ОАО «ТНК – ВР Холдинг» ул.Октябрьская, д. 60, с. Уват, Уватский район,

ОАО «ТНК – ВР Холдинг»
ул.Октябрьская, д. 60, с. Уват,
Уватский район,
Тюменская область, 626170
РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ № 1 10/25-09
25 июня 2009 г.
г. Москва
Комиссия ФАС России по рассмотрению дела о нарушении
антимонопольного законодательства (далее – Комиссия) в составе:
Председатель Комиссии
Голомолзин А.Н. - заместитель руководителя Федеральной
антимонопольной службы;
Члены Комиссии:
Котелкина Е.И. – начальник Управления контроля топливноэнергетического комплекса;
Сушкевич А.В. – начальник Аналитического управления;
Дианова Н.И. – заместитель начальника Управления контроля
топливно-энергетического комплекса;
Середина Е.В. – начальник отдела анализа и методологии
правоприменительной практики Управления контроля топливноэнергетического комплекса;
Ходыкина Т.А. – начальник отдела правовой экспертизы Правового
управления;
Савчук П.А. – заместитель начальника отдела нефтяной и
нефтехимической промышленности Управления контроля топливноэнергетического комплекса;
Оганян М.А. – главный специалист отдела анализа и методологии
правоприменительной практики Управления контроля топливноэнергетического комплекса;
Галайда С.В. – ведущий специалист – эксперт отдела нефтяной и
нефтехимической промышленности Управления контроля топливноэнергетического комплекса,
рассмотрев дело № 1 10/25-09 по признакам нарушения ОАО «ТНК – ВР
Холдинг» (ул. Октябрьская, д. 60, с. Уват, Уватский район, Тюменская
область, 626170) части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006
№135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Федеральный закон «О
защите конкуренции»),
УСТАНОВИЛА:
1.
Основанием для возбуждения настоящего дела являются:
 материалы, поступившие из Администрации Президента Российской
Федерации:
 обращения граждан Российской Федерации в адрес Президента
Российской Федерации и Председателя Правительства Российской
Федерации - 107 шт;
 обращения депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, комитета Совета Федерации по делам севера и
малочисленных народов Федерального Собрания Российской
Федерации;
 обращения губернаторов Кемеровской, Томской, Калужской областей;
 обращение главы администрации Тамбовской области,
 обращения глав города Слободского Кировской области, Молоковского
района Тверской области;
 обращения юридических лиц;
 обращения граждан и юридических лиц, поступившие непосредственно
в ФАС России;
 данные еженедельного мониторинга розничных и оптовых цен на
нефтепродукты (автомобильные бензины и дизельное топливо),
проводимого территориальными управлениями ФАС России.
В упомянутых обращениях, поступивших в период с декабря 2008 по
июнь 2009 года, заявители указывают на значительный рост цен на
автомобильные бензины и дизельное топливо. При этом первая часть
обращений поступила в ФАС России в декабре 2008 – феврале 2009 года, а
вторая и наиболее значительная часть обращений в мае – июне 2009 года.
Так, в письме Председателю Правительства Российской Федерации
В.В.Путину губернатор Калужской области А.Д.Артамонов указывает, что
на территории Калужской области с 26 января 2009 года было
зафиксировано увеличение оптовых цен на нефтепродукты: на
автомобильный бензин – до 28%, на дизельное топливо – до 27%.
Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя
Комитета по аграрным вопросам А.Н. Хайруллин информирует Первого
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Зубкова
В.А. о резком росте цен на дизельное топливо в январе – феврале 2009
года.
Союз сахаропроизводителей России «Союзроссахар» представил в
ФАС России информацию о том, что в Центральном Черноземье стоимость
дизельного топлива в январе 2009 года составляла 10500 руб/тн, а в
феврале 2009 – 16000 руб/тн, то есть рост составил 52%.
Губернатор Кемеровской области А.М.Тулеев в телеграмме,
направленной руководителю Федеральной антимонопольной службы
И.Ю.Артемьеву, выразил озабоченность по поводу значительного роста
2
цен производителей нефтепродуктов на внутреннем рынке и сообщил, что
с апреля 2009 года увеличение оптовых цен на горюче-смазочные
материалы составило 34%, максимальное увеличение оптовых цен
произошло на автомобильный бензин марки Аи-92.
Губернатор Томской области В.М.Кресс в письме Заместителю
Председателя Правительства Российской Федерации И.И.Сечину отмечает,
что приостановившийся рост цен на горюче-смазочные материалы на
нефтеперерабатывающих предприятиях в феврале 2009 года начался вновь
в конце марта 2009 года. Так, на Ачинском и Омском
нефтеперерабатывающих заводах, являющихся основными поставщиками
нефтепродуктов в Томскую область, цены возросли на 16,8%.
В телеграмме, направленной в ФАС России, депутат собрания
представителей г.Богородицка Тульской области Морозов В.А. сообщил,
что за 2 недели мая 2009 года оптовая цена на нефтепродукты возросла в
среднем на 25%.
Также в обращениях и телеграммах заявителями ставится вопрос о
проверке обоснованности роста цен и принятии мер по стабилизации
экономической ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.
2.
Проводимый ФАС России мониторинг оптовых цен на
автомобильные бензины и дизельное топливо в регионах показал, что
первый факт роста цен на нефтепродукты имел место в период со второй
декады января до середины февраля 2009 года. Наибольший рост оптовых
цен на автомобильные бензины наблюдался в Приволжском федеральном
округе и составил на автомобильный бензин марки А-76 - 37%, марки АИ92 – 49%, марки АИ-95 – 19%; на дизельное топливо – в Сибирском
федеральном округе, где составил 27%. Во второй раз рост цен на
автомобильный бензин и дизельное топливо был зафиксирован ФАС
России в мае-июне 2009 года. При этом наибольший рост был в
Приволжском федеральном округе и составил по автомобильным бензинам
марки А-76 – 33%, марки АИ-92 – 47%, марки АИ-95 – 35%, дизельному
топливу – 12%.
Анализ отпускных оптовых цен нефтеперерабатывающих заводов
(НПЗ), проведенный на основе данных информационно-аналитического
центра «Кортес» за тот же период, выявил еще более значительный рост,
особенно на бензин А-92. В период с начала мая до второй половины июня
2009 года на данном оптовом рынке также зафиксирован резкий рост цен.
Согласно данным независимого исследовательского центра Argus и
других информационных агентств, комментирующих ситуацию на рынках
нефтепродуктов, рост цен сопровождался снижением объемов
предложения (дефицитом товара).
При этом не наблюдалось скачкообразных изменений цен на нефть,
которая является основным сырьем для производства товара, и цен на
автомобильное топливо на мировых рынках.
На мировых рынках цена на бензин Premium с июля по декабрь 2008
года снизилась в 3,1 раза, на дизельное топливо - в 3 раза. В Российской
3
Федерации оптовые цены на автомобильный
бензин
Аи-92
снизились за указанный период в 2,3 раза, марки АИ-95 – в 1,66 раза,
дизельное топливо летнее - в 2,4 раза, зимнее - в 1,98 раза.
Подъем мировых цен начался в декабре 2008 года, и с декабря по
март 2009 года на бензин Premium рост составил 27%, но при этом цена на
дизельное топливо после небольшого роста снизилась в общей сложности
на 6%. В Российской Федерации, согласно данным информационноаналитического центра «Кортес», за период январь- февраль 2009г. рост
отпускных цен НПЗ на автомобильные бензины составил: по АИ-76 43,81%, по АИ-92 - 62,00%, по АИ-95 - 16,95% и по ДТз (зимнее дизельное
топливо) - 27,21%.
По данным агентства EIA (Official Energy Statistics from the US
Government) (www.eia.doe.gov) снижение цен на бензин Regular в июледекабре 2008 года составило 3,4 раза; за период январь-июнь 2009 года
цена выросла в два раза. По данным ИЦ «Кортес» в Российской Федерации
цена на АИ-92 в июле-декабре 2008 года снизилась в 2,3; а в I полугодии
2009 года выросла в 1,9 раза.
Таким образом, динамика цен на нефтепродукты внутри России во
второй половине 2008 года – первом полугодии 2009 года не
соответствовала динамике цен на нефть и нефтепродукты на мировых
рынках: снижение цен происходило в более медленном темпе и с меньшей
глубиной падения, а рост цен – в опережающем темпе.
Отгрузка нефтепродуктов на экспорт в первом и втором квартале
2009 года выросла по сравнению с аналогичными периодами 2008 года:
 по автобензинам – на 3.5% и на 50.9% соответственно,
 по авиакеросину – на 87.15% и на 42.78%.
Данные факты указывают, что изменениями конъюнктуры внешнего
рынка нельзя объяснить изменение рост цен на внутреннем рынке, и
имеют место признаки наличия целенаправленных действий со стороны
заинтересованных участников рынка, которые имеют возможность
оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на
соответствующем товарном рынке.
3.
Комиссией проанализированы данные Государственного унитарного
предприятия «Центральное диспетчерское управление Топливноэнергетического комплекса» (ГУП ЦДУ ТЭК) и иных источников
информации в соответствии с Методическими рекомендациями по
определению доминирующего положения хозяйствующих субъектов на
товарном рынке, утвержденными приказом ГКАП РФ от 03.06.94 № 67.
В результате анализа указанных данных установлено следующее.
По данным за 2008 год, ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ»,
ОАО «Газпром нефть», ОАО «ТНК-ВР Холдинг» занимают следующие
доли на оптовых рынках в границах Российской Федерации:
 на товарном рынке автомобильных бензинов - доли в размере
18.71 процентов, 17.10 процентов, 21.34 процентов и 15.24 процентов
соответственно;
4
 на товарном рынке авиационного
керосина - доли в размере
18.47 процентов, 28.79 процентов, 19.23 процентов и 15.05 процентов
соответственно.
Совокупная доля ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО
«Газпром нефть», ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на оптовом рынке
автомобильных бензинов в Российской Федерации составляет
72.38 процента.
Совокупная доля ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО
«Газпром нефть», ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на оптовом рынке
авиационного
керосина
в
Российской
Федерации
составляет
81.55 процента.
Таким образом, суммарные доли четырех хозяйствующих субъектов
на указанных рынках превышают 70 процентов.
Доля каждого из указанных хозяйствующих субъектов составляет
более чем 8 процентов, и при этом превышает доли иных хозяйствующих
субъектов на оптовых рынках автомобильных бензинов и авиационного
керосина в Российской Федерации.
Данное распределение долей сохраняется и в 2009 году (по данным
за 1 квартал).
ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Газпром нефть»,
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» осуществляют добычу нефти, в составе групп
лиц владеют НПЗ на территории Российской Федерации и осуществляют
реализацию
нефтепродуктов,
то
есть
являются
вертикальноинтегрированными хозяйствующими субъектами, что в соответствии с
подпунктом «г» пункта 45 Порядка проведения анализа и оценки
состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденного
Приказом ФАС России от 25 апреля 2006г. N 108, создает для них
преимущества по сравнению с другими участниками рынка и формирует
дополнительные барьеры для входа на рынок другим участникам
(потенциальным конкурентам).
Суммарные доли крупнейших нефтяных компаний, включая ОАО
«ТНК-ВР Холдинг», в общих объемах добычи нефти и первичной
переработки нефтяного сырья в Российской Федерации составляют более
80 процентов.
В течение длительного периода (2007 год – 1 квартал 2009 года)
относительные размеры долей указанных хозяйствующих субъектов
подвержены малозначительным изменениям, доступ новых конкурентов на
оптовые рынки автомобильных бензинов и авиационного керосина в
Российской Федерации затруднен, и факты появления новых конкурентов
не регистрировались.
Реализуемый на указанных рынках товар - автомобильный бензин и
авиационный керосин - не могут быть заменены другими товарами при
потреблении.
Рост цен на указанные товары не вызывает соответствующее такому
росту снижение спроса на них.
5
Информация о цене и условиях приобретения названных товаров на
оптовых рынках в Российской Федерации распространяется посредством
прайс-листов, размещения объявлений в специализированных отраслевых
изданиях, объявлений на сайтах трейдеров и нефтеперерабатывающих
заводов (НПЗ) в сети Internet и доступна неопределенному кругу лиц.
Информацию о ценах и условиях реализации нефтепродуктов можно
получить также из отраслевых информационно-аналитических изданий, а
также иных изданий, имеющих лицензию средств массовой информации (в
частности, агентств Инфотэк, Кортес, Argus и др.).
Следовательно, применительно к ОАО «НК «Роснефть», ОАО
«ЛУКОЙЛ», ОАО «Газпром нефть» и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на
оптовых рынках указанных нефтепродуктов выполняются в совокупности
все условия части 3 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции». В соответствии с указанной нормой, положение
каждого из названных хозяйствующих субъектов на оптовых рынках
автомобильных бензинов и авиационного керосина признается
доминирующим.
Данные выводы соответствуют положениям Программы развития
конкуренции, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 19.05.2009 № 691-р, где указано следующее.
«В результате приватизации региональные рынки нефтепродуктов
разделены между вертикально интегрированными нефтяными компаниями
(далее - нефтяные компании) по территориальному признаку.
Потенциально
конкурентный
сегмент
оптового
рынка
нефтепродуктов искусственно сужен. Нефтяные компании, владеющие
более чем 80 процентами ресурса нефтепродуктов, не торгуют друг с
другом нефтепродуктами, не конкурируют в регионах и устанавливают
дискриминационные условия для независимых участников рынка.
Нефтяные компании осуществляют поставку нефтепродуктов со
своих нефтеперерабатывающих заводов на сбытовые компании,
находящиеся в других регионах, несмотря на расположенные рядом
нефтеперерабатывающие заводы других нефтяных компаний.
Отсутствие конкурентных отношений приводит к неэффективному
использованию транспортной инфраструктуры, перекрестные и встречные
потоки поставок дополнительно загружают дефицитные мощности
железнодорожного и трубопроводного транспорта.
Оптовая реализация и распределение объемов нефтепродуктов
между покупателями осуществляются нефтяными компаниями по
непрозрачным процедурам. Отсутствие открытых торгов по продаже
нефтепродуктов и ограничение свободного доступа иных участников
рынка к объемам ресурса нефтяных компаний препятствуют развитию
конкуренции на оптовом рынке нефтепродуктов, не позволяют
сформировать общепризнанные ценовые индикаторы как рынка нефти, так
и рынка нефтепродуктов.
6
Доступ участников рынка к оперативной
информации
о
показателях состояния рынка (производство, потребление, запасы
ресурсов), необходимых для формирования ожиданий и принятия бизнесрешений, ограничен, ценовые индикаторы отсутствуют.
4.
Со второй половины января до второй половины февраля 2009 года
произошел резкий рост оптовых цен на автомобильное топливо на НПЗ
ОАО «ТНК-ВР Холдинг». Так, по данным ОАО «ТНК-ВР Холдинг», цены
на автомобильный бензин Аи-92 повысились следующим образом:
 на Рязанском НПЗ с 9 106 руб/тн до 16 178 руб/тн;
 на Саратовском НПЗ с 8 885 руб/тн до 16 056 руб/тн.
В период с начала мая до второй половины июня 2009 года также
произошел резкий рост цен на НПЗ ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
По данным ОАО «ТНК-ВР Холдинг»:
 на Рязанском НПЗ цена на начало мая составляла 14 744 руб/тн;
 на Саратовском НПЗ цена на начало мая составляла 14 706 руб/тн.
По данным информационного агентства «ОМТ Консалтинг»:
 на Рязанском НПЗ цена в июне составляла 23 000 руб/тн;
 на Саратовском НПЗ цена в июне составляла 22 400 руб/тн.
При этом указанное изменение цен не носит обычный сезонный
характер. По данным ИЦ Кортес, изменения цен на основные
нефтепродукты в 1 квартале 2008 года и в 1 квартале 2009 года
происходили различным образом:
2008 год А76 - 10%
2009 год А76 - 40,7%
АИ-92 - 8,6%
АИ-92 - 49,8%
АИ-95 - 2,5%
АИ-95 - 11,2%
ДТз - сниж.1%
ДТз - 6,4%
ДТл - 21%
ДТл - 24,1%
Изменение оптовых цен на нефтепродукты в феврале по отношению
к январю в 2008 и 2009 годах имело разнонаправленную динамику: в 2008
году в феврале по отношению к январю цены на А76 выросли на 0,4%, на
АИ-92 – на 0,3%, на ДТз – на 2,5%, Дтл – на 7,4%. В тот же период
времени цена на АИ-95 снизилась на 1,5%.
В 2009 году в феврале по отношению к январю цены повысились:
А76 – 18,4%, АИ-92 – 17,5%, АИ-95 - 10%, ДТз – 7,4%, ДТлетнее – 6,2%.
Данные мониторинга ФАС России указывают на повышение
оптовых цен в регионах Российской Федерации на основные
нефтепродукты в 1 квартале 2008 года и 1 квартале 2009 года, которое
происходило следующим образом:
2008 год А76 – 5,4%
2009 год А76 - 16%
АИ-92 - 0,9%
АИ-92 – 12,4%
АИ-95 - снижение 0,4%
АИ- 95 – снижение 4,1%
Дт
- 2,5%
Дт - 4,8%
Изменение оптовых цен на нефтепродукты в феврале по отношению
к январю в 2008 и 2009 годах имело разнонаправленную динамику: в 2008
году в феврале по отношению к январю цены на А76 снизились на 1%;
7
повышение цен происходило на АИ- 92 – на 3,9%, на АИ-95 – на 1,5%, на
ДТ – на 1,15. В 2009 году в феврале по отношению к январю наблюдалась
следующая повышательная динамика изменения цен: А76 – 21,8%, АИ-92
– 23,6%, АИ-95 - 9,6%, Дт – 12,7%.
5.
На основании имеющихся в материалах дела реестров сделок ОАО
«ТНК-ВР Холдинг» по оптовой реализации автомобильных бензинов и
авиационного керосина, заключенных в 2008 и 2009 годах, рассчитаны
объемы реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке и на экспорт.
Установлено, что ОАО «ТНК-ВР Холдинг» увеличивало объемы экспорта
автомобильного бензина и уменьшало объемы предложения на внутреннем
рынке в декабре 2008 – январе 2009 года.
По данным ОАО «ТНК-ВР Холдинг», объем поставок
автомобильного бензина марки А76 на экспорт в декабре 2008 года
составил 65 тыс.тонн, в январе 2009 года – 44 тыс.тонн. В результате этого
в феврале 2009г. произошел рост оптовых цен на данную продукцию на
НПЗ, принадлежащих ОАО «ТНК-ВР Холдинг». При этом в феврале
экспорт снизился до 2 тыс.тонн, а в последующие месяцы не
осуществлялся. До декабря 2008г. поставок на экспорт автомобильного
бензина марки А-76 ОАО «ТНК-ВР Холдинг» также не производило.
По данным ОАО «ТНК-ВР Холдинг», в декабре 2008 года объем
поставок автомобильного бензина марки АИ-92 на экспорт составил 25
тыс.тонн, в январе 2009 года – 34 тыс.тонн. В результате в феврале 2009г.
произошел рост оптовых цен на автомобильный бензин марки АИ-92 на
НПЗ, принадлежащих ОАО «ТНК-ВР Холдинг», при этом объем поставок
АИ-92 на внутренний рынок вырос, а экспорт прекратился. Поставок на
экспорт автомобильного бензина марки АИ-95 до декабря 2008г. ОАО
«ТНК-ВР Холдинг» также не осуществляло.
Бензин марки АИ-95 ОАО «ТНК-ВР Холдинг» экспортировало
только в декабре 2008 года и в январе 2009 года по 4 тыс.тонн в месяц (ни
до этого периода, ни после него данный продукт не экспортировался). В
результате в феврале 2009г. произошел рост оптовых цен на
автомобильный бензин марки АИ-95 на НПЗ, принадлежащих ОАО «ТНКВР Холдинг».
В письме ОАО «ТНК-ВР Холдинг» от 01.04.2009г. № 391/0028 и-ТБ
указано: «ОАО «ТНК-ВР Холдинг» поставляет весь объем производимого
бензина только на внутренний рынок. Только некоторые компоненты,
используемые в производстве бензина (нафта, алкилат), поставляются на
экспорт. В первом квартале 2009 года в условиях падения спроса на
нефтепродукты под влиянием кризиса Компания не смогла реализовать
весь объем бензинов на внутреннем рынке, и небольшой объем бензинов
был поставлен на экспорт».
Вместе с тем данные информационных агентств опровергают эти
утверждения.
Так, агентство Argus публиковало следующую информацию.
Выпуск от 29.01.2009 № 15:
8
Наибольшим спросом у покупателей пользовался бензин Аи-92.
Высокому спросу на московский бензин способствует снижение
предложения рязанского продукта в январе в связи с ростом экспорта.).
Выпуск от 02.02.2009 № 17:
Цены на бензин повысились в понедельник в большинстве регионов России
на фоне высокой активности со стороны покупателей.
Котировки рязанского и ярославского бензина в понедельник повысились
на фоне роста спроса на продукт.
Рост цен на февральские партии бензина происходит на фоне снижения
предложения на внутреннем рынке со стороны некоторых
производителей.
Рязанское ДЗП подорожало относительно прошлой недели на 1000 руб/т,
до 17000 руб/т, на фоне активного спроса на продукт.
Выпуск от 05.02.2009 №20:
Рост цен на рынке моторного топлива в четверг продолжался: свободных
объемов остается все меньше, а спрос на топливо со стороны
покупателей не ослабевает.
Уфимский бензин Аи-92 вновь подорожал в четверг на фоне недостатка
предложения.
Торги нефтепродуктами на МБНК прошедшие в четверг отразили
основную тенденцию рынка: предложение продуктов снижается, а цены
растут.
Выпуск от 06.02.2009 №21:
Отток ДТЛ на экспорт вызвал нехватку продукта на внутреннем рынке,
что способствовало резкому скачку котировок.
Стремительный рост цен на моторное топливо продолжался в течение
двух недель по всей стране. Во многих регионах образовался дефицит
нефтепродуктов, причем не только дизтоплива, которое экспортируется
в больших объемах, но и бензина, предназначенного для потребления на
внутреннем рынке.
Выпуск от 09.02.2009 № 22:
Торговая активность на рынке моторного топлива в понедельник была
слабой на фоне невысокого предложения нефтепродуктов. Компании,
располагающие остатками непроданных февральских партий, повысили
цены по сравнению с пятницей.
Рязанское ДЗП подорожало относительно пятницы на 1000 руб/т, до
18000 руб/т.
Выпуск от 10.02.2009 № 23:
Отгрузка моторного бензина с российских НПЗ и нефтебаз по железной
дороге на внутренний рынок в январе по данным экспедиторов составили
1.932 млн т, что на 7.3 % меньше показателя декабря и на 10.3 % ноября.
Снижение поставок на внутренний рынок в последние месяцы — один из
факторов роста цен на февральские партии бензина.
9
Конъюнктурное
снижение объемов предложения затрагивает
преимущественно независимых покупателей, поскольку, как указывали
представители ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на заседаниях Комиссии по
настоящему делу, реализация дочерним компаниям производится в
соответствии с плановыми объемами.
При этом в указанные периоды экспорт продукции не является для
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» более доходным, чем реализация на внутреннем
рынке. Из данных, представленных представителями ОАО «ТНК-ВР
Холдинг» в ходе заседаний Комиссии, следует, что по автомобильным
бензинам марки АИ-92 и марки АИ-95 цена поставок на экспорт,
очищенная от транспортных издержек (т.н. экспортная альтернатива) была
ниже цены поставок на внутренний рынок с Саратовского и с Рязанского
нефтеперерабатывающих заводов. Таким образом, удельный доход от
экспорта был ниже, чем удельный доход от реализации на внутреннем
рынке, из чего следует, что с коммерческой точки зрения реализация на
внутренний рынок была более привлекательна, чем на экспорт.
Данные обстоятельства подтверждаются следующими примерами.
По данным представленного реестра сделок ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
выявлены сопоставимые по срокам, маркам и объемам и базисам поставки
продукции экспортные и внутрироссийские сделки:
 Рязанский нефтеперерабатывающий завод 14 января 2009 года
реализовал автомобильный бензин марки АИ-80 на внутренний рынок в
объеме 49,7 тонны по цене 9 683,00 руб/т, а 15 января аналогичный
бензин - на экспорт в объеме 49,65тонны по цене 2 046,98 руб/т.;
 Саратовский нефтеперерабатывающий завод 15 января 2009 реализовал
на экспорт автомобильный бензин марки АИ-80 в объеме 61,102 тонны
по цене 1 419,10 руб/т, а 17 января - на внутренний рынок в объеме
52,596 тонны по цене 9 249 руб/т.;
 Рязанский нефтеперерабатывающий завод 5 февраля 2009 года
реализовал автомобильный бензин марки АИ-80 на экспорт в объеме
49,000 тонны по цене 6 037,89 руб/т, а на внутренний рынок - в объеме
49,800 тонны по цене 11 742 руб/т.
Даже после приведения экспортных и внутренних цен к сопоставимому
виду по НДС и акцизам, экспортный вариант остается менее
привлекательным.
6.
Хозяйствующий субъект, занимающий доминирующее положение на
соответствующем товарном рынке, имеет возможность оказывать
решающее влияние на общие условия обращения товара.
К общим условиям обращения товара относятся, в том числе,
сложившиеся на рынке цены, а также механизм их формирования.
Цена в рыночных условиях формируется на основе баланса спроса и
предложения, а хозяйствующий субъект, занимающий доминирующее
положение на соответствующем товарном рынке, имеет возможность
своими действиями вызвать дисбаланс спроса и предложения, оказывая
10
решающее влияние на общие условия
обращения
товара
(манипулировать объемами предложения с целью дестабилизации ценовой
ситуации на рынке и провоцирования необоснованного роста цен).
Статья 10 Федерального закона «О защите конкуренции» (п.2 ч.1)
запрещает хозяйствующим субъектам, занимающим доминирующее
положение, производить изъятие товара из обращения, если результатом
такого изъятия явилось повышение цены товара.
Согласно имеющимся в деле материалам, ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
признает, что цены реализации произведенных ею нефтепродуктов на
внутреннем рынке формируются «на принципах рыночной экономики на
основе баланса спроса и предложения в России» (письма ОАО «ТНК-ВР
Менеджмент» от 23.04.2009 № 026-026/1875и-ТХ и от 02.04.2009 № 004155/0071и-ТБ).
Сфера обращения товара (товарный рынок) существует в
определенных продуктовых и географических границах. Географические
границы оптового рынка автомобильного бензина совпадают с
государственными границами Российской Федерации. В силу этого
экспорт продукции за пределы территории Российской Федерации,
осуществляемый с меньшей эффективностью, чем поставки на внутренний
рынок, то есть экономически необоснованное сокращение предложения на
внутреннем рынке за счет роста продаж на экспорт по цене, которая ниже
цен внутреннего рынка, означает изъятие товара из обращения.
Результатом данного изъятия явилось повышение цен на
автомобильные бензины, на рынке которых ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
занимает доминирующее положение.
Таким образом, комиссия пришла к выводу, что ОАО «ТНК –ВР
Холдинг» нарушает пункт 2 части 1 статьи 10 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», путем изъятия товара из
обращения, результатом которого явилось повышение цены товара.
Утверждение ОАО «ТНК-ВР Холдинг» о том, что отправка товара на
экспорт обусловлена отсутствием спроса на внутреннем рынке, не
принимается во внимание по следующим обстоятельствам.
Как указано выше, ОАО «ТНК-ВР Холдинг» признает, что цены
реализации произведенных ею нефтепродуктов на внутреннем рынке
формируются «на принципах рыночной экономики на основе баланса
спроса и предложения в России».
В условиях рынка избыток предложения ведет к снижению цен.
Наблюдаемый в январе-феврале 2009 года рост цен на внутреннем рынке в
Российской Федерации указывает на факт превышения спроса над
предложением и опровергает утверждение ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
7.
Покупателями автомобильных бензинов на оптовых рынках
являются хозяйствующие субъекты, осуществляющие дальнейшую
реализацию продукции, в первую очередь - на розничных рынках
посредством заправки автотранспорта на АЗС. Результатом резкого
11
увеличения
оптовых
цен
на автомобильные бензины, которое
было спровоцировано намеренным уменьшением объемов предложения,
явилось ущемление интересов указанных хозяйствующих субъектов.
Кроме того, рассматриваемые действия ОАО «ТНК-ВР Холдинг» могут
привести к ограничению конкуренции на розничных рынках
автомобильных бензинов в результате банкротств или снижения
конкурентоспособности независимых от вертикально-интегрированных
нефтяных компаний владельцев АЗС, с которыми конкурируют компании операторы АЗС, входящие в группу лиц ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
(доходность розничной реализации автомобильного топлива в период с
января по июль 2009 года существенно снизилась – по данным
мониторинга ФАС России, по бензину АИ-92 розничная наценка в среднем
по России упала с 6 рублей 91 копейки с литра до 1 рубля 5 копеек).
Согласно части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 №
135-ФЗ «О защите конкуренции» хозяйствующему субъекту,
занимающему доминирующее положение на соответствующем товарном
рынке, запрещается совершать действия, которые приводят или могут
привести к ограничению конкуренции и (или) ущемление интересов
других лиц.
Комиссия пришла к выводу, что ОАО «ТНК –ВР Холдинг»
указанными выше действиями нарушает часть 1 статьи 10 Федерального
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
8.
В материалах дела имеются реестры сделок оптовой реализации
автомобильных бензинов и авиационного керосина, заключенных
хозяйствующими субъектами группы ОАО «ТНК-ВР Холдинг» в 2008 и
2009 годах. Анализ указанных реестров свидетельствует о
непредусмотренном
законодательством
Российской
Федерации
установлении ОАО «ТНК-ВР Холдинг» различных цен на один и тот же
товар и о создании дискриминационных условий в отношении
покупателей, не входящих в группу лиц ОАО «ТНК-ВР Холдинг», при
оптовой реализации нефтепродуктов, например:
 13 января 2009 года заключены сделки по продаже авиационного
керосина (ТС-1) между заводом Ярославнефтеоргсинтез (ЯНОС) и ОАО
«ТНК-Столица» по цене 13 945,00 руб./т в объеме 63,580 тонн, в тот же
период времени ЯНОС реализовал авиационный керосин ООО
«Стилком», не входящему в группу лиц ОАО «ТНК-ВР Холдинг», по
цене 16 000,00 руб./т при сопоставимых объеме и базисе поставки;
 25 марта 2009 года Рязанская нефтеперерабатывающая компания
реализовало дочерней компании ООО «Транзит сервис» 54,100 тонн
авиационного керосина ТС-1 по цене 9037,00 руб./т, и в тот же день
Рязанская
нефтеперерабатывающая
компания
реализовала
Министерству обороны Российской Федерации 54,150 тонн
авиационного керосина ТС-1 по цене 16200,00 руб./т;
12
 16 марта 2009 года заключены
сделки по продаже авиационного
керосина (ТС-1) между Рязанской нефтеперерабатывающей компанией
и ООО «Транзит Сервис» по цене 8288 руб./т в объеме 53,500 тонн, в
тот же период времени Рязанская нефтеперерабатывающая компания
реализовал авиационный керосин Министерству обороны Российской
Федерации по цене 25032,42 руб./т при сопоставимых объемах (53,400
тонн) и базисе поставки;
 16 марта 2009 года заключены сделки по продаже авиационного
керосина между ЯНОС и ООО «Транзит сервис» по цене 9716,00 руб./т
в объеме 63,680, в тот же период времени ЯНОС реализовал
авиационный керосин ЗАО «Газпромнефть-АЭРО», не входящему в
группу лиц ОАО «ТНК-ВР Холдинг», по цене 14500 руб./т при
сопоставимом объеме (63,740 тонн) и базисе поставки;
 27 марта 2009 года заключены сделки по продаже авиационного
керосина (ТС-1) между ЯНОС и ООО «Транзит Сервис» по цене
10 261,00 руб./т в объеме 63,460 тонн, в тот же период времени ЯНОС
реализовал авиационный керосин ЗАО «Газпромнефть-АЭРО», не
входящему в группу лиц ОАО «ТНК-ВР Холдинг», по цене 14 500,00
руб./т при сопоставимых объеме и базисе поставки.
Оптовая реализация ОАО «ТНК-ВР Холдинг» авиационного
керосина сторонним покупателям по ценам более высоким, чем для
дочерних обществ, означает, что ОАО «ТНК-ВР Холдинг» создает условия
продажи нефтепродуктов, при которых несколько хозяйствующих
субъектов поставлены в неравное положение по сравнению с другими
хозяйствующими субъектами.
Из информации, представленной ОАО «ТНК-ВР Холдинг» в письме
23.04.2009 № 026-026/1875и-ТХ следует, что общество не реализует
автомобильные бензины лицам, не входящим с ним в одну группу лиц.
Указанное также свидетельствует о создании ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на
рынке оптовой реализации автомобильных бензинов дискриминационных
условий доступа на товарный рынок хозяйствующим субъектам, не
входящим в группу лиц ОАО «ТНК-ВР Холдинг», в силу следующих
причин. Нефтяная компания реализует автомобильное топливо
преимущественно через свои региональные сбытовые компании в т.н.
«регионах присутствия» (Схемы поставок нефтепродуктов: бензины,
письмо от 20.05.2009 № 026-018/0005и). Таким образом, имеет место
сегментация оптового рынка нефтепродуктов с привязкой отдельных
регионов России к конкретным НПЗ. В результате схемы поставок
нефтепродуктов с НПЗ в регионы не всегда оптимальны с точки зрения
минимизации затрат на поставляемую продукцию, включая транспортную
логистику. Кроме того, поставка осуществляется через «цепочки»
перепродавцов. Совокупность указанных обстоятельств приводит к
необоснованному удорожанию нефтепродуктов на региональных оптовых
рынках и дискриминации хозяйствующих субъектов, являющихся
13
покупателями на данных рынках (владельцев независимых АЗС –
автозаправочных станций).
Данное обстоятельство также создает условия приобретения
нефтепродуктов, при которых несколько хозяйствующих субъектов
поставлены в неравное положение по сравнению с другими
хозяйствующими субъектами.
Согласно пункту 8 части 1 статьи 10 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» хозяйствующему субъекту,
занимающему доминирующее положение на соответствующем товарном
рынке, создание дискриминационных условий (с учетом определения
данного понятия, приведенного в пункте 8 статьи 4 Федерального закона
«О защите конкуренции»).
Комиссия пришла к выводу, что ОАО «ТНК –ВР Холдинг» нарушает
пункт 8 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции», в части создания дискриминационных действий
путем совершения указанных выше действий.
9.
По аргументам, представленным ОАО «ТНК-ВР Холдинг» в
обоснование правомерности своих действий, Комиссия отмечает
следующее.
1) Утверждение ОАО «ТНК-ВР Холдинг» о том, что
внутрихолдинговая операция равна по своему экономическому
содержанию передаче товаров внутри одного юридического лица, не
соответствует действующему законодательству Российской Федерации,
так как поставки нефтепродуктов дочерним сбытовым компаниям
отвечают всем признакам (условиям) сделки купли – продажи,
предусмотренным
гражданским
законодательством
Российской
Федерации.
Учетная политика ОАО «ТНК-ВР Холдинг» в 2008 и 2009 годах
предусматривает возможность расходования нефтепродуктов на
внутренние нужды ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и включает эти затраты в
состав себестоимости, то есть относит к расходам.
В то же время оптовые поставки ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
нефтепродуктов дочерним сбытовым компаниям осуществляются по
ценам, включающим в себя, кроме себестоимости, налоговые платежи и
прибыль, и находят отражение в финансовой и бухгалтерской отчетности:
у ОАО «ТНК-ВР Холдинг» как операции, приносящие выручку (доход), а у
дочерних компаний – как расчеты с поставщиками.
Таким образом, оптовая реализация автомобильного бензина,
авиационного керосина и других нефтепродуктов вводит в продажу
(оборот) объекта гражданских прав – нефтепродуктов (пункт 1 статьи 4
Закона о конкуренции), и представляет собой сферу их обращения, которая
в соответствии с нормами пункта 4 статьи 4 Закона о конкуренции
является товарным рынком.
Кроме того, и ОАО «ТНК-ВР Холдинг», и ее дочерние сбытовые
компании являются коммерческими организациями, осуществляющими
14
деятельность,
приносящую
им доход, то есть хозяйствующими
субъектами (пункт 5 статьи 4 Закона о конкуренции).
Рынок как сфера обращения является совокупностью сделок
продажи, обмена или иных форм оборота товара. Сторонами сделки
являются юридические или физические лица, которые и являются
субъектами товарного рынка (на это указывает, в частности, пункт 17
статьи 4 Федерального закона «О защите конкуренции»).
2) Все объяснения ОАО «ТНК-ВР Холдинг» о правомерности
установления различных цен на одни и те же нефтепродукты, реализуемые
дочерним сбытовым компаниям и организациям, не входящим в группу
лиц ОАО «ТНК-ВР Холдинг», являются не состоятельными в силу
следующего:
 в данном случае различные цены не установлены федеральным
законом,
 экономически (сумма затрат на производство и реализацию) и
технологически нефтепродукты, реализуемые внутри или вне группы
лиц ОАО «ТНК-ВР Холдинг», не отличаются друг от друга,
 установление различных цен на один и тот же товар может привести к
созданию для сбытовых компаний группы лиц ОАО «ТНК-ВР
Холдинг», покупающих автомобильный бензин по более низким ценам,
возможность в одностороннем порядке воздействовать на общие
условия обращения на рынках мелкооптовой и розничной реализации
нефтепродуктов в регионах присутствия и вытеснять с данного рынка
хозяйствующих субъектов, не входящих в группу лиц ОАО «ТНК-ВР
Холдинг» и имеющих вследствие этого худшие условия осуществления
предпринимательской деятельности.
При этом отсутствуют доказательства и объективные причины
невозможности для ОАО «ТНК-ВР Холдинг» осуществлять оптовую
реализацию нефтепродуктов всем покупателям на равных условиях.
Руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1-3 статьи
41, частью 1 статьи 49 Закона о конкуренции,
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Признать в действиях ОАО «ТНК-ВР Холдинг», выразившихся в
изъятии товара из обращения, результатом которого явилось
повышение оптовых цен на автомобильные бензины в январе-феврале и
мае-июне 2009 года, факты нарушения части 1 и пункта 2 части 1 статьи
10 Федерального закона «О защите конкуренции».
2. Признать в действиях ОАО «ТНК-ВР Холдинг», выразившихся в
реализации авиационного керосина контрагентам, не входящим в
группу лиц ТНК-ВР по ценам выше, чем контрагентам, входящим в
группу лиц ТНК-ВР, а также в реализации автомобильных бензинов
только лицам, которые входят с ним в одну группу лиц, факты создания
15
дискриминационных условий нарушения пункта 8 части 1
статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции».
3. Выдать ОАО «ТНК-ВР Холдинг» предписание о прекращении
злоупотреблений доминирующим положением и совершении действий,
направленных на обеспечение конкуренции.
Председатель Комиссии
Голомолзин А.Н.
Члены Комиссии:
Котелкина Е.И.
Сушкевич А.В.
Дианова Н.И.
Середина Е.В.
Ходыкина Т.А.
Савчук П.А.
Оганян М.А.
Галайда С.В.
16