ОЦЕНКА БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КАЧЕСТВЕННЫМ ПАРАМЕТРАМ КРЕДИТНОГО РЫНКА

ОЦЕНКА БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО КАЧЕСТВЕННЫМ ПАРАМЕТРАМ КРЕДИТНОГО РЫНКА
Фоот Ю.В., Кульмакишева Р. Д., Герасименко И.Е.
(СКГУ им. М.Козыбаева)
Согласно обследованию банков о качественных параметрах кредитного рынка, в
течение 2012г. спрос со стороны юридических и физических лиц на кредитные ресурсы
сохранялся высоким (Рисунок 1). При этом спрос со стороны нефинансовых организаций
в большей степени был ориентирован на удовлетворение потребности в финансировании
оборотного и основного капитала, а также рефинансирование существующей
задолженности.
Рост спроса со стороны физических лиц на потребительские кредиты объяснялся
восстановлением платежеспособности населения в результате улучшения экономической
ситуации, сокращения сроков рассмотрения заявок на получение кредитов и некоторым
смягчением кредитной политики банков. По ипотечным займам существенного роста
спроса не происходило, так как население ждет значительного снижения процентных
ставок, которого, однако, по оценкам банков, в ближайшее время не планируется.
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2010
2011
Спрос на кредиты нефинансовых организаций
Спрос на ипотечные кредиты
Спрос на потребительские кредиты
Желание кредитовать нефинасовые организации
Желание предоставлять ипотечные кредиты
Желание предоставлять потребительские кредиты
2012
Рисунок 1. Изменение спроса и темпов роста потребительского кредитования
Наиболее выраженное смягчение кредитной политики банков наблюдается по
розничному сегменту кредитования, в то время как в секторе корпоративного
кредитования банки высоко оценивают риски, связанные с ухудшением финансового
состояния и повышением рисков отдельных заемщиков. В результате банки
придерживались более умеренной кредитной политики в отношении корпоративных
клиентов по сравнению с физическими лицами (Рисунок 2).
Принимая во внимание существующие тенденции в сегменте кредитования,
банки прогнозируют, что сохранение конкуренции среди банков по привлечению
заемщиков будет вынуждать их улучшать условия кредитования, как по срокам, так
и по суммам предлагаемых кредитов.
Кроме того, банки продолжат работу по повышению качества обслуживания
клиентов за счет сокращения сроков рассмотрения кредитных заявок, предоставлению
возможности погашения кредита по индивидуальному графику, предоставлению
льготных условий для клиентов с положительной кредитной историей.
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
23,33%
30,30%
11,76%
15,63%
10,34%
17,24%
10,00%
-5,88%
-6,06%
2010
2011
2012
Кредитная политика в отношении юридических лиц
Кредитная политика в отношении физических лиц (ипотека)
Кредитная политика в отношении физических лиц (потребительские кредиты)
Рисунок 2. Изменение кредитной политики банков
Основными факторами, которые в наибольшей степени будут определять кредитную
активность банков, являются доступность и стоимость финансирования на рынках
капитала, рост конкуренции среди банков, и как следствие, смягчение их кредитной
политики, а также ожидания банков по изменению спроса и предложения на кредитование
крупного и среднего предпринимательства корпоративного сектора.
По результатам 9 месяцев 2012г. степень концентрации в банковском секторе
снизилась: доля активов пяти крупнейших банков сократилась с 65,3% на 01.01.2012г.
до 60,8% по состоянию на 01.10.2012г. Незначительное снижение институциональной
концентрации наблюдается в секторе кредитования юридических и физических лиц.
Данная ситуация объясняется тем, что банки с иностранным участием и другие
средние банки расширяют свое присутствие на рынке кредитования. С начала 2012г.
показатель концентрации в страховом секторе и накопительной пенсионной системе
остался практически без изменения
Небезынтересным остается рассмотрение такого параметра кредитного рынка как
оценка кредитного риска по отраслям экономики (Таблица 1). На рисунке
проиллюстрировано среднее значение кредитного риска со стороны корпоративных
клиентов, рассчитанное из 5- максимального числа.
По данным таблицы можно утверждать, что самый высокий уровень риска по
мнению юридических лиц приходится на такие отрасли, как сельское хозяйство, торговля,
гостиницы и рестораны, транспорт и связь, операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг потребителям (3,03).
Достаточно содержательным является рассмотрение изменения спроса в разрезе
различных групп заемщиков.
Если охватить все показатели за 2012 год нужно констатировать, что спрос
снижается: для субъектов крупного предпринимательства с 45,16% в 2010 году до 24,24%
в 2012 году, то есть в 2 раза, для субъектов среднего предпринимательства с 40,63% до
25,81% соответственно, а для малого наблюдается более устойчивое положение.
Таблица 1
Оценка отраслевого кредитного риска со стороны корпоративных клиентов
Наименование отрасли
Сельское хозяйство
Промышленность:
2010
год
2,79
2011
год
2,97
2012
год
3,03
Динамика
2011/2010
2012/2011
0,18
0,06
горнодобывающая
промышленность
обрабатывающая
промышленность
Торговля
Строительство
Производство и
распределение
электроэнергии, газа и воды
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
потребителям
3,00
3,00
3,00
0
0
3,09
3,03
3,00
-0,06
-0,03
2,97
2,84
3,03
3,00
3,03
3,00
0,06
0,16
0
0
3,06
3,03
2,97
-0,03
-0,06
2,90
3,03
2,97
3,03
3,03
3,03
0,07
0
0,06
0
2,74
2,91
3,03
0,17
0,12
На рисунке 3 отражена динамика спроса на кредиты по срокам их предоставления,
то есть в разрезе краткосрочных (до 1 года) и долгосрочных (более 1 года).
Данный рисунок наглядно иллюстрирует, что резкие колебания возникли в 2012
году, когда спрос на краткосрочные займы резко сократился с 36,36% в 2010 году до
17,65% в 2012 году, а спрос на долгосрочные ссуды тоже уменьшился с 2010 года, но
совсем немного - на 3,92% и соответственно спрос на них равняется 29,41%.
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
44,12%
36,36%
33,33%
2010
44,12%
29,41%
17,65%
2011
Краткосрочные займы
2012
Долгосрочные займы
Рисунок 3. Изменение спроса на кредиты со стороны заемщиков
относительно срока займов за последний период
На рисунке 4 отображен спрос на банковские кредиты в разрезе валют кредитования
по краткосрочным займам.
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
-10,00%
2010
2011
2012
Краткосрочные займы в тенге
Краткосрочные займы в ин. валюте
Рисунок 4. Изменение спроса на кредиты со стороны заемщиков
относительно краткосрочных займов относительно валют кредитования
Согласно данному рисунку нужно отметить, что спрос на краткосрочные займы в
тенге в 2010 и 2011 году остается неизменно высоким, а в 2012 году резко сокращается, а
спрос на займы в иностранной валюте медленными темпами увеличивается.
Что же касается спроса на долгосрочные займы в национальной валюте, то можно
констатировать, что ситуация практически тождественная (Рисунок 5).
36,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
-10,00%
-20,00%
34,00%
32,00%
30,00%
2010
2011
2012
Долгосрочные займы в тенге
Долгосрочные займы в ин. валюте
Рисунок 5. Изменение спроса на кредиты со стороны заемщиков
относительно долгосрочных займов относительно валют кредитования
Рассматривая ситуацию, сложившуюся на рынке кредитования физических лиц,
нужно отметить, что спрос на потребительские кредиты растет огромными темпами
(Рисунок 6). Если в 2010 году спрос составил 16,67%, то в 2011 году происходит
небольшое снижение на 1,52% и в 2012 году спрос увеличивается вдвое. Эти факты
свидетельствуют о благоприятной кредитной политике и качестве обслуживания
коммерческими банками своих клиентов.
10,34%
31,25%
2012
9,68%
15,15%
2011
3,57%
16,67%
2010
0,00%
10,00%
20,00%
Ипотечное кредитование
30,00%
40,00%
50,00%
Потребительское кредитование
Рисунок 6. Изменение кредитной политики в отношении физических лиц, в %
Кредитная политика в отношении выдачи ипотечных ссуд тоже достаточно
благоприятная, так как динамика увеличения медленная, но уверенная (с 3,57% в 2010
году до 10,34% в 2012 году).
Ипотечные займы достаточно популярны среди населения государство оказывает
всяческую поддержку всем желающим приобрести жилье в рамках государственных
программ по жилищно-сберегательным накоплениям.
80,00%
63,64%
60,00%
40,00%
20,00%
29,03%
6,06%
0,00%
2010
2011
2012
Средняя цена на недвижимость
Рисунок 7. Изменение средней цены на недвижимость за 2010-2012 гг, в %
по ожиданиям физических лиц
Но размер займа на недвижимость напрямую зависит от ее стоимости (Рисунок 7).
По ожиданиям физических лиц, желающих приобрести жилье в 2012 году средняя цена
на недвижимость увеличилось только на 6,06%, тогда как в 2011 году увеличение
составляло 63,64%.
Таким образом, исследуя качественные характеристики кредитного рынка, нужно
говорить о достаточно благоприятной среде для финансирования как физических лиц,
мелких и средних предприятий, так и о крупных компаниях.
1.
2.
3.
4.
Литература:
Кантарбаева Ш.М. Информационная инфраструктура кредитного рынка // Банки Казахстана. –
2006. - №9. – С. 26-29;
Методология рейтингового анализа коммерческих банков // Рынок ценных бумаг. - 2005. - №20. С. 44-50;
www.afn.kz;
www.nationalbank.kz;