Обзор отрасли: телекоммуникации (телефонная связь) Характеристика отрасли Телекоммуникационная отрасль является одной из самых динамичных и быстро развивающихся отраслей не только в России, но и во всем мире. В последние годы в России происходит быстрое не только количественное, но и качественное развитие электросвязи. Этому во многом способствовала структурная перестройка отрасли, проводимая в РФ с начала 90-х годов. За пять лет доля телекоммуникаций в ВВП России увеличилась в 2 раза, составив 2%. В то же время по сравнению с развитыми странами, где доля отрасли в ВВП достигает 5%, в России она остается невысокой. Объем инвестиций в развитие сетей связи в РФ Наименование показателей Объем инвестиций - всего, млн руб. Ввод основных фондов, млн руб. 1999 г. 18200,8 17963,3 2000 г. 19721,3 15571,3 6 мес. 2001 г. 8500 Н/д В отрасли можно выделить следующие крупные сегменты: - стационарная телефонная связь – более 30 млн номеров. Телефонная плотность в целом по РФ составляет 23 телефона на 100 жителей; - мобильная связь - 6,3 млн абонентов; - интернет и передача данных - 4,3 млн пользователей. В России действует 81 региональная компания, предоставляющая услуги электросвязи. В большинстве регионов компании электросвязи являются монополистами по предоставлению услуг местной телефонной связи, однако доля доходов от этого вида деятельности невелика, а основной доход предприятия получают от предоставления услуг междугородной и международной телефонной связи, сотовой связи и Интернет. При этом в большинстве инвестиционно-привлекательных регионов региональные операторы электросвязи теряют свои позиции в связи с ростом активности альтернативных операторов, имеющих лучший доступ к финансовым ресурсам и возможность предоставлять потребителям более высокий уровень сервиса. Одним из препятствий для развития альтернативных операторов является низкий уровень либерализации рынка телекоммуникационных услуг в России, однако в связи с интеграцией России в мировое сообщество проводится постепенная либерализация рынка. Таким образом, тенденция развития ситуации в России складывается не в пользу региональных компаний электросвязи. Так, в 1-м полугодии 2001 г. доходы традиционных операторов от предоставления услуг связи составили 96 млрд руб., альтернативных - 80 млрд руб. Большинство региональных операторов электросвязи находятся под контролем компании "Связьинвест". В 2001 г. продолжилась реструктуризация холдинга - объединение региональных предприятий связи и информатики в более крупные структуры и создание на базе 74 региональных операторов 7 крупных компаний связи в рамках федеральных округов. Согласно расчетам специалистов ОАО "Связьинвест", к середине 2002 г. объединение должно быть завершено. Реструктуризация призвана помочь региональным операторам электросвязи справиться с финансовыми проблемами и привлечь инвестиции, необходимые для их успешного развития с тем, чтобы они могли на равных условиях конкурировать с альтернативными операторами. Местная телефонная связь Стационарная телефонная связь обеспечивается 81 традиционными операторами связи и около 2700 новыми. Лишь три региональные компании имеют более 1 млн телефонных номеров "Московская городская телефонная сеть" (4 млн абонентов), "Петербургская телефонная сеть" (1,8 млн абонентов) и "Центртелеком" (1,3 млн абонентов). Вместе они обслуживают около 32% абонентов в России. Динамика монтированной емкости АТС по данным Минсвязи РФ, тыс. номеров 35 30 25 22.2 22.8 23.5 1991 г. 1992 г. 1993 г. 24 24.2 1994 г. 1995 г. 25.5 26.6 27.3 1996 г. 1997 г. 1998 г. 31.2 28.9 20 15 10 5 0 1999 г. 2000 г. Основные показатели развития стационарной сети связи Показатель 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. Монтированные емкости, тыс. номеров. В т.ч. Городская телефонная сеть Сельская телефонная сеть Задействованная емкость Коээфициент задействования емкости, % Телефонная плотность МТС на 100 человек В т.ч. ГТС СТС Количество линий, находящихся в эксплуатации, тыс. ед. Источник: Минсвязи РФ * 6 мес. 2001 26624 27314 28878 30284 9 мес. 2001 г. 31591 22687 3936 23294 87,5 19,58 23364 3950 24217 88,7 20,69 24784 4094 26099 90,3 21,93 26035 4249 26515 87,6 22,93 27255 4336 Н/д Н/д Н/д 23,37 9,15 22822 24,78 9,41 23874 26,4 9,71 24974 27,53 10,2 28000 Н/д 28,3* 10,5* 26699,6 По итогам 6 месяцев 2001 г. телефонная плотность на 100 жителей несколько увеличилась, однако, по-прежнему остается невысокой по сравнению не только с развитыми странами, но и со странами Восточной Европы. Так, плотность основных телефонных аппаратов на 100 жителей в Венгрии составляет 41%, в Чехии - 40%, в Польше - 27%. В России, по данным Минсвязи, в городах квартирным телефоном пользуются 59 семей из 100, на селе - лишь 24 семьи из 100 (в пересчете на 100 жителей телефонная плотность в городах составляет 28,3%, на селе - 10,5%). Число заявок на установку телефона составляет около 6 млн, и препятствиями к удовлетворению всех заявок населения являются как технические проблемы (низкий уровень цифровизации сети), так и высокая стоимость установки телефона, что делает это недоступным для значительной части населения. Между тем в последние годы уровень телефонизации населения растет: 2000 г. был установлен 1 млн телефонов, в 2001-м - около 1,5 млн, в планах на 2002 г. - установка около 2 млн телефонов. Развитие местных телефонных сетей осуществляется в основном на базе современных цифровых АТС, что позволяет значительно повысить качество связи и расширить спектр предоставляемых услуг (интеллектуальных, ISDN, телематических и т. д.). В 2001 г. коэффициент цифровизации сети связи предприятий "Связьинвеста" вырос до 34%, причем, по ГТС данный показатель составил 38%, по СТС - по прежнему остается низким и составляет всего 10%. На территории России по-прежнему действуют около 4 млн. номеров декадно-шаговых и около 15 млн. номеров координатных телефонных станций. Ввод в действие производственных мощностей Наименование показателей Городские АТС, тыс. номеров Сельские АТС, тыс. номеров Подвижная радиотелефон, связь, тыс. номеров Кабельные линии связи, км Международные телефонные станции, каналов Автоматические междугородные телефонные станции, каналов Источник: Минсвязи РФ 1999 г. 1421,5 143,9 354,1 12446,2 29200 34600 2000 г. 1238,6 158,9 653,5 8859,8 9510 19869 Средства стационарной связи, наличие на конец года 9 мес. 2001 г. 1219.8 87.2 1961.4 32599.6 Н/д 7492.0 Наименование показателей Телефонные аппараты основные - всего тыс. шт. Таксофоны всех типов - всего, тыс. шт. В том числе с карточной системой оплаты - всего Источник: Минсвязи РФ 1999 г. 30307,6 186,8 61,3 2000 г. 31842,5 173,5 91,4 9 мес. 2001 г. 33832.2 203.7 105.4 Междугородная и междугородная телефонная связь Улучшение экономической конъюнктуры и повышение платежеспособного спроса благоприятно сказываются на состоянии рынка услуг междугородной и международной телефонной связи. Доходы от услуг дальней связи составляют значительную, зачастую, основную долю в общих доходах региональных операторов электросвязи. Так, по итогам 9 месяцев 2001 г., доля доходов от дальней связи в целом по ОАО "Связьинвест" составила 52%, а доля доходов от местной телефонной связи 38%. Рост цен на услуги дальней связи практически не сказывается на объеме платного трафика. Это объясняется тем, что доля расходов на услуги дальней связи в общих затратах населения и предприятий сравнительно невелика и составляет лишь 2-4%. Кроме того, темпы прироста тарифов на услуги связи для населения остаются низкими. Общая протяженность междугородных телефонных каналов ОАО "Связьинвест" составляет почти 800 млн канало-километров. В 2000 г. обеспечен ввод в эксплуатацию волоконно-оптических линий связи общей протяженностью 2523 км. Доля цифровых каналов, задействованных на ТфОП России, увеличилась до 70%, 54% из них работают по системе общеканальной сигнализации N7 (ОКС 7). Создание цифровой сети в сочетании с ОКС 7 обеспечивает возможность предоставления услуг сети интегрального обслуживания. На сегодняшний день такие услуги могут предоставляться между 49 российскими регионами. В 1 полугодии 2001 г. протяженность междугородных каналов выросла на 35%, доля волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) составила 72%. Исходящий платный трафик на конец периода, млн мин. Наименование показателей Исходящий междугородный и международный трафик, всего В том числе международный трафик Исходящий междугородный и международный трафик ОАО "Ростелеком" В т.ч. международный трафик ОАО "Ростелеком" Источник: Минсвязи РФ, ОАО "Ростелеком" 1999 8203,3 934,3 3915,1 928 2000 10049,8 1376,7 4960,4 944 9 мес. 2001 8370 822 Н/д Н/д Крупнейшим оператором международной и междугородной связи в РФ является ОАО "Ростелеком". Доля компании в исходящем платном трафике составляет 49%. Основными услугами ОАО "Ростелеком" являются предоставление междугородных и международных телефонных соединений абонентам ОАО «МГТС» и пропуск трафика от абонентов других операторов связи. "Ростелеком" имеет разветвленную сеть электросвязи, основой которой являются цифровые и аналоговые кабельные, радиорелейные линии передачи, сеть спутниковой связи, вторичная сеть (УАК, МЦК, МНТС, АМТС), обеспечивающую передачу междугородного и международного трафика. Магистральная первичная сеть включает в себя как наземную, так и спутниковую составляющие. На наземной сети используются аналоговые и цифровые PDH системы передачи организованные на коаксиальных, симметричных металлических кабелях и аналоговых РРЛ и цифровые системы передачи SDH организованные на современных ВОЛС и ЦРРЛ. Протяженность аналоговых и цифровых PDH систем передачи, организованных по металлическому кабелю и РРЛ составляет 160,6 тыс. км. Протяженность цифровых систем передачи организованных по ВОЛС и ЦРРЛ составляет 44,3 тыс. км. "Ростелеком" проводит последовательную политику по выводу из эксплуатации морально и физически устаревших систем передачи. Cпутниковая сеть ОАО "Ростелеком" базируется на системе спутниковой связи с использованием ресурса ИСЗ LMI-1. Тарифы на услуги телефонной связи Государственное регулирование тарифов на услуги электросвязи осуществляется на основе единых принципов. При этом тарифы: - должны полностью возмещать затраты на оказание услуг связи, обеспечивая при этом рентабельную работу организаций связи, причем минимальный уровень тарифов на услуги связи для населения, кроме услуг сельской телефонной связи, должен полностью возмещать затраты организаций связи на их предоставление с учетом налога на добавленную стоимость; - на одноименные услуги связи дифференцируются по двум категориям потребителей: населению и организациям; - на услуги местной (при повременной форме расчетов), междугородной и международной телефонной связи (в целях рационального распределения нагрузки на сети связи) дифференцируются по часам суток; - их максимальный уровень не должен превышать 3-кратной величины их себестоимости. Большие превышения допускаются только в случае, если 3-кратное превышение себестоимости услуг не обеспечивает покрытия убытков по предоставлению регулируемых услуг связи и уровня рентабельности в целом по организации связи в пределах, согласованных с регулирующими органами. По данным Госкомстата РФ, темпы прироста тарифов на услуги связи для населения в 2001 г. оставались низкими по сравнению с темпами прироста тарифов на другие услуги (жилищнокоммунальное хозяйство, медицина, транспорт, образование и т.п.). Индексы тарифов на платные услуги населению, в % к предыдущему году Период Связь Декабрь 1998 в % к декабрю 1997 Декабрь 1999 в % к декабрю 1998 Декабрь 2000 в % к декабрю 1999 Ноябрь 2001 в % к декабрю 2000 Источник: Госкомстат РФ Жилищнокоммунальное хоз-во 119,1 132,3 142,6 154,0 115,9 135,2 130,7 123,3 Пассажирский транспорт 114,1 143,1 134,8 124,7 Бытовые услуги 122,0 126,2 121,8 123,0 Наибольшими темпами в 2001 г. росли тарифы на услуги связи для бюджетных организаций (на 31,9% за 9 мес. 2001 г.), тарифы на услуги связи для коммерческих организаций увеличились в среднем всего на 7,9%. Это происходит в связи с проводимой МАП политикой на сближение тарифов для бюджетных и коммерческих структур. По мнению руководства Минсвязи РФ, важнейшей задачей Минсвязи является регулирование тарифов для населения и приведение их к оптимальному варианту, в настоящее время они составляют 80-90% от реальных. Индексы тарифов на услуги связи населению, в % к предыдущему мес. Месяц 2000 г. Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь % 100,6 100,9 103,0 105,0 105,2 101,9 100,1 100,9 101,8 100,2 100,2 102,3 Источник: Госкомстат РФ Сравнение средних тарифов на услуги связи в различных регионах РФ Компания Центр Северо-Запад Приволжье Северный Кавказ Урал Сибирь Дальний Восток Абонентская плата ГТС, руб. НасеБюдКомление жет. мерч. 45-65 6070115 150 65-90 80100135 160 50-60 6595130 130 50-70 5575100 120 60110110120 345 345 50-80 8090225 225 70115140115 220 220 Плата за установку телефона ГТС, тыс. руб. НасеБюдКомление жет. мерч. 3,53,5-10 5-10 8,5 2,5-7 3-7 4-7 3-7,5 5-9 5-9 3-8 3,5-8 3,5-8 3,5-6 6-8 6-8 3-6 5-10 5-10 3,5-6 5,5-11 5,5-11 Абонентская плата СТС, руб. НасеБюдКомление жет. мерч. 40-65 6060100 150 50-80 80105135 160 50-65 6595130 130 30-70 5575100 125 40-85 100110270 290 45-72 8090225 225 70118124115 220 220 Плата за установку телефона СТС, руб. НасеБюдКомление жет. мерч. 2-7 2-10 2-10 1,25-7 3-7 4-7 3-7,5 5-9 5-9 2,5-7 3,5-8 3,5-8 2-6 3-7 3-7 3-6 5-10 5-10 0,92-4 4-8 5,5-8 Финансовое состояние отрасли Основные экономические показатели деятельности традиционных операторов связи Наименование показателей Доходы от основной деятельности, млрд руб. В т.ч. традиционных операторов связи, млрд руб. Перечислено в консолидированный бюджет, млрд руб. в том числе в федеральный бюджет, млрд руб. 1999 г. 101,2 131,7 23,7 12,9 2000 г. 140,7 139,0 35,8 19,7 9 мес. 2001 г. 134,9 49,9* 21,5** 18,5 Рентабельность, % Валовой доход традиционных операторов связи, млрд. руб. Затраты на производство, млрд руб. Средняя заработная плата работников основной деятельности, руб. Средний доход на одного работника, руб. *данные по предприятиям ОАО "Связьинвест" **6 мес. 2001 г. 20,2 75,2 56,4 1762,2 1794,6 22,8 95,9 73,4 2449,5 2490,9 17,4 66,2* 46,9* 3293,2 3348,5 За I полугодие 2001 г. операторами связи было оказано услуг на 83,6 млрд руб., что на 34% больше, чем за аналогичный период 2000 г. Объем инвестиций увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14% и составил 8,5 млрд руб., объем иностранных инвестиций - 177,4 млн долл. Доходы от предоставления услуг местной и дальней связи по предприятиям ОАО "Связьинвест" за 9 мес. 2001 г., млн руб. Компания Доходы от услуг связи общего пользования всего ОАО "Ростелеком" 7 257,4 Центр 9 118,6 Северо-Запад 5 609,4 Поволжье 5 742,1 Северный Кавказ 5 671,2 Урал 6 942,9 Сибирь 6 649,2 Дальний Восток 2 914,8 Всего 49 905,7 Источник: ОАО "Связьинвест" В т.ч. от услуг дальней связи От услуг местной и зоновой связи 6 497,1 4 588,8 2 799,6 2 954,5 3 244,2 3 738,0 3 446,6 1 520,3 28 789,0 32,9 3 573,5 2 435,8 2 275,4 2 001,9 2 342,0 2 521,7 1 036,5 16 219,8 Основные показатели предприятий электросвязи в 2001 г. За 9 месяцев 2001 г. совокупная монтированная емкость сети предприятий электросвязи, входящих в холдинг "Связьинвест", выросла на 1,9%, в том числе, городской телефонной сети - на 1,9%, сельской - на 1,5%. Коэффициент использования емкости станций ГТС и СТС достигает соответственно почти 94 и 85%. Количество основных телефонных аппаратов сети выросло на 2,8%. Развитие местной телефонной связи является основным направлением развития региональных предприятий общества. В 2000 г. 65% от общего объема капитальных вложений операторов холдинга было направлено на модернизацию и расширение сетей местной телефонной связи Сводные технико-экономические показателей предприятий ОАО "Связьинвест" Наименование показателя Совокупная монтированная емкость, тыс. номеров Городская телефонная сеть Сельская телефонная сеть Количество основных телефонных аппаратов, тыс. шт. Городская телефонная сеть Сельская телефонная сеть Протяженность междугородных телефонных каналов, тыс. кан.-км Телефонная плотность (аппаратов на 100 чел.) Цифровизация сети (ГТС + СТС), % Численность работников, тыс. чел Источник: ОАО "Связьинвест" 1999 27982 23973 4009 24960 21634 3326 598329 19,16 26,26 397 2000 28608 24561 4047 26062 22571 3491 816129 19,88 28,49 391,8 9 мес. 2001 29144,1 25035 4109,1 26812 Н/д Н/д Н/д Н/д 34,1 352,9 Основные производственные показатели компаний электросвязи за 9 мес. 2001 г. Компания ОАО "Ростелеком" Центр ОАО "Центртелеком" ОАО "Бpянсксвязьинфоpм" ОАО "Электросвязь" Владимиpской обл. ОАО "Ивтелеком" ОАО "Электросвязь" Тверской обл. ОАО "Электросвязь" Калужской обл. ОАО "Электросвязь" Костромской обл. ОАО "Центральный телеграф" ОАО "Электросвязь" Орловской обл. ОАО "Электросвязь" Рязанской обл. ОАО "Смоленсксвязьинфоpм" ОАО "Тулателеком" Количество основных тел. аппаратов, всего, шт. 22 844 5 227 256 1 272 168 197 189 273 483 201 147 224 239 250 644 75 106 1 986 160 217 212 981 235 869 372 819 Количество Исходящий трафик в т.ч. основных тел. дальней связи, международный аппаратов, у физ. тыс. мин. трафик, тыс. мин. лиц, шт. 11 969 1 171 745 306 218 4 487 384 1 581 172 115 958 1 114 921 497 277 46 417 162 441 53 949 4 860 234 601 64 430 3 130 171 432 55 428 2 505 178 083 75 217 4 657 218 435 78 871 5 566 61 873 34 057 1 372 1 514 17 353 4 689 135 585 38 954 2 962 182 267 63 308 2 566 201 531 59 815 5 078 326 815 88 936 4 244 ОАО "Яртелеком" ОАО "Белсвязь" ОАО "Воронежсвязьинфоpм" ОАО "Электpосвязь" Курской обл. ОАО "Липецкэлектpосвязь" ОАО "Тамбовская электpосвязь" Северо-Запад ОАО "Петеpбуpгская телефонная сеть" ОАО "Аpтелеком" ОАО "Электросвязь" Вологодской обл. ОАО "Чеpеповецэлектpосвязь" ОАО "Муpманэлектpосвязь" ОАО "Электpосвязь" Респ. Карелия ОАО "Новгородтелеком" ОАО "Псковэлектросвязь" ОАО "Электросвязь" Калининградской обл. Поволжье ОАО "Нижегородсвязьинформ" ОАО "Кировэлектpосвязь" ОАО "Маpтелком" Респ. Марий-Эл ОАО "Связьинфоpм" Респ. Мордовии ОАО "Связьинфоpм" Чувашской Респ. ОАО "Связьинфоpм" Самарской обл. ОАО "Связьинфоpм" Пензенской обл. ОАО "Саратовэлектpосвязь" ОАО "Ульяновскэлектросвязь" ОАО "Электросвязь" Оренбургской обл. ОАО "Удмуpт Телеком" Северный Кавказ ОАО "ЮТК" ОАО "Связьинфоpм" Астраханской обл. ОАО "Севосетинэлектpосвязь" ОАО "Волгоградэлектросвязь" ОАО "Электросвязь" Респ.Калмыкия ОАО "Электpосвязь" Респ. Адыгея ОАО "Электросвязь" Ставропольского кр. ОАО "Карачаево-Черкесскэлектросвязь" ОАО "Эл.связь" Ростовской обл. ОАО "КабБалкТелеком" Урал ОАО "Уpалсвязьинформ" Пермской обл. ОАО "Электросвязь" Курганской обл. ОАО "Уpалтелеком" Свердловской обл. ОАО "Челябинсксвязьинформ" ОАО "Тюменьтелеком" ОАО "Хантымансийскокpтелеком" ОАО "Ямалэлектpосвязь" Сибирь ОАО "Электросвязь" Новосибирской обл. ОАО "Алтайтелеком" ОАО "Электросвязь" Респ. Бурятия ОАО "Электpосвязь" Респ. Алтай ОАО "Электросвязь" Кемеровской обл. ОАО "Электpическая связь" Омской обл. ОАО "Томсктелеком" ОАО "Электросвязь" Красноярского кр. ОАО "Электросвязь" Респ. Хакасия ОАО "Электросвязь" Иркутской обл. ОАО "Электросвязь" Читинской обл. Дальний Восток ОАО "Электросвязь" Приморского кр. ОАО "Электросвязь" Хабаровского кр. ОАО "ТТК" Еврейской ао ОАО "Амуpсвязь" ОАО "Камчатсвязьинфоpм" ОАО "Магадансвязьинфоpм" ОАО "Сахалинсвязь" ОАО "Связь" Респ. Коми ОАО "Ленсвязь" ОАО "Костpомская ГТС" ОАО "МГТС" ОАО "Дагсвязьинфоpм" Источник: ОАО "Связьинвест" 285 956 297 418 506 546 190 112 255 387 213 989 3 148 901 1 775 218 271 196 172 056 93 527 231 710 178 407 147 977 128 782 150 028 3 581 597 760 883 273 406 157 892 169 446 206 741 551 118 220 259 383 161 213 611 345 960 299 120 3 057 197 796 814 177 577 131 513 502 936 53 638 66 380 492 901 71 964 628 502 134 972 2 748 847 572 342 156 755 784 292 631 923 235 213 285 483 82 839 3 201 035 561 370 501 428 132 132 23 747 450 385 359 799 234 888 388 194 80 584 363 486 105 022 999 374 345 292 224 939 31 864 112 885 107 008 56 310 121 076 257 360 375 399 70 009 3 983 055 134 667 241 880 249 909 441 416 158 305 219 357 187 019 2 704 085 1 541 073 232 869 138 346 81 942 199 633 153 440 124 477 110 216 122 089 3 051 664 658 646 222 985 134 789 148 513 174 915 465 604 189 405 325 638 178 223 298 747 254 199 2 616 811 668 194 154 669 115 663 430 254 44 610 56 093 426 718 61 034 544 461 115 115 2 347 292 495 549 131 990 657 505 549 192 193 468 250 637 68 951 2 688 568 473 513 416 814 110 403 18 228 380 059 303 805 200 187 322 680 67 741 309 279 85 859 835 502 289 939 190 213 25 934 94 918 89 380 43 631 101 487 223 908 329 448 59 649 3 275 851 111 609 75 296 83 659 136 154 55 732 49 963 52 773 757 697 366 112 68 595 46 305 16 722 80 118 43 707 39 822 41 680 54 636 1 034 426 213 150 78 547 24 387 43 413 47 019 173 022 55 815 117 195 65 077 151 155 65 646 919 297 221 549 36 585 57 777 138 769 8 049 6 011 180 137 20 597 192 925 56 898 947 376 113 457 36 508 289 112 171 686 89 349 183 534 63 730 913 941 135 949 153 799 29 094 8 471 111 703 79 014 73 025 158 697 25 005 111 749 27 435 277 890 115 197 49 877 5 237 23 133 31 380 16 132 36 934 69 013 168 648 0 0 50 442 4 488 8 441 7 078 3 599 2 508 1 799 118 124 86 729 3 392 1 443 1 137 8 118 3 201 2 324 3 471 8 309 45 233 9 136 1 805 776 778 1 154 12 223 1 970 6 442 2 701 5 696 2 554 66 378 21 887 4 072 3 420 8 006 176 159 9 687 574 16 735 1 661 69 304 5 690 1 355 16 164 9 693 4 671 23 829 7 901 51 020 10 581 5 955 1 283 200 5 247 7 309 4 236 9 312 698 4 792 1 407 18 057 7 997 3 029 322 827 2 507 1 136 2 239 3 495 8 173 0 0 2 185 Аналитический отдел РИА "РосБизнесКонсалтинг"