09.02.09 Сообщение о существенном факте "Сведения об

Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Общество с ограниченной ответственностью
«ВымпелКом-Инвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ООО «ВК-Инвест»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул.
Восьмого Марта, д. 10, стр. 14
1.4. ОГРН эмитента
5077746341272
1.5. ИНН эмитента
7713614158
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 36281-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой www.beeline.ru/vc/vcinvest/
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
«Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг»
2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг,
указываются:
2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и форма голосования
(совместное присутствие и/или заочное голосование): Внеочередное Общее собрание участников ООО «ВКИнвест», совместное присутствие
2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о размещении ценных бумаг: «09» февраля 2009г., г.Москва.
2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о размещении ценных бумаг: 09 февраля 2009 г., Протокол №1/09.
2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: На
Собрании представлены участники, доли участия которых в уставном капитале Общества составляют в
совокупном размере 100 процентов, что составляет 100 процентов голосов. Собрание имеет кворум и
правомочно для принятия любых решений.
2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
«Разместить неконвертируемые процентные документарные облигации Общества на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 04 с возможностью досрочного погашения (далее по
тексту – Облигации) в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000
(одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с
даты начала размещения Облигаций выпуска, на следующих условиях:
1. Способ размещения: открытая подписка.
2. Форма оплаты: при приобретении ценных бумаг предусмотрена форма оплаты денежными средствами в
валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
3. Цена размещения Облигаций:
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от
номинальной стоимости Облигации).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также
уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход
(НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где
Nom - номинальная стоимость одной Облигации,
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),
T – дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр
при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки
(целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и
увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
4. Форма, порядок и срок погашения Облигаций:
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от имени и за счет
Эмитента в безналичной форме денежными средствами в рублях Российской Федерации. Возможность и
условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлены.
Дата погашения облигаций:
1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
Если Дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это
государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей
суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.
1
5. Возможность досрочного погашения:
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев.
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска,
если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами
эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных
бумаг.
Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно
выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на Дату досрочного погашения
Облигаций.
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:
- просрочки более чем на 7 (семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате
купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом
рынке облигациям Эмитента с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- объявления Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении
Облигаций выпуска;
- просрочки более чем на 30 (тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций Эмитента, выпущенных на территории
Российской Федерации;
- просрочки, которая наступила и продолжается после истечения срока исполнения соответствующего
обязательства или, если применимо, после истечения срока для исправления нарушения соответствующего
обязательства и которая допущена Эмитентом или Поручителем в отношении своих обязательств по
выплате основной суммы долга или процентов, в общей сумме (общая сумма - это сумма основного долга
или процентов Эмитента или Поручителя, но не суммарная просрочка исполнения обязательств
Эмитентом и Поручителем), превышающей 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США (или эквивалент
вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным
банком Российской Федерации на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства или,
если применимо, на дату истечения срока для исправления нарушения соответствующего обязательства),
по полученным ими банковским кредитам/займам Эмитента или Поручителя, в случае когда сумма
основного долга по соответствующему просроченному обязательству (т.е. сумма соответствующего
кредита/займа без учета накопленных процентов или общая номинальная стоимость соответствующего
выпуска облигаций) превышает 20 000 000 (Двадцать миллионов) долларов США или эквивалент
вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным
банком Российской Федерации на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства или,
если применимо, на дату истечения срока для исправления нарушения соответствующего обязательства.
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15.
Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления
любого из вышеуказанных событий.
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению:
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30
(Тридцати) рабочих дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного
погашения Облигаций. Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, предъявленному в
вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с момента раскрытия Эмитентом информации
о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п.9.5. и п.11. пп. и)
Решения о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были
узнать о наступлении такого события.
6. Расходы по внесению приходных записей по счетам депо:
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо
их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких облигаций.
7. Обеспечение исполнения обязательств по облигациям:
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе в
случае дефолта и/или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели вправе обратиться
к Открытому акционерному обществу «Вымпел-Коммуникации», предоставившему обеспечение по
Облигациям в порядке, определенном п.12. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных
бумаг. Предельный размер предоставленного Открытым акционерным обществом «Вымпел-Коммуникации»
обеспечения по Облигациям данного выпуска равен сумме общей номинальной стоимости облигаций выпуска
и совокупного купонного дохода по Облигациям.»
2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных
бумаг не предусмотрено.
2.1.7. Регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг. Каждый
этап процедуры эмиссии ценных бумаг сопровождается раскрытием информации в соответствии с частью
2 статьи 19 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью «ВымпелКомИнвест»
3.2. Дата “ 09 ” февраля 2009
г.
Е.А. Шматова
(подпись)
М.П.
3