Особенности проявления конкуренции на банковском рынке

Особенности проявления конкуренции на банковском рынке России на
современном этапе.
Ю.С. Эзрох, аспирант кафедры «Банковское дело»,
Новосибирский Государственный Университет экономики и управления
Аннотация
В статье рассматриваются особенности проявления конкуренции на банковском
рынке России через призму базовых функций конкуренции. Автор выделяет и
анализируют особенности конкурентной борьбы на данном рынке.
Abstract
Features and display of competition on the Russian banking market through the prism of basic
functions of a competition is considered in the article. Author allocates and analyze features of
display of competitive struggle in this market.
Коммерческий банк является с одной стороны специфическим
финансовым институтом, осуществляющим преимущественно операции
ссудного характера, и традиционно занимает более высокую ступень в
общественной иерархии, нежели обычные торговые или производственные
предприятия. С другой же стороны, принципы работы, управления и
основная цель—извлечение прибыли — являются сходными с иными
частными, смешанными и государственными предприятиями.
На 01 февраля 2012 года число действующих банков в Российской
Федерации, имеющих право на осуществление банковских операций по
данным Банка России составляет 919 [5]. Конечно, ряд юридически
самостоятельных банков входит в банковские группы, например банковская
группа Номос, помимо Номос-Банка, включает в себя Номос-Банк-Сибирь,
Номос-Регионбанк,
Ханты-Мансийский
Банк,
Новосибирский
муниципальный банк. При этом банки, работающие в одном регионе и
предлагая потребителям одинаковые по сути услуги — размещение
денежных средств (кредитование, факторинговые, лизинговые и иные
операции) и привлечение денежных средств (вклады физических лиц,
депозиты юридических лиц, доверительное управление и т.д.) являются друг
по отношению к другу конкурентами.
Конкуренция между коммерческими банками — нормальный процесс
борьбы между субъектами банковского предпринимательства на доступных
рыночных сегментах для достижения одной цели, чтобы «хороший» клиент
воспользовался услугой конкретного банка. Большая часть услуг, на которых
зарабатывает
банк,
сопряжена
невозврата/несвоевременного
с
возврата
рисками
кредита,
—
процентный
риск
риск,
репутационный риск и т.д. В связи с этим каждый банк проводит процедуру
отбора
клиентов,
экономической
которым
литературе
банк
может
применяется
доверять.
В
англоязычной
определение
«prime»—
первоклассный, автор предлагает менее пафосное определение — «хороший»
клиент.
Рассмотрим особенности проявления банковской конкуренции в
России через призму выполняемых ею основных функций.
Регулирующая
Распределительна
я
Оптимизационная
Функции
конкуренции
Контролирующая
яяяяя
Инновационная
Адаптационная
Селективная
Рисунок 1—Функции конкуренции
Регулирующая
функция
конкуренции
заключается
в
том,
что
конкуренция является одним из связующих звеньев между спросом и
предложением на банковском рынке. Коммерческий банк желает продать
свою услугу максимально дорого, однако если он поднимет цену выше
среднерыночной, спрос на неё упадет, поэтому банки вынуждены проводить
крайне взвешенную политику в тарифообразовании, которая с одной
стороны, должна давать банку возможность получить прибыль, с другой —
предложить
клиенту
конкурентоспособную
услугу.
Регулирование
в
банковской сфере связано не только с ценообразованием, но и c уровнем
качества консультационных услуг, общего сервиса и т.д.
Распределительная функция конкуренции заключается в том, что более
эффективные коммерческие банки имеют возможность в дальнейшем
получить ресурсы и клиентов тех банков, которые, в силу различных причин
не способны вести эффективную хозяйственную деятельность. Примером
являются постоянные поглощения небольших кредитных организаций более
крупными, которые используя тот же базис, но более рационально, могут
получить дополнительную прибыль.
Оптимизационная функция конкуренции на банковском рынке России
заключается в стремлении банков привлечь наиболее дешевые пассивы на
длительный срок и разместить их с минимальными затратами по
максимальной
ставке
с
учетом
обеспечения
и
разумного
риска.
Коммерческие банки стараются минимизировать расходы на филиальную
сеть, объединяя несколько филиалов в один, получая существенную
экономию при отсутствии затрат на руководство филиала, отделы
сопровождения, бухгалтерию и т.д. Примером является подобные изменения
в ряде банков, таких как ОАО Росгосстрах Банк, ОАО Ханты-Мансийский
Банк и т.д. С целью оптимизации расходов руководством крупных
филиальных
банков проводится
постоянный
мониторинг финансово-
экономической эффективности каждой точки сети продаж и, при стабильно
убыточной деятельности закрытие таких отделений. Возможна и обратная
ситуация,
когда
определенной
для
успешной
территории
реализации
бизнес-плана
банка
на
требуется открытие новых подразделений,
введение дополнительных штатных единиц и т.д. Ключевой формулой здесь
является превышение планируемых доходов от планируемых расходов на
реализацию проекта.
Инновация — конечный результат инновационной деятельности,
получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта,
реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического
процесса, используемого в практической деятельности [1]. В настоящее
время банки активно используют современные технологии, такие как internetbanking, позволяющий предприятиям осуществлять платежи удаленно от
обслуживающего банка, мобильный banking, позволяющий физическим
лицам использовать мобильный телефон как средство управления личным
счетом и т.д.. Не так давно в массовое использование поступили банкоматы с
использованием
технологии
Cash-in,
позволяющей
гражданам
и
предприятиям осуществлять не только расходные операции, но и вносить
наличные. Иллюстрацией инновационной функции конкуренции является
серьезное
изменение
работы
крупнейшего
финансового
учреждения
России—Сбербанка, желающего упрочнить свое положение на банковском
рынке и активно внедряющего методы и технику, позволяющую клиентам
самостоятельно, без очереди и в более комфортных условиях осуществить
необходимые операции.
Адаптационная функция конкуренции проявляется в приспособлении
коммерческих банков к изменчивости внешней и внутренней среды, позволяя
в неблагоприятной экономической ситуации (в т.ч. в период кризисных
явления) изменять условия своей финансово-хозяйственной деятельности.
Ввиду
того,
что
коммерческие
банки
действуют
в
единой
макроэкономической ситуации, они испытывают её влияние. Фактически, в
период открытой фазы мирового кризиса 2008-2009гг. российские банки
осуществляли увольнение персонала, закрытие филиалов и отделений,
прекращали выдачу кредитов, даже иногда отказывали в выдаче траншей по
согласованным и заключенным договорам кредитной линии. Указанными
действиями
банки
адаптировались
к
сложившейся
неблагоприятной
ситуации, сохраняли свой потенциал для дальнейшего развития после
наступления более благоприятной ситуации на мировых и российских
рынках.
Контролирующая
функция
обуславливает
недопущение
трансформации банковского рынка России в монополию или олигополию. За
соблюдением антимонопольного законодательства в России осуществляет
надзор Федеральная антимонопольная служба [2]. В настоящий момент в
России происходит концентрация капитала ведущих банков, что сужает круг
банков-конкурентов, однако, по мнению многих экономистов, в данный
момент банковский
рынок является
рынком близким к свободной
конкуренции.
Рассматривая селективную функцию конкуренции, можно отметить,
что она обеспечивает вытеснение с рынка тех кредитных организаций,
которые не могут вести деятельность адекватно рыночных условий (низкая
прибыльность, недостаточный уровень собственного капитала, высокий
уровень просроченной задолженности и т.д.). Для иллюстрации данной
функции конкуренции, рассмотрим количественный состав банков в России
за последние 11 лет на каждое 1 января рассматриваемого года [6].
Диаграмма 1—динамика количества банков в России за период 2001—2012 гг.
Таким образом, количество банков неуклонно сокращается с 2004
года, что говорит об уходе с рынка (в виде ликвидаций или присоединений)
360 банков за период с 2003 по 2012 годы.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что
функции конкуренции, предлагаемые экономистами для традиционных
предприятий
являются
полностью
актуальными
для
коммерческих
российских банков на современном этапе.
К. Маркс в «Капитале» высказывает мнение об объективности
постоянного
увеличения
конкуренции
и
совершенствования
методов
конкурентной борьбы: «закон определения стоимости рабочим временем,
который дает себя почувствовать введшему новый метод производства
капиталисту в той форме, что он должен продавать товар ниже его
общественной стоимости, – этот самый закон в качестве принудительного
закона конкуренции заставляет соперников нашего капиталиста ввести у себя
новый метод производства» [4]. В связи с эти, рассмотрим далее тенденции
конкурентной борьбы на банковском рынке России на современном этапе.
Таблица 1—Тенденции конкурентной борьбы на банковском рынке
Тенденция
Расширение
региона
присутствия
Укрупнение
банков
Активное
розничное
кредитование
Активное
кредитование
субъектов малого
и среднего
бизнеса
Совершенствован
ие АБС, ITплатформ
Особенности проявления конкурентной борьбы
Расширение географии присутствия коммерческих банков как в
освоенном регионе, так и выход на новые рынки (юг, восток России)
Более крупные и финансово успешные банки поглощают небольшие
региональные банки, часто испытывающие трудности, особенно, в
части ликвидности. В такой ситуации крупный банк получает
готовую площадку (компьютерные сети, кассовые узлы) для ведения
бизнеса и сформированный клиентский портфель
Предложение розничным клиентам (физическим лицам) широкой
линейки кредитов, ориентированных как на текущие потребности
(экспресс-кредиты, кредитные карты), так и на крупные покупки
(автомобили, квартиры)
Предложение бизнесу, подпадающему под действие ФЗ-209 «О
развитии среднего и малого предпринимательства в Российской
Федерации»
от
24.07.2007,
кредитных
программ,
предусматривающих гибкий подход к рассмотрению, в т.ч.
неофициальной отчетности, и более мягкий подход к уровню
обеспеченности кредита залогом
Банки активно вкладывают денежные ресурсы в модернизацию
автоматизированных банковских систем (АБС) и технологических
компьютерных
платформ
с
целью
увеличения
доли
Оказание
комплексных
услуг
Активное
продвижение
банковского
бренда
автоматизированных процедур, не требующих вмешательства
сотрудников для улучшения качества бухгалтерского учета и
отчетности с одной стороны, с другой для оптимизации численности
персонала. Немаловажным аспектом является автоматизация работы
специалистов
фронт-офиса—автоматическая
подготовка
депозитных, кредитных, обеспечительных договоров, существо
ускоряющих оформление заявок, введение систем электронного
прохождения кредитных заявок физических и юридических лиц.
Коммерческие банки стараются оказать полный спектр банковских
услуги каждому клиенту, начиная от расчетно-кассовых услуг, POSтерминалов, зарплатных проектов и заканчивая активными
операциями (кредитование, вексельные сделки, факторинг)
Коммерческие банки проводят активные рекламные, promo
компании, направленные на упрочнение имиджа банка, привлечение
к нему дополнительного внимания, формирование положительного
образа кредитной организации
На основании вышеизложенного, автором делается вывод об
усилении процессов конкурентной борьбы, о постоянно возрастающем
уровне
конкуренции
на
современном
банковском
рынке
России.
Особенностью такой борьбы является то, что коммерческий банк вынужден
конкурировать с другими кредитными организациями одновременно и как
покупатель, привлекая вклады/депозиты, и как продавец, размещая денежные
средства и проверяя клиентов на предмет кредито-, платежеспособности и
т.д. Изучение подобных вопросов лежит в области исследования и оценки
уровня
конкурентоспособности
коммерческого
банка,
что
является
"О
Концепции
отдельной темой для авторского исследования.
Список использованных источников:
1. Постановление
Правительства
РФ
от
24.07.1998
N
832
инновационной политики Российской Федерации на 1998 - 2000 годы"
2. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 331 (ред. от 21.10.2011) "Об
утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе"
3. Баликоев В.З. Общая экономическая теория : учебник–М.: ОМЕГА-Л, 2010. – 684 с.
4. Маркс К. Капитал. М. Философия и современность., 1968, с. 218
5. http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/inform_11.htm&pid=pdko&sid=
inr_licko (дата обращения 25.02.2012 года)
6. http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/inform_12.htm&pid=pdko&sid=
inr_licko (дата обращения 25.02.2012 года)