ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
«АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ»
ОБЗОР РЫНКА ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В УРФО
ЗА 1 КВАРТАЛ 2008 ГОДА
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2008
2
1. Институциональные характеристики
В январе-марте 2008 года количество банков – участников системы
страхования вкладов в Уральском федеральном округе не изменилось и по
состоянию на 01.04.2008 составило 60 кредитных организаций. При этом
правом на привлечение средств физических лиц обладало 59 банков. Один банк
сменил место регистрации с Ханты-Мансийского автономного округа на
Тюменскую область.
Наибольшее количество банков-участников системы страхования вкладов
расположено на территории Свердловской области – 24 банка или 40% от
общего количества кредитных организаций. На втором месте Тюменская
область1 (21 банк или 35%), на третьем – Челябинская область (11 банков или
18,3%) и на четвертом – Курганская область (4 банка или 6,7%).
Распределение привлеченных средств физических лиц по субъектам
Российской Федерации, входящим в округ (см. рис. 1), в целом соответствует
указанному размещению банков.
Рис. 1 Структура банковских вкладов в разрезе субъектов
Российской Федерации
16,60%
0,45%
42,27%
40,69%
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область
Здесь и далее данные по Тюменской области указаны с учетом данных по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югра и Ямало-Ненецкому автономному округу.
1
3
На 01.04.2008 вклады населения (включая остатки на текущих счетах) в
размере более 10,0 млрд. руб. имели 5 банков округа (8,3% численности), их
количество за 1 квартал 2008 года не изменилось. В них было сосредоточено
103,6 млрд. рублей. От 5,0 млрд. руб. до 10,0 млрд. руб. средств населения на
анализируемую дату привлекли 8 банков (соответствует количеству на
01.01.2008) на общую сумму 60,9 млрд. рублей. При этом количество
кредитных организаций, имевших задолженность перед физическими лицами в
размере от 1,0 млрд. руб. до 5,0 млрд. руб., сократилось с 18 до 17. Структура
распределения банковских вкладов в зависимости от масштабов объема
операций банков по привлечению средств физических лиц на 01.04.2008
приведена на рис. 2.
Рис. 2 Структура вкладов в разрезе банков по объему
привлеченных средств физических лиц
4,9%
20,2%
От 10 млрд. руб. и выше
47,2%
От 5 до 10 млрд. руб.
От 1 до 5 млрд. руб.
Менее 1 млрд. руб.
27,7%
2. Динамика привлеченных средств физических лиц
В целом прирост средств физических лиц в банках Уральского
федерального округа за 1 квартал 2008 года составил 4,46%, что ниже
показателя 4 квартала 2007 года (10,0%) на 5,54 процентных пункта. Стоит
отметить наличие положительной динамики по всем субъектам, входящим в
4
состав УрФО, тогда как в 4 квартале 2007 года по двум из четырех
рассматриваемых регионов динамика была отрицательной.
Банковские вклады в банках округа за анализируемый период выросли на
9,4 млрд. руб., из них 5,4 млрд. руб. или 57,4% составил прирост депозитов
физических
лиц
в
кредитных
организациях
Свердловской
области.
Свердловская область опережает иные субъекты Российской Федерации,
входящие в Уральский федеральный округ, также и по темпам прироста –
6,17% против 5,55% в Курганской области, 3,74% в Челябинской области и
3,02% в Тюменской области.
Темп прироста вкладов физических лиц в функционирующих на
территории
округа
подразделениях
кредитных
организаций
(головных
организациях и филиалах, в том числе открытых банками других федеральных
округов) в 1 квартале т.г. составил 4,33%, что ниже данного показателя по
самостоятельным
банкам.
Указанное
может
свидетельствовать
об
эффективности работы местных банков в части привлечения средств населения.
Быстрее всего вклады росли в более крупных банках. В пяти кредитных
организациях, привлекших свыше 10,0 млрд. руб. средств физических лиц,
объем банковских вкладов вырос на 4,79% или 4,7 млрд. рублей. Наибольший
темп прироста отмечен в банках, привлекших от граждан от 5,0 млрд. руб. до
10,0 млрд. руб. – на 5,53%. Соответственно, оставшиеся банки показали
прирост 2,7%.
Внутриквартальные колебания темпов прироста депозитов физических
лиц в банках Уральского федерального округа (см. рис. 3) показывают
нестабильность
наращивания
банковских вкладов.
кредитными
организациями
портфелей
5
Рис. 3 Динамика темпов прироста средств физических лиц
3,00%
Курганская
область
2,50%
Свердловская
область
2,00%
1,50%
Тюменская
область
1,00%
0,50%
Челябинская
область
0,00%
В целом по
УрФО
-0,50%
-1,00%
Январь
Февраль
Март
Тем не менее, если в 4 квартале 2007 года отрицательная динамика по
банковским вкладам наблюдалась в Курганской области два месяца и в
Челябинской области один месяц, то в анализируемом периоде сокращение
объема привлеченных средств населения наблюдалось только по банкам
Тюменской области в январе. При этом уже в феврале банки данного региона
по темпу прироста вкладов лидировали среди субъектов, входящих в УрФО.
3. Структура привлеченных средств физических лиц
3.1. Валютная структура депозитов
В январе-марте 2008 года в УрФО был отмечен более быстрый рост
депозитов в иностранной валюте (на 6,90%) по сравнению с ростом банковских
вкладов в рублях (на 4,26%). Указанное не соответствует динамике всего
прошлого года, когда
иностранной
валюте.
рублевые депозиты росли быстрее вкладов в
Наиболее
вероятной
причиной
этого
следует
рассматривать временное сокращение темпов прироста рублевых депозитов,
вызванное повышенными тратами в период праздников, а не смена
предпочтений населения в сторону валютных вкладов (темп их прироста стал
еще ниже, чем в 4 квартале 2007 года).
6
В Курганской и Свердловской областях вклады в иностранной валюте
выросли на 42,24% и 14,28%, тогда как вклады в рублях на 5,19% и 5,60%
соответственно. В Курганской области колебания темпов прироста валютных
депозитов (в 4 квартале 2007 года они снизились на 2,07%) объясняются
незначительностью их объема (на 01.04.2008 в рублевом эквиваленте менее 13
млн. руб.) и, соответственно, зависимостью от разовых операций отдельных
клиентов. В Свердловской области темп прироста валютных вкладов изменился
незначительно (в 4 квартале 2007 года составлял 12,65%), что, вероятно, было
обусловлено переоценкой вкладов в евро, курс которого за анализируемый
период вырос на 1,1541 руб. против 0,5875 руб. за 4 квартал 2007 года. В
Тюменской и Челябинской областях сохранилась ситуация опережающего
роста депозитов населения в национальной валюте по сравнению с депозитами
в иностранной валюте.
Несмотря на указанные изменения по сравнению с прошлым кварталом,
доля вкладов в иностранной валюте в общем объеме привлеченных банками
средств населения остается незначительной. В целом по УрФО на 01.04.2008
она составляет 7,98% против 7,80% на начало года. При этом наибольшее
значение доли отмечается в банках Тюменской области (10,42%), наименьшее –
в банках Курганской области (1,30%).
В абсолютном выражении средства населения в иностранной валюте за
анализируемый период выросли в целом по округу на 1,1 млрд. руб. или 11,7%
общего прироста банковских вкладов.
3.2. Временная структура депозитов2
Наиболее существенно за январь – март 2008 года выросли депозиты
сроком до 30 дней, в том числе до востребования (на 7,44%), а также свыше 1
года (на 7,73%). Если рассматривать влияние каждой группы вкладов на общий
прирост, то наибольшее влияние (88,64% общего увеличения объема
2
В данном подразделе депозиты физических лиц рассматриваются без учета средств на текущих счетах
7
банковских вкладов) оказали депозиты со сроком свыше 1 года. Таким образом,
сохраняется приверженность населения к вложению средств в кредитные
организации на длительный срок.
Результатом указанной динамики являлось незначительное изменение
временной структуры вкладов (см. рис. 4).
Рис. 4 Структура вкладов по срокам привлечения в целом по
округу
73,75%
72,81%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
д/в и до 30 дней
40,00%
от 31 дня до 1 года
30,00%
22,16%
20,00%
10,00%
0,00%
21,17%
свыше 1 года
5,08%
5,03%
На 1 января
На 1 апреля
В части сложившейся на 01.04.2008 временной структуры вкладов в
разрезе
субъектов
Российской
Федерации
следует
отметить,
что
в
Свердловской и Тюменской областях, занимающих существенные доли рынка
банковских вкладов УрФО (44,92% и 37,66% соответственно) наибольший
удельный вес в депозитах населения занимают вклады со сроком привлечения
свыше 1 года – 75,92% и 81,10%. В Челябинской области данный показатель
составляет 52,37%, в Курганской – 49,14%, что выше показателей на 01.01.2008
(51,09% и 47,82% соответственно). Указанное свидетельствует, что разрыв
между показателями банковских систем субъектов Российской Федерации в
части временной структуры депозитов сокращается.
8
3.3 Структура депозитов по размеру вкладов
Структура банковских вкладов в разрезе размера депозитов по состоянию
на 01.01.2008 представлена на рис. 5. Существенную долю как в целом по
округу, так и по субъектам Российской Федерации (за исключением
Курганской области) занимают привлеченные средства населения с суммой
вклада свыше 400 тыс. рублей. Внутри данной группы лидируют депозиты
размером свыше 700 тыс. рублей.
Рис. 5 Структура вкладов физических лиц в зависимости от
размера депозита
60,00%
до 100 т.
руб.
50,00%
от 100 до
400 т. руб.
40,00%
от 400 до
500 т.руб.
30,00%
от 500 до
700 т.руб.
20,00%
10,00%
0,00%
свыше 700
т.руб.
Курганская
область
Свердловская
область
Тюменская
область
Челябинская
область
В целом по
УрФО
В Курганской области наибольший удельный вес в общем объеме
привлеченных средств населения занимают вклады размером от 100 тыс. руб.
до 400 тыс. руб., далее идут вклады размером до 100 тыс. руб. и на третьем
месте лидирующие в других областях депозиты размером свыше 400 тыс.
рублей.
4. Страхование банковских вкладов
Федеральным законом установлена шкала, по которой выплачивается
возмещение
в
случае
наступления
страхового
случая
(отзыва
или
аннулирования лицензии на осуществление банковских операций). Возмещение
9
по вкладам размером до 100 тыс. руб. включительно выплачивается в полном
размере. То есть это вклады с полным возмещением. По вкладам,
превышающим 100 тыс. руб. выплачивается 100 тыс. руб. и 90% от суммы
превышения, но не больше 400 тыс. рублей. То есть депозиты размером до
433,33 тыс. руб. являются вкладами с максимальным возмещением. В случае
превышения 433,33 тыс. руб. независимо от суммы депозита возмещение
составит 400 тыс. руб., то есть это вклады с частичным возмещением.
Распределение счетов (по их количеству) в зависимости от полноты
возмещения в банках Уральского федерального округа по состоянию на
01.01.2008 выглядит следующим образом. Полному возмещению подлежат
95,2% вкладов от общего количества счетов (депозитов) физических лиц в
кредитных организациях округа. Максимальному возмещению – средства на
3,91% счетов, а частичному – на 0,89% счетов.
Сложившиеся на 01.01.2008 значения позволяют сделать вывод о
покрытии
действующей
шкалой
выплаты
возмещения
по
вкладам
существенной части депозитов физических лиц в банках Уральского
федерального округа.
Размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов по
отношению к банкам Уральского федерального округа на 01.01.2008 составил
122,7 млрд. рублей. Указанный показатель характеризует объем обязательств
Агентства
по
выплате
страхового
возмещения
вкладчикам
в
случае
наступления страхового случая в кредитной организации, суммированный по
всем банкам региона.
Отношение страховой ответственности к сумме застрахованных вкладов
в разрезе субъектов Российской Федерации (см. рис. 6) коррелирует со
структурой депозитов по размеру вкладов.
В
наибольшей
степени
средства
физических
лиц
покрываются
обязательством Агентства по выплате страхового возмещения в банках
Курганской области. Это объясняется преобладанием в данных кредитных
организациях депозитов размером до 400 тыс. рублей, по которым
10
выплачивается полное или максимальное возмещение. В наименьшей степени
вклады покрываются в банках Тюменской области, где 62% занимают депозиты
размером свыше 400 тыс. рублей.
Рис. 6 Отношение страховой ответственности к сумме
застрахованных вкладов
100,00%
86,21%
90,00%
80,00%
65,92%
70,00%
60,00%
60,88%
58,37%
Челябинская
область
В целом по УрФО
49,44%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Курганская
область
Средний
размер
Свердловская
область
Тюменская
область
застрахованного
вклада
в
банках
Уральского
федерального округа на 01.01.2008 составил 26,35 тыс. рублей. Средний размер
вкладов, сгруппированных по их величине, в разрезе субъектов Российской
Федерации, приведен на рис. 7.
1 430
2 434
3 640
3 868
574
576
583
581
442
445
457
448
180
21
5
6
4
179
185
193
Рис. 7 Средняя величина вкладов, сгруппированных по их
размеру, тыс. руб.
до 100 т. руб. от 100 до 400 т. от 400 до 500
руб.
т.руб.
Курганская область
Свердловская область
от 500 до 700
т.руб.
Тюменская область
свыше 700
т.руб.
Челябинская область
11
В группах с размером вкладов от 100 тыс. руб. до 400 тыс. руб., от 400
тыс. руб. до 500 тыс. руб. и от 500 тыс. руб. до 700 тыс. руб. по величине
среднего размера депозита лидируют банки Тюменской области. При этом
разброс значений в данных группах по субъектам Российской Федерации
невелик. Наибольшие отличия показателя среднего вклада отмечаются в группе
с размером депозита до 100 тыс. рублей, где лидирует Курганская область в 3,5
– 5,25 раза превышая показатель других областей. Возможная причина –
преобладание в данной категории в банках Кургана остатков на депозитных
счетах, в то время как в других регионах преобладают остатки на текущих
счетах (используемые преимущественно для расчетов по банковским картам).
5. Процентные ставки по депозитам физических лиц
В 1 квартале 2008 года наблюдался некоторый рост процентных ставок по
вкладам физических лиц. Если в январе средняя арифметическая максимальных
процентных ставок, предлагаемых при размещении 100 тыс. руб. на 1 год,
составляла 10,93%, то в марте данный показатель вырос до 11,32%. Прирост
составил 0,39 процентных пунктов.
Аналогичная тенденция отмечается и по более крупным депозитам. Так, в
январе
средняя
арифметическая
максимальных
процентных
ставок,
предлагаемых при размещении 400 тыс. руб. на срок 1 год, составляла 11,10%, а
в марте – 11,50%. Прирост составил 0,40 процентных пунктов.
Если рассматривать максимальные ставки по вкладам в рублях без
ограничения по сумме и срокам, то их средняя арифметическая в январе
составляла 11,99%, а в марте – 12,34% (прирост составил 0,35 процентных
пунктов).
12
6. Основные тенденции на рынке вкладов Уральского федерального
округа в 1 квартале 2008 года
 Тем прироста вкладов в банках УрФО (4,46%) снизился по сравнению с
4 кварталом 2007 года, но превысил аналогичный показатель в целом по
банковскому сектору Российской Федерации (3,0%). При этом рост
депозитов стал более «равномерным», что выразилось в положительной
внутриквартальной ежемесячной динамике, росте как краткосрочных,
так средне и долгосрочных вкладов.
 Прирост вкладов в основном произошел за счет крупных банков с
суммой привлеченных средств населения свыше 5,0 млрд. руб.
Аналогичная ситуация была и в 4 квартале 2007 года. При этом
предлагаемые ими процентные ставки ниже средних по рынку: в марте
по вкладам суммой 100 тыс. руб. и 400 тыс. руб. сроком на 1 год в
среднем данные кредитные организации предлагали 10,64%, а средняя
величина максимальных процентных ставок по депозитам в рублях
составила 12,04%.
 Депозиты в иностранной валюте нехарактерно для предыдущих
периодов росли более высокими темпами по сравнению с рублевыми
вкладами, тем не менее, их удельный
вес продолжал оставаться
незначительным.
 Банки пересматривали процентную политику в сторону повышения
ставок по вкладам физических лиц.