Весь мир, кроме России, ускорился. Как догнать и где взять деньги?

Статья из журнала «Путеводитель российского бизнеса»,
март №3 (35) 2014
Абел Аганбегян:
весь мир, кроме России,
ускорился.
Как догнать и где взять деньги?
Что делать? Вопрос, ставший не только тривиальным, но перешедшим в
плоскость хрестоматийную. Так что же делать с российской
промышленностью – модернизировать или нет? Где точки роста для
экономики? Какие отрасли экономики должны стать локомотивами
развития? Эти вопросы задавали и продолжают задавать. На встрече с
экспертами ТПП РФ учёный-экономист академик Абел Аганбегян не только
дал оценку ситуации, но и предложил ряд мер по преодолению кризисных
явлений.
РЕАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
Мы знаем, что Россия находится в достаточно тяжелом социально-экономическом
положении. На мой взгляд, тяжесть этого положения недооценивается, я не согласен с
тем, что в стране стагнация.
Отмечу, что рост ВВП за 2013 год составил 1,3%, промышленность не выросла
совсем, инвестиции сократились на 0,2%, это самый плачевный показатель.
Строительство и грузооборот железнодорожного транспорта сократились,
отмечается абсолютное сокращение экспорта. Очень сильно сократился фондовый рынок.
Прибыльность всех предприятий и организаций уменьшилась на 12%.
Реальные доходы немного выросли, отмечается небольшой рост товарооборота.
Позитивный фактор – рост жилищного строительства, в целом строительство сократилось,
но жилищное строительство выросло на 5% – за 2013 год в стране введено 69 млн. кв. м.
Хочу обратить внимание на то, что в советской России ежегодно вводилось порядка
76 млн кв. м жилья, то есть этот показатель в 2013 году меньше, чем был при плановой
экономике СССР. Но отрадно, что он вырос по отношению к 2012 году.
Важно понимание, что экономический спад, резкое сокращение темпов социальноэкономического развития не является случайным. Никаких конъюнктурных факторов,
которые бы привели к экономическому падению, нет – ни внешних, ни внутренних.
Ситуация в мировой экономике
В 2013 году весь мир ускорился. В среднем ВВП мировой экономики вырос на 2,9%,
ВВП Казахстана – на 5,4%. Немного ускорилось развитие и развитых экономик благодаря
США и Германии (2%), выросла Япония. Очень хорошие перспективы ускорения у
Англии.
Ряд экономистов полагает, что лидером по темпам роста ВВП следующего
десятилетия среди развитых стран будет Англия, и для этого у страны есть основания и
заделы.
В целом положение в мире улучшается. Китай хотя и сократил темпы роста ВВП, но
в целом рост ВВП Китая за 2013 год увеличился на 7,5%, Индия – 6%, Бразилия – 4%.
Сокращение экономического развития после кризиса
Хочу сделать акцент на том, что в России кризис был самым глубоким среди 20
ведущих стран мира, представленных на мировом саммите G20. В России самый большой
показатель сокращения ВВП – 8%, инвестиции сократились на 17%, строительство – на
18%, грузооборот транспорта – на 10%, потребление упало на 4%.
Безработица у нас была на уровне США и Европы и составляла примерно 10%, если
считать частичную занятость. В кризис в России продолжался рост цен, в то время как во
всех странах в кризис цены снижаются, то есть отмечается дефляция. Даже в Китае в
кризис розничные цены снижались, Россия же вошла в кризис с ростом цен 13,3%, а в
самый кризисный 2009 год рост цен составил 11,7%. Поэтому в России был не просто
кризис, а так называемый процесс стагфляции, что делает выход из кризиса достаточно
тяжелым для страны. Тем не менее, на сегодняшний день России удается неплохо
выходить из кризиса.
Так, уже в 2010 году ВВП вырос на 4,3%, а промышленность – на 8%. В 2011 году
ВВП также вырос на 5,4%, а промышленность – почти на 5%. Но после 2011 года в стране
началось сокращение, уже в 2012 году рост промышленности снизился с 5 до 2,5%.
Если посмотреть на внешнеэкономический оборот, то в 2010–2011 годах рост
составил 30%, в 2012 году – только 3%, а в 2013-м ушел в минус.
Фактически в 2013 году произошло снижение в три раза тех низких темпов, которые
отмечались в стране после кризиса.
По показателям, общее снижение темпов роста в экономике страны в 2010–2011
годах было отмечено в 4,5 раза, и с этого показателя мы упали еще в 3 раза. Отмечу, что
«падала» Россия очень интересно. Падение не связано ни с какими сезонными
колебаниями. Как будто бы существует некая сила, которая ведет экономику к нулю.
ПЯТЬ ФАКТОРОВ, КОТОРЫЕ «ОБЕСКРОВИЛИ» СТРАНУ
Первый фактор – огромный отток капитала из страны
Как для человека кровь, которая несет во все части организма питание и кислород,
так же для экономики страны и капитал.
До кризиса в России отмечался приток капитала. Так, в 2006 году приток капитала
составил 43 млрд. долларов, в 2007 – 82 млрд, экономика показывала положительное
сальдо. А в 2008 году из страны ушло денег больше, чем пришло, и эта цифра составляет
133 млрд. долларов. Этот показатель больше, чем выделяется на все здравоохранение или
на все образование в масштабах России.
2009 год также ознаменован оттоком капитала, который вырос еще на 52 млрд.,
2010-й показал цифру в 38 млрд. долларов. В 2011 году совершенно неожиданно отток
капитала составил уже 80 млрд. долларов, в 2012-м скачок составляет 54 млрд., 2013-м –
63 млрд.
Эксперты сходятся в том, что в 2014 году отток капитала продолжится.
Это приводит к тому, что идет колоссальное недофинансирование экономики в
целом. Недофинансирование с точки зрения реального развития.
Кредитование предприятия или организации в год растет на 8–10% в рублях, что
примерно равно инфляции, но несколько больше. Практически объем денежных средств,
которым располагает предприятие, не растет. Кредиты – это главное средство для
развития народного хозяйства. Объем кредитов в народном хозяйстве составляет 1 трлн
долларов, то есть это фактически половина ВВП. Ни бюджет, ни что-либо даже близко не
приближено к объему кредитов. Стоит отметить, что до кризиса кредиты росли на 30–40%
и меньше 30% роста за год не отмечалось. Таким образом, снижение основного объема
денежных средств приводит к тому, что бюджет не растет.
Если скорректировать инфляцию, то номинального роста бюджета фактически
сегодня нет. И сокращается прибыль, то есть внутренние деньги предприятия
сокращаются. Отсюда резкое замедление в экономике. Нет денег – нет развития.
Второй фактор – снижение инвестиций
Фактически развитие зависит от инвестиций. Самый главный фактор, двигающий
экономику вперед, – это инвестиции. Их называют вложением в будущее.
Поясню: в производство за 3-4 года вводятся деньги и, как следствие, идет
поэтапный рост экономики. С начала кризиса – а это четвертый квартал 2008 года и 2009
год – инвестиции сократились на 17%. Это значит, что через 3-4 года, а именно в 2013
году, нет никакого роста мощности. В кризис не вкладывали в рост мощности, хотя в 2010
году инвестиции незначительно выросли – на 6%. Следовательно, объем инвестиций
сократился не на 17%, а на 10%, и поэтому в 2014 году сохранится неутешительный
прогноз.
Третий фактор – зависимость экономики страны от цен на нефть
Дело в том, что нефть и нефтепродукты в экспорте России, по разным данным,
занимают 56–58%. Весь объем экспорта составляет 520 млрд., фактически это больше
половины экспорта – огромные валютные ресурсы. С 2003 по 2008 год цены на нефть
выросли с 22 до 95 долларов за баррель.
Показатель 2013 года увеличил среднюю стоимость барреля на 106 долларов. Как
следствие, страна не получила толчок развития внешней торговли, которая до кризиса
всегда двигала экономику вперед, а экспорт – это очень большая часть российской
экономики – порядка 30%. Иными словами, если снижены 30% экономики, то и все 100%
соответственно отстают.
Четвертый фактор – устаревшая материально-техническая база
Важно понимать, что Россия вступила в кризис с устаревшей материальнотехнической базой. К сожалению, когда бюджет страны располагал большими деньгами (с
1999 по 2008 год) отмечался огромный приток валюты. Напомню, что только за экспорт
бюджет получил 2 трлн. долларов, из них 1,5 трлн. – «подарок» от мировой экономики в
связи с повышением цен на нефть. Напомним, что цена на нефть с 12 долларов за баррель
в 1998 году выросла до 95 долларов за баррель к 2008 году.
И, к сожалению, эти «подаренные» средства не были направлены на материальнотехническое переоснащение, на модернизацию промышленности.
На сегодняшний день можно с уверенностью констатировать, что в стране очень
старая материально-техническая база. Она находится в разных состояниях, только 1\3
более-менее соответствует нынешнему техническому облику.
Это черная металлургия, трубная промышленность, средства связи, также в стране
соответствует международным стандартам пивоваренная отрасль в силу современного
инвестирования.
В менее плачевном состоянии находится автомобильная промышленность, также
частично успевшая переоснаститься за счет иностранных инвестиций. Частично успело
обновиться энерго- и электромашиностроение, но далеко не полностью. Технически эти
отрасли отстают от мировых стандартов.
На сегодняшний день самая отсталая отрасль в России – энергетика. КПД работы
электростанций составляет 32%, в то время как в стране электростанций больше 60%.
Есть еще более старые станции, которые наполовину обогревают улицу, их КПД ниже
30%.
Очень отстал транспорт, многие отрасли машиностроения. В аутсайдерах химия и
легкая промышленность.
Вследствие технической реконструкции и зарубежных инвестиций лучшая ситуация
сложилась в пищевой отрасли.
Средний износ основных фондов страны приближается к 50%, а в 2/3 отсталых
отраслей этот показатель составляет 55%.
В среднем срок службы оборудования составляет 17 лет, устаревшим считается 10летнее оборудование. В развитых отраслях средний срок службы оборудования составляет
7-8 лет, а в отсталых – больше 25 лет.
Представьте, сколько фондов выбывает в России в год, – 0,7%! А все остальное
становится старым.
С каждым годом это накопленное «старье» тянет нас вниз.
Пятый фактор – устаревшее производство готовой продукции с высокой
добавленной стоимостью
В экономике преобладает производство топлива и сырья, полуфабрикатов и
материалов. Эти статьи составляют 90% всего экспорта России, а в развитых странах доля
экспорта достигает 97%. В то же время доля российской готовой продукции, идущей на
экспорт, незначительна – около 3% от всего товарооборота.
ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ
Итак, что же нам делать, если страна хочет подняться на 5%?
Сегодня невозврат капитала в экономику составляет 5–7%. Что нужно сделать,
чтобы его покрыть?
Первое – необходима модернизация
Если поставить задачу за 10–15 лет привести в порядок производственное
оборудование, основные фонды, вывести их на инновационный уровень, на уровень
нового поколения техники, которая преобладает в различных отраслях развитых стран, то
стране ежегодно необходимо дополнительно инвестиций в объеме 2–3 трлн. рублей.
Причем обновлять оборудование нужно комплексно, то есть целыми техническими
линиями, системами, кластерами, реализующими передовые технологии. К примеру, как
это сделано в отрасли черной металлургии, где повсеместно заменены мартеновские печи
на конверторные.
Второе – необходимо слезть с нефтегазовой иглы и коренным образом изменить
структуру российской экономики
В чем видится изменение этой структуры? Надо достраивать этажи отраслей,
которые добывают сырье. Более глубокая переработка топлива и сырья, доведение их до
готовой продукции. Какие отрасли должны быть в приоритете для России?
Прежде всего, отрасли, для которых в нашей стране уже существуют лучшие
условия. Те отрасли, которых нет у других стран.
Это – нефтехимия, для развития которой у нас в стране есть все условия – и
территории, и наличие дешевых топливно-энергетических ресурсов, что важно для
отрасли. Крайне важно, что у нас есть пространство, где можно разместить
нефтехимические комбинаты. К примеру, такие комбинаты запрещено строить в Японии и
Европе. Нефтехимические комбинаты занимают колоссальные пространства, затрагивают
экологию. А у нас есть Западная Сибирь.
Два комплекса, построенных недавно в России, с объемом производства 0,5 млн.
тонн выпускают полуфабрикат. А важно понимание того, что мир стоит на
грани синтетической революции. Постепенно синтетика – полимеры, композитные
материалы по своим техническим параметрам и стоимости приближаются к хорошим
видам стали и цветным металлам. Из композитных материалов начинают производить
сверхсложное оборудование. Уже сегодня корпус Боинга-787 практически сделан из
композитных материалов, а не из титаново-алюминиевых сплавов. Появляются самолеты
на 20% легче своих собратьев, вместимостью до 300 человек, дальностью полета до
16 тыс. км на высоте 14 км, они потребляют на 20% меньше топлива. Европейский
Аэробус-750 также сделан из композита, это первые ласточки синтетической революции.
Концерн BMW также в череде новаторов.
России крайне важно довести развитие этой сферы не до химии полупродуктов, а до
изготовления готовых изделий из синтетики. Мы должны стать лидерами в этом
направлении.
Другая отрасль, где у нас также лучшие условия, – это глубокая лесопереработка.
На 1000 кубов заготовленного леса Россия производит в 3 раза меньше конечной
продукции, чем Канада и США, и в 5 раз меньше, чем Финляндия и Швеция.
Недавно в Братске ввели самую крупную линию в мире на 700 тыс. тонн –
произведена модернизация старого целлюлозного производства.
Необходимо реанимировать и ряд других отраслей: атомную отрасль, сферу
программирования, математику. Напомню, 12% всех математических работ в мире –
российские. У нас очень развита математика, в том числе прикладная, программное
обеспечение. К примеру, Индия, которая никогда с Россией даже близко не конкурировала
по математике, в 2013 году продала математических программ на 64 млрд. долларов. Это
столько же, сколько Россия продает газа. У нас же этот показатель составил лишь 3 млрд.
долларов. Индия занимается развитием этой отрасли, а Россия – нет.
Если мы хотим быстро развиваться, необходимо выделить отраслилокомотивы, такие отрасли, которые развиваются быстрее всех и тянут за собой другие.
На первом месте во всем мире отраслью-локомотивом признана сфера, которая
называется «экономика знаний» – это наука, образование и информационные технологии,
биотехнологии и здравоохранение.
Именно эта отрасль растет быстрее всех в мире. В России доля «экономики знаний»
в ВВП составляет 15%, в Европе – 35%, в США – 45%. Как США достигли 45%? Они
быстрее всех развивались и удельный вес постоянно повышался. Сейчас в Америке 2,5%
идет на налог, в России – 1%. В США 11% ВВП идет на образование, в России – 4,5%.
16% идет на здравоохранение в Америке, в России – 4,9%. Что касается информационных
технологий, то эти показатели несопоставимы. Мы занимаем 70-е место в мире, а они
лидируют с большим отрывом. Поэтому отрасль «экономика знаний» имеет
мультипликативный эффект: если вы ее развиваете, то она двигает экономику за счет
своего большого удельного веса и высоких темпов.
Вторая отрасль-локомотив – это жилищное строительство. Это огромная отрасль с
большими инвестициями, с колоссальным мультипликативным эффектом. Если
необходимо поставить для экономики задачу удвоить или утроить объем жилищного
строительства, нужно всю коммунальную систему создавать из промышленных,
инновационных материалов и разработок в этой сфере. Одновременно развивать область
финансовых операций с недвижимостью, деревообрабатывающую, мебельную
промышленность, социальную инфраструктуру. В российской экономике доля жилья с
мультипликативным эффектом составляет 13%. Таким образом, если объем строительства
жилья будет ежегодно увеличиваться на 8%, а так было 10 лет назад, до кризиса, то это на
1% будет увеличивать темп роста экономики. Жилищное строительство не требует
больших инвестиций, их вполне можно покрыть за счет частного бизнеса или государства
(механизм ГЧП. – Прим. ред.).
Третья отрасль-локомотив – масштабное строительство автострад, скоростных
железных дорог, создание сети скоростных магистралей.
Масштабное строительство магистралей и скоростных железных дорог составляет в
российской экономике 10%. Это потребует порядка 2–2,5 млрд. дополнительных
инвестиций.
ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ?
Россия подошла вплотную к Германии по уровню ВВП, и если мы будем
развиваться быстрее Германии, которая развивается около 2% в год, то мы догоним
Германию и выйдем на 5-е место в мире по экономическому потенциалу. А по размеру
ВВП выше нас будет Индия, Япония, Китай и США (сейчас мы 6-е).
И здесь возникает главный вопрос: откуда взять деньги?
В первую очередь – это кредиты банков. Россия имеет самую маленькую долю
инвестиционных кредитов среди всех стран. В нормальной стране доля инвестиционных
кредитов составляет 15-20%.
России необходимо изменить структуру кредитования. Для этого есть определенные
способы, когда казначейство выпускает долгосрочные бумаги, их приобретает ЦБ,
передает коммерческим банкам, у которых появляются долгосрочные пассивы. А если
есть долгосрочные пассивы, то будут и долгосрочные активы инвестиционных кредитов.
Это примерно 1,5 трлн. долларов каждый год.
Вторая сумма может быть получена за счет золотовалютных резервов. В России 500
млрд. золотовалютных резервов, которые нам не нужны и никогда не будут нужны в
таком размере. При самом худшем кризисе достаточно иметь 150 млрд. Такие резервы
имеют США, Германия, Франция, Англия. После Японии и Китая мы имеем больше всех
резервов среди развитых стран. Россия на 3-м месте в мире по резервам. Можно 350 млрд.
из 500 «позаимствовать», а «не проесть», и направить на мероприятия, которые себя
окупают. Если начать технологическое обновление, модернизацию промышленности,
нефтехимического комплекса, то это окупаемые мероприятия.
Следующий источник – деньги населения, которые подходят, как я сказал, для двух
сфер – жилищного строительства и автомобильной промышленности.
Еще одна область, где можно взять инвестиции, – стимулировать предприятия.
Больше прибыли и больше амортизации отдавать на инвестиции. Для этого нужен новый
амортизационный закон, позволяющий списывать устаревшее оборудование быстрее.
Стимулировать предприятия, то есть не брать налог из суммы, которая выделяется из
прибыли на инвестиции. Это тоже даст где-то 1 трлн. До 2003 года у нас в стране была
такая система. Как только мы ее ликвидировали, у нас резко упали темпы роста
инвестиций.
И если всех этих шагов будет недостаточно, то следует обратить внимание на то, что
наше государство единственное, где внешний государственный долг очень маленький,
всего 3% ВВП, а общий долг, и внешний, и внутренний, – 11%.
Напомню, что критическим принято считать долг при 60%. Таким образом, Россия
смело может 1\3 ВВП взять в долг на очень выгодных условиях, так как наша страна
имеет самый высокий в мире рейтинг по возврату долгов, мы всегда пытаемся выплатить
раньше, чем необходимо, и выплатили все наши долги в предыдущий период. Поэтому
международные финансовые организации могут на длительный период – на несколько
десятилетий под низкий процент предоставить нам кредиты, на которые мы за
промежуток в 15 лет можем реконструировать технологическую структуру, полностью
модернизироваться.
Россия единственная страна, которая придумала взнос за подключение
электроэнергии, газа или других естественных монополий. Во всем мире такой практики
нет. В международной практике монополисты заинтересованы, чтобы вы подключились и
пользовались ресурсами. А в России наоборот, это все надо ломать, поэтому необходимы
структурные и институциональные реформы – это первое, с чего надо начать, прежде чем
приступать к экономическим реформам и модернизации.
Ната Марк,
ТПП-Информ