CryptoCRM руководство администратора 1. Системные требования Для полноценной работы в системе cryptoCRM на АРМ должны быть установлены Internet Explorer 8-11, КриптоПРО CSP > 3.9 и КриптоПРО Browser Plug-in. 2. Описание интерфейса 2.1. Основное меню: Основное меню служит для перемещения между основными компонентами системы: 1) Заказы - работа с заказами на выпуск сертификатов; 2) Клиенты - заведение и редактирование клиентов на которых осуществляется выпуск сертификатов; 3) Управление сертификатами - в данном разделе осуществляется приостановка, возобновление и отзыв выпущенных сертификатов; 4) Событие - отображение списка событий системы; 5) Отчёты - раздел отчётов; 6) Администрирование- раздел администрирования и настройки системы; 7) пиктограмма шестерёнки вызывает раздел пользовательских настроек; 8) выход. 2.1.1. Раздел «Заказы» Раздел «Заказы" служит для создания, редактирования заказов на выпуск сертификатов: 1) кнопка "Создать" вызывает окно создания заказа; 2) "В архив" - перемещает выбранный заказ в архив (можно переместить только заказ со статусом "Завершен"!); 3) переключение между отображением актуальных заказов и находящихся в архиве; 4) заголовок таблицы "Осн. имя" - отображает основное имя пользователя сертификата; 5) "Область действия" - области использованием сертификата; 6) "Агент" - инициатор запроса не сертификат; 7) "Дата создания" - когда был инициирован запрос; 8) "Статус" - статус заказа; 9) "Файлы" - файлы для работы с заказом; 10) "Док-ты" - документы прикрепленные к заказу. 2.1.1.1. Создание и редактирование заказа Для редактирования существующего заказа, в таблице заказов необходимо дважды кликнуть по нужному заказу. 1) Выбор клиента; 2) отметка об оригинальности документов; 3) выбор областей использования; 4) панель "Прикрепление документов"; 5) Открытие окна прикрепления документа в зависимости от типа документа; 6) Открытие окна предпросмотра данных сертификата; 7) Сохранение нового заказа или изменений в существующем. 2.1.2. Раздел «Клиенты» В разделе «Клиенты» отображается список заказчиков сертификатов: 1) "Создать" - для создания клиента; 2) "Удалить" удаление клиента, если на него ещё не создан заказ; 3) "Осн. название" - в этой колонке отображается основное название клиента, на которого будет выпускаться сертификат; 4) E-mail - адрес электронной почты; 5) телефон; 6) "Лицо" - тип клиента, может быть ФЛ (Физическое лицо), ЮЛ (Юридическое лицо) и ИП (Индивидуальный предприниматель); 7) Адрес; 8) Город - где зарегистрирован клиент; 9) Область - регион; 10) ИНН. 2.1.2.1. Создание и редактирование клиента Для редактирования существующего клиента в таблице клиентов нужно дважды кликнуть по клиенту. 1) выбор типа клиента (Физическое лицо, Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель); 2) сохранение нового клиента или изменений клиента. Панели "Реквизиты" и "Владелец сертификата" для различных типов клиента: o Индивидуальный предприниматель o Юридическое лицо o Физическое лицо 2.1.3. Раздел «Управление сертификатами» Раздел "Управление сертификатами» позволяет приостанавливать, возобновлять и отзывать уже выпущенные сертификаты: 1) "Создать" - создаёт действие над сертификатом; 2) "Сертификат №" - идентификатор сертификата на УЦ; 3) "Клиент" - основное имя клиента на которого выпущен сертификат; 4) "Действие" - тип действия на сертификатом; 5) Дата - когда действие было инициировано; 6) Инициатор; 7) Статус - отображение этапа действия над сертификатом (новый, разрешён или отменён). 2.1.3.1. Создание действия над сертификатом 1) список выпущенных сертификатов для выбора; 2) тип действия (Возобновление, Отозвать и Приостановка); 3) сохранение действия надо сертификатом. При выборе типа действия "Приостановка" появляется дополнительная панель настроек для указания времени на которое будет приостановлено действие сертификата: При выборе типа действия "Отозвать" появляется дополнительная панель для выбора причины отзыва: 2.1.4. Раздел «События» Данный раздел служит для отображения всех событий, происходящих в системе, для создания администраторами сообщений и комментирования уже возникших событий: 1) Создать - вызывает окно создания Объявления для пользователей системы; 2) Дата создания - время, когда событие произошло; 3) Тип события, события бывают семи типов (Новый заказ, Отмена заказа, Сертификат готов, Объявление, Система, Окончание времени действия ЭП, Успешная проверка СОС, Инцидент: СОС не актуален); 4) Событие - сопровождающая событие информация; 5) Комментарий - комментарий может оставить администратор. 2.1.4.1. Создание оповещения пользователей 2.1.4.2. Комментирование событий Для создания комментария к событию, дважды кликните нужное событие. 2.1.5. Раздел «Отчёты» Меню выбора типов отчёта: 1) По заявкам - отчёт о количестве обработанных заявок на выпуск ЭП с возможностью выбора диапазона дат; 2) По организациям - о количестве обработанных заявок на выпуск ЭП с возможностью выбора аккредитованного сотрудника ОГВ/ОМСУ либо ведомства; 3) Работа системы - отчёт со списком времени неработоспособности системы и причинах (профилактические работы, сбой в системе и пр.); 4) Срок действия ЭП - отчёт о количестве ЭП с истекающим сроком действия. 2.1.6. Раздел «Администрирование» В данном разделе пользователь может администрировать систему: 1) Пользователи - создание, удаление и редактирование пользователей системы; 2) Организации - создание, удаление и редактирование карточек организаций; 3) Шаблоны сертификатов - создание, удаление и редактирование шаблонов сертификатов; 4) Словарь OID - создание и редактирование списка доступных oid'ов в системе; 5) Шаблоны уведомлений. 2.1.6.1. Пользователи 1) «Создать» - вызов окна создания нового пользователя системы; 2) «Удалить» - удаление выделенного пользователя. 2.1.6.2. Создание и редактирование пользователя 1) Именование пользователя в системе; 2) Пароль пользователя Если редактировать существующего пользователя, поле будет пустым. При его изменении, изменится и пароль пользователя! 3) Роль пользователя в системе (Админ – обладает всеми правами, Диспетчер – не может администрировать, Агент – работает только с клиентами и заказами, которые создал); 4) Электронная почта; 5) Организация, к которой привязан пользователь; 6) API-key используется для доступа к API системы; 7) Генерация API-Key 8) Сохранение нового пользователя или изменений. 2.1.6.3. Организации 1) «Создать» - вызов окна создания организации; 2) «Удалить» - удалить выделенную организацию. 2.1.6.4. Создание организации 1) Наименование организации; 2) Описание, не обязательное поле; 3) Максимальное количество заявок, которое может выпустить организация; 4) Ответственный сотрудник, пользователь будет получать уведомления, связанные с организацией; 5) Сохранение. 2.1.6.5. Шаблоны сертификатов 1) «Создать» - вызова создания шаблона сертификата; 2) «Удалить» - удаление шаблона сертификата; 3) название; 4) Oid’ы входящие в шаблон использования; 5) Цена, за изготовление сертификата с данным шаблоном. 2.1.6.6. Создание шаблона сертификата 1) Название шаблона сертификата; 2) Цена, не обязательное поле; 3) Выбор OID’ов, используемых в данном шаблоне; 2.1.6.7. Словарь OID 1) 2) 3) 4) «Создать» - вызов окна создания oid’а; «Удалить» - удаление выделенного oid’а, если он не используется; Текстовое описание; OID 2.1.6.8. Создание OID 1) Описание не обязательное поле; 2) OID. 2.1.6.9.Шаблоны уведомлений 1) «Тип события»; 2) Заголовок сообщения; 3) Сообщение. 2.1.10. Раздел «Настройки» Этот раздел позволяет создавать пользовательские настройки: 1) Подписка на события - создаёт подписки на типы событий, о которых необходимо уведомлять по электронной почте; 2) Сертификаты - позволяет получить сертификат УЦ и настроить вход по сертификату для пользователя (подробнее в разделе 2.2). 3. Варианты использования 3.1. Выпуск сертификата 3.1.1. Агент заводит в системе клиента В случае, если клиент обращается в первый раз за сертификатом, необходимо его данные внести в систему. Для этого перейдите в "Клиенты" и нажмите "Создать". В появившемся окне в первую очередь выберете тип клиента: Физическое лицо, Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель. Заполните все поля данными клиента. Сверьте введенные данные с документами клиента. После сохранения, поля отмеченные латинскими буквами в скобочках нельзя редактировать! Нажмите кнопку "Сохранить". В случае не корректно заполненных полей, система не позволит сохранить заказ, отметит поле красным цветом и при наведении курсора выведет подсказку. 3.1.2. Агент создаёт заказ Перейдите в "Заказы" и нажмите кнопку "Создать". В появившемся окне выберете клиента и области использования будущего сертификата. И нажмите "Сохранить". Для отображения в удобном виде данных запроса, можно использовать предпросмотр. Для этого нажмите кнопку "Предпросмотр". 3.1.3. Агент прикрепляет отсканированные документы к заказу Дважды кликните по заказу в таблице заказов. В появившемся окне в области "Прикрепление документов" находится список необходимых документов для заказа. Если вам необходимо прикрепить паспорт клиента, то нажмите на кнопку "Паспорт". Появится окно загрузки файлов. Нажмите кнопку "Обзор" и выберете нужный файл. И нажмите "Загрузить". Теперь файл отображается в таблице загруженных файлов. 3.1.4. Агент формирует файл запроса на сертификат В таблице с заказами у вновь созданного заказа (со статусом "Новый") в колонке "Файлы" нажмите на пиктограмму с изображением конверта . Откройте скачанный файл с помощью Internet Explorer и разрешите заблокированное содержимое. Далее, нажмите кнопку "Создать запрос", разрешите выполнение элементов ActiveX и операции с цифровыми сертификатами от имени пользователя. Выберете носитель для записи закрытого ключа и нажмите "ОК". 3.1.5. Агент переводит заказ в статус "Регистрация" Измените статус заказа на "Регистрация". В появившемся окне нажмите сохранить (можно написать комментарий). Далее, в окне загрузки файла, нажмите кнопку "Выберите файл" и с помощью диалога выбора файла укажите созданный файл запроса на сертификат (с расширением «.req») и нажмите кнопку "Загрузить". Далее, нажмите кнопку "ОК". 3.1.6. Диспетчер сверяет данные в системе с отсканированными документами в заказе Для скачивания прикреплённых к заказу файлов, нажмите кнопку с пиктограммой папки в колонке "Док-ты" . В открывшемся окне отображается список всех прикреплённых документов при нажатии на которые происходит скачивание. 3.1.7. Диспетчер переводит заказ в статус "Создание сертификата" Если всё предоставленные данные верны, то можно выпускать сертификат. Измените статус заказа на "Создание сертификата". 3.1.8. Диспетчер переводит заказ в статус "Готово". Если создание сертификата прошло успешно, то можно изменить статус заказа на "Готово" и тогда агент сможет получить выпущенный сертификат. 3.1.9. Агент получает уведомление о готовности сертификата При изменении статуса сертификата на "Готово", агент создавший заказ или назначенный на него, получает уведомление на почту. 3.1.10. Агент скачивает сертификат и записывает его на носитель Скачать сертификат можно, нажав на кнопку с пиктограммой ключа в колонке "Файлы". Для скачивания сертификата для печати, нажмите кнопку . 3.1.11. Агент переводит заказ в статус "Завершен" Агент переводит заказ в статус "Завершен" для фиксации события передачи сертификата клиенту. В дальнейшем, заказы в состоянии «Завершен» можно переместить в архив. 3.2. Работа с сертификатами 3.2.1. Список отозванных сертификатов и сертификат УЦ В настройках: 1) скачать сертификат УЦ; 2) скачать список отозванных сертификатов. 3.2.2. Добавление сертификата для авторизации 1) Авторизовываться по сертификату; 2) Загрузка сертификата. 3.2.1. Подписание документов При прикреплении документов к заказу, происходит вычисление контрольной суммы. Для подписания документа нажмите на пиктограмму . В появившемся окне, будет предложено использовать один из имеющихся сертификатов. В случае успешного подписания файла, появится пиктограмма . При наведении курсора на пиктограмму появится информация о владельце сертификата, подписавшего файл.