Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг

Сообщение
об утверждении решения о выпуске ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
эмитента
наименование
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
(ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
127473, Российская Федерация, г. Москва, ул.
Краснопролетарская, д.36.
1027739329375
7712014310
02495-Б
www.ing.ru
2. Содержание сообщения
2. 1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг, и способ принятия
решения: решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг принято Cоветом директоров
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в форме заочного
голосования.
2. 2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: «31» августа 2010 г., г.
Амстердам, Бийлмерплейн 888, 1102 МГ
2. 3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: «31» августа
2010 г., Протокол № 6
2. 4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг и итоги голосования: Всего
избрано в состав Совета директоров 5 членов. Проголосовало по вопросу повестки дня 5 членов
Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решения по вопросу повестки дня
имеется (100 %).
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 членов Заседания (Роланд Боекхоут, Ремко Ниланд, Александр Лысенко, Марк Джоан
Милдерс, Марк Балтуссен).
«ПРОТИВ» - 0 членов Заседания.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 членов Заседания.
Решение принято единогласно.
2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:
2. 5. 1.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 02 без возможности досрочного погашения, без обеспечения,
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 5 000 000 (пять
миллионов) штук со сроком погашения в 1 104-й (одна тысяча сто четвертый) день с даты начала
размещения, размещаемые по открытой подписке (далее – «Облигации»).
2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента. 1 104-й (одна тысяча сто четвертый) день
с даты начала размещения Облигаций выпуска.
2.5.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной
бумаги: 5 000 000 (пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая.
2.5.4. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
2.5.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения Облигаций составляет 1 000 (одну тысячу) рублей (100% от номинальной
стоимости) за одну Облигацию (далее также – «Цена размещения Облигаций).
Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатели при совершении купли-продажи
Облигаций также уплачивают накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый по
следующей формуле:
1
НКД = Nom x С x (T – To) / 365/100%, где
С - процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);
Nom - номинальная стоимость Облигации;
To - дата начала размещения Облигаций;
Т - дата размещения Облигации.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целого числа не изменяется, если первая за округляемым
числом цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за
округляемым числом цифра равна от 5 до 9).
2.5.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения или порядок ее определения:
Дата начала размещения Облигаций (далее также – Дата начала размещения) определяется
уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента после государственной
регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования
сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты
опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в газете
«Российская газета».
В случае принятия кредитной организацией – эмитентом решения об изменении даты начала
размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, кредитная организация –
эмитент обязана опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в
порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
 дата размещения последней Облигации выпуска;
 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций настоящего выпуска;
 день, в который истекает один год с даты государственной регистрации настоящего выпуска
Облигаций.
2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Размещение Облигаций производится путем заключения сделок купли-продажи по цене
размещения Облигаций.
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая
биржа ММВБ» (далее также – «Биржа») путем удовлетворения адресных заявок на покупку
Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами
проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
При этом размещение Облигаций может происходить:
А) в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону либо
Б) путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по
фиксированной цене и с заранее определенным кредитной организацией – эмитентом на условиях,
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, порядком определения размера процентной
ставки по первому купону в виде формулы с переменными, которые не могут изменяться по
усмотрению Эмитента (далее также – «размещение путем сбора адресных заявок»).
В последнем случае единоличный исполнительный орган кредитной организации - эмитента не
позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций принимает решение о
величине Премии (дисконта) к ставке MosPrime Rate.
Информация о величине Премии (дисконта) к ставке MosPrime Rate раскрывается кредитной
организацией - эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.
Кредитная организация – эмитент не осуществляет размещение Облигаций, если на 14.00
(московского времени) в рабочий день, непосредственно предшествующий Дате начала
размещения, ставка MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца не определена.
Для целей настоящего пункта под ставкой MosPrime Rate понимается ставка предоставления
рублевых кредитов первоклассным финансовым организациям, рассчитываемая Национальной
Валютной Ассоциацией на основе ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов),
объявляемых ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым
организациям. Порядок расчета MosPrime Rate указан в Положении Национальной Валютной
2
Ассоциации о формировании индикативной ставки предоставления рублевых кредитов
(депозитов) на московском межбанковском рынке MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate,
утвержденном 21 апреля 2008 г.
Доходом по Облигациям является доход, получаемый владельцем от выплаты кредитной
организацией - эмитентом купонного дохода, выплачиваемого в день окончания каждого
купонного периода в виде процента от номинальной стоимости Облигации.
Облигация имеет 12 (Двенадцать) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода
устанавливается равной 92 (Девяноста двум) дням.
Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.
Датой окончания первого купонного периода является 92-й (Девяносто второй) день с даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания второго купонного периода является 184-й (Сто восемьдесят четвертый) день с
даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания третьего купонного периода является 276-й (Двести семьдесят шестой) день с
даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания четвертого купонного периода является 368-й (Триста шестьдесят восьмой) день
с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания пятого купонного периода является 460-й (Четыреста шестидесятый) день с
даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания шестого купонного периода является 552-й (Пятьсот пятьдесят второй) день с
даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания седьмого купонного периода является 644-й (Шестьсот сорок четвертый) день с
даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания восьмого купонного периода является 736-й (Семьсот тридцать шестой) день с
даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания девятого купонного периода является 828-й (Восемьсот двадцать восьмой) день
с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания десятого купонного периода является 920-й (Девятьсот двадцатый) день с даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 1012-й (Одна тысяча двенадцатый)
день с даты начала размещения облигаций.
Датой окончания двенадцатого купонного периода является 1104-й (Одна тысяча сто четвертый)
день с даты начала размещения облигаций.
Выплата купонного дохода по двенадцатому купону осуществляется одновременно с выплатой
суммы погашения по Облигациям настоящего выпуска в 1104-й (Одна тысяча сто четвертый)
день с даты начала размещения Облигаций.
Размер процентной ставки по первому купонному периоду определяется по правилам, которые
устанавливаются в зависимости от порядка размещения Облигаций. Размер процентной ставки
по первому купонному периоду определяется либо:
А) на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону либо
Б) при размещении путем сбора адресных заявок - по следующей формуле:
C1 =MosPrime Rate + Премия (дисконт), где
C1 – процентная ставка по первому купонному периоду в процентах годовых,
MosPrime Rate равняется ставке MosPrime Rate на срок 3 (три) месяца, опубликованной в
последний рабочий день, предшествующий Дате начала размещения Облигаций.
Премия (дисконт) равняется значению показателя «Премия (дисконт) к ставке MosPrime Rate»
(далее также – «Премия (дисконт)»), определенной единоличным исполнительным органом
Эмитента.
При этом в случае, если C1 имеет значение ниже, чем 0,01 %, то величина процентной ставки по 1му купону принимается равной 0,01 % годовых.
Кредитная организация – эмитент может принять решение о замене порядка определения ставки
купона по Облигациям на основании MosPrime Rate на порядок определения ставки купона на
основании Ставки предложения Эмитента в случаях, предусмотренных Решением о выпуске
ценных бумаг
Процентная ставка по второму и последующим купонным периодам определяются кредитной
организацией – эмитентом по следующей формуле (далее также – «Формула 1»):
Ci =MosPrime Rate + Премия (дисконт), где
i – порядковый номер купона, (i=2,...,12),
Ci – процентная ставка по i-тому купонному периоду в процентах годовых,
MosPrime Rate равняется ставке MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца, опубликованной в
3
последний рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода (далее также –
«Дата определения ставки»).
Премия (дисконт) равняется значению показателя «Премия (дисконт) к ставке MosPrime Rate»
(далее также – «Премия (дисконт)»), порядок определения которого описывается ниже.
При этом в случае, если Ci имеет значение ниже, чем 0,01 %, то величина процентной ставки по iму купону принимается равной 0,01 % годовых.
Премия (дисконт) к ставке MosPrime Rate рассчитывается по следующей формуле:
Премия (дисконт) = C – MosPrime Rate, где
C – процентная ставка в процентах годовых по первому купонному периоду,
MosPrime Rate равняется ставке MosPrime Rate на срок 3 (три) месяца, установленной в
последний рабочий день, предшествующий дате начала размещения Облигаций.
При этом Премия (дисконт) может иметь положительные значения, составлять 0% годовых либо
являться отрицательной величиной.
В случае, если Премия (дисконт) определена единоличным исполнительным органом кредитной
организации – эмитента до Даты начала размещения Облигаций, то значение Премии (дисконта)
для всех купонных периодов признается равным показателю Премии (дисконта), определенному
единоличным исполнительным органом кредитной организации – эмитента.
Процентная ставка по i-му купону (далее также - «Процентная ставка по i-му купону»)
определяется в последний, предшествующий дате начала i-го купонного периода, рабочий день.
Условия, при которых осуществляется замена порядка определения ставки купона по
Облигациям на основании MosPrime Rate на порядок определения ставки купона на основании
Ставки предложения Эмитента и условия определения ставки купона в соответствии с данным
порядком определяются Решением о выпуске ценных бумаг.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на
счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели)
Облигаций.
Срок обращения Облигаций составляет 1104 (Одна тысяча сто четыре) дня. Дата погашения
Облигаций наступает на 1104 (Одна тысяча сто четвертый) календарный день с даты начала
размещения Облигаций. Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день,
независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо
иной компенсации за такую задержку в платеже. Погашение Облигации осуществляется по
номинальной стоимости в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской
Федерации. Погашение Облигации в других формах не предусмотрено. Погашение Облигаций
производится платежным агентом по поручению кредитной организации – эмитента либо
кредитной организацией – эмитентом самостоятельно в соответствии с условиями Решения о
выпуске ценных бумаг.
2.5.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного
права приобретения ценных бумаг.
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено
2.5.9. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, –
факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры
эмиссии ценных бумаг.
Регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.
Каждый этап процедуры эмиссии ценных бумаг сопровождается раскрытием информации в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденным Приказом ФСФР от 10.10.2006 N 06-117/пз-н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор «ИНГ БАНК
(ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
3.2. Дата “
31 ”
августа
201 0 г.
А.В.Писарук
(подпись)
М.П.
4