Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных

Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное
эмитента
общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ВТБ 24 (ЗАО)
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
г. Москва, ул. Мясницкая, дом 35
1.4. ОГРН эмитента
1027739207462
1.5. ИНН эмитента
7710353606
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 01623-В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, www.vtb24.ru
используемой эмитентом для раскрытия http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=398
информации
2. Содержание сообщения
«Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг»
2.1 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации с
ипотечным покрытием неконвертируемые документарные процентные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 4-ИП класса «Б» с возможностью
досрочного погашения (далее – «Облигации класса «Б», «Облигации»).
2.2. Срок погашения:01.09.2044
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной
регистрации:41301623В от 06.05.2013.
2.4.Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги:
2 000 0000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей
каждая.
2.6.Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой
подписки – также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Облигации выпуска размещаются по закрытой подписке.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка
(«ВЭБ Капитал») (сокращенное наименование ООО «ВЭБ Капитал») (ОГРН 1097746831709);
и/или
2. Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» (ОГРН 1077711000102).
2.7.Предоставление акционерам эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: преимущественное право не предусмотрено.
2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Облигации класса «Б» размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию
(100% от номинальной стоимости Облигации).
1
Начиная со второго дня размещения Облигаций класса «Б», покупатель при приобретении
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней.
Накопленный купонный доход (далее – "НКД") на одну Облигацию рассчитывается по
следующей формуле:
НКД = Nom x C1 x (T – T0) / 365/100%, где:
Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);
С1 – процентная ставка по первому купону (в %);
T0 – дата начала размещения Облигаций;
T – дата размещения Облигаций.
Величина НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по
правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Кредитная организация – эмитент имеет право начинать размещение Облигаций только после
обеспечения доступа к информации, содержащейся в реестре ипотечного покрытия Облигаций,
в порядке, установленном Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных
ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями).
Размещение Облигаций начинается не ранее даты раскрытия информации о государственной
регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям
возможности доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Дата начала размещения Облигаций (далее по тексту - "Дата начала размещения Облигаций")
определяется решением единоличного исполнительного органа кредитной организации –
эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех
заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком
раскрытия информации, указанном в п.14 Решения о выпуске ценных бумаг.
О дате начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ не позднее, чем за 5 дней до даты
начала размещения.
Дата начала размещения Облигаций, определенная решением единоличного исполнительного
органа кредитной организации – эмитента, может быть изменена при условии соблюдения
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения
Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, и указанному в п.14
Решения о выпуске ценных бумаг.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее, чем
за один день до соответствующей даты.
2
Датой окончания размещения Облигаций выпуска (далее по тексту - "Дата окончания
размещения Облигаций") является более ранняя из следующих дат:
(i) дата размещения последней Облигации выпуска, или
(ii) 10 (Десятый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций выпуска.
При этом Дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты
государственной регистрации выпуска Облигаций.
Эмитент
вправе
продлить
указанный
срок
размещения
Облигаций
путем
внесения
соответствующих изменений в текст Решения о выпуске в соответствии с федеральным
законом. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более
одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с
даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
2.10. Проспект ценных бумаг зарегистрирован одновременно с государственной регистрацией
выпуска этих ценных бумаг.
2.11. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг:
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
выпуска Облигаций кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в
сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше, кредитная организация - эмитент обязана
опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на страницах в сети
Интернет по адресам: http://www.vtb24.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на страницах в
сети Интернет по адресам: http://www.vtb24.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx с
даты истечения указанного выше срока, установленного Положением о раскрытии
информации, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет
после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет, до даты полного
погашения всех Облигаций выпуска.
Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица
могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также
получить их копии по следующему адресу:
Адрес: Российская Федерация, 101000, Москва, ул. Мясницкая, д.35;
Тел.: (495) 775 3538, факс: (495) 960-24-24, доб. 444-36;
Страницы в сети Интернет: http://www.vtb24.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx
Копии
указанных
документов
предоставляются
владельцам
Облигаций
и
иным
3
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по
изготовлению таких копий, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
3. Подпись
3.1. И.о. Президента - Председателя
Правления
3.2. Дата “
06
мая
20 13 г.
А.Ю. Печатников
М.П.
4