ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ Сравнение расходов грузоотправителей на перевозку грузов железнодорожным транспортом в Российской Федерации и США Москва 2013 Сравнение стоимости единицы транспортной работы железнодорожного транспорта при перевозке грузов в РФ и США 1000 коп./10т-км Динамика изменения средних расходов грузоотправителей при перевозках 1 тонны груза на 1 км в 2005-2012 гг. (по курсу валют) в ценах соответствующих лет* 900 Расходы грузоотправителей на перевозку грузов в США (перевозчики I класса) 843,1 800 756,9 692,9 700 686 655,2 628,1 569,2 600 527,8 508,1 554,4 523,3 500 332,2 400 362,9 16,1 300 24,6 43,3 39,6 400,6 70,5 62,1 39,5 48,1 64,7 82 313 335,6 337,7 200 295 276,5 155,5 481,8 470,8 195,8 87,8 95,2 Расходы грузоотправителей по оплате услуг операторов по предоставлению вагонов (Россия) 103,3 107,9 Расходы грузоотправителей по оплате порожнего рейса приватных вагонов (Россия) 371,4 386,9 364,7 100 Расходы грузоотправителей по оплате услуг ОАО «РЖД» (Россия) 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Разрыв между транспортными расходами в США и РФ сокращается: так, в 2005 году средние расходы грузоотправителей в США были выше на 34,6%, а в 2012 только на 18,6%! С 2005 года доля расходов грузоотправителей на перевозку грузов в приватных вагонах постоянно увеличивалась. Прежде всего это связано с увеличением доли перевозок в приватных вагонах с 37,6% в 2005 году до 96,1% в 2012 году. Кроме того, в условиях отсутствия государственного регулирования и основного конкурента инвентарного парка ОАО «РЖД» операторы увеличивали свои ставки за услуги по предоставлению вагонов. *- Для расчёта расходов грузоотправителей на перевозку грузов в США (перевозчики I класса) использовалась информация, размещённая в открытом доступе на сайте Совета по наземному транспорту США, Бюро статистики по транспорту США, Ассоциации Американских железных дорог , а также информация ЦБ России. Для расчёта расходов грузоотправителей на перевозку грузов в России за услуги ОАО «РЖД» по предоставлению услуг инфраструктуры и локомотивной тяги и расходов грузоотправителей по оплате порожнего рейса приватных вагонов использовались статистические формы отчётности ОАО «РЖД» за соответствующие годы. Расчёт расходов грузоотправителей по оплате услуг операторов по предоставлению вагонов проведён на основании: средней стоимости предоставления вагонов, объемов и доли перевозок груза в вагонах приватного парка, нормативного срока доставки груза. 2 Сравнение средних расходов грузоотправителей на перевозку грузов в РФ и США руб./т 1400 Динамика изменения средних расходов грузоотправителей при перевозках 1 тонны груза на среднее расстояние в 2005-2012 гг. (по курсу валют) в ценах 1319,6 соответствующих лет * Расходы грузоотправителей на перевозку грузов в США (перевозчики I класса) 1200 1117,1 1059,2 1018,6 1000 963,2 961,2 800 746,9 302,4 823,6 836,8 775,9 769,3 237,3 727,4 126,0 670,4 93,7 558,7 600 440 21,3 400 200 52,3 366,4 495 35,4 58,8 400,8 100,4 142,3 165,1 555,3 558,8 160,0 Расходы грузоотправителей по оплате порожнего рейса приватных вагонов (Россия) 123,8 55,1 67,1 92,1 436,5 477,8 Расходы грузоотправителей по оплате услуг операторов по предоставлению вагонов (Россия) 509,8 596,8 Расходы грузоотправителей по оплате услуг ОАО «РЖД» (Россия) 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Разрыв между транспортными расходами на перевозку 1 тонны груза в США и РФ сокращается: так, в 2005 году средние расходы грузоотправителей в США были выше на 41,1%, а в 2012 году разница составила 19,7%. При этом следует учесть, что в РФ и США различается структура перевозок по родам грузов: в США перевозки осуществляются на более короткие расстояния, и в структуре перевозок большую долю занимают перевозки высокодоходных грузов. Рост расходов грузоотправителей на оплату услуг операторов и оплату порожнего рейса вызван в первую очередь ростом доли перевозок в вагонах операторов, а также ростом ставок по предоставлению вагонов. *- Для расчёта расходов грузоотправителей на перевозку грузов в США (перевозчики I класса) использовалась информация, размещённая в открытом доступе на сайте Совета по наземному транспорту США , Бюро статистики по транспорту США, Ассоциации Американских железных дорог, а также информация ЦБ России. Для расчёта расходов грузоотправителей на перевозку грузов в России за услуги ОАО «РЖД» по предоставлению услуг инфраструктуры и локомотивной тяги и расходов грузоотправителей по оплате порожнего рейса приватных вагонов использовались статистические формы отчётности ОАО «РЖД» за соответствующие годы. Расчёт расходов грузоотправителей по оплате услуг операторов по предоставлению вагонов проведён на основании: средней стоимости предоставления вагонов, объемов и доли перевозок груза в вагонах приватного парка, нормативного срока доставки груза. 3 Сравнение средних расходов грузоотправителей на перевозку грузов в РФ и США Средние расходы грузоотправителей на перевозку 1 тонны груза на среднее расстояние перевозки в РФ и США в 2012 году руб./т 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Уголь 717,5 Химическая продукция 698,7 238,7 92,1 386,7 Средние расходы грузоотправителей на перевозку 1 тонны угля в России выше, чем в США на 2,6% Это связано, с одной стороны, с ростом расходов грузоотправителей на оплату услуг операторов подвижного состава. С другой стороны, структура перевозок угля в США и РФ различна. В США уголь перевозится преимущественно маршрутными отправками. В России среднее расстояние перевозки угля выше, чем в США. В России превалируют перевозки угля на экспорт. руб./т 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1821,2 1034,6 284,3 236,2 514,1 Средние расходы грузоотправителей на перевозку 1 тонны химической продукции в России ниже, чем в США на 43,2%. Необходимо отметить, что номенклатура грузов, входящих в группу «химическая продукция», в России и США различна. В РФ в данную группу входят химические и минеральные удобрения, а в США – высокодоходная химическая продукция, которая в России перевозится автотранспортом. Расходы грузоотправителей на перевозку грузов в США (перевозчики I класса) Расходы грузоотправителей по оплате услуг ОАО «РЖД» (Россия) Черные металлы руб./т 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1821,9 1285,1 261,2 124,3 899,6 Средние расходы грузоотправителей на перевозку 1 тонны черных металлов в России ниже, чем в США на 29,5%. В России среднее расстояние перевозок черных металлов выше, чем в США. Расходы грузоотправителей по оплате порожнего рейса приватных вагонов (Россия) Расходы грузоотправителей по оплате услуг операторов по предоставлению вагонов (Россия) 4 Сравнение средних расходов грузоотправителей на перевозку грузов в РФ и США Средние расходы грузоотправителей на перевозку 1 тонны груза на среднее расстояние в России и США в 2012 году Строительные грузы руб./т 1600 1353,3 1400 Лесные грузы руб./т 2500 2118,4 2000 1200 1000 1500 800 1017,8 600 448,4 400 143,5 56,9 248 200 0 Средние расходы грузоотправителей на перевозку 1 тонны груза из группы «строительные грузы» в России ниже, чем в США, на 66,9%. Следует отметить, что номенклатура грузов, входящих в группу «строительные грузы», в России и США различна. Так, в России в группу «строительные грузы» входят минерально-строительные материалы, которые относятся к низкодоходным грузам и включают в себя щебень, песок и др. Расходы грузоотправителей на перевозку грузов в США (перевозчики I класса) Расходы грузоотправителей по оплате услуг ОАО «РЖД» (Россия) 1000 272,6 135,6 500 609,6 0 Средние расходы грузоотправителей на перевозку 1 тонны груза из группы «лесные грузы» в России ниже, чем в США на 52%. Необходимо отметить, что в США в группу «лесные грузы» входят древесина и пиломатериалы. В России основным грузом, входящим в эту категорию, является круглый лес. Расходы грузоотправителей по оплате порожнего рейса приватных вагонов (Россия) Расходы грузоотправителей по оплате услуг операторов по предоставлению вагонов (Россия) 5 Структура перевозок и доходов перевозчиков 1-го класса США в 2012 году Структура перевозок по видам грузов перевозчиками 1-го класса США в 2012 году (%) 1,8 1,4 2,4 Уголь 1,1 Химическая продукция 2,8 2,5 Структура доходов по видам грузов перевозчиками 1-го класса США в 2012 году (%) 6,7 Сельхоз. продукция 2,5 Нерудное сырьё 7,2 2,3 21,6 Интермодальные грузы 2,9 4,3 41 Пищевая продукция Железорудное сырьё Чёрные металлы 5,8 Нефтеналивные грузы и нефтяной кокс 3,2 1,9 2,5 3,4 Лом чёрных металлов и отходы произв. Целлюлозо-бумажная продукция 7,4 13,5 4 Строительные грузы 6,3 1,1 8 7,8 Древесина и материалы 7,9 9,9 Оборудование и автомобильная прод. 12,9 3,9 Прочие грузы Для перевозчиков 1-го класса в США наиболее массовым видом грузов является уголь, доля перевозок которого занимает более 41% в общем объеме грузоперевозок. В доходах же его доля оставляет не более 21,6%, что говорит о том, что данный груз является низкодоходным. К низкодоходным грузам также можно отнести нерудное и железорудное сырье. Доля этих грузов в общем объеме перевозок меньше, чем доля в общем объеме доходов. Все остальные категории грузов можно назвать высокодоходными, доля этих грузов в доходах гораздо больше их доли в погрузке. Стоит отметить, что перевозки всех без исключения видов грузов для перевозчиков являются прибыльными. 6 Источник: Ассоциация Американских железных дорог Структура перевозок и доходов ОАО «РЖД» в 2012 году Структура перевозок по видам грузов ОАО «РЖД» в 2012 году (%) 1,9 Уголь 10,1 24,2 2,7 Структура доходов по видам грузов ОАО «РЖД» в 2012 году (%) 3,3 15,7 20,5 Минерально-стр. материалы Нефть и нефтепродукты Руды металлические 6,4 Чёрные металлы 8,9 2 2,8 2,8 Химические и мин. удобрения 10,7 21,3 Лесные грузы Зерно и продукты перемола 19,4 9,6 4,6 33,2 Прочие грузы В структуре перевозок железнодорожным транспортом России 4 группы грузов (уголь, минеральностроительные материалы, руды металлические, нефть и нефтепродукты) занимают долю в 75,6% от общего объема грузоперевозок. В России железными дорогами в основном перевозятся низкодоходные грузы. К примеру, уголь, минерально-строительные материалы, металлические руды составляют 56,2% объема перевозок, и приносят только 29,2% дохода. Ряд грузов (уголь, строительные материалы) перевозится железнодорожным транспортом по тарифам ниже себестоимости. Это вызвано в том числе и низкими тарифами на экспортные перевозки. Источник: Форма статистический отчетности ОАО «РЖД» «Отчет о перевозке грузов, их пробегах и полученном за них доходе» 7 Сравнение средних расходов грузоотправителей на перевозку зерна в РФ и США коп./10т-км 1000 Динамика изменения средних расходов грузоотправителей на перевозку зерна с 2005 по 1 полугодие 2013 года (по курсу валют) в ценах соответствующих лет* 900 800 730,7 677 700 688,5 637,8 667,9 632,8 Расходы грузоотправителей на перевозку грузов в США (перевозчики I класса) 183,6 600 539,1 558,9 526 500 418,7 345,4 400 300 200 488,6 516,3 5,9 3,9 335,6 386,2 11,0 7 368,2 16,9 474,9 22,0 18,7 52,7 40,5 142,8 88,0 434,2 395,4 343,1 Расходы грузоотправителей по оплате порожнего рейса приватных вагонов (Россия) 338,3 0 2006 2007 2008 2009 2010 Расходы грузоотправителей по оплате услуг операторов по предоставлению вагонов (Россия) 145,8 143 100 2005 132,3 156,5 52,9 10,3 391,5 484 2011 404,3 354,7 Расходы грузоотправителей по оплате услуг ОАО «РЖД» (Россия) 2012 1 полугодие 2013 Средние расходы (ставка за т-км) грузоотправителей на перевозку зерна в России ниже, чем в США. Однако разница сокращается: так, в 2005 году средние расходы грузоотправителей в США были выше на 35,9%, а в 2011 только на 7,4%! С 2005 года доля расходов грузоотправителей на перевозку зерна в приватных вагонах постоянно увеличивалась. Прежде всего это связано с увеличением доли перевозок грузов в приватных вагонах с 10,1% в 2005 г. до 99,2% в первом полугодии 2013 г. Кроме того, в условиях отсутствия государственного регулирования и основного конкурента в лице инвентарного парка ОАО «РЖД» операторы увеличивали свои ставки за услуги по предоставлению вагонов. *- Для расчёта расходов грузоотправителей на перевозку грузов в США (перевозчики I класса) использовалась информация, размещённая в открытом доступе на сайте Совета по наземному транспорту США, Бюро статистики по транспорту США, Ассоциации Американских железных дорог, а также информация ЦБ России. Для расчёта расходов грузоотправителей на перевозку грузов в России за услуги ОАО «РЖД» по предоставлению услуг инфраструктуры и локомотивной тяги и расходов грузоотправителей по оплате порожнего рейса приватных вагонов использовались статистические формы отчётности ОАО «РЖД» за соответствующие годы. Расчёт расходов грузоотправителей по оплате услуг операторов по предоставлению вагонов проведён на основании: средней стоимости предоставления вагонов, объемов и доли перевозок груза в вагонах приватного парка, нормативного срока доставки груза. 8 Сравнение средних расходов грузоотправителей на перевозку химических грузов в РФ и США Динамика изменения средних расходов грузоотправителей на перевозку химических грузов с 2005 по 2012 гг. (по курсу валют) в ценах соответствующих лет* коп./10т-км 1400 1182 1200 1000 Расходы грузоотправителей на перевозку грузов в США (перевозчики I класса) 974,8 905,6 918,8 888,4 800 626,8 600 396,4 400 200 321,9 50,4 304,9 335,2 43,2 58,0 43,7 74,4 59,5 668,9 172,3 483,7 161,8 69,1 75,7 92,3 84,2 168,6 185 439,7 61 37,5 210,5 224,2 233,5 262,5 294,9 307,2 296,4 311,6 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0 Расходы грузоотправителей по оплате услуг операторов по предоставлению вагонов (Россия) Расходы грузоотправителей по оплате порожнего рейса приватных вагонов (Россия) Расходы грузоотправителей по оплате услуг ОАО «РЖД» (Россия) Средние совокупные расходы (ставка за т-км) грузоотправителей на перевозку химических грузов в России ниже, чем в США (в 2009 году на 62,8%). Необходимо отметить, что номенклатура грузов, входящих в группу «химическая продукция», в России и США различна: так, в РФ в данную группу входят химические и минеральные удобрения, а в США - высокодоходная химическая продукция, которая в России перевозится автотранспортом. С 2005 года доля расходов грузоотправителей на перевозку химических грузов в приватных вагонах постоянно увеличивалась. Прежде всего это связано с увеличением доли перевозки в приватных вагонах с 73,5% в 2005 году до 99,9% в 2012 году. Кроме того, в условиях отсутствия государственного регулирования и инвентарного парка ОАО «РЖД» операторы увеличивали свои ставки за услуги по предоставлению вагонов. *- Для расчёта расходов грузоотправителей на перевозку грузов в США (перевозчики I класса) использовалась информация, размещённая в открытом доступе на сайте Совета по наземному транспорту США, Бюро статистики по транспорту США, Ассоциации Американских железных дорог, а также информация ЦБ России. Для расчёта расходов грузоотправителей на перевозку грузов в России за услуги ОАО «РЖД» по предоставлению услуг инфраструктуры и локомотивной тяги и расходов грузоотправителей по оплате порожнего рейса приватных вагонов использовались статистические формы отчётности ОАО «РЖД» за соответствующие годы. Расчёт расходов грузоотправителей по оплате услуг операторов по предоставлению вагонов проведён на основании: средней стоимости предоставления вагонов, объемов и доли перевозок груза в вагонах приватного парка, нормативного срока доставки груза. 9 Сравнение средних расходов грузоотправителей на перевозку угля в РФ и США коп./10т-км 450 Динамика изменения средних расходов грузоотправителей на перевозку угля с 2005 по 1 полугодие 2013 года (по курсу валют) в ценах соответствующих лет* 381 400 348,5 350,3 350 302,8 292,3 295 345,7 319,4 312,5 303,3 300 107,6 242,8 250 200 97,6 52,6 217,8 153,74 5,9 150 183,3 36,4 170 8,5 5,5 10,5 142,3 151 13,6 11,1 15,2 158,6 166,2 210,9 30,8 25,4 51,9 34 63,9 156,9 Расходы грузоотправителей по оплате услуг операторов по предоставлению вагонов (Россия) 65,7 Расходы грузоотправителей по оплате порожнего рейса приватных вагонов (Россия) 100 154,7 89,7 Расходы грузоотправителей на перевозку грузов в США (перевозчики I класса) 156,1 174,2 161 50 Расходы грузоотправителей по оплате услуг ОАО «РЖД» (Россия) 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 полугодие 2013 Средние совокупные расходы (ставка за т-км) грузоотправителей на перевозку угля в России ниже, чем в США (в 2011 году на 16,2%). С 2005 года доля расходов грузоотправителей на перевозку угля в приватных вагонах постоянно увеличивалась. Прежде всего это связано с увеличением доли перевозок в приватных вагонах с 21,6% в 2005 году до 99,9% в 1 полугодии 2013 года. Кроме того, в условиях отсутствия государственного регулирования и инвентарного парка ОАО «РЖД» операторы увеличивали свои ставки за услуги по предоставлению вагонов. *- Для расчёта расходов грузоотправителей на перевозку грузов в США (перевозчики I класса) использовалась информация, размещённая в открытом доступе на сайте Совета по наземному транспорту США, Бюро статистики по транспорту США, Ассоциации Американских железных дорог, а также информация ЦБ России. Для расчёта расходов грузоотправителей на перевозку грузов в России за услуги ОАО «РЖД» по предоставлению услуг инфраструктуры и локомотивной тяги и расходов грузоотправителей по оплате порожнего рейса приватных вагонов использовались статистические формы отчётности ОАО «РЖД» за соответствующие годы. Расчёт расходов грузоотправителей по оплате услуг операторов по предоставлению вагонов проведён на основании: средней стоимости предоставления вагонов, объемов и доли перевозок груза в вагонах приватного парка, нормативного срока доставки груза. 10 Выводы Расходы грузовладельцев на доставку грузов железнодорожным транспортом в России растут быстрее, чем в США. В среднесрочной перспективе стоимость перевозки грузов в США и России может сравняться. Однако необходимо учитывать различия в структуре перевозок грузов в России и США, как по родам грузов, так и по расстоянию перевозок. Рост транспортных расходов грузоотправителей несет ряд негативных эффектов для экономики России. Негативные эффекты заключаются, в частности, в росте стоимости товаров на внутреннем рынке, снижении конкурентоспособности отечественных производителей на мировом рынке и росте инфляции. Разница в транспортных расходах в угольной и зерновой отраслях промышленности в России и США минимальная и продолжает сокращаться. Соответственно, отечественные предприятия угольной отрасли и зерновой промышленности в условиях жесткой товарной конкуренции на мировом рынке частично потеряли экономическое преимущество в связи с высокими транспортными затратами. В химической промышленности, металлургии, производстве строительных материалов и лесной промышленности транспортные затраты на перевозку грузов железнодорожным транспортом гораздо ниже, чем в США. Соответственно, производители данных отраслей промышленности находятся в более выгодных экономических условиях. Но необходимо учесть, что в России и США структура таких групп грузов, как строительные, лесные грузы и химическая продукция различается по своему составу. 11