закономерности ценообразования на мировых рынках товаров

ТЕМА 4. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
НА МИРОВЫХ РЫНКАХ ТОВАРОВ И УСЛУГ.
ВОПРОСЫ ТЕМЫ:
1. Закономерности и особенности ценообразования на мировых
товарных рынках.
2. Виды и особенности мировых цен на товарных рынках.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ:
Цели изучения темы:
1. Формирование представлений о сущности, видах и способах
формирования мировых цен на мировом рынке.
2. Анализ ценовой политики на отдельных видах мировых рынков
товаров и услуг.
3. Формирование знаний о конъюнктуре международного рынка
НИОКР и технологий.
Задачи изучения темы:
1. Формирование представлений о закономерностях ценообразования
на мировых рынках.
2. Выявление географической структуры мировой торговли, роли и
динамики участия стран в мировой торговле.
3. Формирование факторов, определяющих цены в международной
торговле.
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:
 основные виды мировых цен;
 основные ценообразующие факторы;
 особенности ценообразования на различных мировых рынках
товаров и услуг;
 особенности конъюнктуры международного рынка НИОКР и
технологий.
ИЗУЧИВ ДАННУЮ ТЕМУ, ВЫ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ:
 пользоваться различными инструментами для определения
мировых цен на различных мировых рынках;
 давать сравнительную характеристику ценообразования на
различных рынках товаров и услуг;
 определять
роль
и
место
национальных
государств
и
международных
экономических
организаций
на
процесс
ценообразования на мировом рынке;
 пользоваться различными международными классификациями и
системами описания и кодирования товаров;
 анализировать особенности ценообразования на основных
мировых рынках.
2
ИЗУЧИВ ДАННУЮ ТЕМУ, ВЫ ПРИОБРЕТЕТЕ НАВЫКИ
 оценки
выгод
и
недостатков
от
введения
основных
ценообразующих факторов;
 анализа особенностей ценовой политики на отдельных видах
мировых рынков товаров и услуг;
 оценки положительных и отрицательных последствий участия
национальных государств и международных экономических
организаций на процесс ценообразования на мировом рынке.
ПРИ
ИЗУЧЕНИИ
ТЕМЫ
ВАМ
НЕОБХОДИМО
АКЦЕНТИРОВАТЬ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИХ ПОНЯТИЯХ:
- ценообразование;
- виды мировых цен;
ценовая
политика
на
отдельных мировых рынках;
- внутренние цены;
-экспортные цены;
- справочные цены;
- контрактные цены;
- индексы цен.
2
3
ВОПРОС
1.
ЗАКОНОМЕРНОСТИ
И
ОСОБЕННОСТИ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ.
Для изучения этого вопроса необходимо:
Прочитать основной теоретический материал по вопросу в пособии
"Мировая торговля».
Дополнительный материал Вы найдете в книгах:
1. Буров А.П. Ценообразование. Учебное пособие для вузов. - М.:
2007 - С. 23-54.
2. Фомичев Международная торговля: Учебник; 2-е изд., перераб.
и доп. - М.: 2005 – Глава 3.
Обдумайте ответ на вопрос: почему вопрос ценообразования на
мировых товарных рынках является столь важным для международной
торговли?
Сформулируйте ответ на вопрос: какие факторы влияют на
формирование мировых цен? В каком соотношении находятся рыночные
закономерности и регулирующая роль государств и межгосударственных
институтов?
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ВОПРОСУ.
Ценообразование во внешней торговле существенно отличается от
ценообразования внутри страны. Цены на экспортные и импортные
товары устанавливаются, как правило, в процессе переговоров, причем
за основу берутся цены мировых товарных рынков.
Основные закономерности ценообразования.
Сфера ценообразования мировых товарных рынков при всей своей
специфичности регулируется, как и внутреннее ценообразование стран,
законом стоимости. Вместе с тем на цены воздействует и множество
других факторов, отклоняющих их от стоимостной основы.
Такими факторами являются:
 колебания спроса и предложения;
 монополизация рынков;
 воздействие государства на цены.
Колебания спроса и предложения.
В условиях современной научно-технической революции снижение
цен в случае уменьшения стоимости особенно заметно, если существенные
сдвиги происходят в технологии и условиях производства товаров.
Тенденция к уменьшению цен на отдельные товары проявляется в
последние годы, несмотря на инфляционные процессы в отдельных
странах.
Однако снижение стоимости товаров не находится в прямо
пропорциональной зависимости от роста производительности труда,
поскольку существует тенденция роста стоимости рабочей силы.
Повышение квалификации рабочих ведет к постепенному росту
заработной платы.
Имеются и другие факторы, препятствующие снижению издержек
производства.
Например,
ухудшение
условий
добычи
полезных
ископаемых ввиду исчерпания наиболее доступных месторождений
способствует удорожанию многих видов минерального сырья и топлива,
что сказывается и на ценах изделий, в производстве которых используются
эти сырьевые материалы.
3
4
Движение цен в ходе цикла мирового воспроизводства сказывается
весьма сильно. На мировых товарных рынках закон стоимости действует
лишь как тенденция, в то время как реальные рыночные цены существенно
отклоняются от стоимостной основы и испытывают постоянные колебания,
вызванные прежде всего изменением соотношения между спросом и
предложением.
Таким образом, при превышении спроса над предложением цены
товаров растут, а при его уменьшении — падают. Путем снижения цен
продавцы стремятся поддержать и расширить сбыт товаров. При этом
важно установить, в какой степени снижение цен приводит к расширению
сбыта.
Для потребительских товаров длительного пользования характерно
значительное изменение спроса при изменении цен. Так, если цены на
легковые автомобили снизятся, скажем, в 2 раза, объем продаж возрастет
весьма заметно.
Для машин и оборудования производственного назначения эластичность спроса в целом незначительна.
Например, спрос на прокатные станы не может быть заметно
увеличен за счет снижения цен (их будет куплено столько, сколько
необходимо
для
расширения
мощностей
или
модернизации
металлургических заводов).
В долгосрочном плане объем потребления для сырьевых товаров
мало зависит от уровня цен, т.к. потребности в сырье определяются
объемами производства. Однако в краткосрочном конъюнктурном плане
спрос на сырьевые товары в значительной степени зависит от уровня цен
на них. Причиной этого является наличие технологических запасов сырья,
которые позволяют потребителям либо временно отказаться от закупок,
либо, наоборот, увеличить их по сравнению с уровнем, требуемым для
производства.
На рынках сырьевых товаров, как правило, при наметившейся
тенденции к снижению цен покупатели сокращают закупки, надеясь, что,
когда цены упадут еще больше, можно будет восполнить уменьшившиеся
запасы путем приобретения сырья по более низким ценам. В результате
сокращения закупок цены падают еще быстрее. И наоборот, при росте цен
потребители увеличивают закупки сырья, расширяют свои запасы,
опасаясь дальнейшего повышения цен. В свою очередь, увеличение
закупок в большей степени взвинчивает цены. В результате динамика цен
на
рынках
многих
сырьевых
товаров
отличается
повышенной
неустойчивостью, чередованием периодов роста и снижения.
Причиной изменений спроса на мировых товарных рынках является
также циклический характер мировой экономики. Так, в фазе кризиса при
сокращении спроса цены товаров снижаются, а при оживлении и подъеме
происходит их повышение вслед за растущим спросом.
Наиболее четко указанная тенденция проявляется на рынках
потребительских товаров длительного пользования, поскольку за счет
снижения цен на подобные товары можно в известной степени увеличить
их сбыт.
Монополизация рынков.
В современных условиях воздействие ТНК на цены мировых
товарных рынков хотя и не может полностью отменить действия закона
стоимости и механизма спроса и предложения, однако, приводит к
значительной модификации как уровня, так и динамики движения цен.
4
5
Стратегия регулирования производства, скоординированные действия в
рамках современных картелей позволяют монополиям устанавливать
завышенные монопольные цены, если они являются продавцами товаров и
услуг, и заниженные, если они выступают в качестве покупателей. Кроме
того, монополизация рынков ведет, как правило, к «упорядочению»
движения цен, которое приобретает более стабильный, без резких
колебаний характер.
Воздействие государства на цены.
Регулирование цен на внутреннем рынке происходит посредством
использования прямых и косвенных методов. К прямым методам
регулирования цен относится, например, замораживание цен и заработной
платы, к которому на протяжении 60-70-х гг. XX века неоднократно
прибегали правительства капиталистических стран в надежде сломить
«галопирующую» инфляцию.
Однако в действительности сдержать рост цен оказалось
невозможным
(издержки
росли
за
счет
покупного
сырья,
совершенствования выпускаемой продукции и т.д.), а замораживание
ставок заработной платы приводило к росту недовольства и социальной
напряженности. Каких-либо реальных результатов с помощью столь
«радикальной» меры достигнуто не было, в связи с чем от нее постепенно
отказались.
Прямые методы государственного регулирования внутренних цен
используются при установлении цен на сельскохозяйственные товары.
Регулирование цен внутреннего рынка осуществляется, во-первых, путем
гарантирования производителям определенного уровня продажных цен и,
во-вторых, посредством субсидирования издержек производства.
Например, единые закупочные цены на сельскохозяйственную
продукцию были установлены во всех странах — членах Европейского
Союза (ЕС).
Регулирование цен посредством субсидирования издержек производства включает также правительственные субсидии на закупку
удобрений, высококачественных семян, проведение мелиоративных работ
и др.
Воздействие государства на цены промышленных товаров осуществляется с помощью косвенных методов регулирования (финансирования НИОКР, государственных закупок). Государственные
закупки товаров производятся, как правило, по завышенным ценам, чему
способствуют и специальные законодательные акты Завышение цен
особенно характерно при выполнении военных заказов, на что тратится
значительная часть бюджета индустриальных стран.
Важное значение имеет также таможенная политика в области
импорта и экспорта. В сфере импорта государственная таможенная
политика направлена на удешевление импортируемого сырья и
затруднение доступа на внутренний рынок готовых изделий из-за рубежа.
Как правило, импортное сырье не облагается таможенными пошлинами
или их размер крайне незначителен. Это снижает издержки местных
производителей готовых изделий. И наоборот, таможенные пошлины на
импортируемые готовые изделия устанавливаются на высоком уровне, что
позволяет
местным
производителям
успешно
конкурировать
на
внутреннем рынке и при повышенном уровне издержек производства и
цен.
5
6
ВОПРОС 2. ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ ЦЕН НА ТОВАРНЫХ
РЫНКАХ.
Для изучения этого вопроса необходимо:
Прочитать основной теоретический материал по вопросу в пособии
"Мировая торговля».
Дополнительный материал Вы найдете в книгах:
1. Буров А.П. Ценообразование. Учебное пособие для вузов. - М.:
2007 - С. 55-75, 81-124.
2. Фомичев Международная торговля: Учебник; 2-е изд., перераб.
и доп. - М.: 2005 – Главы 3, 4.
Проанализируйте, какие виды цен существуют в мировой торговле?
Составьте перечень видов цен, применяемых в международной торговле.
Проследите взаимосвязи видов цен с закономерностями и
особенностями ценообразования на мировых рынках.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ВОПРОСУ 2.
В зависимости от того, где продается товар - на внутреннем или
внешнем рынке, различают внутренние и экспортные цены.
Экспортные цены, как правило, ниже цен внутреннего рынка, что
связано с острейшей конкуренцией на мировых рынках. В странах с
переходной рыночной экономикой внутренние цены на ряд сырьевых
товаров и полуфабрикатов могут быть (и есть а частности в России) могут
быть значительно меньше цен их реализации на внешних рынках.
Внутренние цены – продажные цены товаров или услуг в стране их
происхождения или производства. Внутренние цены определяются
соотношением спроса и предложения.
При анализе динамики цен и определении их уровня обычно
используется ряд ценовых показателей — контрактные цены, биржевые
котировки, справочные цены, прейскуранты и ценники, индексы цен и др.
Контрактные цены отражают действительный уровень цен на товар
определенного качества при соответствующих условиях поставки и
платежа. Однако получить сведения о контрактных ценах непросто, т.к.
они обычно составляют коммерческую тайну. Иногда данные о
заключенных контрактах, в т.ч. и во внешней торговле, публикуются в
прессе, специальных журналах, однако, как правило, без указания многих
существенных деталей сделки (например, качественных показателей и
т.п.).
Биржевые котировки — цены товаров, торговля которыми осуществляется на товарных биржах (натуральный каучук, сахар-сырец,
хлопок, некоторые цветные металлы и ряд других). Биржевые котировки
являются
ценами
реальных
контрактов,
осуществляемых
на
унифицированных условиях в отношении качества, объема и срока
поставки, валюты платежа. Цены биржевых товаров чутко реагируют на
изменения конъюнктуры, подвержены влиянию спекуляции и других
случайных факторов.
Справочные цены — это цены, публикуемые продавцами сырьевых
товаров, а также их ассоциациями. Справочные цены не отражают
реального уровня контрактных цен, от которых они отличаются на
величину скидок, предоставляемых продавцами покупателям. В отличие от
биржевых котировок справочные цены публикуются реже, их точность как
показателя реального уровня цен значительно ниже.
6
7
Прейскуранты и ценники — показатели цен готовых изделий
потребительского и производственного назначения. Прейскурантные цены
по существу аналогичны справочным ценам сырьевых товаров и также не
отражают реальных цен на рынке, складывающихся на каждый момент,
отстают
от
их
динамики.
Контрактные
цены
отличаются
от
прейскурантных на размер скидок, величины которых могут существенно
колебаться в зависимости от состояния спроса и предложения, отношений
продавца и покупателя.
Цены предложений. Цены предложений корректируются в ходе
переговоров с покупателем, который обычно добивается скидки. Таким
образом, цены предложений отличаются от контрактных цен. Однако для
многих товаров, особенно машин и оборудования, цены предложений
являются, по существу, единственным источником информации об уровне
цен на рынке. Они в целом точнее отражают уровень реальных цен по
сравнению с прейскурантными и справочными ценами, поскольку при их
установлении продавец учитывает состояние спроса, особенности
покупателя, специфику условий сделки.
Индексы цен.
Они представляют собой относительные показатели, отражающие
динамику цен, но не дающие представления об их уровне. Во многих
странах органы государственной статистики публикуют индексы
внутренних и внешнеторговых цен на отдельные товары и товарные
группы. Индексы цен всегда приводятся с указанием базисного года, в
котором значение индекса принимается равным 100.
Индексы цен являются важным показателем, позволяющим выявить
основные тенденции в движении цен, они широко используются при
анализе и прогнозе конъюнктуры. С их помощью можно также определять
и уровень цен на отдельные товары, используя одновременно абсолютные
показатели — контрактные цены, цены предложений.
Необходимость применения индексов для этих целей возникла в
связи с колебаниями инфляции, что приводит к быстрому устареванию
информации о реальном уровне цен.
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРУ:
Продумайте ответы на следующие вопросы:
1. Какие факторы способствуют повышению цен на мировых
товарных рынках?
2. Проводится ли в рамках государств сдерживающая политика в
области ценообразования?
3. Какие существуют основные стратегии ценообразования?
4. В чем состоит принципиальная разница между себестоимостью и
рыночной ценой?
5. Что такое мировая цена? Каким критериям она должна
соответствовать?
6. В чем состоит специфика определения цен на сырьевые товары?
7. Как формируются цены на готовые изделия?
8. Какие способы фиксации цен в международных контрактах Вы
можете назвать?
9. Каким образом может осуществляться страхование валютного
риска во внешнеторговом контракте?
7
8
Подготовьте текст для выступления на семинаре,
необходимо, предварительно согласуйте с преподавателем.
если
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИКУМУ:
Решите задачи:
1. Из предложенных ниже стратегий ценообразования выберите ту,
при которой компании предлагают каждому покупателю уникальный
продукт:
а) продвинутая сегментация потребителей;
б) «пакетные продажи»
в) назначение разных цен на модификации одного и того же
товара;
г) удерживание;
д) брендинг;
е) ценовая дискриминация;
ж) долгосрочное взаимодействие с потребителем.
Свой выбор обоснуйте.
2. С помощью ресурсов Интернет подберите реальные примеры
государственного вмешательства в формирование цен на мировых рынках,
иллюстрирующих приведенные выше теоретические положения.
3. Подберите данные (с помощью Интернет) о динамике мировых цен
на сырую нефть за 2007-2008 гг. Каков механизм образования мировой
цены на нефть? Каким можно ли считать мировой нефтяной рынок:
монополизированным, олигополистическим, свободной конкуренции?
Приведите данные, доказывающие Вашу точку зрения.
CASE STUDY
Задание 1.
«Западу придется делиться».
Автор: профессор экономики Гарвардского университета,
Кеннет Рогофф.
Взлетевшие цены на сырье кричат о простой истине, которую
многие, особенно западные политики, не хотят, чтобы мы слышали:
природные ресурсы ограничены и, поскольку миллиарды людей в Азии и
других регионах избавляются от бедности, западным потребителям
придется ими делиться.
Еще одна истина заключается в том, что ценовой механизм является
намного лучшим способом распределения природных ресурсов, чем
ведение войн.
Конечно же, высокими являются не только цены на нефть, но и на
множество других сырьевых и биржевых товаров – от металлов до
продовольствия и древесины. За последние два года цены на многие
сырьевые товары удвоились. Цены на нефть выросли на 400% за
прошедшие пять лет. Наиболее вероятная тому причина – глобальный
экономический бум, который был мощнее, дольше по продолжительности
и шире по охвату отраслей, чем все предыдущие в современной истории.
Широкий дефицит сырья часто начинает проявляться к концу
периодов длительных глобальных экспансий.
8
9
Некоторые политики также жалуются на спекулянтов, которые все
больше торгуют сырьевыми товарами на сложных и растущих рынках,
которые позволяют делать им ставки на предположения о том, что
перспективный спрос на развивающихся рынках в отдаленной перспективе
повысит предложение.
По общему признанию, глобальный бум цен на сырьевые товары
оказал глубокое, хотя и чрезвычайно сложное и четкое не просчитанное
пока влияние на уровень бедности. В то время как растущие цены на
товары помогают бедным фермерам и бедным странам, обеспеченным
природными ресурсами, они являются катастрофой для городской
бедноты, часто которой тратит 50% своих доходов или более на продукты
питания.
Высокие цены на товары – ясное предупреждение о том, что
необходимы масштабные изменения, связанные с тем, что страны Азии и
другие развивающиеся государства неминуемо будут потреблять большую
долю глобального пирога.
Конечно, когда сегодняшний глобальный экономический бум
завершится, а это неизбежно, товарные цены вполне могут упасть на 25%,
а возможно, и на 50% или даже больше.
Сегодняшняя эра товарных цен – это не просто кошмарный сон.
Высокие цены посылают нам сигнал, что в мире существует высокий
дефицит ресурсов. И те, кто игнорирует этот сигнал, особенно те, кто
пытается блокировать действие рыночных сил, совершают тяжелую
ошибку.
Ответьте на вопросы:
1) Подумайте, с чем связан резкий взлет в мире цен на
сырье?
2) Почему рост цен коснулся экономики России, каковы
последствия этого для такой огромной сырьевой
державы, как наша страна?
Задание 2.
«Всемирный банк обещает кризис».
(По данным газеты «Ведомости» № 84, 2008г.).
Мировой продовольственный кризис продолжится до 2015г.,
считает президент Всемирного банка Роберт Зеллик.
Он призвал страны изменить аграрную политику, чтобы
гарантировать снабжение населения основными злаковыми культурами.
Прежде всего, это относится к биотопливу, которое следует производить
не из зерна, а из целлюлозы. В этом зерновом году (июлб2007 – июнь
2008гг.) в России цены на зерновые и масличные побили все исторические
рекорды, более чем вдвое превысив прошлогодний уровень.
По подсчетам экономиста HSBC Филиппа Пула, высокие цены на
продовольствие продержатся в течение ближайших пяти лет. На рост цен
на зерно сильное влияние оказали изменения в структуре питания людей, в
первую очередь в развивающихся странах, отмечает он. «Например, люди
стали потреблять больше мяса. А для производства 1 кг мяса нужно 7 кг
зерна»,- говорит Пул.
9
10
По данным «Ренессанс капитала», за последние 10 лет
посевные площади в мире практически не увеличились, урожай пшеницы
вырос на 4,2%, а население за то же время выросло на 13,6%. Рост
населения, увеличение доходов и изменение модели питания привели к
росту потребления мяса на 25,6%, увеличению спроса на молочную
продукции и в результате к росту потребления зерновых на фураж.
Ответьте на вопросы:
1. Подумайте, почему именно Всемирный банк обеспокоен
высокими ценами на злаковые культуры?
2. Что следует предпринять в данном случае Российскому
правительству для приостановки роста цен на основные
продукты питания?
ВЫПОЛНИТЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:
1. Почему отрасли, конкурирующие с импортом, выступают против
свободной мировой торговли:
а) им придется повысить эффективность производства, чтобы
оставаться конкурентоспособными;
б) они теряют в качестве покупателей своей продукции тех
потребителей, которые предпочитают импортную продукцию;
в) им придется продавать свою продукцию по более низким ценам,
так что конкуренция обострится;
г) по всем вышеперечисленным причинам.
2. Цена, которая возникает в результате сделки, не отягощенной
дополнительными обязательствами, носящей регулярный характер,
заключенной в свободно используемой валюте, называется:
а) оптовой;
б) розничной;
в) мировой;
г) региональной.
3. Назначение более высоких цен на товары известных компаний в
международной торговле, предполагает стратегия:
а) продвинутой сегментации покупателей;
б) «пакетных продаж»;
в) удерживания;
г) брендинга.
4. … - это установление цен на основе затратного метода или под
влиянием ценовых решений конкурентов.
а) активное ценообразование;
б) затратный подход к ценообразованию;
в) пассивное ценообразование;
г) ценностное ценообразование.
5. Цена в контракте, предусматривающая возможный ее пересмотр в
случае изменения издержек производства в период исполнения контракта
называется:
а) твердой ценой;
б) скользящей ценой;
10
11
в) онкольной ценой;
г) текущей рыночной ценой.
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОНСУЛЬТАЦИИ:
Выпишите вопросы, ответы на которые вызвали у Вас
затруднения и которые требуют дополнительной консультации и
передайте их преподавателю.
11