Техническая спецификация - Банк развития Казахстана

Техническая спецификация
по закупу аналитического отчета на тему «Рынок газоблоков, пеноблоков и
других стеновых материалов Оренбургской, Омской и Челябинской областей
Российской Федерации» на электронном и бумажном носителях
(далее – Техническая спецификация)
Объектами исследования аналитического отчета на тему «Рынок газоблоков,
пеноблоков и других стеновых материалов Оренбургской, Омской и Челябинской
областей Российской Федерации» на электронном и бумажном носителях (далее –
Аналитический отчет) является рынки следующих стеновых материалов:
 газоблок;
 пеноблок;
 кирпич керамический;
 кирпич силикатный;
 керамический блок (поризованный).
География исследования: Оренбургская, Омская и Челябинская области
Российской Федерации (далее – Региональный рынок).
Требования
к
содержанию
и
качественным
характеристикам
Аналитического отчета:
Исполнитель должен предоставить Аналитический отчет содержащий ответы на
следующие ключевые вопросы Заказчика:
1) Возможно ли эффективно организовать поставки газоблоков и пеноблоков
для потребителей на Региональном рынке с других регионов Российской Федерации и
Казахстана по конкурентоспособной цене? Какие это регионы? Какие объемы поставок
фактически были осуществлены за последний отчетный год и возможны в перспективе
на ближайшие 5 лет?
2) Какие присутствуют и могут возникнуть административные барьеры (в т.ч.
налоговое, таможенное, техническое регулирование) для импорта на Региональный
рынок стеновых материалов из Казахстана?
3) Каково влияние макроэкономической ситуации в Российской Федерации на
емкость Регионального рынка стеновых материалов на сегодняшний день (в 2015 году)
и в прогнозе до 2020 года?
4) Какова оптимальная цена реализации (фактическая и прогнозная до 2020
года) газоблоков и пеноблоков на Региональном рынке?
5) Каково оптимальное транспортное плече доставки газоблоков и пеноблоков
в/из Региональный (ого) рынок (ка) в разрезе видов транспорта?
6) Каковы рыночные и технологические возможности организации
конкурентного производства газоблоков и пеноблоков на Региональном рынке на
сегодняшний день?
7) Какой должна быть оптимальная мощность нового производства газоблоков и
пеноблоков с учетом фактической и прогнозируемой емкости Регионального рынка и
загрузки мощностей у конкурентов?
8) Каков маржинальный доход у конкурентов на Региональном рынке
газоблоков и пеноблоков?
9) Ожидается ли до 2020 года появление на рынке строительных материалов
конкурентных товаров- заменителей газоблока? Представьте их основные технические
характеристики.
Вместе с тем, в Аналитическом отчете должна быть представлена
статистическая и аналитическая информация по общей ситуация на Региональном
рынке стеновых материалов на сегодняшний день и в прогнозе до 2020 года (емкость и
баланс рынка, структура рынка в разрезе основных видов стеновых материалов). При
этом, в Аналитическом отчете должен быть представлен анализ отдельных видов
1
стеновых материалов: газоблоков, пеноблоков, силикатного и керамического кирпича,
керамического блока. Таким образом, в Аналитическом отчете должны быть раскрыты
данные по объемам и балансу рынка, проведены конкурентный анализ основных
производителей (с профилями деятельности и указанием объема производства, цены
реализации и себестоимости на единицу продукции), включая структуру себестоимости
производства. Также, Аналитический отчет должен содержать прогнозы развития
Региональных рынков стеновых материалов до 2020 года.
Аналитический отчет должен включать оценку текущего состояния и тенденции
Регионального и российского рынка недвижимости, оценку степени зависимости
Регионального рынка стеновых материалов от основных показателей деятельности
строительной отрасли.
Структура Аналитического отчета:
Часть 1. Рынок стеновых материалов
1.1 Сравнительный анализ по видам стеновых материалов: технические
характеристики, норма потребности по видам стеновых материалов на строительство 1
кв.м жилья/производственных помещений
1.2 Объем рынка стеновых материалов
1.3 Баланс рынка
1.4 Структура рынка в разрезе видов стеновых материалов
1.5 Тенденции и факторы развития рынка (включая возможности появления на рынке
новых видов конкурентоспособных стеновых материалов до 2020 года)
1.5.1 Тенденции российского рынка стеновых материалов
1.5.2 Факторы, влияющие на рынок стеновых материалов
1.6 Прогноз развития рынка до 2020 года
1.7 Обеспеченность жильем (план и факт количества кв.м на душу населения)
1.8 Объем ввода жилья до 2020 года согласно утвержденным планам уполномоченного
органа, в кв.м.
1.9 Структура рынка в разрезе типов продукции в 2020 году
Часть 2. Обзор рынка газоблоков
2.1 Объем рынка газоблоков
2.2 Баланс рынка
2.3 Производители газоблоков
2.3.1 Конкурентный анализ
2.3.2 Профили ведущих производителей
2.3.3 Ценовой анализ. Анализ себестоимости
2.4 Прогноз развития рынка до 2020 года
2.5 Возможности и барьеры выхода продукции из Казахстана на рынок. Оценка
потенциальной доли рынка
2.6 Определение оптимального транспортного плеча
Часть 3. Обзор рынка пеноблоков
3.1 Объем рынка пеноблоков
3.2 Баланс рынка
3.3 Производители пеноблоков
3.3.1 Конкурентный анализ
3.3.2 Профили ведущих производителей
3.3.3 Ценовой анализ. Анализ себестоимости
3.4 Прогноз развития рынка до 2020 года
3.5 Возможности и барьеры выхода продукции из Казахстана на рынок. Оценка
потенциальной доли рынка
3.6 Определение оптимального транспортного плеча
Часть 4. Обзор рынка кирпича
4.1 Объем рынка кирпича
2
4.2 Баланс рынка
4.3 Производители кирпича
4.3.1 Керамический кирпич
4.3.1.1 Конкурентный анализ
4.3.1.2 Профили ведущих производителей
4.3.1.3 Ценовой анализ. Анализ себестоимости
4.3.2 Силикатный кирпич
4.3.2.1 Конкурентный анализ
4.3.2.2 Профили ведущих производителей
4.3.2.3 Ценовой анализ. Анализ себестоимости
4.4 Прогноз развития рынка до 2020 года
4.5 Возможности и барьеры выхода продукции из Казахстана на рынок. Оценка
потенциальной доли рынка
4.6 Определение оптимального транспортного плеча
Часть 5. Обзор рынка керамических блоков
5.1 Объем рынка керамических блоков
5.2 Баланс рынка
5.3 Производители керамических блоков
5.3.1 Конкурентный анализ
5.3.2 Профили ведущих производителей
5.3.3 Ценовой анализ. Анализ себестоимости
5.4 Прогноз развития рынка до 2020 года
5.5 Возможности и барьеры выхода продукции из Казахстана на рынок. Оценка
потенциальной доли рынка
5.6 Определение оптимального транспортного плеча
Часть 6. Выводы, рекомендации и ответы на ключевые вопросы Заказчика
Методы подготовки Аналитического отчета и используемые источники
информации:
Для обеспечения достоверности результатов исследования, Аналитический
отчет должен быть выполнен как минимум с использованием ниже следующих
информационных источников данных и методов проведения исследований:
 сбор и анализ вторичной информации - работа с открытыми данными СМИ,
отраслевых и деловых изданий, отраслевых ассоциаций, государственных программ,
достоверными интернет-источниками, нормативными документами, ТУ, ГОСТами и
прочее;
 работа с материалами компаний - анализ корпоративной информации,
отчетности компаний, их каталогов, прайс-листов, пресс-релизов, веб-сайтов, данных
организаций-партнеров и поставщиков, материалы выставок и конференций, данные
ассоциаций, сведения о патентах, лицензиях, сертификатах и прочее;
 анализ данных Федеральной Таможенной Службы РФ, Федеральной
налоговой службы, Росстата, официальной отчетности компаний;
 анализ данных государственных организаций, министерств и ведомств;
 экспертный опрос и опрос «тайный покупатель» – опрос экспертов отрасли и
участников рынка (личные интервью), по телефону (телефонные интервью), методом
анкетирования и т.п.
Квалификационные требования к потенциальному Исполнителю:
1) Потенциальный Исполнитель должен иметь квалифицированный персонал
для подготовки исследовательских проектов и аналитических отчетов в составе не
менее 10 (десяти) штатных аналитиков, имеющих высшее профессиональное
образование;
3
2) Наличие не менее 3 специалистов с опытом работы не менее 3 (трех) лет в
подготовке исследовательских проектов и аналитических отчетов в строительном
секторе;
3) Наличие опыта в подготовке не менее 30 (тридцати) исследовательских
проектов и аналитических отчетов в 5 (пяти) и более подотрасях промышленности за
последние 5 (пять) лет;
4) Наличие не менее 10 (десяти) исследовательских проектов и аналитических
отчетов в области рынка строительных материалов в Российской Федерации за
последние 3 (три) года.
В подтверждение соответствия квалификационным требованиям, вместе с
ценовым предложением, потенциальный Исполнитель также представляет следующие
документы:
В подтверждение опыта оказания маркетинговых услуг потенциальным
Исполнителем:
- перечень подготовленных исследовательских проектов и аналитических
отчетов за последние 5 (пять) лет в разрезе подотраслей промышленности;
- демоверсии подготовленных исследовательских проектов и аналитических
отчетов по рынку строительных материалов Российской Федерации за последние 3
(три) года.
В подтверждение наличия квалифицированного персонала у потенциального
Исполнителя:
- нотариально заверенные копии дипломов штатных аналитиков о наличии
высшего профессионального образования;
- нотариально заверенные копии документов, подтверждающие трудовые
(гражданско-правовые) отношения потенциального Исполнителя с аналитиками.
Формат, срок и место предоставления Аналитического отчета:
Аналитический отчет в формате Word (А4, шрифт Times New Roman – 12,
межстрочный интервал - одинарный) должен быть подготовлен в соответствии с
требованиями данной Технической спецификации на русском языке.
Количество страниц Аналитического отчета должна быть не менее 100 (ста)
страниц.
Аналитический отчет на электронном и бумажном носителях поставляется
Заказчику официальным письмом в течении 27 (двадцати семи) рабочих дней с даты
заключения соответствующего Договора, по следующему адресу: Республика
Казахстан, г. Астана, район Есiл, ул. Орынбор, дом 10, здание «Казына Тауэр».
4