Банковская автоматизация в 2006 году

Банковская автоматизация в 2006 году
По уже сложившейся традиции, в конце осени Аналитический банковский журнал
публикует результаты исследования рынка банковской автоматизации. Опрос,
проведенный нами в этом году, выявил ряд интересных моментов. Во-первых,
большинство компаний-разработчиков, имеющих в своем арсенале АБС разных
поколений, практически завершили перевод своих банков-клиентов на новые продукты.
Вполне вероятно, что в течение следующего года эти компании попытаются «свернуть»
поддержку устаревших АБС. Во-вторых, банки всё охотнее переносят на АБС ИТподдержку процессов, не являющихся ключевыми для их бизнеса. И в-третьих,
отмеченный в исследовании 2005 года интерес банков к замене систем автоматизации
был связан, в основном, с миграцией на новые продукты того же разработчика и не
оказал существенного влияния на рыночное присутствие компаний, за исключением
компании ЦФТ, которой удалось увеличить количество банков-клиентов в 1,4 раза. Ну а
лидерами отрасли по количеству внедрений остаются компании «R-Style Softlab» и
«Диасофт».
Методика исследования и характеристики выборки
Исследование, как и в прошлые годы, проводилось методом сплошного
телефонного опроса осенью 2006 г. Опрашивались руководители отделов автоматизации
банков либо кто-то из сотрудников отдела автоматизации. В банках, не имеющих отделов
автоматизации, отвечали сотрудники других отделов, компетентные в данном вопросе.
Интервьюеры обращались в головные офисы российских банков, которые на
момент опроса имели действующие лицензии на осуществление банковских операций
(1158 по состоянию на 1 октября 2006 года). Подразделения Сбербанка России,
небанковские кредитные организации, филиалы других коммерческих банков и банки,
лишенные лицензии, не опрашивались.
Всего согласились ответить на вопросы анкеты представители 763 банков, или 65,9
% от их общего количества. Несколько более активными оказались банки-участники АСВ.
Из них на вопросы анкеты ответило 629 (67,13%) банков (из банков, не вступивших в
АСВ, – 60,63%). В целом общие характеристики выборки банков, ответивших на вопросы
анкеты, представленные в таблицах 1 и 2, позволяют сделать вывод о том, что результаты
опроса достаточно адекватно отражают текущий срез банковской автоматизации.
В исследовании учитывалась АБС (или другая программа), внедренная и
работающая в данный момент в банке. Если банк находится в процессе перехода с одной
системы на другую, учитывалась та, на которой он работает в данный момент.
Для того чтобы проанализировать динамику присутствия различных программных
продуктов на рынке по сравнению с 2005 годом, опросный лист, достаточно подробно
отражающий все сферы банковской автоматизации, был оставлен без изменения. Мы
задавали банковским специалистам вопросы по трём большим сферам применения ПО:
поддержка общей деятельности банка и работы с ценными бумагами, поддержка
банковских операций на розничном рынке и поддержка аналитической работы банка.
По традиции, основной вопрос формулировался так: «Какие программные
продукты использует ваш банк для автоматизации следующих направлений
деятельности?»
Поддержка основной деятельности банка
1.
1.а.
1.б.
2.
3.
4.
5.
6.
Операционный день (расчетно-кассовое обслуживание, учетное ядро АБС).
Какую СУБД использует этот программный продукт?
Какую СУБД используют АБС собственной разработки?
Депозитарная деятельность банка.
Учет операций с ценными бумагами.
Материальный учет (Учет ТМЦ. Учет договоров. Основные фонды).
Расчет зарплаты.
Планирует ли банк смену АБС в течение ближайшего года?
Поддержка банковских операций на розничном рынке
1.
Кредитование физических лиц.
2.
Обслуживание частных вкладов.
3.
Программное обеспечение для работы с пластиковыми картами.
3.а
Карты каких платежных систем выпускает банк?
4.
Предоставление электронных банковских услуг, реализуемых системами класса
«банк-клиент».
5.
Предоставление электронных банковских услуг, реализуемых системами класса
«Интернет-клиент».
6.
Предоставление услуг интернет-трейдинга.
Поддержка аналитической работы банка
1.
Формирование отчетности для Банка России.
2.
Формирование отчетности по МСФО.
3.
Бюджетирование и управленческий учет.
4.
Управление рисками.
5.
Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM).
В этом номере мы публикуем результаты первой части опроса.
Операционный день
Под системами класса «Операционный день» мы понимаем ПО автоматизации
открытия и ведения балансовых счетов, проведения контировок, а также хранения
основных справочников, то есть ядро АБС. Чаще всего под внедрением новой
автоматизированной банковской системы понимают в первую очередь именно замену
ядра прежней АБС, с которым затем производится интеграция как внедряемых, так и уже
работающих в банке приложений.
Традиционно лидируют в этом сегменте рынка компании «R-Style Softlab» и
«Диасофт» (27,79% и 16,51% от числа опрошенных банков соответственно). Серьезно
улучшила свои показатели компания ЦФТ (7,08% в 2006 году против 4,82% годом ранее).
Доля АБС собственной разработки с 2003 года остается примерно на одном уровне
(12,19% по данным опроса), хотя и имеет некоторую тенденцию к снижению. По
результатам опроса, существенно снизилась доля компаний, имеющих небольшое
количество внедренных в банках АБС.
Отличие количества внедрений АБС от данных, предоставляемых фирмамиразработчиками, может объясняться тем, что не все банки согласились принять участие в
исследовании. Это могло сказаться на результатах отдельных компаний-разработчиков.
Также оказывает свое влияние и тот факт, что в данной таблице отражены внедрения
именно Операционного дня, а не других программных продуктов банковской
автоматизации, к тому же внедрения в филиалах банков (и территориальных банках
Сбербанка России), небанковских кредитных организациях и банках за пределами России
не учитываются.
С целью проведения дополнительного анализа опрашиваемые банки также были
разбиты по Федеральным округам, на территории которых они зарегистрированы
(Таблица 3а) и по классам величины (Таблица 3б). Фирмы-разработчики в таблицах
ранжированы по столбцу «Всего».
Анализ внедрений АБС по регионам показывает, что распределение продуктов
ведущих разработчиков по регионам примерно совпадает с региональным распределением
банков. Компании ЦФТ удалось существенно усилить свои позиции на московском рынке
банковской автоматизации, укрепившись и в своих «традиционных» (в силу
территориальных причин) регионах влияния: Сибирском и Уральском федеральных
округах. Разработки фирм «Ростов-Клиринг» и «Релиз» продолжают использоваться
банками одного региона.
По размеру банки группировались на основании величины собственных средств
(капитала) следующим образом: первые 50 банков, 51 – 100 банки, 101 – 200 банки, 201 –
500 банки и остальные банки. В классе крупных банков сохраняет лидерство компания
Диасофт, однако и другим разработчикам удалось создать себе достаточную базу
внедрений.
Используемые СУБД
Результаты опроса показали, что банки, особенно активно развивающиеся, попрежнему заинтересованы в миграции на АБС, разработанных на промышленных СУБД.
Кого-то к этому понуждает политика фирмы-разработчика (некоторые из которых,
имеющие по 2 системы на СУБД разного класса, постепенно отказываются от поддержки
прежних АБС), другие целенаправленно выбирают решения на «больших» СУБД.
Это приводит к тому, что доля АБС на основе Btrieve/Per-vasive постоянно
сокращается, что видно из распределения используемых СУБД среди АБС всех типов
(Таблица 4, Рис. 2). И хотя программные решения компании «Pervasive Software» попрежнему имеют на рынке наибольший вес (32,50%), постоянное снижение их доли уже в
следующем году может стоить им лидерства, к которому стремятся продукты компании
Oracle (25,95%).
Третье место – у СУБД MS SQL Server от Microsoft (21,36%), чья доля несколько
упала, возможно, из-за того, что решения на её основе массово предлагают лишь два
разработчика. В целом же доля Oracle и MS SQL с 2003 года возросла с 32% до 47%.
Продолжается миграция банков-клиентов компании «Диасофт» на новую АБС компании:
по результатам опроса, более 73% банков, работающих на её системах, перешли на MS
SQL. Мигрируют на новую АБС («Банк XXI век») и клиенты компании «Инверсия»: доля
клиентов компании, работающих на новой системе, по результатам опроса составила
более 84%.
При разработке собственных АБС (Таблица 5, Рис. 3) российские банки также
отдают предпочтение СУБД крупнейших производителей – Oracle и Microsoft, причем
доля решений, использующих продукты крупнейшей мировой софтверной компании,
постоянно растет, что позволило ей выйти в лидеры в данном сегменте АБС.
Операции на фондовом рынке
В автоматизации депозитарных операций (Таблица 6, рис. 4) процент собственных
разработок банков все еще достаточно велик, хотя и несколько снизился (до 15,86%),
несмотря на то, что все ведущие разработчики поставляют данную функциональность в
составе АБС. Среди разработчиков АБС лидером по итогам опроса стала компания «RStyle Softlab» (доля компании увеличилась более чем в два раза, и составила 11,53%) затем
следует компания Диасофт (8,52%). Третье место разделили компании ЦФТ и «Инверсия»
(по 3,8%).
Для автоматизации операций с ценными бумагами (Таблица 7, рис. 5) многие банки
также предпочитают использовать собственные решения (таких 15,33% от числа
опрошенных). Среди профессиональных разработчиков на первое место также вышла
компания «R-Style Softlab» (10,35%), на втором – компания Диасофт (7,73%), на третьем –
ЦФТ (3,67%).
Внутрихозяйственные операции
Среди ПО для учета внутрихозяйственных операций наш интерес, как и в прошлом
году, вызвали продукты для расчета заработной платы и учета основных фондов.
Результаты опроса показали, что в этом году лидером на рынке ПО для расчета
вознаграждения персонала остается фирма 1С, причем её доля несколько выросла и
составила 34,47% (Таблица 8, рис. 6). Доля собственных разработок данного ПО в банках
продолжает снижаться (10,09% по итогам этого года), что позволило компании «R-Style
Softlab» занять вторую строку таблицы с результатом 17,56%. На втором и третьем месте
среди разработчиков банковского ПО данного сегмента по-прежнему находятся компании
«Диасофт» и «Инверсия» (7,34% и 4,06% соответственно).
За год, прошедший с момен-та предыдущего опроса, компании «R-Style Softlab»
удалось сделать серьёзный рывок в сегменте продуктов для автоматизации материального
учета банков (Таблица 9, рис. 7): её разработки использует 23,2% опрошенных банков. На
втором месте находится продукт компании 1С (17,17%), а вот собственные разработки
банков потеряли популярность: сегодня в них ведут учет лишь 13,5% от числа
опрошенных. Компаниям «Диасофт» и ЦФТ также удалось «прибавить»: их результаты –
10,35% и 5,9% соответственно.
Хотят ли банки менять АБС
Результаты опроса, проведенного в этом году, говорят о снижении доли банков,
желающих сменить АБС. К радости компаний-разработчиков АБС, данные опроса
свидетельствуют о желании довольно большого числа банков сменить программу, на
которой они работают сегодня. Таких банков оказалось всего 7,08% от числа опрошенных
против 14,75% в прошлом году (см. таблицу 10, рис. 8). К тому же банки, сотрудники
которых заявляли о планируемой смене основной ИТ-системы, в основном, небольшие.
Среди банков, принявших участие в анкетировании и желающих сменить АБС, всего три
входят в первую сотню по капиталу, ещё два – во вторую.
Большинство банков, планирующих заменить АБС, согласно данным опроса, еще
не определились с её выбором, так что маркетинговым департаментам компанийразработчиков есть куда применить свои силы и способности.
A
Продолжение в следующем номере.