Обзор рынка боропродуктов и борной кислоты в России и мире

Обзор рынка
боропродуктов и
борной кислоты
в России и мире
Издание 7-е
Москва
август, 2013
Обзор рынка боропродуктов и борной кислоты в России и мире
Демонстрационная версия
С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на
странице сайта по адресу: http://www.infomine.ru/research/10/56
Общее количество страниц: 150 стр.
Стоимость отчета – 48 000 рублей (с НДС)
Этот отчет был подготовлен экспертами ООО «ИНФОМАЙН» исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете
информация была получена из источников, которые, по мнению экспертов ИНФОМАЙН, являются надежными, однако ИНФОМАЙН не
гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована,
прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем
материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. ИНФОМАЙН не несет
ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации,
содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также последствия, вызванные неполнотой
представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена
упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не
может распространяться без письменного разрешения ИНФОМАЙН либо тиражироваться любыми способами.
Copyright © ООО «ИНФОМАЙН».
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123
2
Обзор рынка боропродуктов и борной кислоты в России и мире
СОДЕРЖАНИЕ
АННОТАЦИЯ ....................................................................................................................... 10
ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................................... 12
I. Мировой рынок ................................................................................................................. 14
I.1. Проявления минералов бора, свойства бора .................................................... 14
I.2. Минерально-сырьевые запасы бора в мире ..................................................... 15
I.3. Добыча борных руд (2001-2011 гг.) и производство боропродуктов в мире
..................................................................................................................................... 18
I.4. Основные страны и компании-производители ................................................ 21
I.5. Внешняя торговля боропродуктами и борной кислотой (2008-2011 гг.),
основные страны-поставщики и импортеры .......................................................... 27
I.6. Стуктура мирового потребления боропродуктов. Основные сегменты
рынка. ......................................................................................................................... 39
I.7. Рынки конечных потребителей боной кислоты. ............................................. 41
I.8. Мировой баланс спроса и предложения. Текущий и потенциальный объем
рынка, степень насыщенности, динамика развития рынка .................................. 45
I.9. Барьеры для входа в отрасль, иные рыночные ограничения. ........................ 47
I.10. Сезонность спроса и предложения на рынке боропродуктов, влияние
факторов сезонности на объем продаж .................................................................. 49
I.11. Цены на борную кислоту и боропродукты, прогноз цен до 2023 г............. 50
I.12. Прогноз мирового производства и потребления боропродуктов до 2023 г.
..................................................................................................................................... 59
II. Рынок АТР ........................................................................................................................ 60
II.1. Добыча борных руд, производство и потребление боропродуктов в АТР
(Китай, Япония, Корея) (1998-2012 гг.). ........................................................................... 60
II.2. Перспективы и прогноз производства и потребленияборсодержащей
продукции в странах АТР (Китай, Япония, Корея) до 2023 г....................................... 63
III. Запасы и месторождения бора в СНГ ......................................................................... 64
IV. Добыча борных руд и производство боропродуктов в России/СНГ (1996-2012
гг.) ............................................................................................................................................ 70
V. Текущее состояние предприятий-производителей борной продукции в СНГ..... 79
V.1. ЗАО Горно-химический комбинат «Бор» (Дальнегорск, Приморский край,
РФ) .............................................................................................................................. 79
V.2. ОАО «Буйский химический завод» (Буй, Костромская обл., РФ) ............... 91
V.3. АО «КазИнвестНедры» (Атырауская обл., Республика Казахстан) ............ 93
V.4. ТОО с ИУ «Сатбор» (Уральск, Республика Казахстан)................................ 95
V.5. ОАО «Южно-Уральский криолитовый завод» (Кувандык, Оренбургская
обл., РФ) ..................................................................................................................... 96
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123
3
Обзор рынка боропродуктов и борной кислоты в России и мире
VI. Внешнеторговые операции с борной продукцией .......................................... 99
VI.1. Объем экспорта-импорта борной кислоты в РФ в 1999-2012 гг. ............... 99
VI.2. Тенденции и особенности экспортно-импортных поставок борной
кислоты в РФ в 1999-2012 гг. ................................................................................ 101
VI.3. Основные направления экспортно-импортных поставок.......................... 103
VI.4. Экспорт-импорт боропродуктов в РФ в 2006-2012 гг. .............................. 108
VI.5. Импорт борной кислоты в других странах СНГ ................................................. 114
VI.6. Динамика экспортно-импортных цен в РФ ................................................ 120
VII. Внутреннее потребление борной продукции В РФ .............................................. 127
VII.1. Баланс потребления борсодержащих руд в РФ ......................................... 127
VII.2. Баланс потребления борной кислоты в России ......................................... 129
VII.3. Структура потребления борной кислоты в России ................................... 132
VII.4. Основные отрасли-потребители борной кислоты..................................... 134
VII.5. Основные предприятия-потребители, их проекты ................................... 144
VIII. Перспективы и прогноз производства, экспорта, импорта и потребления
борсодержащей продукции в странах России/СНГ до 2023 г. ................................... 147
Приложение: Контактная информация предприятий–производителей
боропродуктов и борной кислоты в России
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123
4
Обзор рынка боропродуктов и борной кислоты в России и мире
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Запасы борсодержащих руд в мире, млн т* (в пересчете на В2О3)
Таблица 2. Основные минералы бора, встречающиеся в его промышленных
месторождениях
Таблица 3. Добыча борсодержащих руд в мире в 1998-2012 гг., тыс. т
Таблица 4. Мощности основных предприятий по производству боропродуктов
компании Eti Mine
Таблица 5. Экспорт-импорт боропродукции США в 2006-2012 гг. тыс. т
Таблица 6. Основные страны-поставщики борсодержащих продуктов в 20082012 гг., тыс. т
Таблица 7. Направления импортных поставок борсодержащих продуктов в
2008-2012 гг., тыс. т
Таблица 8 Основные страны-поставщики борной кислоты в 2008-2012 гг., тыс.
т
Таблица 9 Направления импортных поставок борной кислоты в 2008-2012 гг.,
тыс. т
Таблица 10. Цены на борную кислоту основных экспортеров в 2008-2012 гг.,
$/т
Таблица 11. Цены на импортную борную кислоту от различных экспортеров в
основных странах-потребителях в 2008-2012 гг., $/т
Таблица 12. Экспортные цены на борсодержащие продукты основных странпоставщиков в 2010-2012 гг., $/т
Таблица 13. Цены на импортные борсодержащие продукты в основных
странах-потребителях в 2010-2012 гг., $/т
Таблица 14. Импорт борсодержащих продуктов странами АТР ( Китай, Япония,
Респ. Корея) в 2008-2012 гг., тыс. т, %
Таблица 15: Географическое размещение балансовых запасов борных руд в РФ
Таблица 16: Требования к качеству товарного датолитового концентрата
производства ЗАО ГХК «Бор»
Таблица 17: Добыча борсодержащих руд в СНГ в 1996-2012 гг., тыс. т
Таблица 18: Физико-химические показатели борной кислоты различных марок
по ГОСТ 18704-78
Таблица 19. Производство борной кислоты в СНГ в 1996-2012 гг., тыс. т
Таблица 20. Поставки борной кислоты производства ЗАО «Бор» на рынок
России в 2002-2012 гг., т
Таблица 21: Доля экспорта борной кислоты (%) в общем объеме ее
производства (тыс. т) ЗАО «Бор» в 1999-2012 гг.
Таблица 22. География экспортных поставок ЗАО ГХК «Бор» в 1999-2012 гг., т
Таблица 23. Основные потребители боропродуктов производства ОАО
«Буйский химический завод» в 2006-2012гг., т
Таблица 24. Добыча боратовой руды АО «Индербор» в 1994-1997 гг., тыс. т
Таблица 25. Поставки боратовой руды из Казахстана в ОАО «Южно-Уральский
криолитовый завод» в 1999-2005 гг.
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123
5
Обзор рынка боропродуктов и борной кислоты в России и мире
Таблица 26. Доля экспорта борной кислоты в общем объеме ее производства в
ОАО «ЮУКЗ» в 1999-2004 гг., т, %
Таблица 27. География экспортных поставок борной кислоты ОАО «ЮУКЗ» в
1999-2005 гг., т, $/т
Таблица 28. Поставки борной кислоты производства ОАО «ЮУКЗ» на рынок
России в 2002-2004 гг., т
Таблица 29. Внешняя торговля борной кислотой в РФ в 1999-2012 гг., тыс. т
Таблица 30. Доля экспорта борной кислоты в общем объеме ее производства в
России в 1999-2012 гг., тыс. т, %
Таблица 31: Российские экспортеры борной кислоты в 1999-2012 гг., т
Таблица 32. Страны-потребители российской борной кислоты в 1999-2012 гг., т
Таблица 33. Страны-поставщики борной кислоты в РФ в 1999-2012 гг., т
Таблица 34. Компании-поставщики борной кислоты в РФ в 2006-2012 гг., т
Таблица 35. Российские получатели борной кислоты в 2006-2012 гг., т
Таблица 36. Поставки борсодержащих продуктов в РФ в 2006-2012 гг., т
Таблица 37. Основные компании поставщики борсодержащих продуктов в РФ в
2008-2012 гг., т
Таблица 38. Российские потребители импортного пербората натрия в 20062012 гг., т
Таблица 39. Российские потребители импортных природных боратов и буры в
2011-2012 гг., т
Таблица 40. Экспорт борсодержащих продуктов из РФ в 2006-2012 гг., т
Таблица 41. Внешняя торговля борной кислотой на Украине в 2000-2012 гг., т
Таблица 42. Страны-поставщики борной кислоты на Украину в 2000-2012 гг., т
Таблица 43. Основные компании поставщики борной кислоты на Украину в
2008-2012 гг., т
Таблица 44. Украинские потребители импортной борной кислоты в 2003-2012
гг., т
Таблица 45. Импорт борной кислоты в Белоруссию в 2005-2011 гг., т
Таблица 46. Импорт борной кислоты в другие страны СНГ в 2005-2010 гг., т
Таблица 47. Экспортно-импортные цены на борную кислоту в России в 19992012 гг., $/т
Таблица 48. Импортные цены на борную кислоту для основных российских
потребителей в 2006-2012 гг., $/т
Таблица 49. Цены основных компаний-поставщиков борной кислоты в Россию
в 2006-2012 гг., $/т
Таблица 50. Экспортные цены для стран-потребителей российской борной
кислоты в 2006-2012 гг., $/т
Таблица 51. Импортные цены на борсодержащие продукты, поставляемые в РФ
в 2006-2012 гг., $/т
Таблица 52. Импортные цены на перборат натрия для российских потребителей
в 2006-2012 гг., $/т
Таблица 53. Потребление борсодержащих руд в РФ в 1999-2012 гг., тыс. т
Таблица 54. Показатели потребления борной кислоты в России в 1999-2012 гг.,
тыс. т, %
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123
6
Обзор рынка боропродуктов и борной кислоты в России и мире
Таблица 55. Содержание B2O3 в неорганических стеклах с особыми свойствами,
% по массе
Таблица 56. Производство медицинского дрота (товарного и для внутреннего
потребления) и поставки борной кислоты в 2006-2010 гг., т
Таблица 57. Поставки борной кислоты российским производителям эмалей в
2002-2012 гг., т
Таблица 58. Составы флюсов для газовой сварки и пайко-сварки чугуна, %
Таблица 59. Составы флюсов для газовой сварки меди и ее сплавов, %
Таблица 60. Химический состав ферробора по ГОСТ 14848-69
Таблица 61. Основные потребители борной кислоты в России в 2002-2012 гг., т
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123
7
Обзор рынка боропродуктов и борной кислоты в России и мире
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Динамика мировой добычи борных руд в 1998-2012 г., тыс. т
Рисунок 2. Региональная структура мировой добычи борных руд в 1998 г., %
Рисунок 3. Региональная структура мировой добычи борных руд в 2012 г., %
Рисунок 4. Производство химических соединений бора и производственные
мощности компании Eti Mine в 2000-2011 гг., тыс. т, тыс. т/г.
Рисунок 5. Объемы продаж борсодержащей продукции компании Eti Mine на
внутреннем и внешнем рынках в 2002-2012 гг., тыс. т
Рисунок 6. Объемы продаж борсодержащей продукции компании Eti Mine на
внутреннем и внешнем рынках в 2002-2012 гг., тыс. $
Рисунок 7. Структура мировой торговли боропродуктами по товарным
позициям в 2012 г., %
Рисунок 8. Динамика мировой торговли (экспортные поставки) борсодержащих
продуктов в 2008-2012 гг., тыс. т
Рисунок 9. Распределение долей рынка борсодержащих продуктов между
производителями в 2012 г., %
Рисунок 10. Региональная структура мирового потребления борсодержащих
продуктов в 2012 г., %
Рисунок 11. Отраслевая структура мирового потребления борсодержащих
продуктов в 2012 г., %
Рисунок 12. Динамика потребления борсодержащих соединений основными
перерабатывающими отраслями в 2005-2013 гг., тыс. т В2О3
Рисунок 13. Прогноз потребления борсодержащих продуктов основными
отраслями до 2015 г., т В2О3
Рисунок 14. Соотношение спроса и предложения боратов в мире в 2005-2013
гг., тыс. т В2О3
Рисунок 15. Соотношение спроса и предложения боратов в мире в 2005-2022
гг., тыс. т В2О3
Рисунок 16. Соотношение спроса и предложения боратов в мире в 2009-2023
гг., тыс. т В2О3
Рисунок 17. Динамика россиских импортных поставок борной кислоты в 20092012 гг., тыс. т
Рисунок 18. Динамика цен на борную кислоту основных экспортеров в 20082012 гг., $/т
Рисунок 19. Рост ВВП по основным группам государств в 2000-2020 гг., %
Рисунок 20. Динамика мировых цен на борную кислоту (прогноз) в 2008-2023
гг., $/т
Рисунок 21. Прогноз мирового потребления и производства борсодержащих
продуктов до 2023 г., тыс. т В2О3
Рисунок 22. Динамика добычи борсодержащих руд в Китае в 1998-2012 гг.,
тыс. т
Рисунок 23. Китайский импорт борсодержащей продукции, доля страны в
мировом импорте в 2008-2012 гг., тыс. т,%
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123
8
Обзор рынка боропродуктов и борной кислоты в России и мире
Рисунок 24. Экспорт борсодержащей продукции Китаем, Респ. Корея и
Японией, доля стран в мировом экспортев 2008-2012 гг., тыс. т,%
Рисунок 25. Прогноз мирового потребления борсодержащих продуктов
странами АТР (Китай, Респ. Корея, Япония) до 2023 г., тыс. т В2О3, %
Рисунок 26. Динамика добычи борсодержащих руд в СНГ в 1994-2012гг., тыс. т
Рисунок 27. Динамика добычи датолитовой руды и выпуска борной и серной
кислоты ЗАО «Бор» в 1996-2012 гг., тыс. т
Рисунок 28. Динамика производства борной кислоты ОАО «Южно-Уральский
криолитовый завод»
Рисунок 29. Динамика экспортно-импортных операций с борной кислотой в
России в 1999-2012 гг., тыс. т
Рисунок 30. Доля стран АТР в экспорте H3BO3 из РФ в 2002-2012 гг., %
Рисунок 31. Объем импорта борной кислоты (тыс. т) и динамика
среднеимпортных цен ($/т) на Украине в 2000-2012 гг.
Рисунок 32. Динамика экспортных цен ($/т) на борную кислоту и объем
экспорта (тыс. т) в РФ в 1999-2012 гг.
Рисунок 33. Динамика российских экспортных цен на борный ангидрид в 19992012 гг., $/т
Рисунок 34. Динамика российских экспортных цен на различные боропродукты
в 2006-2012 гг., $/т
Рисунок 35. Баланс потребления борной кислоты и буры в РФ в 2005-2010 гг.
Рисунок 36. Структура потребления борной кислоты в РФ в 2012 г., %
Рисунок 37: Сравнение структуры потребления борной кислоты в России, в
2004, 2010 и 2012 гг., %
Рисунок 38. Динамика производства стекловолокна в России в 2006-2012 гг., т
Рисунок 39. Динамика производства керамической глазурованной плитки в РФ
в 1998-2012 гг., млн м2
Рисунок 40. Прогноз производства, потребления, экспорта и импорта борной
кислоты до 2023 г., тыс. т
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123
9
Обзор рынка боропродуктов и борной кислоты в России и мире
АННОТАЦИЯ
Настоящий
обзор
посвящен
исследованию
мирового
рынка
боропродуктов и борной кислоты.
Мониторинг рынка ведется с сентября 2006 года.
Цель исследования – анализ рынка боропродуктов и борной кислоты –
мирового, российского и стран СНГ.
Объектами исследования боропродукты и борная кислота.
Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве
источников информации использовались данные Росстата, Федеральной
таможенной службы РФ, официальной статистики железнодорожных перевозок
ОАО «РЖД», Государственной таможенной службы Украины; использованы
материалы Государственной Геологической службы США (USGS), данные
базы UNdata, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных
отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайтов производителей
боропродуктов и борной кислоты
Хронологические рамки исследования: 1999-2012 гг.; прогноз – 20132023 гг.
География исследования: Российская Федерация – комплексный
подробный анализ рынка; остальной мир – общие сведения о динамике и
характеристиках рынка.
Отчет состоит из 8 частей, содержит 150 страниц, в том числе 40
рисунков, 61 таблица.
В первой главе обзора дана краткая характеристика мирового рынка
боропродуктов и борной кислоты (запасы, добыча, производство, страныпроизводители, цены).
Во второй главе обзора дана краткая характеристика рынка
боропродуктов и борной кислоты стран АТР (Китай, Япония, Корея) (запасы,
добыча, производство, потребление, цены).
В третьей главе обзора приведены сведения о минерально-сырьевой базе
борных руд в странах СНГ, приведена структура запасов и характеристика
основных месторождений.
Четвертая глава обзора посвящена борных руд и производству
боропродуктов и борной кислоты в странах СНГ. Кроме того, здесь приведены
требования к качеству датолитового концентрата и описана технология,
применяемая при обогащении датолитовой руды
отчета
описано
текущее
состояние
основных
предприятийпроизводителей флюорита в странах СНГ, приведены количественные и
качественные характеристики выпускаемой продукции на каждом
предприятии.
В пятой главе приводятся данные о текущем состоянии предприятийпроизводителей борной продукции в СНГ,
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123
10
Обзор рынка боропродуктов и борной кислоты в России и мире
В шестой главе обзора приводятся данные о внешнеторговых операциях
с борной продукцией в РФ, на Украине и других странах СНГ. Приведена
динамика импортно-экспортных цен в РФ.
В седьмой главе обзора рассматривается потребление боропродуктов и
борной кислоты в РФ. В данном разделе приведены балансы производствапотребления борсодердащих руд и борной кислоты, отраслевая структура
потребления борной кислоты, основные потребители.
В восьмой главе обзора приводится прогноз развития российского рынка
борной кислоты на период до 2023 г.
Целевая аудитория исследования:
- участники рынка боропрдуктов – производители, потребители,
трейдеры;
- потенциальные инвесторы.
Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия
для служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения,
работающих на рынке флюоритовой продукции.
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123
11
Обзор рынка боропродуктов и борной кислоты в России и мире
ВВЕДЕНИЕ
Среднее содержание бора в земной коре 4 г/т. Известно около 230
собственных минералов бора. Почти во всех минералах бор связан с
кислородом, группа фторсодержащих соединений совсем малочисленна.
Элементарный бор в природе не встречается. Он входит во многие соединения
и широко распространён, особенно в небольших концентрациях; в виде
боросиликатов и боратов, а также в виде изоморфной примеси в минералах
входит в состав многих вулканических и осадочных пород. Бор содержится в
нефтяных и морских водах, в водах соляных озёр, горячих источников и
грязевых вулканов.
По условиям образования месторождения бора подразделяются на
эндогенные, эндогенно-экзогенные и экзогенные.
Эндогенные месторождения бора связаны с известковыми и
магнезиальными бороносными скарнами. Среди борных минералов в
известковоскарных месторождениях преобладают боросиликаты – датолит
(CaB(OH)[SiO4]) и данбурит (CaB2[Si2O8]); в магнезиально-скарновых –
бораты – суанит (Mg2B2O5), котоит (Mg3(BO3)2), людвигит-гулсит
((Mg,Fe2+)2(Fe3+,Al3+,Sn4+,Ti4+,Mg)[BO3(O2)]),
ссайбелиит
(Mg2OH[B2O4(OH)]) и другие. Эндогенное оруденение составляет основу
сырьевой базы борных руд России.
К
эндогенно-экзогенным
относятся
вулканогенно-осадочные
месторождения, формирующиеся в слабопроточных и бессточных озерах
вблизи вулканов в условиях аридного климата. Борные минералы представлены
боратами Ca, Na и Na-Ca: колеманитом, тинкалом, конитом, бурой, кернитом и
др.
Экзогенные месторождения бора связаны с залежами морских калийномагниевых солей (галогенные) или с процессами их выветривания
(элювиальные). Основные минералы бора – калиборит, гидроборацит,
преображенскит, борацит, улексит, ашарит и др. В России экзогенные
месторождения не имеют промышленного значения.
Кроме рудных месторождений источником бора могут являться воды
минеральные, пластовые нефтяных и газовых месторождений.
По условиям образования, минеральному составу, технологическим
свойствам борные руды подразделяются на боросиликатные, боратовые,
комплексные борато-магнетитовые и олово-борные.
Наиболее крупные и богатые скопления боратовых руд в природе
связаны с месторождениями вулканогенно-осадочного типа, которые
обеспечивают 90% мировой добычи бора. Руды легкообогатимые,
комплексные, из них извлекают также бентониты, цеолиты, серу, сурьму,
стронций, галит и др. В России они пока не выявлены.
Основное промышленное значение в Российской Федерации имеют
боросиликатные и комплексные борато-магнетитовые руды, связанные с
эндогенными месторождениями скарнового типа.
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123
12
Обзор рынка боропродуктов и борной кислоты в России и мире
Разработка боросиликатных месторождений, в отличие от боратов,
требует сложных и затратных схем производства:
- подготовка горной массы к выемке ведётся буровзрывным способом;
- после крупного дробления руда подвергается усреднению в карьере и
непосредственно на фабрике;
- обогащение руды производится по суспензионно-магнитнофлотационной схеме;
- флотация ведется по схеме прямого селективного выделения
боросиликатных минералов в содовой среде;
- полученный концентрат идёт на производство борной кислоты
сернокислотным способом.
Технология получения боропродуктов очень трудоемкая. Нигде в мире
борная кислота подобным способом не производится. Себестоимость
полученной боропродукции выше, чем у зарубежных аналогов.
Основной областью применения боропродуктов является производство
специальных сортов стекла, стекловолокна, эмалей, глазури, керамики (бура
техническая, борный ангидрид, борная кислота, борат кальция). В сельском
хозяйстве бура техническая используется для производства удобрений,
гербицидов, инсектицидов. Кроме того, боропродукты применяются в
производстве моющих средств (перборат натрия, бура техническая) и в
медицине (борная кислота, бура пищевая). Нитрид и карбид бора используются
для производства абразивных и полупроводниковых материалов, тугоплавких
сверхтвердых сплавов, в качестве поглотителей нейтронов в ядерных
реакторах.
Помимо этого, бор используется в производстве постоянных магнитов на
базе трехкомпонентного сплава неодима, железа и бора; электрических
трансформаторов, в персональных стереосистемах и плеерах для компактдисков; сканирующих устройствах. Перспективной областью является
производство аморфных железокремний-борных сплавов, применяемых для
изготовления сердечников трансформаторов.
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123
13
Обзор рынка боропродуктов и борной кислоты в России и мире
I. Мировой рынок
I.1. Проявления минералов бора, свойства бора
Как уже говорилось, борные руды относятся к группе горнотехнического
сырья. Большая их часть относится к классу боратов, меньше распространены
боросиликаты и алюмоборосиликаты, объединенные в класс силикатов. Все
они являются кислородными соединениями бора, и только четыре борных
минерала относятся к некислородным соединениям – фторидам. Из множества
борных минералов практическое значение в настоящее время имеют всего
около 20. В основном это кальциевые боросиликаты и бораты Mg, Ca, Na, K.
Кроме рудных месторождений источником бора могут являться
нефтяные и морские воды (в морской воде 4,6 мг/л), воды сляных озёр, горячих
источников и грязевых вулканов.
Основное применение борных руд – производство борной кислоты,
бората кальция, буры технической, борных удобрений. Борная кислота
(содержание B2O3 – 56%) является основой для производства многих
боропродуктов: борного ангидрида (B2O3 – 100%), боридов, перборатов,
бороводородов, фтороборных соединений.
Бор получают несколькими способами. Наиболее чистый бор получают
пиролизом бороводородов.
Методом металлотермии (чаще восстановление магнием или натрием):
Термическим разложение паров бромида бора на раскаленной (1000—
1200 °C) вольфрамовой проволоке в присутствии водорода (метод Ван-Аркеля):
В свободном состоянии бор представляет собой бесцветное, серое или
красное кристаллическое, либо тёмное аморфное вещество. Известно более 10
аллотропных модификаций бора, образование и взаимные переходы которых
определяются температурой, при которой бор был получен.
Кристаллический бор чрезвычайно твёрдое вещество (уступает только
алмазу, нитриду бора (боразону), карбиду бора, сплаву бор-углерод-кремний,
карбиду скандия-титана). Обладает хрупкостью и полупроводниковыми
свойствами (широкозонный полупроводник). У бора самый высокий предел
прочности на разрыв 5,7 ГПа
В природе бор находится в виде двух изотопов 10В (20%) и 11В (80%). 10В
имеет очень высокое сечение поглощения тепловых нейтронов, поэтому в
составе борной кислоты его применяют в атомных реакторах для
регулирования реактивности.
.
.
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123
14
Обзор рынка боропродуктов и борной кислоты в России и мире
I.2. Минерально-сырьевые запасы бора в мире
По условиям образования, минеральному составу, технологическим
свойствам борные руды подразделяются на боросиликатные, боратовые,
комплексные борато-магнетитовые и олово-борные.
Наиболее крупные и богатые скопления боратовых руд в природе
связаны с месторождениями вулканогенно-осадочного типа, которые
обеспечивают 90% мировой добычи бора. Руды – легкообогатимые,
комплексные, из них извлекают также бентониты, цеолиты, серу, сурьму,
стронций, галит и др.
Основные запасы боратов в мире размещены в Турции и США.
Геологическая служба США (USGS) оценивает общие резервы борсодержащих
минералов в ХХ млн т (без учета России и Казахстана), а турецкий National
Boron Research Institute − в ХХ млн т (таблица 1). Расхождение связано,
главным образом, с оценкой запасов борсодержащих руд в Турции, а,
следовательно, по мнению экспертов «ИнфоМайн», более достоверны данные,
предоставляемые турецким Национальным исследовательским институтом.
Таблица 1. Запасы борсодержащих руд в мире, млн т*
(в пересчете на В2О3)
Общие запасы
Страна
по данным Геологической службы
США
2008
2012
по данным National Boron Research
Institute (Турция)
2008
2012
Турция
США
Чили
Китай
Боливия
Перу
Сербия
Аргентина
Иран
Всего
* − без учета СНГ
Источник: «ИнфоМайн», на основе данных Геологической службы США, National Boron
Research Institute (Турция), Eti Mine Isletmeleri Genel Mudurlugu (Турция)
Запасы в США представлены, в основном, тинкалом и кернитом, а в
Турции – колеманитом.
Месторождение Крамер (США), расположенное в центре пустыни
Мохаве приблизительно в 160 км к северо-востоку от Лос-Анжелеса, является
одним из крупнейших борных месторождений мира. С начала своей
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123
15
Обзор рынка боропродуктов и борной кислоты в России и мире
эксплуатации (1926 г.) и по настоящее время месторождение рассматривается
как ведущий мировой поставщик борного сырья.
Месторождение приурочено к озерным отложениям миоценового
возраста. Главное рудное тело месторождения, залегающее среди сине-серых
глинистых сланцев на глубинах от 40 (северный и западный фланги) до 340 м
(южный фланг), представляет пластовую залежь мощностью от 24 до 90 м (в
среднем около 45-60 м), имеющую площадь около 2 км2. Она состоит из
согласных пластов и прослоев мощностью до 10 см, а также линз, желваков и
включений буры, кернита и тинкалконита; реже встречаются сирлезит, улексит
и проберит. Эти пласты и прослои разделены тонкими слоями
монтмориллонитовой глины и вулканического туфа. На участках богатых руд
среднее содержание В2О3 составляет 25-30% и более. После добычи в карьере
руда измельчается, просеивается и растворяется с получением насыщенной
жидкости и ее фильтрацией. В результате кристаллизации этой жидкости
образуются рафинированные кристаллы декагидрата и пентагидрата буры.
В Турции находится более двух третей мировых разведанных запасов
бора. Основные месторождения бора расположены в западной части страны в
провинциях Эскишехир, Балыкесир, Кютахья и Бурса. Добыча бора в Турции
находится под контролем государственной компании Eti Mine Works G.M.
Самое крупное из известных в настоящее время месторождений борного сырья
− Кырка (Сарикайа) − находится в провинции Эскишехир в 240 км от Анкары.
Оно связано с плиоценовыми озерными отложениями. Озерные карбонатноглинистые отложения с прослоями вулканического пеплового материала
занимают площадь около 10 км2, залегая на породах фундамента − туфах и
лавах основного и кислого состава. Озерные отложения повсеместно
перекрыты массивными известняками неогена мощностью в десятки метров. В
рудном поле Кырка в настоящее время добывается около 450 тыс. т
преимущественно натрово-боратовых руд; они поставляются на завод в
Бандирме, где получают различные борные соединения, включая борную
кислоту, декагидрат и пентагидрат буры.
В Южной Америке значительные запасы бора имеются в Аргентине: в
провинции Сальта (месторождения Tincalayu и Sijes), а также в провинции
Жужуй (пересыхающие озера Salars Cauchari и Diabillo). Основные минералы
− колеманит, гидроборацит, кернит, тинкаль и улексит.
Запасами минералов бора располагает Китай, где обнаружено более 100
залежей боратов в 14 провинциях. При этом 80% всех месторождений
сосредоточено в северо-восточной провинции Ляонин и западной Цинхай. По
некоторым источникам китайские запасы легкодоступных борных руд будут
исчерпаны в 2013 г.
Запасы боратов имеются также в ряде других стран, в частности в
Боливии, Чили. В последнее время достаточно крупные месторождения бора
выявлены в Косово.
Имеется информация о продвижении геологоразведочных работ,
проводимых компанией RTM (Rio Tinto Minerals) на литий-боровом
месторождении Jadar в Сербии, начало подземной разработки которого
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123
16
Обзор рынка боропродуктов и борной кислоты в России и мире
планируется на 2015-2016 гг. В начале 2009 г. в результате работ, проведенных
Rio Sava Exploration (дочерняя фирма компании RTM), была осуществлена
оценка вероятных ресурсов этого месторождения. они оцениваются в 114 млн т
руды, содержащей 13,1% B2O3 и 1,8% Li2O. В перспективе здесь
предполагается производить карбонат лития аккумуляторного сорта, а также
борную кислоту и бораты натрия. В 2011 г. ожидается утверждение плана
строительства опытного завода на Jadar.
Помимо RTM, Геологоразведку в Сербии ведет канадская фирма Etin
Ventures Inc., которая совместно с государственной компанией JP PEU
(производитель угля) работает на месторождении Piskanja, расположенном в
центральной части страны. Природные ресурсы здесь первоначально
оценивались в 7,5 млн руды со средним содержанием B2O3 в 36-39%.
В таблице 2 представлены основные минералы бора, встречающиеся в его
промышленных месторождениях.
Таблица 2. Основные минералы бора, встречающиеся в его
промышленных месторождениях
Содержание
Группа
Минерал
Химический состав
В2О3, %
Натровые
бораты
борная кислота
(сассолин)
бура (тинкал)
тинкаконит
кернит
Н3ВО3
Na2В4О7.10Н2О
Nа2В4О7.5Н2О
Na2B4О7.4Н2О
56,4
36,5
47,8
51,0
Натровокальциевые
бораты
улексит
проберит
NaCaB5O9.8Н2О
NaCaB5O9.5H2O
43,0
49,6
иньоит
колеманит
пандермит
курчатовит
сахаит
калиборит
гидроборацит
борацит
ашарит (ссайбелиит)
котоит
суанит
преображенскит
людвигит
датолит
данбурит
аксинит
турмалин
Са2В6О11.13H2O
Са2В6О11.5Н2О
Ca4B10O19.7Н2О
Са6Мg5МnВ12О30
Са12Мg4(СО3)4(ВО3)7Сl(ОН)2.Н2О
КМg2[В3О3(ОН)5]2В5O6(ОН)4.2Н2О
CaMgB6O11.6Н2О
Mg3B7O13C
Mg2B2O5.Н2О
Мg3(ВО3)2
Mg2B2О5
Mg8[B5О7(OH)4]2.Н2О
(Mg,Fе)2Fе(ВО3)О2
Ca2B2(SiО4)2(OH)8
СаВ2(SiО4)3
Ca2(Mg,Fe)Al2BSiО4О15(OH)
(Na,Ca)(МgА1)6[В3А13Si6(О,ОН)30]
37,6
50,8
49,8
40,7
18,5
57,0
50,6
62,2
41,4
35,5
46,3
51,2
12-17
21,8
28,3
5-8
7-12
Кальциевые
бораты
Кальциево(калиево)магниевые
бораты
Магниевые
бораты
Боросиликаты
Боралюмосиликаты
Источник: научно-техническая литература
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123
17