ДЕМО-ВЕРСИЯ - Корпорация Развитие
реклама
ДЕМО-ВЕРСИЯ Экспресс-исследование ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОДЕРЖАНИЕ 1. ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.................................5 2. СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА..................................9 3. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА (ТОМАТЫ, ОГУРЦЫ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ........................................................................................... 15 4. ПРОИЗВОДСТВО ОГУРЦОВ И ТОМАТОВ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.................................................................................... 17 5. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОЩАДЕЙ ТЕПЛИЦ. ПРОИЗВОДСТВО И УРОЖАЙНОСТЬ ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА В РАЗРЕЗЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....................................20 5.1. ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА..............................................................................................20 5.2. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА В ЗИМНИХ ТЕПЛИЦАХ................................................... 22 5.3. ДОЛЯ И МЕСТО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В ТЕПЛИЧНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ............................................................................ 27 6. РЕАЛИЗАЦИЯ ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА................................................32 7. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА..................................34 7.1. ИМПОРТ ОГУРЦОВ И КОРНИШОНОВ, СВЕЖИХ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫХ, В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ.....................35 7.2. ИМПОРТ ТОМАТОВ СВЕЖИХ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫХ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ..................................................................................36 7.3. ЭКСПОРТ ТОМАТОВ И ОГУРЦОВ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.................................................................................37 8. ДИНАМИКА ЦЕН НА ОВОЩИ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА.......................................39 8.1. ДИНАМИКА ЦЕН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОГУРЦЫ И ТОМАТЫ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА....................................................................... 40 8.2. ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ОГУРЦЫ И ТОМАТЫ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА.................................................44 9. НОРМАТИВЫ, СЕЗОННОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА .............................................................................................46 2 2014 Экспресс-исследование ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10. ОБЗОР ОПЫТА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В РАЗВИТИИ ТЕПЛИЧНОГООВОЩЕВОДСТВА, НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ..................................... 48 10.1. ПОЛЬСКИЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОВОЩЕВОДСТВА................................................. 48 10.2. НОВЫЕ ТЕПЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.......................................................................... 50 11. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА .............................................................................................52 11.1. ГУП Г.МОСКВЫ АГРОКОМБИНАТ «ЮЖНЫЙ» (ОАО АГРОКМОБИНАТ ЮЖНЫЙ)...............................................................................53 11.2. ООО «ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «МАЙСКИЙ».........................................................54 11.3. ЗАО «АГРОКОМБИНАТ «МОСКОВСКИЙ».................................................................56 11.4. ГУСП СОВХОЗ «АЛЕКСЕЕВСКИЙ»..............................................................................59 11.5. ЗАО «ВЫБОРЖЕЦ»......................................................................................................... 61 11.6. ГУП РМ «ТЕПЛИЧНОЕ»...................................................................................................63 11.7. ООО «ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ «НОВОСИБИРСКИЙ»........................................64 11.8. ОАО «СОВХОЗ-ВЕСНА»................................................................................................69 11.9. СПК «ВОРОНЕЖСКИЙ ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ»................................................70 11.10ООО «АГРОКОМПЛЕКС «ЧУРИЛОВО»...................................................................... 71 12. ЗАЯВЛЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА, 2014-2015 ГГ................74 12.1. РЕСПУБЛИКА КРЫМ .....................................................................................................74 12.2. МОСКОВСКАЯ, АСТРАХАНСКАЯ, ТЮМЕНСКАЯ, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТИ......................................................................................................75 12.3. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО..............................................................................................76 12.3.1. МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ............................................................................................76 12.3.2. ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ.....................................................................................76 12.4. ЮЖНЫЙ ФО..................................................................................................................... 77 12.4.1. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ ......................................................................................... 77 12.4.2. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ............................................................................................78 12.4.3. ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ....................................................................................79 12.4.4. АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ....................................................................................... 80 12.4.5. РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ............................................................................................ 81 12.5. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО........................................................................................................ 81 12.5.1. БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ........................................................................................ 81 12.5.2. МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ..........................................................................................82 3 2014 Экспресс-исследование ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12.5.3. ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ .....................................................................................82 12.5.4. ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ..................................................................................................82 12.5.5. ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ.........................................................................................83 12.5.6. КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ..............................................................................................83 12.6. ПРИВОЛЖСКИЙ ФО .................................................................................................... 84 12.6.1. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН......................................................................................... 84 12.6.2. РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН.............................................................................. 84 12.6.3. САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ......................................................................................... 84 12.6.4. НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ...................................................................................85 12.7. ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО.............................................................................................85 12.7.1. САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ..........................................................................................85 12.7.2. ПРИМОРЬЕ..................................................................................................................... 86 12.7.3. ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ................................................................................................. 86 12.8. УРАЛЬСКИЙ ФО............................................................................................................ 86 12.8.1. ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ.............................................................................................. 86 12.8.2. ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ....................................................87 12.9. СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ ......................................................................87 12.9.1. ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ.......................................................................................................87 12.9.2. РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ..............................................................................................87 12.9.3. НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ...................................................................................87 13. ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ................................................................................................ 88 13.1. ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ....................................................................................... 88 13.2. ЕСТЬ ТАКИЕ ОВОЩИ. КАКИЕ МЕРЫ МОГУТ ПОМОЧЬ РАЗВИТИЮ РОССИЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.............................................................95 ПРИЛОЖЕНИЯ 1. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПЛОЩАДЬ И ВАЛОВОЙ СБОР ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 2014.................................................................................................. 98 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА, 2014................................... 101 3. РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЛОЩАДИ ЗИМНИХ ТЕПЛИЦ И ПО СБОРУ ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА............................................................................................104 4 2014 Экспресс-исследование ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СПИСОК ДИАГРАММ 1. Структура валового сбора овощей по производителям, 2014. 2. Структура производства овощей по видам, 2014. 3. Рынок томатов, 2014. 4. Рынок огурцов, 2014. 5. Структура валового сбора овощей защищенного грунта по производителям, 2014 . 6. Доля огурцов и томатов открытого и защищенного грунта в общем объеме произведенных овощей сельскохозяйственными организациями, 2014 . 7. Структура валового сбора овощей защищенного грунта сельскохозяйственными организациями по видам, 2014. 8. Доля федеральных округов в валовом сборе овощей закрытого грунта зимних теплиц, 2014. 9. Валовой сбор овощей в зимних теплицах в разрезе федеральных округов, тыс. тонн. 10. Доля федеральных округов в общей площади зимних теплиц, 2014. 11. Площади зимних теплиц в разрезе федеральных округов, га. 12. Урожайность овощей закрытого грунта с 1 м2 используемой площади по федеральным округам, кг/м2 (зимние теплицы). 13. Топ-10 регионов по площади зимних теплиц, га, 2014 . 14. Топ-10 регионов по валовому сбору овощей защищенного грунта, тыс. тонн, 2014. 15. Урожайность овощей защищенного грунта в зимних теплицах, кг/м2. 16. Реализация овощей защищенного грунта, 2014, млн руб. 17. Структура стран-импортеров огурцов в Российскую Федерацию, 2014 (в натуральном выражении) 18. Доля стран дальнего зарубежья и СНГ в структуре импорта огурцовв Российскую Федерацию в 2014 году (в натуральном выражении). 20.Структура стран-импортеров томатов в Российскую Федерацию, 2014 (в натуральном выражении). 21. Доля стран дальнего зарубежья и СНГ в структуре импорта томатовв Российскую Федерацию в 2014 году (в натуральном выражении). 22. Динамика цен на огурцы и томаты тепличные в Российской Федерации, руб./кг. 23. Динамика цен сельхозпроизводителей на реализованные огурцы тепличные Российской Федерации, руб./ 1 кг. 24. Динамика цен сельхозпроизводителей на реализованные помидоры тепличные в Российской Федерации, руб./ 1 кг. 25. Динамика цен сельхозпроизводителей на огурцы тепличные по федеральным округам Российской Федерации, руб./ кг. 5 2014 Экспресс-исследование ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 26. Динамика цен сельхозпроизводителей на огурцы тепличные по федеральным округам Российской Федерации, руб./ кг. 27. Динамика цен сельхозпроизводителей на помидоры тепличные по федеральным округам Российской Федерации, руб./ кг. 28. Динамика цен сельхозпроизводителей на помидоры тепличные по федеральным округам Российской Федерации, руб./ кг. 39.Динамика цен сельхозпроизводителей Белгородской области на реализованные огурцы тепличные, руб./ кг. 30.Динамика розничных цен на реализованные огурцы тепличные, руб./ кг. 31. Динамика розничных цен на реализованные помидоры тепличные, руб./ кг. 32. Динамика розничных цен на реализованные помидоры тепличные, руб./ кг. 33. Динамика цен сельхозпроизводителей Белгородской области на реализованные помидоры тепличные, руб./ кг. 34. Динамика розничных цен на огурцы тепличные в Российской Федерации, руб./кг. 35. Динамика розничных цен на помидоры тепличные в Российской Федерации, руб./кг. 36.Динамика розничных цен на огурцы тепличные в Белгородской области, руб./кг. 37. Динамика розничных цен на огурцы тепличные в Белгородской области, руб./кг. 38.Сезонная динамика потребления. 39.свежих овощей в России в среднем, кг/чел. в месяц. 40.Всесезонный урожай, дианмика валовых сборов овощей закрытого грунта в России, тыс. тонн. 41. Национальное тепличное хозяйство. 6 2014 Экспресс-исследование ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СПИСОК ТАБЛИЦ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Валовой сбор овощей открытого и закрытого грунта, тыс. тонн. Рейтинг субъектов Российской Федерации по производству и урожайности овощей — всего (все категории хозяйств) в 2014 году. Площадь теплиц овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях Российской Федерации. Ключевые показатели рынка огурцов и томатов. Валовой сбор овощей защищенного грунта, тыс. тонн. Динамика ключевых показателей тепличной отрасли Российской Федерации (сельскохозяйственные организации). Используемая площадь, валовой сбор и урожайность овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях, 2014. 8. Ключевые показатели производства овощей защищенного грунта зимних теплицах в разрезе федеральных округов. 9. Рейтинг регионов Российской Федерации по площади теплиц (зимних и весенних), используемых для производства овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях, по валовому сбору и урожайности овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях, 2014. 10. Доля Белгородской области на общероссийском рынке овощей защищенного грунта, произведенных в зимних теплицах . 11. Ключевые показатели развития тепличной отрасли в Белгородской области. Используемая площадь и валовой сбор овощей защищенного грунта в Центральном федеральном округе, 2014. 12. Производство овощей защищенного грунта на душу населения в Белгородской области. 13. Ключевые бизнес-индикаторы программы «Тепличный кластер 500 га». 14. Реализация овощей защищенного грунта, 2014. 15. Производство овощей защищенного грунта на душу населения в Белгородской области. 16. Импорт томатов в Российскую Федерацию. 17. Экспорт огурцов и корнишонов свежих или охлажденных. 18. Экспорт томатов свежих или охлажденных. 19. Динамика цен на огурцы и томаты тепличные в Российской Федерации, руб./кг. 20.Производство овощей защищенного грунта на душу населения в Белгородской области. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Используемая площадь и валовой сбор овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях, 2014. 2. Реализация овощей защищенного грунта, 2014. 3. Рейтинг регионов Российской Федерации по площади зимних теплиц и по сбору овощей защищенного грунта. 4. Рейтинг регионов Российской Федерации по сбору овощей защищенного грунта в зимних теплицах. 7 2014 Экспресс-исследование ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Исследование проведено в 2015 году. Объем отчета – 105 страниц. Отчет содержит 41 диаграмма, 35 таблиц и один объект инфографики. 8 2014 Экспресс-исследование 2014 ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В структуре производства овощей по видам в 2014 году ..... валового сбора составили огурцы, ..... — томаты, ..... — прочие овощи. 9 ..... тыс. тонн В сельскохозяйственных организациях произведено ..... тыс. тонн овощей, что на ..... больше, чем в 2013 году. При этом валовой сбор огурцов увеличился на ..... и составил ..... тыс. тонн, томатов — почти на ..... и составил ..... тыс. тонн. ПРОИЗВЕДЕНО В 2014 году в Российской Федерации отмечен рост производст­ва овощей. В целом, хозяйствами всех категорий произведено ..... тыс. тон овощей, что на ..... больше чем в 2013 году. Хозяйства всех категорий произвели ..... тыс. тонн огурцов и ..... тыс. тонн томатов. ОВОЩЕЙ В структуре валового сбора овощей в Российской Федерации в 2014 году ..... занимают овощи, произведенные в хозяйствах населения. ..... овощей производится индивидуальными предпринимателями и в крестьянско-фермерских хозяйствах. До­ля сельскохозяйственных организаций составляет ..... Экспресс-исследование ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В данном отчете для анализа производства томатов и огурцов в Российской Федерации используются данные по сельскохозяйственным организациям. В прогнозе Минэкономразвития сообщается, что «при сохранении востребованности на внутреннем рынке в отечественной плодоовощной продукции, а также в связи с принятыми решениями о поддержке строительства и модернизации тепличных комплексов, современных мощностей по хранению и переработке картофеля и овощной продукции, в 2015 году прогнозируется производство картофеля в объеме ..... миллиона тонн (рост на ..... к 2014 году), овощей — ..... миллиона тонн (рост на ..... к 2014 году)». В рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 — 2020 годы (подпрограмма 7 «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства») к 2020 году планируется: повышение удельного веса российских продовольственных товаров в общих ресурсах продовольственных товаров (с учетом структуры переходящих запасов) к 2020 году: увеличение емкости современных картофеле- и овощехранилищ на ..... млн. тонн; увеличение производства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, картофеля до 6 млн. тонн, овощей открытого грунта — до ..... млн. тонн, овощей защищенного грунта — до ..... млн. тонн. ВАЛОВОЙ СБОР ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО И ЗАКРЫТОГО ГРУНТА, тыс. тонн 2013 2014 2014 в%к 2013 Хозяйства всех категорий Сельскохозяйственные организации Хозяйства населения Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели Овощи всего ..... ..... ..... ..... огурцы ..... ..... ..... ..... томаты ..... ..... ..... ..... прочие ..... ..... ..... ..... Овощи всего ..... ..... ..... ..... огурцы ..... ..... ..... ..... томаты ..... ..... ..... ..... прочие ..... ..... ..... ..... Овощи всего ..... ..... ..... ..... огурцы ..... ..... ..... ..... томаты ..... ..... ..... ..... прочие ..... ..... ..... ..... 10 2014 Экспресс-исследование 2014 ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Структура валового сбора овощей по производителям, 2014 ..... ..... Структура производства овощей по видам, 2014 ..... ..... Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè Òîìàòû Õîçÿéñòâà íàñåëåíèÿ Îãóðöû Источник: Росстат ..... ..... Ïðî÷èå Ê(Ô)Õ è ÈÏ По данным Минсельхоза России, в балансе ресурсов и использования овощей и продовольственных бахчевых в 2014 г. потребление составило ..... млн. тонн или ..... кг на человека в год (рекомендуемая медициной норма потребления овощей составляет ..... кг на человека в год), в соответствии с которой общая потребность в овощебахчевых культурах составляет ..... млн. тонн. Импорт овощебахчевых культур в 2014 г. составил более ..... млн. тонн, исходя из этого, потребление овощебахчевых собственного производства составило ..... кг на человека. Уровень самообеспечения овощебахчевыми культурами в 2014 году составил .....%. По данным Минсельхоза России, лучших результатов по производству овощей в 2014 году достигли: Республика Дагестан — ..... тыс. тонн, Астраханская область — ..... тыс. тонн, Волгоградская область — ..... тыс. тонн, Краснодарский край — ..... тыс. тонн, Ростовская область — ..... тыс. тонн, Московская область — ..... тыс. тонн, Воронежская область — ..... тыс. тонн, Саратовская область — ..... тыс. тонн, Ставропольский край — ..... тыс. тонн, Республика Крым — ..... тыс. тонн. 11 Экспресс-исследование ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОАО «Корпорация «Развитие» — региональный институт развития со 100% участием государственного капитала. Корпорация занимается привлечением инвестиций в регион, развитием приоритетных направлений экономики региона, сопровождением инвестиционных проектов по курируемым направлениям. КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ КОРПОРАЦИИ: Анализ перспективных направлений и подготовка инвестиционных программ. Продвижение приоритетных направлений на рынке мировых и российских инвестиций. Поиск и привлечение инвесторов в курируемые направления развития экономики региона. Содействие в подготовке концепций проектов и их продвижение. Сопровождение инвестиционных проектов по курируемым направлениям 12 2014
