Обзор экономики Швейцарии за 2011 г

Обзор состояния экономики Швейцарской
Конфедерации 2011
1. Место и роль Швейцарии в мировой экономике
Швейцарская Конфедерация является высокоразвитой индустриальной страной с
диверсифицированной экспортоориентированной экономикой, интенсивным сельским
хозяйством и входит в число главных финансовых и банковских центров мира. При почти
полном отсутствии полезных ископаемых и собственной топливно-сырьевой базы страна
занимает первое место в мире по индексу глобальной конкурентоспособности экономики.
Кроме того, согласно исследованиям Европейской Комиссии, проведенным в 2011г.,
Швейцария обладает наивысшим в Европе уровнем развития инновационной сферы, что
позволяет швейцарским компаниям удерживать лидирующие позиции в различных
секторах мировых рынков.
В силу своего географического положения и исторического развития Швейцария имеет
тесные интеграционные связи с Европейским союзом, который выступает её основным
торговым партнером. В 2008 г. Швейцарская Конфедерация присоединилась к
Шенгенской зоне. Будучи со всех сторон окруженной ведущими в экономическом плане
странами-членами ЕС, Швейцария является также важной транзитной страной, через
которую проходит значительная часть грузовых потоков внутри ЕС.
По объему внутреннего валового продукта (ВВП) в 2011 г., по данным МВФ, Швейцария
заняла 19 место среди ведущих экономик мира, по показателю ВВП в расчете на душу
населения – 4 место. Численность населения составляет 7,9 млн. человек, в т.ч. 1,8 млн.
иностранцев (23%). Отраслевая структура экономики Швейцарии характерна для
экономически высокоразвитых стран, находящихся на постиндустриальном этапе
развития, с преобладающей долей сферы услуг, которая составляет 68% от ВВП страны,
промышленность – 20%, строительство – 5,4%, сельское хозяйство - 1,0%. Среди отраслей
промышленности ключевыми являются: химико-фармацевтическая промышленность и
МЕМ-инсдустрия (включает машиностроение, электротехнику и металлургию). Наиболее
развитыми являются такие подотрасли МЕМ-индустрии, как точное машиностроение,
приборостроение и часовая промышленность.
Среди региональных рынков, как уже отмечалось, важнейшим для Швейцарии является
рынок ЕС. Вместе с тем, его доля в экспортных поставках швейцарских предприятий по
итогам 2011 г. сократилась на 1 % до 57%. На этом фоне отмечается рост значения других
регионов, прежде всего, Азии и Северной Америки, чьи доли в структуре экспорта
выросли по сравнению с предыдущим периодом соответственно на 9,6% и 2,2 % и
составили 22% и 11,5%.
Основными торговыми партнерами Швейцарии в 2011г. являлись: Германия с долей во
внешнеторговом обороте страны 26,5%, Италия (9,3%), Франция (8%), США (7,5%),
Китай (4%). Доля России во внешнеторговом обороте Швейцарии, по данным
швейцарской статистики, составила в 2011г. 1% или 3,9 млрд. шв. франков со
значительным положительным торговым балансом в пользу Швейцарии в размере 2,15
млрд. шв. франков.
В среднесрочной перспективе в качестве основных конъюнктурных рисков для
швейцарской экономики будут: возможное дальнейшее ухудшение ситуации на рынках
основных внешнеэкономических партнеров Швейцарии – ЕС и США, а также усиление
давления на швейцарский франк и рост его стоимости по отношению к евро и доллару.
2. Основные внутриполитические события
Основными политическими событиями в Швейцарии в 2011 г. стали выборы в Парламент
Швейцарии и формирование нового Федерального совета (Правительства) Швейцарии.
На состоявшихся в Швейцарии 23 октября 2011г. парламентских выборах были избраны
200 депутатов Национального совета и 46 членов Совета кантонов – нижней и верхней
палат главного законодательного органа страны – Федерального собрания. По результатам
выборов большинство мест в Национальном совете сохранила за собой Швейцарская
народная партия (SVP), за которую проголосовали 25,9 % избирателей (55 мест). За ней
следуют Социал-демократическая партия Швейцарии (SP) – 17,6 % голосов (46 мест),
Партия либеральных демократов (FDP) - 15,3 % избирателей (30 мест), христианские
демократы (CVP/EVP) 13,1 % голосов (28 мест), партия «Зеленых» - 7,9 % (15 мест),
партия «Зеленых либералов» - 5,3% (12 мест), Буржуазно-демократическая партия (BDP) –
5,% (9 мест). В Совете кантонов христианские демократы (CVP/EVP) заняли 13 мест, FDP
-11 мест, SP -10 мест, SVP -6 мест, партии «Зеленых» и «Зеленых либералов» по 2 места,
BDP – 1 место.
14 декабря 2011г. состоялись выборы в Федеральный совет (Правительство) Швейцарии,
по результатам которых было сформировано новое правительство. При этом 6 из 7
федеральных советников сохранили места в Федеральном совете. Новым членом
Федерального совета стал Алан Берсе, заменивший Мишлин Калми-Ре. В тот же день
новым Президентом Швейцарии на 2012 г. была избрана лидер Буржуазнодемократической партии (BDP) Эвелин Видмер-Шлумпф, возглавляющая с 2010 г.
Федеральный департамент (Министерство) финансов.
16 декабря 2011 г. состоялось первое заседание вновь избранного правительства, в ходе
которого были распределены министерские портфели между федеральными советниками.
Учитывая тот факт, что практически все министры экономического блока в новом
правительстве Швейцарии остались на своих позициях, можно говорить о сохранении в
среднесрочной перспективе сложившейся, в целом, благоприятной конъюнктуры
двусторонних экономических отношений между Швейцарией и Россией.
3. Макроэкономические тенденции развития
Развитие экономики Швейцарии в 2011 г., учитывая её открытость и высокую
зависимость от экспорта, определялось, прежде всего, внешнеэкономическими факторами,
из которых наиболее сильное влияние оказали охлаждение мировой экономической
конъюнктуры и нестабильная ситуация на валютных и финансовых рынках на фоне
углубления долгового кризиса в Еврозоне. В результате действия этих факторов
правительству Швейцарии пришлось столкнуться с проблемой укрепления национальной
валюты, что негативно отразилось на швейцарской экономике, став причиной замедления
темпов её развития и снижения конкурентоспособности национальных экспортеров. Рост
номинального ВВП страны, с учетом сезонной составляющей, составил в первом и втором
кварталах по 0,4%, в третьем - 03%, в четвертом – 0,1%.
Согласно предварительным данным Государственного секретариата экономики
Швейцарии, реальный ВВП Швейцарии в 2011г. вырос на 1,9% по отношению к
предыдущему году, в текущих ценах рост составил 2,6%, в абсолютных цифрах - 565
млрд. шв. франков. Наибольший положительный вклад в развитие ВВП страны был
отмечен со стороны таких сфер, как внутреннее потребление в частном и государственном
секторах, товарный экспорт и инвестиции в секторе строительства. В то же время в
секторе услуг в течение всего года наблюдалось замедление роста.
В 2011 г. потребление в частном секторе выросло на 1,4%, достигнув уровня 324 млрд.
франков, в государственном секторе рост составил 2,8%, до 65 млрд. франков. Повышение
частного потребления эксперты связывают, прежде всего, со стабильной ситуацией на
рынке труда, низкой инфляцией и ростом доходов населения. В качестве дополнительного
фактора поддержки внутреннего спроса следует выделить увеличение в 1,5 раза потока
иммигрантов до 75 000 человек (в 2010г.- 50 000 чел.).
Инвестиции в оборудование и строительство выросли на 2,5% и 4,7% и составили
соответственно 64,6 и 54,5 млрд. франков. При этом общий рост инвестиций по этим
группам составил 3,5%, тогда как в 2010 году аналогичный показатель равнялся 6,3%.
По итогам года наблюдался незначительный рост объемов производства, за исключением
сельского хозяйства. При этом наиболее динамичный рост производства наблюдался в
отраслях, ориентированных на внутренний рынок, в то время как ряд
экспортоориентированных отраслей промышленности под давлением укрепившегося
франка снизили выпуск продукции. Загрузка производственных мощностей составила в
среднем около 85%. Индекс производства вырос в сравнении с 2010г. на 0,6% составив
144,9 (1995г. = 100), при этом в предыдущем году рост индекса составлял 6,4%.
Вклад промышленного сектора (горнодобывающая, перерабатывающая промышленности,
производство и распределение электроэнергии и водоснабжения) в ВВП Швейцарии
вырос по сравнению с предыдущим периодом на 1,9 % (в 2010г. рост составил 5,8%)
составив в абсолютном выражении 113,6 млрд. франков. В области строительства рост по
итогам года составил 3,2% до 30,4 млрд. франков.
Доля в ВВП сферы услуг, включающей торговлю, ремонт гостиничные и транспортные
услуги, а также передачу информации, увеличилась в 2011 г. на 1,5% (в 2010 - 3,7%)
достигнув уровня 116,4 млрд. франков. В секторе, объединяющем банковские, страховые
и финансовые услуги в области торговли недвижимостью, включая аренду, а также услуги
в области информационных технологий и научно-исследовательской сфере, рост составил
4,4%, до 124 млрд. франков (в 2010г. (-1,4%)). Производство в сфере услуг
государственного управления, социального страхования, здравоохранения, образования и
прочих услуг, оказываемых государственным и частным секторами, выросло на 2,3%
(2010г. на 3%) составив 143,7 млрд. франков.
Валовой выпуск продукции в области сельского хозяйства сократился по сравнению с
предыдущим годом на 0,4% и составил 10,3 млрд. франков.
Внешнеторговый оборот Швейцарии в 2011г. вырос на 1% и составил 371,3 млрд.
франков[1], в том числе экспорт составил 197,57 млрд. франков (+2,1%), импорт составил
173,73 млрд. франков (-0,1%). При этом положительное сальдо выросло на 22% в
сравнении с 2010г. и достигло рекордной отметки в 24 млрд. франков, с учетом
внешнеторгового оборота услуг сальдо составило 66 млрд. франков.
Несмотря на неблагоприятную внешнеэкономическую ситуацию, положение на рынке
труда Швейцарии благодаря своевременно принятым антикризисным мерам в этой сфере
оставалось стабильным: в 2011 г. среднегодовой уровень безработицы составил 3,1%
трудоспособного населения, против 3,9% в прошлом. Достичь этого удалось, прежде
всего, за счет использования работодателями механизма сокращенного рабочего графика.
Это позволило с одной стороны сохранить рабочие места, а с другой предотвратить
утечку высококвалифицированного персонала. Учитывая существующие угрозы развития
экономики страны, в октябре 2011 г. правительство Швейцарии приняло решение о
продлении срока действия получения предприятиями компенсации за введения
сокращенного рабочего дня с 12 до 18 месяцев. Соответствующее постановление вступило
в силу с января 2012г. и будет действовать до конца 2013г. Согласно прогнозам
Государственного секретариата экономики, в 2012, начиная со второй половины года,
ожидается повышение уровня безработицы до 3,6%.
Среднемесячная заработная плата брутто в частном секторе в сфере производства
составляет 6 200 франков у мужчин и 5 200 франков у женщин, аналогичные показатели в
сфере услуг составляют 6 540 франков и 5 200 франков. Зарплата федерального
государственного служащего составляет около 7 600 франков у мужчин и 6 700 франков у
женщин, на кантональном уровне соответственно 8 600 франков и 7 200 франков.
При этом средние расходы предприятий на оплату труда, включая отчисления на
социальное страхование, составляют 56 франков[2] в час и значительно различаются в
зависимости от сектора экономики и размера предприятий. Наивысший средний уровень
расходов на оплату труда в третичном секторе наблюдается в сфере финансово-страховых
услуг, составляя 84,5 франка в час, в секторе промышленности максимальный показатель
составляет 65,2 франка в час в области энергообеспечения.
Уровень инфляции в Швейцарии в 2011г. находился на исторически низком уровне,
опустившись в октябре ниже нулевой отметки, он составил по итогам года 0,2%. При этом
уже в январе 2012г. он опустился до (-0,8%), что соответствует низшему показателю,
начиная с конца 50-х годов прошлого века (без учета уровня инфляции в 2009 г.,
вызванного коррекцией цен на нефть). Согласно заявлениям руководства Швейцарского
национального банка, в обозримой перспективе опасности роста инфляции не
усматривается. Большинство аналитиков прогнозируют уровень инфляции в 2012 г. на
уровне (-0,3%).
Обусловленный укреплением швейцарского франка рост цен на продукцию национальных
производителей в 2011г., в сравнении с ценами на аналогичные товары в соседних со
Швейцарией государствах, стимулировал увеличение объемов так называемого
«закупочного туризма», т.е., когда граждане Швейцарии предпочитали осуществлять свои
закупки в приграничных регионах Германии, Франции, Италии. По оценке банка «Crédit
Suisse», рост объемов «закупочного туризма» в 2011 г. составил от 20% до 30%, что
привело к сокращению внутреннего потребления на 4 млрд. франков. В этой ситуации с
целью поддержания уровня продаж многими швейцарскими предприятиями розничной
торговли были введены значительные скидки на большинство товарных групп.
Согласно предварительным данным ряда исследовательских институтов, под
воздействием этих факторов в 2011г. произошло сокращение объемов внутренней
розничной торговли на 1,5%. Общий уровень цен в розничной торговле продолжил
общую тенденцию к снижению, которая наблюдается с 2008 г. и составил в отчетном году
(-2%). Вызвано это было, прежде всего, снижением импортных цен, которое составило,
согласно данным Федерального статистического ведомства, в период 2010-2011гг. в
среднем 6%, за исключением цен на сырьевые товары. Вместе с тем в таких сферах, как
жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика и транспорт, напротив, отмечено
повышение на 2%.
В условиях неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры в целях
противодействия резкому падению конкурентоспособности национальных экспортеров в
связи с укреплением национальной валюты правительством Швейцарии принят пакет
антикризисных мер (Massnahmenpaket-2011), на реализацию которого предусмотрено
выделение финансовых средств в размере 870 млн. шв. франков. Основные направления
государственной поддержки:
- увеличение фонда страхования по безработице (500 млн. франков);
- стимулирование научно-исследовательской деятельности и трансферта технологий
(212,5 млн. франков);
- поддержка туристического сектора (100 млн. франков);
- дополнительная поддержка экспорта сельхозпродукции за счет компенсирования
разницы цен на сырьё в Швейцарии и ЕС, обусловленной изменением валютного курса
(10 млн. франков);
- компенсация потерь национальных перевозчиков, обеспечивающих экспортные
товаропотоки, а также региональные пассажирские перевозки (46,5 млн. франков).
Кроме того, в сентябре 2011г. Швейцарский национальный банк (SNB) по согласованию с
правительством Швейцарии принял чрезвычайные меры, установив минимальную
границу обменного курса на уровне 1,2 франка за евро. При этом руководством SNB было
отмечено, что даже этот уровень обменного курса не может кардинально изменить
положение вещей. По мнению экспертов, это соотношение должно составлять не менее
1,35-1,4 шв. франков за евро.
В рамках федерального пакета мер по противодействию укреплению национальной
валюты в октябре 2011 г. было принято также решение по выделению специальной
поддержки для инновационных проектов, осуществляемых экспортоориентированными
предприятиями. Согласно этому решению, Комиссии по технологиям и инновациям (КТI)
при Федеральном совете (правительстве) Швейцарии выделяются дополнительные
средства в размере 100 млн. шв. франков, которые предполагается направить на
финансовую поддержку инновационных швейцарских предприятий-экспортеров. При
этом в качестве таковых рассматриваются также предприятия, поставляющие
комплектующие для производства экспортных изделий.
Основной целью указанных мер является поддержка НИОКР, в условиях сокращения
выручки экспортеров, и ускорение вывода инновационных продуктов на рынок и, как
следствие, повышение конкурентоспособности швейцарского экспорта. Следует отметить,
что, если ранее финансовая поддержка НИОКР ограничивалась этапом коммерциализации
результатов исследований до непосредственного выхода на рынок, то в новых условиях
предприятия могут рассчитывать на распространение господдержки также на
мероприятия по выводу инновационных продуктов на рынок, включая оптимизацию
продуктов и производственных процессов для серийного выпуска продукции.
Перечисленные антикризисные меры носили ограниченный во времени и адресный
характер, что определило их эффективность. Благодаря этим мероприятиям правительству
Швейцарии удалось смягчить влияние внешних негативных факторов на развитие
национальной экономики, стабилизировать ситуацию на рынке труда и стимулировать
развитие швейцарского экспорта.
Дальнейшее развитие экономики Швейцарии будет определяться состоянием мировой
экономической конъюнктуры в условиях завышенного курса национальной валюты. В
2012 году большинство аналитиков ожидают дальнейшее падение темпов роста
экономики в ближайшие два квартала и некоторое улучшение ситуации, начиная с
середины года. По итогам 2012 г. рост ВВП Швейцарии прогнозируется на уровне
0,8%[3], в 2013г. - 1,8%. Эксперты прогнозируют увеличение потребления как в частном,
так и в государственном секторе на 1,2% и 1,9% соответственно. Рост инвестиций в
строительство ожидается на уровне 1,5%. Уровень безработицы в 2012 г.
предположительно составит 3,4%.
Основным фактором риска для экономики, согласно оценке руководства
Государственного секретариата экономики Швейцарии, в этот период станет возможность
углубления долгового кризиса в Еврозоне, что усилит давление на швейцарский франк.
При этом в качестве положительных моментов эксперты отмечают сохранение
устойчивого спроса на внутреннем рынке, стабилизация экономики США и дальнейший
рост экономик развивающихся стран.
4. Обзор развития основных отраслей экономики в 2011
г.
Важнейшими экспортными отраслями экономики Швейцарии являются: химикофармацевтическая промышленность и МЕМ-индустрия (машиностроение,
электротехника, металлургия), куда включается также производство точных
измерительных инструментов и часовой продукции.
4.1. Химико-фармацевтическая промышленность
Учитывая, что внутренний рынок Швейцарии относительно невелик по сравнению с
общими показателями отрасли (см. приложение), состояние данного сектора напрямую
зависит от внешнего рынка. Анализ тенденций развития химико-фармацевтического
сектора, показывает, что ситуация в сфере производства и экспорта химикофармацевтической продукции оставалась для страны на стабильном уровне. Так, в 2011
году Швейцария экспортировала в разные страны химико-фармацевтической продукции
на 74,6 млрд. шв. франков, что на всего лишь на 1,6% ниже показателей предыдущего
года и составляет 35,8% от объемов общего экспорта Швейцарской Конфедерации.
Наибольший объем швейцарских поставок химико-фармацевтической продукции был
осуществлен в страны ЕС (57,2 % - 43,67 млрд. шв. франков), в частности, в Германию на
11,24 млрд. шв. франков (15,0 %), в Италию на 6,74 млрд. шв. франков (9,0 %), во
Францию на 5,44 млрд. шв. франков (7,3 %) и в Австрию – 2,33 млрд. шв. франков (3,1 %).
В страны Азии химико-фармацевтической продукции было продано на сумму 11,96 млрд.
шв. франков, что составило 15,8 % от общего экспорта данного вида товарных групп, а
Северной Америки – 11,02 млрд. шв. франков (14,5 %). Швейцарский импорт в 2011 г.
химико-фармацевтической продукции снизился на 0,9 % по сравнению с 2010 годом и
составил 37,4 млрд. шв. франков (20,3 % от общего импорта).
Необходимо отметить, что в швейцарском экспорте химико-фармацевтической продукции
доминируют поставки готовых товаров. Уровень продаж в данном сегменте составил в
2011 г. отметки 68,6 млрд. шв. франков. По сравнению с 2010 годом данный показатель
снизился на 1,1 %. При этом существенную часть экспорта составили фармацевтические
товары, объем продаж, которых снизился на 0,8 % по сравнению с 2010 годом и в
стоимостном выражении достиг отметки 60,1 млрд. шв. франков. Существенные объемы
экспортных продаж также были зафиксированы в следующих товарных группах:
агрохимическая продукция (1,9 млрд. шв. франков), средства защиты растений и
пестициды (1,9 млрд. шв. франков), красители (1,8 млрд. шв. франков), косметические
товары и парфюмерия (1,0 млрд. шв. франков).
Необходимо отметить, что в Швейцарии, так же, как и в странах ЕС, наблюдается
высокий спрос на медикаменты, произведенные по технологии био- и генной инженерии.
Оборот швейцарского рынка по этим видам лекарств в 2011г. имел тенденцию к росту и
превысил отметку 500 млн. шв. франков. При этом основную часть в этом сегменте
занимают противораковые и противоревматические препараты, далее следуют средства
вакцинации, кроветворные и противодиабетические препараты.
В 2011 г. продолжилась тенденция к замещению оригинальных препаратов их более
дешевыми, прежде всего, импортными заменителями – «дженериками» (непатентованные
лекарственные препараты, являющийся воспроизведением оригинального препарата, на
который истёк срок патентной защиты), которые примерно в два раза дешевле
оригинальных медикаментов. Основными поставщиками «дженериков» в Швейцарию
являются страны ЕС (более 80%) и США. По прогнозам экспертов, в ближайшее время
оборот «дженериков» еще более возрастет в связи с тем, что многие популярные
оригинальные медикаменты вскоре утратят патентную защиту.
Итоги 2011 года показывают, что стоимостный объем швейцарского импорта из России
химико-фармацевтических продуктов в 2011 году снизился на 55,9 % по сравнению с 2010
годом и составил 196,2 млн. шв. франков. В основном швейцарские предприятия
осуществляли закупки российского химического сырья и синтетических материалов,
объемы которых в прошедшем году сократились на 56,4 % и составили 191,17 млн. шв.
франков. Швейцарский импорт готовой химической продукции из России снизился на
17,2 % и составил 5,11 млн. шв. франков. В основном он включал в себя
фармацевтическую (2,6 млн. шв. франков) и агрохимическую (2,02 млн. шв. франков)
продукцию. Необходимо отметить заинтересованность Швейцарии в поставках из России
эфирных масел и ароматизаторов, импорт которых возрос с 294 шв. франков до 123 тыс.
шв. франков. Швейцарский экспорт химико-фармацевтических продуктов в Россию в
2011 году по сравнению с прошлым годом возрос на 9,9% и составил 1,4 млрд. шв.
франков. Поставки фармацевтической продукции возросли на 12 % и составили 1,26 млрд.
шв. франков. Возросли объемы швейцарского экспорта в Россию в следующих областях:
неорганические химические элементы (рост составил 567,6 % - 2,17 млн. шв. франков),
базовые химические элементы (рост составил 90,5 % - 15,44 млн. шв. франков),
химическое сырье (рост 31,5 % - 8,55 млн. шв. франков).
4.2. Машиностроение, электротехника и металлургия
МЕМ-индустрия является крупнейшим промышленным сектором, который насчитывает
около 3,5 тыс. предприятий, более 330 тыс. рабочих мест и занимает ключевые позиции в
экономике Швейцарии. Вклад в ВВП страны в 2011 году составил более 17,8%. По объему
экспорта в различных сферах машиностроения Швейцария занимает лидирующие
позиции в мире. Около 80% продукции МЭМ-промышленности идет на экспорт. В общей
сложности доля МЭМ-промышленности в объеме экспорта Швейцарии составляет около
33%.
С целью координации деятельности производителей, всестороннего информационного
обеспечения, отстаивания интересов в стране и представления за рубежом создан Союз
машиностроительной, электротехнической и металлургической промышленности
«SWISSMEM». Это объединение формирует единую производственную, торговоэкономическую и социальную политику предприятий отрасли и пользуется авторитетом в
органах государственного управления, парламенте и среди общественных организаций.
В рамках этого союза функционируют 27 групп производителей однородной продукции
(промышленное оборудование, ткацкие станки, упаковочные машины, литейные
установки, машины для обработки полимеров и т.д.), которым представляется платформа
для обмена опытом, а также разработки общих подходов к развитию производства и
сбыту товаров. В группах осуществляется сбор и анализ актуальной технической
информации, мониторинг перспективных рынков, нормативно-правовая поддержка, в том
числе в рамках внешнеэкономической деятельности. Кроме того, ведется активная работа
по привлечению научно-исследовательских центров к сотрудничеству в области
разработки и внедрения в производство новых технологий, а также по организации
выставок, симпозиумов и тематических конференций.
Отрасль машиностроения в Конфедерации представляет собой целостную систему, в
основе которой лежат рыночные механизмы производства и распределения конечной
продукции, опирающиеся на четкую законодательную базу, обеспечивающую единые
условия деятельности для промышленных предприятий страны и учитывающую
изменения конъюнктуры и правовых инструментов регулирования на международном
рынке.
Что касается основных экономических показателей отрасли, то в течение 2011 года
отмечался постепенный выход из сложившейся в 2008 - 2009гг. кризисной для отрасли
ситуации. В то же время ряд показателей продолжает снижаться. Так, общий оборот
предприятий МЭМ-индустрии за 2011 г. сократился на 0,5%[4]. Однако экспорт
продукции увеличился почти на 1,4% и составил 68,54 млрд. шв. франков. При этом
продажи на рынке стран ЕС составили 63,9% всех продаж (43,78 млрд. шв.франков),
продолжая относительно сокращаться (в 2010 г. доля составила 65,0%). В то же время на
азиатском рынке доля продаж составила 20,2%, увеличившись по сравнению с 2010 г. на
1,1%.
По заявлениям аналитиков Федерального департамента (министерства) экономики, к
концу 2011 года большинство предприятий МЭМ-индустрии вернулись к докризисным
показателям. Одновременно с этим, правительство Швейцарии активно лоббирует
интересы национальных производителей (в первую очередь – предприятий
машиностроительной отрасли), делая при этом ставку на государства БРИК. В результате
такой деятельности рост экспорта в эти страны по итогам 2011 года составил от 15 до 30%
(что касается России, то экспортные показатели в 2011 году выросли на 17,8% и достигли
2,7 млрд. шв. франков). В этой связи, приоритетными рынками сбыта для отрасли в 2012
году, наряду с основным торговым партнером Конфедерации – ЕС, станут рынки России,
Бразилии, Индии и Китая.
Экспортные цены, по данным крупнейшего в Швейцарии профессионального
объединения в области машиностроения, электротехнической и металлургической
промышленности ассоциации «SWISSMEM», вследствие укрепившегося швейцарского
франка снизились па 4% по отношению к уровню предыдущего года. При этом
среднегодовая загрузка производственных мощностей составила около 90%.
Вместе с тем, по информации «SWISSMEM», в четвертом квартале 2011г. было отмечено
резкое снижение получения новых иностранных заказов по отношению к
соответствующему кварталу 2010г., которое составило (-18,6%), что, указывает на
дальнейшее охлаждение мировой конъюнктуры. Это, в свою очередь, вызывает серьезную
озабоченность у руководства предприятий, входящих в «SWISSMEM», так как именно
внешняя торговля обеспечивает около 75% от общих продаж отрасли.
Основными угрозами сохранения позиций швейцарских машиностроителей на
международном рынке в 2012 году могут стать такие факторы: рост цен на
энергоносители (что связано, в первую очередь, с нестабильной политической ситуацией
на Ближнем Востоке), увеличение стоимости на импортируемые металлы и рост курса
швейцарского франка к основным валютам. Кроме того, Швейцария обязалась до 2034 г.
отказаться от использования ядерной энергии, выводя из эксплуатации действующие
энергоблоки. Их закрытие может привести к дополнительному росту цен на
электроэнергию, и, как следствие, повышению себестоимости и снижению
конкурентоспособности производимой продукции такими энергозатратными
предприятиями, какими являются компании МЕМ-индустрии.
Что касается возможности российско-швейцарского сотрудничества в данной сфере, то
представляется целесообразным способствовать дальнейшему развитию связей
российских машиностроительных и металлургических предприятий со швейцарскими
компаниями, занятыми в указанной отрасли.
Учитывая тот факт, что Швейцария практически не имеет собственных запасов железной
руды, цветных и редкоземельных металлов, она вынуждена закупать сырье, а также
изделия металлопроката и т.п. В этой связи российские производители данного вида
продукции способны составить серьезную конкуренцию для поставщиков из других
стран, что в свою очередь, может привести к развитию долговременного взаимовыгодного
сотрудничества.
Кроме того, продукция точного машиностроения, является востребованной на российском
рынке и представляет значительный интерес для машиностроительных предприятий
России, о чем свидетельствует рост экспорта такого оборудования в РФ в 2011 году на
23,1%. Налаживание двусторонних связей между ведущими российскими предприятиями
и швейцарскими производителями, несомненно, будет способствовать практической
реализации федеральных целевых программ по модернизации национального
промышленного сектора.
4.3. Часовая промышленность Швейцарии
Значимым сектором швейцарской экономики традиционно является часовая индустрия,
одним из основных показателей развития которой считается объем продаж готовых
изделий и комплектующих на внешний рынок (вследствие относительно небольшого
размера внутреннего рынка).
В 2011 году в Швейцарии был отмечен значительный рост экспорта часовой продукции
(+19,4%) по отношению к 2010 г., что в абсолютных цифрах составило 19,3 млрд. шв.
франков. При этом поставки на экспорт готовой продукции в отчетный период составили
29,8 млн. шт. на сумму 18,1 млрд. швейцарских франков, что на 2,9 млрд.швейцарских
франков (+19,3%) больше, чем в 2010 году. Это лучший результат за последние десять
лет. Основная масса продаж (в ценовом выражении) приходится на часы элитного класса
(ок. 75%). По объему продаж (в денежном выражении) Швейцарская Конфедерация почти
в два раза обгоняет своего ближайшего конкурента - Гонконг, хотя производит часов в 15
раз меньше.
По оценке специалистов Ассоциации, наиболее результативным в 2011 году по объему
закупок являлся азиатский рынок, на втором месте традиционно шли европейские страны
и на третьем - США. При этом отмечается, что средняя цена готовых часов, поставляемых
в Азию, в 2011 году составила ориентировочно 800 швейцарских франков, в то время, как
в Европу – 415 швейцарских франков.
4.4. Туризм
В туристическом и гостиничном секторах прошедший год был отмечен 2%-ым
сокращением количества ночевок в отелях на 700 000 единиц до уровня 35,5 млн. ночевок.
Причиной этому послужил ряд факторов: укрепление франка, неблагоприятная мировая
конъюнктура и позднее начало зимнего туристического сезона в 2011г. При этом
количество туристов из стран-членов ЕС, которые занимают более 70% данного рынка
услуг, сократилось на 7,3%. Однако это сокращение было компенсировано увеличением
потока туристов из других регионов, в том числе Китая, Индии, России и Бразилии. Рост
количества китайских туристов составил 47,3%, достигнув 600 000 ночевок. В текущем
году, по прогнозам Швейцарской туристической организации, ожидается так же 2%-ое
сокращение числа ночевок, которое будет обусловлено, в том числе, структурными
изменениями отрасли.
5. Состояние и развитие внешней торговли Швейцарии
Швейцарская Конфедерация по сложившейся мировой классификации относится к группе
так называемых «высокоразвитых малых стран». Неоднородность современного мира,
различие уровней социально-экономического развития отдельных государств позволяют
провести определенную градацию экспортного потенциала того или иного государства.
Несмотря на идущую интеграцию европейских стран, можно четко вычленить список так
называемых стран «первого эшелона», определяющих социально-экономическое развитие
всего европейского региона. Именно к таким странам относится и Швейцарская
Конфедерация, так как это небольшое по своей территории государство по размерам своей
экономики, а еще больше – по своей доле в мировой торговле и движению капитала стоит
на передовых позициях Европы.
Чрезвычайная развитость внешней торговли Швейцарии имеет свои исторические
причины. Еще относительно недавно горные хребты Швейцарии являлись непреодолимой
преградой для создания единого внутреннего рынка товаров. Развивалась периферийная
торговля входящих в Швейцарский союз кантонов с окружающими иностранными
государствами. В Швейцарии бытует мнение, что внешняя торговля здесь возникла
раньше промышленности. Эта историческая привязанность экономики к внешнему рынку
в полной мере актуальна и сегодня. Показатели оборотов внешней торговли Швейцарии
сопоставимы с показателями валового внутреннего продукта страны. По отношению
экспорта товаров и услуг к ВВП страны Швейцария является одним из мировых лидеров.
За последние пять лет внешнеторговый оборот Швейцарии имел выраженную тенденцию
к росту. Ежегодно, кроме кризисного 2009 г., показатели товарооборота Швейцарской
Конфедерации увеличивались в среднем на 3-4%. Швейцария стабильно имеет
положительное сальдо своего торгового баланса в 8% от объема товарного экспорта. В
абсолютных цифрах за 2011 г. внешняя торговля Швейцарии товарами составила: оборот
– 391,6 млрд. шв. франков; швейцарский экспорт товаров достиг суммы в 207,9 млрд. шв.
франков; импорт – 183,7 млрд. шв. франков, сальдо составило +24,2 млрд. шв. франков
(см. Приложение 2).
Исключением стал лишь 2009 г. – год мирового экономического и финансового кризиса,
который серьезно повлиял на внешнюю торговлю товарами Швейцарии. Напомним, что
швейцарский экспорт в 2009 г. из-за кризиса в экономиках основных стран - покупателей
швейцарской продукции (прежде всего, ЕС) по итогам года упал на 14,7% в реальных
ценах и откатились на уровень 2006 года. За 2010 - 2011 гг. спад во внешней торговле
Швейцарской Конфедерации был полностью преодолен и показатели вернулись к
докризисному 2008 г.
Важнейшими внешнеторговыми партнерами Швейцарской Конфедерации, по данным
швейцарской статистики за 2011 г., являются:
Страна
Доля в товарном экспорте Доля в товарном импорте
Швейцарии
Швейцарии
(в % и млрд. шв. франков) (в % и млрд. шв. франков)
Германия
Италия
Франция
США
Великобритания
Китай
Австрия
Нидерланды
Испания
Япония
20,2%
7,8%
7,1%
10,2%
4,8%
4,2%
3,2%
2,5%
2,8%
3,2%
41,9
16,1
14,9
21,3
10,0
8,8
6,6
5,2
5,8
6,7
32,3%
10,4%
8,7%
5,0%
3,4%
3,4%
4,4%
4,4%
2,8%
2,1%
59,4
19,1
15,9
9,1
6,3
6,3
8,0
8,0
5,2
3,8
Российская Федерация занимает в этом списке двенадцатое место с долей 1,5% в товарном
экспорте Швейцарской Конфедерации и девятнадцатое место в импорте Швейцарии с
долей 0,5%. Абсолютные показатели внешней торговли товарами Швейцарской
Конфедерации с Российской Федерацией в 2011 г. составили: экспорт в Россию - 3,0 млрд.
шв. франков, импорт из России – 877,0 млн. шв. франков (см. Приложение 3).
В отраслевом разрезе основной вклад в экспортную составляющую внешней торговли
товарами Швейцарской Конфедерации вносят химико-фармацевтическая индустрия,
машиностроение и часовая промышленность. Основными импортными статьями
Швейцарии является продукция металлургической отрасли, химико-фармацевтической и
пищевой промышленности. Укрупненным планом отраслевая структура экспорта и
импорта Конфедерации приведена в таблицах ниже.
Как уже упоминалось, неблагоприятная внешнеэкономическая ситуация и укрепление
национальной валюты на фоне долгового кризиса в Еврозоне не могли не отразится на
экспортоориентированной экономике Швейцарии, что привело к снижению темпов роста
объемов внешней торговли. Наиболее сильно действие этих факторов ощутили на себе
такие отрасли, как химическая промышленность, где сокращение экспортных поставок
составило (-1,7%), производство точных инструментов (-2,7%), производство
искусственных материалов (-33%), производство одежды (-3,8%), производство бумажной
и полиграфической продукции (-12,5%). Сокращение экспорта услуг составило (-0,7%).
В этих условиях основной опорой швейцарского экспорта в 2011 стали часовая
промышленность, которой удалось увеличить объемы экспортных поставок на 19,3%,
металлургия (+2,2%), а также машиностроение и электроника (+1,2%).
Экспорт Швейцарии по отраслям в 2011 г.
Наименование
Отрасли
Стоимость экспорта
(млрд. шв. франков)
Доля в товарном
экспорте (%)
Динамика по
отношению к 2010 г.
(%)
7,4
3,6
+ 0,7
3,3
1,6
- 4,0
74,7
35,9
- 1,6
68,7
33,0
+ 1,6
19,3
9,3
+ 19,4
34,9
16,8
+ 5,6
Стоимость импорта
(млрд. шв. франков)
Доля в товарном
импорте (%)
Динамика по
отношению к 2010 г.
(%)
9,7
5,2
- 1,2
8,9
4,8
- 0,9
37,4
20,3
- 0,9
Пищевая
промышленность
Легкая
промышленность
Химикофармацевтическая
промышленность
Металлургия и
машиностроение
Часовая
промышленность
Прочие отрасли
Импорт Швейцарии по отраслям в 2011 г.
Наименование
Отрасли
Пищевая
промышленность
Легкая
промышленность
Химикофармацевтическая
промышленность
Металлургия и
машиностроение
68,7
37,3
- 0,7
3,0
13,8
+ 13,8
56,7
30,7
+ 2,9
Часовая
промышленность
Прочие отрасли
Как видно из приведенных выше данных, локомотивом швейцарского экспорта является
продукция химико-фармацевтического сектора. В рамках одной этой отрасли создается
наибольшее положительное сальдо торгового баланса в +37,3 млрд. шв. франков. Эта
цифра превышает на 13,1 млрд. общее сальдо торгового баланса Швейцарской
Конфедерации и является основой экспортного потенциала страны.
В области швейцарской внешней торговли услугами по итогам 2011 г. отмечено
положительное сальдо в размере +49,8 млрд. шв. франков. Наиболее существенную долю
- почти 40% или 19,8 млрд. шв. франков в сальдо торговли услугами занимает
«международная торговля товарами» (по швейцарской методологии учитывается как
услуга), за ними следуют финансовые услуги с долей 26,9%, или 13,4 млрд. шв. франков.
Услуги туризма принесли Швейцарии в 2011 г. доход в 4,5 млрд. шв. франков. Не все
статьи торговли услугами развивались в последние годы равномерно. Особенно
динамичный рост отмечен по статье «услуги международной торговли» с сальдо в +8,8
млрд. шв. франков в 2006 г. и до +19,8 млрд. шв. франков в 2011 г. Сектор «банковских
услуг» имеет тенденцию к сокращению, в частности за 2011 г. положительное сальдо по
данным видам услуг сократилось на 8,1%. Сокращение коснулось также сектра
«транспортных услуг», показатели объема экспорта которых снизились на 2% по
отношению к 2010 г. В секторе «прочих услуг» в последние пять лет отмечается
небольшое отрицательное сальдо – 0,1 – 0,5 млрд. шв. франков.