Автоматизация кредитования
реклама
Материалы предоставлены интернет - проектом www.globalteka.ru® Авторское выполнение научных работ любой сложности – грамотно и в срок www.globalteka.ru® Заказать диплом, курсовую, диссертацию Автоматизация кредитования Автоматизация кредитования: предпосылки, возможности, решения \\ Банковские технологии.-2005.-№4.-С.49-54 Рыбкина Елена — начальник отдела маркетинга компании Банковский Производственный Центр. Молодой российский рынок розничных услуг имеет огромный потенциал роста, что открывает перед финансовыми организациями широкие перспективы в области развития кредитования. Стремление сделать свои кредитные продукты привлекательными для клиента и тем самым привлечь к обслуживанию широкие массы населения заставляет банки и их партнеров оптимизировать свои бизнес-процессы и искать эффективные способы организации кредитного бизнеса. В этом процессе все больший вес в глазах кредитных организаций начинают приобретать современные технологии, позволяющие автоматизировать полный жизненный цикл кредитного продукта. В последнее время розничное финансовое обслуживание становится приоритетным направлением деятельности все большего числа российских банков. Сильный импульс росту этого рынка на фоне стабилизации макроэкономической ситуации и позитивных сдвигов структурного характера придает существенное увеличение спроса частных лиц на кредиты, преимущественно потребительские, а также на кредитные карточки, что в свою очередь приводит к росту объемов кредитования и расширению предложения кредитных продуктов. Эти обстоятельства открывают для российских финансовых институтов уникальные возможности в области развития различных видов кредитования. Однако, несмотря на очевидную перспективность розничного кредитования, этот рынок имеет свою специфику, которая влечет за собой необходимость выработки специальных механизмов работы с населением и реорганизации всех бизнеспроцессов для переориентации их на розничное обслуживание. В числе основных задач, стоящих перед современными банками, стремящимися занять прочные позиции на рынке кредитования, — создание соответствующей технологической инфраструктуры. Факторы эффективности реализации программ кредитования Для обеспечения эффективности реализации кредитных программ финансовым организациям необходимо прежде всего выработать стратегию развития розничного бизнеса, учитывающую все факторы и особенности данного рынка. Создание скоринговой модели для оценки кредитоспособности заемщика Одной из первых серьезных проблем, с которой сталкиваются финансовые организации при выходе на рынок кредитования частных лиц, является риск Материалы предоставлены интернет - проектом www.globalteka.ru® Авторское выполнение научных работ любой сложности – грамотно и в срок невозврата кредита. Естественное желание обезопасить себя от недобросовестных заемщиков влечет за собой необходимость создания скоринговой модели для оценки кредитоспособности потенциального клиента. Скоринг — это формула, основанная на комплексных данных о заемщике различного характера, позволяющая с большой вероятностью оценить риск невозврата кредита, а также определить допустимую величину кредита и условия его предоставления. От способности банка быстро и точно оценивать риски в конечном счете зависит успех и окупаемость его программы кредитования. Безусловно, для выработки эффективной скоринговой модели банк должен обладать ретроспективной статистической информацией, накопленной в течение определенного периода работы на рынке розничного кредитования. Тем не менее начало сбору этой информации должно быть положено уже на самом старте программ кредитования, и каждый банк, приступающий к розничному кредитованию населения, должен разрабатывать собственную скоринговую модель, отвечающую его потребностям и особенностям его клиентской базы. Формирование востребованного продуктового ряда Следующий основополагающий вопрос, который встает перед банком, вырабатывающим розничную стратегию развития, — формирование продуктового ряда, который будет востребован клиентом. При этом на первое место выходит оценка условий, на которых конкретный продукт может быть предложен клиенту и будет пользоваться спросом. Эта оценка затрагивает широкий перечень аспектов, начиная со стоимостных характеристик самого продукта — максимальной суммы ссуды и процентной ставки по ней — и заканчивая условиями получения данного продукта — сроками рассмотрения заявки на предоставление кредита, сроками кредитования, необходимыми документами для оформления кредита и т. п. Очевидно, что все параметры кредитного продукта должны рассматриваться в совокупности, а также должны легко варьироваться в зависимости от изменения предпочтений клиентов и динамики предложения продуктов по рынку в целом. Все это приводит финансовую организацию к необходимости обеспечения гибкости, благодаря которой она сможет быстро и оперативно реагировать на перемены в настроении потребителей и тенденции рынка путем предложения новых востребованных продуктов или новых условий по уже существующему продуктовому ряду. Развитие кредитования по карточкам Помимо обеспечения привлекательности для клиента кредитного продукта за счет предложения доступных процентных ставок, увеличения суммы кредита и срока кредитования финансовые организации стремятся предоставить клиенту комфортабельные условия получения кредита и его погашения. В процессе поиска наиболее результативных схем обслуживания клиентов в области кредитования все большее внимание начинает уделяться пластиковой карточке. В этом случае карточка выступает сразу в двух ипостасях — как кредитный продукт (кредитная карточка с возможностью овердрафта — нецелевой кредит) и как инструмент управления кредитным счетом в рамках любой программы кредитования, будь то потребительский кредит на покупку бытовой техники сроком на три месяца или кредит на приобретение автомобиля, выплачиваемый в течение нескольких лет. Статистика свидетельствует о том, что количество кредитных карточек, выпускаемых российскими банками, неуклонно возрастает, хотя и значительно Материалы предоставлены интернет - проектом www.globalteka.ru® Авторское выполнение научных работ любой сложности – грамотно и в срок уступает показателям некарточного кредитования. По прогнозам экспертов, по мере эволюции рынка карточки будут все больше занимать ниши, в которых сейчас активно развиваются другие кредитные продукты — экспресс-кредиты в магазинах, нецелевые кредиты и автокредитование. Соответственно, развитие кредитования по карточкам повлечет за собой создание соответствующей инфраструктуры с высокой пропускной способностью (банкоматы, филиалы самообслуживания, устройства в магазинах), обеспечивающей возможность погашения кредита без привязки к конкретному отделению банка. Обеспечение массовости при сокращении операционных издержек Как отмечают все банковские эксперты, запуск программ по предоставлению потребительских кредитов может принести ожидаемый доход только в том случае, если процесс кредитования будет охватывать широкие массы населения. Именно поэтому целью любой финансовой организации, выходящей на рынок розничных услуг, является привлечение максимально возможного числа частных лиц. Одновременно это влечет за собой необходимость обеспечения эффективного обслуживания больших потоков клиентов при минимальных операционных издержках и времени на совершение различных видов операций, начиная с обработки заявления на открытие кредита и заканчивая погашением процентов по кредиту. Серьезные операционные затраты на обслуживание клиентов, в принципе, являются одной из основных особенностей сектора розничного кредитования. Развивая кредитное направление бизнеса, банк старается найти баланс между востребованностью продукта со стороны потребителя и прибыльностью программ кредитования для самого банка. Первое требует обеспечения привлекательности кредитных продуктов для клиентов за счет создания выгодных финансовых условий займа и удобных способов погашения процентов по нему, второе — оптимизации процесса обслуживания клиентов с целью сделать его наименее ресурсозатратным. Внедрение механизма работы с просроченными задолженностями Наконец, проблемой, требующей соответствующих действий как от самого финансового института, так и от банковского сообщества в целом, является несоблюдение условия возвратности кредитов со стороны неплатежеспособных заемщиков. Несмотря на то что, по оценке экспертов, уровень задолженности, уже не подлежащей погашению, среди российских кредитных учреждений достаточно невысок, очевидно, что по мере роста рынка и вовлечения в процесс кредитования все более широких слоев населения, этот показатель будет возрастать. Частично проблему должен решить недавно вступивший в силу закон «О кредитных историях», предусматривающий предоставление информации о заемщиках специально созданным организациям — кредитным бюро — с целью обезопасить участников рынка от повторной выдачи кредита недобросовестному клиенту. Тем не менее, по мнению участников рынка, институт полноценных кредитных бюро будет сформирован не ранее чем через два-три года, когда будет накоплено достаточное количество кредитных историй, и в любом случае не сведет к нулевой отметке число просроченных кредитов. Именно поэтому банкам Материалы предоставлены интернет - проектом www.globalteka.ru® Авторское выполнение научных работ любой сложности – грамотно и в срок необходимо создавать собственные механизмы работы с просроченными кредитами и их реструктуризации. Автоматизация розничной деятельности как залог успеха реализации кредитных программ Опыт российских финансовых организаций, активно осваивающих сегодня сегмент розничного кредитования, показывает, что развитию данного направления препятствует целый ряд факторов законодательного, структурного и технологического характера. В данной статье мы не будем останавливаться подробно на барьерах, обусловленных несформированной нормативной базой и слабой развитостью рыночной инфраструктуры в целом, а поговорим о проблемах, порождаемых отсутствием адекватной современным требованиям бизнеса технологической инфраструктуры для поддержки кредитных операций. В силу исторических особенностей развития банковского сектора в России становление рынка розничных услуг в условиях новой экономики произошло сравнительно недавно. Фокус деятельности финансовых институтов первоначально приходился на обслуживание корпоративной клиентуры, в связи с чем технологических решений для поддержки кредитования и других розничных операций долгое время не существовало. Российские ИТ-компании уделяли внимание разработке решений, которые были востребованы на тот момент, а зарубежные поставщики решений не выходили на российский рынок со своим предложением в силу отсутствия спроса. Сегодня ситуация изменилась. На текущем этапе развития рынка банковских услуг становится очевидным, что автоматизация бизнес-процессов — это не дань моде, а инструмент, позволяющий в полной мере решить все задачи, стоящие перед финансовой организацией в области развития кредитования и других направлений розничного бизнеса. Это способ минимизации рисков и их контроля, это возможность быстрого запуска кредитных продуктов и поддержки необходимого документооборота по всем операциям, это обеспечение обслуживания больших потоков клиентов по различным каналам, и, наконец, это единственно возможный вариант сокращения операционных расходов и повышения прибыльности. Логика организации современного розничного бизнеса накладывает ряд требований на функциональность технологического решения для поддержки кредитных операций. Кредитование — сложный процесс, который выходит далеко за рамки ведения кредитных счетов и взимания процентов по кредитам и в связи с этим влечет необходимость внедрения комплекса информационных систем, способных обеспечить полную автоматизацию процесса кредитования, начиная с принятия и обработки заявления на получение ссуды и заканчивая реструктуризацией долга в случае невыполнения клиентом своих обязательств перед организацией. В связи с этим при выборе систем автоматизации розничного кредитования перед финансовой организацией неизбежно встает задача приобретения ряда специализированных программных продуктов, функциональность которых в совокупности охватывает все аспекты кредитной деятельности организации, или дополнения существующих систем новыми приложениями и обеспечения полной интеграции всех компонентов для создания инфраструктуры, способной функционировать как единый механизм. Материалы предоставлены интернет - проектом www.globalteka.ru® Авторское выполнение научных работ любой сложности – грамотно и в срок Предложение БПЦ для кредитных организаций Работая на рынке автоматизации банковской деятельности уже 10 лет, компания Банковский Производственный Центр вместе со своими клиентами, в число которых входят крупнейшие банки России, шла по пути эволюции розничного бизнеса, который начинался с запуска корпоративных зарплатных проектов по пластиковым карточкам, постепенно все больше смещаясь в сторону финансового обслуживания частных лиц и развития новых форм розничных продуктов. Мы понимали, что по мере смены ландшафта банковских услуг системы, до недавнего времени обеспечивавшие работу финансовой организации, не смогут быть легко переориентированы на поддержку всевозрастающих объемов розничных операций. Розничная функциональность информационного комплекса банка, традиционно реализуемая АБС и процессинговой системой, должна быть расширена за счет внедрения дополнительных компонентов, в обязательный перечень которых входят скоринговая система, система управления задолженностями и модуль для работы с кредитными картами. А в ряде случаев, когда используемая банком АБС ограничена как по функциональности, так и по производительности, наиболее целесообразным шагом может стать замена существующей системы на новое современное полнофункциональное решение, способное обеспечить поддержку широкого спектра розничных операций. Таким образом, анализ ситуации на рынке кредитования, подкрепленный собственным опытом работы в национальной и международной средах, привел нас к необходимости расширения своего предложения за счет новых функциональных модулей процессинговой системы SmartVista и решений международных разработчиков, отвечающих текущим потребностям современных розничных банков, развивающих кредитное направление. Мы серьезно подошли к выбору партнерских решений, руководствуясь, с одной стороны, функциональным наполнением систем и их способностью поддерживать большие объемы операций и, с другой, опытом эксплуатации этих систем в различных регионах мира и возможностями их адаптации к специфическим условиям российского рынка. Сегодня мы готовы предложить финансовым организациям, нацеленным на создание высокоэффективного кредитного бизнеса, комплекс решений на базе семейства продуктов SmartVista собственной разработки и продуктов мировых лидеров в области автоматизации розничной деятельности, в число которых входят автоматизированная банковская система BANCS компании Financial Network Services — FNS (Австралия — Великобритания) и программный комплекс LSI/LendSphere компании R Systems (США), предназначенный для поддержки операций розничного кредитования. Автоматизированная банковская система BANCS Программный комплекс BANCS представляет собой масштабируемую, многоплатформенную и модульную универсальную банковскую систему, которая позволяет автоматизировать все аспекты работы современного розничного банка, обеспечивая обработку всех бизнес-функций в режиме реального времени по схеме 24 х 7. Внедрение BANCS может осуществляться либо в виде комплексного Материалы предоставлены интернет - проектом www.globalteka.ru® Авторское выполнение научных работ любой сложности – грамотно и в срок интегрированного банковского решения, либо отдельными модулями, взаимосвязанными с ядром системы, что позволяет расширить функциональные возможности финансовой организации по важнейшим для нее направлениям деятельности в сочетании с другими, лучшими в своем классе приложениями. Одним из ключевых модулей системы BANCS является модуль кредитования BANCS Loans. BANCS Loans предназначен для автоматизации всего процесса работы с ссудами и позволяет в кратчайшие сроки обслуживать клиентов в режиме реального времени по всей филиальной сети банка как в полностью централизованном режиме обработки кредитов, так и на основе децентрализованного процесса кредитования. При этом решение поддерживает работу с различными видами розничных кредитов (потребительские кредитные линии, личные нецелевые ссуды, жилищные ссуды и др.), а также с нерозничными кредитами и обеспечивает управление ими в единой системе. Ключевой особенностью решения BANCS Loans является его интеграция с центральным компонентом программного комплекса BANCS — хранилищем информации о клиентах (Customer Information File), с приложениями главной бухгалтерской книги (GL), управленческой информационной системой BANCS EIS и модулем отчетов BANCS Reports, что позволяет генерировать выписки и отчеты в режиме реального времени, а также получать полное представление о каждом клиенте, группах клиентов, кредитах или группах кредитов. Система BANCS Loans может быть гибко интегрирована также с различными внешними системами, например кредитными бюро, и существующими системами банка — скоринговой системой, процессинговым центром, CRM-системой, системой «Интернет—Банк» и другими прикладными решениями, реализованными на различных платформах, что обеспечивает целостность кредитной инфраструктуры финансовой организации. Решение BANCS Loans обладает чрезвычайно гибкой настраиваемостью на работу с различными типами массовых кредитных продуктов, что обеспечивает быстрое создание, тестирование и ввод в эксплуатацию новых продуктов и позволяет максимально автоматизировать работу операционистов банка. Формирование кредитных продуктов осуществляется на базе наборов параметров, привязанных к правилам, которые могут быть легко адаптированы пользователем для создания новых или изменения существующих продуктов. Одновременно система обладает механизмами гибкой настройки процентных ставок по ссудам и вариантов погашения кредитов и процентов по ним с использованием различных методов, возможностями расчета штрафов и процентов по просроченным ссудам, а также моделирования кредитного цикла и контроля за исполнением условий кредита. Модуль BANCS Loans позволяет также устанавливать различные лимиты в зависимости от типа продукта и осуществлять управление залогами. Решение имеет функции построения схем документооборота в целях оптимизации обработки кредитов, обеспечения выполнения стандартных процессов, а также минимизации объемов вводимых данных и необходимого обучения сотрудников кредитных подразделений. Кроме того, модуль BANCS Loans позволяет автоматизировать ряд ключевых процессов, таких как составление отчетов, Материалы предоставлены интернет - проектом www.globalteka.ru® Авторское выполнение научных работ любой сложности – грамотно и в срок утверждение/отклонение писем, уведомление-напоминание руководства о просроченных выплатах. и извещение Модуль BANCS Loans содержит также дополнительные функции управления кредитной деятельностью банка по таким направлениям, как непогашаемые кредиты, обработка безнадежных долгов, стандартная переписка, запросы по счетам в реальном времени, контроль за текущим состоянием кредита и переоформление одних кредитных инструментов в другие. Кредитный модуль процессинговой системы SmartVista Кредитный модуль SmartVista является составной частью системы SmartVista Back-Office и позволяет осуществлять обслуживание кредитных карточек, выпущенных в рамках различных кредитных программ: нецелевой кредит (карточка с разрешенным овердрафтом), потребительское кредитование, автокредитование и т. д. В кредитном модуле SmartVista идеология расчетов по кредитным карточкам реализуется за счет привязки к карточке дополнительного сервиса посредством стандартного механизма клиентских заявлений. Это предполагает создание агрегатного карточного счета, который ведется аналогично обычному карточному счету, выгружается во внешние системы и содержит общий доступный баланс карточки. При этом доступный баланс агрегатного счета определяется как сумма балансов ряда атрибутов: финансового остатка по счету, овердрафта и размера кредитного лимита. Кредитный сервис карточки включает в себя широкий спектр параметров, которые определяют его функционирование и задаются исходя из условий контракта между финансовой организацией и клиентом. К числу параметров кредитного сервиса относятся такие характеристики, как величина предоставляемого кредита, длительность периода погашения (grace period), дата операции, порядок погашения задолженностей, возможность проведения операций пополнения «вперед» и ряд других. В то же время такие операции, как вычисление размера минимального платежа по истечении установленного периода кредитования (bill period), расчет процентов за пользование кредитом в различные периоды (период кредитования, период погашения и т. д.), вычисление «процентов на проценты» и многие другие, в зависимости от вида кредита и условий кредитования могут осуществляться по различным алгоритмам. По завершении установленного периода кредитования (bill period) формируется специальный отчет, содержащий общую сумму задолженности и начисленные проценты по кредиту, задолженности по предыдущим периодам, величину обязательного платежа и дату погашения, а также отражающий все операции по карточке и операции по начислению процентов за истекший период. В зависимости от параметров кредитного сервиса в отчет могут быть включены дополнительные данные по использованию кредита. По окончании периода погашения происходит начисление штрафов за просрочку оплаты задолженности, а также может осуществляться блокировка карточки и счета. Таким образом, в силу функциональных возможностей, реализованных в кредитном модуле, система SmartVista представляет собой гибкий инструмент для Материалы предоставлены интернет - проектом www.globalteka.ru® Авторское выполнение научных работ любой сложности – грамотно и в срок осуществления полного спектра операций с кредитными карточками. Первоначально предназначенный для удовлетворения потребностей зарубежных банков, кредитный модуль SmartVista становится сегодня все более востребованным со стороны участников российского рынка кредитования. Специализированные системы кредитования LSI/LendSphere LSI/LendSphere представляет собой комплекс специализированных продуктов, предназначенных для автоматизации различных аспектов кредитной деятельности финансовых и нефинансовых организаций. Решения на базе LSI успешно эксплуатируются ведущими банками и организациями разных стран, в число которых входят такие крупнейшие финансовые структуры, как ABN Amro, Standard Chartered, GE Capital и т. д. Линейка решений LSI включает в себя продукты, предназначенные для оценки и обработки заявлений на открытие кредита, принятия решения о выдаче кредита и его размере, последующего оформления и сопровождения кредита, поддержки документооборота по кредитным операциям, а также решение, позволяющее управлять процессами погашения просроченных кредитов, осуществлять реструктуризацию задолженностей и взыскание проблемных ссуд. Неоспоримым преимуществом решений LSI является их способность поддерживать любые виды розничного кредитования — потребительские кредиты, кредитные карточки, ипотеку, автокредитование — и обеспечивать обработку всех операций в режиме реального времени. Благодаря своей архитектуре комплекс LSI может быть также использован для автоматизации кредитной деятельности различных организаций: как банков и финансовых организаций, так и компаний сферы услуг — страховых компаний, автодилеров, туристических агентств и т. д., предоставляющих кредиты за счет собственных средств или же от лица банков-партнеров. Все решения линейки LSI представляют собой многопользовательские продукты, которые могут быть установлены по всей филиальной сети банка или во всех точках продаж организаций сферы услуг и иметь доступ к единой базе данных клиентов. Продукты LSI легко интегрируются с другими банковскими системами и подсистемами: АБС, процессинговой системой, главной бухгалтерской книгой, внешним кредитным бюро и т. д. Сегодня БПЦ предлагает на российском рынке три основные системы, образующие комплекс LSI: Loan Origination, Repayment Management и Collection, функциональность которых становится актуальной в условиях роста рынка кредитования и усложнения процессов, которые сопровождают его развитие. Решение Loan Origination представляет собой инновационную систему выдачи кредитов, включающую в себя современный механизм принятия решений о предоставлении ссуды — скоринг. Помимо способности построения эффективной модели оценки кредитоспособности клиента, позволяющей определить максимальный размер кредита и условия его предоставления, система обеспечивает возможность формирования новых кредитных продуктов и гибкой модификации параметров существующих схем кредитования по мере изменения требований рынка. Решение обладает также механизмами гибкой настройки документооборота под конкретный продукт. Примером могут служить ситуации, Материалы предоставлены интернет - проектом www.globalteka.ru® Авторское выполнение научных работ любой сложности – грамотно и в срок когда решение о выдаче потребительского кредита на приобретение бытовой техники принимается системой автоматически на основе скоринговой модели, а решение о предоставлении ипотечной ссуды делегируется на уровень кредитного комитета банка. Система Repayment Management, входящая в комплекс LSI, является системой сопровождения кредитов, охватывающей жизненный цикл кредита с момента его выдачи до момента закрытия кредитного договора или передачи задолженности в систему реструктуризации проблемных ссуд. Решение Repayment Management осуществляет ведение кредитных счетов, управление выплатами по кредитам, начисление процентов и позволяет отслеживать несоблюдение сроков платежей заемщиками и передавать информацию в систему реструктуризации задолженностей. Система имеет функции поддержки документооборота по всем операциям и формирования отчетности, а также обеспечивает хранение полной информации о клиенте, что значительно упрощает процесс обработки кредита. Благодаря своей способности работать в режиме реального времени система всегда обладает достоверной информацией о состоянии счета клиента и позволяет работникам кредитного подразделения оперативно реагировать на ситуацию. Система Collections представляет собой многопользовательский программный продукт, предназначенный для управления просроченной задолженностью, который реализует полный спектр функций по отслеживанию нарушения условий кредитного договора, реструктуризации задолженности и организации процесса взыскания просроченных ссуд, что позволяет организациям значительно сократить уровень невозвращенных кредитов. Решение обеспечивает специалистам кредитных подразделений организации полный доступ к информации о заемщике, требуемой для последующих действий, и позволяет принимать решения о дальнейшей работе с должниками на основе гибко настраиваемых параметров. Механизм реструктуризации задолженностей, реализованный в системе, дает возможность оповещения клиентов по различным каналам (автоматический дозвон, SMS, e-mail, почта). Информация обо всех действиях в адрес клиента сохраняется в системе в режиме реального времени и служит основанием для формирования внутренней отчетности. Таким образом, продукты линейки LSI способны стать эффективным инструментом для широкого спектра организаций, вовлеченных в процесс кредитования, за счет своей способности функционировать в различных средах и поддерживать различные объемы бизнеса. Решения на базе LSI служат для решения широкого спектра задач по реализации розничных программ, ключевыми из которых в условиях динамики рынка являются способность быстрого принятия кредитных решений, выдачи и сопровождения ссуды и обеспечение выполнения условий возвратности кредита. Молодой российский рынок розничных услуг имеет огромный потенциал роста, что открывает перед финансовыми организациями широкие перспективы в области развития кредитования. Стремление сделать свои кредитные продукты привлекательными для клиента и тем самым привлечь к обслуживанию широкие массы населения заставляет банки и их партнеров оптимизировать свои бизнеспроцессы и искать эффективные способы организации кредитного бизнеса. В Материалы предоставлены интернет - проектом www.globalteka.ru® Авторское выполнение научных работ любой сложности – грамотно и в срок этом процессе все больший вес в глазах кредитных организаций начинают приобретать современные технологии, позволяющие автоматизировать полный жизненный цикл кредитного продукта. Сегодня компания Банковский Производственный Центр предлагает на рынке ряд решений международного уровня, предназначенных для автоматизации кредитных операций как финансовых, так и нефинансовых структур и способных обеспечить надежную основу для развития полного спектра розничных услуг современной организации, намеревающейся занять свою нишу в розничном сегменте.
