Основные производители чая

Обзор отрасли: рынок чая
Характеристика рынка
Чай является самым любимым напитком россиян, по уровню его потребления на душу населения
Россия занимает одно из лидирующих мест в мире, значительно уступая лишь Англии и Турции.
Согласно данным статистики, ежедневно пьют чай 93% взрослого населения России и 98% детей,
причем треть из них выпивает по 4 и более чашек в день.
Структура потребления безалкогольных напитков россиянами
Газиров анные
напитки
3%
Молочные
продукты
8%
Прочие напитки
6%
Соки
6%
Кофе
14%
Чай
63%
Объем российского рынка чая оценивается в 160-220 тыс. т в год. Разброс данных связан с
невозможностью точного учета объемов импорта, так как нелегальные поставки занимают около 25%
объема рынка. Даже исходя из официальных данных на душу населения приходится в год примерно
1,1 кг чая, а если принять за единицу измерения одно чаепитие, на которое уходит примерно 2 гр.
сухого чая, получится, что средний россиянин выпивает примерно 550 чашек чая в год или 1,5 чашки
в день. Для сравнения: в Англии на душу населения в год приходится более 2,5 кг чая или 1265 чашек
(около 3,5 чашек в день), в Турции – 2,24 кг или 1120 чашек (около 3,1 чашек в день), в Шри-Ланке –
1,37 кг или 685 чашек (около 1,9 чашек в день), в Индии – 700 гр. или 350 чашек (менее 1 чашки в
день).
Динамика объема потребления чая в России на душу населения, гр.
1200
1000
800
600
400
200
0
1988 г.
1993 г.
1994 г.
1995 г.
1997 г.
1998 г.
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
прогноз
85-90% россиян предпочитают черный чай, зеленый чай пьют 5-6% жителей России, хотя следует
отметить, что доля любителей зеленого чая растет, в 1999 г. она составляла всего 2% от объема
рынка. Около 2% потребителей предпочитает фруктовые чаи, 3-4% - травяные чаи.
Большинство российских потребителей по-прежнему предпочитают рассыпной чай, хотя в
последние годы увеличился спрос на пакетированные чаи. Основными потребителями этого продукта
являются офисные работники и посетители общепита. По данным GFK Market Research, в 2001 г. из
всего объема потребленного чая 90% приходилось на чай в пачках, 10% - на пакетированный чай.
При этом в денежном выражении соотношение составило 78% - чай в пачках и 22% пакетированный. Для сравнения: в западных странах доля потребления чая в пакетиках доходит до
90%.
Виды чая
Существует большое количество различных классификаций чая:
1. В зависимости от обработки чая различают черный, красный, зеленый, желтый чаи. Для
получения черного чая чайные листья подвергают завяливанию и ферментации (выдержке), для
получения зеленого чая эти процедуры не требуются. Желтый и красный чаи производятся в Индии,
Китае и Японии, в России они практически не известны потребителю.
2. В зависимости от размера листа различают листовые, ломаные, мелколистовые,
гранулированные чаи. Листовой рассыпной чай называется байховым, он представляет собой
высушенные чайные листья. Гранулированный чай производится из грубых нижних листов чайного
дерева. Доля листового чая на российском рынке составляет 73%, гранулированного - 27%.
В мире принята единая система маркировки чая, помогающая потребителю разобраться в его
видах:
- Pekoe (P) - это крупнолистовой, недокрученный чай;
- Orange Pekoe (OP) - крупнолистовой;
- Broken Orange Pekoe (BOP) - нарезанный чайный лист;
- Broken Orange Pekoe Fining (BOPF) - нарезанные чайные листья, очищенные от веток и
дополнительных примесей;
- Dust - чайная пыль;
- С. Т. С. - гранулы.
3. В зависимости от наличия различных добавок – ароматизированные или фруктовые чаи, а
также травяные чаи. Ароматизированные чаи изготавливаются из черного или зеленого чая путем
добавления натуральных веществ или синтетических ароматизаторов. Еще один продукт,
называемый чаем, а на самом деле таковым не являющийся – травяные чаи. Травяные чаи можно
разделить на чаи с использованием мяты, ромашки, зверобоя, листьев смородины и других
ингредиентов, травяные чаи с лечебными свойствами и чаи для похудения. По мнению специалистов,
рынок травяных чаев растет примерно на 30-40% в год.
4. В зависимости от способа упаковки – весовые, фасованные (100, 200 гр.), порционные
(одноразовые пакетики) чаи. Помимо традиционных завариваемых чаев на рынке появились
растворимые чаи или уже готовые к употреблению холодные чаи (ice tea) в пакетах или жестяных
банках. Эти виды продукции в России не производятся и не пользуются большим спросом со стороны
россиян.
Высокая стоимость лучших сортов чая, ограниченность регионов его выращивания создают
предпосылки для многочисленных способов фальсификации чая. Основные способы
фальсификации:
1. Замена высококачественных наименований чая наименованиями пониженного качества либо
смесь высококачественного чая с низкосортным.
2. Полная либо частичная замена качественного чая спитым.
3. Добавление растительных заменителей: низкокачественных частей чайной флеши (дробленых
черешков листьев, чайной мелочи, крошки), мешаного чая из высушенных листьев кипрея, вишни,
тополя, ивы, дуба, камелии.
4. Подкрашивание сухого чая красящими веществами.
Мировой рынок чая
Чай выращивают в 37 странах мира, основными производителями чая являются Китай, Индия,
Индонезия, Шри-Ланка. Увеличивается производство чая в странах Африки, в частности, в 2000 г.
Кения вышла на 4-ю позицию в мире по производству чая. Крупными производителями чая являются
также остров Ява, Россия (Краснодарский край), Грузия, Азербайджан, Танзания, Южная Америка
(Аргентина, Перу), Вьетнам, Иран, Турция. В 2001 г. мировое производство чая выросло на 3,7% и
составило 3022 тыс. т.
Основные страны - производители чая, тыс. т
Страна
Индия
Китай
Шри-Ланка
Кения
Индонезия
Всего
2000 г.
846,48
700
305,6
236,3
154,2
2914
2001г.
853,71
714
300
294,4
165
3022
Крупнейшим экспортером чая является Шри-Ланка, в 2001 г. экспорт чая из Шри-Ланки вырос
несмотря на некоторое снижение объема производства, которое произошло в связи с
неблагоприятными погодными условиями. Второе место прочно удерживает Китай, хотя в 2001 г.
объем экспорта чая из этой страны значительно снизился. В последние годы увеличивается экспорт
чая из Кении, а поставки на мировой рынок индийского чая снижаются. В 2001 г. экспорт из Индии
упал на 13%, несмотря на небольшое увеличение производства, среди причин падения экспорта
специалисты называют обострение конкуренции с другими производителями чая. Для повышения
конкурентоспособности индийского чая на мировом рынке правительство Индии намерено увеличить
объем инвестиций в чайные плантации. Подготовлена также среднесрочная экспортная стратегия, в
соответствии с которой уровень экспорта в ближайшие пять лет должен вырасти на 80 тыс. т.
Экспорт чая крупнейшими мировыми производителями, тыс. т
Страна
Шри-Ланка
Китай
Кения
Индия
2000 г.
288
531,8
217
206,8
2001г.
294
250,1
258,1
179,8
Доля основных стран-производителей чая в мировом
экспорте
Прочие
14%
Шри-Ланка
21%
Индонезия
8%
Индия
14%
Китай
18%
Африка
25%
Импорт чая в Россию
Крупнейшим поставщиком чая в Россию является Индия, в 2001 г. эта страна экспортировала в
Россию 72,9 тыс. т чая, что составляет 48% от всего объема ввоза. Довольно прочные позиции у
Шри-Ланки, растет доля поставок из Африки, Китая и Вьетнама. В последние годы Индия сокращает
объемы поставок чая как на мировой рынок в целом, так и в Россию, освободившуюся нишу занимают
Кения, Индонезия, Бангладеш и т.п. Однако в начале 2002 г. ситуация несколько улучшилась, по
данным Индийского Совета по чаю, экспорт чая из Индии в 1-м квартале 2002 г. увеличился на 6% по
сравнению с соответствующим периодом 2001 г. и составил 41,32 тыс. т.
В 1-м квартале 2002 г. объем российского импорта чая вырос на 37% по сравнению с 1-м
кварталом 2001 г., при этом доля поставок чая из Индии составила 36% (в 1-м квартале 2001 г. 46%). Доля поставок чая из Шри-Ланки в 1-м квартале 2002 г. составила 40% (в 1-м квартале 2001 г. –
37%). Всего, согласно данным ГТК России, в 1-м квартале 2002 г. Шри-Ланка экспортировала в
Россию 15,7 тыс. т чая, тогда как Индия – 14,1 тыс. т.
Динамика российского импорта чая, тыс. т
180
158,1
161,4
151,8
146
160
136
140
123
120
100
100
81,6
73,6
80
60
40
20
0
1991 г.
1993 г.
1994 г.
1997 г.
1998 г.
1999 г.
2000 г.
2001 г.
6 мес.
2002 г.
Российский импорт чая
Год
Всего
1997
1998
1999
2000
2001
6 мес. 2002
Источник: ГТК РФ
тыс. т
158,1
161,4
151,8
81,6
Дальнее зарубежье
тыс. т
млн долл.
272,5
303,3
152,9
220,0
154,6
274,7
148,0
198,3
80,2
114,9
млн долл.
281,6
313,0
225,4
283,7
201,6
116,3
СНГ
тыс. т
5,2
6,8
3,8
1,4
млн долл.
9,0
9,8
5,4
9,0
3,3
1,4
Таможенные пошлины на ввоз рассыпного чая в настоящее время составляют 5% от стоимости,
фасованного чая - 20% стоимости, но не менее 0,4 евро за 1 кг. По мнению российских
производителей фасованного чая, пошлина на ввоз чая в пакетиках должна быть повышена, так как
при существующих таможенных пошлинах стоимость пакетированного чая импортного и
отечественного производства на рынке является примерно одинаковой, что делает невыгодным
производство пакетированного чая в России. По мнению специалистов ассоциации «Росчайкофе»,
ставка таможенной пошлины на чай в пакетиках должна быть увеличена до уровня 20%, но не менее
0,8 евро за 1 кг.
В сентябре 2002 г. было обнародовано правительственное решение о раздельном
декларировании ввоза пакетированного и фасованного чая, ставка таможенной пошлины при этом
пока остается прежней, однако специалисты надеются, что следующим шагом правительства все же
будет повышение ставки. Пока же разделение кодов товарной номенклатуры пакетированного и
фасованного чая объясняется нуждами ведения статистического учета.
Производство чая в России
В России климатические условия для выращивания чая имеются лишь в некоторых районах
Краснодарского края. Объем собственного производства чая составляет примерно 1,7% от объема
рынка – около 2,8 тыс. т. Основными производителями являются Адлерская и Дагомысская чайные
фабрики, расположенные в Краснодарском крае. Практически весь выращенный в Краснодарском
крае чай потребляется в самом регионе.
Таким образом, практически весь потребляемый в России чай импортируется. Часть продукции
импортируется в рассыпном виде и фасуется на российских предприятиях. Поэтому, говоря о
производстве чая в России, следует иметь в виду в первую очередь производство фасованного чая.
Динамика производства фасованного чая в России, т
24,5
25
19,7
20
14,9
14,1
15
7,9
10
6,1
5
0
1997 г.
1998 г.
1999 г.
2000 г.
2001 г.
7 мес. 2002 г.
Источник: Госкомстат РФ
До 2000 г. производство фасованного чая в России снижалось, так как продукция отечественных
предприятий, большинство из которых нуждаются в модернизации, не соответствовала возросшим
требованиям потребителей. Однако после девальвации рубля 1998 г., когда доходы от импорта
значительно упали, многие поставщики чая пришли к выводу о необходимости организации
чаеразвесочного производства в России. За последние годы в России были построены современные
фабрике по расфасовке чая, которые заняли стабильную нишу на рынке. Инвестиции в организацию
фасовочных производств составили свыше 80 млн долл. Так, в 1999-2002 гг. были открыты
чаеразвесочные фабрики - компании "Амтелпродукт" в г. Королеве, "Май" во Фрязине, «Гранд» – в
Сходне, "Орими Трэйд" – в Ленинградской области, «Юнилевер» – в Санкт-Петербурге.
В 2001 г. собственное производство фасованного чая выросло в 2,3 раза, а за 7 месяцев 2002 г. - в
4,2 раза по сравнению с тем же периодом 2001 г. и достигло 24,5 тыс. т. Это в 1,7 раза больше, чем
за весь 2001 г.
Основные производители чая
В России насчитывается более 1000 фирм, в сфере деятельности которых чайное направление
занимает одно из приоритетных мест. Около половины всего объема чая приходится на наиболее
известные марки
Основные игроки на российском рынке чая
Компания
Марки чая
«Орими Трейд»
«Принцесса Гита»,
«Принцесса Нури»,
«Принцесса Канди»,
«Принцесса Ява»
Lipton, Brook Bond,
«Беседа»
«Майский чай»
Unilever
«Май»
«Чайный дом
Гранд»
«Никитин»
«Гранд»
Dilmah
«Чай со слоном»,
«Купеческий»,
«Никитин»
Dilmah
Achmad
Achmad tea
«Таестан»
«Таестан»
«Юта
продакшн»
«Императорский
Чай», «Золотая
Чаша»
«Амтел»
«Амтел»
Краткая характеристика сортов
Гранулированный и листовой индийский,
цейлонский чай
Листовой черный и зеленый китайский чай
Черный индийский и цейлонский листовой и
гранулированный чай, чай в пакетиках
Крупнолистовой, листовой и
гранулированный индийский и цейлонский
чай, чай в пакетиках
Листовой и гранулированный индийский и
цейлонский чай
Листовой и гранулированный индийский и
цейлонский чай
Листовой и крупнолистовой черный
цейлонский чай, чай в пакетиках
Листовой и ароматизированный чай
высшего качества, чай в пакетиках
Черные, зеленые и смешанные чаи,
фруктовые, ароматизированные, с
растительными добавками, травяные и
лекарственные чаи
Листовой черный и зеленый китайский чай,
гранулированный индийский чай, купажи
Листовой купажированный индийский и
цейлонский чай
Чаеразвесочные фабрики в
России
ООО «Невские пороги» (г. С.Петербург)
АО «Северное Сияние», С.Петербург
Чаеразвесочная фабрика во
Фрязино (Моск. обл.)
ООО «Сходня-Гранд»
Московская, Иркутская и
Рязанская чаеразвесочные
фабрики
Уфимская чаеразвесочная
фабрика
Чаеразвесочная фабрика «Амтел»
(г. Королев Моск. обл.)
Доля крупнейшихпроизводителей чая на российском
рынке
“Орими Трейд”
27%
Прочие
42%
“Май”
13%
“Ахмад”
6%
“Юнилевер”
12%
ООО «Чайный дом ГРАНД» (г. Москва)
OOO «Чайный Дом ГРАНД» начало свою деятельность в 1994 г. В настоящее время компания
предлагает высококачественные сорта индийского и цейлонского чая под торговыми марками:
"Великий Тигр", "Сандал", "Изумрудный Остров" "Семь Слонов", "Генералиссимус" и другие. До
недавнего времени компания экспортировала лишь фасованный чай, однако осенью 2001 г. на
собственной кофейной фабрике в г. Сходня «ГРАНД» запустил новую производственную линию по
фасовке индийского и цейлонского чая в одноразовые пакетики. Мощность линии составляет 70 т в
месяц. В начале 2002 г. «ГРАНД» ввел в строй линию по производству фильтр-пакетиков, которые
раньше импортировались. Объем инвестиций составил 4 млн долл.
ООО «Юнилевер СНГ» (г. Санкт-Петербург)
Компания Unilever - это крупнейший транснациональный концерн, занимающийся производством и
продажей косметических средств и продуктов питания. С 1930-х гг. компании Unilever принадлежит
торговая марка чая Lipton. В 1992 г. руководство Unilever приняло решение об открытии собственного
филиала компании в России. В марте 2002 г. компания "Юнилевер СНГ" открыла чаеразвесочную
фабрику в г. Санкт-Петербурге. Объем инвестиций в строительство фабрики составил 12 млн долл.
Основной продукцией нового предприятия является чай Lipton в пакетиках, а также листовой чай под
марками "Брук Бонд" и "Беседа". С открытием новой фабрики до 90% продаваемого компанией в
России чая будет фасоваться на местных производствах. Все упаковочные материалы "Юнилевер"
также приобретает в России.
ООО "Орими-Трейд" (г. Санкт-Петербург)
Компания занимается поставками в Россию чая и кофе, а также фасовкой чая в России под
торговыми марками: "Принцесса Гита", "Принцесса Нури", "Принцесса Ява" и "Принцесса Канди". В
2000 г. компания открыла в поселке Красная Звезда Ленинградской обл. чаеразвесочную фабрику
ООО «Невские пороги». Объем инвестиций в строительство составил 7,75 млн долл. Основное
производство сосредоточено на выпуске сортов "Принцесса Канди" в пачках по 250 гр. и пакетиках по
2 гр. и "Принцесса Гита" в пачках по 50 и 200 гр., производственная мощность фабрики позволяет
перерабатывать 1200 т чая в месяц (14,4 тыс. т чая в год). Оборудование по переработке и фасовке
сырья поставила западная компания Volart Inс., специально созданная под проект чайного завода.
Промышленно-торговая группа «Майский чай»
Компания «Май» возникла в 1991 г., и основным направлением деятельности компании был ввоз в
Россию фасованного чая, произведенного под собственной маркой на заводах Индии и Шри-Ланки.
Основные торговые марки – «Золотые лепестки», “Корона Российской империи”, “Королевское
сафари”, «Черный бриллиант». В 1998 г. начала работу чаеразвесочная фабрика компании - ООО
«Фирма «Майский чай» в г. Фрязино Московской обл. Мощности фабрики позволят выпускать около
50 тыс. т чая в год, ассортимент включает чай в пачках и пакетиках. Объем
строительство фабрики составил 250 млн руб.
инвестиций в
ООО «Амтелпродукт»
Компания "Амтелпродукт" входит в состав торгово-промышленной группы "Амтел", работающей на
российском рынке с 1990 г. Основными видами деятельности компании «Амтелпродукт» является
производство и продажа соков, чая, спиртных напитков. В 1998 г. компания открыла в г. Королев
Московской обл. чаеразвесочную фабрику мощностью 15 тыс. т чая в год. Продукция выпускается под
торговыми марками «Золотой», «Утреннее чаепитие», «Семейное чаепитие», «Бриллиант»,
«Махараджа», а также «Мистер фрукт» - фруктовые чаи.
Московская чаеразвесочная фабрика (Торговый дом «Никитин»)
Московская чаеразвесочная фабрика является правопреемником муниципального предприятия
«Московская чаеразвесочная фабрика им. В.И. Ленина», действовавшего более 60 лет на внутреннем
рынке страны. В 1995 г. на базе Московской чаеразвесочной фабрики была создана компания
"Никитин". В нее вошли Рязанская и Иркутская чаеразвесочные фабрики, разветвленная сбытовая
сеть, покрывающая практически все регионы, и большой автопарк. В настоящее время основными
торговыми марками торгового дома «Никитин» является «Чай со слоном», «Тот самый чай».
ЗАО "Теастан" (Уфимская чаеразвесочная фабрика)
Уфимская чаеразвесочная и чаепрессовочная фабрика была создана на базе эвакуированной
Рязанской фабрики в 1942 г. В 1974 г. освоены новые производства, фабрика переименована в
Уфимскую чаеразвесочную, а в 1994 г. - преобразована в ЗАО "Теастан". В настоящее время фабрика
занимается закупкой, фасовкой и реализацией чая, оснащена оборудованием германских,
итальянских, английских фирм, позволяющим фасовать чай по 50, 100, 125, 150 гр., в пакетики по 2,3
гр. На предприятии выпускается более 60 видов черных, зеленых и смешанных чаев, более 20 фруктовых, ароматизированных, с растительными добавками, травяных и лекарственных чаев. Среди
потребителей продукции – республики Башкортостан, Татарстан, Удмуртская, Бурятия, КабардиноБалкарская; Челябинская, Самарская, Тюменская, Свердловская, Пермская, Ульяновская обл.;
Казахстан, Беларусь (более 1,5 тыс. потребителей).
Dilmah
Корпорация Dilmah объединяет восемь крупнейших компаний Цейлона, занимающихся
выращиванием и обработкой чайной культуры, разработкой дизайна упаковки, расфасовкой,
транспортом и сбытом своей продукции. Своего производства в России компания не имеет. В Россию
поставляется около 25% от всего объема производства компании и более 100 из почти 350
наименований выпускаемого чая. В 2001 г. начался рост продаж чая Dilmah в России, было
запланировано поставить в Россию 9 тыс. т чая - на 25% больше, чем в 2000 г. В 2002 г. поставки чая
Dilmah в Россию планируется увеличить еще на 40%.
Ahmad Tea
Марка чая Ahmad продукция английской компании Ahmad Tea. Компания ведет свою историю от
восточной династии чаеводов, которые открыли в Лондоне производство чая. В настоящее время чай
под маркой Ahmad изготовляется и фасуется в Шри-Ланке и частично в Великобритании, причем
рецепты чая с добавлением восточных пряностей и ценных растений сохраняются и поддерживаются
потомственными английскими титестерами. Популярность чая Ahmad в России довольно высока, его
доля на российском рынке составляет около 6%. Кроме традиционных чаев компания поставляет на
российский рынок холодные чаи в жестяных банках. Поставщиком чая Ahmad в Россию является
группа компаний “СДС”.
Аналитический отдел РИА «РосБизнесКонсалтинг»