УТВЕРЖДЕНО: ДОЛГОСРОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
реклама
УТВЕРЖДЕНО: решением Совета Директоров АО «Самрук-Энерго» Протокол № 69 от 27 февраля 2013 года ДОЛГОСРОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САМРУК-ЭНЕРГО» НА 2012 - 2022 ГОДЫ Астана, 2012 СОДЕРЖАНИЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ .............................. 3 ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................... 5 1 АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ ................................................................................. 5 1.1 Анализ внешней среды ..................................................................................................... 5 1.2 Анализ внутренней среды ................................................................................................. 8 2 МИССИЯ И ВИДЕНИЕ .................................................................................................... 9 3 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ........................................ 9 3.1 Обеспечение энергетической безопасности Казахстана ............................................... 9 3.2 Повышение стоимости акционерного капитала ........................................................... 10 3.3 Социальная ответственность .......................................................................................... 13 4 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ...................................................................................... 16 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ АЖК АлЭС Аутсорсинг АО «Алатау Жарык Компаниясы» АО «Алматинские Электрические Станции» Организационное решение, передача стороннему исполнителю некоторых бизнес-функций или частей бизнес-процесса АО «СамрукЭнерго» Бенчмаркинг Метод анализа, с помощью которого АО «Самрук-Энерго» проводит сравнение своей деятельности с практикой других компаний в целях осуществления конкретных изменений, позволяющих повысить его конкурентоспособность ВИЭ Возобновляемые источники энергии ВТО Всемирная торговая организация ВЭС Ветряная электростанция ГВт Гигаватт, единица измерения мощности электроэнергии ГРЭС Государственная районная электростанция ГТЭС Газотурбинная электростанция ГЭС Гидравлическая электростанция ДЗО Дочерние и зависимые организации ЕЭС РК Единая электроэнергетическая система Республики Казахстан ЕЭП Единое экономическое пространство, интеграционное объединение государств — Белоруссии, Казахстана, России кВт-ч Киловатт-час, единица измерения электроэнергии КИЭС Казахстанская интеллектуальная энергосистема «Галактика» КПД Ключевые показатели деятельности, показатели (индикаторы), характеризующие уровень эффективности деятельности Общества, позволяющие оценить эффективность деятельности Общества в целом, а также ее руководящих работников Комитет Комитет по стратегическому планированию Совета директоров Общества МВт Мегаватт, единица измерения мощности электроэнергии Методические Методические рекомендации по разработке, мониторингу и рекомендации актуализации стратегий развития Компаний АО «Самрук-Қазына», Фонда утвержденные решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 16 октября 2012 г. №40/12 Министерство Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан НИИ Научно-исследовательский институт Общество Акционерное Общество «Самрук-Энерго» Основные виды Выработка электрической и тепловой энергии, передача и деятельности распределение электроэнергии, реализация электроэнергии, добыча и Общества реализация угля Ответственное Структурное подразделение, владелец бизнес-процесса по разработке структурное подразделение, Разработчик Риск СНГ Стратегия Структурные подразделения Общества Собственник риска ТЭС ТЭЦ Фонд ЦПТ ЭГРЭС-1 ЭГРЭС-2 ЭТЭК э/э EBITDA ERP MES ROACE SWOT и мониторингу исполнения Стратегии Подверженность неопределенности, связанной с событиями или действиями, которые могут влиять на достижение поставленных целей и задач Содружество Независимых Государств Долгосрочная Стратегия развития АО «Самрук-Энерго» Подразделения Общества, ответственные за осуществление определенного вида деятельности и отраженные в организационной структуре Общества (департаменты, службы) Руководитель самостоятельного структурного подразделения, ответственный за все аспекты управления определенным риском, в частности, снижение вероятности реализации риска и/или снижение возможного влияния последствий от реализации риска на Общество Тепловая электростанция Теплоэлектроцентраль Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» Циклично-поточный метод транспортировки ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» Экибастузский топливно-энергетический комплекс Электроэнергия Операционные доходы до вычета расходов за пользование займами, налоги, износ и амортизацию (от английского Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) Система управления ресурсами предприятия (от английского Enterprise Resource Planning) Автоматизированная система управления технологическими процессами (от английского Manufacturing Execution System) Доход на средний используемый капитал (от английского Return on Average Capital Employed) Анализ положительного и отрицательного влияния факторов внешней и внутренней среды ВВЕДЕНИЕ Настоящая Стратегия является основополагающим документом для планирования и осуществления деятельности Общества на период 2012 – 2022 годы. Общество создано в соответствии с решением общего собрания акционеров с целью реализации долгосрочной государственной политики по модернизации существующих и вводу новых генерирующих мощностей. Общество зарегистрировано 10 мая 2007 года. Единственным акционером Общества по состоянию на 1 декабря 2012 года является Фонд. Стратегия учитывает государственную политику в области стратегического планирования системы национальной энергетической безопасности, соответствует основным стратегическим направлениям, целям и задачам Фонда и разработана в соответствии с Методическими рекомендациями Фонда. Стратегия нацелена на максимально эффективное использование сложившегося портфеля активов Общества и устанавливает направления по обеспечению энергетической безопасности Казахстана, дальнейшему повышению стоимости Общества и социальной ответственности. 1 АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ 1.1 Анализ внешней среды Экономическая среда Электроэнергетический комплекс играет важную роль в социально-экономической сфере Казахстана и определен как один из приоритетных секторов экономики. В настоящее время, разработаны три сценария дальнейшего развития электроэнергетической отрасли (базовый, оптимистичный и пессимистичный)1. По всем сценариям, в течение следующих десяти лет ожидается устойчивый рост спроса на продукцию электроэнергетического сектора — электроэнергию, теплоэнергию и уголь. Данная ситуация создает исключительно благоприятные условия для дальнейшего роста объемов производства продукции и доходности Общества. Социальная среда Государством проводится работа по проведению сбалансированной политики по социальной ответственности бизнеса. В 2011 году Общество вступило в Глобальный договор ООН и утвердило Стратегию корпоративной социальной ответственности, целью которой является систематизация, совершенствование и реализация социальных программ. Технологическая среда Электроэнергетическая отрасль является капиталоемкой и наукоемкой сферой, что обуславливает высокий уровень требований к процессу проработки и реализации инвестиционных проектов. Дальнейшая эффективность работы Общества будет зависеть от степени успешности модернизации существующего оборудования и внедрения энергоэффективных технологий при производстве продукции. Экологическая среда Совершенствование экологической политики страны приводит к ужесточению законодательства, в том числе в части нормирования выбросов и ответственности за их 1 Мастер – план развития электроэнергетической отрасли Республики Казахстан до 2030 г. несоблюдение. В настоящее время, количество квот согласно Киотскому протоколу для каждой энергопроизводящей организации определяется Национальным планом. Эмиссии в атмосферу таких вредных веществ, как оксид азота, серы и твердых частиц (золы) ограничены предельными допустимыми нормами, превышение которых наказывается штрафами2. Правовая среда Основы правового регулирования деятельности Общества устанавливаются Законом РК «Об электроэнергетике». Данный Закон оставляет неопределенности в механизме установления предельных тарифов на электрическую энергию и на услуги по поддержанию готовности электрической мощности после 2015 года, что является одним из основных источников финансовых рисков Общества. Регулирование деятельности сбытовых и распределительных компаний – субъектов естественных монополий – осуществляется Агентством по регулированию естественных монополий. Кроме того, законодательство в данной области оставляет определение перечня и размера возмещаемых затрат на усмотрение органов регулирования на местах, которые в существенной степени подвержены влиянию местных исполнительных органов власти. Вступление Казахстана в Единое Экономическое Пространство и планируемое вступление в ВТО расширят возможности для взаимовыгодных операций по импорту и экспорту электроэнергии и угля, а также будут способствовать повышению инвестиционной привлекательности активов. Вместе с тем, это также может привести к повышению тарифов и цен на ресурсы в сторону выравнивания с крупнейшими торговыми партнерами СНГ и Запада. Отрасль По состоянию на 1 января 2012 года, выработку электрической энергии в Казахстане осуществляют 68 электрических станций. Общая установленная мощность электростанций Казахстана составляет 19 798,0 МВт, располагаемая мощность — 15 765,0 МВт.3Добыча энергетического угля в Казахстане за 2011 год составляет 85 миллионов тонн. Казахстан обладает значительным потенциалом возобновляемых источников энергии: солнечной энергии, геотермальной энергии, энергии ветра и биомассы. В соответствии со Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2020 года доля ВИЭ в общем объеме электропотребления должна составить более 3 % к 2020 году. Рынок электрической энергии Рынок электрической энергии состоит из двух уровней: оптового и розничного. Для Общества важнейшую роль играет оптовый рынок. Структура оптового рынка включает в себя рынок децентрализованной купли-продажи электроэнергии, рынок централизованной торговли электроэнергией, балансирующий рынок в режиме реального времени и рынок системных и вспомогательных услуг. Ценообразование на децентрализованном рынке регулируется предельными тарифами. Централизованный рынок не ограничен в ценообразовании, но количество реализуемой электроэнергии ограничено 10-ю % выработки4 электроэнергии. С 2008 года балансирующий рынок функционирует в Республике Казахстан в имитационном режиме, и механизмы его функционирования в реальном режиме требуют проработки вопросов распределения финансовой ответственности. В 2016 году предусмотрено введение рынка мощности, при котором отдельные тарифы будут устанавливаться на услугу по поддержанию готовности электрической мощности. Конкурентная среда на рынке электроэнергии Постановление Правительства РК № 1232 от 14.12.2007 г. Национальный диспетчерский центр Системного оператора. 4 Подпункт 1 пункта 3 статьи 11 Закона «Об электроэнергетике». 2 3 Энергопроизводящие организации Казахстана, не вошедшие в структуру Общества, входят в состав крупных финансово-промышленных групп и обладают региональным значением, и, таким образом, не конкурируют с Обществом на оптовом уровне. Инвестиционные программы энергопроизводящих организаций промышленного и регионального значения в настоящий момент направлены на поддержание существующих мощностей и удовлетворение роста спроса у связанных потребителей, что обуславливает дальнейшее усиление роли государства. Как следствие, ожидается возрастание роли Общества как проводника государственной политики в области энергетики Казахстана. Потребители Наибольший объем потребляемой электроэнергии приходится на промышленность (54,8%)5. Остальную долю занимают домашние хозяйства, транспорт и технологические потери. В структуре промышленности преобладает черная и цветная металлургия, в совокупности, потребляющие 44% от всей электроэнергии, приходящейся на промышленные нужды. В связи с прогнозируемым ростом экономики Казахстана и увеличением мировых цен на нефть, потребление электроэнергии в промышленности также будет увеличиваться. В связи с этим правительство разработало Государственную программу форсированного индустриальноинновационного развития, которая направлена на стимулирование промышленного производства и, соответственно, спроса на электроэнергию в промышленности. Исторические показатели и прогнозы спроса и потребления на электро-, теплоэнергию и уголь приведены в Таблицах 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4. Таблица 1.1 Производственные показатели отрасли, факт6 Показатель 2008 2009 2010 2011 20127 Потребление э/э, млрд. кВт-ч 80.6 77.9 83.8 88.1 91.5 Выработка э/э, млрд. кВт-ч 80.3 78.7 82.6 78.7 90.3 Выработка тепловой энергии, млн. Гкал 94.7 93.4 96.1 96.8 - 77 74 72 73 77 Потребление энергетического угля, млн.тонн Таблица 1.2 Прогнозы спроса на э/э, млрд. кВт-ч8 Сценарий развития 2012 Пессимистичный Базовый Оптимистичный 90 88 97 2013 2017 2022 91 92 103 97 107 127 107 121 147 2017 2022 Таблица 1.3 Прогнозы роста спроса на тепло, млн. Гкал9 Сценарий развития 2012 2013 Пессимистичный Базовый 177 178 178 180 174 192 181 205 Оптимистичный 196 202 228 249 Мастер-План развития электроэнергетической отрасли до 2030 г. Агентство Республики Казахстан по статистике; Мастер-План развития электроэнергетической отрасли до 2030 г. 7 Оперативные данные за 2012 г. Министерства индустрии и новых технологий РК. 8 Мастер-План развития электроэнергетической отрасли до 2030 г. 9 Мастер-План развития электроэнергетической отрасли до 2030 г. 5 6 Таблица 1.4 Прогнозы роста спроса на энергетический уголь, млн. тонн10 Сценарий развития 2012 2013 2017 2022 Пессимистичный 80.4 82.3 100.4 115.8 Оптимистичный 80.4 82.3 101.1 118.9 Исходя из вышеприведенных данных, ожидается сохранение высоких темпов роста спроса на продукцию Общества. 1.2 Анализ внутренней среды Производственная деятельность На начало 2012 года, установленная мощность электростанций, входящих в состав Общества, составила 9 679,1 МВт, что составляет 48,9% от суммарной установленной мощности электростанций ЕЭС РК. Объем выработки электроэнергии составил 32 283 млн. кВт-ч и составляет 37,4% от суммарной выработки электроэнергии по ЕЭС РК за 2011 г. Финансово-экономическая деятельность По состоянию на 30 сентября 2012 года, размер консолидированных активов Общества составил 327 млрд. тенге. Из них краткосрочные активы составили 74 млрд. тенге и долгосрочные активы – 253 млрд. тенге. Размер собственного капитала составил 180 млрд. тенге. Выручка за 9 месяцев 2012 г. составила 69,6 млрд. тенге, прибыль после уплаты подоходного налога за тот же период — 11,1 млрд. тенге. Инвестиционная деятельность Общество является крупным акционером и участником важнейших энергопроизводящих предприятий РК. Текущая инвестиционная деятельность направлена на модернизацию, реконструкцию и строительство производственных мощностей, а также на расширение доли владения в энергетических компаниях. Корпоративное управление и система управления рисками В 2012 году была проведена диагностика системы корпоративного управления Общества по методике Фонда, по итогам которой уровень соответствия системы корпоративного управления Общества лучшей мировой практике составил 65%. Действующая система управления рисками Общества предусматривает поэтапный процесс выявления рисков, их причин и последствий, ранжирование по вероятности, последствиям и времени воздействия, определения владельцев и разработки мероприятий. К сильным сторонам системы следует отнести закрепление рисков за руководителями направлений. Инновации Инновационная функция Общества ограничена ресурсным обеспечением и децентрализацией. В целях обеспечения роста стоимости, Общество планирует повышение инновационной составляющей в своей деятельности не только за счет повышения валовых инвестиций в инвестиционных проектах, но и путем участия в поддержке инновационных идей и рационализаторских предложений, а также налаживания централизованного процесса Концепция развития угольной промышленности Республики Казахстан на период до 2020 года (на утрате); Министерство экономики и бюджетного планирования «Прогноз Социально-экономического развития республики Казахстан на 2013-2017 годы»; Международное агентство The Economist Intelligence Unit; данные Всемирного банка развития; Министерство индустрии и новых технологий РК; Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП). 10 сотрудничества с высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими и проектными институтами. 2 МИССИЯ И ВИДЕНИЕ Миссия Для поддержания высоких темпов развития экономики страны и повышения уровня жизни казахстанцев, обеспечить надежное и эффективное производство и поставку электрической и тепловой энергии, а также угля в рамках глобальных энергоэкологических инициатив через устойчивое развитие. Видение Конкурентоспособный электроэнергетический холдинг евразийского значения. 3 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ Для выполнения миссии и достижения желаемых результатов Обществу необходимо планомерно развиваться по трем стратегическим направлениям: 1. Обеспечение энергетической безопасности Казахстана. 2. Повышение стоимости акционерного капитала. 3. Социальная ответственность. 3.1 Обеспечение энергетической безопасности Казахстана Деятельность Общества направлена на обеспечение энергетической безопасности, что является одним из главных приоритетов дальнейшего экономического развития Казахстана. Основной целью данного направления является обеспечение надежности поставок электроэнергии и угля, а также поддержание стабильности ЕЭС РК. Достижение данной цели Обществом будет производиться путем осуществления следующих задач: 1) Установление контроля над станциями национального значения. 2) Проведение оптимизации структуры генерации. 3) Обеспечение резервных мощностей. 4) Централизация купли-продажи экспортируемой/импортируемой электроэнергии и развитие экспортного потенциала. Информация по каждой задаче приводится далее. 3.1.1 Установление контроля над станциями национального значения Общество рассматривает возможность установления высокой степени контроля над станциями национального значения, что приведет к усилению роли государства в данных объектах и будет способствовать поддержанию стабильности ЕЭС РК. 3.1.2 Проведение оптимизации структуры генерации Общество предусматривает строительство и расширение мощностей ГЭС и ГТЭС, которое повысит долю маневренных мощностей в генерационном портфеле Общества, позволив снизить зависимость от импортных поставок электроэнергии. На сегодняшний день недоинвестирование в маневренные мощности (недостаток данных мощностей составляет 12 % или около 1,5 ГВт) приводит к недостатку мощностей в часы утреннего и вечернего максимумов, и покрывается дорогостоящим импортом из Российской Федерации и стран Средней Азии. Внедрение балансирующего рынка в реальном режиме предоставит инструмент для справедливого ценообразования путем создания экономического стимула для оптимальной загрузки станций. 3.1.3 Обеспечение резервных мощностей Общество планирует проводить работу по обеспечению резерва путем увеличения располагаемых мощностей. За последние годы годовой максимум электрических нагрузок в Казахстане наблюдается в конце декабря (порядка 13000-14000 МВт), а ежегодный рост составляет 3-5%11. Для стабилизации энергетической ситуации внутри страны Обществу необходимо предусмотреть строительство резервных мощностей для предупреждения внезапных пиков нагрузки. Для стабильной работы ЕЭС необходимо, чтобы располагаемая мощность была не меньше электрических нагрузок в любой момент времени. При нарушении данного условия в системе возникает дефицит мощности, который может привести к ухудшению качества электрической энергии и возникновению технологических нарушений. 3.1.4 Централизация купли-продажи экспортируемой/импортируемой электроэнергии и развитие экспортного потенциала На текущий момент Общество осуществляет экспорт в осенне-весенний период, когда наблюдается избыток произведенной электроэнергии (выход станций на плановые ремонтные работы происходит позже, чем понижение спроса, и как следствие, возникает излишек, который возможно передавать в страны с избытком спроса). С 2018 года, благодаря развитию экспортного потенциала страны, у Казахстана появится экспортный потенциал электроэнергии, не привязанный к сезонному спросу. Увеличение экспортного потенциала электроэнергии соответствует государственной политике по экспорту продукции с высокой добавленной стоимостью. Новые возможности в данной сфере связаны с появлением дополнительного экспортного рынка сбыта в Белоруссии, а также возможностью поставок электроэнергии из стран Центральной Азии в страны ЕЭП. 3.2 Повышение стоимости акционерного капитала Ввиду высокодоходности рынка электроэнергетики в обозримой перспективе, повышение стоимости акционерного капитала также является одним из стратегических направлений развития Общества. Основными целями и задачами по повышению стоимости акционерного капитала являются: 1. Защита интересов акционеров и успешное первичное размещение акций Общества (Народное IPO): 1) Участие в создании стабильной системы тарифообразования; 2) Изменения в дивидендной политике; 3) Совершенствование корпоративного управления. 2. Обеспечение финансовой стабильности холдинга: 1) Диверсификация в смежные производства; 2) Участие в создании стабильной системы тарифообразования (реализация данной задачи способствует достижению как цели «Защита интересов акционеров и успешное первичное размещение акций Общества (Народное IPO)», так и цели «Обеспечение финансовой стабильности холдинга»). 3. Участие в коммерчески целесообразных проектах: 1) Инвестирование в профильные активы, в том числе за рубежом; 11 Мастер-План развития электроэнергетической отрасли до 2030 г. 2) Инновационное развитие. Информация по каждой цели и соответствующим задачам приводится далее. 3.2.1 Защита интересов акционеров и успешное первичное размещение акций Общества (Народное IPO) Программа первичного размещения акций дочерних и зависимых организаций Фонда на рынке ценных бумаг будет разработана и реализована в целях исполнения поручений Главы государства, данных в ходе XIII Съезда Народно-Демократической Партии «Нур-Отан» от 11 февраля 2011 года. Обществу в преддверии первичного размещения акций необходима поддержка Фонда и Правительства в решении следующих задач: 3.2.1.1 Участие в создании стабильной системы тарифообразования Общество будет участвовать в совершенствовании тарифного законодательства для энергопроизводящих, энергопередающих и энергоснабжающих организаций: Совершенствование регулирования энергопередающих организаций - субъектов естественных монополий и энергоснабжающих Совершенствование регулирования энергопроизводящих организаций 3.2.1.2 Изменения в дивидендной политике Общество будет вести активную работу по внесению изменений в дивидендную политику в части включения в утверждаемый план движения денежных средств энергопроизводящих предприятий выплат дивидендов, необходимых для поддержания инвестиционной привлекательности. 3.2.1.3 Совершенствование корпоративного управления Перед Обществом стоит стратегическая задача по достижению рейтинга корпоративного управления в 2015 году – 75% и в 2022 году – 85% (см. График 3.1) путем фокусирования усилий на следующих направлениях развития, которые позволят добиться наибольшего прогресса в корпоративном управлении. График 3.1 Фактический и планируемый рост рейтинга Корпоративного управления Общества 85.0% 75.0% 61.9% 65.0% 2011 2012 39.7% 2010 2015 2022 3.2.2 Обеспечение финансовой стабильности холдинга Для снижения рисков и увеличения финансовой стабильности Общество диверсифицирует свою деятельность, а также будет участвовать в проработке вопросов тарифного законодательства. 3.2.2.1 Диверсификация в смежные производства Данная задача будет осуществляться по следующим направлениям: внедрение технологии переработки углей в рамках расширения экспортного потенциала казахстанских углей, включая коксующиеся угли; развитие углехимии на базе вновь приобретаемых угольных месторождений (рассмотрение возможности применения коксования, агломерирования, газификации угля; производства синтетического жидкого и газообразного топлива, гуминовых препаратов, активированного угля и т.д.); развитие подземной добычи коксующего угля путем строительства шахт. Активно растущий спрос на коксующийся уголь в Казахстане (4-5% в год, см. График 3.2), высокий экспортный потенциал в РФ, а также значительный опыт в сфере добычи угля выступили решающими факторами при выборе производства коксующего угля как наиболее доходного направления диверсификации. График 3.2 Прогноз потребления коксующегося угля в Казахстане (базовый сценарий), млн. тонн. 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 31 32 33 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Основным рынком сбыта для производимого коксового концентрата металлургическая отрасль РФ. Чтобы войти в число лидеров в стране Обществу достаточно добывать свыше 3 млн. тонн в год. 3.2.2.2 Участие в создании стабильной системы тарифообразования Следующей ключевой задачей по обеспечению финансовой стабильности Общества является участие в совершенствовании тарифной системы, которая обеспечит рост прибыли и возвратность инвестиций. Детальная информация и описание мер по улучшению системы тарифообразования приводится в пункте 3.2.1.1 цели «Защита интересов акционеров и успешное первичное размещение акций Общества (Народное IPO)». 3.2.3 Участие в коммерчески целесообразных проектах 3.2.4.1 Инвестирование в профильные активы, в том числе за рубежом. В рамках данной цели Обществом планируется проводиться реализация следующих инвестиционных проектов: Строительство тепловых и газотурбинных электростанций: - Восстановление и увеличение мощностей предприятий ЭТЭК; - Реконструкция ТЭЦ, включая модернизацию предприятий АлЭС; - Строительство ТЭС общей мощностью 3320 МВт; - Строительство ТЭЦ регионального значения общей мощностью 455 МВт; - Строительство ГТЭС мощностью 100 МВт. Строительство гидроэлектростанций: - Реконструкция, модернизация существующих и строительство новых ГЭС; - Строительство малых ГЭС в Алматинской области. Проекты по производству энергетического угля: - Внедрение ЦПТ угля на разрезах ТОО «Богатырь Комир». Строительство подстанций: - Строительство подстанций АЖК; Строительство подстанции Турксиб. Реализация проектов в области возобновляемых источников энергии: Строительство ветровых, солнечных и малых гидравлических электростанций. Следует обратить внимание на тот факт, что диверсификация видов генерации путем строительства альтернативных (возобновляемых) источников энергии, электростанций, использующих газовое топливо и т.д., будет осуществляться с учетом их экономической целесообразности12. Доля ВИЭ в структуре типов электрогенерации может существенно возрасти в последующие десять лет, как результат снижения стоимости электроэнергии от ВИЭ и одновременного повышения стоимости электроэнергии от традиционных источников. Обществу следует учесть вышеизложенные факторы и инвестировать в развитие различных видов производства электроэнергии, во избежание рисков концентрации на традиционных видах генерации. 3.2.4.2 Инновационное развитие Данная задача будет решаться путем рассмотрения возможности вливания инвестиций в соответствующие продукты и услуги, инновационные технологии и управленческие инновации для повышения энергоэффективности: Технологические инновации в сфере добычи и переработки угля: Технологические инновации в сфере выработки электро- и теплоэнергии: Технологические инновации в сфере передачи электроэнергии: Технологические инновации в сфере сбыта: IT-инициативы: Управленческие инновации: Управление инновационными процессами: Инновационная деятельность измеряется посредством рейтинга инновационного развития, который рассчитывается на основании десяти КПД, обозначенных в Инновационнотехнологической стратегии Общества. Таким образом, перед Обществом стоит задача по достижению 100% - ного рейтинга инновационного развития к 2015 году. 3.3 Социальная ответственность Как отмечено в Стратегии Фонда13, рост долгосрочной стоимости невозможен без учета интересов всех заинтересованных сторон, включая интересы Общества, поэтому повышение стандартов социальной ответственности является ключевым стратегическим направлением. В данном направлении предусмотрены работы, ориентированные на исполнение инициатив Правительства РК и Фонда в сфере социальной ответственности. Для осуществления деятельности по социальной ответственности, перед Обществом поставлены следующие цели и задачи: 1. Обеспечение социальной устойчивости: 1) Исполнение социальных инициатив Фонда. 2. Исключение производственного травматизма. Следует учесть тот факт, что в связи с созданием ЕЭП ожидается повышение цены на газ, соответственно, газовую генерацию необходимо будет в первую очередь ориентировать на обеспечение энергосистемы маневренными мощностями (в том числе, для поддержки ВИЭ). Кроме того, целесообразно проработать варианты замещения газа альтернативными энергоносителями. 12 13 Стратегия развития АО «ФНБ «Самрук-Казына», утвержденная 14 сентября 2012 г. 3. Охрана окружающей среды: 1) Реализация стратегии «зеленой экономики» и развитие «чистых» угольных технологий и ВИЭ; 2) Сокращение потерь в электрических и тепловых сетях; 3) Сокращение вредного влияния; 4) Внедрение системы социальных и экологических стандартов; 5) Повышение энергоэффективности. Информация по каждой цели и соответствующим задачам приводится далее. 3.4.1 Обеспечение социальной устойчивости 3.4.1.1 Исполнение социальных инициатив Фонда Данная задача будет осуществлена посредством реализации следующих направлений и мероприятий: 1) Спонсорская помощь – оказание спонсорской поддержки общественным организациям и участие в государственных программах социальной ответственности. 2) Образовательные программы – создание стипендиальных программ совместно с университетами, а также проведение в школах презентаций и ознакомительных экскурсий на предприятия Общества. 3) Строительство учебных центров (АлЭС и АЖК). 4) Обеспечение устойчивой цепи поставок путем внедрения системы социальных и экологических стандартов. 5) Развитие казахстанского содержания. 3.4.2 Исключение производственного травматизма Общество планирует достичь данную цель посредством реализации следующих мероприятий: 1) проведение постоянной работы по определению существующих рисков и разработка планов мероприятий с целью их предотвращения и устранения; 2) снижение количества рабочих мест с опасными и вредными условиями труда; 3) повышение уровня безопасности за счет применения современных видов оборудования и средств коллективной и индивидуальной защиты; 4) включение вопросов безопасности и охраны труда для всех действующих и вновь вводимых процессов; 5) повышение квалификации персонала, а также внедрение передовых знаний и опыта в области безопасности и охраны труда; 6) мотивация персонала для повышения его вовлеченности в систему менеджмента безопасности и охраны труда согласно стандарту OHSAS 18001; 7) ужесточение требований к подрядным организациям по вопросам безопасности и охраны труда; 8) персональная ответственность первых руководителей за обеспечение безопасных условий труда, за несчастные случаи на производстве; 9) повышение надежности оборудования и снижение аварийности. 3.4.3 Охрана окружающей среды 3.4.3.1 Реализация стратегии «зеленой экономики» и развитие «чистых» угольных технологий и ВИЭ Для ликвидации «энергетической бедности» удаленных потребителей Общество планирует вовлечение в баланс возобновляемых источников энергии. 3.4.3.2 Сокращение потерь в электрических сетях. Для реализации данной задачи, Общество планирует проведение следующих мероприятий: 1) модернизация технологической базы электрических сетей; 2) автоматизация системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ); 3) создание системы КИЭС, включая комплексную автоматизацию предприятий Общества. 3.4.3.3 Сокращение вредного влияния. В целях минимизации загрязнения окружающей среды путем снижения выбросов вредных веществ, Общество ведет планомерные работы по модернизации технологического процесса: 1) установка электрофильтров с коэффициентом золоулавливания 99,4-99,6%14; 2) установка на Алматинских ТЭЦ-2,3 эмульгаторов второго поколения для обеспечения коэффициента золоулавливания 99,4%; 3) внедрение современных методов сероочистки; 4) развитие производств по утилизации зольных отвалов; 5) снижение водопотребления и очистка использованной воды. В настоящее время, установлено оборудование, позволяющее задерживать значительную часть выбросов твердых частиц в атмосферу (на ЭГРЭС-2 – электрофильтры с коэффициентом золоулавливания 99,4% и на АлЭС – эмульгаторы второго поколения). В связи с количественными обязательствами Киотского протокола до 2020 года, в Казахстане внедряется система квотирования на выброс парниковых газов. Как говорилось ранее, количество квот для каждой энергопроизводящей организации будет определяться Национальным планом, утвержденным постановлением Правительства РК. Во избежание подобных затрат, Общество в последующие десять лет планирует снижение выбросов CO2, а также получение дополнительных квот в обмен на строительство возобновляемых источников энергии. 3.4.3.4 Внедрение системы социальных и экологических стандартов. Общество планомерно внедряет систему экологического управления согласно стандарту ISO 14001 на всех предприятиях и планирует последовательно добиваться уменьшения воздействия производственной деятельности на окружающую среду путем внедрения «зеленых» технологий с использованием новых источников энергии. Будет производиться диверсификация генерации электрической энергии в текущей структуре производства как самого Общества, так и экономики всей страны. Для осуществления данных мероприятий необходимыми условиями являются поддержка со стороны государства, проведение исследований по интеграции ВИЭ в энергосистему, организация в национальном масштабе системы долгосрочного мониторинга и прогнозирования возобновляемых ресурсов, а также разработка и реализация Программы развития малых энергоисточников ВИЭ для удаленных и труднодоступных районов Республики Казахстан без централизованного электроснабжения. В 2009 году были установлены электрофильтры «Alstom» на обоих энергоблоках ЭГРЭС-2, что позволило увеличить коэффициент золоулавливания с 96,9% до 99,4%. На ЭГРЭС-1 к настоящему моменту в эксплуатацию введены электрофильтры на энергоблоках №5 (2010 год), №6 (2011 год), №4 и №8 (2012 год). В 2013 году намечена установка электрофильтров на энергоблоках №3 и №7. Таким образом, в 2013 году электрофильтрами будут оборудованы все 6 действующих энергоблоков ЭГРЭС-1 14 4 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В соответствии с задачами по достижению стратегических целей Общества проведены финансово-экономические расчеты на период с 2013 года до 2022 года, включающие информацию по основным финансовым показателям. Стоимость Общества на 31 декабря 2011 составляет 2,8 млрд. долларов за вычетом долга. Общая сумма инвестиций за прогнозный период составит 2 трлн. 519 млрд. тенге. EBITDA вырастит с 32 млрд. тенге на 2013 г. до 528 млрд. тенге в 2022 г. Собственный капитал на 2022 г. составит 2 трлн. тенге. Основные финансовые показатели по оптимистичному сценарию приводятся в Таблице 4.1. Таблица 4.1 Финансовые показатели: оптимистичный сценарий № Показатели 1 EBITDA 2 4 5 6 EBITDA margin Собств. Капитал Долг / EBITDA Кап. Вложения 7 EVA 8 Стоимость Общества Ед.из м. млрд. тенге Прогноз по годам 2016 2017 2018 2019 2013 2014 2015 32 137 154 228 263 337 % 22% 41% 42% 42% 44% млрд. тенге 362 423 604 666 коэф. 6.19 2.99 4.07 447 322 13.67 33.08 млрд. тенге млрд. тенге млрд. долл. 2020 2021 2022 377 508 510 528 45% 46% 50% 49% 48% 839 1,021 1,197 1,477 1,747 2,034 4.03 5.10 4.48 4.18 2.90 2.67 2.39 351 405 368 269 162 91 63 42 6.81 (34.13) (60.04) (53.14) (45.68) 55.86 39.59 47.46 4.943 К 2022 году планируется увеличение: объема производства электроэнергии до 81 млрд. кВт-ч; объема производства угля до 65,4 млн. тонн в год; общей установленной мощности до 15 533 МВт, из них мощность тепловых электростанций составит 12 836 МВт, гидроэлектростанций – 2 383 МВт, а возобновляемых источников энергии (включая малые гидроэлектростанции) – 315 МВт. Таким образом, Обществом предполагается достижение всех целей согласно стратегическим направлениям развития, изложенным в разделе 3 настоящей Стратегии.
