Уважаемые акционеры - Регистратор Интрако

Годовой отчет за 2009 год
Сегодня в очередной раз Кондитерская фабрика «Пермская» проводит годовое собрание
акционеров.
Наше предприятие было зарегистрировано как Открытое Акционерное
Общество 13 октября 1992 года Администрацией Ленинского района г. Перми.
Наименование Общества: «Открытое Акционерное Общество «Кондитерская фабрика «Пермская»
изменено Администрацией Ленинского района 24.05.97.
Реестродержатель Общества – ЗАО «Регистратор Интрако». Лицензия № 1105 от 08.08.96.
Утвержденный аудитор - ООО «Аудиторская компания «Инвест аудит».
Сумма уставного капитала не изменилась и составляет 37 тысяч 75 рублей, которая разделена на
148 300 обыкновенных акций номинальной стоимостью 25 копеек.
На предыдущем годовом собрании акционеров был избран Совет директоров в составе –
1. Решетников Д.Ю.
2. Коловарский Г.З.
3. Пыхтеев А.Ю.
4. Старков А.Н.
5. Швайцер Б.А.
В течении всего отчетного года Совет директоров работал плодотворно, заседания проводились
регулярно согласно Устава Общества.
Генеральный директор общества – Швайцер Борис Абрамович.
1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кондитерская фабрика
«Пермская» за 2009 финансовый год.
2009 год был кризисным годом для финансов и экономики страны.
Кризис в банковском секторе, проблемы у контрагентов, падение покупательского спроса –
вот основные вопросы с которыми мы столкнулись в 2009 году.
У фабрики основные кредиты были в Сбербанке, оформлены на пятилетний период.
Поэтому проблем с возвратом кредитов, перекредитовкой не возникло. Фабрика выполняла взятые
на себя обязательства по обслуживанию кредитов и по возврату тела кредитов. Вместе с тем, в
2009 году значительно увеличились ставки процентов за кредиты, что безусловно не улучшило
наше экономическое положение.
Мы очень аккуратно отслеживали ситуацию, которая возникала у наших контрагентов. В
частности, останавливали отгрузки в торговую сеть «Виват» на 3 месяца, неоднократно
останавливали или ограничивали отгрузки в сеть «Монетка», прекратили работать с компанией
Росторг из Екатеринбурга. В результате, мы не имели крупных проблем по взысканию дебиторской
задолженности. Вместе с тем, задолженность покупателей выросла на 63%, с 50 421 тыс.руб. на
конец 2008г.до 82 270 тыс.руб. на конец 2009г. Рост дебиторской задолженности связан как с
увеличением продаж (продажи выросли на 21,77%) , так и с тенденцией крупных сетевых
покупателей (ООО «Элемент-Трейд» сеть «Монетка» г.Екатеринбург, ООО «Виват-Трейд» сеть
магазинов «Норман-Виват» г.Пермь) к увеличению фактических отсрочек оплаты за поставленную
продукцию с 60 до 90 и более, календарных дней.
Относительно уменьшения покупательского спроса. Мы приняли решение компенсировать
уменьшение спроса выходом на новые рынки сбыта и расширением сети фирменной торговли
«Пермские конфеты». Задачу выполнили. Рост продаж в 2009 году по сравнению с 2008 годом в
денежном выражении составил 21.77%. Подробнее о продажах будет указано ниже.
Относительно пассивов общества. В связи с ростом дебиторской задолженности покупателей,
Обществу пришлось увеличивать долю краткосрочных обязательств с целью покрытия нехватки
оборотных средств.
Так, долгосрочные кредиты и займы уменьшились за 2009г на 14 911 тыс рублей, что говорит о
возврате кредитов на цели инвестиционного характера.
Краткосрочные же обязательства выросли в общей массе на 31 004 тыс.рублей, т.ч. за счет
кредитов и займов на 11 119 тыс.рублей, за счет кредитования у бюджета и внебюджетных
фондов на 10 752 тыс.рублей. При этом задолженность перед поставщиками и подрядчиками
Общества уменьшилась на 6 846 тыс.рублей.
Чистая прибыль Фабрики за 2009 год составила 29 197 тыс. рублей
По сравнению с 2008 годом:
- выручка от продаж увеличилась на 75 912 тыс. рублей (на 21,77 %)
- себестоимость реализованной продукции увеличилась на 29 642 тыс. рублей
(11,8 %)
- коммерческие расходы (расходы на продажу увеличились на 13 496 тыс. рублей (38,99 %).
- расходы на управление уменьшились на 2 125 тыс. рублей (- 6,4 %)
2. Продажи в 2009 году.
В 2009 году фабрика реализовала около 4 600 тонн продукции на общую сумму 424 млн.
545 тыс.руб (без НДС). В натуральном выражении продажи увеличились на 17%, в денежном
выражении на 21,7%.
Основным регионом сбыта продукции в 2008 и 2009 годам оставался Пермский край, хотя
соотношение продаж в Пермском крае и других регионах России выравнивается .
В 2008 году доля продаж в регионах России составляла в натуральном выражении 43,9%, в
денежном – 36%, в 2009 – соответственно 45,5% и 40,68%. Рост продаж в денежном выражении
опережал рост объемов, средняя цена региональных продаж выросла с 85 рублей до 97.
Пермь
2008 год
2009 год
Регионы
2008 год
2009 год
2008 год
2009 год
руб.
262 817 881
296 176 387
12,69%
КГ
2 208 842
2 509 038
13,59%
147 524 820
203 113 696
20,93%
1 729 487
2 091 538
37,68%
410 342 701
499 290 083
21,68%
3 938 329
4 600 576
16,82%
доля руб.
64,05%
59,32%
доля кг
56,09%
54,54%
35,95%
40,68%
43,91%
45,46%
В 2009 году значительно выросло число региональных дистрибьюторов компании, заключены
договора в 13 новых для нас регионах, при этом начались отгрузки в страны СНГ (Азербайджан).
В целом в 2009 году произошло снижение продаж в оптовых каналах. В региональном опте
удалось добиться увеличения количества контрагентов в новых для нас регионах России и это
погасило общее падение в объемах и даже дало некоторый прирост в деньгах.
Объемы продаж (кг)
опт Пермь
опт регион
Опт всего
2008 год
1 308 366
1 037 987
2 346 353
2009 год
1 153 753
1 127 671
2 281 424
Рост
-11,82%
8,64%
-2,77%
Объемы продаж
(руб)
опт Пермь
опт регион
Опт всего
2008 год
139 268 921
68 318 934
207 587 856
2009 год
133 038 815
93 028 708
226 067 522
Рост
-4,47%
36,17%
8,90%
В сетевых каналах удалось добиться значительного роста реализации как в натуральном, так
и в денежном выражении. Этот рост обусловлен как ростом сетей, с которыми сотрудничает
компания в регионах («Вестер», «Глобус», «Эссен») и Пермском крае («Магнит»,
«Гастроном», «Ярмарка»), так и усилившейся маркетинговой активностью в каждой сети.
Объемы продаж (кг)
сети Пермь
сети регион
сети всего
2008 год
518838
691 500
1 210 339
2009 год
867101
963 867
1 830 968
Рост
67,12%
39,39%
51,28%
Объемы продаж
(руб)
сети Пермь
сети регион
сети всего
2008 год
66 530 773
79 205 885
145 736 658
2009 год
95 269 367
110 084 989
205 354 356
Рост
43,20%
38,99%
40,91%
Серьезно развивался собственный розничный канал, увеличивший обороты более чем на
треть.
Фирменная розница
Объем продаж (руб)
Объем продаж (кг)
2008 год
33 926
572
265 002
2009 год
45 647
658
355 821
Рост
34,55%
34,27%
3. Персонал.
Ситуация по персоналу характеризуется следующей таблицей –
Показатели
Общий ФОТ составил (тыс. руб.)
Среднесписочная численность
работников фабрики
Средняя заработная плата
работников фабрики (руб.)
в т.ч. рабочие ППП
ИТР ППП
2009г.
2008г.
В сравнении с 2008г.
67189,8
373
59922,2
370
112,1%
+ 7267,6
+3
15189
13270
114,5 %
+ 1919 руб.
12596
23897
11032
20786
114,2 %
114,9 %
+ 1564 руб.
+ 3111 руб.
Видно, что среднесписочная численность работников фабрики осталась неизменной, средняя
заработная увеличилась, превосходя инфляцию (По данным Пермьстата, в целом за 2009 год уровень
инфляции в крае 8,9%.).
Фабрика продолжала платить дотации на питание работникам, частично оплачивать отдых детей
сотрудников в летних оздоровительных лагерях (21 ребенок).
За счет средств фабрики производилаь доставка работников автобусами на работу и с работы.
Всего в 2009г. на эти цели направлено 1 млн. 650,6тыс. рублей, кроме того, работникам
проживающим в отдаленных районах (п. Сылва, п. Ляды) производится компенсация за проезд,
выплаты составили 155,8 тыс.руб.
В плане подбора персонала кризис благотворно повлиял на ситуацию – текучесть кадров была
минимальна, не было проблем с подбором персонала.
5. Стратегия развития предприятия в 2010 году.
1. Удержать уровень продаж и производства не хуже показателей 2009 года.
2. Компенсировать падение спроса на кондитерские изделия новыми региональными
рынками сбыта. Активно заниматься продажами кондитерских изделий, которые не
производятся на фабрике.
3. Компенсировать рост коммерческих затрат на продажи сокращением внутренних издержек
на производство продукции.
4. Создать новый ликвидный ассортимент продукции, закрыть производство «умирающих»
позиций.
5. Активно заниматься разработкой и продвижением товарных знаков.
6. Проработать контракты на покупку нового оборудования.
7. За счет собственной деятельности, сократить кредиторскую задолженность предприятия.
Уважаемые акционеры, я представил Вашему вниманию результаты работы ОАО
«Кондитерская фабрика «Пермская» в 2009 году и указал стратегию деятельности предприятия в
2010 году. Готов ответить на Ваши вопросы.
В заключении хочу поблагодарить Совет директоров, свою команду – руководителей
подразделений за поддержку и ответственность, проявленные в работе.