Годовой отчет 2009
реклама
Предварительно утвержден на заседании Совета директоров Протокол №5 от 20.04.2010г. Утвержден единственным акционером Решение №1-2010г. от 27.05.2010г. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого Акционерного Общества «МОРЯК» за 2009г. Генеральный директор Л.С. Радченко 2010г. Уважаемые акционеры! В 2009 году ОАО «Моряк» сохранило свое положение на рынке услуг судоремонта. Предприятие остается одним из крупных Российских производителей услуг судоремонта на территории ЮФО. Основными конкурентами являются : Туапсинский завод, ОАО «Мидель», Измаильский судоремонтный завод. Существенными конкурентными преимуществами предприятия являются наличие производственных мощностей, позволяющих обеспечивать круглогодичный ремонт всех судовых систем, а также полный спектр услуг по ремонту судов в рамках одного предприятия. Основными, предусмотренными Уставом , видами деятельности, осуществляемыми ОАО «Моряк» в 2009 году являлись: - ремонт судов специального назначения (85%) ; - прочие работы. Если посмотреть назад, то необходимо отметить, что год начинался достаточно трудно. Ощущалась нехватка заказов, давление информационных источников о кризисе. Такая ситуация заставила предпринять несколько организационных ходов. Первое, что потребовалось сделать, найти возможности для сокращения издержек, выявить скрытые резервы. Была проведена инвентаризация всех расходов предприятия , затем определено – насколько могут быть сокращены те или иные затраты. В итоге были сокращены расходы на закупку сырья и материалов путем оптимизации закупочных цен, для постоянных затрат установлены лимиты, проведена оптимизация штатного расписания сотрудников. Вторым этапом был проанализирован рынок судоремонта, который мы разбили на несколько специфических сегментов : - служебно-вспомогательный флот - сухогрузный флот - военный флот. В итоге ставку сделали на Госзаказ , где основными заказчиками выступили РосМорпорт, Управление пограничной службы ФСБ РФ и структуры, близкие к Газпрому. Предлагаю Вашему вниманию таблицу отчетных данных за 2009 год, которая включает в себя экономические показатели, являющиеся достигнутым итогом отчетного периода. Анализ отчетных данных за 2009 г. Отклоне Рост ние + +/-,% ,т.руб -25479 88,32 Отклонение Показатели (тысяч рублей) 2008г. 2009г. ДОХОДЫ по обычным видам деятельности всего в т.ч: 218276 192797 Погрузо-разгрузочные работы (ЗТК) Судоремонт и переоборудование Машиностроение Прочие работы и операции РАСХОДЫ по обычным видам деятельности Погрузо-разгрузочные работы Судоремонт и переоборудование Машиностроение Прочие работы и операции 20914 8460 -12454 40,45 -59,54 193121 164791 -28330 85,4 -14,6 1080 3161 797 18749 -283 +15588 -91,6 593,13 -8,3 493,13 197972 171622 -26350 86,70 -13,30 11488 6301 -5187 54,9 -45,10 183935 150069 -33866 81,59 -18,41 775 1774 775 14477 12703 816,10 716,10 Валовая прибыль Погрузо-разгрузочные работы Судоремонт и переоборудование Машиностроение Прочие работы и операции 20304 9426 21175 2159 871 -7267 104,3 22,90 4,3 -77,10 9186 14722 5536 160,27 60,27 305 1387 22 4272 -283 2885 7,21 308 -92,79 208 Прочие доходы Прочие расходы Прибыль до налогообложения 23749 26349 17704 33552 27143 27584 9803 794 +9879 141,3 103,1 155,8 41,30 3,10 55,80 Текущий налог на прибыль Отложенные налоговые обязательства Чистая прибыль 2479 1143 5562 185 3083 224,36 124,36 14082 21837 7755 155,10 55,10 Численность работающих 300 280 -20 +/-,% -11,67 Данные бухгалтерского баланса за 2009 год показывают, что активы предприятия уменьшились за прошедший год на 7641 тыс. руб . на конец отчетного периода их объем составляет 168,8 млн. рублей. Однако, очень важно посмотреть, за счет каких статей произошло снижение или увеличение оборотных средств. Снижение преимущественно коснулось наиболее мобильной части активовоборотных активов и внеоборотных активов. В 2009 г уменьшение валюты баланса произошло и за счет выбытия основных средств в связи с их моральным и физическим износом, уменьшение остаточной стоимости основных средств путем начисление амортизации. По строке баланса «затраты в незавершенном производстве» изменение данного показателя произошло из-за уменьшение остатков незавершенного производства на 21337 тыс. руб. или 60,25 % . В тоже время наблюдаем и увеличение активов. В нашем случае по статье «Запасы» (строка «сырье и материалы») увеличилась на 1167 тыс.руб, что свидетельствует о наращивании производственного потенциала, защиты денежных активов от инфляции. «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)» уменьшилась на 8679 тыс. руб. Данный факт говорит о том, что на предприятии соблюдается договорная и расчетная дисциплина, своевременно предъявляются претензии по возникающим долгам, что препятствует росту неоправданной дебиторской задолженности и способствует стабильности финансового состояния предприятия. Удельный вес дебиторской задолженности в составе оборотных активов на начало 2009 г. составил 36,89%, на конец 29,90%. «Денежные средства» на конец 2009 г увеличились на 24609 тыс. руб. или на 88,69 % по сравнению с началом года. Денежные средства являются наиболее ликвидной частью имущества, так как представляют собой оборотный капитал. Создание запаса денежных средств позволяет сократить риск истощения наличности и дает возможность удовлетворить требования, рассчитаться с бюджетом. Анализируя статьи баланса общества, можно дать оценку его эффективности. Основными критериями оценки финансового положенияявляются ликвидность и платежеспособность предприятия . За отчетный период наблюдается увеличение высоколиквидных активов, то есть денежных средств . Так, на начало отчетного периода коэффициент текущей ликвидности составлял - 1,565, на конец отчетного периода коэффициент текущей ликвидности составил- 2,36 (допустимое значение показателя от 12), данный коэффициент показывает достаточность ресурсов общества для погашения текущих обязательств , свидетельствует о ликвидности активов предприятия. На начало 2009 года наблюдается нормальное устойчивое финансовое состояние предприятия , коэффициент финансовой устойчивости составил 0,62, на конец года-0,74 , нормальное минимальное значение коэффициента оценивается для производственных организаций на уровне 0,5, это означает, что все обязательства организации могут быть покрыты ее собственными средствам иными словами , работа предприятия нормально рентабельна, отсутствуют нарушения внутренней и внешней финансовой дисциплины (отсутствуют задержки в оплате труда). В структуре источников средств сохранилось преимущественное значение собственного капитала 124666 тыс.руб., удельный вес которого от валюты баланса составил на конец года 73,84 % (на начало года 61,09%).Прирост собственного капитала за год составляет 16625 тыс. руб, полностью обеспеченного прибылью, оставленной в распоряжении предприятия, что свидетельствует о финансовой независимости предприятия. Изменения данного показателя на конец 2009 года произошли из-за роста нераспределенной прибыли на 16625 тыс. руб.или на 15,4% по сравнению с началом года. Увеличение нераспределенной прибыли говорит о расширении возможностей пополнения оборотных средств для ведения нормальной хозяйственной деятельности предприятия . По состоянию на 01.01.2010 года ОАО «Моряк» имеет 101011тыс. рублей собственных оборотных средств. Такой объем текущего функционирующего капитала обеспечил покрытие производственных запасов (при нормативе 1,0), что является одним из признаков абсолютной финансовой устойчивости. В качестве заемных источников привлекалась кредиторская задолженность, в виде авансов поступивших от заказчиков (сумма авансов на конец года 16204 тыс. рублей). Чистые активы, уровень которых отражает общие платежные возможности предприятия и характеризует объем имущества, оставшегося в распоряжении предприятия после покрытия всех долговых обязательств, также увеличились за год с 108 млн. руб. до 124,7 млн. руб., на 15,4 %. Такая динамика чистых активов отражает рост платежных возможностей предприятия и повышение гарантий прав акционеров: чистые активы к концу года обеспечили полное покрытие уставного капитала. Согласно Устава Общества размер уставного капитала составляет 48462 тыс. рублей. Величина чистых активов Организации по состоянию на 31.12.2009 года является положительной. Достигнутые показатели говорят о том, что ликвидность и платежеспособность предприятия соответствует нормативным характеристикам финансово-устойчивых предприятий. Таким образом, работа ОАО «Моряк» нормально рентабельна. Состояние финансовых ресурсов на момент составления отчетности позволяет обеспечивать развитие предприятия при сохранении его платежеспособности и кредитоспособности. Основной источник дохода предприятия – выручка от оказания услуг по ремонту и переоборудованию судов. Доля выполненных работ, услуг по ремонту и переоборудованию судов составила 84,27% ( 164791 тыс. руб) от общего объема выполненных работ. Среди прочих операционных сегментов значительную роль играют оказание услуг по перевалке грузов, услуг по оказанию прочего ремонта, работ. Доходы предприятия в отчетном периоде составили 192797 тыс.руб. Расходы по обычным видам деятельности составили 171622 тыс. руб., произошло уменьшение величины себестоимости на 26350 или на 13,3% .. Исходя из показателей предыдущего года , наблюдается увеличение чистой прибыли за 2009 г, подлежащей распределению на 7755 тыс. руб. или на 55,10% . На ремонт и техническое оснащение предприятия в 2009 г направлены собственные средства организации – чистая прибыль . Затраты по ремонту объектов завода и вложения денежных средств на создание новых производственных мощностей в 2009 г составили 7 872 828 руб : ( планировалось – 7 800 000 руб.) ремонт кабельной линии 196479 руб; ремонт щебеночного основания слипа230596 руб; - ремонт и устройство бытовых помещений цехов - 1208 507 руб; ремонт помещений котельной 148748руб; ремонт котлов 190638 руб; ремонт потолков лаборатории40520 руб; ремонт кровли цехов 200423 руб;. ремонт железнодорожного пути портального крана- 147 500 руб; ремонт портальных кранов 673 885 ; ремонт корпусного цеха , ЭРУ 313264 ремонт стапельных путей (удлинение) 2 222 940 руб; - капитальные вложения в строительство причальной стенки за отчетный период составили 1 962 392 руб : - погружений свай – 196 608 руб ; - выемка грунта 1765784 руб; - освоение и совершенствование компьютерных программ - 203 200 руб. - техническое оснащение 136736 руб. Размер средней заработной платы работников, по сравнению с предыдущим периодом ,увеличился на 1232 руб, темп роста составил 107,40%, в отчетном периоде проведена оптимизация численности персонала. Результат проведенной оптимизации - повышение производительности труда, темп роста составил 106 %. № п/ п Наименование показателей Ед.из Отчет 2009 м. г. Отчет 2008 г. % роста 1 Фонд заработной платы т.р. 60711 60614 101,16 2 Фонд заработной платы т.р. рабочих основного производства 48577 48005 101,19 3 Численность работающих 280 300 93,33 148 97,97 727,58 106,0 Чел. 4 Численность рабочих Чел. основного производства 5 145 Производительность тыс.р труда на 1 работающего 771,03 6 Ср.месячная заработная Руб. плата 1 работающего 18069 16837 107,40 7 Ср.месячная заработная Руб. плата 1 рабочего основного производства 27918 27030 103,29 В 2009 г. на социальные задачи израсходовано – 1118909 руб. 1.Содержание общежития - 425572 руб. 2.Приобретено путевок - 83205 руб. 3.Подарки сотрудникам - 195233 руб. 4.Лечение сотрудников – 8450 руб. 5.Материальная помощь- 41000руб. 6.Подарки ветеранам войны – 35507 руб. 7.Благотворительность - 136000 руб. 8.Компенсационная выплата- 57939 руб Выплачено премий за счет прибыли – 136 000 руб. Выданы ссуды сотрудникам предприятия - 801000 руб. СПРАВКА ПО СУДЕБНЫМ ДЕЛАМ ОАО «МОРЯК» 1. Судебные дела с участием ОАО «Моряк» в роли Истца Ответчик Дата, предмет и цена иска Результат ООО «Рыболовецкая 15 января 2009 г. Решением Арбитражного компания «О взыскании задолженности по суда Ростовской области «Черноморец» договору подряда за ремонт ПТР- от 22.04.2009 г. 0089» Постановлением Цена иска – 1 084605 руб. 86 коп. Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.07.2009г сумма присуждена в полном объеме ООО «Ахтарский 05 февраля 2009 г. Решением Арбитражного рыбзавод» в лице «О взыскании суммы задолженности суда РО от 30.05.2009 г. Новороссийский за ремонт ПТР «Сириус» сумма присуждена в филиал ООО Цена иска – 858 898 руб. полном объеме «Ахтарский рыбзавод» ОАО «Донречфлот» 14 апреля 2009 г. Решением Арбитражного «О взыскании суммы задолженности суда РО от 16.06.2009г. за ремонт т/х «Данади 1» сумма присуждена в Цена иска – 198044 руб. 90 коп. полном объеме ОАО «Донречфлот» 14 апреля 2009 г. Решением Арбитражного «О взыскании суммы задолженности суда РО от 25.05.2009г. за стоянку т/х «Данади 1» сумма присуждена в Цена иска – 26480 руб. 15 коп. полном объеме ООО 21 апреля 2009 г. Денежные средства «Дноуглубительная «О взыскании задолженности по перечислены Ответчиком компания договора организации стоянки т/х после подачи искового «КаспТрансФорм» «Буг» заявления в суд. Цена иска- 81 715, 27 руб. ООО «ФИС» 29 мая 2009 г. Решением Арбитражного «О взыскании задолженности по суда Ростовской области договору организации стоянки т/х от 14.08.2009 г. сумма «Вирго» присуждена в полном Цена иска – 467 282, 19 руб. объеме Администрация 4 сентября 2009 г. Решением Ростовского Ростовской области «О признании частично областного суда от недействующим постановления 15.12.2009 г. заявление Администрации Ростовской области ОАО «Моряк» оставлено № 212 от 28.04.2008 г. «Об без удовлетворения. утверждении результатов Определением государственной оценки земель Верховного суда РФ от населенных пунктов Ростовской 24.03.2010 г. решение области.» Ростовского областного суда от 15.12.2009 г. оставлено без изменения, кассационное представление прокурора - без удовлетворения. ОАО 22 сентября 2009 г. Решением Арбитражного ПО «Водоканал» «О взыскании суммы ущерба» суда Ростовской области Цена иска – 43 130 руб. от 9.12.2009 г. сумма присуждена в полном объеме Компания Каzier 18.11.2009 г. Денежные средства Management Limited «О взыскании суммы задолженности перечислены Ответчиком (Британские за ремонт т/х «Оренбург», платы за после подачи искового Виргинские острова) пользование коммерческим заявления в суд. кредитом» Цена иска – 177 835 евро 25 центов Компания Каzier 18.11.2009 г. Денежные средства Management Limited «О взыскании суммы задолженности перечислены Ответчиком (Британские за ремонт т/х «Сургут», платы за после подачи искового Виргинские острова) пользование коммерческим заявления в суд. кредитом» Цена иска – 41 397 евро 22 цента ООО «ФИС» 22 декабря 2009 г. Решением Арбитражного «О взыскании задолженности по суда Ростовской области договору организации стоянки т/х от 05.03.2010 г. г. с ООО «Вирго» «ФИС» в пользу ОАО Цена иска – 366 154, 60 руб. «Моряк» взыскано: - 225 010 руб. 39 коп. 2. Судебные дела с участием ОАО «Моряк» в роли Ответчика Истец ООО «Юг Руси – Золотая Семечка» ООО «Юг Руси – Золотая Семечка» Дата, предмет и цена иска 8 февраля 2008 г. «О понуждении к заключению договора на оказание транспортных услуг» 26 февраля 2009 г. «О взыскании неосновательного обогащения» Цена иска – 67 656, 3руб. Результат Решением 23 января 2009 г. Арбитражного суда Ростовской области Истцу в иске отказано. Сторонами заключено Мировое соглашение, в соответствии с которым Ответчик уплачивает Истцу сумму неосновательного обогащения: судебные расходы по уплате госпошлины в равных долях. 3.Судебные дела о неплатежеспособности с участием ОАО «Моряк» Должник ЗАО «Вторчермет» Дата и сумма требований кредитора 20 июля 2009 г. в Арбитражный суд Ростовской области было подано заявление о включении требований кредитора – ОАО «Моряк» к должнику – ЗАО «Вторчермет» Общая сумма – 170 843 руб. Результат Определением Арбитражного суда Ростовской области от 09 сентября 2009 года требование ОАО «Моряк» включено в реестр требований кредиторов ЗАО «Вторчермет» в размере 170 843 руб. На сегодняшний день введена процедура,– наблюдение.
