Plan_meropriynii - Институт финансового планирования

119017, Москва, Малый Толмачевский пер., дом 8/11 стр. 1, оф. 25, тел.: (499) 501 11 73, (495) 210 49 26, www.infinplan.ru
Директору МУ
Департамент экономики
г. Ростова-на-Дону
О.В.Свистунову
Уважаемый Олег Викторович!
Просим Вас рассмотреть возможность оказания поддержки проекту «Неделя финансовой грамотности в городе
Ростов-на-Дону, 11-13 ноября 2011г.», инициированному с целью повышения уровня компетенции горожан в вопросах
управления личными финансами.
Основной целью проекта является предоставление открытого доступа граждан к способам повышения уровня
личной финансовой грамотности через участие в семинарах и лекциях, получение индивидуальной консультационной
поддержки специалистов, изучение информационно образовательных материалов на территории города Ростов-на-Дону.
Предварительные даты поведения: 11-13 ноября 2011 года.
Программа мероприятия:
Дата, время
11 ноября 2011
9.30-10.00
10.00-10.20
10.20 -11.20
11.20-11.40
11.40-13.00
13.00-14.00
14.00-15.20
15.20-15.40
15.40 – 17.00
17.00-18.00
12 ноября 2011
10.00-10.20
10.20 -11.20
11.20-11.40
11.40-13.00
13.00-14.00
14.00-15.20
Мероприятие
Регистрация участников.
Официальное открытие «Недели финансовой грамотности».
Блок 1. Личное финансовое планирование.
Личный финансовый план. Правила грамотного накопления на различные финансовые цели: на
пенсию, отпуск, каникулы ребенка, на обучение, на покупку машины, квартиры и др. Семейный
бюджет. Краткосрочное и долгосрочное финансовое планирование. Экономия и сбережения. Фактор
времени и накопления.
Перерыв. Анкетирование, консультации.
Блок 1. Личное финансовое планирование.
Страховая защита как элемент защиты финансовых планов. Страхование жизни – базовый
инструмент личного финансового планирования.
Перерыв.
Блок 2. Денежные сбережения и цели домохозяйств.
Банковские депозиты: виды, характеристики, преимущества, риски. Система страхования вкладов
(АСВ). Налоговое планирование: Налоговые вычеты.
Перерыв. Анкетирование, консультации.
Блок 2. Денежные сбережения и цели домохозяйств.
Понятие доходности и риска. Коллективные инструменты инвестирования ПИФ и ОФБУ: правила
разумного выбора инструментов, исходя из сроков инвестиций, суммы инвестиций.
Анкетирование, консультации.
Регистрация участников.
Блок 3. Пенсионное планирование (целевое сбережение на обеспечения пенсионного периода).
Государственная система пенсионного обеспечения в РФ. Способы повышения государственной
пенсии. Способы повышения накопительной части пенсии. Программа государственной поддержки
формирования пенсионных накоплений (софинансирование).
Перерыв. Анкетирование, консультации.
Блок 3. Пенсионное планирование (целевое сбережение на обеспечения пенсионного периода).
Негосударственные пенсионные фонды. Инструменты сбережения, страхования и инвестирования
как средство формирования дополнительного пенсионного обеспечения.
Перерыв.
Блок 4. Профилактика кредитной задолженности.
Кредитные инструменты и правила их разумного использования. Принципы выбора кредитных
15.20-15.40
15.40 – 17.00
17.00-18.00
13 ноября 2011
10.00-10.20
10.20 -11.20
продуктов. Расчет платежей по кредиту. Правила чтения кредитного договора. Обязательства
заемщика, созаемщика, поручителя по кредитному договору.
Перерыв. Анкетирование, консультации.
Блок 4. Профилактика кредитной задолженности.
Современные кредитные инструменты и способы их грамотного выбора и использования:
Кредитные карты, Автокредитование, Потребительские кредиты, Ипотека. Нарушение кредитных
обязательств. Действия необходимые при невозможности погашения кредита. Кредитная история.
Анкетирование, консультации.
Регистрация участников.
Блок 5. Защита прав потребителя финансовых услуг.
Раскрытие информации об условиях по банковским продуктам. АСВ. Коллекторы.
Социальные программы: материнский капитал, жилье молодой семье.
11.20-11.40
11.40-13.00
Перерыв. Анкетирование, консультации.
Блок 5. Защита прав потребителя финансовых услуг.
Налоговые льготы. Договоры на покупку финансовых услуг. Раскрытие личной финансовой
информации. Закон о защите прав потребителя. Органы защиты прав потребителей.
13.00-14.00
14.00-15.20
Перерыв.
Блок 6. Деньги и жизненный цикл человека.
Финансовое образование детей по возрастным категориям. Финансовое обеспечение образования
детей. Как говорить о деньгах с родными, друзьями, коллегами. Как грамотно одалживать деньги.
Брачный контракт.
15.20-16.00
Анкетирование, консультации.
План реализации проекта
Этап
Проведение переговоров с администрацией города,
партнерами (банки, страховые компании, негосударственные
пенсионные фонды) о поддержке и участии в проекте.
Согласование условий участия партнеров и спикеров в
проекте, оформление необходимых документов.
Поиск помещения для проведения мероприятия и
согласование условий аренды. Оформление необходимых
документов.
Поведение переговоров с СМИ об информационной
поддержке проекта.
Организация рекламной кампании проекта. Размещение
рекламы в печатных СМИ, интернет-изданиях, на сайте
Института финансового планирования
Подготовка раздаточного материала по тематике семинаров
Регистрация участников мероприятия на интернет-ресурсе
(сайт НФС, сайт ИФП)
Размещение материалов партнеров в зоне консультаций,
техническая подготовка
Регистрация участников мероприятия. Проведение
мероприятия согласно плану. Консультирование.
Анкетирование.
Размещение материалов семинаров в СМИ (печатных,
электронных), на сайтах ИФП , НФС
Сентябрь 2011
Октябрь 2011
Ноябрь 2011
01.09-15.09.2011
15.09-30.09.2011
15.09-30.09.2011
15.09-30.09.2011
01.10-11.11.2011
01.10-11.11.2011
11.10-11.11.2011
10.11.2011
11.11.201113.11.2011
до 30.11.2011
Предварительный список спикеров:
1. Блискавка Евгения - эксперт по финансовой грамотности, 12-летний опыт работы в финансовой рознице. Автор
более 30 статей и публикаций по теме эффективного управления личными финансами. Выпускница Финансовой
Академии при Правительстве РФ и Российской Экономической Академии им. Плеханова. Директор Института
финансового планирования.
2. Смирнова Наталья – преподаватель Института финансового планирования, независимый финансовый советник,
генеральный директор компании «Персональный советник» , член Financial Planning Association (USA), автор
более 60 публикаций по тематике личных финансов, автор и соавтор 8 книг по личным финансам.
3. Волошина Валентина – представитель Филиал "Ростовский" ОАО "ОТП Банк", кандидат экономических наук.
4. Вертий Виталий - директор Агентства №61 ООО "Дженерали ППФ Страхование Жизни".
5. Ружинская Ольга Алексеевна – руководитель отдела продаж Агентства №61 ООО "Дженерали ППФ Страхование
Жизни".
6. Холченко Наталья – выпускница Института финансового планирования, независимый финансовый советник.
Список спикеров может быть изменен и дополнен.
Потребности проекта:

Письмо об официальной поддержке мероприятия администрацией города, а также, по возможности, участие в
открытии мероприятия представителей Департамента экономики города;

Предоставление помещения для проведения лекций, семинаров и консультаций;
Характеристики помещения:
- вместимость – 100-120 человек;
- наличие презентационного оборудования (мультимедийный проектор, аудио-система, ноутбук, магнитномаркерный флип-чарт, overhead-проектор и т.п.);
- возможность организации зоны консультаций и размещения мобильного стенда партнеров;
- возможность размещения баннеров партнеров проекта в зоне регистрации и в зоне проведения мероприятия;

Информационная поддержка мероприятия: информирование граждан о проведении мероприятия с
использованием информационных ресурсов администрации города (печатных СМИ, интернет-портала, иных
информационных каналов).
Мы искренне надеемся на Вашу поддержку и плодотворное сотрудничество в интересах развития экономики России и
финансового благополучия ростовчан.
С уважением,
Евгения Блискавка,
Директор Института финансового планирования (г. Москва)
Исполнитель:
Наталья Холченко,
Руководитель организационного комитета проекта «Неделя финансовой грамотности в г. Ростов-на-Дону»
Института Финансового Планирования
e-mail: consult-effect@mail.ru
тел.: 8 (918) 557-82-71