ПРОЕКТ Боулинг-кафе «Vegas» 1 СОДЕРЖАНИЕ: 1. Резюме проекта 3 2. Информация о предприятии 4 3. Анализ рынка и положения дел в отрасли 4 4. Производственный план 6 4.1. Активы предприятия 6 4.2. Организационный план (трудовые ресурсы) 7 4.3. Маркетинговый план 8 5. Финансовый план 12 6. Инвестиционный климат и риски 13 2 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА В докризисные времена рецепт коммерческого успеха от боулингклуба был весьма прост: главным было подобрать подходящих размеров помещение, установить новое (а чаще восстановленное) оборудование, и за год можно было окупить все вложенные средства. Ведь час аренды дорожки обходился клиенту минимум в 1600 руб. Сейчас, конечно, рентабельность открытия боулинг-зала на порядок меньше, но все равно, как считают управляющие сетью боулинг-клубов, остается весьма приличной – не менее 25%. Динамика развития боулинга напрямую связана с ростом благосостояния населения, ведь основным потребителем подобных развлечений является средний класс. Если учитывать, что доходы россиян растут быстрее роста ВВП, боулингу можно предсказать самое блестящее будущее. Боулинг-кафе - это новая концепция для развлечения. Используя характеристики стандартного боулинга, это идеальное решение для достижения больших результатов в небольших помещениях. Может легко быть установленным в отеле, небольшом баре или кафе и тем самым привлекая и увеличивая посещаемость заведения. Благодаря высоким технологиям, имеет отличное качество, легко в обслуживании, а также не требует специальной обуви и обслуживающего персонала, что приводит к экономии на расходных материалах по уходу за дорожками, обувью и др. Боулинг-кафе - это прибыльный бизнес в сфере развлечений. 3 ИНФОРМАЦИЯ О БОУЛИНГ-КАФЕ «Vegas» Боулинг-кафе «Vegas» размещается на двух этажах, оснащен 6 дорожками, произведенными ведущей бразильской компанией IMPLY. Рядом с дорожками установлены столики, само помещение очень просторно. На втором этаже располагается кафе, бильярдные столы, игровые автоматы, бар, танц-пол. Разработаны системы скидок для студентов и школьников в период каникул, действуют клубные карты для постоянных клиентов. Учитывая направление деятельности, данный проект может быть успешно реализован. АНАЛИЗ РЫНКА И РАЗВИТИЕ ДЕЛ В ОТРАСЛИ БОУЛИНГ УСЛУГ Боулинг - один из наиболее развитых и перспективных сегментов индустрии активного отдыха и развлечений во всем мире. В мире индустрия боулинга по прибыльности среди легальных видов бизнеса занимает третье место после игорного и нефтяного. Сегодня этот рынок стабильно растет и в России, что привлекает к нему и производителей, и операторов. Регионы, по мнению экспертов, отстают от столицы на 2-3 года. Не исключение и наша республика, в частности г.Лениногорск. Учитывая то, что в сознании россиян боулинг классифицируется скорее как развлечение, рынок боулинга в России в основном представлен клубами, красиво оформленными и дополненными функциональными зонами — кафе, спортбарами, ресторанами, игровыми автоматами, бильярдом, детскими комнатами и даже кинозалами. Каждый боулинг делает на что-то больший акцент, на что-то меньший — в зависимости от целевой аудитории района, в котором расположен. 4 Среди дополнительных услуг, предлагаемых посетителям, лучше всего с боулингом сочетаются бар-ресторан, бильярд, караоке, детская игровая площадка и неденежные игровые автоматы. Все это обусловлено тем, что публика становится все более привередливой: человек, который приходит в развлекательный центр, хочет получить все услуги в одном месте. Успех боулинг-центра во многом определяется правильным выбором его концепции и целевой аудитории. Упор наше боулинг-кафе хочет сделать на широкую аудиторию. Низкие цены в дневное время способствуют привлечению школьников и студентов. Соседство с детским кафе и мини-кинотеатром способно на несколько часов увлечь юных сорванцов, предоставив их родителям возможность потратить время на себя. Абсолютное отсутствие конкурентов в сфере развлечения благоприятно способствует открытию нашего боулинг-кафе. Важным элементом успешности боулинга является его расположение. Для размещения боулинг-кафе принято решение арендовать 1-й и 2-ой этаж нового здания по адресу: г. Лениногорск, ул. Крупская, д. 2 «в», общей площадью 763 кв. м. Большой трафик, удобная парковка также положительно влияют на ведение бизнеса. Арендуемая площадь представляет собой просторное, отапливаемое, вентилируемое помещение с возможностью кондиционирования, с подведенным электричеством, водой, санузлами, хорошими подъездными путями и парковочными местами. Сбыт услуг гарантируется удачным размещением боулинг-кафе, высоким качеством оборудования и уровня сервиса, доступными ценами и продуманным позиционированием заведения. 5 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН Активы предприятия Комплект оборудования для боулинга, предоставляемый компанией IMPLY, обойдется в $225 420. Это в 2 раза дешевле, чем новое оборудования для классического боулинга, но разницу в игре способны ощутить только профессиональные игроки, которых у нас в городе нет. Следовательно, выбор такого оборудования идеально подходит для открытия боулинг-кафе. Боулинг-кафе ограниченной будет зарегистрирован ответственностью (ООО). в качестве Общество с общества с ограниченной ответственностью представляет собой объединение нескольких физических и (или) юридических лиц для совместной хозяйственной деятельности. Уставный капитал образуется только за счет вкладов учредителей. При открытии нашего клуба необходим уставной капитал учредителей в размере 25 500 тыс. руб. Данный капитал будет направлен на покупку оборудования для боулинга, кафе, бара, кухни, а также аренду помещения и его ремонта. Основной характеристикой услуг среднестатистического бара боулингклуба является очень высокое потребление пива, а, следовательно, в ассортиментный минимум будут входить не менее трех видов разливного и до 6 видов бутылочного пенного напитка. Неплохим спросом пользуется в таком баре и крепкие напитки (такие как водка, коньяк, виски), которых будет, как минимум, 3-5 позиций. Уровень наценок в таком баре, как правило, ниже ресторанных. В качестве дополнительных услуг в боулинг-кафе будут представлены следующие услуги: игровые автоматы; бильярд; танц-пол 6 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН Ввиду небольшой численности персонала целесообразно применить следующую организационную структуру. Организационная структура боулинг-клуба «Бомба» Директор Администратор Бармен Повар Официант Подбор основного персонала планируется осуществлять перед пуском производства с учетом следующих требований: наличие профессиональной подготовки и квалификации по данной специальности; наличие опыта работы на аналогичных предприятиях общественного питания; коммуникабельность, умение работать с клиентами; знание нормативных документов, регламентирующих работу в сфере торговли и общественного питания. 7 Таблица № 2 Штатное расписание Тарифная ставка руб/час Кол-во часов в месяц З/п в мес , руб З/п в мес общая, руб НДФЛ, руб З/п + НДФЛ в мес, руб Итого за год, руб 25 000 50 000 6 500 56 500 678 000 Наименование Кол-во Администратор 2 Бармен 2 70 312 21 840 43 680 5 678 49 358 592 301 Официант 4 50 312 15 600 62 400 8 112 70 512 846 144 3 Итого 60 312 18 720 56 160 7 301 63 461 761 530 212 240 27 591 239 831 2 877 974 Повар График работы: Пн. выходной Вт.-Чт. 12 - 24 часов Пт-Сб. 12 –3 часов Вс. 12 - 24 часов Маркетинговый план Наполняемость боулинг клубов в разное время суток весьма неравномерна – в дневное время наполняемость самая маленькая, в то время как в вечернее время она увеличивается, так как подавляющая часть игроков приходит после работы. Согласно статистике, основной наплыв посетителей приходиться на выходные дни. Для того чтобы, с одной стороны, привлечь днем новых посетителей, а, с другой, извлечь максимальную выгоду из вечернего бума и выходных, цены за час будут изменяться в зависимости от дня и времени. Ценообразование на рынке боулинг-клубов устанавливается, как правило, на уровне средних цен. 8 Стоимость одного часа игры зависит от времени и дня недели: Пн-Пт Сб-Вс 12-16 часов 16-18 часов 18-24 часов 12-18 часов 18-24 часов 400 рублей 600 рублей 850 рублей 500 рублей 850 рублей Здесь необходимо отметить, что это тарифы не на человека, а на дорожку. В настоящее время распространена практика по проведению различных акций для привлечения клиентов в дневное время (предоставлению значительных скидок студентам, использование клубных карт и т.д.) Потенциальными потребителями услуг являются люди со средним достатком и достатком выше среднего. По цели посещения их можно поделить на: с целью времяпрепровождения (отдохнуть и расслабиться); для спортивного интереса (игра ради результата). Для посетителей первой категории важными качествами клуба будут атмосфера заведения, наличие услуг бара (кухни) и уровень обслуживания, а для второй категории – качество установленного оборудования, наличие дополнительных сервисов (индивидуальная расточка шаров для боулинга), наличие профессиональных турниров. По демографическим признакам можно выделить следующие группы: компании друзей, сотрудников (преимущественно мужские), семейные компании, студенты. Для категории студентов решающим фактором при выборе боулинга является соответствующий имидж заведения и финансовая сторона вопроса (стоимость часа игры, близость от остановок общественного транспорта). 9 В качестве основного сегмента потребителей будут выбраны посетители, которые посещают боулинг с целью времяпрепровождения. Как уже говорилось выше, по демографическому признаку это будут в основном семьи с детьми, компании друзей/сотрудников, студенты, школьники. Рекламная кампания по открытию боулинг клуба следует по следующим направлениям: наружная – кронштейны, штендеры. Жители района, в котором будет открываться боулинг клуб, должны быть сразу проинформированы о новом способе времяпрепровождения, доступном для них. Любой элемент наружной рекламы должен быть надлежащим образом зарегистрирован и иметь, так называемый, паспорт рекламного места. Оплата за размещение рекламы (в бюджет) дифференцированная и зависит от местонахождения боулинг-клуба; печатная – информация о клубе в различных журналах, направленных на необходимую целевую аудиторию; интернет – большинство посетителей боулинга пользуются Интернетом, причем значительная часть представителя этой группы — активные пользователи, заходящие в сеть ежедневно. Интернет рассматривается как перспективный канал информации о клубах, многие владельцы боулингов размещают данные о себе в существующих поисковых базах. организация праздника по случаю открытия клуба – для привлечения начального потока посетителей возможно проведение праздника в первые дни работы клуба, в рамках которой предоставлять посетителям скидки, бесплатное игровое время и другие мероприятия повышающие лояльность клиентов. На здании клуба будет установлен световой щит, сообщающий о открытии боулинг-клуба, также будет осуществлена щитовая реклама на основных дорожных магистралях, на подъезде к клубу (с целью привлечения 10 жителей близлежащих районов). К дополнительным источникам рекламы можно будет привлечь листовки в общественных местах, разместить информацию на досках объявлений на улицах города. Для продвижения клуба нам понадобится красивая вывеска, привлекающая клиентов, которая будет показывать преимущество именно в нашем клубе. Например, «При заказе двух дорожек скидка – 15%». Общая сумма расходов на рекламные мероприятия при открытии боулинга составляет порядка 350 000 руб. 11 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН Для открытия боулинг-кафе необходимо 25 483 тыс.руб., с учетом текущего курса доллара 68,93 рублей. При работе боулинг-кафе постоянные расходы будут на уровне 488 тыс. руб. в месяц, а переменные расходы на 152 тыс. руб. в месяц. В целом в месяц затраты будут составлять 640 тыс. руб. Цена аренды помещения под боулинг-клуб составляет 200 руб./кв.м. в месяц. Согласно расчету площади помещения арендная плата составит: 763 кв. м * 200 руб. = 153 тыс. руб./мес., или 1 831 тыс. руб./год. Оплата за воду и электричество будет производиться отдельно по счетчикам. Согласно маркетинговой концепции боулинг-клуба планируемая выручка будет складываться из следующих параметров: игры в боулинг; работа бара/кухни; игры в бильярд; услуги vip-зоны; проведение дискотек; 12 Расчет планируемой выручки от деятельности боулинг-кафе «Vegas» Наименование Среднемесячная выручка, тыс. руб. Среднегодовая выручка, тыс. руб. 704 101 352 24 120 1 302 8 453 1 215 4 226 288 1 440 15 622 Боулинг Бильярд Работа бара/кухни Вип-зона Дискотека Итого Планируемая начальная (в первый год) выручка 15 622 тыс. руб./год. Первоначальные затраты на запуск боулинг-клуба: 25 500 тыс. руб./год. Годовые текущие затраты от деятельности (первый год): 7 679 тыс. руб./год. Средняя выручка в неделю от предоставляемых услуг: 325,5 тыс. руб. Сумма налога при УСН (в первый год): 341,3 тыс. руб. Чистая прибыль годовая на первый год: 7 602 тыс. руб. Общая рентабельность: 54 % Срок окупаемости предприятия составляет 4 года ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ И РИСКИ Инвестиционными рисками для боулинг-кафе «Vegas» являются: - увеличение арендной платы за помещение; - возможный рост налогов; - снижение платежеспособности населения; - появление конкурентов на рынке данных услуг. 13