32.7. анализ состояния конъюнктуры товарных рынков

Тезисы доклада: «Проблемы хлопчатобумажной отрасли сегодня»
НП «РХС», Президент Мельникова Л.П.
В настоящее время текстильный рынок России потребляет порядка 300 -330 тысяч тонн хлопка-волокна в год.
Производство хлопчатобумажной пряжи с начала 2004 года составило 148938 тонн, что составляет 94,7 % к соответствующему
периоду 2003 года. Производство хлопчатобумажных тканей составило 1299455 кв. метров.
Основные задачи, стоящие перед хлопчатобумажной отраслью сохранить и увеличить объемы выпуска хлопчатобумажных
тканей, для трейдеров сохранить рынок сбыта хлопка-волокна. Это две взаимосвязанные проблемы, решение которых ставит
одинаковые задачи, как перед отраслью, так и перед трейдерами:
осуществление технической модернизации производства;
развитие рыночной инфраструктуры;
повышение квалификации и уровня доходов работников предприятий;
стабильное обеспечение сырьем, материалами и ресурсами;
расширения ассортимента продукции; выпуск товаров;
выполнение работ и оказание услуг по современным стандартам качества;
эффективное взаимодействие с государственными структурами всех уровней власти и профильными общественными
организациями по развитию законодательной базы и исполнению законов;
цивилизованное разрешение спорных ситуаций на рынке.
Для эффективного решения этих задач активными участниками хлопкового и текстильного рынка России в 2000 году было
создано некоммерческое партнерство "Русское Хлопковое Сообщество".
НП «Русское хлопковое сообщество» объединяет в своем составе ведущих трейдеров России в области ввоза и реализации
хлопка-волокна и производителей хлопчатобумажной отрасли. Одновременно, хлопковые компании сегодня являются владельцами и
вкладывают инвестиции в развитие хлопчатобумажной отрасли России.
Одной из задач НП «РХС» является обеспечение
членов РХС информацией о состоянии рынков продукции
хлопчатобумажной отрасли, без чего трудный бизнес в текстильной промышленности не возможен.
Факт замедления экономического роста в России подтверждается положением в легкой промышленности. В первом квартале
2004 года прибыль легкой промышленности составила 1317 млн. рублей, за январь-апрель 68 млн. рублей, в январе-мае убыток
составил 31 млн. рублей. Начиная с марта 2004 года, темпы роста производства легкой и текстильной промышленности пошли на спад.
Доля убыточных предприятий во втором квартале 2004 года составила 48,4 %. В 1990 году удельный вес легкой промышленности
составлял 7 %, в 2003 году – 1,4 %, в январе-мае 2004 года - 1,3 %, в июне- июле – 1,2 %.
Хлопчатобумажная отрасль занимает ведущее положение в текстиле по объемам выпуска тканей в натуральном выражении
85 %.
Учитывая, что Россия не является производителем хлопчатобумажного волокна, но имеет немалые основные фонды по
производству пряжи и ткани из хлопка, ряд хлопчатобумажных предприятий переориентируют часть своих производств на выпуск
смесовых пряж и тканей из хлопка, модифицированного льноволокна (котонина) и различных видов химических волокон. Одним из
направлений частичной замены импортного хлопка-волокна может служить применение «сиблона», который по своим
характеристикам близок к хлопку и повышает качество хлопчатобумажных тканей. Во всем мире доля смесовых тканей растет, а в
России в 2003 году их доля не превышала 3 % и составляла 90 % к 2002 году, в первом полугодии 2004 года доля смесовых тканей в
общем объеме производства составила 7 %.
Развитие хлопкового рынка в России во многом зависит от своевременной поставки хлопка-волокна, конкурентного по ценам и по
качеству. Исторически сложившаяся практика использования среднеазиатского хлопка-волокна на российских предприятиях
хлопчатобумажной промышленности, сегодня является тормозом на пути создания конкурентоспособной продукции. Это связано с тем, что
среднеазиатский хлопок не отвечает сегодняшним требованиям по ценам и по качеству по сравнению с хлопком из стран дальнего
зарубежья (Греция, африканские страны, Сирия, Египет и другие).
Необходимо отметить, в первом полугодии 2004 года отмечается снижение объемов завоза хлопка-волокна по отношению к
первому полугодию 2003 года, производство пряжи и хлопчатобумажных тканей также снижается.
Таблица 1
Показатель
1 кв.03 2 кв.03 1 п/г03 1 кв.04
Емкость рынка хл.-вол. и хлопкосод.
прод (тонн)
90292,4 85125,5 175417,9
91236
Импорт хлопка-волокна
75913,4 76907,5 152820,9
78078
Экспорт хлопка-волокна
0
110
10,00
110
Ср.контр.цена - импорт ($/кг)
0,79
0,76
0,85
1,55
Ср.контр.цена -экспорт ($/кг)
1,12
1,33
1,72
2,45
Цена предложения на вн.рынке ($/тонна)
1532
1834
1532
Импорт хлопвосод.прод
14583
8445
13270
23028
Экспорт хлопвосод.прод
204
117
112
321
Ср.контр.цена - импорт
0,4
0,51
0,55
0,46
Ср.контр.цена -экспорт
0,66
0,76
0,82
0,71
1
2 кв. 1 п/г 04
84803
74444
0
2,70
0,00
1811
10388
29
0,69
0,86
176039
152522
10
4
2
1823
23658
141
0,62
0,84
Емкость рынка х/б пряжи (тонн)
Производство
Импорт
Экспорт
Остатки готового производства
Ср.контр.цена - импорт ($/кг)
Ср.контр.цена -экспорт ($/кг)
Цена производителей на вн.рынке
(руб/тонна)
Емкость рынка х/б тканей (т.кв.м.)
Производство
Импорт
Экспорт
Остатки готового производства
Ср.контр.цена - импорт ($/кв.м.)
Ср.контр.цена -экспорт ($/кв.м.)
Цена производителей на вн.рынке
(руб/пог.м.)
74879
69981
1639
4150
891
1,09
2,91
52936
522125
583684
24687
109412
23166
0,57
0,28
71721
65550
1502
5369
700
1,21
3,36
146600
135531
3141
9519
1591
1,15
3,135
78604
67612
5519
4203
1903
1,31
4,13
56190
54563
538830 1060955
561729 1145413
17725
42412
66812 176224
26188
26188
0,49
0,53
0,32
0,3
68062
609253
586629
30164
86608
31225
0,45
0,45
6
7
6,5
8,33
74993
63049
6458
644
1884
1,46
3,16
153597
130661
11977
4847
1884
1,39
3,65
72988
70525
575770 1185023
535268 1121897
30486
60650
81576 168184
31219
31219
0,42
0,43
0,44
0,44
9,33
8,83
Тенденция спада в хлопчатобумажной отрасли подтверждается и снижением экспорта хлопчатобумажных тканей. Экспорт
хлопчатобумажных тканей в 2003 году составлял 17 % от объема произведенной продукции (в 2002 году 19,6 %), в первом полугодии
2004 года отмечается снижение доли экспорта до 15 %.
Импорт хлопчатобумажных тканей увеличился, так в декабре 2003 года он составил более 30 % от объема экспорта, однако,
начиная с третьего квартала 2003 года, наблюдается его снижение, что можно объяснить тем, что с сокращением экспорта, ткани
российских производителей поступают на внутренний рынок, тем самым, замещая импорт.
Стабильное развитие текстильной промышленности и хлопчатобумажной отрасли в том числе, сдерживается факторами,
которые уже навязли на зубах и все их повторяют как «Отче наш ….», но ничего не меняется:
1. На российских предприятиях текстильной промышленности сегодня используется, в основном, физически и технически
устаревшее оборудование, не позволяющее использовать современные технологии и производить конкурентоспособную продукцию.
2. Несмотря на то, что Россия располагает всеми условиями, необходимыми для развития производственной базы,
эффективно реализовать этот потенциал, а также наращивать выпуск качественных тканей и одежды не позволяет технологическая
отсталость смежных отраслей - АПК, химической промышленности, машиностроения.
3. Практически все предприятия текстильной промышленности испытывают острый недостаток оборотных средств. Многим
недоступны заемные средства.
Имеют место факты увода прибыли в дочерние структуры, что эквивалентно уменьшению оборотных и инвестиционных
средств предприятий.
4. Факторами, сдерживающими развитие отрасли, являются неучтенные импорт и производство. Неучтенное производство
по текстилю ~ 20 % учтенного, неучтенный импорт примерно в 1,5 раза превышает отечественное производство.
5. При закупке сырья за рубежом на возврат НДС уходит много времени, тем самым из оборота предприятий изымаются
значительные средства.
6. При импорте готовой продукции текстильной промышленности, как правило, значительно занижается ее стоимость. В
результате на рынке эти товары продаются по демпинговым ценам и вытесняют отечественных производителей.
7. Слабая научно-технологическая база, практически все отраслевые институты уничтожены, тогда как именно сегодня они
могли бы помочь отрасли.
8. В хлопчатобумажной отрасли около 300 средних и крупных организаций, из которых только единицы перешли к
организационным схемам, эффективным в рыночных условиях хозяйствования они и являются основными участниками рынка.
9. Организации текстильной промышленности испытывают острый недостаток специалистов с высшим и средним
специальным образованием.
Самое главное состоит в том, что без участия государства текстильную промышленность не поднять. Какое это будет
участие?
Для эффективного решения всех вопросов в 2004 году РХС принимало участие в «круглом столе» на тему: Экономическая
политика государства, направленная на защиту отечественных производителей в легкой промышленности. И сейчас уже сделан первый
шаг об отмене таможенной пошлины на ввозимое оборудование для прядильного производства. Поставлен еще ряд вопросов перед
Государственной думой и Правительством, направленных на сохранение и развитие отраслей текстильной промышленности. Кроме
того, в целях более тесного взаимодействия с государственными структурами РХС стало членом Торгово-промышленной палаты РФ и
участвует в Комитете по текстильной и легкой промышленности.
В итоге можно сказать, что, несмотря на все отмеченные негативные факторы РХС и дальше будет взаимодействовать со
всеми заинтересованными организациями для сохранения рынков хлопка и текстиля в России.
2