Экономический потенциал
реклама
Экономический потенциал Валовой региональный продукт Валовой региональный продукт (ВРП) Свердловской области в 2013 году составил 1586,2 млрд рублей. Доля ВРП Свердловской области в ВВП России в 2013 году — 2,38% (6-е место среди субъектов РФ). 86% объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг приходится на обрабатывающие производства, 11% — на производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 3% — на добычу полезных ископаемых (данные по 2014 году). 6 Свердловская область PwC Свердловская область — опорный индустриальный регион России. На долю области приходится почти 100% производства титана, более трети — меди, прокатного оборудования и грузовых вагонов, свыше 20% — стальных труб и сплавов на основе железа. Отличительная особенность отраслевой структуры промышленности — высокий удельный вес базовых отраслей: черной и цветной металлургии (55,5%), машиностроения (15,4%). Промышленность Карта размещения промышленных производств в Свердловской области Краснотурьинск Глинозем и алюминий Серов Чугун, сталь и прокат Качканар Железорудное сырье Верхняя Салда Титан Верхняя Пышма Электровозы, медь, золото и серебро Нижний Тагил Чугун и сталь, военная техника, дорожно-строительные машины, специальные вагоны, железнодорожные цистерны Первоуральск Стальные трубы и металлоконструкции Ревда Высокотехнологичная металлопродукция, обработка цветных металлов Полевской Стальные трубы Каменск-Уральский Чугунные и стальные трубы, высокотехнологичная металлопродукция, глинозем и алюминий, обработка цветных металлов Екатеринбург — столица области Оборудование для металлургической, горнодобывающей, нефтедобывающей, энергетической, химической, лесной и деревообрабатывающей отраслей, компрессорное и криогенное оборудование, трансформаторы тока, кабели, резино-технические изделия PwC Свердловская область 7 Экономический потенциал Добыча полезных ископаемых Свердловская область — один из старейших горнодобывающих регионов по разведанным запасам и прогнозным ресурсам разнообразных полезных ископаемых. Минерально-сырьевая база Свердловской области обеспечивает бо Wльшую часть добычи в России ванадия (более 95%), бокситов (более 70%), хризотил-асбеста (более 70%), железных руд (более 20%), огнеупорных глин. Значительны запасы никелевых руд, драгоценных металлов, горнохимического сырья, нерудного сырья для металлургии, камнесамоцветного сырья, минеральных и пресных подземных вод, практически неограниченны запасы строительных материалов. Имеются месторождения каменных и бурых углей, хромитов, марганца. Есть определенные перспективы выявления месторождений нефти и газа. Государственным балансом запасов полезных ископаемых на территории области учтено около 1700 месторождений полезных ископаемых, из них разрабатываются около 200. Существенный резерв минерального сырья также представляют техногенные образования: в Свердловской области учтено 188 объектов с суммарным объемом отходов в 8,5 млрд тонн, содержащих практически все элементы таблицы Менделеева. На карьерах, разрезах и шахтах горнорудного сектора области трудится около 20 тыс. человек. В подавляющем большинстве эти предприятия являются градообразующими. 8 Свердловская область PwC Крупнейшие горнодобывающие предприятия Свердловской области Добыча и переработка железных руд • ОАО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат» (входит в пятерку крупнейших горно-обогатительных комбинатов России) • ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» • ОАО «Богословское рудоуправление» Добыча бокситов • ОАО «Севуралбокситруда» Добыча медных руд • ОАО «Сафьяновская медь» • ОАО «Уралгидромедь» • Волковский и Северный медно-цинковые рудники (ОАО «Святогор») Большинство горнорудных предприятий входят в состав крупных металлургических холдингов: ООО «ЕВРАЗ-Холдинг», ОК «РУСАЛ», ООО «УГМК-Холдинг», ЗАО «Русская медная компания». За период стабильного роста экономики, начавшегося на рубеже 2000-х годов, горнорудные предприятия Свердловской области провели техническое перевооружение действующих и создали ряд новых производств. В результате уровень производительности труда здесь соответствует среднемировым показателям и составляет 4,4 млн рублей выпускаемой продукции на одного занятого. Карта месторождений Свердловской области Крупнейшие инвестиционные проекты в области добычи полезных ископаемых Проект Освоение СобственноКачканарского месторождения титаномагнетитовых руд Строительство шахты «Черемуховская — Глубокая» Предприятие ОАО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат» (ООО «ЕВРАЗ-Холдинг») ОАО «Севуралбокситруда» (ОК «РУСАЛ») Мощность Стоимость, млрд руб. Срок реализации До 63 млн тонн же15 лезной руды в год Начало реализации — 2020 год До 1 млн тонн бокситов 2008 — 2018 Более 7 PwC Свердловская область 9 Экономический потенциал Черная и цветная металлургия Металлургия — основа экономики Свердловской области. На предприятиях металлургического комплекса трудится более 90 тыс. человек, большая часть заводов и комбинатов — градообразующие. Особенность металлургической отрасли региона — ориентированность на экспорт: около 50% продукции поставляется за рубеж. Ключевая специализация предприятий черной металлургии — «транспортный» металл (для изготовления рельсов, элементов верхнего строения железнодорожных путей, железнодорожных колес и бандажей), сортовой прокат и трубная заготовка. Производство сортового металла обеспечивает выпуск практически всего классического сортамента — от крупных балок до мелкосортного проката, проволоки и простых профилей, в том числе из специальных сталей. Основные потребители — предприятия машиностроения и стройиндустрии. Часть продукции отправляется на экспорт, главным образом в развивающиеся страны. Листопрокатный сегмент представлен фрагментарно. Выпускаются непрерывнолитые слябы: их поставляют на металлургические предприятия в другие регионы России и на экспорт. Функционирует высокотехнологичное производство трансформаторной стали (из холоднокатаных рулонов, ввозимых из-за пределов Свердловской области): такая сталь в основном идет на экспорт, преимущественно в страны Европейского Союза. Трубные предприятия — крупнейшие в стране. Выпускают трубы среднего и малого диаметров, цельные горячекатаные, холоднодеформированные, в том числе из коррозионностойких сталей, а также сварные. Основные российские потребители — нефтегазовый, машиностроительный и энергетический секторы. До 20% труб поставляется на экспорт. Металлургические предприятия Свердловской области удерживают значительную долю российских рынков: • чугуна — 10,5%; • стали — 12,5%; • проката черных металлов — 11,7%; • труб — 23,3%; • трансформаторной стали — 40%, • глинозема — 60,7%; • черновой меди — 33,3%; • титановых сплавов и изделий из них — почти 100%. По некоторым позициям они лидируют и на мировом рынке: так, титан закрывает 27% общемирового объема потребления, трансформаторная сталь — 10% общемирового и 60% европейского. Крупнейшие инвестиционные проекты в металлургии Проект Прокатный комплекс Предприятие Мощность ОАО «Каменск-Уральский метал- 165,9 тыс. тонн сверхлургический завод» (ООО «УК широких алюминиевых Алюминиевые продукты») плит, листов, рулонов Реконструкция трубопрокатПАО «Северский трубный завод» Увеличение выпуска ного производства с установ(ОАО «Трубная металлургическая продукции до 600 тыс. кой комплекса оборудования тонн стальных труб компания») непрерывного стана 10 Свердловская область PwC Стоимость, млрд руб. Срок реализации 32,4 2012 — 2017 2015 — ввод первой очереди 2017 — ввод второй очереди 17,3 2007 — 2018 Крупнейшие предприятия металлургического комплекса Свердловской области Металлургические предприятия Трубные заводы Ферросплавные предприятия Алюминиевая промышленность Медная промышленность Металлургические предприятия Черная металлургия ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова» ООО «ВИЗ-Сталь» ОАО «Первоуральский новотрубный завод» ОАО «Синарский трубный завод» ПАО «Северский трубный завод» ОАО «Серовский завод ферросплавов» ОАО «Ключевский завод ферросплавов» Цветная металлургия Богословский алюминиевый завод Уральский алюминиевый завод ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» ОАО «Уралэлектромедь» ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» ОАО «Святогор» ОАО Корпорация «ВСМПО-Ависма» ОАО «Кировградский завод твердых сплавов» ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» PwC Свердловская область 11 Экономический потенциал Машиностроение Машиностроение — традиционная базовая отрасль свердловской промышленности, занимающая после металлургии второе место по объему производства. В ней работают более 3 тыс. предприятий различных форм собственности, около 137 тыс. человек. Уральские машиностроители лидируют в стране по выпуску грузовых вагонов (39% российского рынка), магистральных электровозов (42%), универсальных электродвигателей мощностью более 37,5 Вт (51%), нефтегазодобывающего оборудования (28%), металлургического оборудования (35%), инкубаторов для новорожденных (90%). В целом регион производит 5% общего объема машиностроительной продукции в Российской Федерации. Оборонно-промышленный комплекс Свердловской области был и остается ведущим в России. Предприятия отрасли выпускают вооружение и военную технику для всех родов войск — от танков, ствольной артиллерии и боеприпасов до систем управления баллистическими ракетами и оптико-электронных систем наведения. Средний Урал широко известен такими флагманами российского машиностроения, как ОАО Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», ОАО «Уралмашзавод», ЗАО «Уральский турбинный завод», ОАО ПО «Уральский оптико-механический завод», ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина», ОАО «Научнопроизводственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова», АО «Уральский электрохимический комбинат», ЗАО «ЭнергомашУралэлектротяжмаш», ОАО «Уралхиммаш». ЗАО «УРБО» является одним из крупнейших в России производителей буровых установок. В отраслевой структуре экспорта Свердловской области машиностроение удерживает третье место (15%). Доля Свердловской области в общем объеме вывозимых из России машин и оборудования — 5,2%. Машины и оборудование уральского производства экспортируются в 92 страны мира. 12 Свердловская область PwC Крупнейшие инвестиционные проекты в машиностроении ООО «Уральские локомотивы»: проект расширения производства железнодорожной техники Один из наиболее значимых проектов развития машиностроения в Свердловской области последних лет. В 2010 году по соглашению с концерном «Сименс АГ» создано ООО «Уральские локомотивы», специализацией которого стала разработка и серийный выпуск грузовых электровозов постоянного тока с асинхронным тяговым приводом «Синара» (серия 2ЭС6) и «Гранит» (серия 2ЭС10), скоростных электропоездов Desiro RUS «Ласточка» (серия ЭС2Г). В рамках проекта возведен новый производственный комплекс общей площадью более 90 тыс. кв. м. Общий объем вложенных средств превысил 10 млрд рублей. Производственная мощность завода позволяет выпускать до 160 локомотивов в год. В кооперационных поставках задействованы свыше 100 предприятий. В 2015 году будут выпущены 25 городских экспрессов «Ласточка». Предприятие также ведет разработку электровоза переменного тока с асинхронным тяговым приводом и двухсистемного электровоза. ОАО Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»: создание вагоностроительного производства общей мощностью до 22 тыс. вагонов в год На площадке предприятия реконструирован цех колесных пар, запущена линия нанесения лакокрасочного покрытия, линия по обработке черновых осей для железнодорожного подвижного состава, установлены новые обрабатывающие центры, сварочные аппараты. Это позволило увеличить производительность труда, оптимизировать затраты, создать мощности по выпуску 200 тыс. заготовок осей в год, расширить номенклатуру выпускаемых изделий. До 2020 года общие объемы инвестиций в модернизацию превысят 100 млрд рублей. Запланированы реконструкция заготовительного и механосборочного производств, модернизация и автоматизация литейного, кузнечно-прессового производств, реконструкция теплоэнерго централи, системы водоснабжения, создание центра информационных технологий. ООО «КР Пром» совместно с ТОС «ВАРНСДОРФ» (Чехия): строительство станкостроительного завода полного цикла Срок реализации — 2015 — 2020 годы. Общий объем инвестиций — более 3 млрд рублей. Расчетная базовая мощность производства — 120 горизонтально-расточных станков и портальных фрезерных обрабатывающих центров в год. PwC Свердловская область 13 Экономический потенциал Химическая промышленность Химический комплекс Свердловской области производит промышленные газы, хромовые соединения, серную кислоту, медный купорос, минеральные удобрения, синтетические смолы и пластические массы, лакокрасочные материалы, стеклопластики и изделия из них, парфюмернокосметическую продукцию, лекарственные средства, резиновые и пластмассовые изделия. Доля отрасли в ВРП — 3,5%. Доля отгруженной химической продукции в общем объеме отгрузки обрабатывающих производств — 4,7%. На химическую продукцию приходится 17,9% общего объема экспорта региона. Численность занятых — 17,7 тыс. человек. Ведущие предприятия отрасли: ОАО «Концерн Калина», ОАО «Уралхимпласт», ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий», ЗАО «Уралэластотехника», ЗАО «Уралпластик-Н», ЗАО «Русский хром — 1915», ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод», ОАО «Уралбиофарм». Свердловская область входит в пятерку ведущих регионов-производителей лекарственных средств в России. Годовой объем выпуска фармацевтической продукции области составляет 1% от объема отечественного фармацевтического рынка и около 7% объема химического производства региона. В регионе производится более 1,5 тыс. наименований готовых лекарственных средств и субстанций. Одно из основных направлений развития химического комплекса Свердловской области — реализуемая в области кластерная политика. Действуют два химических кластера. Химический кластер или химический парк «Тагил» (базовое предприятие — ОАО «Уралхимпласт», г. Нижний Тагил) Химический парк — индустриальный комплекс, состоящий из химических производственных, торговых и сервисных предприятий. Основная цель проекта — развитие локального бизнеса за счет привлечения внешних инвестиций и технологий участников парка, создания благоприятных условий для развития химического производства в едином инфраструктурном комплексе (см. подробнее c. 44 — 45). 14 Свердловская область PwC Уральский биомедицинский кластер (базовое предприятие — ООО «Завод Медсинтез», г. Новоуральск) В 2010 году предприятия медицинской и фармацевтической промышленности Свердловской области организовались в некоммерческое партнерство «Уральский фармацевтический кластер», в 2012 году оно переименовано в НП «Уральский биомедицинский кластер». Кластер объединил предприятия и организации, работающие в сферах фармацевтического производства, производства медицинской техники, изделий медицинского назначения, научных исследований. Стратегическая цель партнерства — формирование на территории региона высокотехнологичного комплекса взаимосвязанных производств и объектов инфраструктуры для разработки, выпуска и реализации нового поколения лекарственных средств, медицинской техники и изделий медицинского назначения в соответствии с европейскими стандартами. Среди наиболее значимых и известных проектов кластера: • производство субстанции и готовых лекарственных форм генно-инженерного инсулина человека торговой марки «Росинсулин»; • производство субстанций и готовых лекарственных форм противовирусных препаратов, в частности инновационного отечественного препарата Триазавирин, основанного на новой оригинальной молекуле; • модернизация и расширение производства новой модели аппаратов искусственной почки «Малахит», установок автоматизированной водоочистки и водоподготовки для гемодиализа, модулей тепловой и озоновой дезинфекции, биокарбонатных картриджей для диализа; • модернизация и расширение производства инфузионных, перитонеальных растворов и технологий для гемодиализа. В числе основных медицинских проектов — соглашение о стратегическом партнерстве компании BayerHealthCare и ООО «Завод Медсинтез» в организации производства лекарственных препаратов в России. Первым этапом сотрудничества стала реализация проекта по организации полного цикла производства препарата Авелокс. В рамках развития инфраструктуры кластера в Новоуральске зарегистрирован научно-внедренческий биомедицинский технопарк «Новоуральский» (см. подробнее с. 46). PwC Свердловская область 15 Экономический потенциал Транспортная инфраструктура Свердловская область в силу выгодного географического положения в центре евроазиатского континента стала ключевым транзитным центром России. Ее столица Екатеринбург относится к числу крупнейших транспортных узлов страны. В регионе сложился логистический комплекс международного уровня с межрегиональным управляющим ядром, обслуживающий международные и региональные связи и транзитные потоки, такие как Главный широтный коридор — продолжение международного транспортного коридора № 2 Берлин — Москва — Нижний Новгород через Екатеринбург до Пекина. Компоненты транспортно-логистического комплекса Аэропорт-хаб международного значения Кольцово 7 магистральных железнодорожных линий Свердловской железной дороги, по которым следуют потоки грузов и пассажиров в направлении Европа — Азия 6 федеральных автотрасс, включая международный транспортный коридор Запад — Восток, а также систему федеральных автодорожных коридоров 7 терминально-логистических комплексов международного и межрегионального уровней Авиасообщение Аэропорт Кольцово в 2014 году • обслужено 4,5 млн пассажиров (+ 5,4% к 2013 году) • выполнены рейсы 61 авиакомпаний по 123 направлениям • обработано 25,5 тыс. тонн груза • введено в эксплуатацию 67 новых единиц специального транспорта и средств механизации от багажных тележек до автогрейдера (всего на данный момент эксплуатируется более 500 единиц техники и средств механизации) 16 В Екатеринбурге расположен международный аэропорт Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты регионов») — крупнейший региональный воздушный порт России по объемам пассажирских перевозок. В 2013 году он вошел в пятерку лучших аэропортов мира с пассажиропотоком до 4 млн пассажиров по версии World Routes Awards. В 2014 году стал обладателем нескольких архитектурных премий, в частности признан победителем в номинации «Бизнес-пространство в общественном интерьере» премии Best Office Awards. В 2015 году одержал победу в трех из одиннадцати номинаций престижной национальной премии «Воздушные ворота России»: как лучший международный аэропорт с пассажиропотоком до 7 млн пассажиров, как лучший грузовой терминал, а также как лучший федеральный международный аэропорт (специальная премия от пассажиров). Свердловская область PwC Свердловская железная дорога (СвЖД) входит в тройку крупнейших железнодорожных магистралей России, обеспечивает транспортноэкономические связи индустриальных районов Урала и Западной Сибири с центральными, восточными и западными регионами России и зарубежными странами. Магистраль тянется с запада на восток на 1,5 тыс. километров, обслуживает территорию площадью 1,8 млн кв. км с населением более 10 млн человек. Эксплуатационная длина — 7, 1 тыс. км, развернутая длина главных путей — 9,6 тыс. км. Дорога обеспечивает почти 400 км подъездных путей, ее услугами пользуется более 12 тыс. промышленных предприятий. Ежесуточно по ней курсирует более 1250 грузовых, 100 пассажирских, 320 пригородных поездов. СвЖД занимает второе место по погрузке на российских железных дорогах (11%). Ежесуточный объем — более 360 тыс. тонн грузов, в том числе таких важнейших, как нефть, удобрения, металлы, руда, строительные материалы. PwC Железнодорожный транспорт Свердловская железная дорога в 2014 году • отправлено 31,82 млн пассажиров • погружено 133,8 млн тонн (+ 4,6% к 2013 году) • грузооборот — 192,56 млрд тарифных тонно-километров (+7,2% к 2013 году) • надежность доставки грузов и порожних вагонов — 94,2% (+ 22,2% к 2013 году) Свердловская область 17 Экономический потенциал Автомобильные дороги Общая протяженность автодорог Свердловской области — 33,8 тыс.км, в том числе федерального значения — 588 км, регионального значения — 11,1 тыс. км, местного значения (включая улично-дорожную сеть) — 22,2 тыс. км. По территории Свердловской области проходят шесть федеральных автомобильных трасс, соединяющих Свердловскую область с другими регионами: М5 — федеральная трасса «Урал» на Челябинск — Уфу — Самару — Пензу — Рязань — Москву, примыкает с юга; Р242 — шоссейная дорога на Пермь — Малмыж — Казань, примыкает с запада; Р351 — шоссейная дорога на Тюмень, примыкает с востока; Р352 — шоссейная дорога на Серов, примыкает с северо-запада; Р354 — шоссейная дорога на Шадринск — Курган, примыкает с востока; Р355 — шоссейная дорога на Полевской, примыкает с юго-запада. Крупнейшие проекты развития транспортной инфраструктуры Строительство второй очереди высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург (ВСМ-2) с ответвлениями на Челябинск, Пермь, Уфу и Нижний Тагил. Новая магистраль общей протяженностью свыше 1,5 тыс. км многократно увеличит межрегиональную мобильность населения Урала и Приволжья, что значительно расширит возможности для ведения бизнеса в регионах. Реконструкция и развитие 23 станций Екатеринбургского транспортного узла, разделение грузового и пассажирского движения, вынос грузопотока с главного хода магистрали. В результате будет создан терминально-логистический центр, усилена роль Екатеринбурга как транзитного узла федерального и международного значения. Реконструкция вокзального комплекса ст. ЕкатеринбургПассажирский, развитие транспортно-пересадочного узла и прилегающей территории. Это позволит обеспечить более благоприятные условия транспортного обслуживания населения и гостей Екатеринбурга и области. Дальнейшая реализация проекта строительства и модернизации объектов аэропортового комплекса Кольцово. Он предусматривает реконструкцию терминалов, аэродрома, взлетно-посадочной полосы (с удлинением), мест стоянок самолетов и др. объектов. Цель — превратить аэропорт в мультимодальный хаб, отвечающий лучшим мировым стандартам. 18 Свердловская область PwC Энергосистема Свердловской области — одна из самых крупных и старых энергосистем субъектов Российской Федерации, входит в состав Объединенной энергетической системы Урала. Энергосистема профицитна: при суммарной установленной мощности генерирующего оборудования электростанций в 9769 МВт (по состоянию на 1 января 2014 года) годовой максимум потребления в 2013 году составил 6733 МВт. В 2014 году в области произведено электроэнергии 46,2 млрд кВт/час, потреблено — 43,8 млрд кВт/час. Энергетическая инфраструктура Более половины установленной мощности энергосистемы (55,8%) приходится на две ГРЭС — Рефтинскую (3800 МВт) и Среднеуральскую (1656,5 МВт), принадлежащие ОАО «Энел ОГК-5». Среди других крупных электростанций: Верхнетагильская ГРЭС (1497 МВт), Белоярская АЭС (600 МВт), Ново-Свердловская ТЭЦ (557 МВт), Серовская ГРЭС (538 МВт). Суммарная установленная мощность электростанций промышленных предприятий области — около 470 МВт. Свыше 40% генерирующих мощностей введено в 1970-е годы, около 20% — до 1960 года. Более 90% электроэнергии вырабатывается на ввозимом ископаемом топливе: природном газе Западной Сибири и угле Экибастуза. Электросетевой комплекс энергосистемы Свердловской области развит, его основу составляют электрические сети напряжением 0,4/10/35/110/220/500 кВ. Суммарная протяженность ВЛ 110/220/500 кВ на 1 января 2014 года превышает 16 тыс.км. Большинство энергообъектов на территории области принадлежит крупным энергокомпаниям федерального и регионального масштабов. Ведущие генерирующие компании: ОАО «Энел ОГК-5», ОАО «Интер РАОЭлектрогенерация», ОАО «ОГК-2», ОАО «Волжская ТГК», ОАО «Концерн Росэнергоатом». PwC Свердловская область 19 Экономический потенциал Ключевые электросетевые компании: филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Урала, филиал ОАО «ФСК ЕЭС» СПМЭС, филиал ОАО «МРСК Урала» Свердловэнерго, ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания». Крупнейшие энергосбытовые компании: ОАО «Свердловэнергосбыт», ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» и ОАО «Свердловская энергогазовая компания». Крупнейшие проекты развития объектов генерации в Свердловской области с высокой вероятностью реализации Электростанция, Генерирующая Вид топлива Тип проекта тип турбины компания Верхнетагильская ОАО «Интер РАО — ГРЭС Новое Электрогенерация» ПГУ-420 Газ природный строительство Серовская ГРЭС Новое ПГУ-420 Газ природный ОАО «ОГК-2» строительство Новое ПГУ-420 Газ природный строительство Нижнетуринская ГРЭС Новое ПГУ-230 ЗАО «КЭС» Газ природный строительство Новое ПГУ-230 Газ природный строительство Академическая ТЭЦ ЗАО «КЭС» Новое ПГУ-230 Газ природный строительство Вводы всего Ожидаемый Итого за 2015 2016 2017 2018 2019 срок ввода 2014 — 2019 31.12.2015 420 420 30.11.2015 420 420 01.11.2017 420 420 30.12.2016 230 230 30.12.2016 230 230 01.07.2016 230 230 840 690 420 0 0 1950 Источник: Схема и программа развития электроэнергетики Свердловской области на 2015 — 2019 годы и на перспективу до 2024 года, утвержденная постановлением правительства Свердловской области № 438-ПП от 21.05.2014 года. 20 Свердловская область PwC Свердловская область славится сильным профессиональным образованием. В России и за рубежом хорошо известны Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина, Уральский государственный экономический университет, Уральский государственный горный университет, Уральская государственная юридическая академия, Уральская государственная медицинская академия, Уральская государственная архитектурнохудожественная академия, Екатеринбургский государственный театральный институт, Уральская государственная консерватория (академия) имени М. П. Мусоргского. Трудовые ресурсы и научный потенциал Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) создан в 2010 году на базе двух старейших вузов региона — Уральского государственного университета им. Горького и Уральского государственного технического университета. Один из девяти федеральных университетов РФ, крупнейший в Уральском регионе по численности студентов и образовательных направлений, научной деятельности и инновационной работе. Входит в топ-500 лучших университетов мира по версии рейтинга QS World University Rankings. В настоящее время УрФУ реализует проект создания Уральского университетского технополиса. Он предполагает строительство до 2030 года нового кампуса, технопарка, индустриального парка, техниковнедренческой и промышленной зоны с непосредственным примыканием друг к другу. Технопарк высоких технологий «Университетский» как часть Уральского университетского технополиса уже действует. Среди направлений специализации — информационно-телекоммуникационные технологии и программное обеспечение; приборостроение и электроника, в том числе медицинская техника; энергоэффективность, энергосбережение и альтернативная энергетика; производство продукции в сфере нанотехнологий. В регионе успешно реализуются образовательные проекты на основе государственно-частного партнерства. Так, в 2013 году на базе Верхнепышминского механико-технологического техникума «Юность» ООО «УГМК-Холдинг» в сотрудничестве с правительством Свердловской области и УрФУ создал Технический университет УГМК — образовательное учреждение, нацеленное на подготовку высококвалифицированных инженерных и рабочих кадров для отечественной промышленности. PwC Население Свердловской области 4,3 млн человек — общая численность 2,5 млн человек — в трудоспособном возрасте 84% — проживает в городах 30 — 49 лет — средний возраст занятого населения 1/4 занятого населения — молодежь в возрасте 15 — 29 лет Свердловская область 21 Экономический потенциал В 2014 году ОАО «Первоуральский новотрубный завод» в сотрудничестве с УрФУ запустил на базе Первоуральского металлургического колледжа проект создания системы непрерывного образования в целях подготовки высококвалифицированных кадров для металлургической отрасли. Обучение по двум десяткам специальностей ведется на основе дуальной системы образования: не менее 60% времени учащиеся тратят на отработку практических навыков на тренажерах или металлургическом оборудовании в колледже, а также непосредственно в цехах предприятия. Соглашения о сотрудничестве в сфере дуального образования заключены также с ОАО «Трубная металлургическая компания», ОАО «КаменскУральский металлургический завод», ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат». Свердловская область — один из самых наукоемких регионов России. Здесь сосредоточены всемирно известные научные школы и отраслевые институты, обладающие значительным научным, научно-техническим и кадровым потенциалом. Уральские ученые работают в сфере самых востребованных научных направлений — в области информационных и нанотехнологий, энергетики, создания лекарственных препаратов. Индикаторы изобретательской активности в Свердловской области 6 место среди регионов РФ по количеству выданных патентов (924 ед. в 2013 году, из них 34% — патенты на изобретения, 34% — свидетельства на товарные знаки и знаки обслуживания; 29% — патенты на полезную модель, 3% — патенты на промышленный образец) 4 место среди субъектов РФ по разработке передовых производственных технологий (технической документации, рабочих чертежей, необходимого оборудования). С 2007 года создано более 500 таких технологий, из них новых для российского рынка — более 300 7 место среди субъектов РФ по количеству используемых организациями объектов интеллектуальной собственности 11,5% организаций региона ведут инновационную деятельность 12,6% промышленных организаций региона вводят технологические, организационные и (или) маркетинговые инновации Научными исследованиями и разработками в регионе занимаются около 21 тыс. человек. В области сосредоточено около 2/3 всех организаций Уральского федерального округа, осуществляющих исследования и разработки, в том числе: • 21 учреждение Уральского отделения Российской академии наук (более 4,4 тыс. сотрудников); • 32 ведущих вуза, в которых обучается более 176 тыс. студентов; • 104 областных учреждения профессионального образования; • 51 отраслевой научно-исследовательский и проектный институт (более 11 тыс. сотрудников). Объем выполненных предприятиями Свердловской области научнотехнических работ за 2014 год оценивается в 45,6 млрд рублей. Затраты на научные исследования и разработки — 31,3 млрд рублей. 22 Свердловская область PwC Одним из показателей развитости деловой инфраструктуры служит присутствие в регионе транснациональных корпораций. В их числе 3М, ABB, Enel, Auchan, Danfoss, NSHGroup, Bayer, Stockmann, Microsoft, NIPRO, MetroCash&Carry, DuPont, Trumpf, Grundfoss, BASF, IKEA, CitiGroup, GE, Manpower, DHL, Hitachi, Linde, BNP Paribas, Castorama, Enviro-Chemie, OBI, IBM, AIG. Деловая инфраструктура В столице и городах области расположены штаб-квартиры крупнейших российских холдингов, в частности Русской медной компании (Екатеринбург), УГМК (Верхняя Пышма), корпорации «ВСМПО-Ависма» (Верхняя Салда), Уралвагонзавода (Нижний Тагил), компании «СКБ-Контур» (Екатеринбург). Работает региональный биржевой центр «ММВБ-Урал». В Екатеринбурге также действуют офисы ведущих мировых аудиторскоконсалтинговых компаний — PwC, E&Y, KPMG, Deloitte. С 1996 года открыто отделение Европейского банка реконструкции и развития. Свердловская область имеет конкурентный банковский сектор с высокой долей сильных региональных банков. По состоянию на 1 января 2015 года на территории действовало 79 кредитных учреждений, в том числе четыре коммерческих банка Свердловской области, четыре филиала банков Свердловской области, 61 филиал кредитных организаций других регионов. Крупнейшие банки с иностранным участием • Райффайзенбанк (входит в австрийскую группу Raiffeisen International Bank-Holding AG) • Юникредитбанк (входит в итальянскую UniCredit Group) • Банк Интеза (входит в итальянскую группу Intesa Sanpaolo) • Росбанк (входит во французскую группу Societe Generale) • Хоум Кредит энд Финанс Банк • (входит в голландскую группу Home Credit Group) Финансовая инфраструктура Три крупнейших уральских региональных банка — Уральский банк реконструкции и развития, СКБ-Банк и «Кольцо Урала» входят в топ-200 банков России Страховая система на 1 января 2015 года насчитывала 116 действующих страховых компаний. Свердловская область занимает 6 место среди регионов России по объему регионального рынка страхования с объемом премий в размере 21,1 млрд рублей и выплат в размере 12 млрд рублей. На рынке лизинговых услуг объем нового бизнеса в 2014 году составил 16 млрд рублей, в том числе 62% — сделки по автотранспорту. Средняя стоимость лизинговой сделки — 3,8 млн рублей. Коммерческая недвижимость Столица Свердловской области — один из лидеров среди российских городов-миллионников по уровню обеспеченности коммерческой недвижимостью. По данным Уральской палаты недвижимости (УПН), общая площадь офисных площадей Екатеринбурга в качественном сегменте (классы A, B+, B) — 1,25 млн кв. м (полезная площадь — 830 тыс. кв. м). В сфере офисной недвижимости работают 15 управляющих компаний, обслуживающих 104 бизнес-центра. Средняя доля вакантных площадей от общего объема рынка качественного офисного фонда — 15%. Характеристика рынка офисной недвижимости Екатеринбурга в 2014 году Класс офисного фонда А В+ В С Источник: УПН Число объектов, ед. 5 16 83 99 Доля, % 2 8 41 49 Диапазон арендных ставок, руб. за кв.м в месяц 1300 — 1600 900 — 1200 900 — 1200 600 — 900 PwC Свердловская область 23 Экономический потенциал В сегменте торговой недвижимости Екатеринбурга, по данным УПН, действует более 60 крупных объектов площадью свыше 5 тыс. кв. м (суммарная торговая площадь — около 980 тыс. кв. м). Средняя доля вакантных площадей в торговых центрах Екатеринбурга — 3%, средняя арендная ставка — 3 тыс. рублей за кв. м в месяц. Крупнейшие действующие складские объекты Екатеринбурга • торгово-складской комплекс «Терминал Чкаловский» (более 500 тыс. кв. м) • логопарк «Уральский» (280 тыс. кв. м) • складской комплекс «Новокольцовский» (56 тыс. кв. м) • складской комплекс «РОЛСИ» (55 тыс. кв. м) • ТЛЦ «Светлый» (55 тыс. кв. м) Гостиничная инфраструктура Площадь складских площадей в Екатеринбурге, по данным УПН, превышает 1,8 млн кв. м (5% от общего объема всех качественных складских площадей в России), в том числе класса A и B — около 850 тыс. кв. м. Доля вакантных площадей в складских объектах классов А и В — 1,8%. Средние арендные ставки на складские площади колеблются в диапазоне 170 — 450 рублей за кв.м в месяц в зависимости от класса. Средняя ставка на низкотемпературные склады — 570 рублей за кв. м в месяц. Объем рынка гостиничных услуг в Свердловской области — около 5 млрд рублей, на 70% его формирует сектор делового туризма. Регион входит в число лидеров по уровню обеспеченности номерным фондом. Гостиничная инфраструктура насчитывает 500 средств размещения с общим фондом 14 610 номеров, в том числе в Екатеринбурге — 114 средств размещения на 10 100 мест. Средний коэффициент загрузки номерного фонда — 55%. В Екатеринбурге работают отели международных операторов Hyatt, Ramada, Park Inn, Accor Novotel, Vienna International Hotels & Resorts, Hilton Worldwide. Характеристика гостиничного рынка Екатеринбурга в 2014 году Категория Доля, % гостиниц Средняя цена за номер категории «стандарт», рублей в сутки 5* 4 7000 — 11000 4* 19 4000 — 5000 3* 55 3000 — 4000 2* 22 1500 — 2500 Популярные гостиницы Hyatt Regency Екатеринбург, Атриум Палас Отель, Ramada Екатеринбург Angelo, Park Inn, Novotel Екатеринбург Отель Онегин, Вознесенский Гранд Авеню Отель, Грин Парк Отель, Renome, «Чехов», «Московская горка» Маринс Парк Отель Екатеринбург — Выставочная инфраструктура Ежегодно в Свердловской области проходит более 200 выставочных и 300 конгрессных мероприятий. Десятку крупнейших бизнес-центров и площадок для проведения переговоров и выставок составляют: — международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо» (МВЦ «Екатеринбург-Экспо»; 120 тыс. кв. м); — демонстрационно-выставочный центр в Нижнем Тагиле (36 тыс. кв. м); — восемь специализированных выставочных центров площадью от 1 тыс. до 5 тыс. кв.м. 24 PwC Свердловская область МВЦ «Екатеринбург-Экспо» — один из ведущих выставочных центров России. В его составе: • четыре павильона общей площадью 50 тыс.кв. м (три выставочных и один форумный); • открытая площадка площадью 60 тыс. кв. м; • девять конференц-залов. Масштаб МВЦ «Екатеринбург-Экспо» позволяет проводить крупные форумы и конгрессы с численность гостей до 1,5 тыс. человек. Пропускная способность МВЦ — до 30 тыс. человек в сутки. На площадке МВЦ работают более десятка выставочных операторов, в том числе международные — DeutscheMesse, ITE. Ежегодно здесь организуется более 80 мероприятий — форумы и выставки федерального и международного масштабов, крупнейшие региональные экспозиции, концерты, спортивные и развлекательные события. Наиболее значимые — «Иннопром», Чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике World Skills, Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, Всероссийский Форум институтов развития, Чемпионат Европы по настольному теннису (осень 2015). PwC Свердловская область 25
