Корпорация De Beers намерена реализовать новую политику в

Обзор отрасли: алмазогранильная промышленность
Характеристика отрасли
Объем мирового рынка бриллиантов - более 12 млрд долл. Основными мировыми центрами
огранки являются Индия (Бомбей), Бельгия (Антверпен), Израиль (Тель-Авив), США (Нью-Йорк),
Таиланд (Бангкок), Россия. Ювелирная промышленность наиболее развита в США, Италии и странах
Юго-Восточной Азии, наибольшее потребление ювелирных изделий - в США, Японии, Китае, странах
ЮВА, а также в Западной Европе.
История производства бриллиантов в России берет начало со времен Петра I, основавшего
"Алмазную мельницу" в Петергофе. Советская гранильная промышленность начала активно
развиваться в 60-е годы двадцатого столетия путем создания крупных гранильных предприятий,
основанных на государственной собственности и объединенных в систему "Кристалл", в Смоленске,
Москве, Барнауле, Киеве, Виннице, Гомеле, Ереване и в других городах.
В начале 90-х годов производство российских бриллиантов сократилось практически наполовину,
а начиная с 1994 г. этот кризис начал частично преодолеваться благодаря реорганизации
производства, появлению на рынке бриллиантов новых производителей - мелких и средних частных
предприятий и СП. И все же доля России в мировом производстве бриллиантов в настоящее время
очень мала, примерно 7%.
Гранильным бизнесом в России занимается более 100 компаний различных форм собственности.
Из них 38 входят в состав Ассоциации производителей бриллиантов (АПБ), которая была создана в
1994 г. На долю предприятий АПБ приходится 85-90% общего объема производства бриллиантов в
России. Государственных гранильных предприятий всего три: все они называются “Кристалл” и
располагаются в Москве, Смоленске и Барнауле. Российская гранильная промышленность имеет
свои специфические особенности, заключающиеся в том, что в основном (на 97% производства) она
работает на экспорт.
Государственная поддержка отрасли
Одним из важных направлений развития отрасли является развитие гранильной промышленности
России. Правительственная программа предусматривает интеграцию национальных государственных
гранильных предприятий (“Кристалл”) в единый комплекс с алмазодобывающим производством, что
позволит сохранить предприятия, высококвалифицированные кадры и производство лучших в мире
бриллиантов “русской огранки”.
В 1999 г. Правительство РФ рассмотрело и одобрило проект концепции реформы и дальнейшего
развития алмазно-бриллиантового комплекса (АБК) России на период до 2005 года. В соответствии с
этим документом добыча алмазов в России к 2005 году должна увеличиться в денежном выражении
до 2 млрд долл. (в настоящее время стоимость всех добываемых алмазов составляет 1,5 млрд долл.
в год), производство бриллиантов должно вырасти в 1,7 раза, а продажа ювелирных изделий с
бриллиантами - в 2 раза. К 2005 году огранке должны подвергаться 90 процентов рентабельных
алмазов (а это - около 8/10 добычи) вместо нынешних 70 процентов.
Планируемый объем инвестиций на развитие АБК РФ, млн долл
Показатель
Объем инвестиций в отрасль
В том числе на развитие
-АК «АЛРОСА»
-«Севералмаз»
-МП «Прииск Уралалмаз»
1999-2000
600
2000-2005
1862
504
92
4
1250
551
25
В гранильной промышленности предлагается снизить налоговое бремя не менее чем в 1,8-2 раза к
общему уровню. Это позволит поднять среднюю рентабельность гранильной промышленности до
уровня 4-5%.
В ювелирной промышленности предлагается постепенно снизить и в конце концов полностью
отменить акцизный налог. В настоящее время удельный вес налогов в этой подотрасли составляет
37% от объема реализации продукции, доля акцизного налога равняется 45% от общего объема
налогов.
В концепции отмечается, что общий объем платежей и налогов, отчисляемых предприятиями
комплекса в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, в 1998 году составил
7,68 млрд. руб. Прогнозируемые поступления налогов и платежей в 2000 году составят 26,3 млрд
руб., а в 2005 году – 34,35 млрд. руб.
Рынок бриллиантов
Монополист по добыче алмазов – якутская компания "АЛРОСА" поставляет на внутренний рынок
около 60% добытых драгкамней. В компании утверждают, что такой объем поставок полностью
удовлетворяет внутренний спрос, более того, на внутренний рынок алмазов поступает даже больше,
чем их могут переработать гранильные предприятия.
Крупнейшим покупателем якутских алмазов по-прежнему является транснациональная корпорация
De Beers, однако в XXI веке отношения De Beers с российскими поставщиками существенно
изменятся. Действие настоящего соглашения с De Beers продлится еще два года, а с 1 января 2002
года начнется работа над новым соглашением, предусматривающим направление большей части
добытых алмазов на внутренний рынок России и расширение поставок на международный рынок
ограненных камней. Согласно действующему торговому соглашению, "АЛРОСА" продает De Beers
необработанных природных алмазов на сумму не менее 550 миллионов долларов в год.
Одной из важнейших проблем отрасли в ближайшие годы будет сбыт производимых бриллиантов.
Гранильная отрасль России в основном ориентируется на экспорт (97%) и способна рентабельно
работать в ассортиментно-ценовой нише 200 - 450 долларов за 1 карат алмазного сырья. Что
касается российских потребителей, то лишь 5% населения могут позволить себе роскошь покупать
украшения с бриллиантами от 0,5 карата и более. Огранка мелких низкосортных алмазов, на которые
имеется спрос на внутреннем рынке, в России нерентабельна, наиболее дешева огранка таких
камней в Индии. Так, услуги российских обработчиков оцениваются в 350-500 долларов, украинских и
армянских - в 100-200 долларов, а индийских - в 50-60.
Решением данной проблемы может стать развитие ювелирной промышленности. Нынешний
потенциал отечественной ювелирной отрасли, емкость внутреннего рынка позволяют прогнозировать
рост продаж ювелирных изделий с бриллиантами к 2005 году в 2 раза. Конечная цель - огранка в
России всех добываемых у нас алмазов ювелирного качества с ориентацией на экспорт бриллиантов
и ювелирных украшений с ними. В 1999 году российский экспорт бриллиантов составил примерно 700
млн. долларов.
В 1996 г. в России появилась биржа по торговле драгоценными камнями - Алмазная палата
России. Основной предмет деятельности Алмазной палаты России - предоставление услуг по
проведению и оформлению сделок с драгоценными камнями, их финансовому, страховому и иному
экспертному обеспечению, создание цивилизованных условий для делового и неформального
общения своих членов и других участников рынка.
Производственные показатели отрасли
1997-1998 гг. были сложными не только для экономики России в целом, но и для производителей
бриллиантов в частности. Более 50 предприятий отрасли не сумели пережить кризис и были закрыты.
В настоящее время большинство ювелирных предприятий используют только мелкие бриллианты,
производство которых нерентабельно в нашей стране. На внутреннем рынке образовался
определенный дефицит товара высокого качества огранки.
Объем добычи алмазов в РФ, млн. долл.
Год
Отрасль,
добыча
1529,00
Н/д
1673,38
2243,65
1998
1999
2000, прогноз
2005, прогноз
АЛРОСА,
добыча
1507,6
1562,6
1645,0
2013,0
Севералмаз
НП Прииск Уралалмаз
Н/д
5,38
206,65
21,4
Н/д
23,0
24,0
Производство бриллиантов, млн долл
Год
1998
1999
2000 прогноз
2005 прогноз
По России
800
800
1140
Смоленский
завод «Кристалл»
140
180
Н/д
Н/д
Республика Саха
100,3
В том числе
Туймаада Даймонд
АЛРОСА
11,5
44,6
47,5
60,21
Предприятия отрасли
В настоящее время в отрасли занято около 3 тыс. огранщиков. Крупнейшими производителями
бриллиантов в России на сегодняшний день являются Смоленский завод «Кристалл» и якутская
компания «Туймаада Даймонд».
Производственное объединение "Кристалл"
После открытия и начала разработки богатейших месторождений природных алмазов в Якутии,
советское правительство поставило задачу создания алмазно-бриллиантового комплекса,
включающего в себя добычу, огранку и производство ювелирных изделий. При этом производимые
бриллианты должны были стать одними из лучших в мире по качеству обработки. Для разработки
новых собственных технологий были подключены ведущие специалисты военно-промышленного
комплекса Советского Союза, активно использовался опыт зарубежных диамантеров.
Смоленский "Кристалл" является первым крупным гранильным предприятием на территории
Российской Федерации. История завода берет начало с временного производства бриллиантов на
правах цеха Московского монетного двора, созданного в феврале 1962 года, когда десять смолян
были направлены на Московскую ювелирную фабрику для освоения процесса обработки алмазов в
бриллианты.
В 1963 г. в Смоленске была создана гранильная фабрика, правопреемником которой сегодня
является Смоленское государственное унитарное предприятие "Производственное объединение
"Кристалл". В январе 1996 г. была создана ассоциация "Смоленские бриллианты", включившая в себя
СГУП "ПО "Кристалл" и ряд местных совместных предприятий.
С 1992 года СГУП "ПО "Кристалл" самостоятельно, без посредников, реализует бриллианты, как
на внешнем, так и на внутреннем рынках. Выход на мировой рынок положил начало созданию
широкой международной торговой сети. Открыты зарубежные дочерние компании: "Смоленск
Даймондз" в Бельгии (Антверпен), "Смоленск Даймондз Азия" в Гонконге, "Смоленск Даймонд
Израиль" в Тель-Авиве.
В 1997 г. было подписано генеральное соглашение о сотрудничестве с АК "АЛРОСА". В настоящее
время "АЛРОСА" по контракту поставляет смоленскому заводу 90% используемого сырья. Кроме
того, предприятие ежегодно закупает алмазы на сумму 25 млн. долларов у Гохрана.
Смоленский завод «Кристалл» выпускает самый широкий спектр мирового производства камней,
от 0,01 карата до 1 карата и выше. Объем продаж бриллиантов Смоленского «Кристалла» в 1999 г.
составил 180 млн долл., что на 32% больше, чем в 1998 г. Предприятие завершило 1999 г. с
хорошими экономическими показателями. Успех во многом обусловлен благоприятной ситуацией на
мировом рынке, вызванной "эффектом тысячелетия", стабильными отношениями с поставщиками
алмазного сырья и эффективно работающими производством и торговлей.
Московский завод "Кристалл"
Производственные мощности московского завода «Кристалл» позволяют выпускать продукцию на
сумму 150 млн долл. ежегодно. В середине 90-х годов предприятие столкнулось со значительными
финансовыми проблемами: основной урон заводу нанесла сделка с печально известной Golden ADA.
В мае 1998 года «Кристалл» был признан банкротом и на нем было введено внешнее управление.
Осенью 1999 г. после трехлетнего перерыва заработал главный цех московского завода. Главным
партнером «Кристалла» является алмазный монополист «Алроса». Зимой 1999 года руководство
«Алросы» приняло решение организовать собственное производство бриллиантов в объеме 150-200
млн. долларов в год с главным производственным центром на московском «Кристалле».
Производство бриллиантов специалисты «Алросы» организуют совместно с ювелирной фирмой из
США Lazar Карlаn. Бизнес-план предусматривает производство крупных бриллиантов (от 1 карата и
больше) с наивысшими качественными характеристиками. В 2000 году запущена вторая очередь
проекта.
Производство бриллиантов из архангельских алмазов
Разведанные запасы только одного из архангельских месторождения драгоценных камней –
месторождения им. Ломоносова, оцениваются примерно в 20 млрд долл. В 1992 г. для освоения
Ломоносовского месторождения алмазов было создано АО "Севералмаз", которому выдали лицензию
на месторождение до 2018 г. В 1994-1996 гг. силами акционеров АО "Севералмаз" велись только
опытно-промышленные работы по испытанию трех возможных технологий алмазодобычи: открытого
карьера, выбуривания руды и гидродобычи. В 1996 г. недостаток собственных средств подтолкнул
реководство "Севералмаза" к поиску непрямых инвестиций. Так, осенью 1996 г. "Севералмаз"
заключил кредитное соглашение на $0,8 млн со смоленским гранильным заводом "Кристалл" на
организацию первой линии добычи алмазов из наиболее богатой трубки "Карпинского-1". В 1998 г.
главным акционеров "Севералмаза" с 54% акций стала московская фирма "Согласие". Летом того же
года половина этого пакет в 27% была продана дочерней фирме De Beers. В мае 2000 г. было
обнародовано решение алмазной корпорации De Beers продать принадлежащий ей крупный пакет
акций ОАО "Севералмаз", покупателем решила стать компания «Алроса».
В 2000 г. на оборонной верфи "Звездочка" в Северодвинске, специализирующейся на ремонте и
утилизации атомных подводных лодок, начато производство бриллиантов из архангельских алмазов.
Планируемый объем выпуска бриллиантов - 12 тысяч карат в год. На планируемую мощность
предстоит выйти в три этапа: создание пускового комплекса, первой и второй очереди.
Гранильная промышленность Республики Саха (Якутия).
Гранильные предприятия республики в основном обрабатывают недорогие алмазы, которые часто
именуют нерентабельным сырьем. В среднем по отрасли гранятся камни весом 0,75 карат
стоимостью 200 долл. Крупнейшим предприятием по огранке алмазов в республике является
компания «Туймаада Даймонд». Компания была зарегистрирована в 1991 году, основная цель ее
создания - более глубокая переработка местного сырья и решение социальных проблем на селе, то
есть вовлечение местного населения в перерабатывающую промышленность. Планировалось
создать 1000 ограночных мест, большая часть которых должна быть создана в улусах.
На сегодняшний день в Якутии существует 44 гранильных предприятия создано 650 ограночных
мест. Улусные заводы в достаточном объеме обеспечены оборудованием, но, тем не менее,
станочный парк отрасли задействован только на 60%. К тому же сказывается громадный дефицит
квалифицированных огранщиков, а самое главное, грамотных технологов и менеджеров.
Доля основных производителей бриллиантов Республики Саха (Якутия)
Предприятие
Доля в республиканском производстве, %
Республика Саха (всего)
Туймаада Даймонд
САПИ-Диам
Покровский гранильный завод
Прочие
100%
44
23
11
22
План по поставкам сырья на гранильные
заводы в 2000 г., млн долл.
120
60
28
Использует сырье ГУП «Комдрагметалл»
32
Основными производителями бриллиантов в республике являются 16 заводов, входящих в
структуру акционерного общества “Туймаада Даймонд” (в том числе 8 улусных), ООО “САПИ-Диам” с
вилюйской группой заводов (4 улусных завода); ГУП “Покровский гранильный завод”. Остальные
заводы - предприятия, покупающие сырье на условиях предоплаты или работающие на давальческом
сырье, получаемом, в основном, от “Туймаады Даймонд” и обрабатываемом на арендуемом
оборудовании, в том числе за пределами республики. Средняя производительность огранщика в
месяц по заводам отрасли колеблется от 2,5-4 на улусных заводах, до 25-30 карат бриллиантов на
рентабельных предприятиях в г. Якутске (что соответствует среднеотраслевому стандарту России),
составляя в среднем по отрасли 13,9 карата бриллиантов.
Производственные мощности республики Саха (Якутия) позволяют ежегодно выпускать
бриллиантов на сумму 220 млн долл., мощности ОАО «Туймаада Даймонд» – 150 млн долл. В 1999 г.
предприятия республики впервые удвоили выпуск продукции и произвели бриллиантов на сумму
100,3 млн. долларов. Коэффициент валютной эффективности составил 1,06. Прежде он был ниже
единицы, т. е. выпускаемые бриллианты были дешевле сырья.
По данным газеты «Якутия», за 8 месяцев 2000 г. ОАО "Туймаада Даймонд" выполнило годовой
план по огранке алмазов на 90%, улусные заводы - всего на 50%, только Бердигестяхский, Таттинский
и Хандыгский - на 68%. Главная причина - нехватка сырья. Якутское предприятие по торговле
алмазами поставило на гранильные заводы 92% необходимого объема алмазов, при этом удельный
вес мелких камней увеличился с 30 до 50%, половину из которых составляют наименее
рентабельные. Если в 1998 г. компания работала на сырье средней стоимостью 350 долларов за
карат, в 1999 г. - 305, то в 2000 г. - 290 долларов за карат. В 1999 году компания впервые получила
прибыль, но в основном за счет деятельности трех предприятий, расположенных в Якутске.
Согласно программе развития отрасли республики Саха, по итогам 2000 г. ожидается повышение
производительности труда до 18 карат бриллиантов; валютной эффективности до 1,09;
заполненности станочного парка до 88% при общей численности работающих до 1430 человек.
В 2000 г. ОАО “Туймаада Даймонд” приступило к разработке программы развития гранильных
производств на 2001-2005 годы. Правительство республики Саха предполагает, что уже в 2000 году
“Туймаада Даймонд” произведет продукции на 35% больше, чем в 1999 г.
Производство ювелирных изделий
Рынок ювелирных изделий с бриллиантами представляется значительно более выгодным в
настоящий момент, чем рынок просто ограненных алмазов.
Концепция реформы и дальнейшего развития алмазно-бриллиантового комплекса (АБК) России на
период до 2005 года предусматривает рост продажи ювелирных изделий с бриллиантами - в 2 раза.
Производство ювелирных изделий из бриллиантов к 2005 году планируется довести до 300 млн.
долл. в год. Треть этой продукции пойдет на экспорт.
На территории Республики Саха (Якутия) производство ювелирных украшений именно с
бриллиантами на территории республики широко распространилось только с начала 90-х годов и с
каждым годом расширяется благодаря развитию местной алмазогранильной промышленности. Из 12
предприятий, производящих ювелирные изделия, 7 выпускают изделия с бриллиантами. Каждое
десятое ювелирное изделие (38,9 тыс. штук из 398,4 тыс. штук) – это изделие с бриллиантом. В
качестве вставок используются бриллианты местных гранильных заводов: АК «Туймаада Даймонд»,
«Сапи-Диам» и др.
Производство ювелирных изделий в Республике Саха (Якутия) за 1996 - 1999 гг., тыс. руб.
Предприятие
1996 г.
1997 г.
1998 г.
1999 г.
Ювелирное производство
ООО «Сахаювелир»
ТОО «Сахаспарк»
ОАО «Киэргэ»
ООО «Марина Дизайн»
АК «Золото Якутии»
171915
13841
473
30858
216463
31363
2046
813
53046
209496
42863
3145
504
1780
60736
434177
113380
3419
4388
110145
Рост к 1998
году
2,1 р.
2,6 р.
108,7
2,5 р.
1,8 р.
АК «Алданзолото»
125396
128183
ООО «Саха Таас»
* По данным статистического управления Республики Саха (Якутия)
97444
11
192258
93
2,0 р.
8,5 р.
Аналитический отдел РИА «РосБизнесКонсалтинг»