РЫНОК БИЖУТЕРИИ И АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ВОЛОС 2005-2006

РЫНОК
БИЖУТЕРИИ И АКСЕССУАРОВ
ДЛЯ ВОЛОС
2005-2006
(текущее положение и прогноз
развития)
ДЕМО-ВЕРСИЯ
Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является
предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из
источников, которые, по мнению «Экспресс-обзор», являются надежными, однако «Экспресс-обзор» не гарантирует
точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале,
отражают мнение авторов на день публикации. "Экспресс-обзор" не несет ответственность за какие-либо убытки или
ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем
отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой
представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников
либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого
документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-обзор».
Обзор рынка бижутерии и аксессуаров
АННОТАЦИЯ
Бижутерия и аксессуары занимают 20% рынка украшений, рынок растет на 30-40% в год.
Самым быстрорастущим сегментом являются аксессуары для волос.
В натуральном выражении бижутерии в 2005 году было продано 34 млн. шт. Рынок
бижутерии еще не насыщен, а барьеры входа в отрасль низки. Эксперты ожидают, что с
развитием рынка бижутерии произойдет консолидация мелких игроков и разделение
рынка между несколькими крупными сетевыми игроками. Нельзя также исключать
прихода крупных мировых сетей. Спрос на бижутерию сильно подвержен влиянию моды.
На рынке бижутерии можно выделить три основных ценовых сегмента: дешевая (цена
колеблется в пределах 100-500 рублей), средняя по цене (500-1500 рублей) и дорогая
бижутерия (1500 рублей и выше). По количеству проданных изделий лидирует дешевая
бижутерия. А бижутерия средней ценовой группы держит первенство по продажам в
стоимостном выражении - 49% рынка.
Каждая девушка 16-25 лет приобрела в 2005 году минимум одно изделие бижутерии.
Лишь каждый 25-й мужчина в 2005 году купил или получил в подарок запонки, заколку для
галстука или другую бижутерию. В то время как почти каждая вторая женщина в России
стала обладательницей нового украшения.
Обзор рынка бижутерии и аксессуаров состоит из 4 частей:

Краткий обзор рынка украшений

Общая информация по рынку бижутерии и аксессуаров (объем рынка в России и
в Москве, структура рынка, основные игроки рынка, особенности рынка,
среднедушевое потребление и прогноз развития рынка)

Обзор рынка бижутерии (объем рынка, структура рынка в стоимостном и
натуральном
выражении,
основные
группы
покупателей
бижутерии,
среднедушевое потребление бижутерии и прогноз развития каждого из ценовых
сегментов)

Обзор рынка аксессуаров (объем рынка, динамика рынка, среднедушевое
потребление и прогноз развития рынка)
В исследовании даны описания основных игроков рынка: 9 профилей компаний
Методология: кабинетное исследование, статистические
(анализ временных рядов, регрессионный анализ)
методы
прогнозирования
Язык отчета : русский
Объем отчета: 37 страниц
Отчет содержит: 17 таблиц и 6 рисунков
2
Обзор рынка бижутерии и аксессуаров
СОДЕРЖАНИЕ ДЕМО-ВЕРСИИ
АННОТАЦИЯ _______________________________________________________________ 2
СОДЕРЖАНИЕ ДЕМО-ВЕРСИИ _______________________________________________ 3
РЫНОК УКРАШЕНИЙ ________________________________________________________ 4
Объем рынка ______________________________________________________________ 4
Структура рынка ___________________________________________________________ 5
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ _______________________________________ 6
Accessorize ________________________________________________________________ 6
Общая информация ________________________________________________________ 6
СОДЕРЖАНИЕ ПОЛНОЙ ВЕРСИИ _____________________________________________ 8
ОГЛАВЛЕНИЕ ________________________________ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3
Обзор рынка бижутерии и аксессуаров
РЫНОК УКРАШЕНИЙ
ОБЪЕМ РЫНКА
Оценки экспертов относительно объема рынка украшений и его сегментов различны: от 2
млрд. долл. на рынок ювелирных украшений1, занимающих около половины всего рынка
украшений2 до 3-6 млрд. долл. на рынок бижутерии и молодежных аксессуаров3, которая
занимает около 20% рынка украшений4. Однако еще несколько лет назад многие
эксперты рынка утверждали, что реальный объем продаж ювелирных изделий составляет
около 2 млрд. долл.
По оценке компании «Экспресс-Обзор», объем российского рынка украшений в 2005 году
составил … млрд. долл. (… млрд. руб.).
Рынок украшений в России
Доля на рынке
Украшения из золота/серебра
Бижутерия
Наручные часы
Драгоценные украшения класса "люкс"
Итого
50%
20%
20%
10%
Объем рынка, Объем рынка,
млн. долл.
млн. руб.
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе собственных расчетов и данных Гильдии ювелиров
России, опубликованных в газете "Новые известия", 25.11.05
Таблица 1.
Объем рынка украшений в России
Объем российского рынка украшений в 2005 году составил … млрд. долл.
1
http://research.rbc.ru/news/index/2005/11/11/1292379.shtml
Данные Гильдии ювелиров России, опубликованные в газете "Новые известия", 25.11.05
3 http://www.e-xecutive.ru/news/piece_16621/
4 Данные Гильдии ювелиров России, опубликованные в газете "Новые известия", 25.11.05
2
4
Обзор рынка бижутерии и аксессуаров
СТРУКТУРА РЫНКА
По данным Гильдии ювелиров России5, доля бижутерии в общем объеме рынка
украшений составляет 20%.
По оценке компании «Экспресс-обзор», объем рынка бижутерии составил в 2005 году …
млн. долл.
Обычные украшения из золота
и серебра занимают половину
рынка украшений6, их продажи
оцениваются нами в … млрд.
долл.).
Структура рынка украшений в России
Наручные
часы
20%
Доля наручных часов - 20%7.
Объем продаж в 2005 году - …
млн. долл.
Драгоценные
украшения
класса «люкс» занимают около
10%8 рынка украшений, их
продается на сумму … млн.
долл.
Бижутерия
20%
Драгоценные
украшения
класса "люкс"
10%
Украшения
из
золота/сереб
ра
50%
Источник: данные Гильдии юв елиров России,
опубликов анные в газете "Нов ые изв естия", 25.11.05
Рисунок 1.
Структура рынка украшений в России
Бижутерия занимает 20% рынка украшений, ее продается на сумму … млн. долл.
……
Данные Гильдии ювелиров России, опубликованные в газете "Новые известия", 25.11.05
Данные Гильдии ювелиров России, опубликованные в газете "Новые известия", 25.11.05
7 Данные Гильдии ювелиров России, опубликованные в газете "Новые известия", 25.11.05
8 Данные Гильдии ювелиров России, опубликованные в газете "Новые известия", 25.11.05
5
6
5
Обзор рынка бижутерии и аксессуаров
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ
ACCESSORIZE
Бренд Accessorize принадлежит британскому холдингу Monsoon Accessorize, который
также владеет торговой маркой магазинов одежды Monsoon. В России продвижением
этих брендов на условиях франчайзинга занимается ООО "Ветер".9
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
По информации сайта http://www2.accessorize.co.uk/whoweare.htm:
Специализация
Розничная сеть магазинов аксессуаров.
Год создания
1984
История
1984-86 – открываются первые 2 магазина в Лондоне
1992 – открытие магазина в Манчестере и появление первого
магазин при аэропорте
Ежегодно открывается около 16 магазинов.
Ассортимент10
Основу ассортимента составляют фирменные женские
аксессуары: шляпы, сумочки, перчатки, бижутерия и прочее.
Кроме того, предлагаются мужская и детская коллекции.
Широта сети
Более 110 магазинов в Великобритании
Более 100 магазинов в других странах
В Москве компания владеет двумя магазинами одежды и 15
магазинами аксессуаров11
Финансовые показатели
Годовой оборот:
2002 – 203577 £
2003 – 231180 £
Чистая прибыль:
2002 – 22652 £
2003 – 26760 £
http://www.avialine.com/news.php?id=28041&site=56ef14dd5a3381b2008520a2357da22d Аэропорт Домодедово
продолжает реализацию программы мотивирования концессионеров 20.06.2005
10
http://www.avialine.com/news.php?id=28041&site=56ef14dd5a3381b2008520a2357da22d
Аэропорт
Домодедово продолжает реализацию программы мотивирования концессионеров 20.06.2005
11
http://www.avialine.com/news.php?id=28041&site=56ef14dd5a3381b2008520a2357da22d
Аэропорт
Домодедово продолжает реализацию программы мотивирования концессионеров 20.06.2005
9
6
Обзор рынка бижутерии и аксессуаров
Партнеры в России
ООО «Ветер» - франчайзи12
Grey Stone13
На открытие сети из 10 магазинов в Санкт-Петербурге
Инвестиции14
совместно с Grey Stone планируется потратить около $750
тыс.
http://www.avialine.com/news.php?id=28041&site=56ef14dd5a3381b2008520a2357da22d
Аэропорт
Домодедово продолжает реализацию программы мотивирования концессионеров 20.06.2005
13 http://www.spbgid.ru/index.php?news=64184 Британская компания Accessorize Star Kingdom в партнерстве
с Grey Stone (Москва) планирует открыть сеть розничных магазинов в Петербурге 21.09.2005
14 http://www.spbgid.ru/index.php?news=64184 Британская компания Accessorize Star Kingdom в партнерстве
с Grey Stone (Москва) планирует открыть сеть розничных магазинов в Петербурге 21.09.2005
12
7
Обзор рынка бижутерии и аксессуаров
СОДЕРЖАНИЕ ПОЛНОЙ ВЕРСИИ
АННОТАЦИЯ
2
ОГЛАВЛЕНИЕ
3
РЫНОК УКРАШЕНИЙ
6
Объем рынка
6
Структура рынка
7
РЫНОК БИЖУТЕРИИ И АКСЕССУАРОВ
8
Объем рынка в России и Москве
8
Структура рынка
9
Рынок бижутерии
10
1. Структура рынка по ценовым группам
10
2. Основные покупатели бижутерии
11
3. Среднедушевое потребление
12
4. Прогноз развития рынка
13
5. Резюме
15
Рынок аксессуаров для волос
15
1. Объем рынка
15
2. Среднедушевое потребление
15
3. Прогноз развития рынка
16
4. Резюме
16
Основные игроки рынка (описание)
16
1. Оптовые
16
2. Розничные
17
Особенности рынка бижутерии и аксессуаров
18
Среднедушевое потребление
19
Прогноз развития рынка
20
Резюме
21
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ
22
Монплезир
22
1. Общая информация.
22
2. Показатели деятельности компании
22
Jablonex
24
1. Общая информация
24
2. Показатели деятельности компании
24
Bijoux land
26
1. Общая информация.
26
2. Показатели деятельности компании
26
8
Обзор рынка бижутерии и аксессуаров
Accessorize
28
1. Общая информация
28
Colours&Beauty
30
1. Общая информация
30
Марта
31
1. Общая информация
31
2. Показатели деятельность компании
31
Grey Stone
33
1. Общая информация
33
2. Показатели деятельности компании
33
Lady collection
35
1. Общая информация
35
Селена
36
1. Общая информация
36
2. Показатели деятельности компании
36
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1.
Объем рынка украшений в России
6
Таблица 2.
Объем рынка бижутерии и аксессуаров в России, 2005 год
8
Таблица 3.
Динамика московского рынка бижутерии, 2003-2005
8
Таблица 4.
Структура рынка бижутерии по виду товара
9
Таблица 5.
Объем рынка бижутерии по ценовым сегментам
11
Таблица 6.
Среднедушевое потребление бижутерии, 2005 год
12
Таблица 7.
Среднедушевое потребление бижутерии целевой группой, 2005 год
13
Таблица 8.
Среднедушевое потребление бижутерии мужчинами и женщинами
13
Таблица 9.
Прогноз развития рынка бижутерии, 2006 г.
14
Таблица 10. Прогноз среднедушевого потребления бижутерии, 2006 г.
14
Таблица 11. Динамика изменения структуры рынка бижутерии, 2005-2006
14
Таблица 12. Объем рынка аксессуаров, 2005 год
15
Таблица 13. Среднедушевое потребление аксессуаров, 2004-2005 гг.
16
Таблица 14. Прогноз рынка аксессуаров для волос, 2006 г.
16
Таблица 15. Среднедушевое потребление бижутерии и аксессуаров
19
Таблица 16. Прогноз продаж бижутерии и аксессуаров
20
Таблица 17. Динамика структуры рынка бижутерии и аксессуаров
20
9
Обзор рынка бижутерии и аксессуаров
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1.
Структура рынка украшений в России
7
Рисунок 2.
Доля Москвы на российском рынке бижутерии
8
Рисунок 3.
Структура рынка бижутерии по виду товара
9
Рисунок 4.
Структура рынка бижутерии в натуральном выражении
10
Рисунок 5.
Структура рынка бижутерии в стоимостном выражении
10
Рисунок 6.
Структура покупателей бижутерии
12
10