Анализ рынка мяса и инкубационного яйца бройлеров

Анализ рынка мяса и инкубационного яйца бройлеров.
Птицеводческая отрасль в соответствии с концепцией «жизненного цикла
отрасли» продолжает оставаться на стадии роста. Введенные квоты на импорт мяса
птицы позволяет поддерживать темпы роста.
Продолжается активное формирование продукта «российское бройлерное
мясо», который привлекает к себе большое количество новых потребителей.
Начинается процесс консолидации отрасли и появление крупных операторов.
В рамках реализации национального проекта «Развитие АПК» и
Государственной программы развития сельского хозяйства с 2006 года в отрасль
привлечено более 200 млрд рублей инвестиций, что позволило осуществить ввод
новых, реконструировать и модернизировать более 370 объектов.
Производство птицеводческой продукции растет более быстрыми темпами,
чем производство других видов животноводческой продукции.
Ресурсы мяса птицы, (тыс. тонн убойной массы).
Годы
Отечественное Импортные
производство
поставки
Общий объем Удельный Потребление мяса птицы
на душу
населения
продукции на вес
рынке РФ
импорта,%
всего,кг
в т.ч.отечеств
2008
2217
1224
3441
35,6
24,2
15,6
2009
2555
986
3541
28
25
18
2010
2860
650
3510
18,5
24,7
20,2
2011 прогноз
3200
350
3550
10
24,3
21,8
2012 прогноз
3400
330
3730
9
24,7
24,1
2020
концепция
4500
0
4500
0
30
30 рек. нормы
За 2010 года произведено мяса птицы 2860 тыс тонн, что на 305 тыс. тонн больше
прошлого года, рост составил 12 %.
Потребление мяса птицы по году составило в пределах 24,7 кг на человека,
в т. ч. 20,2 кг отечественного. В ближайший год в России потребление мяса птицы
достигнет объема в 45-50 % от общего рынка мяса. В США потребление мяса
бройлеров на душу в год в 2010 году составило 84,2 кг.
В 2010 году 81,5% рыночных ресурсов мяса птицы обеспечивался
отечественным производством и 18,5% составили поставки по импорту.
Постановления Правительства РФ от 24 декабря 2010 г. № 1111 «О тарифных
квотах на говядину, свинину и мясо домашней птицы в 2011 году»
предусматривается сокращение объема тарифной квоты на импорт домашней птицы
к 2011 году до 350 тыс. тонн. Соответственно отечественное производство
необходимо довести до 3200 тонн. По отрасли Госпрограммой предусмотрен прирост
мяса птицы за 2008-2012 годы в объеме 1475 тыс тонн в убойной массе или более
75%.Прирост производства мяса птицы за два года реализации Госпрограммы
составил по Ростовской области 28,8 тыс. тонн убойной массы или 157,2 %.
В 22 регионах допущен спад объемов производства (Курская область,
Тамбовская область, Саратовская область и другие).
Производство яиц в 2010 году составило 41 млрд штук, что на 1,6 млрд. штук
больше 2009 года. За период стабилизации (1998-2010 г г.) прирост производства
составил 8,8 млрд. штук. Прирост за 3 года реализации Госпрограммы (2008-2010
гг.) -2,8 млрд. штук или 7 %.
Потребление яиц составило в пределах 258 яиц на человека. При увеличении
спроса на яйцо в отрасли есть все возможности к 2012 году довести их
производство до 43 млрд. штук.
Сдерживающим фактором,
влияющим на развитие отрасли являлась
ситуация на зерновом рынке. Птицеводы находились в критическом положении изза высоких цен на корма. По данным Министерства сельского хозяйства РФ валовой
сбор зерновых в 2009 году составил 97 млн тонн, в 2008 г. - 108 млн тонн. В
прошлом году его собрали чуть более 60 млн. тонн. Учитывая переходящие запасы
(26,3 млн тонн) , данного объема было достаточно для обеспечения внутренних
потребностей и сохранения экспортного потенциала российского зерна. В
соответствии с балансом ресурсов использования зерна на продовольствие, нужды
животноводства, переработку и семенные цели внутреннее потребление зерна
составило 77 млн. тонн. В интервенционном фонде по состоянию на 1 января
находилось почти 9,5 млн тонн зерна, это достаточно для того, чтобы влиять на
ценовую политику на рынке.
В текущем году получено значительное увеличение валового сбора кукурузы.
Потребность ее оценивается в пределах 8 млн. тонн, в том числе на кормовые
цели 6 млн. тонн. На увеличение валового сбора зерна повлияли хорошие
погодные условия.
В этом сезоне цены на зерно, используемые в кормах, снизились в два раза
по сравнению с прошлым годом. А себестоимость производства птицы почти на
70% зависит от цены на корма.
С учетом роста цен на закупаемые ингредиенты по импорту (соевый шрот.
витамины и др.) стоимость кормов для птицы, в частности, для бройлеров
сложилась в среднем 14,50 руб за килограмм.
Уже в январе 2011 года цены на комбикорма для бройлеров составили:
Наименование
рационов
Стоимость 1 тн,
тыс.рублей
1. ПК-0 Предстартерный
16,9
2. ПК-5-1 Стартерный
15,3
3. ПК-5-2 Ростовый
14,4
4. ПК-6 Финишный
13,6
Намеченный прирост производства мяса птицы к 2012 году в объеме 560 тыс.
тонн. будет зависеть от состояния на финансовом рынке возможностей и условий
кредитования инвестиционных проектов.
Увеличение производства бройлерного мяса повлекло за собой увеличение
спроса на инкубационное яйцо. Лидеры выращивания бройлеров столкнулись с
проблемой нехватки на рынке инкубационного яйца, и, как следствие, увеличение
себестоимости конечного продукта.
Общей проблемой, как всего животноводческого комплекса, так и отрасли
птицеводства, остается обеспечения товарного производства племенной продукцией.
Хотя в последние годы в мясном птицеводстве удается в некоторой степени
увеличить поголовье птицы прародительских и родительских стад, однако этого
крайне недостаточно.
Поэтому обеспечение товарных хозяйств по производству мяса бройлеров
инкубационным яйцом по-прежнему идет по двум направлениям:
-за счет отечественного производства племенного материала 82%;
-за счет поставок по импорту инкубационного яйца-18%.
Отечественное бройлерное птицеводство сегодня испытывает дефицит в
племенных ресурсах: при сегодняшних объемах производства мяса ежегодно
ввозится 420 млн. импортного инкубационного яйца и около 4 млн. гибридных
суточных цыплят кроссов.
Ввоз суточных цыплят родительских форм в 2010 году составил 5719 тыс.
голов, или на 22,0 % больше 2009 года.
Негативным моментом нехватки инкубационного яйца явились срывы срока
поставок яйца, что послужило основанием неэффективного использования
мощностей выращивания (в частности, увеличения среднего срока оборота
птичников за счет простоя под биологическим отдыхом).
При вводимых ветеринарных запретах на ввоз на территорию РФ продукции
птицеводства вследствие различных заболеваний (например, птичьего гриппа) также
приводили к срыву производственных программ. Только из Голландии в 2011 году
запрет на ввоз был пять раз.
Генетическая продуктивность отечественных кроссов уступает зарубежным.
Использование высокопродуктивных конкурентоспособных кроссов птицы является
основным фактором в преодолении кризисной ситуации и сохранении темпов
прироста птицеводческой продукции и повышении эффективности производства,
сокращении непроизводительных затрат.
Потребность в племенной продукции для бройлеров в России.
Наименование племенных форм Ед.изм.
2010
год,
факт
2011 год,
план
293,7
302,5 в т.ч.
импорт100
Исходные линии и прародители
тыс. гол.
Родительские формы
тыс.голов 2440
2020 год,
концепц.
2500+импор 20 565
13600=16100
Потребность в инкубационном яйце млн. штук 2345,4 в 2475 в т.ч.
бройлеров
т.ч.отеч. отечествен.
1989,8
2 293
Завоз яиц по импорту
млн.штук
255,6
3 555
382
Количество репродукторных хозяйств 1 и 2-го порядка в России.
Годы
2010 год
2011 год
2012 год
Количество, единиц
72
75
80
Для обеспечения планируемых объемов производства мяса бройлеров в
России необходимо иметь в 2010 году 15 млн. голов родительского стада и при
продуманных организационных мерах может дать необходимый прирост товарной
продукции. А на перспективу (2020 год) необходимо иметь родительских стад в
количестве 20 млн. 565 тысяч поголовья кур-несушек для производства бройлерного
яйца.
По увеличению объемов производства инкубационных яиц, продолжается
положительная тенденция увеличения поголовья прародительских и родительских
стад. Так в 2007 году поголовье родительского стада увеличилось на 25-30%, в 2008
году на 17%, в 2009 году на 18% (+1147,3 тыс. голов) и составило 7648,7 тыс. голов.
От общего завоза из-за рубежа родительских форм, кроссы распределились
следующим образом: Росс 308- 71,4%, Кобб-21,8%, Арбор Эйкерз-6,8%.
В настоящее время в области создания мясных репродукторов наблюдаются
положительные сдвиги. Многие крупные бройлерные предприятия, наряду с
расширением объемов производства мяса на бройлерных фермах, построили
родительские и прародительские фермы (ООО «Приосколье», репродуктор 2-го
порядка «Ровеньский бройлер» Белгородской области на 60 млн. яиц в год. А в
целом по Холдингу получают в день 1 млн. 200 тысяч инкубационных яиц кросса
Хаббард.
ЗАО «Приосколье» (бренды «Приосколье», «Флай де Ланч», «Куриная
симфония» и др.) по итогам 2010 года занимал первое место на рынке по объемам
производства с долей 14,8 %, или 360 тыс тонн в убойном весе (общий объем рынка2,4 млн т), обогнав идущуб на втором месте группу «Черкизово» примерно вдвое. По
оценке Forbes, выручка холдинга в 2010 году составила 18,9 млрд рублей.
По мнению президента ЗАО «Агрифуд стретеджис» Альберта Давлеева,
развитие агрохолдинга господина Бобрицкого на сегодня сдерживается «только
возможностями конкретных регионов по размещению новых мощностей, которые,
например, в Белгородской области уже практически исчерпаны».
Кризисная ситуация в стране, в определенной мере повлияла на состояние
инвестиционных проектов, в частности, на ввод инкубатория мощностью 4 млн.
племенного молодняка родительских форм в ООО «Бройлер будущего» Московской
области, где планировался репродуктор 1-го порядка для получения племенного
материала родительских форм кросса Кобб для комплектования репродукторных
предприятий России. Строится племрепродуктор в Татарстане ООО «Челныбройлер», где завершено строительство 3-х площадок по выращиванию ремонтного
молодняка, (площадь застройки-54,7 тыс. кв. метров) и 1 площадки по содержанию
родительского стада, (площадь застройки-15,2 тыс. кв. метров) племрепродуктора
второго порядка «Тукаевский»
Возобновляется реализация разработанного проекта племенного комплекса
«Башкирский бройлер» в Альшеевском районе, но без прародительского стада, а
родительские фермы, позволяющие производить ежегодно 90 млн.яиц.
Данный
проект
уникален как по своей технологии, так и по месту
расположения: он строится в открытом поле.
Начали осуществление проекта строительства птицеводческого комплекса
«Акбарс» в республике Татарстан по производству инкубационного яйца на 40 млн.
в год с содержанием племенного стада кур с искусственным осеменением. .
Построен инкубаторий в Тульской области для получения племенных цыплят
родительских форм кросса «Росс 308» фирмы «Авиаген»).
В настоящее время стоимость инкубационного яйца в среднем по завозимым
кроссам 12,8-15,7 рублей, или увеличилась инкубационного яйца на 5,8% и суточного
цыпленка на 8,2 %.Разница между ценой инкубационного яйца, произведенного в
стране и зарубежного, составляет в среднем 17-25%. Стоимость инкубационного
яйца, произведенного на отечественных предприятиях составила в среднем 9,9-11,8
рублей.
Повышение цены на инкубационное яйцо делает привлекательным для
инвестиций проекты создания собственных площадок по производству
инкубационных яиц. Сроки окупаемости проектов по производству инкубационных
яиц сравнимы со сроками окупаемости проектов по производству бройлерного мяса.
Совершенно
очевидна
стратегическая
задача
необходимости
строительства новых и расширения существующих мощностей репродукторных
хозяйств, чтобы в ближайшее время обеспечить потребность в гибридном яйце
мясных кур производителей бройлерного мяса.
Прирост производства мяса в объеме 300 тыс. тонн был обеспечен в том
числе и за счет расширения собственного поголовья родительского стада. Так,
поголовье родительского стада за год увеличилось на 18% (+1147,3 тыс. голов) к
2008 году и составило 7648,7 тыс. голов.
Значительный прирост производства, высокий уровень конкуренции требуют
использование высокопродуктивных кроссов. Как и в предыдущие годы,
лидирующими кроссами при производстве бройлеров являются: Росс 308 — 40 %,
Хаббард-39%, Смена -13%, Кобб-5,5%, другие-2,5%.
Основные показатели предприятий России по производству мяса бройлеров.
(по используемым кроссам птицы)
Показатели
/ кросс
Росс 308
Хаббард
Арбор
Айкрес
Кобб
Смена
Яйценоскость на среднегодовую несушку
188,3
171,8
186,0
145,4
190,9
Использование яиц на инкубацию, %
91,8
92,8
91,8
67,5
83,5
Вывод молодняка, %
76,6
79,8
81,0
78,8
79,8
Среднесуточный прирост, грамм
52,2
48,8
48,4
55,0
47,5
Срок откорма, дней
39,3
41,4
41,0
38,4
41,3
Сохранность молодняка, %
94,9
92,5
92,8
92,4
94,5
Во всем мире в настоящее время для производства мяса бройлеров
используются высокопродуктивные кроссы мясных кур- Росс, Кобб, Хаббард, Арбор
Айкрез
С учетом одного из основных критериев при выборе кросса, а именно
ориентации в основном на тушку бройлера живой массой 2,0-2,2 кг и беря во
внимание эффективность выращивания бройлеров, то таким требованиям больше
отвечает кросс Росс. Бройлеров кросса Хаббард для достижения живой массы в 2,02.2 кг по сравнению с кроссом Росс, понадобиться выращивать на три-четыре дня
дольше. Кроме того стоимость кормов для Росса дешевле из-за меньшего ввода в
рацион белковых кормов. Норма в кормах по обменной энергии и протеину
составляет:
Хаббард-2750 ккал/кг обменной энергии и 17% протеина
Росс
-2750 ккал/кг обменной энергии и 15 % протеина
Стандартные показатели родительского поголовья.
Росс
Кобб
Хаббард
Возраст окончания производства, недель 64
64
64
Количество яиц на начальную несушку
180
171
171
Инкубационных яиц на начальную несушку 171
165,5
162,5
Цыплят на начальную несушку,голов
145
141
135
Процент вывода
85
85
83
Возраст 5-10% продуктивности,недель
23-24
24
25
Процент пика продуктивности
84,3
81,0
83,0
Живая масса 23 недели, грамм
2640
2850
1990
Окончательна живая масса, грамм
3600-3900
3940-4035 2800-2900
Затраты корма на производство 100 цыплят 40,6
42,2
41,0
Затраты корма на производство 100 яиц, кг 34,4
35,9
34,1
Интегрированная бройлерная компания «Оптифуд», выбирая селекционный
кросс, ориентируется также и на то, как родительское стадо и бройлеры переносят
существующие климатические условия. Опыт использования стад кросса Росс в
южных хозяйствах России (компании «Ресурс», «Ставропольский бройлер») показал,
что эта птица приспособлена к климатическим условиям южного региона и способна
давать результаты, близкие к генетическому потенциалу.
С учетом расчетных данных, компании «Оптифуд» для производства
предусмотренной Программой 100 тысяч тонн мяса бройлеров в год в необходимо
иметь поголовье 421 тысяча несушек кросса Росс 308.
.Краткая характеристика генетического материала мясных кроссов кур.
Кроссы Росс включают в себя «208».»308», «508», с которыми ведет
селекционную работу холдинговая компания Авиаген с центральными офисами в
США и Великобритании со штатом более 1500 специалистов.Компания
осуществляет поставки племенных цыплят в более, чем 250 хозяйств в 85 стран
мира. Кросс «Росс 208» является первым кроссом, запущенным еще в 70-х годах с
потенциалом роста 2880 г за 49 дней, кормоконверсией 1,85 и выходом грудной
мышцы в 16,7-17,0%.
«Росс 308»- флагманский продукт компании. Он составляет более 60% всех
продаж прародительских и родительских форм с потенциалом 3000 г в 49 дней,
кормоконверсией 1,82 и выходом белого мяса до 17,9%.
Безусловно, 308-й на сегодня является идеальным мясным кроссом,
лидирующим на мировом рынке.
«Росс 508» запущен на рынок в 1988 году и заявлен как премиальный продукт
для производителей, переходящих на глубокую переработку и получающих прибыль
от реализации белого мяса. Он завоевал лидирующие позиции в мире среди кроссов
«тяжелого» направления. Его потенциал: выход на 3009 г живой массы в 49 дней при
кормоконверсии 1,82 и выходе белого мяса 19,4%.
Кросс «Арбор Айкрез» активно внедряется компанией Авиаген в производство
бройлеров России. Бройлеры этого кросса достигают в 42 дня 2637 г живой массы и
конверсии кормов 1765 г, выход мяса составляет 71,18%.
Способность компании Авиаген поставлять селекционный материал, который
дает максимальную прибыль, не имеет прецендентов. Фактически почти половина
мирового поголовья бройлеров происходит от родительских стад компании Авиаген.
Кросс «Кобб». С
кроссами
Кобб Вантерсс и Кобб Авиан ведется
селекционная работа холдингом «Тайсон Фуд Инк» (США). Компания является
одним из крупнейших производителей племенной птицы мясного направления. По
разным источникам доля мирового рынка родительского поголовья составляет 28-41
процент. Компания исповедует философию- «один продукт в одном мире»,
подразумевая, что кросс»Кобб 500» является оптимальным для современных
производителей мяса бройлеров.
Заявленный потенциал кросса «Кобб 500»: живая масса 3192 г в 49 дней при
конверсии корма 1,83 кг и выходе белого мяса 18,18% от потрошеной тушки.
В России «Кобб» представлен родительскими формами на птицефабриках
«Северная» Ленинградской области, «Верхневолжская» Тверской области,
«Кубанский бройлер» Краснодарского края.
В настоящее время в компанию Тайсон вошла голландская компания с
кроссом «Гибро», доля мирового рынка родительского стада которого по разным
оценкам составляла 3-4%.В России этот кросс в настоящее время не используется.
Кросс «Хаббард» из селекционного холдинга «Хаббард Иза».
(Франция-Великобритания-США). Созданный в середине 90-х годов международный
холдинг селекционных компаний продолжает оставаться ведущим в мире по
обьемам производства и инвестиций. В России используются Хаббард Флекс и
Хаббард Ф-15. В родительских формах кросса Ф-15 используется в материнской
линии мини-курочка, что позволяет резко снизить потребление корма. Бройлеры
этого кросса весьма эффективны по привесам и кормоконверсии, при этом убой
осуществляют в возрасте 35-39 дней при живой массе 1,7-1,8 кг
По разным оценкам доля мирового рынка родительского поголовья кросса
Хаббард составляет 12-13%.
Сложившаяся картина свидетельствует, что отрасль птицеводства оказалась
экономически более устойчивой к кризису, способной противостоять его
проявлениям и обеспечивать население социально значимой, экономически
доступной и, в тоже время, качественной продукцией.
В целях увеличения производства продукции необходимо решение узловых
вопросов.
Прежде
всего,
это
вопрос
финансирования
реализуемых
инвестиционных проектов.
Бобровник В.С.
30.11.2011 г.