Россия в поиске своего места на глобальной энергетической карте

Россия в поиске своего места на глобальной
энергетической карте
Борьба энергетических парадигм
Энергетика уверенно вышла в число топовых экономических и политических
тем. Возникает вопрос, какой же должна быть энергетическая стратегия Россия, в том
числе и на международной арене. На самом деле у нас может быть несколько стратегий.
Первая – скопировать подходы западных государств, при этом сокращая свою роль в
качестве экспортера углеводородов. Вторая – попытаться бороться за свою нишу на
энергетической карте мира. Обеспечивая себе выход на новые рынки и увеличивая
доходность от экспорта.
Казалось бы, сознательный отказ от борьбы за расширение экспортных
возможностей с точки зрения поставок нефти и газа выглядит совершенно тупиковой и
даже опасной стратегией. Однако она довольно активно подвигается. В последние годы
наблюдается довольно серьезный процесс дискредитации российского нефтегазового
комплекса. Его превратили в главного генератора экономической и даже политической
отсталости государства, источника наших бед. Нефтегазовый комплекс представляется
как зло, наше проклятье, гиря на ногах российской экономики, мешающая ее развитию.
Говорится о том, что большие запасы нефти и газа развращают страну, парализуют волю к
созиданию, формируя у населения и политической элиты склонность к иждивенчеству. Из
такого подхода следует необходимость срочной корректировки энергетической политик
страны - и, как следствие, неизбежное изменение нашей роли на внешних рынках.
Посмотрим один из актуальных докладов Института современного общественного
развития «Обретение будущего. Стратегия 2012». Вот несколько цитат из него:
«Немирный атом и нефть продолжают греть русскую печь, с которой с таким трудом
слезают муромцы и емели»; «oочевидно, что в глобальной посткризисной реальности
сложится новая структура сокращающегося спроса на первичные энергоносители из
России». Таким образом, получается, что нефтегаз не только обрек страну на вечные
мучения, став причиной тотальной лени, но еще и ведет страну в тупик, так как скоро
спрос на российские нефть и газ очень скоро сократится. Рецепт готов: «При
реструктуризации
«портфеля
проектов»,
финансируемых
с
использованием
государственных средств, необходим отказ в первую очередь от масштабных
энергетических и инфраструктурных природоемких проектов с высокими экологическими
рисками. Огромные резервы энергосбережения позволяют компаниям не форсировать
разработку новых месторождений на Крайнем Севере и шельфах – такие месторождения
требуют десятки миллиардов долларов инвестиций и при современных ценах на
энергоносители нерентабельны, значительны экологические риски такой добычи в
условиях глобального изменения климата (необходимость увеличения инвестиций в
инфраструктуру в условиях таяния вечной мерзлоты), существуют риски аварий, что
показала катастрофа платформы Бритиш Петролеум в Мексиканском заливе1».
Таким образом, мы видим совершенно четкую парадигму. Она заключается в
необходимости отказа от развития новых добывающих проектов на российской
территории.
Напомним, что попечительский совет ИНСОР возглавляет Дмитрий Медведев –
действующий президент, который в мае 2012 года, скорее всего, пересядет в кресло
председателя правительства РФ. ИНСОР не одинок. Активно развитию тему ресурсного
проклятья Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара, который тесно
сотрудничает с крупными экологическими организациями, в том числе WWF. WWF
Доклад Института современного общественного развития «Обретение будущего. Стратегия 2012»//
http://www.insor-russia.ru/files/Finding_of_the_Future%20.FULL_.pdf
1
открыто выступают за отказ от крупных добычных проектов в Арктике, а также требует
отказаться от субсидирования производства углеводородов. Последний тезис весьма
примечателен. Казалось бы, довольно странно говорить о субсидировании отрасли,
прямые сборы с которой формируют половину бюджетных доходов государства. Однако
тезис этот озвучивается с завидным постоянством. Любые налоговые льготы для
нефтегаза экологи воспринимают как субсидии, тут же предлагая направить их на
поддержку производства возобновляемой энергии. Тот факт, что государство перед
облечением фискального режима для нефтегаза предельно его ужесточило, во внимание
не берется. Идею развития «зеленой энергетики» активно поддерживает и президент Д.
Медведев, считающий, что ее доля в 1% в российском энергобалансе недостаточна2.
Мы видим предложение совершенно новой энергетической парадигмы. Она
заключается в том, что российским углеводородам отказывается в будущем на мировом
энергетическом рынке. И поэтому предлагается сделать акцент на энергоэффективность,
зеленую энергетику, забыв про запуск новых крупных добычных проектов. Такой подход
на самом деле серьезно меняет и наши позиции в глобальном переговорном процессе.
Одно дело, когда вы говорите про международное энергетическое сотрудничество, имея
козыри на рыках. И совсем другое – когда вам уже нечего предложить рынку, и вместо
определения повестки дня соглашаетесь на роль ведомого
В альтернативной стратегии есть несколько очевидных передергиваний. Вопервых, сегодня значимость углеводородов становится предельно высокой. Это крайне
выгодный с точки зрения экспорта продукт. Во-вторых, судя по доказанным запасам,
Россию совершенно рано списывать со счетов в качестве экспортера углеводородов. Втретьих, если выбирать инвестиции в добычной сегмент и, скажем, производство
альтернативных видов топлива, то вторая стратегия с экономической точки зрения
совершенно не выглядит разумной.
В данном случае мы наблюдаем банальное копирование энергетических стратегий
потребителей. Они заключается в двух базовых компонентах - увлечение производством
возобновляемой энергетики, при этом стимулируя свои энергетические компании к
добыче углеводородов в других государствах. Собственно, попытки перенять эти
установки мы наблюдаем сегодня и в России. И сразу же сталкиваемся с парадоксальной
ситуацией. Российские компании бегают по всему миру в поисках новых upstreamпроектов, в то время как проекты на территории РФ оказываются недоинвестированными.
Мы находимся в глубоких раздумьях, как же заманить нерезидентов в добычные проекты
на северном шельфе и на востоке страны. А министр энергетики Венесуэлы заявляет, что
только за вхождение в проект Карабобо-2» российские компании выплатит 2,2 млрд.
долларов3.
Ставка на углеводороды по-прежнему разумна
Выбор нашей внутренней энергетической стратегии будет определять и суть тех
инициатив, которые Россия будет предлагать другим государствам. Эта альтернатива
принципиальна для понимания той роли, которую мы сами хотели бы играть в
международной энергетической безопасности. Потому что если вы сознательно
уменьшаете свою роль как экспортера углеводородов – это один подход. И ваша
внешнеполитическая линия будет соответствующей. Поэтому я и считаю приницпиальной
нашу развилку: либо государство немедленно изменит налоговую политику с целью
стимулировать рост добычи нефть и газа на своей территории, либо же оно резко
2
L.Медведев назвал пять основных экологических проектов на ближайшие годы // РБК, 27.06.2011
3
Reuters, 28.11.11
поменяет парадигму, дав огромные субсидии «зеленой» энергетике. И поощряя внешнюю
экспансию российских нефтегазовых компаний.
Второй путь лично мне представляется крайне опасным. И это связано далеко не
только с современной структурой доходов российского бюджета. Но и со сложившейся
международной ситуаций.
Не является особым секретом, что углеводороды распределены по планете
неравномерно. Если мы посмотрим на основных потребителей нефти и газа и основных
обладателей доказанных запасов нефти и газа, то легко обнаружим, что эти списки
зачастую не совпадают. Сформировалось два условных полюса: на одном – крупные
потребители углеводородов, а на другом - их крупные импортеры. Это и есть лавное
противоречие современного мира. Страны, потребляющие много углеводородов,
совершенно не располагают необходимым количеством доказанных запасов.
20 ведущих стран по объемам доказанных запасов нефти
(на конец 2010 года)
Страна
Саудовская
Аравия
Венесуэла
Иран
Ирак
Кувейт
ОАЭ
РФ
Ливия
Казахстан
Канада
Нигерия
США
Катар
Китай
Бразилия
Ангола
Мексика
Алжир
Индия
Азербайджан
Запасы
(млрд. тонн)
36,3
30,4
18,8
15,5
14
13
10,6
6
5,5
5
5
3,7
2,7
2
2
1,8
1,6
1,5
1,2
1
20 ведущих стран по объемам потребления нефти (2010 год)
Страна
США
Китай
Япония
Потребление
(млн. тонн)
850
428,6
201,6
Индия
РФ
Саудовская
Аравия
Бразилия
Германия
Юж. Корея
Канада
Мексика
Иран
Франция
Испания
Великобритания
Италия
Сингапур
Индонезия
Таиланд
Нидерланды
155,5
147,6
125,5
116,9
115,1
105,6
102,3
87,4
86
83,4
74,5
73,7
73,1
62,2
59,6
50,2
49,8
20 ведущих стран по объемам доказанных запасов газа
(2010 год)
Страна
РФ
Иран
Катар
Туркменистан
Саудовская
Аравия
США
ОАЭ
Венесуэла
Нигерия
Алжир
Ирак
Индонезия
Австралия
Китай
Малайзия
Египет
Норвегия
Казахстан
Кувейт
Канада
Запасы(трлн.м3)
44,8
29,6
25,3
8
8
7,7
6
5,5
5,3
4,5
3,2
3,1
2,9
2,8
2,4
2,2
2
1,8
1,8
1,7
20 ведущих стран по объемам потребления газа (на конец 2010 года)
Страна
США
РФ
Иран
Китай
Япония
Канада
Великобритания
Саудовская
Аравия
Греция
Италия
Мексика
Индия
ОАЭ
Украина
Германия
Узбекистан
Египет
Таиланд
Норвегия
Аргентина
646,6
389,7
131,7
94,7
88,7
87,4
86,5
Доля в
мире
(%)
22,2
13,2
4,5
3,2
3
3
2,9
78,0
2,6
77,5
71,6
69,6
59,1
51,9
48,7
47,0
43,1
42,6
42,5
39,2
38,9
2,6
2,4
2,4
2
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,4
1,3
1,3
Потребление
(млрд. м3)
Источник: BP World Energy Outlook 2011
Нетрудно убедиться, что у большинства экономически развитых стран нет
достаточного количества собственных запасов. Что автоматически делает их весьма
крупными
экспортерами нефти и газа. А одновременно образует и главную
геополитическую интригу современности: нехватка собственных запасов нефти и газа,
растущий спрос на них одновременно с невозможностью постоянного наращивания
мировой добычи заставляют ведущие государства жестко конкурировать друг с другом,
локтями пробивая себе дорогу к углеводородам.
При этом из трех основных экономических центров – США, ЕС и АТР – два
последних находятся в наихудшем положении. Дело в том, что США имеют «под боком»
Канаду и Южную Америку, политический контроль над которой может быть
восстановлен. Кроме того, США являются технологическими лидерами в области добычи
углеводородов, что позволяет им извлекать так называемые нетрадиционные
углеводороды – так, в США активно идет добыча сланцевого газа, а ЕС и Китай только
«облизываются» - у них просто нет соответствующих технологических решений. При
этом ЕС сталкивается с проблемой падения добычи нефти и газа на собственной
территории. У Китая другая проблема – для стабилизации социальной ситуации страна
вынуждена развиваться слишком бурными темпами. А это неизбежно толкает верх спрос
на энергоносители. Китай, в отличие от Европы, наращивает добычу и нефти, и газа
внутри страны. Но спрос на энергоносители растет такими быстрыми темпами, что
собственная добыча просто не может выдержать такого темпа – ведь запасы Китая
довольно ограничены. Еще менее двадцати лет назад Китай добывал нефти больше чем
потреблял. А теперь он уже второй в мире импортер нефти после США. Такая же
ситуация будет и с газом. Не стоит забывать про индию – «энергетического близнеца»
Китая с весьма схожими проблемами, стремительно растущим населением, ростом
потребления нефти и газа при ограниченности ресурсной базы.
Дальше ситуация прогнозируема. Спрос будет расти стремительными темпами,
добыча перестанет поспевать за ним, и Китай будет выбиваться в мировые лидеры по
импорту газа. Тем более что экономический рост будет приводить к тому, что население
начнет постепенно богатеть, а значит, больше энергоносителей будет потребляться и в
домохозяйствах. Что будет лихо раскручивать маховик спроса на нефть и газ. А в
условиях ограниченности мировых запасов Китай и ЕС скоро начнут жестко
конкурировать друг с другом за право контролировать производителей энергоносителей.
Выводы из этой ситуации предельно простые. Во-первых, создание сегодня единой
системы поддержания глобальной энергетической безопасности просто невозможно.
Слишком велики противоречия между обладателями запасов углеводородов и их
потребителями, между импортерами и экспортерами. Найти общий язык они не смогут.
Во-вторых, в среднесрочной перспективе усилится конкуренция импортеров нефти и газа
друг с другом. Главной линией борьбы станет соперничество ЕС и Китая (возможно, сюда
же можно будет скоро добавить и Индию) - двух наиболее проблемных регионов.
Отсюда следует важнейший момент. Отказ России от ставки на экспорт
углеводородов не избавит нас от внешнего давления и не встроит в западный мир. Иметь
запасы и не разрабатывать их в период ресурсного голода – значит, провоцировать своих
соседей на попытки получить доступ к запасам любыми способами, вплоть до военного.
Значит, предлагаемый нам альтернативный путь резко увеличивает наши геоплитические
риски.
В реальности нашей дилеммой должны быть вовсе «добывать – не добывать», а
куда поставлять углеводороды. И ошибки в нашей энергетической политике уже сузили
для нас поле для маневра. Идея сохранения объема поставок в Европу с выходом на новые
азиатские рынки уже не срабатывает – как раз из-за ограниченности добычного
потенциала.
Часто встречаемые идеи профицита углеводородов на глобальном риске весьма
спорны. В пользу сохранения ставки на углеводороды есть довольно значимое число
аргументов. В ближайшие 10-20 лет это все равно будет востребованный товар на рынке,
и это можно доказать.
Число людей на нашей планете постоянно увеличивается, причем темпы этого
роста совершенно беспрецедентны. И этот процесс только набирает обороты. Число
людей будет расти – и за этим следует совершенно очевидный вывод, что им нужно будет
больше энергоносителей. Еще несколько лет назад прогнозировали, что цифру в 7 млрд
человек жителей земли мы достигнем 2013-2014 годах. Однако произошло это уже к
концу 2011 года. Никогда история человечества не знала таких быстрых темпов прироста
числа ее жителей. В докладе Национального разведывательного совета США говорится,
что в ближайшие 20 лет население Земли увеличится еще на 1,2 млрд человек. Компания
ExxonMobil делает еще более жесткое предположение – 8 млрд человек уже в 2030 году4.
Часто можно встретить прогноз, что население Земли в 2050 году составит порядка девяти
миллиардов человек. Свежие прогнозы ООН показывают, что в 2050 году количество
людей на планете увеличится до 9,3 млрд человек.
Одна за другой отваливаются идеи по производству альтернативных
углеводородам видов энергии. Еще пять лет назад говорили про биотопливо - сегодня про
него уже все забыли. Стало очевидно, что биотопливо только усиливает проблему голода
на планете. По оценкам ООН, в 2050 году на планете нужно будет производить на 70%
4
ExxonMobil. Прогноз развития мировой энергетики до 2030 года.
больше продовольствия, при том, что четверть посевных площадей станет непригодной
для сельского хозяйства. Самая сложная ситуация ожидается в юго-восточной Азии, где
рост производства основных круп не будет поспевать за ростом населения5.
Экономический кризис сделает весьма проблемными инвестиции в
возобновляемую энергетику. После Фукусимы на несколько лет затормозится развитие
атомной энергетики, Германия, Швейцария, Италия уже приняли решения отказаться от
атома, начинается демонтаж АЭС и я Японии. Только в Японии при замене атома на газ
это приведет к увеличению потребления последнего на 60 млрд кубометров.
Другим важным моментом является тот факт, что запас углеводородов на Земле
довольно много, но легкоизвлекаемая нефть и газ заканчиваются. Сегодня в мире
готовятся к запуску нефтегазовые проекты с объемом инвестиций более чем в 25-30 млрд
долларов. Еще десять лет назад все это казалось фантастикой. Сегодня же – это
реальность. Например, общие инвестиции в проект «Сахалин-1» могут превысить $42,8
млрд. до 2055 года (а по версии участника проекта американской компании ExxonMobil
они вообще могут составить $95,3 млрд.). Российский шельфовый проект Штокман
оценивается в $25 млрд. инвестиций.
Но ведь у наших конкурентов ситуация схожая. В мире есть сразу несколько
проектов с заявленным объемом инвестиций более $30 млрд. Это иранский Южный Парс,
казахский Кашаган, венесуэльский Хунин-6, иракская Западная Курна, бразильская Тупи.
Более $20 млрд планируется инвестировать на разработку азербайджанских
месторождений Шах-Дениз и Азери-Чираг-Гюнешли, венесуэльских Хунин-4 и Хунин-2,
иракского Румайла, туркменского проекта Южный Иолотань.
Важно, что удорожание добычи касается не только России, где она смещается на
север и на восток - в более неблагоприятные с климатической точки зрения регионы. Но и
гораздо более комфортных по климату стран. Ярким примером данной тенденции служит
австралийский проект Горгон. Инвестиционное решение по нему было принято осенью
2009 года. Первоначальная стоимость проекта - $38 млрд. Он предполагает разработку
гигантского газового месторождения Горгон и строительство завода по сжижению
природного газа мощностью 15 млн. тонн в год. Первые поставки сжиженного газа на
экспорт запланированы на 2014 год, а к концу следующего газ начнет поступать на
австралийский рынок. Уникальная особенность этого гигантского проекта — планируемая
секвестрация углекислого газа (связывание С02 для борьбы с изменением климата) путем
закачки в газохранилища на глубине 2000 метров6.
Даже страны с благоприятным климатом сегодня испытывают серьезные проблемы
с инвестициями. «Арабская весна» заставила Саудовскую Аравию задуматься о резком
росте социальных расходов. Король Абдулла уже объявил о повышении госрасходов на
129 млдр долларов. Это приведет к резкому сокращению инвестиций в добывающий
комплекс. В итоге произошло серьезное сокращение прогнозов МЭА относительно
уровня добычи нефти в Саудовской Аравии7.
Таким образом, новые российские проекты по добыче углеводородов оказываются
вполне востребованными на мировом рынке. Они дорогие, но альтернатив мало. Значит,
шансы на сохранение нашей роли как ведущего экспортера углеводородов у нас есть. И
это положение на самом деле весьма выгодно.
5
6
7
Интерфакс, 28.11.2011
Уоррен Р. Тру «Другая Азия» // Oil and Gas Journal, N9, 2010
Пил М., Блас Х. «Не до нефти» // «Ведомости», 23.11.2011
Россия в выборе пути
Говоря о международной энергетической безопасности, надо понимать, что
никаких устраивающих всех правил игры в современном мире создать не удастся. Значит,
наша задача прежде всего заключается в улучшении наших переговорных позиций, а не
мечтах о глобальной солидарности продавцов и покупателей.
Конфликты за доступ к энергоносителям только усилятся. При этом ценность
углеводородов в ближайшие 10-20 лет будет только возрастать. Возможно, будет
сокращаться доля нефти - но тут же расти доля газа. Это значит, что будет расти и
значимость обладателей запасов традиционных углеводородов. Нетрадиционные
углеводороды пока добываются только в Северной Америке, и повторение успеха США
Китаем и Европой находится под большим вопросом. Соответственно, главная задача
России – вовсе не в смене энергетической парадигмы. Этот путь как раз может оказаться
губительным. Задача – обеспечить условия для развития экспорта нефти и газа. Что будет
являться основанием для создания возможных политических союзов. Например, с той же
Европой. Гораздо логичнее гарантировать ЕС дополнительные объемы топлива, чем
пытаться стать европейцами, копируя их энергетическую политику. Потому что у РФ и
ЕС абсолютно разная ситуация в энергетическом комплексе. А массированные прогнозы
относительно ненужности российских углеводородов на европейском рынке уже сейчас
начинают лопаться. Гораздо логичнее предлагать европейским компаниям совместное
участие в новых добычных проектах на шельфе и других регионах со сложной геологией.
Россия в своей энергетической политике должна сохранить ставку на углеводороды.
В мире будет расти ценность богатых ресурсами стран, способных гарантировать
стабильные поставки на рынок в течение длительной перспективе. «Арабская весна» еще
в самом разгаре. И она вычеркивает одну за другой страны-производители углеводородов
из списка поставщиков. На заставляет монархии Персидского залива сокращать
инвестиции в нефтегазовые проекты. Что повышает переговорную позицию России.
Думается, что России сегодня бессмысленно примерять на себя энергетические
стратегии импортеров. Главное для нас - обеспечить стабильный уровень предложения
углеводородов на мировом рынке. Что будет повышать и нашу переговорную позицию.
Налоговая полка должны стимулировать работы на brawnfields и greenfields.
Инновации должны генерироваться в сегменте извлечения и переработки углдеводородов,
это единственно реальный путь. Значит, нужно срочно запускать арктические проекты и
спешно догонять отставания в развитии восточносибирских проектов. В ближайшие годы
маятник опят качнется в строну производителей углеводородов. Если Россия не сумеет
этим воспользоваться, ее роль в мировой политике будет стремительно падать.