UNIPACK.RU Гофротара перспективы в период падения спроса

Гофротара:
25.09.2014
перспективы
в
период
падения
спроса
23 сентября в Торгово-промышленной палате РФ состоялось совместное
заседание Комитета ТПП РФ по лесному комплексу, полиграфической
промышленности и упаковке и Национальной конфедерации упаковщиков
(НКПак), посвященное ситуации на рынке картона и гофрокартона,
вопросам ценообразования, обеспеченности сырьем и материалами.
На заседании присутствовали почти все крупные производители
гофрокартонной отрасли, что говорит о важности момента, когда необходимо
обсудить положение, сложившееся в индустрии гофрокартона. Положение
отрасли, как стало ясно из выступлений участников заседания, оставляет
желать много лучшего. Можно даже говорить о некоем пограничном
состоянии, за тонкой гранью которого зияет угрожающая бездна
нерентабельности для многих производителей. Полную картину отрасли по
выпуску гофротары участники заседания смогли увидеть в ходе презентации
«Оценка ситуации на рынке упаковки из гофрокартона в 2014 году и
прогноз на 2015 год», представленной на заседании Юрием Алпеевым,
членом экспертного совета НКПак, директором по стратегическому
маркетингу УК ГП «Готэк». Согласно экспертным данным, отрасль в
течение многих лет активно развивалась быстрыми темпами. Но в 2013 г.
вместо уже привычных 8% роста индустрия столкнулась с резким снижением
темпов. Рост по-прежнему наблюдался, но всего лишь 3%. В 2014 г. и того
меньше – 2,5% при объеме рынка в 4767 млн м2.
Что касается динамики производства тарных картонов в нашей стране,
согласно прогнозам, в 2014 г. будет произведено целлюлозных тарных
картонов на 1% меньше, чем в прошлом году, а макулатурных тарных
картонов – на 19% больше. Интересно, что на экспорт пойдет львиная доля
целлюлозных картонов (42% от объема производства) – 680 тыс. т. Доля
экспорта макулатурных картонов незначительна – 0,4%.
В этом году рынок тарных картонов уравновесится и закроет потребности
всех покупателей: предложение на внутренний рынок составит 2 722 тыс. т
при суммарной потребности 2 641 тыс. т. Доля макулатурных картонов в
производстве гофрокартона и упаковки составит 65%.
Вообще, по информации Юрия Алпеева, за последние 10 лет потребление
макулатурных тарных картонов в нашей стране выросло в 3,4 раза.
Противоположная тенденция – на рынке тарных картонов из целлюлозы, их
за прошедшие годы стали использовать на 20% меньше. В 2004 г.
соотношение целлюлозных и макулатурных картонов составляло 70/30, а в
2014 г. этот показатель приближается к 35/65, что уже недалеко от
европейских показателей соотношения – 28/72. Но дальнейшее продвижение
2
к европейскому соотношению, по мнению экспертов, маловероятно,
поскольку на рынке много неэффективных макулатурных картонов.
Российские производители тары и упаковки из картона испытывают мощное
ценовое давление. По данным РАО «Бумпром», с апреля 2012 года цены на
лайнеры выросли на 16% (крафтлайнеры) и 24% (тестлайнеры). Стоимость
флютинга увеличилась на 21% (целлюлозный) и на 30% (макулатурный).
Однако при этом цены на упаковку из картона, по информации Росстата,
остаются практически без изменений. Мало того, по мнению самих
участников рынка, продолжается падение цен на упаковку. Потребители
давят, как только могут. Получается, что за три года производители
гофроупаковки потеряли от 10 до 12% маржинальной доходности. Все это
накладывается на тревожный фон текущей макроэкономической ситуации,
которая ухудшается еще и посредством политики санкций против РФ.
Отдельный вопрос – цена на макулатуру для производства тарных картонов.
Во втором полугодии 2013 г. резко подорожала макулатура гофроупаковки
МС-5Б в РФ (+40%). Всего с апреля 2012 г. по январь 2014 г. стоимость
макулатуры увеличилась в 2 раза. Однако консолидированные действия
производителей макулатурных тарных картонов позволили снизить цены до
6489 руб. за тонну.
Денис Кондратьев из Лиги переработчиков макулатуры отметил, что
предприятия, занимающиеся сбором макулатуры, получают доход в виде
маржи между входной ценой и ценой переработчика. По его словам, лучше
всего бизнес на макулатуре получается у российских сетей розничной
торговли. Еще бы, ретейлеры получают гофротару марки МС-5Б даром, для
них это просто отходы. А сдают ее целлюлозно-бумажным комбинатам по
хорошей цене, зарабатывая с каждой тонны по 3000 руб. Прекрасный доход с
отходов.
При такой высокой прибыли ретейлу выгодна как можно более высокая цена
на макулатуру. При большой потребности в макулатуре сами макулатурщики
зарабатывают все меньше. В том, что стоимость макулатуры увеличивается,
есть и доля «черных» перекупщиков.
В связи с ростом стоимости макулатуры появилась инициатива – обратиться
к Правительству РФ с предложением об отмене НДС и НДФЛ на макулатуру,
что действительно поможет оживить отрасль. Эта идея уже давно зреет в
недрах Лиги переработчиков макулатуры. Ведь есть пример: в 2008 г. был
отменен НДС на оборот лома цветных и черных металлов. Причем
установлено, что эта мера оказала оздоравливающее воздействие на данный
сегмент рынка.
3
В выступлениях участников заседания звучали и сомнения в возможности
реализации идеи с отменой НДС на макулатуру. Однако выступающие были
уверены, что при положительном решении эффект был бы не менее
положительным. По мнению Евгения Тюрина, председателя комитета ТПП
РФ по лесному комплексу, полиграфической промышленности и упаковке,
механизмы сбора макулатурного сырья недостаточно обработаны. Он
согласился с тем, что отмена НДФЛ и выстраивание правильной цепочки
стимулирования населения к сдаче макулатуры дадут определенные
результаты, которые смогут обеспечить серьезные поступления сырья на
рынок. Поднимался также вопрос о проведении тендеров, которые в
настоящее время отрицательно влияют на доходность гофроиндустрии.
Эксперты полагают, что возможности активного увеличения оборота при
низких ценах за счет органического роста потребления, что позволяло
производителям до последнего времени оставаться на плаву, исчерпаны.
Дальнейшее развитие отрасли будут определять замедление спроса,
отсутствие возможности органического роста объемов производства,
давление со стороны потребителей в поисках возможностей снижения
издержек для повышения конкурентоспособности, рост цен на сырье,
исчерпанные возможности замены целлюлозных картонов на макулатурные,
а также рост прочих издержек. Поэтому присутствующие согласились, что
единственный способ сохранить на время отрасль в ее «нынешних границах»
– повышение цен на упаковку из гофрокартона.
То, что отрасль не может в дальнейшем существовать так, как это было
раньше, ясно всем. Владимир Чуйков, президент НКПак, председатель
Совета директоров ГК «Готэк» исходит из того, что отрасль гофроупаковки
в настоящее время находится в кризисе, когда компаниям приходится
работать с минимальной рентабельностью. Уровень и способ
ценообразования, поведение в отрасли необходимо менять. По мнению
Владимира Чуйкова, сейчас заканчивается социально-экономический цикл,
длившийся двадцать лет, и назревает необходимость изменений. Отрасль
должна выступать консолидированно в отношениях с крупными
компаниями-потребителями.
Анатолий Штейнберг, председатель наблюдательного совета ГК SFT
Group, напомнил собравшимся полезную мысль из литературной классики –
«Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». По его мнению,
реальные перспективы развития отрасли состоят в борьбе за сокращение
издержек при работе на крупном современном оборудовании. Только
крупные производители смогут снизить цены на производимый ими картон.
Мелкие производители при этом уходят в «серую» зону. Анатолий
Штейнберг подчеркнул: «Если бы рынок был консолидированным и на нем
присутствовали бы несколько крупных серьезных компаний, тогда не было
бы и клоунских тендеров. При наличии крупных фирм, которые охватывают
4
весь рынок, мы могли бы успешно конкурировать и с западными компаниями
за лакомые контракты. Точно так же можно было бы ехать в Женеву, чтобы
заключать контракты там. А пока мы мелкие и ничтожные (каждый из нас по
отдельности) по сравнению с западными компаниями».
В связи с этим в ходе заседания был поднят вопрос об организации, которая
защищала бы интересы индустрии гофороупаковки в рамках действующего
законодательства перед лицом государства и крупных международных
корпораций, чтобы с отраслью считались, слыша ее единый голос. Понятно,
что все производители на одном рынке – вовсе не друзья и братья друг другу.
Конкуренция довольно острая. Но есть сферы и вопросы, которые в равной
степени касаются всех, и где возможно действовать сообща. По словам
Владимира Кулакова, генерального директора ГК «Упак», ситуацию в
отрасли определяет сбыт. Основные потребители гофротары – предприятия
пищевой промышленности и производители бытовой техники. Львиная доля
продовольственного рынка принадлежит транснациональным компаниям, у
которых
сложились
давние
отношения
с
транснациональными
производителями упаковки. Естественно, российским компаниям трудно
попасть в число поставщиков упаковки для таких фирм. Взять, например,
табачную отрасль: три крупнейших в мире производителя табака и четыре
производителя упаковки для табачной продукции. Поэтому понятно, что
защищать свои интересы изготовителям гофроупаковки лучше сообща.
Анатолий Сафронов, президент Лиги переработчиков макулатуры,
подчеркнул важность того, чтобы отрасль созрела для консолидации. Так
было с Лигой переработчиков макулатуры. Главное, что ее члены осознали,
что они и есть лига. Он также отметил, что гофроупаковщикам незачем
создавать какую-то специальную организацию, когда уже существует
НКПак, способная эффективно выступать от имени отрасли.
Судя по настрою участников заседания, компании созрели для совместных
действий, решения ряда вопросов и защиты общих интересов отрасли.
Поэтому речь пошла о том, что НКПак просто необходимо «взбодриться» и
активизировать свою работу, что не вызвало ни у кого возражений. Дело за
предприятиями, входящими в ассоциацию, ведь вместе они и есть НКПак,
вместе их голос громче и переговорная сила мощнее, и в диалоге с крупными
международными компаниями, и с государством
По материалам компании ООО
"Унипак.Ру":