Поставки СПГ Группы « Газпром » на рынки АТР

реклама
«ГАЗПРОМ» НА ВОСТОКЕ РОССИИ,
ВЫХОД НА РЫНКИ СТРАН АТР
Москва, 16 июня 2015 года
Развитие ресурсной базы и добычных мощностей
на Востоке России
2
Перспективный взгляд на Восточную газовую программу
«Сила Сибири»
3
Развитие газового бизнеса Группы «Газпром» в АТР
Приоритетом Группы «Газпром» в АТР является увеличение доли на рынке за счет
наращивания объемов поставок СПГ и развития проектов трубопроводного экспорта
Потребность в импорте СПГ и трубопроводного газа
на ключевых рынках стран АТР*
Маршруты поставок природного газа из РФ
«западный»
маршрут
«восточный»
маршрут
Сахалин-2
Владивосток СПГ
Сахалин-2
Линия 3
Южная
Корея
Япония
Тайвань
Соотношение цен поставок СПГ в Азию с нефтяной
и газовой индексацией при различных внешних
условиях **
Таиланд
Вьетнам
Филиппины
действующие приемные терминалы
планируемые приемные терминалы
существующие поставки СПГ
перспективные поставки СПГ
существующие контракты на поставку ТПГ
перспективные контракты на поставку ТПГ
Малайзия
Сингапур
Индонезия
* Источник: консенсус-прогнозы на основе данных агентств Wood Mackenzie, IHS Energy, IEA, CEDIGAZ, SIA Energy,
компании CNPC, Министерства земельных и природных ресурсов Китая, Агентства по оценке и применению технологий
Индонезии
** В рамках анализа рассматривалось два ценовых сценария для индекса Henry Hub, базирующихся на прогнозах
агентства NERA (3 долл. США / млн БТЕ и 5 долл. США/ млн БТЕ), а также различные уровни затрат на сжижение на
основе экспертных оценок уровней цен в контрактах, заключенных в 2014 г. Принято предположение о нефтяной привязке
цен на СПГ с поставкой в АТР (DES) на уровне 14,85% Brent
4
18
действующие проекты СПГ
планируемые проекты СПГ
долл. США / млн БТЕ
Китай
16
14
12
10
8
6
При цене на нефть от 90 до 110 долл.
США / баррель
При цене на нефть от 60 до 80 долл.
США / баррель
Диапазон цен на СПГ (DES Азия) с привязкой к индексу Henry Hub
Диапазон цен на СПГ (DES Азия) с нефтяной привязкой
Поставки природного газа на рынок КНР
Поставки природного газа в КНР позволят диверсифицировать направления экспорта
природного газа «Газпрома», а также стимулировать развитие газотранспортной
инфраструктуры на Востоке России
«западный»
маршрут
«восточный»
маршрут
Россия
Западный маршрут
8 мая 2015 г. «Газпром» и CNPC
подписали соглашение об Основных
условиях поставок природного газа из
России в КНР по «западному»
маршруту.
Планируемый объем поставок
30 млрд куб. м, срок – 30 лет
Монголия
Восточный маршрут
21 мая 2014 г. «Газпром» и CNPC
заключили Договор купли-продажи о
поставках природного газа из России в
КНР по «восточному» маршруту.
Объем поставок 38 млрд куб. м,
срок – 30 лет
Пекин
Прогнозная структура предложения природного газа на
рынке КНР*
2014 г.
2030 г.
Поставки СПГ
10%
Поставки СПГ
15%
Шанхай
Индия
Основные направления транспортировки российского природного газа
в КНР
5
Добыча
газа в КНР
68%
Поставки ТПГ из
Центральной
Азии
15%
Поставки ТПГ из
Мьянмы
2%
Добыча газа в
КНР
67%
Поставки ТПГ
из Центральной
Азии
10%
Поставки ТПГ
из Мьянмы
2%
Поставки ТПГ
из России
11%
* Источник: ГТУ КНР; консенсус-прогноз на основе данных ГКРР КНР, Агентства энергетической
информации Минэнерго США, прогнозов IHS Energy, CEDIGAZ, SIA Energy и компании CNPC
Поставки СПГ Группы «Газпром» на рынки АТР
АТР является одним из основных рынков поставок СПГ Группы «Газпром». В 2014 г. в
этот регион было поставлено до 60% всего объема СПГ, реализованного компаниями
Группы.
Проекты Группы «Газпром» в АТР
Другие; 8%
Оман; 3%
Поставки FOB
Аргентина
0
Другие поставки DES
1
Великобритания
Катар; 3%
2
Таиланд
Тринидад и Тобаго; 4%
Малайзия
ОАЭ; 5%
3
Тайвань
4
Индия
Испания, Бельгия,
Нидерланды и др. страныреэкспортеры СПГ; 10%
Китай
5
млрд куб. м
Россия; 44%
Египет; 8%
Южная Корея
6
Нигерия;
16%
Япония
Источники и направления поставок СПГ Группы «Газпром» в 2005-2014 гг.
Сахалин-2
10 млн т
Действующий СПГ-завод
Владивосток СПГ
10 млн т
(перспективный)
Этап проектирования
Сахалин-2. Линия 3
5 млн т
(перспективный)
Этап проектирования
Развитие портфеля СПГ Группы «Газпром» в 2014 г.
6
Поставлено 52 партии СПГ
Контракт с Yamal Trade
Из них 30 партий
- в
страны АТР. Число партий,
поставленных в 2014 г.,
увеличилось более чем
вдвое по сравнению с
предыдущим годом.
Подписаны
Основные
условия
поставок
сжиженного
природного
газа с проекта «Ямал СПГ»
в объёме до
2,9 млн т
СПГ в год в течение 20 лет.
Контракт
купли-продажи
СПГ подписан 22 января
2015 г.
Контракты c TEPCO и RWE
Заключены
среднесрочные
сделки
на
поставку
СПГ
компаниям TEPCO и
RWE
из
портфеля
поставок
Группы
«Газпром».
Контракт c GAIL
Пополнение флота танкеров
СПГ
Вступил
в
силу
долгосрочный
контракт
купли-продажи 2,5 млн т
СПГ в год индийской
компании GAIL.
Танкерный флот Группы
пополнился двумя новыми
высокотехнологичными
СПГ-танкерами
«Великий
Новгород» и «Псков».
Необходимые меры государственной поддержки проектов
Восточной газовой программы
В области налогового стимулирования:
• обеспечение сопоставимых налоговых условий разработки
шельфовых проектов, расположенных в южной и северной частях
Охотского моря,
• установление льгот по НДПИ и вывозной таможенной пошлине на
нефть нефтяных оторочек месторождений Дальнего Востока и
Восточной Сибири,
• освобождение от налога на имущество организаций береговых
технологических комплексов и объектов обеспечения отгрузки
углеводородов, используемых при реализации шельфовых
проектов по освоению морских месторождений углеводородного
сырья.
7
Ценообразование
По мнению ОАО «Газпром», ценообразование для вновь газифицируемых
регионов Российской Федерации, в том числе на Востоке России должно
формироваться с учетом:
• уровня доходности на капитал, вложенный в развитие газовой отрасли в
регионе и прогнозного уровня загрузки газопроводов,
• стоимости замещаемого газом вида топлива в точке замещения на
газифицируемой территории,
• подтвержденного платежеспособного спроса на газ конечных
потребителей,
• возможности субсидирования или предоставления иных мер господдержки
потребителям и регионам,
• выделения экспорториентированных производств в отдельную категорию
потребителей, в расчётах с которыми должны применяться договорные
цены на газ (в связи с существенным разрывом в уровнях внутренних цен
на газ и ценами на газ и продукцию со значительной газовой составляющей
в странах АТР).
8
Скачать