Аналитический Обзор рынка древесных топливных гранул

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
РЫНКА ДРЕВЕСНЫХ
ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ
МЕСТО РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ.
ПОСТАВЩИКИ И ПОКУПАТЕЛИ ПЕЛЛЕТ, ЦЕНЫ
И ОБЪЕМЫ ЗАКУПОК
Краткое описание и содержание отчетов за 2013 -2014 гг.
Издатель: ИАА «ИНФОБИО»
www.infobio.ru
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА ДРЕВЕСНЫХ
ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ
МЕСТО РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ.
ПОСТАВЩИКИ И ПОКУПАТЕЛИ ПЕЛЛЕТ, ЦЕНЫ И
ОБЪЕМЫ ЗАКУПОК
ОПИСАНИЕ ОТЧЕТОВ ЗА 2013-2014 ГГ.
СТОИМОСТЬ
ОТЧЕТА
19900 руб
за 1 полугодовой
отчет.
Аналитический обзор рынка топливных гранул России представляет
собой всесторонний анализ ситуации на рынке топливных гранул в
России и позиции страны на мировом рынке среди конкурентов. Отчет
состоит из нескольких разделов и включает маркетинговую информацию
по ценам, объемам, конкурентам, покупателям продукции, а также
тенденциям, изменениям рынка.
В аналитическом обзоре по рынку топливных гранул анализируется
официальная статистика компаний-экспортеров топливных гранул, ТН
ВЭД, официальная статистика Евростат и Росстат. В ряде случаев данные
европейской и российской статистики не соответствуют друг другу. Это
связано с тем, что европейская статистика учитывает импорт пеллет
только по одному коду ТН ВЭД, а российские компании вывозят по трем
разным кодам. Также есть неточности учета статистики с обеих сторон. В
обзоре дается пояснение по каждому отдельному случаю, а также
приводится детальная информация по ряду главных покупателей и
поставщиков пеллет.
В обзоре проводится двойная проверка данных, т.е. увязываются данные
Евростат, статистика стран-импортеров, российских таможенных и
статистических официальных данных, а также данные аналитических и
консалтинговых агентств ЕС, США, Канады и других стран.
Обзор составлен по странам экспорта ДТГ из России. Кроме информации
о покупателях и продавцах продукции в обзоре представляется описание
внутренних рынков каждой страны. Особый акцент в работе делается на
ценовую политику и сами цены на разных условиях Инкотермс.
В заключение обзора приводится информация о ряде компаний, а также
интересные новости о событиях, произошедших за рассматриваемый
период.
При покупке 2-х и
более отчетов
действует скидка.
Стоимость двух
отчетов:
27900 руб.
КОНТАКТЫ
+7 812 356 55 88
info@infobio.ru
www.infobio.ru
Заказ по e-mail:
info@infobio.ru
1
МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
И ПРИНЦИПЫ СТРУКТУРИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛА
Целая аудитория
Специализированный аналитический обзор по рынку топливных гранул предназначен для
широкой аудитории. Задачей аналитического обзора является предоставление максимально
достоверной маркетинговой информации по ценам, объемам, конкурентам, покупателям и
тенденциям изменения рынка, с целью принятия взвешенных управленческих решений и
понимания текущей ситуации на рынке пеллет. Аналитический обзор ориентирован на всех
участников рынка – владельцев бизнеса, генеральных и коммерческих директоров и других
лиц, ответственных за стратегическое развитие, а также для компаний, рассматривающих
возможность инвестирования в данном секторе. Обзор рынка подготавливается 2 раза в год
и оперативно отражает произошедшие изменения рынка древесных топливных гранул.
Методология проведения исследования
Объект исследования:
РЫНОК ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ (ПЕЛЛЕТ): производители, покупатели, объемы, цены
Цель исследования:
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА ВО 2 ПОЛОВИНЕ 2015 г.
Регион исследования:
РОССИЯ, РЕГИОНЫ РФ, СТРАНЫ ЕС и ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Принципы структурирования материала:
Материал разделен на несколько блоков по видам экспорта древесных топливных гранул из
РФ в другие страны (морская, железнодорожная и автомобильная отгрузки), а также по
ценам для РФ и для стран Запада.
2
Принцип структурирования отчета
Основной
транспорт
• Вид транспорта на
границе:
• Морской
• Автодорожный
• Железнодорожный
Точка
отгрузки
• Точка передачи товара по
условиям ИНКОТЕРМС:
• Санкт-Петербург
• Выборг
• Архангельск
Условия
отгрузки
• Условия ИНКОТЕРМС:
• FCA
• FOB
• DDU
Вид
упаковки
• Тип упаковки ДТГ:
• Навалом
• Биг-Бэги (мешки)
• Контейнеры
СТРУКТУРА РАЗДЕЛА А СФОКУСИРОВАНА НА ЭКСПОРТНЫХ ЦЕНАХ, И СГРУППИРОВАНА ПО СХЕМЕ,
ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ВЫШЕ
Для автомобильных и железнодорожных отгрузок дополнительно группируется РЕГИОН
ОТГРУЗКИ, с целью упрощения сопоставления данных.
Источники информации, используемые в исследовании
Федеральная служба государственной статистики
Министерство экономического развития РФ
Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Оценки экспертов отрасли
Отчеты о розничных продажах
Материалы основных игроков отрасли
Отраслевые печатные и электронные издания
3
СОДЕРЖАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЗОРА ПО РЫНКУ
ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ ЗА 2 ПОЛОВИНУ 2014 Г.
-- Сравнение статистических данных Евростат и Росстат, июль-декабрь 2014 г. 5
Объемы экспорта ДТГ из РФ в Европейский Союз, Ю.Корею и другие страны. Сравнение
Евростат и Росстат, июль-декабрь 2014 г. 6
Основные страны-импортеры российских ДТГ, июль-декабрь 2014 г. 7
Транспортная структура пересечения границы за 2 половину 2014 г., %
8
Сравнение экспорта топливных гранул по видам транспорта за период 2013-2014 гг.,
т/полгода 9
Виды поставок пеллет на условиях ИНКОТЕРМС за июнь-декабрь 2014 г.: 10
Валютная структура экспорта за 2 половину 2014 г, %
11
Основные компании - производители-экспортеры ДТГ во 2 половине 2014 г. 12
Объемы закупок крупнейших фирм-покупателей российских ДТГ во 2 половине 2014 г.,
т/полгода 13
2. Морская отгрузка. Объемы перевалки древесных топливных гранул по таможенным
терминалам, все условия ИНКОТЕРМС, тыс. т, июль-декабрь 2014 г. 14
Структура морской отправки по регионам, июнь-декабрь 2014 г. 15
Морская отгрузка. FOB 19
Морская отгрузка. FOB-Архангельск (т/п Поморский) 20
Морская отгрузка. FOB-Ванино (т/п Морской порт Ванино) 21
Морская отгрузка. FOB-Выборг (Морской порт Выборг) 22
Морская отгрузка. FOB-Евле 24
Морская отгрузка. FOB-Морской рыбный порт Находка 24
Морская отгрузка. FOB-Санкт-Петербург 25
Крупнейшие покупатели ДТГ на условиях FOB за июнь-декабрь 2014 г. 27
Колебания цен крупнейших покупателей пеллет на FOB по месяцам 27
Колебания цен всех покупателей на условиях FOB по месяцам 31
Морская отгрузка. FСA 32
Морская отгрузка. FCA-Санкт-Петербург 37
4
Колебания цен на топливные гранулы на условиях FCA-Санкт-Петербург за 2 половину 2014
г, евро/т 37
Рейтинг покупателей ДТГ на условиях FCA-Санкт-Петербург за июль-декабрь 2014г. в
количественном выражении 39
Морская отгрузка. FCA-Тихвин 40
Морская отгрузка. FCA-Усть-Луга 40
Морская отгрузка. FCA-Химки 40
Морская отгрузка. FCA-Шушары 40
Морская отгрузка. CFR- COPENHAGEN 41
Морская отгрузка. CFR- DORDRECHT 41
Морская отгрузка. CFR – MOERDIJK 41
Морская отгрузка. CFR – БУСАН 41
Морская отгрузка. CFR-ВИСМАР 41
Морская отгрузка. CFR- ДЖИОЯ ТАУРО,ИТАЛИЯ 42
Морская отгрузка. CFR- ЕВЛЕ 42
Морская отгрузка. CFR- КВАНГЪЯНГ 42
Морская отгрузка. CFR-НОРРСУНДЕТ 42
Морская отгрузка. CFR-ПУСАН 43
Морская отгрузка. CFR- ФРЕДЕРИСИЯ 43
Морская отгрузка. CFR-ХУНДЕСТЕД 43
Морская отгрузка CIF 43
Морская отгрузка CIP НЕАПОЛЬ 44
Морская отгрузка CPT-ОН 44
Морская отгрузка DAP-БАРБАРИГА 45
Морская отгрузка DAP- ВОБАРНО 45
Морская отгрузка DAP- САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 45
Морская отгрузка DAP- УСТЬ-ЛУГА 45
Морская отгрузка EXW
46
5
Крупнейшие покупатели российских ДТГ морским путем 49
3. Железнодорожная отгрузка. Объемы перевалки древесных топливных гранул, тыс. т,
июль-декабрь 2014 г. 52
4. Автомобильная отгрузка. Объемы экспорта древесных топливных гранул в страны ЕС
автомобильным транспортом, тыс. т, июль-дек. 2014 г. 53
Австрия, автомобильная отгрузка: экспортеры, покупатели, цены, объемы 54
Бельгия, автомобильная отгрузка: экспортеры, покупатели, цены, объемы 55
Венгрия, автомобильная отгрузка: экспортеры, покупатели, цены, объемы 58
Германия, автомобильная отгрузка: экспортеры, покупатели, цены, объемы 62
Греция: автомобильная отгрузка: экспортеры, покупатели, цены, объемы 77
Дания: автомобильная отгрузка: экспортеры, покупатели, цены, объемы 78
Италия: автомобильная отгрузка: экспортеры, покупатели, цены, объемы 79
График. Объемы и цены на условиях FCA основных поставщиков ДТГ в Италию
115
Таблица. Объемы, цены и условия поставок российских производителей ДТГ в Италию,
вторая половина 2014 г. 116
Латвия: автомобильная отгрузка: экспортеры, покупатели, цены, объемы 118
Литва: автомобильная отгрузка: экспортеры, покупатели, цены, объемы 120
Нидерланды: автомобильная отгрузка: экспортеры, покупатели, цены, объемы 132
Норвегия: автомобильная отгрузка: экспортеры, покупатели, цены, объемы 132
Польша: автомобильная отгрузка: экспортеры, покупатели, цены, объемы 133
Словакия: автомобильная отгрузка: экспортеры, покупатели, цены, объемы 134
Словения: автомобильная отгрузка: экспортеры, покупатели, цены, объемы 135
Украина: автомобильная отгрузка: экспортеры, покупатели, цены, объемы 136
Финляндия: автомобильная отгрузка: экспортеры, покупатели, цены, объемы 136
Франция: автомобильная отгрузка: экспортеры, покупатели, цены, объемы 157
Чехия: автомобильная отгрузка: экспортеры, покупатели, цены, объемы 158
Швеция: автомобильная отгрузка: экспортеры, покупатели, цены, объемы 159
Эстония: автомобильная отгрузка: экспортеры, покупатели, цены, объемы 160
6
Цены и объемы основных покупателей ДТГ в Эстонии, евро/т 173
5.Цены на европейских рынках ДТГ: ставки на перевозку гранул, индексы цен 174
Ставки (усредненные) на перевозку древесных пеллет в разных портах мира, ноябрь 2013 г.,
июль 2014 г., апрель 2015 г. 174
Индекс цен на промышленные ДТГ в ЕС 175
Индексы цен в Европе 176
Индекс PIX Bioenergy - Pellet Continental 176
Шведский индекс цена на пеллеты, шведские кроны/т 177
Индекс цена на пеллеты в Австрии 178
Индекс цен на пеллеты в Испании 180
6. Краткое описание рыночной ситуации в 2014 г., прогнозы 181
7
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБЗОРА ЗА 2 ПОЛОВИНУ 2013 Г. И
1 ПОЛОВИНУ 2014 Г.
ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ на ТОПЛИВНЫЕ ПЕЛЛЕТЫ И ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ
по каждому участнику рынка в России и за рубежом
по видам топливных гранул и по способу перевалки
ЦЕНЫ на ТОПЛИВНЫЕ ГРАНУЛЫ в ЕВРОСОЮЗе
ЦЕНЫ на ТОПЛИВНЫЕ ПЕЛЛЕТЫ в РОССИИ
ИНФОРМАЦИЯ О СТРОЯЩИХСЯ ТЭЦ В ЕС И ДРУГИХ СТРАНАХ
НОВОСТИ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
Задачей аналитического обзора является предоставление максимально достоверной маркетинговой
информации по ценам, объемам, конкурентам, покупателям и тенденциям изменения рынка, с целью
принятия взвешенных управленческих решений и понимания текущей ситуации на рынке пеллет.
ВВЕДЕНИЕ (пример из отчета за 2 половину 2013 г.)
Опубликован «Аналитический обзор рынка топливных гранул России. Место России на мировом
рынке. Поставщики и покупатели пеллет, цены и объемы закупок»
Исследуемый период: июль-декабрь 2013 г. Издатель: ИАА «ИНФОБИО. Аналитический обзор рынка
топливных гранул России представляет собой всесторонний анализ ситуации на рынке топливных
гранул в России и позиции страны на мировом рынке среди конкурентов. Отчет состоит из нескольких
разделов и включает маркетинговую информацию по ценам, объемам, конкурентам, покупателям
продукции, а также тенденциям, изменениям рынка.
В аналитическом обзоре по рынку топливных гранул анализируется официальная статистика
компаний-экспортеров топливных гранул, ТН ВЭД, официальная статистика Евростат и Росстат. В
ряде случаев данные европейской и российской статистики не соответствуют друг другу. Это связано
с тем, что европейская статистика учитывает импорт пеллет только по одному коду ТН ВЭД, а
российские компании вывозят по трем разным кодам. Также есть неточности учета статистики с обеих
сторон. В обзоре дается пояснение по каждому отдельному случаю, а также приводится детальная
информация по ряду главных покупателей и поставщиков пеллет.
В обзоре проводится двойная проверка данных, т.е. увязываются данные Евростат, статистика странимпортеров, российских таможенных и статистических официальных данных, а также данные
аналитических и консалтинговых агентств ЕС, США, Канады и других стран.
Обзор составлен по странам экспорта ДТГ из России. Кроме информации о покупателях и продавцах
продукции в обзоре представляется описание внутренних рынков каждой страны. Особый акцент в
работе делается на ценовую политику и сами цены на разных условиях Инкотермс.
В заключение обзора приводится информация о ряде компаний, а также интересные новости о
событиях, произошедших за рассматриваемый период.
8
ГРАФИЧЕСКИЕ ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОТЧЕТА
ГРАФИК: МАКСИМАЛЬНЫЕ И МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ВЕНГЕРСКИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ ДТГ У
РОССИЙСКИХ ЗАВОДОВ НА УСЛОВИЯХ FCA
це на,е вро/т
тонн/янв-июнь
140
400
120
120
120
111
350
113
112
107,84
100
300
90
80
60
200
150
370 т
40
250
80
75
87,78 т
237,817 т
100
44 т
22 т
20
50
0
0
CONTEKO PLUS
KFT.
ECO GRAN KFT
Объем, т
NAPSZIRMAHUNGARIA LTD
`VIMEX ENERGY` JAVA TRADING OU
JSC
Минимальная цена, евро/т
Максимальная цена, евро/т
Дин ам ика изм ен ен ия цен п ри п остав ках в Герм ан ию н а услов иях
FOB-Вы борг за ию н ь -декабрь 2014 г., ев ро/т
105
101,67
100
95
94,27
90
88,23
85
80
июл.14
авг.14
сен.14
окт.14
Объ ем п ерев алки на услов иях FOB за 2 п олов ину 2014 г., %
Санкт-Петербург
5%
Евле
3%
Морской рыбный порт
Находка
0%
Архангельск
17%
Выборг
55%
Ванино
20%
90
83
3217,2
85
82
120
95
93
95
93
38
1053,489
ООО
"ЭКОПАУЭР"
ООО "АВАНД
КАПИТАЛ"
ООО ТД
"КОМТРЕЙД"
ООО "ЦЕНТР
ПРОИЗВОДСТВА
ГРАНУЛ"
572
559
40
557,175
520,16
396
352
Объем, т/полгода
мин.цена, евро/т (FCA)
ср.цена, евро/т (FCA)
макс.цена, евро/т (FCA)
20
0
ООО "АРНИКА"
1254
ООО "КОМВЕСТ"
1421,47
100
80
85
60
6737,65
ООО "ДОЦ
ПЛЮС"
95
93
60
1564,85
6999,08
107
105
цены, евро/т
105
110
93
ООО ПКП
"АЛМИС"
100
116,53
ООО "РУССКИЙ
ПЕЛЛЕТ"
100
140
130
ООО "ПК ПЕКО"
120
ООО "МИР
ДОМА РУ"
130
ООО "ДОЦ"
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
ООО
"ТУЛАДРЕВ"
объем поставки, т/полгод
ГРАФИК. ОБЪЕМЫ И ЦЕНЫ НА УСЛОВИЯХ FCA ОСНОВНЫХ ПОСТАВЩИКОВ ДТГ В ИТАЛИЮ
9
ЗАКАЗАТЬ ОТЧЕТ
МОЖНО ПО
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЕ
INFO@INFOBIO.RU
ТЕЛ. +7 812 356 55 88
СТОИМОСТЬ: 19900 РУБ ЗА 1 ОБЗОР
WWW.INFOBIO.RU
ИАА «ИНФОБИО»
10