not for release, publication or distribution in, into or

НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ,
АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ.
X5 RETAIL GROUP N.V. ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ НА
9 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ
ЗАИМСТВОВАНИЙ КОМПАНИИ
Амстердам, 18 июня 2007 – X5 Retail Group N.V. (Символ на Лондонской фондовой
бирже: “FIVE”), крупнейшая в России по объемам продаж розничная компания,
приняла решение о размещении 1-го выпуска облигаций в первой половине июля
2007г.
Облигации общей номинальной стоимостью 9 млрд. рублей имеют срок обращения 7
лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Условиями выпуска
предусмотрена трехлетняя оферта на досрочный выкуп облигаций по цене 100% от
номинала.
ОАО «Банк ВТБ» и ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» являются организаторами
данного выпуска.
Одновременно, в рамках интеграции казначейских операций сетей «Пятерочка» и
«Перекресток» менеджментом X5 Retail Group N.V. принято решение о
реструктуризации существующего долга компаний, входящих в состав X5 Retail Group
N.V. В связи с этим средства от размещения облигаций будут направлены на:

выкуп и досрочное погашение облигаций ООО «Пятерочка Финанс» 1-го и 2-го
выпусков (рег. №4-01-36081-R, №4-02-36081-R) общей номинальной
стоимостью 4,5 млрд. руб. c последующей ликвидацией ООО «Пятерочка
Финанс»;

досрочное погашение облигаций ЗАО «Торговый Дом «Перекресток» 1-го
выпуска (рег. №4-01-09698-H) общей номинальной стоимостью 1,5 млрд. руб.;

а также на финансирование экспансии розничной сети X5 Retail Group N.V.
Выкуп облигаций ООО «Пятерочка Финанс» 1-го и 2-го выпусков будет
осуществляться 9 июля 2007г. в соответствии с условиями и порядком, указанными в
публичной безотзывной оферте, которая будет опубликована в ближайшие дни.
Агентом по выкупу облигаций выступит ЗАО «Райффайзенбанк Австрия». Цена
выкупа облигаций ООО «Пятерочка Финанс» 1-го выпуска составит 109.30% от
номинала плюс накопленный купонный доход. Цена выкупа облигаций ООО
«Пятерочка Финанс» 2-го выпуска составит 104.55% от номинала плюс накопленный
купонный доход.
1
Досрочное погашение облигаций ЗАО «Торговый Дом «Перекресток» будет
осуществлено путем выкупа облигаций по оферте 12 июля 2007 по цене 100% от
номинала.
«В течение последнего года X5 Retail Group N.V. интегрировала бизнес процессы
управления объединенной Компанией. В рамках этого Компания реструктурировала
кредитный портфель и рефинансировала все кредитные обязательства сети
«Пятерочка». Финальным этапом реструктуризации становится выкуп и досрочное
погашение облигаций «Пятерочки» и «Перекрестка». Одновременно рынку будут
предложены новые рублевые облигации X5 Retail Group, которые по своим качествам
будут превосходить предыдущие» - заявил Дмитрий Мильштейн, Директор
казначейства X5 Retail Group.
«В рамках финансовой стратегии 2007 года X5 Retail Group выпускает первый транш
нового облигационного займа, что позволит упростить структуру заимствований,
снизить стоимость их обслуживания, повысить лояльность к бренду X5 среди
участников финансового рынка, а также обеспечить Компанию средствами для
дальнейшего роста. При этом X5, для укрепления своей репутации в долгосрочных
отношениях с инвесторами, предлагает выкуп старых облигаций на привлекательных
условиях» – прокомментировал Главный финансовый директор X5 Retail Group
Виталий Подольский.
- Конец Справка для редакторов:
X5 Retail Group N.V. - крупнейшая в России по объемам продаж продуктовая
розничная компания. Работает под брендами «Пятерочка» и «Перекресток».
На 31 марта 2007 г. компания включала 512 собственных магазинов «Пятерочка»
формата «мягкий дискаунтер», расположенных в Москве (232), Санкт-Петербурге
(215) и других регионах РФ (65) , а также 169 собственных супермаркетов
«Перекресток» в Центральном регионе России и на Украине, включая 99 магазинов в
Москве.
На 31 марта 2007 г. число франчайзинговых магазинов «Пятерочка» на территории
России и Казахстана составляло 533. Под брендом «Перекресток» работает 10
франчайзинговых магазинов в Москве.
18 мая 2006 г. произошло слияние компаний «Пятерочка» и «Перекресток» с целью
создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России.
Чистая выручка Группы по pro forma в 2006 году достигла 3,551 млрд. $ США, что на
50% выше по сравнению с аналогичным периодом 2005 года.
2
Утверждения о будущем:
Этот пресс-релиз содержит утверждения, которые являются или могут быть
расценены как являющиеся «утверждениями о будущем». Такие утверждения о
будущем могут быть идентифицированы на основании того, что они относятся не
только к прошедшим или текущим событиям. В утверждениях о будущем часто
используются такие слова как «цели», «ожидать», «намереваться», «планировать»,
«задачи» и прочие слова аналогичного значения.
По своей природе утверждения о будущем подразумевают риск и
неопределенность, потому что они относятся к будущим событиям и обстоятельствам,
часть из которых находятся вне контроля X5 Retail Group N.V. В результате этого,
фактические результаты, достигнутые в будущем, могут существенно отличатся от
планов, целей и ожиданий, высказанных в этих утверждениях о будущем.
Любые утверждения о будущем, сделанные X5 Retail Group N.V. или от лица
X5 Retail Group N.V., верны лишь на дату настоящего сообщения. За исключением
случаев, предусмотренных любым применимым законодательством и нормативными
актами, X5 Retail Group N.V. не принимает публичных обязательств по
распространению результатов любых пересмотров любых утверждений о будущем,
использованных в настоящем документе, произошедших из-за изменений в ожиданиях
или для отражения эффектов событий или обстоятельств, наступивших после даты
настоящего документа.
За дополнительной информацией обращайтесь:
X5 Retail Group N.V.
http://www.x5.ru
Геннадий Фролов
Директор по коммуникациям
Офис: +7 495 950 5577 доб. 10130
Моб: +7 495 998 3335
Email: gennady.frolov@x5.ru
3