Выдержки из исследования - Маркетинговое Агентство Step by

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ПО МАРКЕТИНГОВОМУ
ИССЛЕДОВАНИЮ
АНАЛИЗ РЫНКА КОВРОВЫХ
ПОКРЫТИЙ В РОССИИ
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ
Дата выпуска отчета:
июль 2006 г.
Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно
в
информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена
из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. МА
Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей.
Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно
истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. МА Step
by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие
использования информации исследования третьими лицами, а так же за
последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные
материалы не могут распространяться без разрешения МА Step by Step.
г. Москва
Маркетинговое Агентство Step by Step
ОГЛАВЛЕНИЕ ДЕМО - ВЕРСИИ
Аннотация ..................................................................................................................... 3
Цель исследования ....................................................................................................... 3
Описание исследования ............................................................................................... 3
Полное содержание исследования .......................................................................... 4
Список диграмм ........................................................................................................... 6
Список таблиц .............................................................................................................. 7
Выдержки из исследования ...................................................................................... 8
Сегментация и структура Рынка ковровых покрытий. ................................................ 8
Импорт продукции. ...................................................................................................... 12
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2006 Г.
2
Маркетинговое Агентство Step by Step
АННОТАЦИЯ
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Описание и анализ рынка ковровых покрытий в России.
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ходе исследования были выявлены и проанализированы количественные
показатели, наиболее полно и точно характеризующие сложившиеся ситуации на
рынке ковровых покрытий, а так же выявлены основные тенденции развития
рынка и факторы, сдерживающие развитие рынка. Был проведен анализ
потребительских предпочтений. На основе данных федеральной таможенной
статистики был проведен анализ импорта и экспорта ковровых покрытий в России.
География исследования: Россия
Методология исследования: кабинетное исследование с использованием
Таможенной базы за 2005 год
Данный отчёт будет представлять интерес для:

Производителей на российском рынке ковровых покрытий,

Инвесторов, планирующих выйти на рынок,

Поставщиков сырья для производства ковровых покрытий,
Для консалтинговых, маркетинговых и рекламных агентств.
Кол-во страниц: 66 стр.
Язык отчета: русский
Отчет содержит: 12 диаграмм, 2 таблицы.
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2006 Г.
3
Маркетинговое Агентство Step by Step
ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Введение
Методологическая часть
Тип исследования.
Объект исследования.
Цель исследования.
Задачи исследования.
Географический охват.
Временной интервал.
Методы сбора данных.
Макроэкономические факторы, влияющие на рынок.
Общеэкономическая ситуация в России
Динамика валового внутреннего продукта
Динамика денежных доходов населения.
Уровень инфляции
Инвестиции
Наиболее значимые экономические события и итоги 2005 года
Описание отрасли строительных материалов.
Влияющие рынки.
Рынок шерсти.
Рынок синтетических волокон.
Смежные рынки. Рынок керамической плитки.
Рынок линолеума.
Рынок ламината.
Рынок паркета.
Сегментация и структура Рынка ковровых покрытий.
Сегментирование ковровых покрытий по виду производственного сырья.
Сегментирование ковровых покрытий по способу производства.
Сегментирование ковровых покрытий по способу настила.
Сегментирование ковровых покрытий по типу основы.
Основные количественные характеристики рынка
Объем рынка ковролина в России
Темп роста рынка ковролина в России
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2006 Г.
4
Маркетинговое Агентство Step by Step
Ценовые тенденции на рынке ковровых покрытий в России
Сбытовая структура рынка.
Производители сырья.
Производители продукции
Дистрибьюторы продукции.
Объемы импорта и экспорта.
Импорт продукции.
Экспорт продукции.
Конкурентный анализ.
Основные производители Рынка. Описание профилей крупнейших компани
Основные параметры конкуренции.
Сравнительная
характеристика
крупнейших
производителей
по
основным
параметрам.
Анализ потребителей.
Потребительские предпочтения.
Обобщающие выводы.
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2006 Г.
5
Маркетинговое Агентство Step by Step
СПИСОК ДИГРАММ
Диаграмма 1. Динамика и прогноз ВВП РФ за 2002-2007 гг., %
Диаграмма 2. Динамика номинальной начисленной заработной платы в 2003-2005
гг., руб.
Диаграмма 3. Базовая инфляция (на конец периода, в % к декабрю предыдущего
года)
Диаграмма 4. Структура потребления материалов для напольных покрытий.
Диаграмма 5. Структура рынка ковровых покрытий по виду производственного
сырья.
Диаграмма 6. Динамика цен на ковровые покрытия в 2004г., руб.
Диаграмма 7. Структура внешнеторгового оборота по ковровым покрытиям. 2005
год.
Диаграмма 8. Структура импорта ковровых покрытий по видам товара.
Диаграмма 9. Структура стран-импортеров ковровых покрытий.
Диаграмма 10. Структура экспорта ковровых покрытий по странам.
Диаграмма 11. Структура экспорта ковровых покрытий по компаниям.
Диаграмма 12. Структура экспорта ковровых покрытий по видам товара.
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2006 Г.
6
Маркетинговое Агентство Step by Step
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Тип волокна (нити) и их характеристики.
Таблица
2.
Сравнительная
характеристика
производителей
по
основным
параметрам.
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2006 Г.
7
Маркетинговое Агентство Step by Step
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ
СЕГМЕНТАЦИЯ И СТРУКТУРА РЫНКА КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ.
СЕГМЕНТИРОВАНИЕ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ ПО ВИДУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЫРЬЯ.
По виду производственного сырья ковровые изделия подразделяются на :
- ковровые покрытия, изготовленные из шерсти
- ковровые покрытия, изготовленные из синтетических волокон.
На долю ковровых покрытий, изготовленных из шерсти приходится 10 % рынка, на
долю ковролина, изготовленного из синтетических волокон – 90 %. (Диаграмма 5.)
ДИАГРАММА
5.
СТРУКТУРА
РЫНКА
КОВРОВЫХ
ПОКРЫТИЙ
ПО
ВИДУ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЫРЬЯ.
из шерсти
10%
из
синтетических
волокон
90%
Источник: www.stroymarket.info
Практически все ковровые покрытия изготовлены из синтетических волокон.
Исторически, шерсть была основным видом волокна ковровой промышленности,
но так как в 60-е годы начался стремительный прогресс в производстве
синтетического
волокна,
натуральные
волокна
уступили
свои
позиции.
Современные синтетические волокна обеспечили значительно лучшее качество
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2006 Г.
8
Маркетинговое Агентство Step by Step
продукции,
долгий
срок
эксплуатации
ковровых
покрытий
и
позволили
значительно уменьшить уровень цен.
СЕГМЕНТИРОВАНИЕ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ ПО СПОСОБУ ПРОИЗВОДСТВА.
По способу производства ковролин подразделяется на три основных
вида:
- тканный,
- тафтинговый (прошитые ворсовыми нитями тканой основы),
- иглопробивной (ворсовые нити вбиваются иглами в первичную основу).
Тканный ковролин самый прочный и дорогой, потому что его делают так же,
как обычные ковры. Это так называемый ковролин "на натуральной джутовой
основе". Выглядит такая основа как сеточка.
При тафтинговом способе нить иглой вкалывают в основу и закрепляют
клеевым
составом.
разнообразием
Популярность
конструкций
этой
коврового
технологии
покрытия:
обусловлена
петлевой
(верх
петельками), ворсовый (верх ворсинками) и их разновидности.
Петлевые ковры обладают довольно жестким основанием, а за счет того, что
верхний слой выполнен петельками, поверхность у них тоже жесткая, что
обеспечивает ему высокую износостойкость. Для производства этого вида
ковролина используется заранее окрашенная нить, это позволяет создавать
ровные, спокойные цвета коврового покрытия, как нельзя лучше подходящие
для
создания
интерьеров
коридоров,
офисов
и
кабинетов.
Кроме
одноуровневых петлевых покрытий, существуют и многоуровневые, петли в
них сделаны разной высоты, за счет чего создается объемный рисунок
поверхности. Выглядит такой ковролин эффектно, но чистится сложнее.
Ворсовый ковролин делится на коротковорсовые (длина ворса 2-3 мм),
средневорсовые (3-5 мм), высоковорсовые (больше 5 мм). Толстый ковер с
высоким ворсом отлично подойдет для спальни, гладкошерстный - для
кабинета, гостиной или холла. Иглопробивной ковролин отличается более
высокой
износостойкостью,
чем
тафтинговый
или
тканый.
Нити
здесь
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2006 Г.
9
Маркетинговое Агентство Step by Step
укладываются на первичную основу, после чего вбиваются в нее иглами; затем
присоединяется дополнительная основа (чаще всего резина). Это покрытие
безворсовое
и
по внешнему виду напоминает фетр. Такой
ковролин
применяется в помещениях с очень высокой интенсивностью движения, на
Западе практически все офисные помещения и общественные здания уложены
именно им. (Источник: www.stroymarket.info)
СЕГМЕНТИРОВАНИЕ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ ПО СПОСОБУ НАСТИЛА.
По способу настила различают:
- рулонный ковролин,
- кусковый ковролин.
Рулонный ковролин выпускается в рулонах шириной от 1,7 м до 5 метров. Таким
образом, есть возможность застелить комнату практически без швов. Однако,
практика показывает, что наиболее удобная ширина рулона 4 метра, поэтому в
магазинах чаще встречается ковролин такой ширины.
Кусковый ковролин
- это модульная ковровая плитка, со специальным
основанием, нарезанное на квадраты (чаще всего, 50*50 см). В этих плитках очень
важна основа. Она делается из битума или поливинилхлорида и армируется
стекловолокном. Модульное ковровое покрытие более чем в 1,5 раза тяжелее
рулонного. Это необходимо, чтобы исключить возможность деформации при
эксплуатации. Еще одна его особенность – даже при разрезании модуля, края не
осыпаются, такова технология изготовления.
Применяется модульный ковролин, чаще всего, в офисах. Все большее
количество электронного и прочего оборудования на рабочих местах приводит к
необходимости применения фальш-полов, где размещаются провода, всяческие
коммуникации. Использование рулонного ковролина затрудняет доступ к этим
коммуникациям, поэтому в этих случаях применяют модульные ковровые
покрытия.
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2006 Г.
10
Маркетинговое Агентство Step by Step
Модульная ковровая плитка экономична, потому что при укладке дает всего лишь
от 0,5 до 2% отходов. Технологична – легко устанавливается и также легко
заменяется в нужных местах (например, при износе). Причем, такую плитку
гораздо проще укладывать в труднодоступных местах, различных проемах. Она
максимально
расширяет
дизайнерские
возможности.
(Источник
:
www.stroymarket.info)
СЕГМЕНТИРОВАНИЕ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ ПО ТИПУ ОСНОВЫ.
Существуют
различные
оптимальными для
типы
основ
ковровых
покрытий,
наиболее
ковровых покрытий, применяемых в офисных помещениях
являются:
- резиновая, искусственный джут (AB),
- иглопробивная из полиэфира,
- поливинилхлоридная (ПВХ),
- битумная.
Ковровые покрытия на резине не дороги, но имеют нестабильную основу, плохо
держат линейные размеры и, как это не странно, боятся влаги (повышенное
содержание влаги превращает резину в труху, на этих местах протаптываются
дорожки, могут образоваться разрывы).
Покрытия
на
основе
искусственного
джута
сочетают
хорошую
сбалансированность всех качеств.
Иглопробивная основа из полиэфира придает материалу влагостойкость,
отличную стабильность основания и линейных размеров.
Ковровые покрытия на тканой основе (смесь 80 % шерсти и 20 % полиамида)
обладают отличными пожаробезопасными свойствами и плохой влагостойкостью.
Основы из ПВХ и битума применяются в основном для ковровой плитки.
Покрытия на ПВХ основе имеют стабильность линейных размеров. Покрытия на
битумной основе могут иметь лучшую, чем у ПВХ антистатичность. Однако
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2006 Г.
11
Маркетинговое Агентство Step by Step
существует
возможность миграции битума
в пол,
что делает
материал
непригодным для повторного использования и требует новой подготовки
основания пола. (Источник : www.stroymarket.info)
ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ.
В
структуре
внешнеторгового
оборота
ковровых
покрытий
в
России
по
результатам 2005 года преобладают операции, совершаемые по импорту
данной продукции.
ДИАГРАММА 7. СТРУКТУРА ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА ПО КОВРОВЫМ ПОКРЫТИЯМ.
2005 ГОД.
экспорт
5%
импорт
95%
Источник: Таможенная база 2005 г.
В структуре импорта по видам импортируемых ковровых покрытий большая часть
приходится на покрытия из полипропилена (40 % от всех импортируемых ковровых
покрытий), на тафтинговые ковровые покрытия – 31 %, на отдельные ковровые
изделия (ковры из различных волокон) приходится очень малая часть импортируемой
ковровой продукции. (Диаграмма 8).
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2006 Г.
12
Маркетинговое Агентство Step by Step
Большую часть импортируемых ковровых покрытий поставляет в нашу страну
Украина (31 % от числа всех стран, импортируемых ковровые изделия в Россию),
Бельгия (14%), Турция и США – по 8 %, объединенные (совместные зарубежнороссийские
компании)
комбинаты,
находящиеся
территориально
в
Калининградской области – 7 %, Франция – 3%, Италия – 2%. (Диаграмма 9).
Маркетинговое Агентство Step by Step работает на рынке маркетинговых услуг
5 лет. Сегодня мы активные участники следующих рынков:

Рынок недвижимости

Рынок торговой недвижимости

Рынок торговых предприятий

Рынок промышленных предприятий

Рынок HoReCa

ИТ-рынок
Готовые инициативные исследования занимают в портфеле нашего Агентства
значительную долю. На сегодняшний день мы являемся лидерами рынка
инициативных исследований. В портфеле Маркетингового Агентства 100 готовых
исследований (с каждым днем их количество увеличивается) по ключевым
направлениям работы Агентства, а так же по многим перспективным и
развивающимся рынкам.
Маркетинговое Агентство Step by Step - агентство полного цикла. Мы работаем по
таким направлениям как:

Маркетинговое и управленческое консультирование

Маркетинговые исследования

Мерчендайзинг

Франчайзинг

Социологические исследования

Услуги call центра
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2006 Г.
13
Маркетинговое Агентство Step by Step

Разработка новых коммерческих проектов

Оказание услуг по аутсорсингу организации корпоративных
мероприятий

Организация
и
сопровождение
представления
компаний
в
Интернет
Для
обеспечения
качественного
и
быстрого
сбора
количественной
информации, в структуру нашего агентства интегрировано подразделение Call
center. Благодаря этому, мы предлагаем:
•
Услугу «Бесплатный вызов» из регионов (8-800)
•
Актуализация и формирование баз данных.
•
Исходящий и входящий телемаркетинг
•
Интервьюирование потребителей
•
Оценку эффективности рекламы
•
Информационную поддержку рекламных и PR-акций
•
Маркетинговое Агентство Step by Step предлагает своим Заказчикам услуги
по
разработке
бизнес-планов,
по
проведению
экспертизы
уже
существующих бизнес-планов у сертифицированных специалистов и
лидеров рынка
•
Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки ввести на предприятии
систему бизнес-планирования, подготовят необходимые документы и
обоснования, проведут специализированные тренинги,
минимизируют
издержки
Наши
ключевые
клиенты:
ОАО "Связьинвест",
РАО
"ЕЭС
РФ",
"АйТи",
"ТелекомКомплектСервис","Связькомплект","Информационная индустрия", "Future
Telecom",
"Элвис-Телеком",
Холдинг
"Еврохим",
Производственная
группа
"Uniservis", Компания "Русский бисквит", объединение "Полипласт", игровая сеть
"Джек-пот", сеть магазинов "Фамилия", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко",
ЗАО RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, ООО
«Рассказовские меха», ООО «Северные технологии», Институт социально-
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2006 Г.
14
Маркетинговое Агентство Step by Step
экономического развития ЦФО (ИНСЭР ЦФО), Макслевел, Honewell, Colan,
Медиалог, Алькотрейдинг, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО
«Детский мир», АРТ-Билдинг и многие другие.
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2006 Г.
15