Итоги 2005 года в промышленности и строительстве Северо
реклама
ИТОГИ 2005 ГОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ СЕВЕРО-ЗАПАДА. «Металлоснабжение и сбыт. Северо-запад» №2-2006 Дмитрий Прокофьев Уже неоднократно говорилось о важной роли региона в экономическом развитии России. Используя данные государственной статистики и статистики железнодорожных перевозок, рассмотрим показатели промышленного производства, строительства и металлопотребления Северо-западного федерального округа, а также его место в российской экономике. Промышленность Доля округа в промышленном производстве страны составляет 10%. Рассмотрим отраслевую структуру промышленности региона (рис.1). Три самых крупных отрасли: пищевая, машиностроение/металлообработка и металлургия составляют 55% регионального производства. Пищевая перерабатывающая промышленность стала ведущей в регионе отраслью благодаря бурному развитию существующих и созданию новых предприятий за последние годы, особенно в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Рис.1. Отраслевая структура промышленности СЗФО 4% 9% 13% 20% 17% 7% 17% Россия 20% 5% 18% 8% 13% 19% 18% Пищевая Металлургия ЛПК Химия/нефтехимия Легкая Машиностроение Электроэнергетика Топливная Стройматериалы Прочие Значимую роль в Северо-западном регионе играет машиностроительная промышленность, ключевой подотраслью которой является судостроение с центром в городе Санкт-Петербурге, доля округа в судостроительной отрасли страны превышает 80%. Также развито энергетическое и тракторное машиностроение. В последние годы активно развиваются сборочные автомобильные производства в Ленинградской и Калининградской областях, формируя, таким образом, новую для региона отрасль. Важное место в промышленности округа занимает черная и цветная металлургия, как добывающая, так и перерабатывающая. Металлургическим лидером региона является компания Северсталь, владеющая предприятиями, которые составляют полный цикл производства, начиная от добычи железной руды в Мурманской области и Карелии, коксующихся углей в Коми, заканчивая производством металлопроката и метизов в Вологодской области. Крупнейшим предприятием цветной металлургии является Норильский Никель, также владеющий добывающими и перерабатывающими активами в Мурманской области. Следующие три отрасли промышленности: электроэнергетика, лесопромышленная и топливная составляют 35%. Доля электроэнергетики в промышленном производстве региона составляя 14% и значительно превышает общероссийский уровень 8%, благодаря наличию в регионе двух атомных электростанций (Ленинградской и Кольской), а также благодаря обеспеченности региона углеводородным сырьем: нефтью, газом и углем. Это позволяет создавать в регионе энергозависимые производства, в частности по выпуску алюминия. Производство лесопромышленной отрасли составляет порядка 13% регионального продукта, что также существенной выше, чем среднее значение по России (5%), в Карелии и Архангельской области доля отрасли превышает 40%. Помимо названных регионов крупными производителями являются республика Коми и Ленинградская область. Такое значение отрасль получила благодаря наличию больших лесных ресурсов и близости территории к европейскому рынку: Россия является монополистом по поставкам леса в страны ЕС. Высокими темпами последние годы развивается добыча нефти и газа в округе, делая его новым перспективным центром топливной промышленности, с высоким экспортным потенциалом, благодаря близости Балтийского и северных морей. Основными добывающими регионами являются республика Коми, а также активно увеличивающие добычу Архангельская (Ненецкий округ) и Калининградская область. На рисунке 2 представлено распределение производства по регионам, входящим в округ. Крупнейшим промышленным центром региона является Санкт-Петербург, здесь сосредоточено около 31% промышленности, в первую очередь это судостроение, тракторное и энергетическое машиностроение, пищевая промышленность и электроэнергетика. Вторым по значимости регионом выступает Вологодская область, благодаря металлургическому производству Северстали и в меньшей степени благодаря лесной и химической промышленности. В Ленинградской области, занимающей третье место, развита пищевая, лесная и топливная (нефтепереработка) промышленность. Промышленное производство Мурманской области почти на 40% обеспечено металлургическим производством, в большей степени добывающим переделом, также важной отраслью является добыча сырья для химического производства. Рис.2. Региональная структура промышленности 4% 5% 31% 7% 8% 9% 16% 14% Санкт-Петербург Ленинградская Вологодская Архангельская Коми Мурманская Карелия Новгородская Калининградская Псковская При общероссийском росте промышленного производства по итогам 2005 года 4%, рост промышленности Северо-запада составил 5,9%. Более быстрыми темпами росло производство в Центральном (16,7%) и Южном (8,9%) федеральных округах. Практически по всем регионам округа увеличилось промышленное производство (табл.1), особенно в республике Карелия на 18% благодаря росту добычи ЖРС и увеличению выпуска продукции цветной металлургии и Калининградской области на 18,9% благодаря росту добычи нефти, производства автомобилей и бытовой техники. В прошедшем году в целом по России рост промышленного производства в большей степени произошел за счет развития обрабатывающей промышленности (+5,7%), выпуск добывающего производства увеличился на 1,3%. В рассматриваемом регионе рост промышленности был обеспечен в большей степени за счет добывающих предприятий (+14,8%), рост обрабатывающего производства составил 5,7%. Строительство Рассмотрим данные статистики по виду деятельности «Строительство». Показатель включает в себя данные о деятельности строительных организаций, вводе в действие зданий, производственных мощностей, жилищном и социально-культурном строительстве, в него входит стоимость строительных и монтажных работ, работ по капитальному и текущему ремонту, других подрядных работ. По итогам 2005 года объем строительных работ по округу составил 219 млрд. руб. или 12,8% от общероссийских показателей. Почти половина этого объема приходится на Санкт-Петербург (рис.3), этот регион занимает третье место в России после Москвы и Московской области. По объему инвестиций в основной капитал Санкт-Петербург занимает четвертое место в России после Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа и Московской области, имея долю 4,4%, что составляет 155 млрд. руб. К инвестициям в основной капитал помимо стоимости строительства также относится стоимость машин и оборудования. Рис.3. Региональная структура строительства 4% 5% 6% 48% 9% 9% 13% Санкт-Петербург Коми Ленинградская Архангельская Вологодская Калининградская Карелия Мурманская Новгородская Псковская В Санкт-Петербурге после бурного роста строительства за последние годы наблюдается некоторое насыщение: снижение в истекшем году превысило 8%. Вместе с тем данный показатель по Ленобласти, занимающей второе место в регионе, увеличился почти на 8%. Лидерами роста по строительным работам (более 30%) стали республика Коми и Архангельская область благодаря развитию нефтедобывающей промышленности. Несмотря на сильное снижение объемов строительства в Вологодской области (-34%) объем инвестиций в данном регионе увеличился почти на 20%. В целом объем строительных работ в СЗФО за истекший год остался на уровне 2004 года, при этом по России рост составил 10,5% (табл.1). Табл.1. Основные индексы по СЗФО за 2005 год Регион Промышленность Строительство Санкт-Петербург 4,2% -8,3% Вологодская 5,9% -34,3% Ленинградская 5,9% 7,9% Архангельская 5,6% 32,5% Коми 3,8% 31,5% Мурманская 0,5% 22,7% Карелия 18,0% 10,5% Калининградская 18,9% 17,2% 6,1% 14,2% -0,6% -5,7% Северо-запад 5,9% -0,1% Россия 4,0% 10,5% Новгородская Псковская Жилищное строительство Ключевым сектором строительства является жилищное строительство, темпы его роста по стране увеличивались начиная с 2000 года и по итогам 2004 года превысили 10%. В прошедшем же году произошло резкое замедление строительного роста до уровня 3,6%. Однако если рассмотреть региональную структуру жилищного строительства (табл.2), то можно заметить что только в Центральном федеральном округе снизились объемы ввода жилья, в остальной же России средний рост превысил 6%. Вместе с тем в предыдущие годы локомотивом роста был именно ЦФО. Основной вклад в замедление строительства этого региона внесла Московская область (без Москвы), снизив свои показатели почти на 8%. Табл.2. Ввод жилья, тыс.кв.м регион рост 2004 15 298 8 262 -0,8% Приволжский 2005 15 176 8 964 Южный 6 022 5 824 3,4% Сибирский 4 080 3 893 4,8% Северо-Западный 3 946 3 716 6,2% Уральский 3 386 3 170 6,8% 887 42 461 831 40 994 6,8% Москва 4 600 4 536 1,4% Московская 5 300 -7,8% итог 9 900 5 748 10 285 Санкт-Петербург 2 273 2 032 11,9% Ленинградская 534 511 4,5% Вологодская 288 300 -4,0% Калининградская 266 245 8,4% Коми 158 141 12,4% Новгородская 138 148 -7,0% Архангельская 97 105 Псковская 96 132 Карелия 89 95 -7,7% 27,6% -6,5% 8 6 20,2% 3 946 3 715 6,2% Центральный Дальне-Восточный Россия Мурманская Северо-запад 8,5% 3,6% -3,7% Во многом снижение объемов ввода жилья по стране объясняется введенным весной прошлого года закона о долевом строительстве, который значительно ужесточил требования к застройщикам. Целью введения закона было снижения высоких рисков частных инвестиций в долевое строительство. Изменения закона привели к тому, что масса мелких строительных компаний прекратила свою деятельность в направлении долевого строительства. Особенно потерял строительный сектор Московской области, который привлек последние годы много строительных компаний, благодаря доступности земельных участков под застройку и наличию огромного неудовлетворенного спроса на жилье в Москве. В 2005 году в СЗФО было введено в эксплуатацию почти 4 млн. кв. м жилья, это составило 9,3% от общероссийского показателя. По объемам ввода нового жилья округ занимает пятое место в стране, однако по удельному показателю на 1000 жителей, округ занимает третье место (287 кв.м), после Центрального (404 кв.м) и Приволжского (292 кв.м) федеральных округов. Рис.4. Региональная структура жилищного строительства 3% 4% 7% 7% 59% 14% Санкт-Петербург Вологодская Коми Архангельская Карелия Ленинградская Калининградская Новгородская Псковская Мурманская Региональная структура жилищного строительства в рамках округа представлена на рисунке 4. Основным центром строительства является Санкт-Петербург: почти 60% введенного жилья, рост показателя составил почти 12% по отношению к 2004 году. Благодаря росту жилищного строительства в северной столице, округ в целом сохранил положительную динамику развития: остальная часть региона показала нулевой прирост в объемах построенного жилья. Второй по значимости регион – Ленинградская область (доля 14%). Высокие показатели области отчасти обеспечиваются за счет строительства на территориях смежных Санкт-Петербургу, подобно тому, как развивается строительство в Подмосковье рядом с Москвой. Благодаря высокому уровню промышленного развития Вологодской области, регион занимает третье место, имея долю около 7%. Высокими темпами растет промышленность и строительство Калининградской области, за счет ее высокой привлекательности в силу географического положения, фактически внутри Европейского Союза. Металлопотребление По итогам 2005 года поставки металла российского производства в СЗФО составили порядка 2,8 млн.т, поставки по импорту - около 350 тыс.т. Рассмотрим региональную структуру потребления черного металлопроката и труб в федеральном округе (рис.5). Больше половины потребления приходится на Санкт-Петербург и Ленобласть, что подтверждает ключевую роль этих регионов в экономике округа. Также крупными потребляющими рынками являются промышленно-развитая Вологодская, а также быстро развивающиеся Архангельская, Калининградская области и республика Коми, их показатель удельного потребления металла на 1 человека превышает средний по стране уровень 200 кг. Рис.5. Структура потребления по регионам Доля региона в потреблении СЗФО 6% 5% 8% Доля региона в импорте СЗФО 29% 9% 6% 14% 45% 53% 5% 5% СПб и Ленобласть Архангельская Калининградская Карелия Псковская Вологодская Коми Мурманская Новгородская Основными импортерами металлопроката выступают потребители Санкт-Петрбурга, Ленинградской и Калининградской областей, на эти регионы приходится три четверти совокупного импорта округа. Значительное место на местном рынке занимает белорусская арматура, украинские трубы, лист и фасонный прокат, европейская оцинковка и прокат с полимерным покрытием. Доля Северо-западного федерального округа в российском металлопотреблении составляет порядка 11%, в промышленном производстве 10%, в численности населения 9,6%, в объемах жилищного строительства 9,3%. Более высокая, относительно этих показателей доля потребления металла говорит о более высоких темпах создания промышленной базы и транспортной инфраструктуры в округе, что также подтверждается высокой долей строительных работ - 12,8%. Эти факторы будут обеспечивать опережающие темпы роста промышленного производства и экономики региона в дальнейшем, отражая высокую инвестиционную привлекательность региона. Таким образом, развитие региона носит инвестиционный характер и направлено на использование богатых природных ресурсов, а также географического расположения региона относительно ключевых рынков, выгодного для сбыта продукции собственной перерабатывающей промышленности. Помимо этого в ближайшие годы будет расти роль региона как транзитного в международной торговле благодаря активному развитию транспортной сети региона происходящему в настоящее время.
