Февраль, 2010 г. ОГЛАВЛЕНИЕ ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО РЫНКА ЗОЛОТА………...……………………. 3 НОВОСТИ КОМПАНИЙ…………………………………..…….………………4 РЫНОК ЗОЛОТА……………………………………………..………………….8 НОВОСТИ ХОЛДИНГА «СЕЛИГДАР»……………………..............….…………...9 ХОЛДИНГ «СЕЛИГДАР» - КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПОДГОТОВКА К IPO………………………………………………………….12 2 Цены на золото на LME (дек.2009фев. 2010) ГЛАВНОЕ НА РЫНКЕ Февраль оказался достаточно сложным месяцем для рынка драгоценных металлов. И хотя существенного снижения цен на золото и драгметаллы не произошло, давление на рынок было оказано весьма значительное. Основным событием прошедшего месяца оказалось неожиданное повышение учетной ставки ФРС США. Этому событию предшествовали заверения американского регулятора о том, что денежная политика будет сохранять стабильность еще длительное время и повышения стоимости заимствований никто не ожидает. Тем не менее, регулятор, вернувшись к обсуждению возможной инфляции, счел необходимым повысить ставки в ходе очередного, февральского, заседания ФРС, что привело одновременным к укреплению падением евро к доллара Цены на серебро на LME (дек.2009фев. 2010) с долларовому номиналу до четырехлетних минимумов. Доллар значительно отыграл прежние падения и в первой половине месяца новости с этого «фронта» носили явно понижательный характер для цен на драгметаллы. Однако, значительного снижения цен не произошло, в том числе в силу того обстоятельства, что угроза инфляции, даже при росте ставок, остается весьма высокой. Это фактор стал решающим в ходе прошедшего месяца, что и нашло отражение в ценах на золото и другие драгоценные металлы. Кроме того, на Цены на платину на LME (дек.2009фев. 2010) повышение цен играла ситуация и с долгами некоторых стран ЕС – в условиях роста рисков зоны евро серьезно возрастает спрос на безрисковые активы, которым традиционно остаются драгоценные металлы. В следующие недели данные тенденции, очевидно, останутся действующими на рынке драгоценных металлов. Риски дефолта Греции, растущие опасения относительно Португалии кредитной и даже устойчивости Италии, будут Испании, заставлять инвесторов корректировать спрос на активы в более защищенные от падения сегменты (драгоценные металлы подходят для этого как никто другой), а растущая американская валюта не приведет к резкому снижению цен на золото. В идеале мы ожидаем выхода цен на золото и другие драгоценные металлы в боковой канал с относительно спокойной динамикой торгов в марте текущего года. Золото при этом устойчиво в диапазоне $1080-1180/унцию, серебро, по-видимому, Учетные цены на аффинированные драгоценные металлы ЦБ РФ в период 01-24/02/ 10 (руб./ г) Дата 02.02.2010 останется в боковом канале $15.5-17/унцию, платина 09.02.2010 стабилизируется около уровней 1$550-1650/унцию. 16.02.2010 Нельзя также исключать еще одного раунда повышения ставок ФРС в марте-апреле, что может привести 20.02.2010 Au 1 057.51 1 049.78 1 068.29 1 073.10 1.5% Ag 15.92 14.88 14.89 15.35 -3.6% Pt 1 481.69 1 461.85 1 473.94 1 459.88 -1.5% Pl 409.52 398.33 406.14 414.89 1.3% соотношение валют к уровню в 1.3-1.33 долл./евро, но этот фактор вряд ли приведет к серьезной коррекции цен на золото. 3 НОВОСТИ КОМПАНИЙ Highland Gold приобрела золотоносный участок в Хабаровском крае за 3,25 млн руб Highland Gold, добывающая золото в России, приобрела лицензию на разведку и последующую разработку золотоносного участка Благодатное в Хабаровском крае за 3,25 млн рублей, говорится в сообщении компании. Прогнозные ресурсы участка, приобретенного на аукционе 19 февраля, составляют 5 тонн золота (161 тыс. унций), среднее содержание - 1,5-2 грамма на тону. "Предварительные данные уже проведенных разведочных работ говорят о потенциале увеличения минеральных ресурсов участка", - отмечается в сообщении. Участок расположен вблизи принадлежащих компании месторождений Многовершинное и Белая гора. Highland намерена сосредоточиться на развитии существующих активов в Хабаровском крае. Как сообщалось, в рамках этой стратегии компания планирует продать Kinross Gold месторождения Двойное и Водораздельное на Чукотке - ожидается, что эта сделка может закрыться в апреле. Запасы золота в резервах ЦБ в январе выросли на 0,5% Запасы золота в резервах Банка России по состоянию на 1 февраля 2010 года составили 20,6 млн тройских унций, сообщается в материалах ЦБ, размещенных на его сайте. Как сообщалось, по состоянию на 1 января запасы золота в резервах ЦБ составляли 20,5 млн унций. Таким образом, в январе они выросли на 0,5%. Стоимость золота в составе резервов по состоянию на 1 февраля составляла $22,316 млрд по сравнению с $22,382 млрд на 1 января. Объем международных резервов РФ в январе снизился на $3,204 млрд, или на 0,7%, - до $435,830 млрд с $439,034 млрд.. Фонд Blackrock увеличил долю в Petropavlovsk до 13,28% Фонд Blackrock увеличил долю в капитале Petropavlovsk до 13,28%. Как сообщается в материалах Petropavlovsk, по итогам сделки 16 февраля Blackrock владеет 21 млн 940,419 тыс. акций Petropavlovsk (12,78% уставного капитала) и конвертируемыми в акции финансовыми инструментами еще на 0,5% уставного капитала (всего в совокупности - 13,28%). Согласно материалам на сайте компании, по состоянию на 18 декабря 2009 года Blackrock владел 11,6% акций Petropavlovsk. Акции Petropavlovsk в четверг на LSE торгуются на уровне $946 за ценную бумагу. Крупными акционерами компании (по данным на 18 декабря) являются также ее основатели Павел Масловский (которому напрямую и косвенно принадлежит 9,21%) и Питер Хамбро (5,83%). Petropavlovsk объединяет предприятия в области золотодобывающей промышленности (ОАО "Покровский рудник", ЗАО "Маломырский рудник", ОАО "ЗДП "Коболдо", ООО "ГДК "Одолго" и др.) и черной металлургии на Дальнем Востоке. Основные производственные активы компании сосредоточены в Амурской области и Еврейской АО. В 2009 году на предприятиях группы производство золота увеличилось на 21% и составило 486,8 тыс. унций. "Золотой полоз" победил в аукционе на участок золота в Приморье Победителем аукциона на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи золота на россыпях рек Правая и Левая Еловка (с притоками) и ключа Болотный в 4 Красноармейском районе Приморского края признано ООО "Золотой полоз" (Владивосток). Как сообщили "Интерфаксу" в краевом управлении по недропользованию (Приморнедра), "Золотой полоз" предложил разовый платеж за пользование недрами в размере 4,2 млн рублей при стартовой цене 3,5 млн рублей. В аукционе, который состоялся 16 февраля, также приняло участие ООО "Камчатский танкерный флот" (Петропавловск-Камчатский). Согласно данным Приморнедр, ресурсный потенциал участка - около 65 кг золота. На сайте Роснедр сообщается, что балансовые запасы по россыпи реки Правая Еловка с ключами Марийка, Барсучий и Болотный по состоянию на 1 января 2009 года составляют по категории С2 422 кг при среднем содержании 577 мг/кубометр, забалансовые запасы - 18 кг при среднем содержании 508 мг/кубометр. По россыпи реки Левая Еловка прогнозные ресурсы категории Р1 составляют 65 кг золота со средним содержанием 725 мг/кубометр. Собеседник агентства отметил, что на тот же день - 16 февраля - Приморнедра назначили еще ряд аукционов по золоту и серебру, все они были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. На торги на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи выставлялись участок рудного золота и серебра Кумирный (стартовая цена - 10 млн рублей), участок серебра Левобережный (3,6 млн рублей, оба - Тернейский район) и Аскольдовское золоторудное месторождение (15 млн рублей, остров Аскольд). Kinross рассчитывает закрыть сделку по покупке месторождений у Highland Gold в апреле Kinross Gold рассчитывает закрыть сделку по покупке месторождений у Highland Gold в апреле, сообщил глава представительства Kinross в России Лу Наумовский на конференции в среду. "Надеюсь, в течение апреля сделка закроется", - сказал он. По его словам, потенциал этих месторождений - 3,5-3,9 млн тонн руды с содержанием золота до 19 грамм на тонну. Параметры месторождений будут утверждаться в ГКЗ "на днях", сообщил Лу Наумовский. После завершения сделки Kinross намерена разработать ТЭО развития этих месторождений, а также перерегистрировать резервы в соответствии с канадскими стандартами. Как сообщалось ранее, Kinross договорилась о покупке двух чукотских месторождений золота "Двойное" и "Водораздельное" - у структур Millhouse за $368 млн. Сделка будет оплачена деньгами ($165 млн) и 10,56 млн новых акций Kinross. Этот пакет, рыночная стоимость которого на 19 января равнялась $203 млн, исходя из нынешнего количества акций Kinross без учета варрантов, составит примерно 1,5% уставного капитала. "Двойное" и "Водораздельное" расположены примерно в 90 км к северу от основного месторождения Kinross в РФ - "Купол" (добыча в 2009 г - около 920 тыс. унций в золотом эквиваленте). Руду с "Двойного" Kinross будет транспортировать и перерабатывать на "Куполе". По словам Л.Наумовского, компания рассчитывает, что "это заработает в 2012 году". Сделку должна получить одобрение правительственной комиссии по иностранным инвестициям ("Двойное" входит в перечень стратегических месторождений). Millhouse с конца 2007 г. является крупнейшим акционером Highland Gold Mining, ведущей добычу золота на Многовершинном месторождении в Хабаровском крае. "Высочайший" рассматривает финансирования, включая IPO возможности привлечения ОАО "Высочайший", добывающее золото в Иркутской области и Якутии, рассматривает различные возможности привлечения финансирования, включая IPO, сообщил директор компании по корпоративному развитию Максим Горлачев журналистам в среду. "На уровне менеджмента рассматриваются различные возможности финансирования, в том числе 5 IPO, допэмиссия, долговое финансирование. Решение должны принимать акционеры, но на их рассмотрение этот вопрос пока не выносился", - сказал М.Горлачев. По его словам, "традиционным площадками для размещения являются Лондон и Торонто. Кроме того, после размещения "РусАла" популярная тема - IPO в Гонконге". Ранее "Высочайший" уже неоднократно предпринимал попытки выхода на IPO. В феврале 2007 года компания отменила размещение, поскольку инвесторы оценили ее капитализацию по нижней границе ценового диапазона. Весной того же года компания отменила вторую попытку размещения из-за плохой рыночной конъюнктуры. Летом 2008 года акционеры "Высочайшего" вновь приняли решение о проведении IPO, однако размещение снова не состоялось. Добыча "Высочайшего" по итогам 2009 года составила 111 тыс. унций золота. В частности, иркутское подразделение (разрабатывающее, в том числе, основной актив - месторождение "Голец Высочайший") в 2009 году добыло 98,2 тыс. унций против 117 тыс. унций в 2008 году. Как пояснил М.Горлачев, содержание золота в руде по иркутскому проекту в 2009 сократилось до 2,95 грамма на тонну по сравнению с 3,48 грамма на тонну в 2008 году. Затраты по итогам 2009 года составили $437 на унцию в целом по компании, в том числе $388 - по иркутскому проекту. "Высочайший" по итогам прошлого года получил выручку в размере $106,4 млн, чистую прибыль - $31,9 млн. Рентабельность по EBITDA составила 51%. Компания рассчитывает достичь объема производства 500 тыс. унций к 2016 году. В 2011 году "Высочайший" намерен увеличить добычу до 250 тыс. унций, в 2013 - до 306 тыс. унций, в 2016 - до 560 тыс. унций (по данным презентационных материалов компании). В частности, производство в Иркутской области, как ожидается, в 2016 году достигнет 412 тыс. унций (500 тыс. тонн руды в год) за счет ввода в эксплуатацию третьей золотоизвлекательной фабрики и месторождений Ожерелье и Яканское, купленных в 2009 году. В частности, как сообщил М.Горлачев, в текущем году "Высочайший" планирует получить первое золото на опытной фабрике на Яканском. "Полюс" предлагает геологоразведку золоторудной провинции в консорциуме Яно-Колымской ОАО "Полюс Золото" (РТС: PLZL) предлагает провести геологоразведку Яно-Колымской золоторудной провинции за счет недропользователей в консорциуме из нескольких компаний и финансовых институтов. Как сообщил гендиректор компании Евгений Иванов на конференции в среду, это помогло бы ускорить сроки проведения разведки на этом участке, и, соответственно, сроки последующей отработки. Яно-Колымская золоторудная провинция расположена на северо-западе Магаданской области и в Северо-Восточной части Якутии. Ее разведанные запасы, как сообщалось, составляют более 1,6 тыс. тонн золота, прогнозные ресурсы - 7,2 тыс. тонн. В пределах этой золоторудной провинции находится, в частности, Наталкинское месторождение "Полюса", Школьное месторождение. По словам Е.Иванова, объем государственного финансирования геологоразведки этого участка на сегодняшний день составляет около 1 млрд рублей в год - при таком объеме финансирования, по мнению гендиректора, разведка растянется на очень длительный срок. В связи с этим, по его мнению, было бы целесообразно провести геологоразведку этой перспективной площади за счет средств самих заинтересованных недропользователей, которые могли бы для этого объединиться в консорциум. Помимо компаний в консорциуме могли бы участвовать финансовые институты, а также Роснедра. В этом случае, по предложению Е.Иванова, все участники консорциума заранее распределили бы между собой участки Яно-Колымской провинции, на которых они будут вести геологоразведку, договорились бы о взаимодействии, использовали бы общую инфраструктуру и лаборатории. После этого консорциум мог бы участвовать в конкурсе на работы на участке (наряду с другими компаниями, которые захотят участвовать в нем отдельно). 6 "Мы обсуждали это с рядом компаний - интерес с их стороны есть. Это компании, которые располагают достаточным бюджетом на геологоразведку. Исходя из масштаба объекта, бюджет там получится около $100 млн на компанию", - сказал Е.Иванов. Вопрос о возможности разведки за счет недропользователей в консорциуме обсуждается также с властями регионов, в которых находится Яно-Колымская провинция, и Минприроды. В частности, по словам Е.Иванова, запланировано совещание в Москве на базе Минприроды по этому вопросу. Однако, как подчеркнул гендиректор, решение пока не принято. Капзатраты "Полюса" в 2010 году превысят $600 млн Капзатраты ОАО "Полюс Золото" (РТС: PLZL) в 2010 году превысят $600 млн, сообщил гендиректор компании Евгений Иванов журналистам в среду. По его словам, этот объем превышает капзатраты 2009 года почти вдвое. Рост капзатрат объясняется тем, что "Полюс" намерен направить существенные средства на достройку мощностей Благодатного месторождения, а также строительство предприятия на Вернинском месторождении, добыча на котором начнется в 2011 году. Объем $600 млн включает в себя затраты на геологоразведку, однако Е.Иванов не уточнил, сколько именно средств "Полюс" намерен направить на разведку в 2010 году. По его словам, большое внимание в 2010 и 2011 годах будет уделено геологоразведке на объектах KazakhGold. "Прежде чем строить планы по развитию казахстанской компании, мы должны понимать, какой рудной базой мы обладаем", - пояснил гендиректор. По его словам, в течение двух лет (2010-2011 годы) "Полюс" намерен провести геологоразведку месторождений KazakhGold и по ее итогам поставить на баланс около 320 тонн запасов. В настоящее время, как отметил гендиректор, ресурсы казахстанской компании составляют около 600 тонн. "Бюджет "Полюса" на 2010 год в целом рассмотрен. Как только мы представим совету директоров прогноз на 2011 год, будет принят бюджет на 2010 год", - отметил Е.Иванов. Гендиректор добавил, что бюджет составлен исходя из консервативного прогноза на золото $950 за унцию, однако при рассмотрении была также представлена индикативная оценка на уровне $1050 за унцию. Он, кроме того, сообщил, что ожидает роста всех финансовых показателей по итогам 2009 года. "В целом по компании показатели должны вырасти - нам помог рост цен на золото", - сказал гендиректор. Сами финансовые показатели Е.Иванов не уточнил. Финансовую отчетность "Полюс" планирует опубликовать в апреле. Е.Иванов отметил, что "не видит причин для того, чтобы компания отходила от своей дивидендной политики" в этом году. Дивидендная политика "Полюса" предполагает, что компания направляет на дивиденды до 25% чистой прибыли по МСФО. Как сообщалось, "Полюс" не выплачивал дивиденды за 2008 год, однако начислил промежуточные дивиденды за первое полугодие 2009 года (1,249 млрд рублей), тем самым, по словам Е.Иванова, компенсировав акционерам причитающиеся им средства. 7 РЫНОК ЗОЛОТА ТЕКУЩАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ МИРОВЫХ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ и расчетные коэффициенты(на 24-02-2010) BARRICK GOLD GOLDCORP NEWMONT MINING ZIJIN MINING NEWCREST MINING ANGLOGOLD ASHANT KINROSS GOLD BUENAVENTURA AGNICO-EAGLE GOLD FIELDS YAMANA GOLD ELDORADO GOLD RANDGOLD RES ZHONGJIN GOLD LIHIR GOLD IAMGOLD CORP HARMONY GOL MCap,$млн Ресурсы, тыс. унций 36 677 26 694 22 856 16 543 13 869 12 546 12 299 9 230 8 676 7 953 7 399 6 538 6 282 5 768 5 667 5 104 3 767 99 793 43 960 27 951 22 670 80 000 240 980 32 860 8 150 3 294 255 377 26 934 15 955 20 390 4 120 36 300 28 741 215 727 Добыча, тыс.унций 7 657 2 324 6 255 1 843 1 781 4 982 1 994 412 277 3 881 916 309 428 80 882 997 1 550 Среднее MCap. $/унцию добычи MCap. $/унцию запасов (M&I) 4 790 11 485 3 654 8 976 7 787 2 518 6 168 22 403 31 356 2 049 8 081 21 171 14 678 72 095 6 426 5 120 2 430 368 607 818 730 173 52 374 1 132 2 634 31 275 410 308 1 400 156 178 17 5 685 179 ТЕКУЩАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ СТРАН СНГ Компания Полюс-Золота Полиметалл CENTERRA GOLD PETROPAVLOVSK HIGHLAND GOLD HIGH RIVER GOLD KAZAKHGOLD DUNDEE PRECIOUS DOMINION MINING OXUS GOLD Среднее MCap,$млн Ресурсы, тыс. унций 9 055 3 866 2 621 2 574 479 469 424 299 251 47 110 215 6 916 7 626 11 561 7 413 6 083 46 400 5 090 1 461 3 587 Добыча, тыс.унций 1 375 610 556 394 159 220 134 75 109 80 MCap. $/унцию добычи MCap. $/унцию запасов (M&I) 6 585 6 338 4 713 6 539 3 012 2 129 3 170 3 984 2 293 592 82 559 344 223 65 77 9 59 172 13 5 410 97 8 НОВОСТИ ХОЛДИНГА «СЕЛИГДАР» ОАО "Селигдар" 1. В Федеральном агентстве по недропользованию Министерства природных ресурсов РФ состоялось рассмотрение результатов геологоразведочных работ и итогов промышленного освоения месторождений компаний холдинга Селигдар, расположенных в респ. Саха (Якутия). По результатам заседания было отмечено соблюдение условий лицензионных соглашений, приняты к сведению планы работ на 2010 год. 2. На карьерах участка «Самолазовский» и «Межсопочный» ведутся горные работы. В настоящее время под программу 2010 добыто и вывезено на рудный склад ГРК «Самолазовский» из карьера 630 тыс. тонн руды, на рудный склад участка «Межсопочный» вывезено 100 тыс. тонн руды. 3. На горнорудном комплексе «Самолазовский» и участке «Межсопочный» запущены в работу дробильносортировочные установки. Произведена отладка оборудования с целью выхода ДСУ на максимальную производственную мощность. 4. Продолжается отработка южного фланга месторождения Самолазовское. 5. В контуре горного отвода месторождения Межсопочное на юго-восточном фланге залежи Центральной в рамках лицензий участков Межсопочный и Гольцовый-1, продолжаются геологоразведочные работы с целью выявления новых рудных тел. В январе пройдено 138 п.м. колонковых скважин. 6. Продолжаются камеральные работы по составлению отчёта с подсчётом запасов по результатам геологического изучения первичных руд на глубоких горизонтах месторождения Самолазовское проведённых в 2007-2009 г.г. 7. В начале февраля ОАО «Селигдар» направлены материалы в Управление по недропользованию по РС(Я) для участия в аукционе на право пользования недрами на рудопроявлении Подголечное в Алданском районе РС(Я), предприятие зарегистрировано как участник, аукцион пройдёт в г. Якутск 16 марта 2010 г. 8. В институт «ТОМС» г. Иркутск, направлена проба упорных сульфидных руд м-я "Самолазовский" для проведения лабораторных исследований, с целью переработки первичных руд и извлечения из них золота. ОАО «Золото Селигдара» 1. На карьере участка «Надежда» ведутся горные работы. В настоящее время под программу 2010 добыто и вывезено на рудный склад 659 тыс. тонн руды. 2. Ведется дробление руды для выполнения производственной программы в 2010 году, в настоящее время передроблено 332 тыс. тонн руды. 3. На месторождении Надежда, на участках, намеченных 9 4. 5. 6. 7. для проведения эксплуатационных работ, в январе пройдено 815 пог. м колонкового бурения. Бурение проводится с целью уточнения контуров и параметров золотого оруденения блоков балансовых запасов в контурах промышленного карьера. Продолжены геологоразведочные работы на месторождении Трассовое. В январе пройдено 636 п. м. За январь отобрано 573 пог. м. керновых проб. Пробы направлены на опробаацию в лабораторию ОАО «Золото Селигдара» Ведется строительство 2 линии ДСУ для увеличения производительности по дроблению руды, планируемый пробный запуск 01 марта 2010 год. На месторождении «трассовое» в рамказ геологоразведочных работ пробурено 36 скважин общим объемом 850 пог. м. Отобрано 847 пог. м. керновых проб. Пробы направлены на опробаацию в лабораторию ОАО «Золото Селигдара» ООО «Рябиновое» 1. ООО " RJC консалтинг" передало на рассмотрение в ООО «Рябиновое» проект ТЭО постоянных разведочных кондиций по месторождению. 2. Завершены работы по построению и расчёту параметров проектных карьеров для 4 вариантов бортового содержания золота. Завершаются работы по передаче ТЭО на экспертизу в ФГУ ГКЗ. 3. Продолжается строительство ЛЭП 110 кВт, в настоящее время ведется навеска провода, подвешено 2 км провода. Заключен договор на проектирование горнообогатительного комплекса «Рябиновый» с ООО НИиПИ «ТОМС»), г. Иркутск. ЗАО «Лунное» 1. Продолжаются работы по проектированию опытно промышленного предприятия на месторождения Лунное. 2. В январе месяце буровые работы велись на зоне Федоровской, (восточная часть), а также на зоне Звездной (западный фланг). Объем колонкового бурения составил 502,8 пог. м. 3. Геологической службой ОАО «Селигдар» произведен оперативный подсчёт запасов золота, серебра и урана в окисленных рудах на разведанных площадях. По состоянию на 01.01.2010 г запасы золота составляют 17754 кг, серебра 89281 кг, урана 2704 тн. 1. ООО «А/С «Поиск» 2. За январь были осуществлены вскрышные работы в объеме 3 тыс м3 на участке Мурзинский. В связи со снижением температуры ниже 40o C, работы были приостановлены. 3. Продолжается проливка введенных в сезон 2008-2009 гг. штабелей. За период с 1 января по 1 февраля добыто 3,33 кг золота. 10 ООО «Оренбургская Горная Компания», ООО «Евроарт» ООО «А/С «Сининда-1» 1. Ведутся камеральные и лабораторные работы по обработке результатов полевых работ за 2009 год. 2. Роснедра рассмотрели исполнение Лицензионных требований ООО «ОГК» в 2009 году. По результатам заседания Оренбургская Горная Компания была признана одним из лучших недропользователей региона. 1. На месторождении золота «Нерундинское» в целях подготовки к опытно-ромышленной эксплуатации рудного тела №1 пройдено выработок 35.7 пог. м. 2. За отчетный период осуществлено : Отбойка руды 2866 т Добыча руды 1246 т Остаток руды в магазинах 2600 т Попутная добыча в результате проходки восстающих 310 т Суммарное количество металла в добытой руде 8.0 кг. Количество металла с начала работ по подготовке к сезону 2010 г – 13.7 кг. 3. 20.01 завершены работы по прокладке зимней автодороги от ж/д станции Новый-Уоян до месторождения Нерунда. Осуществляется завоз топлива и материалов для работ в сезон добычи 2010 г. 4. Завершается аккредитация пробирной лаборатории ООО «А/С «Сининда-1». Получение сертификата от «РОСТЕХРЕГУЛИРОВАНИЕ» запланировано на первую декаду марта. 11 ХОЛДИНГ «Селигдар» - корпоративные действия 1. 19 февраля ОАО «Золото Селигдара» прошло процедуру листинга облигаций 4-ой серии в список «А» первого уровня на ММВБ. С 26 февраля облигации начали торговаться в списке А1. 2. 13 февраля подана заявка на участие в аукционе на приобретение лицензии на участок Подголечный, расположенный в Алданском улусе Респ. Саха (Якутия). Месторождение расположено в непосредственной близости к месторождению Межсопочное, разработку которого осуществляет ОАО «Селигдар». Дата проведения аукциона – 16 марта. 3. Заключен договор на проведение аудита консолидированных финансовых результатов 2009 года по стандартам МСФО с аудиторской компанией Росэкспертиза. 12