ОАО «Космические Технологии» Национальные космические программы стран Азии, Африки и Ближнего Востока – перспективная рыночная ниша для продвижения Российских космических технологий 1. Потенциал рынка Анализ заявок на орбитальные позиции геостационарной орбиты для национальных систем связи стран Азии, Африки и Ближнего Востока свидетельствует о резком росте спроса на технологии космической связи и вещания в регионе. Страны Ближнего Востока и Африки подали заявки в Международный Союз Электросвязи на регистрацию 66 точек стояния для национальных спутниковых систем. Страны Азии подали заявки на регистрацию 128 точек стояния. Рост обусловлен высокими темпами прироста ВВП в странах региона и резким ростом спроса на услуги космической связи, вещания и доступа к Интернет и информационным услугам. Потенциал рынка заказов на изготовление спутников связи и вещания и рынка запусков на геостационарную орбиту в регионе составляет 194 пуска спутников на 10 – 15 лет. Учитывая среднюю цену спутника тяжелого класса до $200 млн. и коммерческую цену запуска $50 - $70 млн., объем рынка заказов на изготовление спутников для стран региона составляет до $38,8 млрд. Объем рынка запусков составляет до $13,6 млрд. на ближайшие 15 лет. В ближайшие 15 лет рынок стран Ближнего Востока, Африки и Азии является одним из наиболее перспективных для продвижения конкурентоспособных космических технологий предприятий Российского ВПК. 2. Стратегия ОАО «Космические Технологии» Стратегия, разработанная ОАО «Космические Технологии» совместно со специалистами НПО ПМ, заключается в формировании ПАКЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ, объединяющего несколько ключевых технологий: РАЗРАБОТКА ШИРОКОГО СПЕКТРА МОДИФИКАЦИЙ СПУТНИКОВ Государственной корпорацией им. академика Решетнева для национальных систем связи, вещания, навигации, наблюдения и оповещения стран региона. Задача - обеспечить гибкость в продвижении на рынки стран региона и повышение конкурентоспособность продукции предприятий Российского ВПК; РАЗРАБОТКА НАЗЕМНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕТЕЙ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ И ВЕЩАНИЯ, дополняет космический сегмент и обеспечивает доведение услуг связи и информационных услуг до конечного потребителя; СОЗДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОСМОПОРТА совместно с арабскими инвесторами в одной из арабских стран с использованием инфраструктуры бывших Российских военно-воздушной и военно-морской баз. Реализация проекта обеспечит устойчивую динамику роста заказов на спутники и ракетные пуски для национальных космических систем стран региона; РАЗРАБОТКА НОВЫХ МОДИФИКАЦИЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ для арабского и азиатско-тихоокеанского рынков, адаптированных к запускам с площадки международного КОСМОПОРТА; ОБУЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА для управления спутниковым сегментом и наземной инфраструктурой на базе Российских специализированных ВУЗов. Предложенные в едином пакете, вышеуказанные технологии являются взаимодополняющими, обеспечивают весь спектр продукции и услуг для формирования национальных космических систем и наземной инфраструктуры Заказчика «под ключ», создают весомые конкурентные преимущества Российских предложений для данных рынков. ОАО «Космические Технологии» 3. Перспективы рынка для предприятий ВПК и космической отрасли РФ на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе 3.1. Рынок космических пусков Для стран Африки и Ближнего Востока US$1,84 млрд. Для стран Азиатско-Тихоокеанского региона US$5,12 млрд. Суммарный потенциал рынка услуг по космическим пускам составляет до $6,7 млрд. 3.2. Рынок спутниковых технологий Для стран Африки и Ближнего Востока US$6,9 млрд. Для стран Азиатско-Тихоокеанского региона US$19,2 млрд. Суммарный потенциал рынка продаж спутников связи и телевещания составляет до US$26.1 млрд. 3.3. Рынок аренды транспондеров Для стран Африки и Ближнего Востока US$48,3 млрд. Для стран Азиатско-Тихоокеанского региона US$134,4 млрд. Суммарный потенциал рынка аренды транспондеров в Регионе US$182,7 млрд. 3.4. Рынок технологий и оборудования для наземных сетей связи Для стран Африки и Ближнего Востока US$69 млрд. Для стран Азиатско-Тихоокеанского региона US$192 млрд. Суммарный потенциал рынка продаж оборудования для наземных сетей связи, вещания и доступа к информационным ресурсам составляет до US$261 млрд. 3.5. Рынок услуг контент-провайдеров, услуг по обучению национального персонала для управления национальными космическими группировками и национальными наземными сетями связи, вещания и информационными системами Данный сегмент рынка наиболее децентрализован, наименее подвержен разного рода законодательным ограничениям, в наибольшей степени приватизирован и является наиболее бурно развивающимся сегментом рынка. Коммерческий потенциал для этого сегмента сопоставим с коммерческим потенциалом рынка технологий и оборудования для наземной инфраструктуры и превышает его. Распределение коммерческого потенциала различных ниш рынка космических телекоммуникаций в странах Ближнего Востока, Северной Африки и Азиатско-тихоокеанского региона схематично иллюстрируется на Диаграмме 1. Сравнительный масштаб национальных космических программ в странах Ближнего Востока, Северной Африки и Азиатско-тихоокеанского региона схематично иллюстрируется на Диаграмме 2. 4. Возможные выгоды от реализации проекта «Космопорт» Привлечение значительных объемов (до 2 млрд. долларов США) свободного капитала в странах Ближнего Востока. Опосредованно через участников проекта «Космопорт» -- закрепление либо максимальное увеличение доли России на рынках (i) космических пусков, (ii) спутников связи, геодезии, навигации, дистанционного зондирования, (iii) информационных и телекоммуникационных технологий, (iv) услуг по обучению иностранных студентов. Создание современных высокотехнологичных рабочих мест в России на сохранивших научно-технический и кадровый потенциал предприятий ракетно-космической промышленности России, предприятий строительной отрасли, научно-исследовательских и проектных организаций, предприятий электронной промышленности. Расширение взаимовыгодного сотрудничества в сфере обучения и подготовки национальных кадров для стран-участниц проекта на базе высших учебных заведений России. ОАО «Космические Технологии» Диаграмма 1. Распределение коммерческого потенциала различных ниш рынка космических телекоммуникаций в странах Ближнего Востока, Северной Африки и Азиатско-тихоокеанского региона $6,7 млрд. - продажи ракет и услуг по запускам $26,1 млрд. - продажи спутников ТВ и связи 1400 $182,7 млрд. - продажи емкости транспондеров $261млрд.- продажи оборудования для наземной инфраструктуры 1200 1000 800 600 Продажи услуг связи и информатики, услуг по обучению национального персонала 400 200 0 1