств в Банке для целей контроля целевого использования,
- по уплате штрафа в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за неисполнение условия о предварительном
согласовании с Банком привлечения кредитов/ займов/ гарантий, выдачу поручительств за третьих
лиц, возможности передачи имущества в качестве исполнения обязательств по предоставленным/яемым кредитам и займам третьими лицами в объеме более 100 млн. руб.;
- по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением
своих обязательств по Кредитному соглашению.
Объем самостоятельной ответственности поручителя:
- за неисполнение поручителем денежных обязательств по договору поручительства – неустойка в
размере 1/365 (366) процентной ставки по Кредитному соглашению от суммы неисполненного или
ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения;
- за неисполнение/ ненадлежащее исполнение Поручителем условий о предоставлении письма об
отсутствии/ наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед бюджетами всех уровней
и внебюджетными фондами и условия о предоставлении изменений в учредительные документы в
установленные сроки – штраф в размере 10000 (Десять тысяч) рублей.
Срок поручительства - 2920 календарных дней с даты заключения Кредитного соглашения либо до
даты получения государственной гарантии Российской Федерации по Кредитному соглашению (в
зависимости от того, что наступит раньше). С даты получения государственной гарантии
Российской Федерации по Кредитному соглашению Договор считается прекращённым.
Все остальные условия в соответствии с договором поручительства.
“ЗА”
3 733 588
голосов;
“ПРОТИВ”
0
голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
0
голосов.
Решение ПРИНЯТО. «ЗА» - 100 % голосов от числа незаинтересованных лиц, имевших право
голосования по п. 1.2. вопроса повестки дня № 1.
4
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
30 ноября 2015 года, протокол № 85.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель
Генерального директора
АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»,
действующий на основании
доверенности № 12 от 13 января 2015 года
3.2. Дата “ 30 ”
ноября
20 15 г.
5
____________
П.М. Осин