внешняя торговля россии со странами

Ушкалова Д.И., научный сотрудник Центра проблем
глобализации и интеграции ИЭ РАН, к.э.н.
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ СО СТРАНАМИ-СОСЕДЯМИ В УСЛОВИЯХ
МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА: ИТОГИ 2009 ГОДА.
Для России и ее стран-соседей в 2009 г. внешняя торговля стала одним из ведущих
каналов трансграничного распространения кризисных явлений. По данным ФТС России,
по сравнению с 2008 г., объем товарооборота России со странами-соседями1 снизился на
36,8 %, экспорта России в эти государства – на 36,9 %, импорта – на 36,5 %. Следует,
однако, отметить, что несмотря на значительные объемы снижения, взаимная торговля
России со странами-соседями показала несколько большую резистентность к кризисным
явлениям, чем ее внешняя торговля в целом (темпы снижения общего объема
товарооборота России с зарубежными странами в 2009 г. составили 38,3%, экспорта –
39,6%, импорта – 35,3%).
В 2009 г. на страны-соседи России пришлось 37,3 % ее общего товарооборота, при
этом удельный вес стран СНГ составил 14,6%, восточноевропейских и прибалтийских
государств – 14,1%, Китая и Монголии – 8,6%. Развитие торгового взаимодействия России
с этими тремя группами стран в кризисном 2009 году присходило несбалансированно:
несмотря на то, что общий вес стран-соседей в товарообороте в кризисный период
существенно не изменился (в 2008 г. он составлял 37,6%), доля европейских партнеров
России в ее товарообороте ощутимо снизилась (на 1,4 процентных пункта), в то время как
удельный вес азиатских партнеров возрос с 7,8 до 8,6% (Китая – с 7,6 до 8,4%), стран СНГ
– уменьшился на 0,3 процентных пункта.
В данном случае понятие «страны-соседи России» трактуется широко и включает 3 группы стран:
государства СНГ (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдова,
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина); восточноевропейские и прибалтийские страны (даже
если они не имеют общей границы с Россией) (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния,
Словакия, Словения ,Чехия, Эстония), а также Норвегия и Финляндия; азиатские государства, имеющие с
Россией сухопутную границу (Китай, Монголия, без учета Сев. Кореи).
1
1
Удельный вес стран-соседей России в общем
объеме ее экспорта в 2009г. (2008 г.)
Страны СНГ
15,5% (14,9%)
15,3% (17,7%)
63,4% (62,6%)
5,7% (4,8%)
Восточно-европейские
и прибалтийские
страны-соседи
Азиатские странысоседи
Остальные страны
Удельный вес стран-соседей России в общем
объеме ее импорта в 2009г. (2008 г.)
Страны СНГ
13% (13,7%)
11,8% (11,3%)
61,5% (62%)
13,7% (13%)
Восточно-европейские
и прибалтийские
страны-соседи
Азиатские странысоседи
Остальные страны
Источник к графикам: данные ФТС России.
В наименьшей степени от мирового экономического кризиса пострадало
внешнеторговое сотрудничество России и Китая. Товарооборот двух стран сократился
всего на 29,4%, экспорт России в Китай – на 21,2%, импорт – на 34,3%. Относительно
невысокие темпы снижения масштаба взаимной торговли России и Китая были
обеспечены, прежде всего, динамикой российского экспорта, в частности, поставок в
Китай металлургической продукции, минеральных продуктов, оборудования для ядерной
энергетики (включая ТВЭЛы).
В большей мере пострадало торговое сотрудничество России с государствами СНГ.
Товарооборот России с этой группой стран в 2009 г. по сравнению с 2008 г. сократился на
35,5%, экспорт России – на 32,9%, импорт – на 40,5%. Снижение внешнеторгового
2
оборота товарами стран Содружества произошло как за счет падения средних цен
(особенно на минеральные продукты, металлы), так и физического объема. Ситуация,
сложившаяся
во
взаимной
торговле,
была
обусловлена
комплексом
факторов,
важнейшими среди которых выступают: 1) обвальное снижение спроса на внутреннем
российском рынке на промежуточные и готовые товары, явившееся следствием мирового
экономического кризиса; 2) специфика товарной структуры экспортно-импортных
операций России с партнерами по СНГ; 3) специфика ценообразования на основные
торгуемые товары. В условиях обвального сокращения объемов промышленного
производства, спроса на промежуточные и готовые товары (в особенности продукцию
машиностроения) на внутреннем рынке России, падения цен на товарных рынках высоким
темпам снижения объемов российского импорта из стран СНГ способствовала структура
этих поставок, значительное место в которой занимают такие товарные группы, как
машины, оборудование и транспортные средства; металлы и изделия из них; минеральные
продукты. В наибольшей степени в кризисных условиях сократились поставки на
российский рынок из стран СНГ драгоценных камней, металлов и изделий из них (на
62,9%); машин, оборудования и транспортных средств (на 52,4%); металлов и изделий из
них (на 50,5%); минеральных продуктов (на 43,9%). Стоимостные объемы российского
импорта продукции химической промышленности из стран Содружества снизились на
35%; текстиля, текстильных изделий и обуви – на 21,6%; продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья – на 21,2%. В результате в товарной структуре российского
импорта из государств СНГ удельный вес машин, оборудования и транспортных средств в
2009 г. по сравнению с 2008 г. сократился с 28,8 до 23,7%; металлов и изделий из них – с
21,1 до 18,1%; минеральных продуктов – с 19,4 до 18,8% (вес топливно-энергетических
товаров возрос с 10,3 до 10,7%). В то же время доля текстиля, текстильных изделий и
обуви возросла с 3,1 до 4,2%; древесины и целлюлозно-бумажных изделий – с 2,6 до 4%;
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья – с 13,7 до 18,7%.
Российский экспорт в страны СНГ также оказался под воздействием снижения
спроса и уровня цен на основные поставляемые товары. В наибольшей степени от кризиса
пострадали объемы поставок российских машин, оборудования и транспортных средств
(снижение на 46,7%); драгоценных камней, металлов и изделий из них (на 44,8%);
металлов и изделий из них (на 40,6%); продукции химической промышленности – 35,8%.
Стоимостные объемы экспорта минеральных продуктов сократились на 32,8%,
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья – на 20,8%. В результате, с
учетом относительно более благоприятной конъюнктуры для поставок основной товарной
группы российского экспорта – минеральных продуктов (по сравнению с конъюнктурой
3
для машинотехнической продукции, металлов и других промежуточных товаров), темпы
снижения объемов ввоза российских товаров в страны СНГ оказались ниже темпов
падения российского импорта из стран Содружества. При этом в товарной структуре
экспорта России в страны СНГ еще более возрос удельный вес минеральных продуктов (с
42,2 до 43,7%), в том числе топливно-энергетических товаров (с 40,9 до 42,2%);
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (с 7,6 до 9,2%); древесины и
целлюлозно-бумажных изделий (с 4,3 до 5,1%). Доля машин, оборудования и
транспортных средств снизилась с 19,4 до 15,9%; металлов и изделий из них – с 12,9 до
11,8%.
Среди стран СНГ в наибольшей степени кризис повлиял на объемы взаимной
торговли России с Украиной, Молдовой, Казахстаном и Белоруссией (темпы снижения
объемов товарооборота составили соответственно 42,5, 41,8, 34,8 и 31,2%). Несколько
меньше пострадало торговое сотрудничество России с Киргизией (сокращение
товарооборота на 28,7%), Азербайджаном (на 25,2%), Узбекистаном (на 23,9%),
Таджикистаном (на 22%) и Арменией (на 19,3%). Единственной страной среди государств
СНГ, с которой у России наблюдался рост товарооборота, выступил Туркменистан
(прирост на 14,9%), что объясняется динамикой туркменского экспорта минеральных
продуктов. Товарооборот России с Грузией в 2009 г. сократился более, чем вдвое, однако
ведущая
роль
в
развитии
негативной
динамики
взаимного
товарного
обмена
принадлежала не мировому экономическому кризису, а сложностям в двусторонних
отношениях, связанных с ситуацией вокруг Южной Осетии и Абхазии.
Экспорт России в Украину в 2009 г. сократился на 41,5%, импорт из этой страны –
на 43,9%. По данным Госкомстата Украины, наиболее значительное сокращение поставок
как в экспорте Украины в Россию, так и в импорте из России коснулось продукции
металлургии (прежде всего, черных металлов) и машиностроения. Так, украинский
экспорт в Россию металлов и изделий из них в 2009 г. по сравнению с 2008 г. сократился
на 57,1%; машин, оборудования и транспортных средств – на 53,4%. В то же время
стоимостной объем ввоза российских товаров на Украину по данным товарным группам
снизился соответственно на 69,5 и 64,7%. В товарной структуре импорта из России
наименьшие темпы падения продемонстрировали минеральные продукты (-5,3%),
продукция химической промышленности (-29,8%), продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье (-30,1%). В товарной структуре украинского экспорта в
Россию наибольшую резистентность к кризисным явлениям продемонстрировали
поставки древесины и целлюлозно-бумажных изделий (сокращение на 11,1 %),
4
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (на 27,7%), продукции
химической промышленности (на 32,6 %).
Экспорт России в Молдову, по данным ФТС России, в 2009 г. сократился на 39,4%,
импорт из этой страны – на 46,1%. Наибольший вклад в снижение российских поставок в
Молдову
внесла
неблагоприятная
ценовая
конъюнктура
на
сырьевые
товары,
составляющие основу экспорта России в эту страну, а также перебои с поставками
российского газа. Снижению объемов импорта России из Молдовы способствовало
сокращение стоимостных объемов ввоза металлургической продукции.
Экспорт России в Казахстан в 2009 г. сократился на 31,2%, импорт из Казахстана –
на 42,2%. На снижение объемов поставок России в Казахстан в наибольшей степени
повлияла сложившаяся в условиях кризиса неблагоприятная конъюнктура на рынках
основных экспортируемых товаров – минеральных продуктов; металлов и изделий из них,
а также машин, оборудования и транспортных средств, на которые суммарно приходится
более 65% стоимостных объемов российского экспорта в Казахстан. Масштабы падения
объемов импорта России из Казахстана также определялись снижением спроса и уровня
цен на основные статьи ввоза – минеральные продукты (53,6% от общего стоимостного
объема поставок в Россию); металлы и изделия из них (18,5%); продукцию химической
промышленности, каучук (15,5% поставок).
Стоимостные объемы экспорта России в Белоруссию сократились на 28,9%,
импорта из Белоруссии – на 36,4%. Асимметричное снижение экспорта и импорта во
взаимной торговли двух стран в условиях кризиса обусловлено, прежде всего, спецификой
ее товарной структуры. Так, основной статьей российского экспорта в Республику
традиционно
выступают
минеральные
продукты
и,
прежде
всего,
топливно-
энергетические товары (67% по данным за январь-сентябрь 2009 г.) – нефть сырая и
природный газ, в то время как в структуре белорусских поставок в Россию ведущее место
занимают машины, оборудование и транспортные средства (30,8% по данным за январьсентябрь 2009 г.), а также продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье
(26%). С учетом того, что цены на природный газ определяются долгосрочными
контрактами и, соответственно, их волатильность существенно уступает аналогичному
показателю для товаров, поставляемых Белоруссией на российский рынок (цены на
которые подвержены значительным колебаниям, обусловленным динамикой спроса), а
также того факта, что пределы колебания спроса на энергетические товары существенно
ỳже аналогичных пределов для промышленных товаров, темпы снижения объемов
белорусского экспорта в Россию в кризисных условиях существенно опередили темпы
сокращения
российского
экспорта
в
Белоруссию.
Так,
например,
по
данным
5
Министерства экономического развития России за январь-сентябрь 2009 г., стоимостной
объем поставок в Россию основной статьи белорусского экспорта – машин, оборудования
и транспортных средств – сократился на 59,8%, в то время как поступления от поставок
российского газа в Республику уменьшились только в 1,1 раза.
Формально в наибольшей степени мировой экономический кризис повлиял на
товарооборот России с третьей группой ее стран-соседей – восточноевропейскими и
прибалтийскими государствами (общее снижение товарооборота в 2009 г. по сравнению с
2008 г. составило 41,6%). Между тем, динамика взаимной торговли России с этими
странами обладает рядом специфических особенностей. Несмотря на то, что данная
группа стран-соседей испытывает существенную зависимость от поставок российских
топливно-энергетических товаров, и факт значительного положительного для России
сальдо взаимной торговли, мировой экономический кризис продемонстрировал, что в
отношениях с этими государствами Россия сама испытывает устойчивую зависимость от
поставок их готовой продукции. Так, в кризисном 2009 г. по сравнению с 2008 г.
стоимостные объемы экспорта России в эти страны сократились на 44,3%, в то время как
импорта – только на 34,3% (ниже аналогичного показателя для региона СНГ и в целом
зарубежных стран). Примечательно, что превышение темпов снижения стоимостных
объемов российского экспорта в эти страны над темпами снижения импорта характерно
для всех стран данной группы, за исключением Польши, в товарной структуре экспорта
которой в Россию относительно высока доля минерального сырья, а также машин и
оборудования, и Эстонии (экспорт России в это государство возрос на 22,6%).
Максимальный разрыв в значении данных показателей наблюдался в Норвегии (в 6,4
раза), основу поставок которой в Россию составляет рыба и морепродукты. В целом
наибольшую «сопротивляемость» кризисным явлениям продемонстрировал экспорт в
Россию тех стран, товары из которых занимают на российском рынке устойчивую нишу, и
в товарной структуре поставок которых относительно невысока доля машин и
оборудования, а также металлов и продукции традиционной химии (Норвегия – рыба и
морепродукты; Литва – сельскохозяйственная и пищевая продукция; Словения и Венгрия
– фармацевтическая продукция; Румыния – мебель). В этих странах снижение
стоимостных объемов экспорта в Россию составило соответственно 5,7%, 10,8, 31,8 и 28,7,
14%).
Основными факторами, обусловившими масштабы снижения объемов российского
экспорта в восточноевропейские и прибалтийские страны, явились: удельный вес
топливно-энергетических товаров в структуре экспорта; сокращение объема поставок
российского газа в результате «газовой войны» России и Украины в начале 2009 г.
6
Подводя итоги обзору внешнеторгового взаимодействия России с ее странамисоседями в 2009 г., можно констатировать, что в целом характер воздействия мирового
экономического кризиса на данную сферу оказался прогнозируемым. Страны-соседи
России четко подразделяются на три группы, и специфика влияния кризиса на внешнюю
торговлю этих групп государств с Россией определялась преимущественно товарной
структурой взаимных экспортно-импортных операций. В условиях, когда наибольшее
снижение спроса и падение цен на мировых и региональных рынках коснулось прежде
всего продукции машиностроения, сырьевых товаров, металлов и других промежуточных
промышленных товаров, а на сохранение спроса на свою продукцию на прежнем уровне
могли рассчитывать только производители продуктов питания и первой необходимости,
именно товарная структура экспортно-импортных операций в значительной степени
определила
глубину
падения
общих
объемов
взаимного
товарооборота.
7
Внешняя торговля Российской Федерации со странами-соседями в 2009 г.
2008 год
2009 год
Доля в
обороте
Оборот
Экспорт
Импорт
Весь Мир
734681,3
467580,6
267100,7
Страны СНГ
106262,8
69655,9
36606,9
Азербайджан
2378,5
1966,2
412,3
0,3
Темпы роста,%
Доля в
обороте
Оборот
Экспорт
Импорт
Оборот
Экспорт
Импорт
100
469023,5
301652,3
167371,2
100
63,8
64,5
62,7
14,5
68536,8
46752,2
21784,6
14,6
64,5
67,1
59,5
1779,5
1468,3
311,2
0,4
74,8
74,7
75,5
Армения
896,4
692,3
204,2
0,1
723,2
611,9
111,2
0,2
80,7
88,4
54,5
Беларусь
34059,3
23507,4
10551,9
4,6
23431
16717,1
6713,9
5
68,8
71,1
63,6
Грузия
579,1
530
49,1
0,1
268,5
241
27,5
0
30
28,3
47,7
Казахстан
19678
13298,6
6379,5
2,7
12831,4
9146,5
3684,9
2,7
65,2
68,8
57,8
Киргизия
1799
1308
491,1
0,2
1282,3
915,5
366,7
0,3
71,3
70
74,7
Молдова
1798,5
1146,7
651,8
0,2
1046,4
694,9
351,5
0,2
58,2
60,6
53,9
Таджикистан
1006,7
793,9
212,8
0,1
785,7
572,4
213,3
0,2
78
72,1
100,2
Туркмения
908,2
808
100,2
0,1
1043,7
998,6
45
0,2
114,9
123,6
44,9
Узбекистан
3337,8
2038
1299,9
0,5
2539,2
1696,5
842,7
0,5
76,1
83,2
64,8
39821,2
23567
16254,2
5,4
22900,9
13780,3
9120,6
4,9
57,5
58,5
56,1
Украина
Восточноевропейские и
прибалтийские
страны-соседи
113003,6
82954,1
30049,2
15,5
65964,4
46215,5
19748,6
14,1
58,373716
55,712135
65,720884
Болгария
5532
4892,3
639,7
0,8
2611,3
2187,9
423,4
0,6
47,2
44,7
66,2
Венгрия
12905
9219,7
3685,3
1,8
6459,9
3831
2628,9
1,4
50,1
41,6
71,3
Латвия
8490,1
7896,6
593,6
1,2
4551,2
4154,8
396,4
1
53,6
52,6
66,8
Литва
5521,6
4580,6
941
0,8
4242,7
3403,3
839,4
0,9
76,8
74,3
89,2
Польша
27253,9
20193,6
7060,2
3,7
16711,6
12499,5
4212
3,6
61,3
61,9
59,7
Румыния
5184,5
4165,6
1018,8
0,7
2434,1
1557,7
876,4
0,5
47
37,4
86
Словакия
9559,9
6564,7
2995,2
1,3
4789,3
2981,2
1808,1
1
50,1
45,4
60,4
Словения
1467,7
312,3
1155,3
0,2
869,8
82,3
787,5
0,2
59,3
26,3
68,2
Финляндия
22380,6
15741,2
6639,4
3
13113
9159,4
3953,6
2,8
58,6
58,2
59,5
Чешская респ.
10863,7
7249,8
3613,8
1,5
6752,9
4435,4
2317,4
1,4
62,2
61,2
64,1
Эстония
1476,2
954,6
521,6
0,2
1558,1
1170,8
387,2
0,3
105,5
122,6
74,2
Норвегия
2368,4
1183,1
1185,3
0,3
1870,5
752,2
1118,3
0,4
79
63,6
94,3
8
Азиатские
страны-соседи
57092,9
Китай
Монголия
22241,9
34851,1
7,8
40226,1
17322,7
22903,3
8,6
70,46
77,88
65,72
55922,1
21142
34780,2
7,6
39509
16668,6
22840,3
8,4
70,6
78,8
65,7
1170,8
1099,9
70,9
0,2
717,1
654,1
63
0,2
61,3
59,5
88,9
Источник: данные ФТС России.
9