О деятельности малых и средних предприятий Ростовской

Информационно - аналитический материал
О деятельности малых и средних предприятий
Ростовской области в январе-июне 2013 года
Малое и среднее предпринимательство сегодня – это один из ключевых
секторов Донской экономики, объединяющий наиболее мобильную,
адаптивную и восприимчивую к изменениям часть экономического
сообщества, развитие которой способствует росту экономики, повышению ее
инвестиционной привлекательности и улучшению качества бизнес-среды.
По итогам 1полугодия 2013 года на территории области было
зарегистрировано свыше 56,7 тыс.субъектов малого и среднего бизнеса, в
том числе 650 средних предприятия, 6287 малых и 49817 микропредприятия.
На них было занято порядка 334 тысяч человек (почти 30% работников всех
предприятий и организаций региона), суммарный оборот малых и средних
предприятий составил более 348930,5 млн. рублей (порядка34% от общего
оборота организаций по области), ими формировалось около 50 процентов
оборота оптовой и более 27 процентов оборота розничной торговли, а вклад в
региональный валовой продукт приблизился к 17 процентам. Объем работ по
виду деятельности «Строительство», выполненный малыми1 и средними
предприятиями Дона, составил 15,3 млрд. рублей (немногим менее 40%от
общего объема работ, сложившегося в целом по области), а инвестиции в
основной капитал превысили 7 млрд. рублей -7,9 процента от общего объема
инвестиций, направленных на развитие экономики региона в 1 полугодие
2013 года.
В то же время, необходимо отметить, что по итогам 1 полугодия 2013
года отмечалось замедление экономических параметров деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства, как в целом по
Российской Федерации, так и в нашем регионе. Сокращение количества
малых предприятий области (без микропредприятий) на 470 единиц по
сравнению с 2012 годом (с 6757 в 2012 году до 6287 единиц – в 2013 году),
средних предприятий на 23 единицы (с 673 в 2012 году до 650 в 2013 году)
напрямую отразилось на показателях занятости населения. По сравнению с
соответствующим периодом прошлого года среднесписочная численность
работников сократилась на 10,2 тыс. человек (или на 4,7%).
В анализируемом периоде снизился вклад малых и средних предприятий
в обороте оптовой и розничной торговли в целом по Ростовской области
(соответственно, на 2,3 процентных пункта и на 1,5 процентных пункта),в
суммарном обороте предприятий и организаций Дона - более чем
8процентных пункта. Сократилась доля инвестиций освоенных малым и
1
Без микропредприятий
2
средним бизнесом в общем объеме инвестиций в основной капитал - на 5,6
процентных пункта, что объясняется, в основном, активизацией
инвестиционных процессов в крупном бизнесе (строительство на территории
области ветки газопровода «Южный поток», третьего энергоблока
Ростовской АЭС и др).
Рисунок 1
Вклад малых и средних предприятий в макроэкономические показатели
Ростовской области по итогам 1 полугодия 2013 года
(в процентах)
60.0
51.2
50.0
48.9
44.6
37.1
40.0
20.0
28.5 28.9
28.2 26.7
30.0
17.0 16.8
13.5
7.9
10.0
0.0
Доля
в ВРП
Оборот
оптовой
торговли
Оборот
розничной
торговли
январь - июнь 2012 г.
Объем
Объем
строительностроительных
подрядных
работ2
работ
Среднесписочная
численность
работающих
январь - июнь 2013 г.
Объем
Объем
инвестицийв
инвестиций
в основной
основной
капитал 2
капитал
Поскольку основные показатели, характеризующие деятельность малого
и среднего бизнеса, формируются средними и малыми предприятиями, не
относящимися к категории микропредприятий, проанализируем тенденции
их развития в 1 полугодии 2013 года.
Необходимо отметить, что в течение последних лет структура
распределения малых и средних предприятий Дона по видам экономической
деятельности остается неизменной. Традиционно привлекательной сферой
деятельности для малых и средних хозяйствующих субъектов являются
торговый и промышленный сектор, строительная деятельность, а также
сфера операций с недвижимым имуществом. Вместе с тем, рассматривая
приоритетные направления деятельности отдельно малых и
средних
предприятий, следует отметить, что существуют определенные различия.
Значительное число средних предприятий, наряду с торговой
деятельностью (33,7%) и промышленным производством (24,5%),
занимаются сельским хозяйством (15,5%). Около 9 процентов средних
предприятий
региона осуществляют строительную деятельность, 6
процентов – заняты в сфере операций с недвижимым имуществом, арендой и
предоставлением услуг, чуть более 5 процентов – оказывают услуги
транспорта и связи.
___________________________
2
Без микропредприятий
3
Большинство малых предприятий региона задействованы в торговом
секторе (более 29%), порядка 19 процентов - в сфере операций с
недвижимым имуществом. Удельный вес малых промышленных
предприятий составил в 1 полугодии 2013 года около 17 процентов,
строительных предприятий – немногим менее 13 процентов, оказывающих
услуги транспорта и связи и занятых в сельском хозяйстве – порядка 7
процентов.
Рисунок 1
Количество малых и средних предприятий Ростовской области
в разрезе видов экономической деятельности по итогам 1 полугодии 2013 года
(в процентах)
Средние предприятия
5.0
15.5
6.3
5.4
8.8
6.8
16.9
18.6
Малые предприятия
Ростовская
область
12.6
7.2
24.5
33.7
29.1
9.6
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Промышленные виды деятельности
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Ростовская
Транспорт и связь
область
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг
Прочие виды экономической деятельности
Анализ показателя оборот организаций, отражающий коммерческую
деятельность малых и средних хозяйствующих субъектов, свидетельствует о
разнонаправленных тенденциях в деятельности малых и средних
предприятий, отмечаемых по итогам 1 полугодия 2013 года. Так, если
оборот малых предприятий области за январь-июнь 2013 года увеличился в
фактических ценах по сравнению с соответствующим периодом 2012 года на
6,5 процента и составил 176958,6 млн. рублей, то на средних предприятиях
зафиксировано снижение темпов оборота (на 1% к соответствующему
периоду прошлого года) и по итогам 6 месяцев он сложился на уровне
65557,6 млн. рублей.
4
На малых хозяйствующих субъектов увеличение показателя «оборот
организаций» в 1 полугодии 2013 года зафиксировано в большинстве видов
экономической деятельности (от 100,4% - в сельском хозяйстве до 116,1% - в
здравоохранении и предоставлении социальных услуг), тогда как на средних
предприятиях региона положительная динамика данного показателя
отмечена только в 4 из 12 наблюдаемых видах деятельности: в добыче
полезных ископаемых (в 1,6 раза к январю-июню2012 года), в
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (в
1,4 раза), в строительстве (на 20,1%) и в обрабатывающих производствах (на
11,3%).
Таблица 1
Оборот малых и средних предприятий Ростовской области в разрезе
видов экономической деятельности по итогам 1 полугодия 2013 года
Всего
в том числе организации с основным
видом деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
строительство
Средние предприятия
Темп роста в
фактических
Млн.
ценах к
рублей соответствующему
периоду прошлого
года, в %3
65557,6
99,0
Малые предприятия
Темп роста в
фактических
Млн.
ценах к
рублей соответствующему
периоду прошлого
года, в %3
176958,6
106,5
3341,2
91,0
3560,1
100,4
х4
902,8
11664,0
262,2
х4
163,1
111,3
70,2
277,7
442,9
21634,2
552,5
88,1
89,9
105,6
110,1
3958,3
120,1
12044,2
107,6
оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
41651,4
96,0
115621,6
107,0
92,6
1190,0
67,9
71,8
2742,2
5915,4
107,2
102,6
операции
с
недвижимым
имуществом,
аренда
и
предоставление услуг
образование
здравоохранение и предоставление
социальных услуг
предоставление
прочих
коммунальных,
социальных
и
персональных услуг
2013,3
88,5
11948,0
105,4
х4
х4
21,9
1107,4
107,7
116,1
365,9
142,8
1090,5
111,2
________________________
3
Показатель рассчитан по кругу малых (средних) предприятий в структуре 2013 года
4
Вцелях соблюдения конфиденциальности персонифицированных данных в таблице закрещены сведения,
представленные единичными организациями
5
Наиболее весом вклад в суммарном обороте организаций, как малого,
так и среднего бизнеса предприятий торговли (соответственно, 65,3% и
63,5%), а также промышленных видов деятельности (12,8% и 19,6%).
Порядка 7 процентов в структуре оборота у малых предприятий и 6
процентов
у средних
предприятий приходится на организации,
осуществляющие строительную деятельность, около 7 у малых предприятий
и немногим более 3 процентов оборота средних предприятий формируют
организации сферы операций с недвижимым имуществом. Удельный вес в
суммарном обороте малых и средних предприятий сельскохозяйственных
организаций составляет, соответственно, 2,0 и 5,1 процента.
Рисунок 2
Оборот малых и средних предприятий Ростовской области
в разрезе видов экономической деятельности по итогам 1 полугодия 2013 года
(в процентах)
Средние предприятия
1.8
Малые предприятия
0.9
3.1 5.1
6.8
3.2 2.0
12.6
3.3
19.6
6.8
65557,6
млн.
руб.
6.0
176958,6
млн. руб.
63.5
65.3
0
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Промышленные виды деятельности
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Прочие виды экономической деятельности
Среднесписочная численность работающих на малых и средних
предприятиях области за январь-июнь 2013 года составила более 209тыс.
человек, в том числе 155,3 тыс. человек было занято на малых предприятиях
области и 53,7 тыс. человек – на средних предприятиях. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года численность занятых на малых и
средних предприятиях региона по данному кругу организаций сократилась на
4,7 процента, при этом на средних хозяйствующих субъектах снижение
составило 5,1 процента, на малых – 4,5 процента. Наибольшее снижение
6
среднесписочной численности работников отмечалось на малых и средних
предприятиях сельского хозяйства (на 2,9 тыс. человек) и в операциях с
недвижимым имуществом (на 2,6 тыс. человек).
Абсолютное большинство работающих на малых и средних
предприятиях области занято в промышленных видах деятельности (около
24% от общей численности занятых в данном секторе экономики), почти 21
процент – в торговом секторе и около 15 процентов – в сфере операций с
недвижимым имуществом. Удельный вес занятых на малых и средних
предприятиях сельского хозяйства и стройиндустрии составил по итогам 1
полугодия текущего года13 и 12 процентов соответственно.
Рисунок 2
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий Ростовской области в разрезе видов экономической
деятельности по итогам 1 полугодия 2013 года
(в процентах)
Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
100%
90%
9.1
23.4
21.6
80%
70%
Строительство
30.5
12.5
60%
21.4
50%
40%
11.2
30%
18.0
20%
6.9
6.3
3.7
10%
0%
Промышленные виды
деятельности
Средние
предприятия
7.9
18.5
9.0
Малые
предприятия
Оптовая и розничная
торговля
Транспорт и связь
Операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
Прочие виды экономической
деятельности
В то же время, существует определенная специализация хозяйствующих
субъектов в зависимости от их категории. Так, анализ структуры занятости
на средних предприятиях области выявил, что, в отличие от предприятий
малого бизнеса, где высок удельный вес занятых в оптовой и розничной
торговле (21,4% от общего числа работников на малых предприятиях),
большинство работников средних предприятий сосредоточено в
промышленности и в сельском хозяйстве (соответственно, 30,5% и 23,4%).
При этом удельный вес работников средних предприятий, занятых в сфере
операций с недвижимым имуществом, практически в 3 раза меньше чем у
малых предприятий (6,3% против 18,5%).
7
Необходимо отметить, что в малом бизнесе широко распространена
вторичная занятость, традиционно превышающая аналогичный показатель у
средних предприятиях (практически в 2 раза). На условиях совместительства
на предприятиях малого бизнеса трудятся 10,1 тысячи человек (6% от числа
замещенных рабочих мест на малых предприятиях области), по договорам
гражданско-правового характера – 3,8 тысяч человек (2,3%). Особенно
высока доля вторичной занятости в здравоохранении и образовании (29,8% и
28,6% от общей численности занятых по данным видам деятельности,
соответственно).
Анализ уровня заработной платы работников малых и средних
предприятий Ростовской области выявил, что на малых предприятиях Дона
отмечается довольно значительное (порядка 22%) отставание уровня оплаты
труда от данного показателя на средних предприятиях области. По итогам 1
полугодия 2013 года размер официально начисленной среднемесячной
заработной платы на малых предприятиях Дона составил 14158,9 рубля,
тогда как на средних предприятиях – 18174,7 рубля. Прирост заработной
платы работников малых предприятий превысил аналогичный показатель на
средних предприятиях на 0,2 процентного пункта, составив за текущее
полугодие 11,8% и 11,6% соответственно.
Самая высокая заработная плата в регионе на предприятиях малого
бизнеса наблюдалась у работников, занятых в финансовом секторе (30589,5
руб.) и в образовании (27668,0 руб.). На средних предприятиях самая высокая
заработная плата сложилась у работников, задействованных в сфере
операций с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг
(28631,4 руб.) и в финансовом секторе (26881,5 руб.).
Самый низкий размер среднемесячной начисленной заработной платы
по итогам 1 полугодия текущего года в анализируемом секторе экономики
сложился у работников средних организаций, занятых в рыболовстве и
рыбоводстве (10559,9 руб.). Незначительно больше было начислено
работникам малых предприятий, занятым сельским хозяйством и
гостинично-ресторанным бизнесом (11009,4 руб. и 11016,1 руб.
соответственно).
В целом, межотраслевая дифференциация в уровне оплаты труда
работников с наибольшей и наименьшей среднемесячной заработной платой
по средним и малым предприятиям составила, соответственно, 2,7 и 2,8 раза.
8
В 1 полугодие2013 году на развитие экономики Дона малыми и
средними предприятиями было использовано 7038,0 млн. рублей
инвестиций в основной капитал (7,9% от общего объема инвестиций в
экономику области), что на 16 процентов больше5, чем за аналогичный
период 2012 года. Основным направлениями инвестиционных вложений, как
у малых, так и у средних предприятий Ростовской области являлись сельское
хозяйство, промышленные виды деятельности, а также сфера операций с
недвижимым имуществом.
Рисунок 4
Объем инвестиций в основной капитал
малых и средних предприятий Ростовской области
в разрезе видов экономической деятельности по итогам 1 полугодия2013 года
(в процентах)
Средние
предприятия
29.8
37.8
4.3
10.9
16.8
0.3
0.1
Малые
предприятия
46.3
7.7
27.1
3.1
9.8
3.9
2.1
0%
20%
40%
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Строительство
Транспорт и связь
Прочие виды деятельности
60%
80%
100%
Промышленные виды деятельности
Оптовая и розничная торговля
Операции с недвижимым имуществом
______________________________________
5
По сопоставимому кругу организаций
По итогам января-июня 2013 года объем инвестиций в основной
капитал, освоенных малыми предприятиями, составил 5041,7 млн. рублей,
увеличившись на 16 процентов по сравнению с январем-июнем 2012 года.
Наиболее активно в минувшем периоде осуществляли инвестиционную
деятельность малые сельскохозяйственные предприятия – ими было
привлечено почти 2335 млн. рублей инвестиций в основной капитал (46,3%
от общего объема инвестиций в основной капитал малых предприятий в
январе-июне 2013 года) и по сравнению с январем-июнем 2012 года объем
освоенных ими средств возрос в 2,4 раза.
9
Несмотря на снижение объемов инвестиций в основной капитал у малых
строительных организаций (на 20,4%) относительно уровня января - июня
2012 года, доля строительных организаций в общем объеме инвестиций
субъектов малого предпринимательства остается существенной (27,1%).
Сокращение объемов инвестирования (на 17 %) наблюдалось в секторе
обрабатывающих производств, при этом в отдельных видах промышленной
деятельности в январе-июне 2013 года отмечается значительный рост
объемов инвестиций в основной капитал по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года: «добыча полезных ископаемых» (в 2,5 раза),
«текстильное и швейное производство» (в 3,1 раза), производство готовых
неметаллических изделий» (в 2,8 раза).
Высокие темпы освоения инвестиций демонстрировали организации,
осуществляющие деятельность в сфере здравоохранения и предоставления
социальных услуг (в 3,9 раза).
Таблица 2
Инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий
Ростовской области в разрезе видов экономической деятельности
по итогам 1 полугодия 2013 года
Средние предприятия
Малые предприятия
Млн.
рублей
Темп роста в
фактических
ценах к
соответствующему
периоду прошлого
года, в %62
Млн.
рублей
Темп роста в
фактических
ценах к
соответствующему
периоду прошлого
года, в %6
Всего
в том числе организации с основным
видом деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
строительство
1996,3
116,4
5041,7
116,0
594,9
89,0
2334,8
в 2,4 р.
4,4
20,5
731,8
1,8
78,6
94,4
110,5
81,8
25,5
14,9
371,6
2,2
112,5
в 2,5р
83,0
44,6
85,6
100,9
1365,3
79,6
оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
335,3
182,4
158,4
98,5
х
2,4
218,2
х
5,9
40,6
107,3
494,3
34,6
77,0
операции
с
недвижимым
имуществом,
аренда
и
предоставление услуг
6
в 5,4р
Показатель рассчитан по кругу малых (средних) предприятий в структуре 2013 года
71,3
10
Средние предприятия
-
Темп роста в
фактических
ценах к
соответствующему
периоду прошлого
года, в %62
-
х
х
Млн.
рублей
здравоохранение и предоставление
социальных услуг
предоставление
прочих
коммунальных,
социальных
и
персональных услуг
Малые предприятия
82,9
Темп роста в
фактических
ценах к
соответствующему
периоду прошлого
года, в %6
в3,9р.
43,9
100,2
Млн.
рублей
Что касается средних предприятий, то объем привлеченных ими
инвестиций в основной капитал в 1 полугодии 2013 составил 1996,3 млн.
рублей (на 16,4% больше, чем в январе-июне 2012 года). Приоритетными
направлениями, в части инвестиционных намерений, у средних предприятий
являлись такие виды экономической деятельности, как «обрабатывающие
производства» (36,6% от общего объема инвестиций, направленных
средними хозяйствующими субъектами на развитие региональной экономики
в 1 полугодии 2013 года), «сельское хозяйство, охота и предоставление
услуг в этих областях» (29,8%), «оптовая и розничная торговля» (16,8%) и
«операции с недвижимым имуществом» (10,9%). При этом если
в
обрабатывающих производствах, в торговле
и в сфере операций с
недвижимым имуществом наблюдалась активизация инвестиционных
процессов (темп роста инвестиции – 110,5%; в 1,8 раза и в 5,4 раза,
соответственно), то у сельскохозяйственных организаций и предприятий,
специализирующихся на производстве, передаче и распределении
электроэнергии, газа, пара и воды объем привлеченных инвестиций в
основной капитал по сравнению с соответствующим периодом предыдущего
года сократился соответственно на 11 процентов и 18,1 процента.
Таким образом, анализ результатов деятельности малых и средних
предприятий по итогам шести месяцев текущего года свидетельствует о том,
что малые и средние хозяйствующие субъекты играют значительную роль в
формирование основных макроэкономических показателей региона.
В то же время, необходимо отметить, что субъекты малого
предпринимательства демонстрировали в 1 полугодии 2013 года более
благоприятную динамику развития основных показателей деятельности, чем
средние предприятия. Так, темпы роста «Оборота организаций» к
соответствующему периоду предыдущего года у малых предприятий8
_________________________________
8
Без микропредприятий
11
(106,5%) сложились выше, чем у средних предприятий (99%). Кроме того,
несмотря на сокращение в январе-июне 2013 года среднесписочной
численности работников на малых предприятиях (на 4,5% по сравнению с
соответствующим периодом 2012 года), данные процессы протекали на них
более умеренными темпами, чем на средних предприятиях (на 0,6
процентного пункта). Прирост заработной платы работников малых
предприятий превысил аналогичный показатель на средних предприятиях на
0,2 процентного пункта, составив за текущее полугодие 11,8% и 11,6%
соответственно.
Что касается инвестиционной активности малых и средних
предприятий Дона, то по итогам 1 полугодия 2013 года темпы роста
инвестиций в основной капитал как на средних, так и на малых предприятиях
сложились практически на одном уровне (соответственно, 116,4% и 116,0% к
соответствующему периоду 2012 года). В то же время необходимо отметить,
что объем инвестиций, привлеченный малыми предприятиями в
региональную экономику более чем в 2,5 раза больше, чем средними.