ГУ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУМЁНСКОГО РАЙОНА

Бизнес-план разработан при содействии Бизнес-центра Кирово-Чепецкого филиала АОУ «Учебный центр УГСЗН Кировской области»
ГУ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ _______________ РАЙОНА
БИЗНЕС-ПЛАН
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Подготовил:
_____________________
_________________
2009
1
Бизнес-план разработан при содействии Бизнес-центра Кирово-Чепецкого филиала АОУ «Учебный центр УГСЗН Кировской области»
СОДЕРЖАНИЕ
1. Краткий обзор (резюме) проекта. ...................................................... 3
2. Описание отрасли. .............................................................................. 4
3. Оценка рынка сбыта и конкуренция. ................................................ 5
4. План работы. ........................................................................................ 6
5. Финансовый план. .............................................................................. 7
4.1. Стоимость проекта. .................................................................... 7
4.2. Накладные расходы: .................................................................. 7
4.3. Баланс доходов и расходов. ...................................................... 8
6. Оценка рисков. .................................................................................... 8
7. Маркетинговый план. ......................................................................... 9
8. Оценка эффективности проекта. ..................................................... 12
9. Перспективный план фирмы. .......................................................... 13
2
Бизнес-план разработан при содействии Бизнес-центра Кирово-Чепецкого филиала АОУ «Учебный центр УГСЗН Кировской области»
1. Краткий обзор (резюме) проекта.
Суть проекта
Цель проекта
Данный бизнес-план составлен в целях:
- определения рентабельности будущего
предприятия;
- планирования основных производственных и
финансовых показателей;
- обоснования получения субсидии ЦЗН на
частичную
компенсацию
затрат
по
организации собственного дела.
Сведения об исполнителе
проекта
Местонахождение
предприятия
Рынок сбыта
Маркетинговые
Анализ рынков сбыта и анализ конкурентов
исследования
на рынках сбыта
Имеющиеся ресурсы
200 000 руб. (от продажи личного легкового
а/м)
Привлеченные ресурсы
Субсидия ЦЗН (58 800)
Направления использования Покупка а/м «Газель»
инвестиций
Срок расчета
1 год
Показатели эффективности Срок окупаемости: 9 месяцев
Рентабельность 26,3%
Годовая прибыль 151 137,6 руб.
Ежемесячная прибыль 12 594,8 руб.
Стадия разработки проекта Степень готовности проекта: разработан
бизнес-план проекта, имеется автотранспорт и
проведены переговоры с потребителями
Контактная информация
3
Бизнес-план разработан при содействии Бизнес-центра Кирово-Чепецкого филиала АОУ «Учебный центр УГСЗН Кировской области»
2. Описание отрасли.
В Кировской области в 2008 году организациями транспорта и
индивидуальными предпринимателями, занимающимися коммерческими
грузоперевозками, перевезено 14 млн. тонн грузов, что на 5% больше, чем в
2007 году. В Кировской области в 2008 году организациями транспорта и
индивидуальными предпринимателями, занимающимися коммерческими
грузоперевозками, перевезено 14 млн. тонн грузов, что на 5% больше, чем в
2007 году1. Объемы грузовых перевозок, выполненные автомобильным
транспортом, выросли на 20%, воздушным - на 11%. Коммерческий
грузооборот в целом составил 42 млрд. тонно-километров и увеличился на
1,3%. В структуре грузооборота 96,8% приходилось на железнодорожный
транспорт, 3,2% - на автомобильный и менее 0,1% - на воздушный и
внутренний водный транспорт.
В 2009 произошло снижение темпов прироста транспортной работы.
Причиной нарастания отрицательных тенденций в транспортной работе в
2009 году является негативное влияние мирового финансового кризиса на
объемы производства в основных грузообразующих отраслях и конъюнктуру
внешней торговли.
Диаграмма 1. Динамика объемов и цен грузоперевозок за 2007-2009 гг.
300
250
200
250
200
Объёмы грузоперевозок по области,
млн.т.
200
150
100
Стоимость перевозки за 1 час, руб.
50
0
13,3
2007
14
2008
11
2009
В целом, отрасль многотонных грузоперевозок значительно пострадала от
1
ИА REGNUM по данным управления Росстата Кировской области.
4
Бизнес-план разработан при содействии Бизнес-центра Кирово-Чепецкого филиала АОУ «Учебный центр УГСЗН Кировской области»
влияния экономического кризиса. Для преодоления данного негативного
влияния планируется оптимизировать работу предпринимателя за счёт
самостоятельного осуществления всех функций по оказанию транспортных
услуг, а также устранить затраты на бухгалтерские услуги за счёт
приобретения патента УСН. Поиск клиентов будет осуществляться за счёт
сотрудничества с диспетчерскими центрами.
Грузооборот по Кировской области не так уменьшился в связи с
кризисом, как объем перевозок по России и зарубеж. В данной отрасли
работают порядка 60 предприятий и частных перевозчиков г.Кирова и
области. Гарантируется наличие постоянных клиентов наличием договоров о
намерениях от 4 кировских компаний.
По оценкам экспертов в 2010 г. стоимость грузоперевозок и объёмы
грузооборота будут постепенно возрастать, однако не выйдут на уровень
2008 г2.
3. Оценка рынка сбыта и конкуренция.
Грузоперевозки по Кировской области осуществляют 114 транспортных
предприятий и индивидуальных предпринимателей. В среднем стоимость
услуг колеблется в следующих пределах (на 01.06.2009):
Автомобиль Грузоподъемность, Стоимость
«Газель»
кг.
за 1 км.
1000-1500
От 15
Стоимость за 1 час
190-300 руб.
Сравнение конкурентных цен грузоперевозчиков Кировской области:
300
200
250
100
200
190
КировоЧепецк
Районы
Стоимость перевозки за 1 км.
0
Киров
2
Агентство DISCOVERY Research Group
5
Бизнес-план разработан при содействии Бизнес-центра Кирово-Чепецкого филиала АОУ «Учебный центр УГСЗН Кировской области»
Сбытовую программу будут обеспечивать договоры с постоянными
клиентами
(см.Приложения),
а
также
объявления
в
местных
информационных изданиях.
Наши конкурентные преимущества:

наилучшее соотношение цены и качества услуг,

предоставление широкого спектра транспортных услуг для организаций на
удобных и выгодных условиях, например, обслуживание за наличный и
безналичный расчет, предоставление скидок;
4. План работы.
На первоначальном этапе работы схема сотрудничества будет выглядеть
следующим образом:
ИП ________________
ИП ____________
(продукты питания)
ООО «________________»
ИП _______________
(продукты питания)
Количество раб.
Масса
дней в месяц
груза
ИП ______________.
(продукты питания)
Стоимость грузоперевозки
Максимально возможная загрузка грузоперевозчика:
30
1 т.
30*8*200=48 000
Загрузка для работы в точке безубыточности
2
1 т.
2*8*200= 3200
Загрузка для достижения планируемой рентабельности
16
1 т.
16*8*200 = 25 600
6
Бизнес-план разработан при содействии Бизнес-центра Кирово-Чепецкого филиала АОУ «Учебный центр УГСЗН Кировской области»
5. Финансовый план.
4.1. Стоимость проекта.
Для начала деятельности необходимо приобрести а/м «Газель».
Планируется вложить в проект субсидию ЦЗН (58 800 руб.) и
собственные средства, которые будут получены от продажи личного
легкового автотранспорта.
Наименование первоначальных затрат
А/м «Газель»
Сроки
Март
Патент на 12 мес. (УСНО на основе патента Март
Стоимость
250 000
4 860
для автотранспортных услуг)
ОСАГО
Март
ИТОГО:
1 980
256 840
Источники средств:
Субсидия ЦЗН – 58 800 руб.
Собственные средства - 198 040 руб.
Регистрация в качестве ИП – за счет финансовой помощи ЦЗН.
4.2. Накладные расходы:
Постоянные расходы:
Наименование
Взносы в ПФР
Расчет
Сумма в год:
404,3 в мес.
4851,6
ОСАГО
Патент
1980
162000*0,06-ПФР (не более
4 870
50%)
Тех.осмотр
Транспортный налог
Стоянка
320
25 р.* 150 л/с
3750
1500
18250
ИТОГО
34 021,6
7
Бизнес-план разработан при содействии Бизнес-центра Кирово-Чепецкого филиала АОУ «Учебный центр УГСЗН Кировской области»
Переменные расходы (рассчитаны при обслуживании не менее 16
заказов *8 часов в месяц):
Наименование
Сумма в месяц (руб.)
Сумма в год
(руб.)
Техническое
833
10 000
Бензин
5 136
61 632
ИТОГО:
5 969
71 632
обслуживание т/с
Расчёт амортизации:
При применении линейного метода ежемесячная норма амортизации по
данному объекту («Газель») составляет 1,66% (1/60*100%, где 60 месяцев –
срок полезного использования ОС). Ежемесячная сумма амортизационных
отчислений составляет: 200 000*1,66 = 3 320 руб.
4.3. Баланс доходов и расходов.
Наименование
Сумма в мес.
Сумма в год
(руб.)
(руб.)
+25 600
+307 200
Постоянные расходы
- 2835
- 34 021,6
Переменные расходы
- 5 969
- 71 632
Амортизация
- 3 320
- 39 840
Баланс:
13 476
161 706,4
Доходы от основной деятельности
6. Оценка рисков.
Наименование риска
Пути преодоления
Экономические риски:
-
риск недостаточного Преодолевается
8
за
счет
взаимовыгодного
Бизнес-план разработан при содействии Бизнес-центра Кирово-Чепецкого филиала АОУ «Учебный центр УГСЗН Кировской области»
спроса
сотрудничества с постоянными клиентами и
предложения клиентам наиболее выгодных цен.
-
риск
увеличения Непредвиденные расходы возможно покрыть за
накладных расходов
счет накопленных амортизационных отчислений,
кроме того, машина застрахована.
-
риск понижения цен Предлагаемые цены гораздо ниже аналогичных у
на услуги
конкурентов, имеется достаточный запас гибкости
цен. Вряд
ли
дополнительных
предприятия,
имеющие
сотрудников
штат
(бухгалтера,
менеджеры, диспетчеры) смогут опустить цены
ниже предлагаемых, т.к. уже сейчас они находятся
на грани себестоимости.
- риск непредвиденных Данный риск будет минимизироваться за счет
потерь
времени
и грамотной договорной работы. В накладных и
материальных
договорах на перевозку грузов будет указываться
ценностей в пути
характер груза и особые условия к хранению.
Поэтому риски частично несет лицо, передавшее
груз без документации. Риск случайной гибели
вещи и потери времени будет минимизирован за
счёт
того,
что
грузоперевозки
проходят
в
основном по Кировской области.
Кадровые риски
Практически исключены из-за самостоятельной
работы ИП.
7. Маркетинговый план.
Для поддержания спроса на услуги можно применить следующие
каналы предложения услуг:
9
Бизнес-план разработан при содействии Бизнес-центра Кирово-Чепецкого филиала АОУ «Учебный центр УГСЗН Кировской области»
1.
Работа с постоянными клиентами, заключение договоров на
обслуживание предприятий;
2.
Подача объявлений в местные газеты;
3.
Рассылка писем с предложениями на крупные предприятия
Кирова и Кирово-Чепецка;
4.
Сотрудничество с несколькими диспетчерскими одновременно.
Применение дополнительных маркетинговых средств возможно лишь в
случае недостаточности спроса.
На основе результатов стратегического планирования деятельности
предприятия сформулируем цели маркетинга:
- проникнуть на существующий рынок и занять минимально необходимую
для рентабельности долю рынка в первый год;
- оказание услуг по доступным ценам;
- быть конкурентоспособными на существующем рынке;
- добиться высоко качества обслуживания.
Ценообразование
Для формирования цены используется стратегия выхода фирмы с
существующими услугами на сформированный рынок.
Чтобы вызвать интерес клиентов к услугам фирмы и постепенно
закрепиться на новом рынке, целесообразно устанавливать более низкие
цены по сравнению с ценами конкурентов, по которым продается данный
товар и услуги на уже освоенных рынках.
Такая ценовая политика выгодна на первоначальном этапе проникновения
на новый рынок. Далее, по мере завоевания определенной доли рынка и
формирования устойчивой клиентуры фирме целесообразно постепенно
повышать цены на свои услуги до уровня цен других поставщиков.
Цена на услуги должна иметь непосредственную связь с ее качеством. При
этом важно, чтобы цены должным образом отражали и уровень качества, и
имидж фирмы, который она хочет создать для своей услуги.
10
Бизнес-план разработан при содействии Бизнес-центра Кирово-Чепецкого филиала АОУ «Учебный центр УГСЗН Кировской области»
Таким образом, при выборе методов ценообразования предприятие
основывалось на том, что возможная цена услуги может определяться исходя
из анализа:
а) себестоимости услуги;
б) цены на аналогичную услугу или услугу-заменитель у конкурентов;
в) уникальных достоинств услуги;
г) цены, определяемой спросом на данную услугу.
На основе себестоимости обычно оценивается минимально возможная
цена услуги, которая соответствует наименьшим издержкам производства.
На основе анализа цен конкурентов определяется средний уровень цен на
товар (услугу) на данном рынке (сегменте):
250
200
210
150
100
50
0
200
120
100
До 1 тонны, 10 км До 1 тонны, за 1
час.
Средняя цена
Моя цена
В результате цены на товары и услуги определяются средним уровнем цен
на товар на данном рынке (сегменте), которые будут более низкими ценами
по сравнению с ценами основных конкурентов и позволят предприятию
оставаться конкурентоспособным. А также цены будут включать в себя
скидки,
бонусные скидки - предоставляются постоянным клиентам, на
определенное
количество
услуг
в
установленный
период
времени,
вынужденные скидки - осуществляются для уменьшения убытков фирмы.
11
Бизнес-план разработан при содействии Бизнес-центра Кирово-Чепецкого филиала АОУ «Учебный центр УГСЗН Кировской области»
SWOT- анализ предприятия
Проведем SWOT-анализ индивидуального предпринимателя.
SWOT- анализ предприятия
Таблица 1
Сильные стороны:
Цена
Качество обслуживания
Наличие
предварительных
договоров
Слабые стороны:
Ассортимент услуг
Объемы услуг
Конкуренция
Возможности:
Угроза:
Увеличение объемов услуг
Неустойчивость спроса
Заключение
договоров
на Риск случайной гибели груза
постоянное обслуживание с новыми
предприятиями
8. Оценка эффективности проекта.
2009 - 2010 гг.
1.
Доходы от основной деятельности, руб.
3.
Субсидия ЦЗН, руб.
Собственные средства, руб.
Всего средств на организацию работы
предприятия в течение года:
Расходы:
1. Стоимость проекта, руб.
2. Накладные расходы, руб.
Всего расходов:
Прибыль в распоряжении предпринимателя, руб.
4.
Рентабельность
5.
Ежемесячная прибыль
2.
307 200
58 800
200 000
566 000
256 840
145493,6
402333,6
163666,4
29%
13 638
12
Бизнес-план разработан при содействии Бизнес-центра Кирово-Чепецкого филиала АОУ «Учебный центр УГСЗН Кировской области»
Для построения графика точки безубыточности проанализируем
доходы и расходы предприятия.
График точки безубыточности предприятия:
14 000,00
12 000,00
10 000,00
8 000,00
6 000,00
4 000,00
2 000,00
0,00
Условно-постоянные
затраты
Условно-переменные
затраты
2
1
за
ка
за з
ка
з
3
за а
ка
з
4
за а
5 каз
за
а
ка
з
6
за ов
ка
з
7
за ов
ка
з
8
за ов
ка
зо
в
Доходы
Таким образом, безубыточность проекта достигается уже с 2 заказами в
месяц.
9. Перспективный план фирмы.
- Расширение автопарка;
- Заключение договоров с постоянными клиентами на обслуживание;
- При расширении автопарка потребуется заключение договоров с
работниками;
- За счет расширение автопарка возможно расширение спектра услуг;
- Выход на общероссийский рынок грузоперевозок.
13