Обзор отрасли: спиртовая и ликероводочная промышленность

Обзор отрасли: спиртовая и ликероводочная промышленность
Характеристика отрасли
Россия считается родиной водки, именно в России на протяжении нескольких столетий существует
традиция употребления этого напитка. Изготовление водки в нашей стране началось в конце XIV
века, с тех пор водочная продукция российского производства пользуется большой популярностью
как у нас, так и за рубежом. По данным Госкомстата, в 1984 г. на душу населения приходилось 10,7 л.
чистого алкоголя в год, к концу 1-го квартала 2002 г. этот показатель вырос до 14,5 л. Однако,
согласно прогнозам специалистов, в ближайшие годы потребление водки будет снижаться, так как
россияне все больше отдают предпочтение пиву, винам и безалкогольным напиткам.
Основными ингредиентами для приготовления водки являются спирт и вода, качество продукта
зависит от качества используемого спирта, который подразделяется на 3 категории: «Люкс»,
«Экстра» и «Высшей очистки». Наиболее качественная, элитная водка производится из спирта марки
«Люкс». Доля продукции, производимой из спирта марки «Люкс», составляет примерно 2-3%,
«Экстра» - 8-12%, «Высшей очистки» – 70-75% от всего объема производимой в России
ликероводочной продукции.
На российском рынке существует множество наименований ликероводочной продукции,
практически в каждом регионе есть свой производитель, выпускающий водку по оригинальной
рецептуре с оригинальным названием. Между тем ФГУП «Росспиртпром» намерен разработать 2-3
алкогольных бренда которые будут реализовываться по всей России и поставляться на экспорт. В
течение 1-1,5 лет "Росспиртпром" планирует открыть в России 2 тыс. фирменных магазинов (из них
около 300 магазинов – в г. Москве) по продаже алкогольной продукции. Все магазины будут
оформлены в едином фирменном стиле, однако в каждом регионе они будут называться в
соответствии с названием основного регионального производителя алкогольной продукции (в Москве
- "Кристалл", в Самаре - "Родник", в Иркутске - "Кедр" и т.п.). В настоящее время ФГУП
«Росспиртпром» уже открыло около 160 торговых точек в Москве и около 1000 по России.
Производственные показатели отрасли
Динамика производства этилового спирта в РФ, млн дал
90
83,2
80
63,9
70
65,8
65,8
57,1
60
50
35,8
40
30
20
10
0
1997 г.
1998 г.
1999 г.
2000 г.
2001 г.
6 мес. 2002 г.
Производство этилового спирта в 1998 г. значительно снизилось по сравнению с 1997 г., однако в
1999 и 2000 гг. был отмечен небольшой рост. В 2001 г. производство этилового спирта осталось на
уровне предыдущего года, зато в 1-м полугодии 2002 г. выпуск этой продукции вырос на 17% и достиг
35,8 млн дал против 30,6 млн дал в 1-м полугодии 2001 г.
Реальная потребность алкогольной отрасли РФ в спирте, по данным ФГКУП «Росспиртпром»,
составляет 48 млн дал в год, а общая потребность РФ в спирте - 63 млн дал.
Динамика производства водки и ликероводочных изделий в РФ, млн дал
156,9
160
134,6
140
123,4
122
121,2
131
120
100
86,6
86,4
68,5
80
62
60
40
20
0
1993 г.
1994 г.
1995 г.
1996 г.
1997 г.
1998 г.
1999 г.
2000 г.
2001 г.
6 мес.
2002 г.
Согласно данным Госкомстата РФ, по итогам 1999 г. производство водки и ликероводочных
изделий в России значительно выросло, однако этот рост объясняется в основном легализацией
производства и повышением спроса на отечественную продукцию после кризиса 1998 г. В 2000 г.
объем производства в отрасли снизился на 10%, а по итогам 2001 г. – увеличился на 7,4%. Таким
образом уровень производства, достигнутый в 1999 г., пока остается максимальным с 1994 г.
В 1-м полугодии 2002 г. в отрасли вновь был отмечен рост производства, выпуск водки и
ликероводочных изделий увеличился на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. - до 62
млн дал. При этом в июне выпуск увеличился на 35,2% по сравнению с июнем 2001 г. и снизился на
1,2% по сравнению с маем.
В 2001 г. Московская обл. стала самым крупным в России производителем алкогольной продукции,
доля производства водки и ликероводочных изделий по Московской обл. составила 9,36% от общего
производства по России. При этом доля уплаты акцизов по водке и ликероводочным изделиям по
Подмосковью составила 9,5%. Рост производства спирта в Московской обл. составил в 2001 г. 80% по
сравнению с 2000 г., слабоалкогольных напитков - 58%, виноградного вина - 19%.
Предприятия отрасли
По данным ФГУП «Росспиртпром», всего в России работает 591 предприятие по выпуску
алкогольной продукции, суммарные мощности которых составляли в 2001 г. 399 млн дал. По данным
Минсельхоза, загруженность ликероводочных предприятий в среднем по России крайне низка - они
работают только на 30% своей мощности, однако при этом в отрасли есть предприятия, работающие
на пределе своей мощности, но есть и заводы, практически не выпускающие продукцию. Кроме того,
в РФ работает 125 спиртзаводов, тогда как для обеспечения потребностей России в спирте
достаточно всего 25 предприятий, работающих с максимальной загрузкой.
Техническое состояние предприятий отрасли остается плачевным: износ основного
технологического оборудования составляет более 70%. В рамках программы технического
переоснащения предприятий спиртовой и ликероводочной промышленности ФГУП "Росспиртпром"
внедряет схему проведения централизованных закупок и поставок технологического оборудования. В
2001 г. на приобретение оборудования затрачено около 1 млрд руб., а в 2002 г. планируется
увеличить эту сумму вдвое. Закупка проводится за счет собственных средств предприятий,
выделенных на техническое перевооружение.
Динамика производства ликероводочной продукции на предприятиях РФ, млн дал
Наименование предприятия
ОАО «Московский завод «Кристалл»
ОАО «СПИ-РВВК»
Группа компаний «Ливиз»
ЗАО «ЛВЗ «Топаз»
ОАО «Родник» (Самара)
ООО "Ост-Алко"
ЗАО «ХК «Ладога»
1998
4,3
Н/д
Н/д
1,216
Н/д
1,805
Н/д
1999
6,786
Н/д
2,10
1,708
Н/д
1,88
Н/д
2000
8,73
2,5
2,60
1,70
1,509
1,36
0,5
2001
10,39
4,0
3,0
2,55
2,022
2,0
1,2
Московский завод "Кристалл"
ОАО "Московский завод "Кристалл" создан в 1901 г. В настоящее время завод выпускает более 40
наименований продукции, из которых 90% составляет водка, 6,5% - горькие настойки и 3,5% - сладкие
наливки. В 2001 г. производство ликероводочной продукции составило 10,39 млн дал, что на 19%
превысило показатели 2000 г. В 1-м квартале 2002 г. объем производства водки и ликероводочной
продукции на предприятии вырос на 8,6% по сравнению с соответствующим периодом 2001 г. и
составил 2,5 млн дал.
Доходы от реализации продукции предприятия в 2001 г. выросли на 27%, в федеральный и
городской бюджеты перечислено 3,9 млрд руб. налоговых платежей, что в 1,1 раза превышает
показатель 2000 г. В октябре 2001 г. в Женеве московскому заводу "Кристалл" был вручен
Международный приз International Star Award за Качество в категории Platinum. Всего в 2001 г. по
итогам конкурсов продукция ОАО "Московский завод «Кристалл» удостоена 7 Гран-при, 19 золотых, 6
серебряных и 3 бронзовых медалей на таких выставках как международная выставка "Продэкспо2001", IV-й смотр-конкурс водок и ликероводочных изделий "Качество XXI века", международная
выставка в Пловдиве, "Выставка продуктов питания и напитков "Роспродэкспо-2001", международная
выставка "Ануга-2001" в Кельне.
ЗАО "Русская вино-водочная компания" (РВВК)
РВВК была создана в 1993 г., а с 1998 г. компания приступила к производству и продвижению
собственных марок. Среди них: "Флагман", "Семь футов", "Бастион", "Риорита". В 2001 г объем
производства водки "Флагман" увеличился в 2,5 раза и составил 1,278 млн дал. Доля "Флагмана" на
российском рынке водок класса "премиум" в 2001 г. составила 30%, к концу 2002 г. ее планируется
довести до 50%. Около 80% водки под торговой маркой "Флагман" разливается на ООО
"Черноголовский завод алкогольной продукции" (Московская обл.). В настоящее время РВВК
планирует увеличить объем производства водки на этом предприятии, для чего планирует вложить в
развитие производства до конца 2003 г. около 6 млн долл. В 2002 г. на развитие предприятия
компания направила 2 млн долл. собственных средств. В частности, планируется закупить новую
линию розлива водки и линию упаковки. В результате модернизации объемы розлива водки
"Флагман" на данном заводе составят порядка 6 млн дал в год.
ЗАО «Ликероводочный завод «Топаз» (Московская обл.)
ЛВЗ «Топаз» был построен в 1995 г., это одно из немногих предприятий отрасли, которое может
похвастаться современным оборудованием. Предприятие имеет собственное спиртовое
производство, водочное производство, а также располагает широкой сетью оптовых и розничных
агентов во многих регионах России. Основная продукция ЛВЗ «Топаз» - 40-градусные чистые белые
водки и водки. Завод «Топаз» является экспериментальной базой отраслевой науки по отработке и
внедрению новейших технологий в области ректификации спирта. В 2001 г. завод начал экспортные
поставки алкоголя в Мексику и Францию, в 2002 г. планируется поставить на экспорт около 10%
производимой продукции. В настоящее время проводится техническое перевооружение предприятия
и работы по расширению мощностей, после завершения которых к 2003 г. мощности "Топаза" будут
сопоставимы с производственными мощностями московского завода "Кристалл". К 2003-2004 гг.
предприятие планирует увеличить объемы производства в 3 раза до 7,5-8 млн дал в год. Сейчас
завод выпускает 11 наименований ликероводочной продукции и 4 наименования слабоалкогольной
продукции. В 2003 г. предприятие планирует открыть новые мощности по производству
слабоалкогольных напитков.
ОАО «Александровский ликероводочный завод» (г. Александров, Московская обл.)
Александровский ЛВЗ основан в 1901 г. В 60-80-ые годы завод выпускал более 800 тыс. дал/год
ликероводочной продукции, обрабатывал и разливал до 700 тыс. дал вина. В 80-90-ые годы была
проведена реконструкция предприятия, построены новые цеха с современным оборудованием, среди
которых винохранилище с единовременным хранением вина 100 тыс. дал/год. В настоящее время
заводом выпускается несколько видов водки, настойки, десертные ликеры и кремы, постоянно
ведется работа над расширением ассортимента продукции.
Ликероводочный завод "Арзамасский" (Нижегородская обл.)
ЛВЗ «Арзамасский» был заложен в 1898 г. и отстроен в 1903 г. Свои действия он начал как
казенный винный склад. Сейчас это один из крупнейших заводов по производству водок и
ликероводочных изделий в России. Годовой объем продукции составляет 2500 тыс. дал водок и 500
дал ликероналивочных изделий. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает до 60
наименований высококачественных ликероводочных изделий. Это водки, наливки, настойки, ликеры,
десертные напитки, коктейли. Для приготовления ликероводочных изделий используется натуральное
сырье.
ОАО Самарский комбинат спиртовой и ликероводочной промышленности "Родник"
Самарский комбинат спиртовой и ликероводочной промышленности состоит из Самарского
ликероводочного завода, основанного в 1895 г.; Ново-Буянского спиртового завода, основанного в
1791 г.; Рождественского спиртового завода, основанного в 1896 г. Ликероводочный комбинат
«Родник» является крупнейшим экспортером водки с 1966 г. Это первое предприятие в бывшем
Советском Союзе, увеличившее выпуск экспортной продукции с 20 тыс. дал/год до 1 млн дал.
Продукция комбината отправляется более чем в 50 стран мира, в том числе в США, Канаду, Испанию,
Германию, Грецию, Францию. В 2001 г. предприятие увеличило производство спирта и
ликероводочной продукции. Так, объем производства спирта увеличился на 44,8% до 1196,3 тыс. дал.
Реализовано 374,9 тыс. дал, что на 61% больше, чем в 2000 г., объем производства водки и
ликероводочной продукции вырос на 34% и составил 2022 тыс. дал. Объем реализации составил
2031 тыс. дал, что на 40% превышает показатели 2000 г. В бюджеты всех уровней в 2001 г. было
перечислено 929,7 млн руб. (в т.ч. акцизы – 649,9 млн руб.), что на 27,9% больше, чем в 2000 г. Кроме
того, в 2001 г. объем поставок продукции "Родника" на региональные рынки России вырос на 23% и
составил 177,6 тыс. дал. Экспорт в такие страны как США, Канада, Бразилия, Англия, Болгария,
Венгрия, Латвия, увеличился с 8 тыс. дал до 14 тыс. дал.
Группа компаний «Ливиз» (г. С.-Петерберг)
Группа компаний "Ливиз" образована в октябре 2001 г. В нее входят ООО "Ликероводочный завод
"Ливиз" (Всеволожск), ЗАО "Ливиз" (Санкт-Петербург) и торговый дом "Ливиз". В 2001 г. группа
компаний "Ливиз" увеличила объем производства ликероводочных изделий на 14% до 3 млн дал. Оба
завода, входящие в группу компаний, произвели примерно одинаковое количество продукции - по 1,5
млн дал. Совокупные технологические мощности предприятий "Ливиз" за год увеличились на 11%.
Продукция компании занимает 65% рынка Санкт-Петербурга, увеличив за год присутствие на рынке
на 25%. Наибольшим спросом пользуются водки "Санкт-Петербург", "Охта", "Синопская",
"Пятизвездная" и "Александр Сабадаш". В течение ближайших 1,5 лет холдинг намерен
инвестировать в развитие производства около 5 млн долл.
Иркутское АО по производству ликероводочных изделий "Кедр"
Завод основан в начале XX века, в 1980 г. он был самым мощным в отрасли предприятием
страны. Первоначальная мощность завода составляла 780 тыс. дал/год. В настоящее время
мощность по выпуску спирта 1,5 млн дал/год; водок и ликероводочных более 5 млн дал/год, в том
числе по выпуску экспортной продукции - 1,5 млн дал/год. Ассортимент выпускаемой продукции
насчитывает около 60 наименований. Продукция завода хорошо известна далеко за пределами
региона, среди покупателей такие страны, как США и Австралия. По итогам 2001 г. прибыль
предприятия значительно снизилась, что было связано с ростом себестоимости продукции.
ОАО «Владалко» (Владимирская обл.)
Владимирский ликероводочный завод “Владалко” основан в 1901 г. Предприятие выпускает более
70 наименований спиртных напитков, среди которых водки и водки особые, настойки горькие и
сладкие, наливки, ликеры, кремы, пунши, аперитивы, бальзамы, напитки десертные и винные,
коктейли. Предприятие первым стало производить продукцию в классе “супер-премиум” (водка
“Чайковский”, январь 1995 г.).
ЗАО «Холдинговая компания «Ладога» (г. Санкт-Петербург)
В структуру холдинга входят ЗАО "Промышленная группа Ладога", ЗАО "Русский Водочный
Торговый Дом "Росалко-Нева", ЗАО "Алко-Рус", ООО "РАН-Транс", ООО "РАН-Эстейт". В 2001 г. ХК
"Ладога" увеличила производство крепких спиртных напитков более чем вдвое, до 1,2 млн дал. По
итогам года группой компаний выплачено порядка 500 млн руб. налогов в бюджеты различных
уровней. Доля предприятий холдинга на петербургском рынке крепкой алкогольной продукции
оценивается в 25-27%. В течение 2002 г. компания намерена увеличить долю на 5-10%.
Акцизы
Со времени Ивана Грозного производство и торговля водкой в России считались государственным
делом, а питейные налоги составляли значительную часть доходов страны. В последние годы
индексация размеров ставок акцизов производится в соответствии с уровнем инфляции. Так, в 2001 г.
уровень инфляции составил 18,5%, ставки акцизов на алкоголь были индексированы на 12%.
В 2001 г. Государственная дума приняла закон "О внесении изменений и дополнений в главу 22
части 2 Налогового кодекса РФ", предусматривающий индексацию ставок акцизов на алкогольную
продукцию крепостью свыше 25% и спиртосодержащую продукцию на 5%, другие специфические
ставки акцизов - на 12%. Кроме того, с 1 июня 2001 г. в России вступил в силу новый механизм
уплаты акцизов с алкогольной продукции. Согласно нововведениям, половину ставки акциза будут
уплачивать производители алкогольных напитков, вторую половину - оптовики, имеющие статус
акцизного склада.
Акцизы на алкогольную продукцию, руб.
Виды продукции
Спирт этиловый
Спирт этиловый для производства
лекарственных средств
Количество продукции
1л
1л
1999
12
8
2000
12
12
01.01. 02
8,96
14,11
Алкогольная продукция с объемной долей
этилового спирта свыше 25%, за
исключением вин; спиртосодержащая
продукция
Алкогольная продукция с объемной долей
этилового спирта от 9 до 25% включительно, за
исключением вин
1 л безводного этилового спирта,
содержащегося в подакцизных
товарах
50
84
92,61
1 л безводного этилового спирта,
содержащегося в подакцизных
товарах
40
62
72,91
Вина (за исключением натуральных):
виноградные специальные, оригинальные
(крепленые), плодовые (крепленые), вермуты
Вина игристые и шампанские
Вина натуральные, за исключением
шампанских, игристых
Алкогольная продукция с объемной долей
этилового спирта до 9% включительно, за
исключением вин
Пиво с нормативным содержанием объемной
доли этилового спирта до 8,6%
1 л безводного этилового спирта,
содержащегося в подакцизных
товарах
1л
1л
22,5
35
41,20
6
2,4
9
3
10,58
3,52
за 1 л безводного этилового
спирта, содержащегося в
подакцизных товарах
1 литр
2,4 за 1 л
прод.
43
50,60
0,6
0,6
1,12
Пиво с нормативным содержанием объемной
доли этилового спирта свыше 8,6%
1 литр
0,6
3
3,70
Источник: ФЗ «О внесении изменений и дополнений в ФЗ «Об акцизах» от 23.07.98 г., от 02.01.00 г., "О внесении изменений и
дополнений в главу 22 части 2 Налогового кодекса РФ"
По итогам 2001 г. российскими предприятиями-производителями ликероводочной продукции
уплачено акцизов в бюджеты всех уровней на сумму 33 млрд руб. (125,5% к уровню 2000 г.),
спиртовыми предприятиями – 4,8 млрд руб. (на 18% меньше, чем в 2000 г.).
В 1-м квартале 2002 г. на 28,2% по сравнению с 1-м кварталом 2001 г. увеличилось поступление
акцизов от производства спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции. Сумма акцизов
составила 12,86 млрд руб. При этом поступления акцизов в Федеральный бюджет в 1-м квартале
2002 г. выросли на 26,4% и составили 6 млрд руб., в том числе поступления от производства водки и
ликероводочных изделий выросли на 26,4% и составили 5,1 млрд руб. В целом бюджетные
назначения в федеральный бюджет по акцизам на спирт и алкогольную продукцию на 2002 г.
составляют 22,7 млрд руб.
Рынок алкогольной продукции
Согласно данным Госкомстата РФ, в настоящее время потребление алкогольных напитков в
России составляет 8,3 л абсолютного алкоголя на душу населения, в том числе, потребление крепкой
алкогольной продукции - 13–14 л на человека в год. По итогам 1-го квартала 2002 г. потребление
крепкой алкогольной продукции увеличилось на 6,5% по сравнению с 1-м кварталом 2001 г. и
достигло 14,5 л на человека. По потреблению в абсолютном алкоголе лидирующая позиция (почти
70%) принадлежит водке и крепкой алкогольной продукции. При этом по объемам продаж крепкие
алкогольные напитки составляют 22,7%.
По данным опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение», популярность водки
снижается, уступая место винам, пиву и слабоалкогольным напиткам. Так, сегодня пиво
предпочитают 40% россиян, тогда как водку - лишь 38%. По данным Минздрава РФ, потребление
крепких алкогольных напитков с 1999 г. по 2001 г. снизилось на 6,5%, тогда как потребление пива
выросло на 66,3%.
Емкость российского рынка крепких алкогольных напитков, по данным Минздрава РФ, в 2001 г.
значительно снизилась. Так, если в 1999 г. объем продаж водки и ликероводочных изделий составил
223,5 млн дал, то в 2001 г. – 209,1 млн дал. Кроме того, по данным ВНИИ пищевой биотехнологии
Российской академии сельского хозяйства, в 2001 г. в России было произведено около 60 млн дал
самогона.
Легализация производства алкогольных напитков
Несмотря на усилия властей по выведению производства алкогольной продукции из тени, доля
нелегального производства остается высокой и составляет около 40%. По данным МНС РФ, в 2001 г.
около 2/3 существующих мощностей по производству алкоголя использовались для выпуска
нелегальной продукции, это привело к потерям федерального бюджета в 20 млрд руб.,
консолидированного - свыше 40 млрд руб.
Доля нелегального производства алкогольной продукции в объеме потребления
Год
Производство, млн дал
Потребление, млн дал
1999
2000
2001
134,6
122
131
223,5
214
209,1
Доля нелегального производства,
%
39,8
43,0
37,4
Кроме того, по данным Госкомстата РФ, около 30% домохозяйств в РФ занимаются
самогоноварением. В 2001 г. зарегистрировано 365 тыс. человек, связанных с нелегальным
производством алкогольных напитков. На сегодняшний день в стране насчитывается 1600
подпольных цехов по производству фальсифицированной водки и прочих крепких напитков, в связи с
чем растет число несчастных случаев от отравления некачественным алкоголем.
В целях усиления борьбы с нелегальным производством алкоголя Совет Федерации внес
поправки в закон о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции. В соответствии
с документом, алкогольная продукция с содержанием этилового спирта более 9% подлежит
обязательной маркировке. Так, алкоголь, производимый на территории РФ, кроме поставляемого на
экспорт,
маркируется
федеральными специальными марками,
которые
приобретаются
организациями, производящими эту продукцию, в государственных органах, уполномоченных
правительством РФ. Импортируемая алкогольная продукция на таможенной территории России
маркируется акцизными марками. Алкоголь, произведенный на территории РФ и предназначенный
для розничной продажи, маркируется региональными специальными марками того субъекта
федерации, на территории которого осуществляется розничная реализация продукции. Маркировка
алкогольной продукции региональными спецмарками осуществляется только при условии проверки
ее качества и безопасности. Требование к образцам федеральных специальных марок, акцизных и
региональных марок устанавливается правительством РФ. Стоимость марок не может превышать 1%
от установленной налоговой ставки на алкоголь с объемной долей этилового спирта свыше 25%.
Проблемы алкоголизма в России
По данным Минздрава РФ, заболеваемость алкоголизмом в России в период с 1999 г. по 2001 г.
выросла на 29,7%, алкогольными психозами - на 52,2% и составила 47,5 на 100 тыс. населения.
Такой же высокий уровень заболеваемости алкогольными психозами наблюдался в 1994-1995 гг.
(47,8-49,1 на 100 тыс. населения), когда на российском рынке появилось большое количество
низкокачественного алкоголя. В 2001 г. смертность от случайных отравлений алкоголем в РФ
увеличилась на 11,3% в минувшем году по отношению к уровню 2000 г., в 2001 г. пострадали 37,8
тыс. человек, тогда как в 2000 г. эта цифра составила 34 тыс. человек. Частота отравлений алкоголем
в России в 2001 г. составила 26,2 случаев на 100 тыс. населения, в 2000 г. - 23,5 случаев на 100 тыс.
населения. При этом наибольший рост смертности по данной причине отмечен в Дальневосточном
федеральном округе - на 20% (до 1529 человек) в 2001 г. по отношению к уровню 2000 г.
Согласно данным Национальной алкогольной ассоциации, в 1-м квартале 2002 г. смертность от
случайных отравлений алкоголем в РФ выросла на 6,2% по отношению к аналогичному периоду 2001
г.
Аналитический отдел РИА «РосБизнесКонсалтинг»