Презентация финансовых и производственных показателей Группы ОГК-3 на основании отчетности МСФО за 9 месяцев2010 года 7 декабря, 2010 Ограничение ответственности Информация, представленная в презентации, подготовлена на основании данных отчетности по МСФО за 9 месяцев 2010 года, однако данное раскрытие не является официальным релизом отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО. При рассмотрении презентации необходимо учитывать тот факт, что в текущем раскрытии, полученном на основе данных финансовой отчетности Группы по МСФО за 9 месяцев 2010 года, не отражены какие-либо корректировки к балансовой стоимости инвестиции в зависимое общество ОАО «Компания РУСИА Петролеум». Соответственно, все имеющиеся в презентации расчетные коэффициенты и показатели не содержат потенциально возможного убытка от обесценения данной инвестиции. Данная презентация не является базисом для принятия инвестиционных решений. Раскрытие любых показателей носит информационный характер . 2 Основные финансовые показатели по МСФО 9m 2010 9m 2009 31 382 26 219 20% 1 520 4 338 -65% 272 4 126 -93% 0,13% 3,01% -96% EBITDA маржа 5% 17% -71% Коэффициент быстрой ликвидности (Краткоср. активы минус запасы / Краткоср. обязательства) 11 15 -28% Выручка (млн. руб.) EBITDA (млн. руб.) Чистая прибыль (млн. руб.) Рентабельность используемого капитала (ROACE) Изм. % 3 Акционерный капитал за 9 месяцев 2010 Акционерный капитал (вкл. казначейские акции) 47 488 млн штук акций Уставный капитал Эффективное владение акциями ОАО "ГМК "Норильский Никель" Номинальные держатели ВТБ Банк Физические лица Прочие Итого 47 488 млн рублей 77,9% 12,9% 4,7% 3,5% 1,0% 100,0% Cтруктура держателей ценных бумаг (эффективно) ОАО "ГМК "Норильский Никель" Номинальные держатели ВТБ Банк Физические лица Прочие 4 Операционные показатели 9m 2010 9m 2009 Изм % Выработка э/э (млн. кВтч) 22 996 20 387 13% Полезный отпуск т/э (тыс. Гкал) 878 871 1% Расход топлива (тыс. тут) 7 661 6 764 13% КИУМ (%) 42,0% 37,2% 13% Удельный расход топлива (гут/кВтч) 345,8 343,7 0,6% 5 Выручка Структура выручки Выручка всего Электроэнергия (включая мощность) Электроэнергия Электроэнергия по регулируемым двусторонним договорам (РД) Электроэнергия на рынке на сутки вперед (РСВ) Электроэнергия на балансирующем рынке (БР) Свободные двухсторонние договоры на поставку электроэнергии (СДД) Биржа типовых свободных договоров электроэнергии и мощности (бСДЭМ)* Мощность Плата за мощность по РД Конкурентный отбор мощности (КОМ) Внебиржевые свободные договора электроэнергии и мощности (вСДЭМ) Биржа типовых свободных договоров электроэнергии и мощности (бСДЭМ) Релизация тепловой энергии Прочие операционные доходы 9м2010 31 382 30 590 23 475 Доля в выручке 9м2009 Доля в выручке Изменение 100% 97,5% 75% 26 219 25 533 18 299 100% 97,4% 70% 19,7% 19,8% 28% 7 565 24% 10 886 42% -31% 10 761 34% 6 474 25% 66% 705 2% 355 1% 99% 4 443 14% 584 2% 660% - 0% - 0% 0% 7 115 3 013 23% 10% 7 233 5 109 28% 19% -2% -41% 519 2% 533 2% -3% 842 3% 1 058 4% -20% 2 740 9% 533 2% 414% 586 206 2% 1% 503 183 2% 1% 16% 13% * выручка на бСДЭМ свернута с покупной электроэнергией в обеспечение 6 Выручка (продолжение) Итого выручка (млн. руб.) Темпы роста выручки 9м2010/9м2009 28% 31 382 26 219 19% 20% 7% 0,4% Электроэнергия 9м 2009 м 2010 Объем Гусиноозерская ГРЭС Костромская ГРЭС Печорская ГРЭС Харанорская ГРЭС Черепетская ГРЭС Южноуральская ГРЭС Тариф на мощность Тариф на т/э* Руб./МВт/месяц Руб./Гк 9м2009 9м2010 9м2009 9м2010 123 207,85 114 533,64 449,74 477,09 73 471,97 64 349,51 400,43 457,00 82 904,94 73 269,13 472,66 550,27 231 893,73 216 743,91 478,95 485,04 76 222,70 65 084,30 645,81 700,70 112 446,22 100 852,88 324,18 407,89 * с коллекторов Мощн ость Цена Выручка Структура выручки 9мес 2010 10,0% 17,1% Тарифы 2010/2009 Тариф на э/э Руб./МВтч 9м2009 9м2010 530,54 577,69 750,71 782,58 667,61 682,64 386,75 414,85 1 080,19 1 107,52 775,40 867,65 -2,0% -1,6% 13,0% 5,2% 46,7% 7,9% Гусиноозерская Костромская Печорская Харанорская Южноуральская Черепетская 7 Операционные расходы Расшифровка операционных расходов Изменение, Изменение, млн.руб % 9м 2010 9м 2009 15 491 11 388 4 103 36% 6 696 4 987 1 709 34% 199 65 134 206% 22 386 16 440 5 946 36% Расходы на выплаты работникам 3 222 2 960 262 9% Амортизация 1 383 1 255 128 10% Спонсорство 438 312 126 40% Абонентская плата 512 523 (11) -2% Прочие постоянные 3 238 2 941 297 10% Итого постоянные расходы 8 793 7 991 802 10% 31 179 24 431 6 748 28% Топливо Покупная э/э Расходы на водоснабжение Итого переменные расходы Операционные расходы Динамика операционных расходов Итого 31 179 Итого 24 431 Переменные за траты +36% Постоянные за тра ты +10% Переменные Постоянные 1 Итого операционные 2 8 Анализ топливных расходов Темпы изменения затрат на топливо за 9мес 2010 года Средневзвешенная цена на топливо (руб./ТУТ) 69% 5 035 4 049 48% 27% 29% 2 304 32% 1 809 1 397 Структура расходов на топливо 9мес 2010 1 561 36% 24% 12% 4% 1% Газ Уголь Потребление газ Мазут Цена Затраты уголь мазут 33% 9м 2009 9м 2010 Потребление топлива (ТУТ) 4 171 4 228 63% 3 320 Газ Уголь Мазут 2 511 83 газ уголь 9м 2009 113 мазут 9м 2010 9 EBITDA анализ Анализ изменения EBITDA, млн. рублей 3 454 (4 102) (1 984) 4 338 (134) (126) 339 (105) (126) (33) 1 520 EBITDA 9м 2009 Выручка (*) Затраты на топливо 17% (1) За вычетом покупной электроэнергии Инвестиционная Расходы на деятельность водоснабжение Спонсорство Изменение резервов Расходы на страхование Расходы на сырье и материалы Прочие EBITDA 9м 2010 5% 10 Движение денежных средств Поступление и использование денежных средств, млн. рублей Движение денежных средств, млн. руб. Поступление денежных средств от опреационной деятельности (Использование)/поступление денежных средств от инвестиционной деятельности (Использование)/поступление денежных средств от финансовой деятельности Курсовые разницы по денежным средствам и их эквивалентам Чистые денежные средства 9м 2010 9м 2009 Изм. 4 287 1 821 2 466 (49 296) 41 034 (90 330) (92) 3 (95) (1 409) (46 510) (3 071) 39 787 1 662 (86 297) 11 Баланс, Ликвидность и Оборотный капитал Структура баланса 30 сентября 2010 Ликвидность и Оборотный капитал 30 сент 2010 Капитал 49% Зависимые общества 6% Оборотный капитал 23% ОНО 1% Структура баланса 31 дек 2009 Капитал 49% Зависимые общества 6% 4 170 (541) Запасы 1 994 1 888 106 6% 40 977 9 40 968 460676% Проценты к получению 1 114 7 1 107 15815% Денежные средства и эквиваленты 4 636 51 146 Активы для продажи 518 958 518 54% Прочие краткосрочные активы 250 472 (222) -47% Итого краткосрочные активы 53 119 58 649 (4 572) -8% Кредиторская задолженность 2 225 1 692 533 31% Налоги к уплате 2 152 1 624 527 32% 347 439 (92) -21% 4 724 3 756 969 26% 48 394 54 893 52 58 44 75 Итого краткосрочные обязательства Чистый оборотный капитал Основные средства 18% Оборачиваемость ДЗ, дни Оборотный капитал 26% Изм., % 3 629 Резервы начисленные ОНО 1% Изм., млн. руб Дебиторская задолженность и авансы выданные Депозиты Основные средства 21% 31 дек 2009 Оборачиваемость запасов, дни (46 510) (5 541) -13% -91% -10% 12 Сравнение прибыли до налога по РСБУ и МСФО, млн. руб. 13 Спасибо за внимание! Екатерина Королева Руководитель службы МСФО и бизнес анализа 231-43-44 доб. 733 Юрий Дьяконов, СМА Ведущий эксперт по МСФО и бизнес анализу 231-43-44 доб. 220 +7(985)-388-88-98 14