Совершенствование системы кредитования физических лиц на
реклама
3 Содержание Введение .............................................................................................................................. 5 1. Аналитическая часть ...................................................................................................... 8 1.1. Понятие и сущность кредита. Основные функции ................................................. 8 1.2. Краткая экономическая характеристика кредитной организации ОАО «Банка Москвы» ............................................................................................................................ 14 1.3. Анализ финансово- экономических показателей ОАО »Банка Москвы» за 20032004гг по основным банковским операциям с физическими лицами......................... 15 1.4. Динамика на рынке кредитования физических лиц на территории Российской Федерации ......................................................................................................................... 17 1.5. Обеспечение и Анализ качества оказываемых банковских услуг ОАО «Банка Москвы» в области кредитования физических лиц ..................................................... 21 2. Проектная часть ............................................................................................................ 27 2.1. Технологическая часть ............................................................................................. 27 2.1.1. Организация кредитной политики ОАО «Банка Москвы», ее цели и задачи. Основные и дополнительные виды кредитов, выдаваемые населению ОАО «Банком Москвы» ............................................................................................................................ 27 2.1.2.Порядок предоставления кредитов в ОАО « Банке Москвы», погашение и уплата процентов по ним ................................................................................................. 45 2.1.3.Основные недостатки системы кредитования физических лиц в деятельности кредитной организации ОАО «Банк Москвы» .............................................................. 57 2.2. Организационная часть ............................................................................................. 62 2.2.1. Организационная структура управления кредитной организацией ОАО «Банк Москвы» ............................................................................................................................ 63 2.2.2.Кадровая политика ОАО «Банк Москвы» ............................................................ 64 2.3. Расчетно-экономическая часть ................................................................................ 69 2.3.1. Цель проекта и методы, используемые по внедрению проекта ........................ 69 2.3.2.Расчет экономической эффективности, результаты деятельности ................... 70 2.3.3.Срок окупаемости проекта ..................................................................................... 77 3. Специальная часть........................................................................................................ 79 3.1. Маркетинговая политика кредитной организации ОАО «Банк Москвы». Реклама и «Промоушн» ................................................................................................... 79 3.2. Анализ Конкурентоспособности кредитной организации ОАО « Банка Москвы» на рынке кредитования физических лиц ........................................................................ 88 4 3.3. Сертификация. Лицензирование банковских услуг в кредитной организацией ОАО «Банк Москвы» ....................................................................................................... 95 Безопасность и экологичность проектных решений .................................................... 98 Выводы ............................................................................................................................ 103 Список использованной литературы ............................................................................ 113 Приложения .................................................................................................................... 116 5 Введение Как показывает мировая практика, от 40 % до 65 % своего дохода банки зарабатывают на кредитных операциях, на них же падает и основная сумма потерь, то есть от 50 % до 85 %, поэтому постоянное расширение и совершенствование кредитных операций, является важнейшим условием функционирования банковской системы страны в целом. В связи с этим не случайно в качестве примера мною выбрана технология кредитной работы ОАО «Банка Москвы» с физическими лицами, благодаря ликвидному обеспечению и профессиональной работе специалистов кредитного управления ОАО «Банка Москвы» с заемщиками, величина проблемных кредитов в кредитном портфеле банка значительно уменьшилась, и проводимая постоянная работа с заемщиками позволяет надеяться на успешное преодоление проблем и возврат практически всех текущих кредитов в среднесрочной перспективе. ОАО « Банк Москвы»— крупнейший инвестиционный коммерческий банк России, успешно работающий на благо своих клиентов уже более 9 лет, одна из самых надежных и диверсифицированных финансовых структур России. ОАО « Банк Москвы» входит в пятерку крупнейших финансовых структур России по величине активов и собственного капитала. Чистая прибыль ОАО « Банка Москвы» по международным стандартам финансовой отчетности за 2003 год составила 85 млн. долл., активы - 2,7 млрд. долл., собственный капитал банка - 278 млн. долл., кредитный портфель - 1,5 млрд. долл. Кредитование в ОАО « Банке Москвы»- является одним из самых важных продуктов, предлагаемый Банком клиентам. Кредитная деятельность ОАО «Банке Москвы» включает торговое кредитование, кредитование оборотного капитала и капитальных вложений. Среди клиентов Банка есть крупные предприятия, однако, основные заемщики - предприятия среднего бизнеса, а диверсифицированность кредитного портфеля в условиях России - гарантия устойчивости. Одним из наиболее серьезных последствий кризиса 1998 г. стало закрытие внешних рынков для отечественных банков. ОАО « Банк Москвы» полностью выполнил все свои обязательства, более того, стал первым российским банком, рассчитавшимся по докризисным долгам. Фактически это означает, что российские банки смогут привлекать средства на западных рынках. 6 ОАО «Банк Москвы» на сегодняшний день уверенно входит в пятерку крупнейших финансовых структур России. Впрочем, рост никогда не был для Банка самоцелью, а сейчас в особенности. Ближайшая цель — повышение качества услуг. Несмотря на длительную историю кредитных отношений, не существует единой кредитной политики для всех банков, как и не существует единого подхода к оценке кредитоспособности и платежеспособности заемщика. Каждый банк формирует свою собственную кредитную политику, учитывая, экономические политические, географические, организационные и иные факторы, оказывающие влияние на его деятельность. Поэтому изучение проблемы и совершенствования системы кредитования физических лиц в работе банка будет всегда актуальным. Объектом исследования дипломной работы, являются потребительское кредитование, а также другие виды кредитов предоставляемые ОАО « Банком Москвы» физическим лицам. Характеристика и значение объекта исследования: формирование миссии ОАО « Банка Москвы», формулировка основных целей, которые будут решаться с помощью проекта по совершенствованию системы кредитования физических лиц: по качеству, ликвидности и рентабельности предоставляемых банковских услуг, расходованию материальных, трудовых и финансовых ресурсов, применению прогрессивных методов и средств в управлении кредитными ресурсами банка. Таким образом, целью дипломной работы является подбор, обработка и анализ информации по проведению проекта, с целью совершенствования системы кредитования физических лиц коммерческого банка, раскрытие и подробное рассмотрение различных аспектов видов кредитования физических лиц, выявление и систематизация практических наработок по данному вопросу на примере положительного опыта одного из крупнейших в России коммерческих банков – ОАО «Банка Москвы». Хотелось бы отметить, что весь приведенный материал взят из инструктивных документов и пользуется в ОАО «Банке Москвы» реальным практическим применением в 2003-2004гг. В соответствии с целью исследования в работе выделены следующие задачи: Понятие и сущность кредита. Основные функции Краткая экономическая характеристика кредитной организации Москвы» ОАО «Банка 7 Анализ финансово- экономических показателей ОАО »Банка Москвы» за 2003- 2004гг по основным банковским операциям с физическими лицами Динамика на рынке кредитования физических лиц на территории Российской Федерации Обеспечение и Анализ качества оказываемых банковских услуг ОАО «Банка Москвы» в области кредитования физических лиц Организация кредитной политики ОАО «Банка Москвы», ее цели и задачи. Основные и дополнительные виды кредитов, выдаваемые населению ОАО «Банком Москвы» Порядок предоставления кредитов в ОАО « Банке Москвы», погашение и уплата процентов по ним Основные недостатки системы кредитования физических лиц в деятельности кредитной организации ОАО «Банк Москвы» Организационная структура управления кредитной организацией ОАО «Банк Москвы» Кадровая политика ОАО «Банк Москвы» Цель проекта и методы, используемые по внедрению проекта Расчет экономической эффективности, результаты деятельности Срок окупаемости Маркетинговая политика кредитной организации ОАО «Банк Москвы». Реклама и «Промоушн» Анализ Конкурентоспособности кредитной организации ОАО « Банка Москвы» на рынке кредитования физических лиц Сертификация. Лицензирование банковских услуг в кредитной организации ОАО «Банк Москвы» Безопасность и экологичность проектных решений Содержание работы нашло свое отражение в четырех частях: 1. Аналитическая часть 2. Проектная часть 3. Специальная часть 4. Безопасность и экологичность проектных решений. 8 1. Аналитическая часть 1.1. Понятие и сущность кредита. Основные функции Кредит - предоставление денег или товаров в долг, как правило, с уплатой процентов; стоимостная экономическая категория, неотъемлемый элемент товарноденежных отношений. Возникновение кредита связано непосредственно со сферой обмена, где владельцы товаров противостоят друг другу как собственники, готовые вступить в экономические отношения. Возможность возникновения и развития кредита связаны с кругооборотом и оборотом капитала. В процессе движения основного и оборотного капитала происходит высвобождение ресурсов. Средства труда используются в процессе производства длительное время, их стоимость переносится на стоимость готовой продукции частями. Постепенное восстановление стоимости основного капитала в денежной форме приводит к тому, что высвобождающиеся денежные средства оседают на счетах предприятий. Вместе с тем на другом полюсе возникает потребность в замене изношенных средств труда и достаточно крупных единовременных затратах. Аналогичные по своему характеру процессы происходят и в движении оборотного капитала. Более того, здесь колебания в кругообороте и обороте проявляют себя более разнообразно. Так, в силу сезонности производства, неравномерных поставок и другого происходит несовпадение времени создания и обращения продукции. У одних субъектов появляется временный избыток средств, у других - их недостаток. Это создаёт возможность возникновения кредитных отношений, то есть кредит разрешает относительное противоречие между временным оседанием средств и необходимостью, их использования в хозяйстве. Место и роль кредита в экономической системе общества определяются, прежде всего, выполняемыми им функциями, как общего, так и селективного характера: 1.Перераспределительная функция. 2.Экономия издержек обращения. 3.Ускорение концентрации капитала. 4.Обслуживание товарооборота. 5.Ускорение научно-технического прогресса. Перераспределительная функция В условиях рыночной экономики рынок ссудных капиталов выступает в качестве своеобразного насоса, откачивающего временно свободные финансовые 9 ресурсы из одних сфер хозяйственной деятельности и направляющего их в другие, обеспечивающие, в частности, более высокую прибыль. Ориентируясь на дифференцированный ее уровень в различных отраслях или регионах, кредит выступает в роли стихийного макро регулятора экономики, обеспечивая удовлетворение потребностей динамично развивающихся объектов приложения капитала в дополнительных финансовых ресурсах. Однако в некоторых случаях практическая реализация указанной функции может способствовать углублению диспропорций в структуре рынка, что наиболее наглядно проявилось в России на стадии перехода к рыночной экономике, где перелив капиталов из сферы производства в сферу обращения принял угрожающий характер, в том числе с помощью кредитных организаций. Именно поэтому одна из важнейших задач государственного регулирования кредитной системы – рациональное определение экономических приоритетов и стимулирование привлечения кредитных ресурсов в те отрасли или регионы, ускоренное развитие которых объективно необходимо с позиции национальных интересов, а не исключительно текущей выгоды отдельных субъектов хозяйствования. Экономия издержек обращения Практическая реализация этой функции непосредственно вытекает из экономической сущности кредита, источником которого выступают, в том числе финансовые ресурсы, временно высвобождающиеся в процессе кругооборота промышленного и торгового капиталов. Временной разрыв между поступлением и расходованием денежных средств субъектов хозяйствования может определить не только избыток, но и недостаток финансовых ресурсов. Именно поэтому столь широкое распространение получили ссуды на восполнение временного недостатка собственных оборотных средств, используемые практически всеми категориями заемщиков и обеспечивающие существенное ускорение оборачиваемости капитала, а, следовательно, и экономию общих издержек обращения. Ускорение концентрации капитала Процесс концентрации капитала является необходимым условием стабильности развития экономики и приоритетной целью любого субъекта хозяйствования. Реальную помощь в решении этой задачи оказывают заемные средства, позволяющие существенно расширить масштаб производства (или иной хозяйственной операции) и, таким образом, обеспечить дополнительную массу прибыли. Даже с учетом необходимости выделения части ее для расчета с кредитором привлечение кредитных 10 ресурсов более оправдано, чем ориентация исключительно на собственные средства. Следует, однако, отметить, что на стадии экономического спада (и тем более в условиях перехода к рыночной экономике) дороговизна этих ресурсов не позволяет активно использовать их для решения задачи ускорения концентрации капитала в большинстве сфер хозяйственной деятельности. Тем не менее, рассматриваемая функция даже в отечественных условиях обеспечила определенный положительный эффект, позволив существенно ускорить процесс обеспечения финансовыми ресурсами отсутствующих или крайне неразвитых в период плановой экономики сфер деятельности. Обслуживание товарооборота В процессе реализации этой функции кредит активно воздействует на ускорение не только товарного, но и денежного обращения, вытесняя из него, в частности, наличные деньги. Вводя в сферу денежного обращения такие инструменты, как векселя, чеки, кредитные карточки и т.д., он обеспечивает замену наличных расчетов безналичными операциями, что упрощает и ускоряет механизм экономических отношений на внутреннем и международном рынках. Наиболее активную, роль в решении этой задачи играют коммерческий кредит как необходимый элемент современных отношений товарообмена. Ускорение научно-технического прогресса В послевоенные годы научно-технический прогресс стал определяющим фактором экономического развития любого государства и отдельного субъекта хозяйствования. Наиболее наглядно роль кредита в его ускорении может быть отслежена на примере процесса финансирования деятельности научно-технических организаций, спецификой которых всегда являлся больший, чем в других отраслях, временной разрыв между первоначальным вложением капитала и реализацией готовой продукции. Именно поэтому нормальное функционирование большинства научных центров (за исключением находящихся на бюджетном финансировании) немыслимо без использования кредитных ресурсов. Столь же необходим кредит и для осуществления инновационных процессов в форме непосредственного внедрения в производство научных разработок и технологий, затраты на которые первоначально финансируются предприятиями, в том числе и за счет целевых средне - и долгосрочных ссуд банка. 11 Итак, кредит – это экономические отношения, возникающие между кредитором и заемщиком по поводу стоимости, передаваемой во временное пользование1. Немаловажным понятием в этой связи становится определения основных принципов, на которых основан сам процесс кредитования. Рассмотрим данный вопрос подробнее. Принципы кредитования Банковское кредитование осуществляется при строгом соблюдении принципов кредитования, которые предоставляют собой требования к организации кредитного процесса. К принципам кредитования относятся: а) возвратность и срочность кредитования; б) дифференцированность кредитования; в) обеспеченность кредита; г) платность банковских ссуд. д) целевой характер кредита; Рассмотрим подробнее каждый из принципов. 1.Возвратность является той особенностью, которая отличает кредит как экономическую категорию от других экономических категорий товарно-денежных отношений. Без возвратности кредит не может существовать, поэтому возвратность является неотъемлемой частью кредита, его атрибутом. Возвратность и срочность кредитования обусловлена тем, что банки мобилизуют для кредитования временно свободные денежные средства предприятий, учреждений и населения. Эти средства не принадлежат банкам, и, в конечном итоге, они, придя в банк с различных сегментов рынка, в них и уходят (потребительское, коммерческое кредитование и т.д.). Главная особенность таких средств состоит в том, что они подлежат возврату владельцам, вложившим их в банк на условиях срочных депозитов. Поэтому "золотое" банковское правило гласит, что величина и сроки финансовых требований банка должны соответствовать размерам и срокам его обязательств. Нарушение этого основополагающего принципа и приводит к банкротству банка. 1 «Банковская система России. Настольная книга банкира». Книга II. Москва, ТОО Инжиниринго-консалтинговая компания «ДеКа» 2001 г. –с.21-38. 12 2.Срочность кредитования представляет собой необходимую форму достижения возвратности кредита. Принцип срочности означает, что кредит должен быть не просто возвращен, а возвращен в строго определенный срок, т.е. в нем находит конкретное выражение фактор времени. И, следовательно, срочность есть временная определенность возвратности кредита. Срок кредитования является предельным временем нахождения ссуженных средств в хозяйстве заемщика и выступает той мерой, за пределами которой количественные изменения во времени переходят в качественные. Если нарушается срок пользования ссудой, то искажается сущность кредита, он теряет свое подлинное назначение. 3.Дифференцированность кредитования. Этот принцип определяет дифференцированный подход со стороны кредитной организации к различным категориям потенциальных заемщиков. Практическая реализация его может зависеть как от индивидуальных интересов конкретного банка, так и от проводимой государством централизованной политики поддержки отдельных отраслей или сфер деятельности (например, малого бизнеса и пр.) 4.Обеспеченность кредита закрывает один из основных кредитных рисков риск непогашения ссуды. Если бы не принимался во внимание этот принцип, то банковское дело превратилось бы в спекулятивное занятие, где высокий риск ведения операций привел бы к резкому росту процентных ставок. Размеры и виды обеспечения зависят от финансового положения заемщика условий ссуды, отношений с заемщиком. Действующее законодательство предусматривает, что одним из способов обеспечения банковских ссуд является залог. В силу залога кредитор (банк) имеет право в случае неисполнения должником обеспеченного залогом обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами. Удовлетворение требований коммерческого банка из стоимости заложенного имущества производится по решению суда или арбитража (хозяйственного суда). В обеспечение ссуды банки могут принимать от ссудозаемщиков в залог любое имущество заемщика, в том числе здания, сооружения, товарно-материальные ценности, товарораспорядительные документы, векселя и другие долговые обязательства, ценные бумаги (акции, облигации, казначейские обязательства и др.), иностранную валюту. 13 В залог принимается только имущество, свободное от залога, которое находится в собственности заемщика или принадлежит ему на праве полного хозяйственного ведения. Принимаемые банком в залог товары должны быть застрахованы за счет заемщика. 5.Платность банковских ссуд означает внесение получателями кредита определенной платы за временное пользование для своих нужд денежными средствами. Реализация этого принципа на практике осуществляется через механизм банковского процента. Ставка банковского процента – это своего рода «цена» кредита. Банку платность кредита обеспечивает покрытие его затрат, связанных с уплатой процентов за привлеченные в депозиты чужие средства, затрат по содержанию своего аппарата, а также обеспечивает получение прибыли для увеличения ресурсных фондов кредитования (резервного, уставного) и использования их на собственные и другие нужды. При рассмотрении вопроса размера платы за кредит, банки должны учитывать следующие факторы: ставка рефинансирования ЦБ РФ; средняя процентная ставка привлечения (ставка привлечения межбанковских кредитов или ставка, уплачиваемая банком по депозитам различного вида); структура кредитных ресурсов (чем выше доля привлеченных средств, тем дороже должен быть кредит); спрос на кредит со стороны потенциальных заемщиков (чем меньше спрос, тем дешевле кредит); срок, на который испрашивается кредит, вид кредита, а точнее степень его риска для банка в зависимости от обеспечения; стабильность денежного обращения в стране (чем выше темп инфляции, тем дороже должна быть плата за кредит, т.к. у банка повышается риск потерять свои ресурсы из-за обесценивания денег). Процентные ставки за кредит могут быть фиксированными и плавающими, что предусматривается в кредитном договоре. Фиксированные процентные ставки остаются неизменными в течение всего срока ссуды. Плавающие ставки колеблются в зависимости от условий денежного рынка, изменения размера процентов по депозитам, складывающегося спроса и предложения на кредитные ресурсы, а также состояния экономики и финансов заемщика и могут 14 пересматриваться банком в течение срока кредитования с обязательным уведомлением заемщика. Совокупное применение на практике всех принципов банковского кредитования позволяет соблюсти как макроэкономические интересы, так и интересы на микроуровне обоих субъектов кредитной сделки - банка и заемщика2. 1.2. Краткая экономическая характеристика кредитной организации ОАО «Банка Москвы» ОАО « Банк Москвы» является одним из крупнейших коммерческих банков в Российской Федерации, работающий на рынке банковских услуг более 9 лет. Сегодня по ряду экономических показателей занимает одно из ведущих позиций на рынке кредитования физических лиц в стране. Ему нет равных среди коммерческих банков по числу филиалов, территориальных банков и агентств. Он располагает 34 отделениями в Москве и Московской области и 39 филиалами в крупнейших городах - административных центрах России. Банк обслуживает более 40 тысяч клиентов -юридических лиц и свыше 1 миллиона физических лиц (вместе с филиалами). Благодаря своим ведущим позициям в банковской системе и, исходя из решаемых им задач, ОАО « Банк Москвы» является учредителем ряда других кредитно-финансовых учреждений: Иностранного банка « Москва-Минск», АКБ «Ижкомбанк», АКБ « Заречье», « Российского Национального Коммерческого Банка», ЗАО « Компания Управляющая банка Москвы», КБ «Мосводоканалбанк», Лизинговой компании « Лизингбизнес», и другие. Кроме того, ОАО « Банк Москвы» является членом Московской Межбанковской валютной биржи, Московской и СанктПетербургской фондовых бирж, Ассоциации Российских банков, Международного института банков (Швейцария), ряда обществ и ассоциаций по распространению пластиковых карт: Ассоциации VISA International, (Великобритания), Общества Международных Межбанковских Финансовых Телекоммуникаций-СВИФТ (Бельгия). Уставный капитал ОАО «Банк Москвы» формируется путем выпуска и размещения 2 как акционерного общества обыкновенных и привилегированных Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н., «Коммерческие банки и их операции». Москва, «Банки и биржи». Издательское объединение «Юнити», 2002 г. с.57-61. 15 именных акций (то есть имя владельца регистрируется в специальном реестре, ведущемся в банке). На сегодняшний день ОАО «Банк Москвы» – универсальное финансовокредитное учреждение, предоставляющее полный пакет банковских услуг, в числе которых расчетные, кредитные, карточные, документарные и иные банковские операции, осуществляемые в российской и иностранной валютах. Банк Москвы является принципиальным членом международных платежных систем Europay International и VISA International. В Банке действует собственный Процессинговый центр, обслуживающий все карточные программы Банка Москвы. Капитал ОАО « Банка Москвы», как уже отмечалось, был сформирован за счет уставного капитала. Вместе с тем банк имеет резервный, специальные и другие фонды. Наиболее важными направлениями размещения средств ОАО « Банка Москвы» являются ссуды и инвестиции, на которые приходится 44,3% активов баланса банка, за ними следуют: перераспределение кредитных ресурсов между учреждениями ОАО «Банка Москвы» (19,2%), размещение средств на валютных счетах в банкахкорреспондентах (1,3%), в основные фонды, дебиторам и прочие. Выдача ссуд - один из основных и традиционных видов банковских операций. Коммерческие кредиты (или кредиты предприятиям любой формы собственности) предоставляются заемщикам при соблюдении принципов целевого использования: обеспеченности, срочности, платности, возвратности3. 1.3. Анализ финансово- экономических показателей ОАО »Банка Москвы» за 2003-2004гг по основным банковским операциям с физическими лицами Проанализируем основные финансовые показатели деятельности ОАО « Банка Москвы» за периоды с 2003г по октябрь 2004г.1-3 квартал. 3 См. п 1.1. Понятие и сущность кредита. Основные функции 16 Таблица № 1.1. Основные финансовые показатели деятельности ОАОА «Банка Москвы» за 1-3 квартал 2003гг. Показатель (млн. руб.) Ссудная и приравненная к 01.01 ней 01.04 01.07 01.10 56 794 70 277 63 946 74 407 7 405 12 040 24 382 13 362 7 779 4 510 0 4 330 642 2 001 5 743 7 267 Средства клиентов 61 443 74 048 79 500 86 877 в том числе вклады физических лиц 25 499 27 574 30 120 32 874 Выпущенные долговые обязательства 7 342 12 582 13 992 8 841 Валюта баланса (валовая) 106 419 130 360 139 997 133 049 Капитал (по методике ЦБ) 10 563 11 485 11 815 11 198 Прибыль 1 011 1 217 1 766 1 779 задолженность Вложения в торговые ценные бумаги Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи Анализируя приведенные данные можно сделать вывод, что ОАО «Банк Москвы» имеет достаточно стабильные позиции по росту прибыли, учитывая, что с каждым кварталом вложение средств со стороны клиентов, в том числе и физических лиц увеличиваются как по вкладам, так и кредитам, это говорит о том, что доверие и популярность банка у населения растет. Таким образом, имея в наличие резерв денежных средств, банк выпускает долговые обязательства и ценные бумаги, имеющиеся для продажи, что тоже приносит не которую прибыль. Таким образом, наблюдается рост прибыли банка на начало предыдущего года на 01.01. составляла 1 011млн. рублей, к концу предыдущего года к 01.10. составила 1 779 млн. рублей. Таким образом, ОАО « Банк Москвы» увеличила свою прибыль на 768 млн. рублей4. Проанализируем финансовые показатели деятельности ОАО « Банка Москвы» на тот же период отчетного 2004гг. года Таблица № 1.2. 4 Отчетные данные взяты с официального сайта ОАО « Банка Москвы» http://www.mmbank.ru/bank/report/1/7-2004.html 17 Основные финансовые показатели деятельности ОАО «Банка Москвы» за 1-3 квартал 2004гг. Показатель (млн. руб.) 01.01 01.04 01.07 Ссудная и приравненная к ней задолженность 74 086 89 046 92 088 Вложения в торговые ценные бумаги 8 935 12 220 16 861 0 0 0 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 3 501 2 098 5 554 Средства клиентов 86 230 97 979 103 662 в том числе вклады физических лиц 38135 42765 46 119 Выпущенные долговые обязательства 6 721 9 348 8 261 Валюта баланса (валовая) 132 911 151 808 163 102 Капитал (по методике ЦБ) 11 305 12 963 12 310 Прибыль 1 979 1 427 1 571 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения Анализируя приведенные 01. 10 данные можно сделать вывод, что ОАО «Банк Москвы» сохраняет и в 2004 году стабильные позиции по росту прибыли, учитывая, что с каждым кварталом вложение средств со стороны клиентов, в том числе и физических лиц, увеличиваются как по вкладам, так и кредитам, это говорит о том, что доверие и популярность банка у населения растет. Таким образом, имея в наличие резерв денежных средств, банк выпускает долговые обязательства, но на 1.07. наблюдается снижение выпуска обязательств на 1 087 млн. руб., также в этом году наблюдается прекращение вложений в инвестиционные ценные бумаги, отсюда и снижение прибыли. А именно, наблюдается снижение прибыли банка на начало предыдущего года на 01.01. составляла 1 779 млн. рублей, к концу предыдущего года к 01.10. составила 1 571 млн. рублей. Таким образом, прибыль ОАО « Банк Москвы» снизилась на 208 млн. рублей5. 1.4. Динамика на рынке кредитования физических лиц на территории Российской Федерации Общее описание рынка в области кредитования физических лиц. 5 Отчетные данные взяты с официального сайта ОАО « Банка Москвы» http://www.mmbank.ru/bank/report/1/7-2004.html 18 На сегодняшний день кредитование физических лиц становится магистральным направлением развития банковского бизнеса. Рынок - в ожидании бума. При том, что такое кредитование - хлопотная, трудоемкая работа, сопряженная с повышенными рисками. Именно поэтому вплоть до последнего времени банки интересовались рядовыми гражданами исключительно как вкладчиками - источником денег для кредитования предприятий. Давать взаймы "физикам" большинство банков не хотело категорически. Единственным исключением были, пожалуй, так называемые зарплатные проекты с использованием пластиковых карт. Тем, кто по воле работодателя получал жалованье по картам, банки предлагали кредиты (как правило, в форме овердрафта: предоставляя возможность тратить больше, чем есть на карточке, в счет следующей зарплаты). Но это небольшие суммы на короткие сроки, выдаваемые, что принципиально, под гарантию-поручительство все того же работодателя и при условии доступа к зарплате заемщика. По мере ухода лучших, крупнейших и самых надежных, корпоративных заемщиков на западные финансовые рынки местные банки вынужденно обратили-таки внимание на простых смертных, все эти годы жаждавших получить кредит. По данным на 1 июля нынешнего года объем кредитов физическим лицам в национальном масштабе составил 169 млрд. рублей, что втрое превышает показатель двухлетней давности. При этом темпы роста в регионе выше, чем в целом по стране. Объясняется это как высоким промышленным потенциалом территории и наличием мощной банковской инфраструктуры, так и сравнительно высокими доходами населения. Ситуация, разумеется, неоднородна. Тем не менее, получить кредит сегодня могут не только жители столиц субъектов РФ, но и небольших городов. Наиболее распространенными предоставляемые банками видами кредитов для физических лиц являются: Экспресс- кредитование, авто кредитование, ипотека. Экспресс кредиты предназначены для решения сиюминутных потребительских задач вроде покупки телевизора или зимней одежды. Их сумма - от 3 до 100 тыс. рублей (преобладают суммы вблизи нижней границы). Высокие риски экспресскредитования банки компенсируют высокими ставками, которые в большинстве случаев, чтобы не отпугивать клиента, завуалированы и берутся в виде комиссий. Кроме собственно процентов по кредиту с клиента взимаются различные сборы за открытие ссудного счета и специальной пластиковой карты, за перечисление средств, 19 за досрочное погашение кредита и т.д. Рассчитать ставку по кредиту со сложной схемой погашения под силу не каждому. Неудивительно, что реальная ставка по таким кредитам достигает 30 - 50% годовых и больше. Впрочем, для заемщика все эти неочевидные "мелочи" перевешиваются возможностью быстро сделать покупку, которую откладывать уже нельзя. Вторым видом кредитования физических лиц, автомобильный кредит наиболее предлагаемый продукт на сегодняшний день.. Если в экспресс кредитовании тон задают крупные банки, то в кредитовании на покупку автомобилей не большие банки успешно с ними конкурируют. Автомобиль - удовольствие дорогое. Поэтому с точки зрения массовости клиентуры этот сегмент рынка кредитов физическим лицам уступает сегменту экспресс-кредитования. Но при этом именно автомобильный кредит - самый предлагаемый на сегодняшний день. Конкуренция за место под солнцем вынуждает банки максимально соответствовать требованиям автосалонов и их покупателей - прежде всего за счет снижения ставок. Хотя и от покупателей банки требуют немало. Необходим большой пакет документов, в том числе справка о доходах и в некоторых случаях поручительство. Кроме банка и автосалона в процессе продажи автомобиля в кредит обязательно участвует страховая компания. Практически все банки ставят одним из обязательных условий получения кредита предварительное страхование автомобиля в страховой компании, выбор которой также необходимо согласовать с банком. Бывают случаи, когда одобренная банком страховая компания завышает тарифы именно для клиентов, желающих получить кредит. Стоимость страховки, как и плата за кредит, увеличивает конечную цену автомобиля. Кроме того, купленную машину необходимо оформить банку в залог до полного погашения кредита. Однако "быстрота" покупки, как и в случае экспресскредитования, оправдывает необходимые формальности. И последним самым распространенным видом кредитования физических лиц является, ипотека - потенциально самый емкий сегмент рынка кредитования физических лиц. Однако, несмотря на многочисленные декларации, реально работающих в ипотечном сегменте банков - единицы. Для большинства ипотека - неосвоенный продукт. Потенциально это самый емкий, однако, и самый проблемный сегмент рынка кредитования физических лиц. Несмотря на многочисленные декларации, реально 20 работающих в ипотечном сегменте банков - единицы. Для большинства ипотека неосвоенный продукт. Основная причина такого положения дел - высокая стоимость квартир. По данным социологических исследований, возможностями для покупки квартиры или дома располагает лишь 1,2% семей. В то же время в улучшении жилищных условий нуждаются около 70% семей. На сегодняшний день рынок ипотечного кредитования только формируется, участие в процессе принимают Федеральные и местные агентства ипотечного жилищного кредитования. Итоги и перспективы Итак, физических положительные изменения лиц Рост очевидны. на рынка, рынке банковского кредитования однако, сдерживается отсутствием качественного обеспечения кредита и проблемой оценки кредитоспособности заемщика: она во многих случаях затруднена из-за отсутствия документально подтвержденного дохода. Практика показывает, что для банков приемлемым обеспечением является поручительство других физических лиц. Наличие поручительства само по себе положительно характеризует заемщика. Кроме того, поручитель несет солидарную ответственность по кредиту, поэтому в кризисных ситуациях не склонен доводить дело до суда. Зачастую поручитель может сильно влиять на заемщика, заставляя его погасить долг. Впрочем, для многих потенциальных заемщиков найти поручителя неразрешимая проблема, ведь поручителю придется официально подтвердить его доходы. В целом для рынка кредитования физических лиц (не считая кредитования сотрудников обслуживаемых банком предприятий в рамках зарплатных проектов) характерен следующий расклад: чем легче получить кредит, тем дороже он стоит, и наоборот - чем ниже цена кредита, тем больше документов должен предоставить заемщик и дольше будет процедура проверки. При этом очевидно: из-за конкуренции в последнее время условия предоставления кредитов физическим лицам заметно смягчились. Ставки снижаются, скорость рассмотрения заявок в банках растет, процедура выдачи кредита упрощается. Условия существенного роста рынка кредитования физических лиц в дальнейшем - рост доходов населения и повышение его финансовой культуры. В ближайшее время будут развиваться такие сегменты рынка, как жилищное кредитование, а также полноценные кредитные карты. 21 Не стоит забывать о выгодах банков. Кредитование "физиков" позволяет им диверсифицировать кредитные риски и завоевать новый и самый, пожалуй, перспективный на сегодня рынок вложения средств. К тому же, признают банкиры, доходность по кредитам физическим лицам выше, чем по кредитам предприятиям. Рынку кредитования физических лиц в недалеком будущем уготован бум. Если, конечно, не случится крупномасштабных кризисов6. Динамика на рынке кредитования физических лиц на территории Российской Федерации Основной целью исследования рынка кредитования физических лиц является доказательство того, что предполагаемые банковские услуги имеют значительный и перспективный рынок сбыта и что они являются конкурентоспособными. Стандартный анализ рынка содержит три основных этапа: 1) анализ спроса эти банковские услуги и тенденции развития кредитования физических лиц; 2) описание структуры рынка, его основных сегментов; 3) исследование объема рынка. 1.5. Обеспечение и Анализ качества оказываемых банковских услуг ОАО «Банка Москвы» в области кредитования физических лиц Обеспечение качества банковских услуг В настоящее время идеология обеспечения качества по ИСО 9000 активно развивается в направлении расширения степени охвата сфер деятельности предприятия – «тотальное управление качеством», «всеобщее управление качеством» и др. Целевыми установками этих систем являются не только обеспечение качества, но и непрерывное улучшение качества, обеспечение максимальной эффективности деятельности фирм за счет минимизации издержек из-за неудовлетворительного качества продукции (услуг). Следует отметить, что развитие этих систем является продолжением исследований известного специалиста в области систем качества д-ра Арманда Фейгенбаума. Так, еще в ранних работах Фейгенбаум определяет переход от 6 Агафонов К., Власов О., Шебалин С. Статья « Жизнь взаймы», Журнал « Эксперт». (№42 (122) от 10.11.2003). Источник: http://www.credits.ru/consumer/articles/326/ 22 технических методов контроля качества, считавшихся в то время приоритетными, к контролю качества как методу ведения бизнеса. Тем самым он демонстрировал точку зрения администрации, подчеркивая важность человеческих отношений, ставя их во главу угла в деятельности по контролю качества. Понятие «контроль качества» Фейгенбаумом определяется как «эффективная система для координации усилий различных групп работников организации по поддержанию качества и его улучшению, имеющая целью поддержание производства на наиболее экономичном уровне, который позволяет полностью удовлетворить потребителя». Качество рассматривается как фактор, ставший единственной и самой важной силой, ведущей к организационному успеху и росту компании на национальном и международном рынках. Качество, по существу, является способом управления организацией, и так же, как финансы и маркетинг, стало существенным элементом современного менеджмента. Total Quality System (всеобщая система качества), по Фейгенбауму, определяется как «согласованная в пределах всей компании и всего завода оперативная рабочая структура, документированная в эффективных, интегрированных технических и управленческих процедурах, направленная на координацию действий людей, машин и информации в компании и на заводе, наилучшим и наиболее практичным образом обеспечивает удовлетворение потребителя качеством при экономичных затратах на качество». Мировой опыт по обеспечению качества работ и услуг Характерной чертой развития мировой экономической системы в 90-х гг. является стремительное и широкомасштабное распространение международных стандартов ИСО 9000. Проведенные различными международными организациями исследования показывают, что инвестиции в системы качества окупаются очень быстро за счет создания устойчивого потенциала предприятий и организаций, внедривших эти системы. Среднеотраслевые показатели хозяйственной деятельности предприятий, внедривших систему качества по ИСО 9000, в 2 - 3 раза превышают показатели их конкурентов, не использующих данную систему. Развитие рыночной экономики в России и необходимость выхода отечественных предприятий на зарубежные рынки сбыта продукции резко обострили ситуацию с совершенствованием систем качества и необходимостью их доведения до требований МС ИСО 9000. 23 Система сертификации Международной общественной организации «Международная ассоциация качества» - «СовАсК» разработана в 1992 г. Организация в числе первых в России приступила к практическим работам по сертификации систем качества на соответствие МС ИСО 9000. Особый интерес стали проявлять ведущие зарубежные компании к сертификации систем качества организаций, продвигающих их продукцию и услуги на российский рынок. Это позволяет обрести большую уверенность в надежности партнерской деятельности российских организаций-дилеров. Распространению стандартов ИСО 9000 в сфере услуг способствовала разработка в 1991 г. ИСО 9004-2 «Общее руководство качеством и элементами системы качества - часть 2: Руководящие указания по услугам». Этот стандарт содержит рекомендации, конкретизирующие положения ИСО 9004-1 «Общее руководство качеством и элементы системы качества - часть 1: Руководящие указания» применительно к сфере услуг. Под «услугой» понимается результат непосредственного взаимодействия поставщика (исполнителя) и потребителя и деятельности поставщика по удовлетворению запросов пользователя (ИСО 8402) «Управление качеством и обеспечение качества – Словарь». В общем виде критериями значимости услуг для потребителей являются: - «материальное» качество, заметное для потребителя (качество приобретаемой продукции кондиционера и другого климатического оборудования); - «нематериальное» качество, заметное для потребителя (достоверность рекламных объявлений, отсутствие ошибок при составлении различной документации, снижение ошибок при выполнении банковских операций при оплате товара); - время обслуживания; - «психологическое» качество (гостеприимство, вежливость, обходительность и т.д.). Качество услуги рекомендуется понимать как синтез таких показателей, как качество использующихся для производства услуги технических средств и других материальных объектов, а также уровень предлагаемого клиенту сервиса. Причем последний показатель является решающим в оценке клиентом качества обслуживания на фирме. Требования к качеству услуг могут задаваться национальными стандартами, нормативно-техническими документами международных, в том числе 24 профессиональных организаций, а также формулироваться в рамках систем качества, действующих на фирмах. Услуги и соответствующие способы их представления имеют как качественные, так и количественные характеристики. Количественные характеристики подлежат измерению, качественные - требуют субъективной оценки. К характеристикам, связанным с требованиями к услуге, например, относятся: - время ожидания, время предоставления услуги, точность срока выписки счета (количественные характеристики); - степень доверия, простота доступа, безопасность, быстрота реагирования, вежливость, удобство, эстетичность обстановки и гигиена (качественные характеристики). К характеристикам, связанным с требованиями к способу предоставления услуги, могут, например, относиться: - производительность предприятия обслуживания, количество обслуживающих учреждений, численность персонала и продолжительность отдельных процессов (количественные характеристики); - компетентность, способность к реагированию и контактам (качественные характеристики). Процесс управления качеством в сфере обслуживания рассматривается как составная часть деятельности по предоставлению услуги, надежно гарантирующая постоянное соответствие услуги требованиям спецификаций и полное удовлетворение запросов пользователя, что достигается путем контроля за показателями процесса предоставления услуги и необходимой корректировкой деятельности, позволяющей поддерживать их в пределах установленных допусков. В системах качества выделяются следующие компоненты, подлежащие постоянному контролю: планирование процесса управления качеством, распределение ответственности за предоставление услуги, утверждение нормативно-технической документации (спецификаций), оценка и учет степени удовлетворения пользователя. Руководство банковской сферы должно распределять ответственность за предоставление услуг, постоянно учитывая фактор управляемости качества и оценки услуг пользователем. Перед началом продажи товара рекомендуется уточнить следующее: - точное название товара /товара и требования пользователя; - полноту предоставления услуги; 25 - наличие оборудования и ресурсов, необходимых для предоставления данной услуги, особенно материалов и свободного персонала; - наличие соответствующих руководств, стандартов, чертежей и спецификации на данную услугу; - готовность информации, предназначаемой для пользователей и передачи в государственные регулирующие органы. Предоставление услуги пользователю предполагает утверждение спецификации на способы предоставления услуги, контроль за ее соблюдением и коррекцию процессов при возникновении отклонений. В этой связи деятельность по управлению качеством включает постоянное наблюдение и контроль за процессом на всех этапах предоставления услуги для предупреждения нежелательных явлений, в том числе случайных и систематических ошибок и неудовлетворенности пользователя. Конечная оценка услуги проводится на этапе непосредственного контакта пользователя и производителя услуги, что позволяет последнему составить объективное мнение о качестве услуги. У нас ОАО «Банк Москвы» представляет собой крупную кредитную организацию, поэтому в этой сфере выдвигается более «жесткие» требования к наличию сертифицируемой системы качества услуг по ИСО 9000. Обеспечение качества банковских услуг в ОАО « Банке Москвы» Политика в области обеспечения качества услуг является составной частью корпоративной политики банка, что определяет стратегию, приоритетные цели и обязательства перед клиентами. Можно предложить следующие основные методы по обеспечению качества банковских услуг в ОАО « Банке Москвы»: - использование новейших технологий маркетинга, продаж и обучения персонала; - развитие деловых отношений с партнерами на заявляемых в политике качества принципах; - формирование целей и задач в области обеспечения качества для каждого подразделения; - совершенствование предупреждающих действий и управление ими с целью предупреждения неудовлетворенности потребителя; - постоянное повышение профессионального мастерства персонала; 26 - разъяснение персоналу задач в области обеспечения качества услуг и создание со стороны руководства условий для их реализации; - организация постоянной работы с клиентами (физическими лицами) (учет и анализ претензий и пожеланий, изучение спроса на предоставляемые услуги); регулярное - проведение внутренних проверок эффективности функционирования системы качества услуг; - совершенствование форм и методов организации и повышения культуры обслуживания клиентов; - развитие форм самодеятельности персонала в области качества предоставляемых услуг через организацию групп качества; - освещение информации по качеству в общедоступных местах и структурных подразделениях; - проверка знаний персонала при подтверждении соответствия занимаемой должности; - проверка понимания работником собственной роли в обеспечении качества; - ознакомление вновь принимаемого на работу персонала с положениями системы качества услуг. Основным документом системы качества услуг является «Руководство по качеству», в котором, учитывая сравнительно небольшой размер предприятий сферы услуг и торговли, возможно, детально описать все процедуры, реализующие элементы системы качества. Полное описание процедур системы качества в «Руководстве по качеству» не требует разработки большого числа документов второго уровня (СТП, инструкций, методик и др.), регламентирующих реализацию элементов системы качества и положений Руководства. Огромное значение для обеспечение качества услуг в ОАО « Банке Москвы» имеют затраты на качество в общем виде подразделяются на: - контроль качества банковских услуг, проверки, инспекцию; - исправление выявленных несоответствий (внутренние потери); - обслуживание гарантий, претензий потребителей, санкций инспектирующих организаций (внешние потери); - профилактику, включая планирование совершенствование элементов системы качества. качества, обучение персонала, 27 Таким образом результатом эффективности системы качества является снижение затрат на качество.7 Анализ качества оказываемых услуг ОАО « Банком Москвы». Чтобы оценить качество оказываемых услуг в области кредитования физических лиц ОАО «Банком Москвы» вернемся к данным таблицы № 1.4 8. Расчет конкурентоспособности, путем сравнительного анализа оценим качество услуг ОАО « Банка Москвы» с банками - конкурентами. Диаграмма № 1.1. Сравнительный анализ качества услуг ОАО « Банка Москвы» с банкамиконкурентами 0,25 ОАО « Банк Москв ы» Значение 0,2 Сбербанк России 0,15 Банк «Русский Стандарт» 0,1 0,05 ОАО « Альфа Банк» 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Фактор Из полученных данных сравнительного анализа можно сделать вывод, что ОАО « Банк Москвы» по некоторым факторам, определяющим качество оказываемых услуг в области кредитования физических лиц даже опережает своих конкурентов. А именно по качеству и быстроте обслуживания физических лиц. В тоже время ОАО «Банку Москвы» стоит обратить внимание при работе с физическими лицами на такие недостатки в своей работе, как безотказность, стремится повысить качество после кредитного обслуживания клиентов, консультирования. 2. Проектная часть 2.1. Технологическая часть 2.1.1. Организация кредитной политики ОАО «Банка Москвы», ее цели и задачи. Основные и 7 Электронная версия статьи "Международные стандарты качества предоставления услуг: общий подход к развитию проблемы по материалам" Автор Романов И.А. http://www4.mte.ru/ 8 Таблица № 3. 7 « Расчет конкурентоспособности» 28 дополнительные виды кредитов, выдаваемые населению ОАО «Банком Москвы» Основные направления кредитной и процентной политики банка определяются Советом директоров ОАО «Банка Москвы» в соответствии законодательством Российской Федерации, нормативными документами Центрального Банка России. Координацию кредитной работы и принятие решений о выдаче кредитов (или их пролонгации) осуществляет кредитно-инвестиционный комитет - постоянный рабочий орган банка, действующий в соответствии с Положением о кредитно – инвестиционном комитете. ОАО «Банк Москвы» предоставляет кредиты заемщикам на цели, предусмотренные их уставом для осуществления текущей и инвестиционной деятельности. Приоритет при формировании кредитного портфеля, как правило, имеют акционеры, затем заемщики, имеющие в банке расчетные счета и совершающие по ним операции. Предоставление банком кредитов основывается на учете необходимых потребностей заемщиков в заемных средствах, наличии достаточных гарантий для своевременного их возврата. Банк предоставляет кредиты в пределах собственного капитала и привлеченных средств, обеспечивая сбалансированность размещаемых и привлекаемых ресурсов по срокам и объемам. Кредитные операции – наиболее рисковые операции банка. Поэтому кредитная политика ориентируется на надежность заранее проверенных заемщиков, с которыми банк в течение длительного времени работает и знает их финансовое состояние. ОАО «Банк Москвы», как и другие крупные банки, осуществляет межбанковское кредитование. Предоставляются в основном краткосрочные кредиты коммерческим банкам (или отделениям ОАО « Банка Москвы») за счет имеющихся в его распоряжении кредитных ресурсов. В качестве обеспечения ссуд выступают также залог имущества, залог ценных бумаг, гарантия (поручительство). При отсутствии средств у банка – заемщика для погашения основного долга или процентов банк – кредитор взыскивает средства с гаранта или реализует залоговое право банка. В последнее время наметился переход от прямого межбанковского кредитования коммерческих банков к солидарному кредитованию крупнейших отраслей хозяйства через совместные программы с крупными отраслевыми коммерческими банками, а также их прямое кредитование. 29 Наряду с кредитованием юридических лиц и межбанковским ОАО « Банк Москвы» традиционно предоставляет потребительские кредиты населению: краткосрочные и долгосрочные. В целом кредитованием физических лиц в рублях и в валюте занимаются все отделения ОАО «Банка Москвы» в г. Москве, а рублевые кредиты выдают все филиалы. В течение 2003 г. учреждениями ОАО « Банка Москвы» в г. Москве было выдано: 6045 рублевых кредитов на сумму 74,5 млн. рублей, в т.ч. на приобретение, строительство и реконструкцию объектов недвижимости – 160 кредитов на сумму 7,9 млн. рублей; на неотложные нужды – 5 885 кредитов на сумму 66,6 млн. рублей; 180 валютных кредита на сумму 10 368 тыс. долларов США, в т. ч.: на приобретение, реконструкцию и строительство объектов недвижимости – 342 кредита на сумму 2 559,7 тыс. долларов США; на неотложные нужды – 1 838 кредитов на сумму 7 808,2 тыс. долларов США. Таким образом, сумма выданных в 2003 году рублевых кредитов снизилась по сравнению с 2002 г. в 3,3 раза, валютных кредитов – в 3,2 раза, что обусловлено в значительной степени ограничениями на осуществление операций по кредитованию и повышением процентных ставок по кредитам Анализ структуры кредитов, выданных населению, показывает, что наибольшим спросом продолжают пользоваться кредиты на неотложные нужды, которые составляют по рублевым кредитам 89% от суммы выданных рублевых кредитов, по валютным кредитам –75,3% от суммы выданных валютных кредитов. Пользовались спросом кредиты на неотложные нужды, предоставляемые под заклад ценных бумаг. За отчетный период населению было предоставлено 126 кредитов на сумму 5 млн. рублей. Но в результате «обвала» рынка ценных бумаг данный вид кредита не получил должного развития. За 2003 год сумма доходов от кредитования населения составила 99,7 млн. рублей. Удельный вес доходов от кредитования населения в общем, объеме доходов от кредитования составил по состоянию на 01.01.2004 г. 4,6 %. Несмотря на длительную историю кредитных отношений ОАО «Банка Москвы», не существует единой кредитной политики для всех банков, как и не существует единого подхода к оценке кредитоспособности и платежеспособности заемщика. 30 Таким образом, целью кредитной работы ОАО «Банка Москвы» является получение БАНКОМ стабильных доходов на условиях максимального снижения уровня риска по предоставлению коммерческих кредитов и полной их возвратности. Основными кредитоспособности, задачами кредитования физических лиц является анализ их который заключаются в определении способности заемщика своевременно и в полном объеме погасить задолженность по ссуде, степени риска, который банк готов взять на себя. Размера кредита, который может быть предоставлен в данных обстоятельствах и, наконец, условий его предоставления. Основная работа по осуществлению кредитных операций проводится по следующим условным этапам : Первый этап - предварительная работа при решении вопроса о предоставлении кредита - включает в себя: оформление заемщиком заявление на выдачу кредита и предоставление необ- ходимых документов; анализ представленных заемщиком документов ; анализ предлагаемого заемщиком обеспечения ; принятие решения о предоставлении кредита ; составление заключения; перечисление средств по кредиту. Второй этап - работа с ЗАЕМЩИКОМ в период срока действия кредитного до- говора. Третий этап - возврат кредита. В итоге каждый банк формирует свою собственную кредитную политику, учитывая, экономические политические, географические, организационные и иные факторы, оказывающие влияние на его деятельность. Поэтому изучение проблемы кредитования физических лиц в банке будет всегда актуальным. Тем более в условиях тяжелейшей экономической ситуации в стране, когда государство не в состоянии финансировать экономику, кредиты коммерческих банков способствуют экономическому росту России. В связи с этим не случайно в качестве примера мною выбрана технология кредитной работы с физическими лицами ОАО «Банка Москвы», благодаря ликвидному обеспечению и профессиональной работе специалистов кредитного управления ОАО «Банка Москвы» с заемщиками, величина проблемных кредитов в 31 кредитном портфеле банка значительно уменьшилась, и проводимая постоянная работа с заемщиками позволяет надеяться на успешное преодоление проблем и возврат практически всех текущих кредитов в среднесрочной перспективе. Основные и дополнительные виды кредитов, выдаваемые населению ОАО «Банком Москвы» Основные виды кредитов, выдаваемых населению и их характеристика (краткосрочные и долгосрочные кредиты) ОАО «Банк Москвы» наряду с межбанковским кредитованием и кредитованием юридических лиц традиционно предоставляет потребительские кредиты населению. Они подразделяются на краткосрочные, долгосрочные и дополнительные. Рассмотрим схему № 2.1. Классификация видов кредитов Схема 2.1. Классификация видов кредитов КРЕДИТЫ КРАТКОСРОЧНЫЕ кредит на кредит под ДОЛГОСРОЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ кредит на кредит на кредит инва- кредит под залог неотложные заклад приобре - строит-во лидам на приобретаемой нужды тение объ - ценных бумаг и рекон- покупку екта недви - струкцию легкового жимости объекта недвижи мости автомобиля дорогостоящей техники, мебели, автомобилей в сети предприятий торговли осуществляющих их розничную реализацию («Связанное кредитование). Характеристиками кредита на неотложные нужды являются: Сумма кредита. 32 Зависит от платежеспособности заемщика и предоставленного обеспечения возврата кредита. Максимальный размер кредита: 10000 долларов США (или рублевый эквивалент этой суммы по курсу ЦБ РФ на момент обращения заявителя в банк). Процентная ставка. Устанавливается Комитетом ОАО « Банком Москвы» по процентным ставкам и лимитам. Срок пользования кредитом. До 3 лет. Периодичность погашения кредита. Ежемесячно, начиная со следующего месяца после оформления кредитного договора. Если договор заключается в конце месяца, допускается устанавливать в договоре начало погашения кредита и уплаты процентов на месяц позже. Размер неустойки за просрочку платежа и процентов. Двойная действующая процентная ставка по кредитному договору. Общие условия. Выдача кредитов в рублях производится как наличными деньгами, так и в безналичном порядке путем: зачисления на счет заемщика по вкладу до востребования зачисления на счет пластиковой карточки заемщика оплаты счетов организаций перечисления на счета гражданам-предпринимателям. Выдача кредитов в иностранной валюте производится только в безналичном порядке зачислением на счет по вкладу до востребования или на счет пластиковой карточки заемщика. Для получения кредита на неотложные нужды заемщик предоставляет в банк следующие документы: ЗАЯВЛЕНИЕ ПАСПОРТ или заменяющий его документ СПРАВКИ с места работы заемщика и поручителей о доходах и размере производимых удержаний АНКЕТЫ ПАСПОРТА поручителей и залогодателей 33 Для получения кредита свыше 5000 долларов США или рублевого эквивалента этой суммы - справку из психоневрологического диспансера или водительское удостоверение. Справка с места работы заемщика (поручителя) должна содержать следующую информацию: полное наименование организации, выдавшей справку, ее почтовый адрес, телефон и банковские реквизиты продолжительность постоянной работы заемщика в данной организации настоящая должность заемщика среднемесячный доход за последние шесть месяцев среднемесячные удержания за последние шесть месяцев с расшифровкой по видам. Справка предоставляется за подписями руководителя и главного бухгалтера организации, скрепленными печатью. Пенсионеры представляют в банк пенсионное удостоверение и справку о размере пенсии из органа социальной защиты населения. Граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью, представляют в банк декларацию о полученных доходах, заверенную налоговой инспекцией. С паспорта и других документов, подлежащих возврату клиенту, снимаются ксерокопии. На копиях, сделанных кредитным инспектором и сверенных им с подлинными документами, делается отметка “копия верна” за подписью инспектора. Учреждения ОАО « Банка Москвы» предоставляют кредиты физическим лицам под заклад следующих ценных бумаг: сберегательных сертификатов, акций, векселей, а также облигаций государственного сберегательного займа и облигаций внутреннего государственного валютного займа. Ценные бумаги, передаваемые заемщиком в заклад, должны принадлежать заемщику на праве собственности. Они не должны находиться под арестом или судом, третьи лица не должны иметь на них никаких прав, как на момент получения кредита, так и до полного выполнения заемщиком всех обязательств по кредитному договору. Кредит под заклад ценных бумаг выдается физическим лицам только на неотложные нужды. Основными характеристиками кредита под заклад ценных бумаг являются: Сумма кредита. 34 Зависит от оценочной стоимости представленных ценных бумаг. Оценка платежеспособности заемщика не производится. При определении суммы кредита предусматривается дисконт с учетом причитающихся за пользование кредитом процентов: 1. В случае выдачи кредита, сумма обязательств по которому не превышает 1000-кратный размер минимальной месячной оплаты труда – в размере 10 % от оценочной стоимости предмета залога. 2. В случае выдачи кредита, сумма обязательств по которому превышает 1000кратный размер минимальной месячной оплаты труда на сумму не более 12.000 рублей – в размере 10 % от оценочной стоимости ценных бумаг на сумму 1000-кратного размера минимальной месячной оплаты труда, и 22 % на сумму превышающую этот размер (при этом 10 % риск снижения стоимости ценных бумаг и 12 % соответствующая ставка подоходного налога). 3. В случае выдачи кредита, сумма обязательств по которому превышает 1000кратный размер минимальной месячной оплаты труда на сумму не более 24.000 рублей – в размере 10 % от оценочной стоимости ценных бумаг на сумму 1000-кратного размера минимальной месячной оплаты труда, и 30 % на сумму превышающую этот размер (при этом 10 % риск снижения стоимости ценных бумаг и 20 % соответствующая ставка подоходного налога). 4. В случае выдачи кредита, сумма обязательств по которому превышает 1000кратный размер минимальной месячной оплаты труда на сумму не более 36.000 рублей – в размере 10 % от оценочной стоимости ценных бумаг на сумму 1000-кратного размера минимальной месячной оплаты труда, и 35 % на сумму превышающую этот размер (при этом 10 % риск снижения стоимости ценных бумаг и 25 % соответствующая ставка подоходного налога). 5. В случае выдачи кредита, сумма обязательств по которому превышает 1000кратный размер минимальной месячной оплаты труда на сумму не более 48.000 рублей – в размере 10 % от оценочной стоимости ценных бумаг на сумму 1000-кратного размера минимальной месячной оплаты труда, и 40 % на сумму превышающую этот размер (при этом 10 % риск снижения стоимости ценных бумаг и 30 % соответствующая ставка подоходного налога). 6. В случае выдачи кредита, сумма обязательств по которому превышает 1000кратный размер минимальной месячной оплаты труда на сумму не менее 48.001 рубль – в размере 10 % от оценочной стоимости ценных бумаг на сумму 1000-кратного размера 35 минимальной месячной оплаты труда, и 45 % на сумму превышающую этот размер (при этом 10 % риск снижения стоимости ценных бумаг и 35 % соответствующая ставка подоходного налога). Оценочная стоимость сертификатов ОАО « Банка Москвы» устанавливается в размере 100 % их номинальной стоимости (без процентов). Процентная ставка. Устанавливается Комитетом ОАО « Банка Москвы» по процентным ставкам и лимитам. Срок пользования кредитом. До 6 месяцев. При этом срок оплаты (погашения) ценных бумаг, принимаемых в обеспечение, должен превышать срок действия кредитного договора. В случае приема в заклад нескольких ценных бумаг с различными сроками оплаты (погашения), срок действия кредитного договора определяется сроком той ценной бумаги, срок оплаты (погашения) которой истекает раньше. Пролонгация кредита, предоставленного под заклад ценных бумаг не допускается. Порядок погашения кредита и процентов. Единовременно, в определенный кредитным договором срок. При досрочном погашении части кредита частичный возврат ценных бумаг, принятых в заклад, не производится. Размер неустойки за просрочку платежа и процентов. Двойная действующая процентная ставка по кредитному договору. Особые условия. Кредит предоставляется только в рублях. Ценные бумаги, принятые в заклад, передаются заемщиком банку на хранение по Акту приема-передачи. Плата за хранение не взимается. Выдача заемщику с хранения находящихся в закладе ценных бумаг производится банком только после полного погашения задолженности по кредиту. Частичная выдача не допускается. Доходы по ценным бумагам, сданным в заклад, заемщик имеет право направить на погашение задолженности по кредиту. Для получения кредита под заклад ценных бумаг заемщик предоставляет в учреждение ОАО « Банка Москвы» следующие документы: ЗАЯВЛЕНИЕ ПАСПОРТ или заменяющий его документ 36 АНКЕТУ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, предлагаемые в залог СЕРТИФИКАТ АКЦИЙ И ВЫПИСКУ ИЗ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ ОАО « Банка Москвы» (в случае принятия в качестве обеспечения акций ОАО « Банка Москвы»). Учреждения ОАО « Банка Москвы» предоставляют населению два вида долгосрочных кредитов: кредит на приобретение объекта недвижимости кредит на строительство и реконструкцию объекта недвижимости Кредит на приобретение объекта недвижимости имеет следующие характеристики: Размер кредита. Зависит от платежеспособности заемщика и представленного обеспечения возврата кредита. Максимальный размер кредита 60000 долларов США (или рублевый эквивалент этой суммы по курсу ЦБ РФ на момент обращения заявителя в банк), но не более стоимости объекта недвижимости. Процентная ставка . Устанавливается Комитетом ОАО « Банка Москвы» по процентным ставкам и лимитам. Срок пользования кредитом. До 10 лет. Периодичность погашения кредита . Ежемесячно, начиная со следующего месяца после оформления кредитного договора. Размер неустойки за просрочку платежа и процентов. Двойная действующая процентная ставка по кредитному договору. Порядок предоставления отчета. Не позднее, чем через 2 месяца от даты получения кредита на приобретение объекта недвижимости Особые условия. Выдача кредитов осуществляется безналичным путем . Для получения кредита на приобретение объекта недвижимости заемщик предоставляет в учреждение ОАО « Банка России» следующие документы: ЗАЯВЛЕНИЕ 37 ПАСПОРТ или заменяющий его документ СПРАВКИ с места работы заемщика и поручителей о доходах и размере производимых удержаний АНКЕТЫ ПАСПОРТА поручителей и залогодателей Дополнительные документы: договор купли-продажи, если он предусматривает последующую оплату, договор с риэлтерской компанией (для получения кредита на приобретение объекта недвижимости ). Основными характеристиками кредита на строительство и реконструкцию объекта недвижимости являются: Размер кредита. Зависит от платежеспособности заемщика и представленного обеспечения возврата кредита. Максимальный размер кредита 60000 долларов США (или рублевый эквивалент этой суммы по курсу ЦБ РФ на момент обращения заявителя в банк), но не более сметной стоимости строительства или предстоящих работ по реконструкции строения . Процентная ставка . Устанавливается Комитетом ОАО « Банка Москвы» по процентным ставкам и лимитам. Срок пользования кредитом. До 10 лет. Периодичность погашения кредита . Ежемесячно, начиная со следующего месяца после оформления кредитного договора. Размер неустойки за просрочку платежа и процентов. Двойная действующая процентная ставка по кредитному договору. Порядок предоставления отчета. По кредитам на строительство и реконструкцию объектов недвижимости отчет предоставляется до получения каждой последующей суммы кредита. Особые условия. Выдача кредитов на строительство или реконструкцию объектов недвижимости осуществляется двумя или более частями в течение 2 лет от даты проведения первой операции по ссудному счету (от 20 % до 50 % суммы по кредитному договору). По 38 истечении 2 лет выдача кредита прекращается. При этом сумма договора уменьшается до фактически выданной. Для получения кредита на строительство и реконструкцию объекта недвижимости заемщик предоставляет в учреждение ОАО «Банка Москвы» следующие документы: ЗАЯВЛЕНИЕ ПАСПОРТ или заменяющий его документ СПРАВКИ с места работы заемщика и поручителей о доходах и размере производимых удержаний АНКЕТЫ ПАСПОРТА поручителей и залогодателей Дополнительные садоводческого товарищества либо документы: выписка из справка решения органов Правления местной администрации о выделении земельного участка под застройку, или свидетельство на право собственности на землю, или государственный акт о праве собственности, или договор купли продажи земли (для получения кредита на строительство объекта недвижимости). Справка о владении объектом недвижимости с перечнем предстоящих работ (для получения кредита на реконструкцию объекта недвижимости)9. Дополнительные виды кредитов выдаваемые физическим лицам ОАО « Банком Москвы» Учреждения ОАО « Банка Москвы» предоставляют населению следующие виды дополнительных кредитов: Кредит на покупку машин для инвалидов; Кредит под залог приобретаемой дорогостоящей техники, мебели, автомобилей и т.п. в сети предприятий торговли, осуществляющих их розничную реализацию (Связанное кредитование). Кредит на покупку машин для инвалидов имеет следующие характеристики: Размер кредита. Зависит от пенсии ссудозаемщика (исходя из обеспечения в счет ежемесячного погашения кредита не более 1/3 среднемесячной пенсии ссудозаемщика) в пределах суммы, указанной в справке органа социальной защиты населения. Процентная ставка . 9 см. Приложение № 1. Рисунок 2.1. Схема взаимоотношений между подразделениями отделения Сберегательного банка при оформлении документов и выдаче кредитов населению 39 Кредит беспроцентный Срок пользования кредитом. До 10 лет. Периодичность погашения кредита . Ежемесячно, начиная с третьего месяца после получения кредита Особые условия. Максимальный срок погашения кредита – до 1 января 2003г. Выдача кредита осуществляется только безналичными путем. Неприменным условием при выдаче ссуды является гарантия ее погашения, в связи, с чем заемщик должен предоставить в ОАО « Банк Москвы» поручительство одного или нескольких граждан, заверенное нотариально. Для получения кредита заемщику необходимо предоставить в банк следующие документы: ЗАЯВЛЕНИЕ ПАСПОРТ или заменяющий его документ СПРАВКИ с места работы поручителей и места получения пенсии заемщика о доходах и размере производимых удержаний АНКЕТЫ ПАСПОРТА поручителей и залогодателей Дополнительные документы: справка из территориального органа социальной защиты населения с указанием фамилии, имени, отчества заемщика, его паспортных данных, размера и срока пользования кредитом, справка об инвалидности ОАО « Банком Москвы» заключено соглашение с Министерством социальной защиты населения Российской Федерации, а также с Федеральным фондом социальной поддержки населения Российской Федерации по выдаче инвалидам беспроцентных возвратных ссуд на приобретение легковых автомобилей. ОАО « Банк Москвы» устанавливает следующий порядок расчетов по указанным ссудам: Федеральный фонд социальной поддержки населения перечисляет Сберегательному банку Российской Федерации кредитные ресурсы, которые согласно данных Министерства социальной перечисляются региональным банкам. защиты населения Российской Федерации 40 Территориальные органы социальной защиты населения, положительно решая вопрос о выдаче беспроцентных возвратных ссуд инвалидам на приобретение легковых автомобилей, выдают им справку с указанием в ней паспортных данных заемщика, размера ссуды и срока, на который она выдается. За оказываемые услуги учреждение ОАО « Банка Москвы» взимает плату в размере 1 % от суммы ссуды. Беспроцентные возвратные ссуды выдаются инвалидам, имеющим медицинские показания на обеспечение спецтранспортом и состоящим на учете в органах социальной защиты населения. Отделения московские ОАО « Банка Москвы» получают средства на выдачу беспроцентных возвратных ссуд инвалидам и зачисляют их на балансовый счет. В случае, если средства, зачисленные на балансовый счет, находятся без движения в течение трех месяцев, то можно заключить отдельное соглашение с территориальным органом социальной защиты населения об использовании средств в качестве кредитных ресурсов с уплатой за их использование в размере учетной ставки Центрального банка России. На беспроцентную возвратную ссуду выписывается расчетный чек Сберегательного банка, в котором помимо установленных реквизитов указывается “На приобретение автомобиля”. В случае приобретения автомобиля через органы социальной защиты, последние выписывают счет, по которому ОАО « Банка Москвы» перечисляет указанную сумму. Ссуда погашается ежемесячно равными долями, начиная с третьего месяца после получения ссуды. По желанию заемщика ссуда может быть погашена раньше установленного срока и в более высоких размерах. Суммы, поступившие в погашение ссуд, используются для выдачи ссуд другим инвалидам на основании справки территориального органа социальной защиты населения. Отделения ОАО « Банка Москвы» не несут ответственности за просроченную задолженность и использование кредита не по целевому назначению. В случае непогашения ссуд более 3 – х месяцев, отделения ОАО « Банка Москвы» сообщают об этом территориальному органу защиты населения для принятия мер к погашению задолженности. ОАО « Банка Москвы» по состоянию на 1 января каждого года сообщает Министерству социальной защиты населения Российской Федерации остаток средств для выдачи беспроцентных возвратных ссуд инвалидам на балансовом счете. 41 В случае прекращения действия соглашения и выдачи ссуд оставшаяся сумма на балансовом счете перечисляется Федеральному фонду социальной поддержки населения Российской Федерации. Основными характеристиками кредита под залог приобретаемой дорогостоящей техники, мебели, автомобилей и т.п. в сети предприятий торговли, осуществляющих их розничную реализацию (Связанное кредитование) являются: Сумма кредита. Определяется на основе платежеспособности заемщика, обеспеченности кредита и составляет разницу между собственными средствами заемщика и стоимостью товара, но не должна превышать размера 30000 долларов США или его рублевого эквивалента. При этом взнос собственных средств заемщика должен быть не менее: 30 процентов стоимости товара в случае приобретения товаров зарубежного производства; 20 процентов стоимости товара в случае приобретения товаров отечественного производства. Процентная ставка. Устанавливается Комитетом ОАО « Банка Москвы» по процентным ставкам и лимитам. При приобретении товаров отечественного производства процентная ставка на три пункта ниже. Срок пользования кредитом. Устанавливается Банком в зависимости от объекта кредитования: при выдаче кредита на приобретение транспортных средств (автомобилей) – на срок не более 3-х лет; при выдаче кредита на приобретение дорогостоящей техники (компьютеров, телевизоров, холодильников и т.п.), мебели и др. – в пределах гарантийного срока, установленного на товары, но не более 3-х лет. В случае, если гарантийный срок на товар не установлен, срок кредита не может превышать 6 месяцев со дня продажи товара заемщику. Максимальный срок – 3 года. Периодичность погашения кредита. Ежемесячно, начиная со следующего месяца после оформления кредитного договора. Если договор заключается в конце месяца, допускается устанавливать в договоре начало погашения кредита и уплаты процентов на месяц позже. Размер неустойки за просрочку платежа и процентов. 42 Двойная действующая процентная ставка по кредитному договору. Общие условия. Кредит предоставляется в рублях или иностранной валюте. Выдача кредита осуществляется только безналичным путем, перечислением средств на расчетный счет фирмы – продавца. Фирма – продавец – юридическое лицо из числа клиентов Банка, осуществляющая розничную реализацию товаров. Фирма должна иметь устойчивое финансовое положение, постоянные обороты по счетам в Банке. Для получения кредита заемщику необходимо предоставить в банк следующие документы: ЗАЯВЛЕНИЕ ПАСПОРТ или заменяющий его документ СПРАВКИ с места работы заемщика и поручителей о доходах и размере производимых удержаний АНКЕТЫ ПАСПОРТА поручителей и залогодателей Справка с места работы заемщика (поручителя) должна содержать следующую информацию: полное наименование организации, выдавшей справку, ее почтовый адрес, телефон и банковские реквизиты продолжительность постоянной работы заемщика в данной организации настоящая должность заемщика среднемесячный доход за последние шесть месяцев среднемесячные удержания за последние шесть месяцев с расшифровкой по видам. Справка предоставляется за подписями руководителя и главного бухгалтера организации, скрепленными печатью. Пенсионеры представляют в банк пенсионное удостоверение и справку о размере пенсии из органа социальной защиты населения. Граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью, представляют в банк декларацию о полученных доходах, заверенную налоговой инспекцией. Кредитование осуществляется аналогично порядку предоставления кредитов на неотложные нужды с учетом некоторых особенностей: 43 Взаимоотношения Банка и Фирмы – продавца строятся на основе Договора о сотрудничестве. В соответствии с Договором о сотрудничестве Банк принимает на себя обязательство предоставлять заемщикам кредиты на покупку высоко ликвидных товаров в сети Фирмы в соответствии с нормативными документами ОАО « Банка Москвы», регламентирующими порядок кредитования, при взаимодействии с Фирмой. Перечень Фирм, с которыми Банк заключает Договор о сотрудничестве должен быть утвержден на Кредитно – инвестиционном комитете Банка. Стороны вправе самостоятельно определять возможность и условия сотрудничества, предусмотренные в Договоре: предоставления Фирмой системы скидок для граждан, приобретающих товары в кредит от их розничной цены; уплаты Банку комиссионного вознаграждения в процентах от роста товарооборота Фирмы, определяемого от общей суммы выданных Банком кредитов; прием Фирмой товаров, являющихся предметом залога (приобретенных ранее в сети Фирмы) на реализацию по договору комиссии в случае неисполнения заемщиком обязательств по кредитному договору. В период сотрудничества Банк проводит постоянный мониторинг финансового состояния Фирмы. В случае ухудшения финансового состояния и наличия негативной информации о ее деятельности, Банк рассматривает вопрос о целесообразности дальнейшего сотрудничества. В качестве обеспечения возврата кредита могут быть использованы: при выдаче кредита на приобретение транспортных средств (автомобилей) – залог приобретаемых транспортных средств и поручительство физического лица (или юридического лица); при выдаче кредита на приобретение дорогостоящей техники (компьютеров, телевизоров, холодильников и т.п.), мебели и др. – залог приобретаемых товаров и поручительство физического лица (или юридического лица). При этом следует иметь в виду следующее: Договор залога оформляется одновременно с оформлением кредитного договора. В случае отсутствия такой возможности (допускается при выдаче кредита на приобретение транспортных средств), Банку следует обеспечить получение от Фирмы 44 технического паспорта для последующей регистрации транспортного средства и договора залога в органах ГАИ заемщиком в присутствии представителя Банка. Договор залога транспортных средств с отметкой о произведенной регистрации в органах ГАИ, свидетельство о регистрации залога транспортных средств, а также копия технического транспорта хранится в кредитном деле заемщика до полного погашения задолженности по кредитному договору. Договор поручительства из числа физических лиц следует прежде всего заключать с супругой (супругом) при условии ее (его) платежеспособности. Одновременно с договором поручительства у супруги (а) истребуется письменное согласие на залог общего имущества с целью предотвращения возможности признания договора недействительным в судебном порядке по заявлению одного из супругов. Договор поручительства юридического лица может быть принят в качестве обеспечения, если оно является для заемщика работодателем и находится на расчетно – кассовом обслуживании в Банке. При этом следует заключить дополнительное соглашение к договору на расчетно – кассовое обслуживание о праве безакцептного списания средств с расчетного счета поручителя в случае неисполнения заемщиком своих обязательств по кредитному договору. Договор поручительства должен обеспечивать исполнение обязательств по кредитному договору в полном объеме, включая основной долг, проценты за пользование кредитом и неустойку с суммы просроченного платежа Имущество, преданное в залог, должно быть застраховано на случай утраты и повреждения в пользу Банка не позднее 5 дней после подписания кредитного договора. В случае неисполнения заемщиком указанного требования, Банк рассматривает вопрос о досрочном расторжении кредитного договора и взыскании имеющейся задолженности в полном объеме. Схема связанного кредитования. Схема связанного кредитования предполагает замкнутый цикл движения денежных средств, выданных по кредитному договору. После выбора заемщиком товара на Фирме и получения счета – фактуры, содержащего подробные данные о наименовании, количестве и стоимости товара указанием всех относимых на счет заемщика расходов, а также гарантийного срока, заемщик предоставляет в Банк пакет документов. Полученная от заемщика кредитная заявка регистрируется Банком в отдельном журнале. 45 Банк в первоочередном порядке в течение 7 календарных дней после предоставления заемщиком полного пакета документов, необходимых для выдачи кредита и счета – фактуры, рассматривает вопрос о возможности предоставления кредита. В случае принятия положительного решения, заемщик вносит сумму установленного первоначального платежа на лицевой счет в Банке по вкладу “до востребования”. Кроме того, при наличии у Банка соответствующей договоренности со страховой компанией, заемщику предлагается дополнительно внести на лицевой счет по вкладу “до востребования” расчетную величину страховой суммы по договору страхования имущества. Поступившие на лицевой счет заемщика по вкладу “до востребования” указанные суммы перечисляются на основании его поручения на счета Фирмы и страховой компании (копии поручений должны быть в кредитном деле заемщика). После подписания кредитного договора, оформления договоров поручительств, по возможности, и договора залога, а также получения от заемщика копии поручения, свидетельствующей о частичной оплате им стоимости товара, Банк перечисляет сумму кредита на расчетный счет Фирмы. Банк извещает Фирму о предоставлении заемщику кредита посредством выдачи последнему копии выписки из решения Кредитного комитета за подписью руководителя и печатью Банка на имя руководителя Фирмы с указанием суммы кредита, что является подтверждающим документом об оплате товара и служит основанием для получения заемщиком товара в сети Фирмы. В случае предоставления заемщику кредита в иностранной валюте, Банк производит зачисление средств по кредитному договору на счет по вкладу “до востребования” и осуществляет операции по безналичной конвертации средств, с последующим перечислением их рублевого эквивалента на расчетный счет Фирмы10. 2.1.2.Порядок предоставления кредитов в ОАО « Банке Москвы», погашение и уплата процентов по ним Порядок предоставления кредитов в ОАО « Банке Москвы» Рассмотрение вопроса о предоставлении кредита 10 Регламент организации работы по предоставлению кредитов физическим лицам в подразделениях ОАО « Банка Москвы» (Редакция 4) (с учетом Изменений и дополнений №49-168/4-н/1 от 28 августа 2003 г.) №49-168/4-н. 46 1.Оценка платежеспособности заемщика. При обращении клиента в Банк за получением кредита уполномоченный сотрудник кредитующего подразделения (далее -кредитный инспектор) выясняет у клиента цель, на которую испрашивается кредит ,разъясняет ему условия и порядок предоставления кредита, знакомит с перечнем документов, необходимых для получения кредита. Срок рассмотрения вопроса о предоставлении кредита зависит от вида кредита и его суммы, но не должен превышать от момента предоставления полного пакета документов до принятия решения 15 календарных дней – по кредитам на неотложные нужды и 1 месяца – по кредитам на приобретение недвижимости. Заявление клиента регистрируется кредитным инспектором в журнале учета заявлений; на заявлении проставляются дата регистрации и регистрационный номер. С паспорта (удостоверения личности) и других документов, подлежащих возврату клиенту, снимаются ксерокопии. На копиях, сделанных кредитным инспектором или сверенных им с подлинными документами, делается отметка ‘‘копия верна’’ за подписью инспектора. На оборотной стороне заявления или отдельном листе кредитный инспектор составляет перечень принятых документов и копий. Далее кредитный инспектор производит проверку предоставленных клиентом документов и сведений, указанных в документах и анкете; определяет платежеспособность клиента и максимально возможный размер кредита. При проверке сведений кредитный инспектор выясняет с помощью единой базы данных кредитную историю Заемщика и размер задолженности по ранее полученным кредитам; направляет запросы в учреждения, предоставлявшие ему ранее кредиты. Кредитующее подразделение направляет пакет документов юридической службе и службе безопасности Банка. Юридическая служба анализирует представленные документы с точки зрения правильности оформления и соответствия действующему законодательству. Служба безопасности проводит проверку паспортных данных (данных удостоверения личности), места жительства, места работы Заемщика и сведений, указанных в анкете. По результатам проверки и анализа документов юридическая служба и служба безопасности составляют письменные заключения, которые передаются в кредитующее подразделение. 47 В случае принятия в залог объектов недвижимости, транспортных средств и другого имущества кредитующее подразделение привлекает к работе по установлению оценочной стоимости этого имущества специалиста Банка по вопросам недвижимости или дочернее предприятие. По результатам оценки специалист (эксперт предприятия) составляет экспертное заключение, которое передается в кредитующее подразделение. Оценка и возможность приема в обеспечение по кредитному договору ценных бумаг определяется отделом ценных бумаг Банка. По результатам оценки составляется экспертное заключение, которое отдел ценных бумаг передает кредитующему подразделению. Кредитующее подразделение направляет заявление, анкету, копии ценных бумаг и сертификатов акций, а также выписку из реестра акционеров в отдел по работе с ценными бумагами для оценки ценных бумаг и выдачи заключения о возможности их приема в качестве обеспечения. По результатам проверки составляется заключение, которое отдел по работе с ценными бумагами передает кредитующему подразделению. Заключение должно содержать следующую информацию: заключение о возможности приема ценных бумаг в качестве обеспечения; заключение о возможных сроках предоставления кредита. Кредитный инспектор определяет платежеспособность Заемщика на основании справки с места работы о доходах и размере удержания, а также данных анкеты. (кроме кредита под заклад ценных бумаг, по нему оценка платежеспособности заемщика не производится). Справка должна содержать следующую информацию: полное наименование организации, выдавшей справку, ее почтовый адрес, телефон и банковские реквизиты; продолжительность постоянной работы Заемщика в данной организации; настоящая должность Заемщика (кем работает); среднемесячный доход за последние шесть месяцев; среднемесячные удержания за последние шесть месяцев с расшифровкой по видам. Справка выдается администрацией предприятия, учреждения, организации по месту работы (установлении пенсии) ссудозаемщика в одном экземпляре и предоставляется последним в кредитующее подразделение. Справки не выдаются: 48 рабочим и служащим, проработавшим на данном предприятии (учреждении, организации) менее 1 года, кроме рабочих и служащих, переведенных на другую работу в порядке перевода. при наличии удержаний по исполнительным листам или другим исполнительным документам составляющих 50 % заработной платы, пенсии, стипендии. подлежащим увольнению по разным причинам. Справка предоставляется за подписями руководителя и главного бухгалтера организации, скрепленными печатью. Фамилия руководителя предприятия, учреждения, организации и главного бухгалтера указывается полностью. Справка заполняется одним цветом чернил, исправления не допускаются. Руководители и главные бухгалтера предприятий, учреждений, организаций несут персональную ответственность за нарушение установленного порядка выдачи справки для получения ссуды. Для лиц, работающих в коммерческих структурах, помимо справки о доходах необходимо предоставить из банка с указанием банковских реквизитов предприятия: дата открытия расчетного счета предприятия и является ли он действующим на дату предоставления заявки. При рассмотрении дохода Заемщика, его поручителя для решения вопроса о возможности выдачи кредита необходимо учитывать: 1. доходы, получаемые гражданами за выполнение ими трудовых и иных приравненных к ним обязанностей по месту основной работы; 2. доходы от предпринимательской деятельности и другие постоянные источники дохода; 3. в исключительных случаях, по усмотрению Банка в расчет платежеспособности Заемщика могут быть включены доходы, получаемые не только по месту работы, но и совокупный доход семьи. При расчете платежеспособности из дохода вычитаются все обязательные платежи, указанные в справке и анкете (подоходный налог, взносы, алименты, компенсация ущерба, погашение задолженности и уплата процентов по другим кредитам, сумма обязательств по предоставленным поручительствам, выплаты в погашение стоимости приобретенных в рассрочку товаров и др.). Для этой цели каждое обязательство по предоставленному поручительству принимается в размере 50% среднемесячного платежа по соответствующему основному обязательству. 49 2.Предоставление кредита Выдача кредита в рублях производится, в соответствии с условиями кредитного договора, как наличными деньгами, так и в безналичном порядке путем: 1.зачисления на счет Заемщика по вкладу до востребования; 2.зачисления на счет пластиковой карточки Заемщика; 3.оплаты счетов торговых и других организаций; 4.перечисления на счета гражданам-предпринимателям. Выдача кредита в иностранной валюте производится только в безналичном порядке зачислением на счет по вкладу до востребования или счет пластиковой карточки Заемщика, что должно быть предусмотрено в кредитном договоре. В кредитном договоре должны быть указаны номер счета по вкладу или номер счета пластиковой карточки и учреждение, в котором открыт этот счет. Выдача кредита путем зачисления на счета, открытые в других коммерческих банках, не производится. Выдача кредита на строительство или реконструкцию объектов недвижимости осуществляется двумя или более частями в течение двух лет от даты проведения первой операции по ссудному счету. Рекомендуется определять размер первой части кредита в пределах от 20 % до 50 % суммы по кредитному договору. Каждая последующая сумма выдается только после представления Заемщиком отчета об использовании предыдущей. По истечении двух лет выдача кредита прекращается. При этом сумма договора уменьшается до фактически выданной. При выдаче кредита наличными или путем оплаты счетов организаций, перечисления на счета граждан-предпринимателей Заемщик должен получить первую часть кредита в течение одного месяца от даты заключения кредитного договора. При неявке Заемщика в течение месяца Банк расторгает договор в одностороннем порядке. Кредитный работник производит корректировку информации в базе данных. Если по кредитному договору предусмотрена выдача первой части кредита путем зачисления на счет по вкладу до востребования или счет пластиковой карточки Заемщика, кредитный инспектор не позднее следующего рабочего дня после полного оформления всех кредитных документов, включая регистрацию договоров залога, направляет в бухгалтерию распоряжение за подписью уполномоченного лица о зачислении на соответствующий счет Заемщика части кредита. К распоряжению прикладываются второй экземпляр кредитного договора и срочное обязательство. В распоряжении указывается полностью фамилия, имя, 50 отчество Заемщика; номер ссудного счета; номер счета по вкладу или счета пластиковой карточки и учреждение банка, в котором он открыт; сумма, подлежащая зачислению. Бухгалтер проверяет правильность оформления договора и срочного обязательства, наличия на них подписей и печати на договоре, сверяет сумму и сведения, содержащиеся в распоряжении, с договором и срочным обязательством; заполняет карточку лицевого счета. После совершения в установленном порядке операции по зачислению (перечислению) суммы кредита бухгалтер делает на срочном обязательстве отметку о проведенной операции и возвращает кредитный договор и срочное обязательство в кредитующее подразделение (филиал отделения, кредитный отдел). Бухгалтер оставляет у себя копию срочного обязательства. Далее кредитный инспектор составляет распоряжение за подписью управляющего отделением (или другого уполномоченного лица) и главного бухгалтера для передачи первых экземпляров кредитных документов (кредитный договор, график погашения кредита, срочное обязательство, договоры залога и поручительства, страховой полис) в отдел кассовых операций установленным порядком. При выдаче кредита наличными Заемщик заполняет заявление на выдачу ссуды ф. N 0405037. Далее кредитный работник: проверяет правильность заполнения Заемщиком заявления; оформляет на заявлении распорядительную надпись на выдачу наличными суммы кредита, визирует и подписывает у руководителя Банка или другого уполномоченного лица; передает заявление Заемщика и первые экземпляры кредитных документов операционному работнику; подшивает копию заявления с распорядительной надписью о выдаче кредита в кредитное дело; направляет копию срочного обязательства и второй экземпляр кредитного договора в отдел бухгалтерского учета. Если кредит выдается путем перечисления: Операционный работник (контролер): удостоверяется в личности Заемщика по его паспорту; 51 проверяет правильность заполнения заявления, наличие на нем распорядительной надписи уполномоченного лица, сверяет данные паспорта со сведениями, указанными в заявлении; проверяет правильность оформления кредитных документов, наличие на них подписей и печатей; на сумму кредита, выдаваемую наличными, составляет кассовый ордер ф. N 54 с указанием в нем фамилии, имени, отчества Заемщика, номера лицевого ссудного счета и предлагает Заемщику расписаться; передает документы в кассу; делает на срочном обязательстве отметку о проведенной операции и расписывается; отражает проведенные операции по отчету за день. Кассир: удостоверяется в личности Заемщика по его паспорту; проверяет правильность заполнения заявления, наличие на нем распорядительной надписи уполномоченного лица, сверяет данные паспорта со сведениями, указанными в заявлении; производит выдачу Заемщику наличных денег; помещает кредитные документы в пакет и передает их в составе отчета в отдел кассовых операций установленным порядком. Бухгалтер: заполняет карточку лицевого счета и возвращает кредитный договор в кредитное подразделение. При выдаче кредита путем перечисления на счета организаций и гражданпредпринимателей заполняет соответствующее заявление. Кредитный работник: проверяет правильность заполнения Заемщиком заявления; оформляет на заявлении распорядительную надпись на перечисление суммы кредита, визирует и подписывает у руководителя Банка или другого уполномоченного лица; передает в отдел бухгалтерского учета заявление Заемщика вместе со вторым экземпляром кредитного договора и срочным обязательством; подшивает копию заявления с распорядительной надписью о выдаче кредита в кредитное дело. Если сумма кредита по договору превышает сумму перечислений на счета организаций и граждан предпринимателей, то разница выдается Заемщику наличными по его заявлению одновременно с осуществлением перечислений и/или производится 52 замена срочного обязательства (на сумму, выдаваемую наличными, и/или на сумму перечислений). Выдача всех последующих сумм по кредиту на строительство и реконструкцию объектов недвижимости, в том числе зачислением на счет пластиковой карточки или по вкладу Заемщика, производится на основании его заявления. Одновременно с заявлением Заемщик оформляет срочное обязательство на выдаваемую сумму, которое передается в бухгалтерию и отдел кассовых операций. Копии срочного обязательства и заявления с распоряжением о выдаче помещаются в кредитное дело. Порядок погашения кредита и уплаты процентов. 1.Порядок погашения кредита и уплаты процентов Погашение кредита производится ежемесячно равными долями, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем заключения кредитного договора. Последний платеж производится не позднее даты, установленной договором. При предполагаемом снижении доходов Заемщика в течение периода действия кредитного договора (например, достижение пенсионного возраста) составляется график платежей, в котором предусматривается погашение большей части кредита на начальном этапе договора. При этом размеры платежей устанавливаются с соблюдением следующего условия: в периоде, приходящемся на трудоспособный возраст, сумма единовременного платежа по кредиту вместе с максимальной суммой платежа по процентам (за 30 дней со всей суммы кредита) не должна превышать величину. в периоде, приходящемся на пенсионный возраст, сумма единовременного платежа по кредиту вместе с суммой платежа по процентам (за 30 дней от остатка основного долга на момент наступления пенсионного возраста) не должна превышать величину. Не допускается составление графиков, в которых размер любого единовременного платежа по кредиту был бы меньше размера какого-либо из последующих платежей. По кредитам на строительство или реконструкцию объектов недвижимости по желанию Заемщика ему может быть предоставлена отсрочка в погашении кредита на период его освоения, но не более, чем на 2 года. Отсрочка по уплате процентов не предоставляется. Заемщик вправе досрочно погасить кредит или его часть. 53 В случае досрочного погашения части кредита Заемщик обязан производить ежемесячную уплату процентов на оставшуюся сумму задолженности до наступления срока следующего платежа по погашению основного долга. Погашение кредита и уплата начисленных процентов по кредиту под заклад ценных бумаг производится заемщиком единовременно, в определенный кредитным договором срок. Заемщик вправе досрочно погасить кредит или его часть. При частичном погашении кредита, частичный возврат ценных бумаг, принятых в заклад, не производится. После окончательного расчета по кредитному договору, включающему погашение процентов и основного долга, учреждение возвращает заемщику ценные бумаги, принятые в заклад, не позднее следующего рабочего дня после даты погашения задолженности, по Акту приема – передачи ценных бумаг. В том случае, если кредит не погашен заемщиком в установленный срок, учреждение на следующий день после срока окончания действия кредитного договора обращает взыскание на оформление по договору заклада ценные бумаги в сумме задолженности по кредиту и процентам. Ценные бумаги, на которые не было обращено взыскание, а также остаток средств, полученных от реализации заложенных ценных бумаг, после погашения процентов и основного долга, возвращаются заемщику. Погашение задолженности по кредиту и уплата процентов и неустоек производится: в рублях – наличными деньгами через кассы учреждений; переводами через предприятия связи; перечислением со счетов по вкладам; посредством удержания из заработной платы, пенсии и т.д.; в иностранной валюте – перечислением со счетов по валютным вкладам. Платежи по кредитам в иностранной валюте производятся в той валюте, в которой выдан кредит. В документах по приему (переводу) платежей суммы процентов и неустоек указываются отдельно. Прием платежей в погашение кредита, уплату процентов (и неустоек) наличными в рублях производится с выдачей квитанции ф. N 31 или ф. № ПД-4. Погашение задолженности путем списания сумм со счета клиента по вкладу производится в установленном порядке на основании поручений вкладчика ф. N 187 и ф. N 190. 54 Датой погашения задолженности по кредиту (уплаты процентов, неустойки) считается дата поступления средств в кассу или на корреспондентский счет Банка (выдавшего кредит) или дата списания средств со счета клиента по вкладу, если вклад открыт в Банке, выдавшем кредит. Отсчет срока для начисления процентов за пользование кредитом начинается от даты образования задолженности по ссудному счету (включительно) и заканчивается датой погашения задолженности по нему (не включая эту дату). Соответственно, при промежуточных платежах дата уплаты процентов не включается в период, за который эта уплата производится. Суммы, вносимые (перечисленные) Заемщиком в счет погашения задолженности по кредитному договору, направляются, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, в следующей очередности: на уплату неустойки; на уплату просроченных процентов; на уплату срочных процентов; на погашение просроченной задолженности по ссуде; на погашение срочной задолженности по ссуде. Начисление и уплата процентов авансом не допускается. При не поступления от Заемщика платежей до окончания календарного месяца суммы не внесенных в срок платежей в последний день месяца относятся на счета просроченных ссуд и просроченных процентов. При поступлении от Заемщика платежа бухгалтер производит начисление процентов и неустойки в следующем порядке. Если в течение периода, за который производится начисление процентов, остаток задолженности по ссуде увеличивался, то проценты начисляются в отдельности на остаток задолженности после предыдущего платежа и на суммы по каждой выдаче по ссуде за то число дней, в течение которого числилась задолженность по каждой сумме. Если в течение периода, за который производится начисление процентов, образовалась просроченная задолженность, то проценты начисляются в отдельности на каждый остаток долга, как срочный, так и просроченный, за то число дней, в течение которого остаток долга оставался без изменений11. 11 Правила кредитования физических лиц ОАО « Банком Москвы» и его филиалами (Редакция 3) №229-3-р от 30 мая 2003 г. 55 2.Сопровождение кредитного договора В период действия кредитного договора кредитный инспектор контролирует исполнение заемщиком условий договора; осуществляет проверку отчетов об израсходовании средств и других документов, предусмотренных договором, а также проверку на месте; принимает меры к погашению просроченной задолженности; оформляет изменение условий кредитного и других договоров; вносит необходимую информацию в базу данных индивидуальных заемщиков; осуществляет операции по формированию резерва на возможные потери по ссудам. В случае если заемщик в течение одного месяца от даты заключения кредитного договора не воспользовался своим правом на получение кредита, кредитный работник направляет ему извещение за подписью руководителя Банка или другого уполномоченного лица о расторжении договора в одностороннем порядке. Извещение отправляется с уведомлением о вручении. Банк осуществляет контроль за целевым использованием кредитов, предоставленных на приобретение или строительство (реконструкцию) объектов недвижимости, а также за надлежащей сохранностью предметов залога. Контроль осуществляется по документам, предоставляемым заемщиком, и путем проведения проверок на местах. Заемщик должен предоставить Банку в течение двух месяцев от даты получения кредита на приобретение объекта недвижимости документы, подтверждающие его право собственности на приобретенное имущество. До получения каждой последующей суммы по кредиту на строительство или реконструкцию объекта недвижимости заемщик предоставляет Банку отчет об использовании предыдущей полученной суммы с предъявлением оправдательных документов: счетов, накладных, квитанций, чеков торгующих организаций, договоров подряда и актов сдачи – приемки выполненных работ и т. д. Проверки на местах осуществляются кредитными работниками Банка, а в случае необходимости, с привлечением других специалистов с оплатой за счет Банка. Проверка определяет соответствие строящихся домов утвержденным проектам, наличие неизрасходованных строительных материалов, соответствие фактически выполненных объемов работ объему, указанному в отчетах об израсходовании средств по кредиту. 56 Проверка осуществляется в соответствии с графиком выполнения основных этапов работ по строительству или реконструкции объекта. Проведение проверки оформляется актом, который подписывают проверяющий работник Банка и заемщик. Кредитующее подразделение еженедельно отслеживает изменения оценочной стоимости ценных бумаг, находящихся в обеспечении по кредитному договору (по кредиту под заклад ценных бумаг), на основе рыночных котировок, представляемых Управлением биржевых операций Центрального аппарата ОАО « Банка Москвы» (либо отделом по работе с ценными бумагами). В случае снижения рыночной цены более, чем на 10 %,заемщик должен внести дополнительное обеспечение либо произвести частичное погашение кредита. При условии непредставления заемщиком в течение 7 дней со дня получения извещения дополнительного обеспечения учреждение требует досрочного возврата кредита и при неисполнении заемщиком этих обязательств обращает взыскание на ценные бумаги, находящиеся в закладе в соответствии с договором заклада. Бухгалтер одновременно с отнесением на счета просроченных ссуд и процентов, не внесенных в срок сумм, составляет перечень просроченных платежей по всем действующим кредитным договорам и передает его кредитному работнику. Кредитный работник в тот же день должен принять меры к погашению задолженности заемщиками или их поручителями. Поручителям направляется письменное уведомление о неисполнении заемщиком обязательств, с предложением произвести оплату. В случае не внесения платежей заемщиком и его поручителями кредитный работник привлекает юридический отдел и службу безопасности для подготовки иска в суд. В случае нарушения заемщиком условий кредитного договора кредитующее подразделение может вынести на рассмотрение кредитного комитета, по решению которого был предоставлен кредит, вопрос о расторжении Банком кредитного договора в одностороннем порядке. Если кредит предоставлен по решению управляющего отделением или директора ОПЕРУ, этот вопрос также рассматривается кредитным комитетом отделения или территориально банка соответственно. Предварительно вопрос о целесообразности расторжения договора согласовывается с юридической службой и службой безопасности. При принятии кредитным комитетом решения о расторжении договора кредитный работник направляет заемщику извещение. 57 В период сопровождения кредитного договора кредитный работник вносит в базу данных индивидуальных заемщиков информацию, характеризующую заемщика и поручителей: о нарушении заемщиком условий кредитного договора, отказе поручителей от заключения дополнительного соглашения к договору поручительства в связи с повышением процентной ставки по кредитному договору и т.д. В случае смерти заемщика Банк должен в течение шести месяцев со дня его смерти предъявить свои претензии в письменной форме наследникам, принявшим наследство, или исполнителю завещания, или заявление нотариальной конторе по месту открытия наследства, либо предъявить иск в суд к наследнику имущества. Претензии предъявляются независимо от наступления срока соответствующих требований. В случае смерти заемщика задолженность по кредиту может быть переоформлена на платежеспособного члена его семьи с согласия последнего с переоформлением поручительств и залога12. 2.1.3.Основные недостатки системы кредитования физических лиц в деятельности кредитной организации ОАО «Банк Москвы» Прежде чем выявить недостатки системы кредитования физических лиц в ОАО « Банке Москвы», вспомним, что кредитные операции являются на сегодняшний день одним из самых рисковых видов банковских операций. Поэтому очень важно при проведении кредитной политики банка ориентироваться на достижение наибольшей эффективности с одновременным поддержанием уровня риска. Это достигается за счет тщательного изучения финансового состояния заемщика, глубокого знания рынка и прогнозирования тенденций его развития. На сегодняшний день в ОАО «Банке Москвы» анализ кредитоспособности клиента банка на основе финансовых показателей проводится на базе финансовой отчетности и имеет достаточно существенный недостаток, который заключается в том, что анализируются данные за прошедшее время работы банка. 12 Регламент организации работы по предоставлению кредитов физическим лицам в подразделениях ОАО « Банка Москвы» (Редакция 4) (с учетом Изменений и дополнений №49-168/4-н/1 от 28 августа 2003 г.) №49-168/4-н. 58 Несомненно, если не рассматривать кризисные ситуации, дела клиента, в большинстве случаев, не могут ухудшиться настолько резко, чтобы весь анализ оказался неправильным и риск не возврата кредита значительно увеличился. Поэтому ОАО «Банку Москвы» следует порекомендовать: оценивать кредитоспособность клиента еще и в динамике, прогнозировать ее состояние в будущем. Для этой цели можно воспользоваться моделью оценки кредитоспособности клиента при помощи анализа его денежного потока. Модель денежного потока позволит качественно оценить кредитоспособность клиента. Желательно при этом, чтобы приток средств обеспечивался за счет прибыли или прироста акционерного капитала, а не за счет новых кредитов13. Другим недостатком кредитной политики ОАО «Банка Москвы» является отсутствие постоянного контроля за качеством кредитного портфеля с целью своевременного реагирования в случае его ухудшения. Реализацией этой цели служит введение в систему кредитного мониторинга. Целью кредитного мониторинга является контроль за качеством кредитного портфеля, проведение независимой экспертизы, своевременное выявление отклонений от принятых стандартов и целей кредитной политики банка. Контроль за ходом погашения ссуды и выплатой процентов по ней служит важным этапом всего процесса кредитования. Он заключается в периодическом анализе кредитного досье заемщика, пересмотре кредитного портфеля банка, оценке состояния ссуд и проведении аудиторских проверок. Для этой цели следует порекомендовать ОАО «Банку Москвы» вести кредитный архив, который будет, является базой кредитного мониторинга. Там будет сосредоточена вся необходимая документация - финансовые отчеты, переписка, аналитические обзоры кредитоспособности, залоговые документы и т.д. Таким образом, кредитный мониторинг и составление отчета денежного потока позволит улучшить и укрепить кредитную политику банка. Не смотря на то, что в ОАО «Банке Москвы» кредитная политика организована и отлажена на сегодняшний день, в свою очередь хотелось бы предложить следующие пути ее совершенствования, в области кредитования физических лиц. 13 Попович В.М., Степаненко А.И. Управление кредитными рисками заемщика, кредитора, страховщика. Учебно-практическое пособие по курсу "Экономическая безопасность предпринимательства". Научноиздательский центр "Правовые источники". 2002 г.с. 23-29. 59 Прежде всего, это введение новых видов кредитов для физических лиц, на мой взгляд, менее проблематичных и рисковых, позволяющих быстро и с минимальным риском получить доход. Дадим краткую характеристику каждого нового вида кредита. 1. Так называемый «Быстрокредит». Выгоден тем, что быстр в оформлении, предоставляется на хозяйственные нужды населения, предоставляется минимальный набор документов для проверки, без первоначальных взносов, что позволяет привлечь большое количество клиентов. Планируется, что этот кредит будет популярен из-за ряда факторов: Низкая процентная ставка по кредиту - 21% годовых, комиссия за ведение ссудного счета 0,8% от суммы кредита. Процентная ставка фиксируется и остается неизменной до погашения. Срок пользования кредитом не зависит от суммы кредита. Приобретение товаров и услуг, которые необходимы потребителю без предварительных накоплений. Для удобства все платежи по кредиту сделаны равными между собой, что позволяет спланировать ежемесячные расходы по обслуживанию кредита. Быстрокредит выдается на сумму от 5 000 до 100 000 рублей. Быстрокредит предоставляется на 6, 12, 18 или 24 месяца. срок кредита определяется самим клиентом. Условия предоставления БЫСТРОкредита : Кредит предоставляется гражданам Росcийской Федерации в возрасте от 21 года до 58 лет, имеющим постоянную регистрацию по месту нахождения отделения/филиала Банка, при предоставлении минимального набора документов, в зависимости от размера запрашиваемого кредита: От 5 до 35 тысяч рублей - паспорт гражданина РФ и один из следующих документов (по выбору заемщика):водительское удостоверение; заграничный паспорт; страховое свидетельство государственного пенсионного страхования РФ; От 35 до 70 тысяч рублей - копия Трудовой книжки, заверенная организациейработодателем, паспорт гражданина РФ и один из следующих документов (по выбору заемщика):водительское удостоверение; заграничный паспорт; страховое свидетельство государственного пенсионного страхования РФ; От 70 до 100 тысяч рублей - копия Трудовой книжки, заверенная организациейработодателем, справка с места работы о получаемом доходе по форме 2-НДФЛ, 60 паспорт гражданина РФ и один из следующих документов (по выбору заемщика): водительское удостоверение; заграничный паспорт; страховое свидетельство государственного пенсионного страхования РФ. Погашение БЫСТРОкредита. Кредит погашается ежемесячно равными долями в любом отделении ОАО «Банк Москвы»14. Вторым видом кредита является авто кредитования. В ОАО « Банке Москвы» такой вид кредита уже существовал, но с целью совершенствования системы кредитования физических лиц предлагается усовершенствовать его за счет снижения процентных ставок, увеличением срока выплаты и более детального контроля за предоставляемыми физическим лицом документами, с целью снижения риска не погашения кредита. За последний год риск не погашения по этому виду кредита увеличился на 7,5%. Авто кредит – это вид потребительского кредитования физических лиц на приобретение автомобиля. Основные условия предоставления кредита: Валюта кредита: доллары США, евро, рубли РФ; Размер кредита: до 80% от стоимости приобретаемого автомобиля; Сумма кредита: до 70 000 долларов США; Срок кредита: от 6 месяцев до 3 лет (срок кредитования должен быть кратным трем месяцам); Процентная ставка: 9% годовых по кредитам в долларах США и евро, 16% годовых по кредитам в рублях РФ (при предъявлении справки по форме 2-НДФЛ). Комиссия за выдачу кредита составляет 120 долларов США. При досрочном погашении ранее 6 месяцев с момента выдачи кредита взимается комиссия в размере 2% от остатка задолженности по кредиту. Ежемесячная комиссия за ведение ссудного счета по кредитам, выдаваемым в иностранной валюте, составляет 0,2% от суммы кредита. Обеспечением по кредиту выступает приобретаемый автомобиль, который становится собственностью заемщика, но оформляется в залог Банку до момента полной выплаты кредита. При этом оформляется обязательный пакет услуг страхования. Страховые компании, сотрудничающие с Банком Москвы по программе авто кредитования: 14 См. официальный сайт ОАО « Банка Москвы» http://www.mmbank.ru/retail/scoring/ 61 ОАО "Московская страховая компания", ОАО "РЕСО-Гарантия", ОСАО "Ингосстрах". Требования к Заемщикам: Возраст: до 60 лет; Стаж на последнем (настоящем) месте работы: не менее 6 календарных месяцев; Наличие у Заемщика гражданства Российской Федерации. Преимущества получения кредита в Банке Москвы: Оперативное решение вопросов о выдаче кредита; Возможность приобрести новую машину, располагая только 20% средств от ее стоимости; Возможность оплаты части стоимости автомобиля за счет собственных средств как через операционную кассу салона, так и через счета, открытые в Банке; Возможность оплаты страховых услуг в рассрочку или на единовременной основе; Заемщик может вносить денежные средства в погашение кредита в любом отделении Банка Москвы. Срок действия положительного решения о выдаче кредита составляет 3 месяца. Документы для оформления кредита: Заявление на получение кредита; Анкета заемщика (поручителя); Заявление - согласие супруга (супруги)15. Третий вид кредита для физических лиц уже использовавшийся в ОАО « Банке Москвы» - это ипотечный кредит. В связи с тем, что за последние 2 года рынок недвижимости вырос в несколько раз популярность этого вида кредита возросла, вместе с тем и предложения в области ипотечного кредитования превышают спрос, таким образом, задачей кредитной политики банка предложить клиенту наиболее выгодные условия по кредиту. Новые условия программы ипотечного жилищного кредитования Банка Москвы кредит предоставляется гражданам Российской Федерации в возрасте от 18 до 56 лет; кредиты предоставляются на приобретение квартир, индивидуальных жилых домов в Москве, ближайшем Подмосковье, в Кемерово, Новосибирске, Санкт-Петербурге; валюта кредита - рубли РФ, доллары США, ЕВРО; сумма кредита - от 10 000 долларов США (эквивалент в валюте кредита), но не более 70% от стоимости приобретаемого жилья; 15 Информация с официального сайта ОАО « Банка Москвы» http://www.mmbank.ru/retail/Autocredit/ 62 срок кредитования – от 3 до 10 лет, с правом досрочного погашения; процентные ставки по кредиту: при подтверждении доходов справкой по форме №2-НДФЛ: 14% годовых в рублях РФ; 11% годовых в долларах США, ЕВРО; при подтверждении доходов справкой по форме Банка: 15% годовых в рублях РФ; 12% годовых в долларах США, ЕВРО; погашение кредита и процентов за его использование осуществляется ежемесячно равными платежами; комиссия за выдачу кредита – 6000 руб. (эквивалент в валюте кредита); минимальный размер взноса при досрочном погашении кредита без учета плановых платежей – 2000 долларов США (эквивалент в валюте кредита); комиссия за досрочное погашение кредита в течение 6 мес. с даты выдачи кредита – 2% от размера взноса без учета плановых платежей; обязательное оформление пакета страховых услуг, включающего личное, имущественное и титульное (утрата права собственности) страхование16. Таким образом, были выявлены следующие недостатки системы кредитования физических лиц в ОАО « Банке Москвы»: Анализ кредитоспособности клиента банка на основе финансовых показателей проводится на базе финансовой отчетности и имеет достаточно существенный недостаток, который заключается в том, что анализируются данные за прошедшее время работы банка – рекомендация воспользоваться моделью оценки кредитоспособности клиента при помощи анализа его денежного потока. Отсутствие постоянного контроля за качеством кредитного портфеля с целью своевременного реагирования в случае его ухудшения – рекомендация введение в систему кредитного мониторинга. В связи с увеличением риска, по не которым видам кредитов для физических лиц рекомендовано введение новых видов и совершенствование уже использованных кредитов: быстро кредит, авто кредит, ипотека, на мой взгляд, менее проблематичных и рисковых, позволяющих быстро и с минимальным риском получить доход. 2.2. Организационная часть 16 Информация с официального сайта ОАО « Банка Москвы» http://www.mmbank.ru/retail/Ipoteka/ 63 2.2.1. Организационная структура управления кредитной организацией ОАО «Банк Москвы» По организационной структуре «Московский муниципальный банк — Банк Москвы» является (открытым акционерным обществом) коммерческим банком. Он учрежден Центральным Банком России как акционерное общество открытого типа и зарегистрирован в ЦБ РФ 20 июня 1995 г. Органы управления ОАО « Банк Москвы» включают: Общее собрание акционеров Совет директоров Председатель совета директоров банка Президента банка Компетенция органов управления банка определена в его уставе17. Высшим органом банка, как правило, является общее собрание акционеров, созываемое ежегодно для решения следующих вопросов: изменение устава и уставного капитала; избрание Совета банка; утверждение годовых результатов деятельности; создание и ликвидация территориальных подразделений банка. Оно решает стратегические задачи деятельности банка: принимает решение об основании банка, принимает устав банка, рассматривает и утверждает отчет о работе банка и т.д. Высший орган управления коммерческого банка реализует свои функции и задачи непосредственно через исполнительные, а также контрольные органы, которые целиком подотчетны ему. Из числа членов Совета банка общее собрание назначает Президента банка, на которого возлагается руководство исполнительным органом банка — Правлением банка. Вице-президенты, входящие в Правление банка, курируют конкретные области банковской деятельности, их число зависит от организационной структуры банковской деятельности. Уставом банка утверждаются права, обязанности и ответственность Председателя Совета Директоров банка (он представляет банк, отвечает за законность работы банка перед органом управления банком). Организационную структуру ОАО «Банка Москвы» формируют управления: Административное управление, Управление банковских технологий, Управление доверительных операций, Управление кассовых операций, Управление методологии 17 см. официальный сайт ОАО « Банка Москвы». 64 клиентского обслуживания, Управление по работе с залогами, Управление по работе с персоналом. А также Департаменты: Бухгалтерского Департамент информационных технологий, учета, отчетности и расчетов, Департамент корпоративного бизнеса московского региона, Департамент корпоративного и инвестиционного бизнеса, Департамент по работе с госорганами, Департамент регионального бизнеса, Департамент рисков, Департамент розничного бизнеса, Департамент инвестиционных активов, Департамент финансовых институтов, Департамент маркетинга, рекламы и связей с общественностью, Юридический департамент, Планово-экономический Департамент. Также в организационную структуру входят: Казначейство, Процессинговый центр, Расчетный центр, Отделения Банка в Москве, Филиалы Банка. Основным критерием организационного построения банка являются экономическое содержание и объем выполняемых банком операций. Организационная структура банка может пересматриваться в связи с необходимостью регулировать новые и углублять отдельные уже существующие направления деятельности банка, перераспределения обязанностей между отдельными структурными подразделениями ( управлениями)18. Работу управлений курируют соответственно первый и второй заместители Председателя банка, а также заместители Председателя банка, которые являются директорами соответствующих управлений. Работу Департаментов контролирует Председатель Совета банка. Управление организационной структурой банка представляет, довольно сложную схему в нашем случае она представляет собой линейно-функциональную структуру19. 2.2.2. Кадровая политика ОАО «Банк Москвы» Сегодня главной целью кадровой политики «Банка Москвы» является, прежде всего формирование работоспособного сплоченного коллектива, качественно и оперативно решать стоящие перед Банком задачи. 18 Жуков Н.М. « Банковский Менеджмент и маркетинг». Учебное пособие. Издательство « Олимп». 2003г. с.25-28. 19 См. Приложение № 2. Схема № 2.2.Организационная структура управления ОАО « Банком Москвы» способного 65 Поэтому кадровая политика ОАО « Банка Москвы» базируется на следующих аспектах управления: 1. Разработка и проведение кадровой политики в банке. 2. Оплата и стимулирования труда сотрудников 3. Групповое управление взаимоотношениями в коллективе 4. Социально-психологические аспекты управления включают в себя: мотивацию персонала, организационную культуру. Рассмотрим подробнее каждый из аспектов. Разработка и проведение кадровой политики в банке В ОАО « Банке Москвы» принцип подбора и расстановки персонала предусматривает разработку конкретных требований к персоналу банка исходя из масштабов его деятельности, конкурентоспособности его на рынке, традиций, а также схему рационального размещения персонала между подразделениями, отделами и филиалами банка. Условия найма и увольнения определяются конкретными правилами, по которым банк набирает и увольняет персонал. Эти правила содержат определенные требования к персоналу при найме: профессиональная подготовка (включая уровень образования), возраст, рекомендации с прошлых мест работы, размер предлагаемой заработной платы. При этом условия найма соответственно дифференцированы для молодых кадров, уровень которых определяется в основном по степени полученного образования, и кадров старших возрастов, где в основном учитываются профессиональная подготовка и опыт работы в банковской сфере. В условиях увольнения в основном учитываются такие факторы, как нарушение банковской этики и дисциплины, безынициативность, отсутствие стремления повышать квалификацию, выдача банковских тайн и др. Для достижения цели кадровой политики руководство « Банка Москвы» планомерно проводит работу, направленную на повышение профессионального уровня сотрудников, совершенствование подбора и расстановки кадров, развитие возможностей для быстрого профессионального роста инициативных и творчески мыслящих сотрудников. На сегодняшний день коллектив Банка составляет более 1000 человек. Средний возраст сотрудников Банка 35 лет. 66 Большинство сотрудников Банка имеют высшее образование, сотрудники функциональных подразделений - лица с высшим экономическим или финансовым образованием. Каждый сотрудник, пришедший на работу в Банк, в качестве материального вознаграждения получает так называемый «социальный пакет», включающий в себя как формы прямого поощрения – заработная плата и премии, так и косвенного – медицинское страхование, льготное кредитование, частичная оплата путевок и т.д. Разработана и активно внедряется система социальной и технологической адаптации новых сотрудников. Возможности для выпускников Банк предлагает выпускникам ВУЗов возможность начать свой карьерный путь в одном из самых престижных и перспективных направлений деятельности. Вы сможете не только принять участие в развитии Банка, применить на практике полученные знания, но и познакомиться с полным спектром банковских продуктов, технологиями их представления, получить навыки взаимодействия с клиентами. Студентам, продемонстрировавшим высокую эффективность, будет предложена работа в Банке. Банк регулярно выделяет средства на профессиональное обучение персонала. Сотрудники Банка направляются на курсы повышения квалификации, участвуют в тематических семинарах по вопросам налогообложения, валютного контроля, рынка корпоративных ценных бумаг, конференциях по автоматизированным технологиям финансовых рынков. В качестве консультантов привлекаются представители ведущих консалтинговых компаний и высших учебных заведений таких как Arthur Andersen, TASIS, Международная Московская Финансово- Банковская школа, Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации и других. Необходимость обучения в целях повышения квалификации обусловлена в основном требованиями и конъюнктурой банковского рынка, растущей конкуренцией и высоким уровнем научно-технического прогресса в банковских технологиях. Регулярно проводится оценка персонала и его деятельности, которая предусматривает анализ работы банковского персонала в течение определенного периода (1-2 года) на всех уровнях с целью повышения эффективности деятельности персонала. После анализа и оценки работы персонала руководством ОАО « Банка Москвы» принимаются определенные решения в области кадровой политики, которая 67 может заключаться в перемещениях части работников, увольнении, направлении на учебу, в поощрении или санкциях20. Оплата и стимулирование труда Формы оплаты труда предусматривают разработку руководством банка определенных тарифов в соответствии с квалификацией и ответственностью персонала. Оплата труда в ОАО « Банке Москвы « проводится по разрядно тарифной системе. На сегодняшний день не маловажным элементом в управлении персоналом является разработка и внедрение путей повышения производительности труда, которые представляют собой важный элемент в управлении персоналом, так как повышение производительности в банковском деле означает снижение издержек и повышение прибыли. Руководство ОАО « Банка Москвы» придает большое значение этой стороне деятельности и предусматривает внедрение новой техники, рациональной организации труда для борьбы с потерей рабочего времени путем создания благоприятных условий труда для персонала, например таких как: обеспечение питанием внутри банка персонала, организация отдыха персонала, создание в стенах банка приятного дизайна и другие меры)21. Департаментом по работе с персоналом также была разработана поощрительная система оплаты труда, которой предусмотрено постоянное или разовое повышение оплаты труда, выплату ежемесячных, квартальных и годовых премий. А также в ОАО «Банке Москвы» разработана и успешно применяется программа стимулирования деловой активности сотрудников. По итогам работы за год лучшие сотрудники Банка награждаются почетным званием «Лучший сотрудник Банка года» с вручением соответствующего диплома. Вручение дипломов проводится в торжественной обстановке в присутствии всего персонала Банка. Групповое управление взаимоотношениями в коллективе Использование персонала на низовом уровне включает в себя инициативы младшего персонала в управлении банком и привлечение его к разработке, подготовке и принятию решений по определенным частным вопросам в общей банковской стратегии (обслуживание клиента, внедрение новых банковских услуг и ряд других). 20 Обухова К. Статья» Кадровая политика банков, действующих на рынке Москвы и Санкт-Петербурга: результаты социологического исследования»,Электронная версия журнала « Организация Управления Персоналом», № 3(10), 2004гг. Отдел качественных исследований «КОМКОН-СПб» http://www.personal-mix.ru/published/aticle.phtml?at_id=367 21 Подробнее это вопрос будет рассмотрен в разделе «Безопасность и экологичность проектных решений» 68 Персонал отделов и его функции четко разграничены между различными отделами банка для устранения дублирования в работе. Руководством банка в целях повышения эффективности банковской деятельности конкретно определены функции каждого отдела. Взаимоотношения в коллективе предусматривают создание благоприятного психологического климата как внутри персонала банка, так и в его отношениях с руководством банка. В случае нарушения психологического баланса в коллективе или какой-то его части руководство может осуществить перемещение, увольнение или замену персонала. Социально-психологические аспекты управления Мотивация труда персонала и творческая инициатива включают в себя создание руководством ОАО « Банка Москвы», с одной стороны, условий труда, чтобы персонал банка работал с полной отдачей, был заинтересован в работе, а с другой — чтобы творческая инициатива, разработки, предложения персонала банка поощрялись руководством банка. В результате повышается эффективность банковской деятельности и растет прибыль. Организационная культура в ОАО «Банка Москвы» предусматривает два аспекта. С одной стороны, — это культура обращения персонала банка при обслуживании клиентов по пассивным и активным операциям, а также финансовым услугам. С другой – организационная культура внутри самого банка, а именно наличие хороших помещений, ресторана или столовой, системы отдыха для персонала, автостоянки и т.д. Традиционными становятся корпоративные праздники ОАО "Банка Москвы", посвященные юбилеям Банка и общегосударственным праздникам. В целом влияние управления персоналом на деятельность банка и его организацию осуществляется через ежегодный анализ и оценку работы банковского персонала с точки зрения расширения операций и увеличения прибыли. Такая оценка производится руководством ОАО « Банка Москвы» при подготовке ежегодного баланса и при отчете перед акционерами банка на годовом собрании. Результаты такой оценки могут приводить и, как правило, приводят к изменению кадровой политики, так как персонал является важной производительной силой банка. В целом кадровая политика ОАО «Банка Москвы» оценивается как успешная, с точки зрения руководства банка22. 22 Дятлов В.А., Кибанов А.Я.,Одегов Ю.Г., Пихало В.Т. Учебник для вузов/-М.: Издательский центр « Академия», 2000.- 736с. Гл.1. Управление персоналом организации, с.121-126с. 69 2.3. Расчетно-экономическая часть 2.3.1. Цель проекта и методы, используемые по внедрению проекта Итак, основной целью, проекта является совершенствование кредитной политики ОАО « Банка Москвы» путем принятия мер по совершенствованию системы кредитования физических лиц. Напомню главной задачей, кредитования физических лиц является анализ их кредитоспособности, который заключаются в определении способности заемщика своевременно и в полном объеме погасить задолженность по ссуде, степени риска, который банк готов взять на себя. Размера кредита, который может быть предоставлен в данных обстоятельствах и, наконец, условий его предоставления. Основными задачами, которые призван решить этот проект являются: Более детальный анализ оценки кредитоспособности клиента при выдаче кредита Постоянный контроль за качеством кредитного портфеля с целью своевременного реагирования в случае его ухудшения Снижение риска по кредитам. Пути решения задач: Применение модели оценки кредитоспособности клиента при помощи анализа его денежного потока введение в систему кредитного мониторинга введение новых видов и совершенствование уже использованных кредитов: быстро кредит, авто кредит, ипотека, на мой взгляд, менее проблематичных и рисковых, позволяющих быстро и с минимальным риском получить доход. В качестве источников финансирования проекта нами будут использованы как собственные средства банка, реализующего проект, так и кредитные ресурсы, полученные банком. ОАО «Банк Москвы» осуществляет финансирование проектов, руководствуясь экономической целесообразностью внедрения проекта, в размере, определяемом руководством банка на основе анализа проекта, проведенного Экономическим управлением банка. Средства предоставляются территориальным банкам на платной и возвратной основе. 70 При расчете экономической эффективности данного проекта будут использованы следующие показатели, а именно: - коэффициенты отвлечения средств в ФОР (по Центральному Банку и ОАО « Банку Москвы»); -ставка размещения ресурсов -ставка привлечения -ставка налога -норматив распределения (для рублевых ресурсов на и/или (рублевых валютных и/или средств); валютных); прибыль; прибыли -длительность расчетного -планируемый объем процентов в фонд производственного развития; периода; взимаемых по кредитам; -среднемесячный размер сумм, зачисляемых на счет банка в виде прибыли от операций по кредитованию физических лиц. На основании произведенных расчетов на конец расчетного периода должны быть получены 1.Объем 2.Чистый следующие инвестиций поток показатели: в денежных проект средств нарастающим (ЧПДС) итогом нарастающим итогом 3. Срок окупаемости инвестиций на основании анализа ЧПДС - определяется как срок, в течение которого отчисления в фонд производственного развития из прибыли, полученной в результате внедрения проекта, нарастающим итогом, сравняются с инвестициями в проект нарастающим итогом. На базе полученных результатов, учитывая ставку сравнения и индексы дисконтирования, можно определить дисконтированный ЧПДС и рассчитать дисконтированный срок окупаемости, который наиболее точно показывает период времени, за который полностью окупаются фондовые вложения банка в реализацию проекта. В заключение на основании проведенного анализа нами будет сделан вывод о целесообразности внедрения данного проекта с точки зрения экономической выгоды для ОАО « Банка Москвы» в целом, а также указать возможные пути снижения издержек по проекту и альтернативные варианты решения поставленной задачи. 2.3.2.Расчет экономической эффективности, результаты деятельности Рассчитаем эффективность внедрения проекта по использованию новых услуг в области кредитованию физических лиц. 71 В качестве исходных данных были использованы следующие виды новых услуг: быстро кредит, авто кредитование, ипотека, а также оценка их рискованности и темпов роста прибыли по ним, фактические статистические данные. Предполагалось, что до внедрения проекта банком было выпущено на рынок кредитования физических лиц сразу три услуги не похожих на услуги банковконкурентов. Это три вида кредита Быстро кредит, и 2 уже существовавших, но усовершенствованных продукта: авто кредитование и ипотека. К концу первого года реализации проекта планируется, получит следующую долю прибыли по каждой услуге: быстро кредит – 49% от общего объема прибыли по кредитованию физических лиц, авто кредитование – 23 %, ипотека – 28 % и в дальнейшем предполагается увеличение прибыли по каждому из кредитов ежегодно. При этом на первоначальном этапе доля прибыли по быстро кредиту будет выше в 2 раза, чем по остальным услугам это связано, прежде всего, с доступностью этого вида услуг. В течение последующих периодов планируется постепенное снижение их доли (до 85% на третий год внедрения проекта). И пере смотрении банком кредитной политики с выявлением недостатком и поиском новых видов продуктов в области кредитования физических лиц. При проведении подобного расчета необходимо включать в него все виды кредитов, предоставляемые банком. Итак, перейдем к расчетам для начала произведем расчет доходов процентного и непроцентного содержания, которые банк планирует получить в результате внедрения данного проекта. 1. Доходы, полученные от размещения средств, физическими лицами в результате погашения кредита. Для расчета данного показателя необходимо определить величину среднегодовой величины выданных кредитов. Среднегодовая величина выданных кредитов = среднегодовое количество кредитов * среднемесячное количество кредитов * количество месяцев в году (2.1.) Определяем размер отвлечений ресурсов в неработающие активы. Ставка отвлечения ресурсов в фонд обязательных резервов устанавливается Банком России, ставка резервирования ОАО « Банка Москвы» – руководством банка. Величина этих ставок различна для рублевых и валютных ресурсов и может быть изменена по указанию вышеназванных учреждений. Среднегодовой объем кредитов = сумме среднегодовому количеству кредитов отвлеченные ресурсы в Центральный Банк и ОАО « Банк Москвы». ( 2.2.) 72 Размер дохода, полученного банком от размещения привлеченных средств, рассчитывается исходя из средней ставки размещения денежных ресурсов по территориальному банку. Размер ставки различен для рублевых и валютных ресурсов и определяется экономическим подразделением каждого банка в соответствии с его условиями работы. В условиях финансовой стабильности среднегодовая ставка размещения денежных ресурсов имеет тенденцию к уменьшению, однако для примера использовалась постоянная величина ставки. 2. Доходы, полученные от обслуживания клиентов ( физических лиц) Включают в себя: доход банка от сумм привлеченных средств на счета банка, доход банка от оборота в торговых организациях и наличного оборота, а также доход. Расчет данных показателей производится исходя из величины среднегодового кредитового оборота во видам кредитов, размеров комиссий, взимаемых каждым отделение и филиалом банка за обслуживание кредитных операций и доли наличного оборота в общем, кредитовом обороте по видам кредитов. 3. Доходы, полученные от обслуживания кредитных операций Рассчитываются исходя из стоимости годового обслуживания счета по кредиту, устанавливаемой тарифами ОАО « Банка Москвы». Приведем таблицу № 2.1. с расчетом доходов процентного и непроцентного содержания, которые банк планирует получить в результате внедрения данного проекта23. Вторым этапом определения эффективности проекта является расчет расходов. 1. Процентные расходы Рассчитываются исходя из среднегодовых остатков (в виде непогашенных кредитов) по кредитным операциям и размера процентной ставки платы за ресурсы. ( 2.3.) 2. Сумма налогов, уплачиваемых с доходов банка. Выплачивается банком в бюджет по ставке налога на доход в размере 4,5%. 3. Расходы на содержание персонала, занимающегося кредитованием физических лиц, всего. 3.1 Расходы на оплату труда рассчитываются: 23 см. Приложение № 3. Таблица № 2.1.Расчет доходов процентного и непроцентного содержания по кредитным операциям 73 Средняя заработная плата + премии - отчисления в пенсионный и другие фонды, всего в размере 39,5% от величины фонда оплаты труда.( 2.4.) 3.2 Косвенные расходы состоят из затрат различного характера на содержание персонала. Косвенные расходы =Общие затраты банка на содержание персонала кредитного отдела по работе с физическими лицами * количество работников, работающих в кредитном отделе. ( 2.5.) В состав косвенных расходов включаются расходы, отражаемые по части символов формы № 102 за вычетом фонда оплаты труда бизнес персонала с отчислениями в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд занятости и сбора на нужды образовательных учреждений. Косвенные расходы рассчитываются отдельно по каждому выбранному отделению и аппарату банка, включая ОПЕРУ(О), в расчете на одного работника. После чего рассчитывается общая сумма косвенных расходов, по проекту исходя из штатной численности ТПЦ. 4. Другие расходы. 4.1.Расходы на изготовление платежно-расчетных средств, содержание и ремонт спец банковской техники, на обслуживание сторонними организациями оборудования и т.д. 4.2. Затраты на приобретение компьютерного оборудования и спец банковской техники. Затраты на оргтехнику рассчитаем по линейному методу амортизации: По формуле Норма амортизации = (Фп – Фл ) / (Фп – Тн ) х 100% ( 2.5.) , где Фп – стоимость первоначальная. Фл – стоимость ликвидационная Тн – нормативный срок службы. В эту статью включаются затраты на приобретение оборудования, стоимость которого не превышает 100 минимальных окладов. Закупка такого оборудования производится за счет средств административно-хозяйственных расходов (износ МБП). 4.3. Затраты на проведение кредитных операций Рассчитываются исходя из контрактной стоимости предоставляемого кредита, включая НДС. 4.4. Расходы на поддержание линий коммуникаций 74 4.5. Амортизационные отчисления Рассчитываются для оборудования и программного обеспечения, стоящего на балансе ОАО « Банка Москвы» и использующегося в данном проекте. Для компьютерного оборудования годовой процент амортизации равен 10%, для спец банковской техники – 9,1%, для программного обеспечения – определяется условиями контракта либо устанавливается банком исходя из конкретных условий использования, минимум 10% в год. 4.6. Расходы на подготовку кадров Рассчитаны на основании предложений фирмы RS/2. 4.7. Расходы на сопровождение ПО ПЦ (15% со второго года внедрения) 4.8. Расходы на оплату лизинга или арендные платежи Приводятся в случае, если основные средства, используемые в данном проекте, приобретены банком на условиях лизинга, либо взяты в аренду. Равны сумме лизинговых либо арендных платежей за рассматриваемый период времени. Расходы п.п. 4.1. – 4.4. рассчитываются на основании фактических затрат банка за предыдущий период и должны соответствовать смете данного подразделения, запланированной на рассматриваемый период. Все рассчитанные данные представлены в таблице № 2.2. Расчет расходов по внедрению проекта24. Определив главные статьи расходов и доходов по проекту рассчитаем прибыль. Прибыль = доходы – расходы ( 2.6.) Для расчета отчислений в бюджет банк указывает ставку налога на прибыль, действующую в данном регионе. Вычитая из прибыли рассчитанный размер налога, получаем чистую прибыль, остающуюся в распоряжении банка и распределяемую в дальнейшем в фонды банка согласно нормам их формирования. Для целей расчета окупаемости проектов, связанных с кредитным бизнесом, как правило, рассматривается только размер отчислений в фонд производственного развития, норма отчислений в который составляет на настоящее время 41,4%. Расчет прибыли по проекту приведен в таблице № 2.3. Таблица № 2.3. Расчет прибыли по проекту 24 см. Приложение № 4. Таблица № 2.2. Расчет расходов по внедрению проекта 75 ПРИБЫЛЬ, Итого (I-II) РУБ III 1 Налоги из прибыли 2 Прибыль, 43,0% оставшаяся распоряжении банка в РУБ 3 364 569 22 837 939 66 502 985 1 446 765 9 820 314 28 596 284 1 917 804 13 017 625 37 906 701 793 971 15 693 374 после уплаты налоговых платежей в т.ч. отчисления в ФПР 41,4% 5 389 297 (41,4%) Четвертый раздел посвящен расчету инвестиций по проекту. То есть определения эффективности проведения проекта по внедрению новых видов услуг в сфере кредитования физических лиц в ОАО « Банке Москвы»25. В данном разделе будут рассчитаны суммы первоначальных вложений на закупку основных средств, необходимых для реализации данного проекта. Под основными средствами понимается совокупность оборудования и нематериальных активов с учетом их доставки, установки и наладки, приобретаемых из средств фонда производственного развития по цене свыше 100 минимальных окладов за единицу. Здесь учитываются средства банка, затрачиваемые на погашение кредитов и процентов по ним, взятых банком у сторонней организации под приобретение основных средств. Определим объем капиталовложений в основные средства: пусть расходы на приобретение оборудования на один вид кредита : Нпз -величина оборот. средств в производственных запасах Нпз = Мд х 24= 40 050 000 рублей.( 2.7.) Следовательно Кос(объем капиталовложений в основные средства )= 40 050 000 руб. Старик Д.Э. 25 с.25-41. Расчеты эффективности инвестиционных проектов. Учебное пособие. -М.: Финстатинформ, 2001. - 76 Рассчитаем сумму капиталообразующих инвестиций и приведем итоги расчетов в таблице № 2.4. Таблица № 2.4. Расчет объема капиталовложений в основные средства Инвестиционные затраты Сумма в рублях Примечания 1. Здания и сооружения 2. Оборудование нет 55 800р. монтажное оборудование выставочные образцы- бесплатно по договору выставочные стенды - бесплатно по договору 3. Нематериальные активы 12400р. оргтехника 12400р. мебель 15 000р. -товарный знак и регистрация ООО и лицензирование Итого основных средств 70 800р. ( фондов) 4. НДС при обретении новых 9 200 р. активов ( 20%) 20% от стоимости нового оборудования и нематериальных активов 5.Оборотный капитал 131750 ( оборотные средства) Например- Аренда основных средств 6. Некапитализируемые затраты 28 500 Итого инвестиций 40 050 000 При необходимости Инвестиции в аппаратную часть проекта могут быть существенно снижены за счет использования части оборудования, уже имеющегося в банке26. Для того чтобы оценить рассматриваемый проект в динамике развития, все основные показатели по проекту (финансовый результат, прибыль в распоряжении банка, отчисления в ФПР, амортизационные отчисления, инвестиции) рассматриваются нарастающим итогом по годам27. Затем рассчитывается чистый поток денежных средств. 26 см. Приложение № 5. Таблица № 2.5. Расчет суммы первоначальных вложений ( инвестиций) на закупку основных средств, необходимых для реализации данного проекта 27 см. Приложение №6. Таблица № 2.6. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ С УЧЕТОМ ИНВЕСТИЦИЙ 77 ЧИСТЫЙ ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ЧПДС) = финансовый результат по проекту + размера амортизированной в течение расчетного периода стоимости основных средств, приобретенных для реализации проекта. (2.8.) Данные расчета приведены в таблице № 2.7. Таблица № 2.7. Расчет чистого потока денежных средств 5 ЧИСТЫЙ ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ РУБ СРЕДСТВ (ЧПДС) -10 653 067 -674 695 18 705 312 Прибыль - (инвестиции - амортизация) 6 ЧПДС нарастающим итогом РУБ -10 653 067 -11 327 762 7 377 550 2.3.3. Срок окупаемости проекта Рассчитаем срок окупаемости проекта. Простой срок окупаемости в годах Т ок - период времени по истечении, которого общая сумма получаемой от проекта чистой прибыли достигнет величины, равной сумме вложенных в проект инвестиций: Срок окупаемости= капитальные вложения / чистую прибыль + амортизационные отчисления.28 Срок окупаемости проекта =0, так как соответствует числу лет, прошедших с начала осуществления проекта до момента, когда чистый поток денежных средств по проекту нарастающим итогом. Для определения дисконтированных потоков денежных средств используются индексы дисконтирования для каждого из рассматриваемых периодов. Индексы дисконтирования рассчитываются на основе ставки сравнения, которая обычно принимается равной средней на текущий период времени ставке размещения валютных средств банка (в рассматриваемом примере ставка сравнения равна 13,5%), и должна предоставляться экономическим подразделением банка так же, как и прогноз курса доллара на последующие расчетные периоды. При помощи индексов дисконтирования определяется дисконтированный ЧПДС29. 28 29 Мордасов Ю.П. Экономика предприятия: учебное пособие.-М.: Изд-во МГОУ, 2003г.-с.80 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. (Вторая редакция) -М.: Экономика, 2000. с.31-33. 78 ДИСКОНТИРОВАННЫЙ СРОК ОКУПАЕМОСТИ соответствует числу лет, прошедших с начала осуществления проекта до момента, когда дисконтированный чистый поток денежных средств по проекту нарастающим итогом станет равным нулю. В приведенном примере основные результаты расчета таковы: простой срок окупаемости равен 2,75 лет, дисконтированный – 2,95. Результаты расчетов приведены в таблице № 2.8. Простой срок окупаемости. Таблица № 2.8. Простой срок окупаемости Простой срок окупаемости ЛЕТ Ставка сравнения и индексы 13,5% 2,61 1,00 0,88 0,78 РУБ -10 653 067 -594 445 ЧПДС РУБ -10 653 067 -11 247 512 3 272 709 дисконтирования 7Дисконтированный ЧПДС 8Дисконтированный нарастающим итогом Дисконтированный окупаемости, лет срок ЛЕТ 2,77 14 520 221 79 3. Специальная часть 3.1. Маркетинговая политика кредитной организации ОАО «Банк Москвы». Реклама и «Промоушн» Важной частью маркетинговой политики кредитной организации является определения сегмента (доли или ниши рынка), которую занимает кредитная организация. А также использование основных методов продвижения своих банковских услуг. Рассмотрим подробнее каждую из них. Сегментирование кредитных организаций на рынке кредитования физических лиц. Сегментация рынка - это деление совокупного рынка фирмы мелкие части (сегменты). Цель сегментации - найти на рынке как можно более однородные по своему поведению группы покупателей, каждая из которых может рассматриваться как отдельный рыночный сегмент. Сегментация рынка может осуществляться по разным параметрам. Основными применяемыми на практике методами сегментации являются нахождение однородных групп потребителей по характеру товара (услуги), в том числе длительного и краткосрочного пользования и т.д.), по категории потребителей (частные потребители, потребители-фирмы) или по географическому делению рынка. Кроме того, в зависимости от конкретной ситуации сегментация может углубляться, вовлекая все новые и новые характеристики. Критериями сегментации рынка в зависимости от потребителей могут быть для физических лиц следующие параметры: возраст, пол, национальность, любое занятие, образование, стиль жизни, социальная принадлежность, профессия, уровень дохода, жизненный цикл семьи. 30 Для начала проведем сегментацию клиентов банка по возрастному принципу. Возрастная дифференциация позволяет банку выявить целевые рынки в общем, массиве клиентов. Этот массив может быть разделен на группы (табл. 3.1). Таблица № 3.1. 30 Горемыкин В.А. 66-67 с. Бизнес-план: Методика разработки. 25 реальных образцов бизнес-плана. — 2-е изд. — М.: «Ось-89», 2003.— 80 Сегментация клиентов банка по возрастному признаку ОАО « Банку Москвы» легко осуществить сегментацию клиентов по возрасту, так как при открытии банковских счетов с ними проводится беседа и заполняется карта, которая содержит подробные сведения о возрасте, семейном положении, уровне образования и т.п. Имея такие статистические данные о распределении клиентуры по выбранному параметру, составим другую таблицу, в которой осуществляется привязка определенных банковских продуктов к указанным возрастным группам (табл. 3.2.). Таблица 3.2. Банковские продукты и услуги для разных категорий клиентов Совмещение указанных схем позволяет ОАО « Банку Москвы» определить, какие виды продуктов следует предложить при выборе той или иной группы клиентов в качестве целевого рынка. 81 С этим связана маркетинговая стратегия по реализации банковских услуг в сфере кредитования физических лиц. При этом надо отметить, что сегментация носит довольно общий характер. В каждой возрастной группе потребности и возможности в отношении обслуживания клиентов могут существенно различаются. Также различаются они и в зависимости от других факторов - дохода, образования, семейного положения, профессионального статуса, национальности. Так, чем выше доход семьи, тем больше потребность в разнообразных продуктах и тем выше вероятность в реализации запланированных услуг. Семейный статус также имеет значение: одиночки меньше пользуются банковскими услугами. Лица, располагающие хорошей, стабильной работой и перспективами продвижения по службе, предъявляют повышенный спрос на ссуды и услуги по хранению сбережений. Поэтому они наиболее привлекательны как объект маркетинговой стратегии, так как имеют устойчивый и растущий доход. Переход от одной стадии жизненного цикла к другой, равно как и некоторые другие важные события в жизни клиента, создают возможности для предложения ему новых видов банковских продуктов. Сегментация, как и учет крупных событий в жизни людей, дает возможность банку найти новые целевые рынки (ниши) и таким образом расширить предложение банковских продуктов и услуг. Сегментация помогает выявить новые и перспективные сферы деятельности на рынке и направить ресурсы в более рентабельные операции31. Определим сегментацию рынка по банкам конкурентам определив долю рынка в области кредитования физических лиц. Используя данные таблицы № 3.6.32 Результаты сегментирования рынка заносятся в диаграмму №3.1. 31 Клебанова Т. В. Товарные рынки и прогнозирование спроса- МЭГУ, 2003. с.131-134. 32 Таблица №3.6.Аналитическая информация о фирмах-конкурентах 82 Диаграмма №3.1. Сегментирование рынка в области кредитования физических лиц по основным банкам конкурентам Сегментирование рынка в области кредитования физических лиц по основным банкам конкурентам Банк " Русский Стандарт" 19% Сбербанк России 20% ОАО " Альфа Банк" 35% ОАО " Банк Москвы" 26% Потенциальная доля рынка: для ОАО «Банка Москвы» она составляет около 26% от потенциальной емкости рынка кредитования физических лиц. Отсюда можно спрогнозировать спрос на новые банковские услуги в сфере кредитования физических лиц. Прогнозирование спроса на услуги в виде кредитования физических лиц ОАО «Банка Москвы». Надежное прогнозирование cпроса представляет собой важнейший фактор достоверности проекта, являясь одновременно одним из сложных элементов анализа рынка. От оценки спроса зависят и рентабельность проекта, и величина прибыли, получаемой при его реализации, а также показатели эффективности инвестиций. Для прогнозирования спроса, по результатам анализа рынка необходимо: •выделить ключевые факторы, определяющие динамику рынка; •оценить степень влияния этих факторов на спрос; •составить прогноз изменения этих факторов в будущем. Рассмотрим подробнее на схеме общую модель прогнозирования спроса на услуги в виде кредитования физических лиц ОАО «Банком Москвы». Схема №3.1. 83 Общая модель прогнозирования спроса на услуги в виде кредитования физических лиц ОАО «Банком Москвы» ПРОГНОЗ СПРОСА Анализ источников прогнозной информации Прогноз запросов и предпочтений клиентов ( физ.лиц) Прогноз объема потребления Прогноз закупок в государственные запасы Прогноз динамики запасов у потребителей Прогноз создания товаров-конкурентов и товаров-заменителей АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ СИНТЕЗ ПОЛУЧЕННЫХ ПРОГНОЗНЫХ ОЦЕНОК Как уже отмечалось услуги, оказываемые ОАО « Банком Москвы» обещают быть прибыльными и в будущем. Так как услуги в этой области, обеспечивает не плохую прибыль за счет (высокой степени полноты и точности обслуживания физических лиц); консультирования по сути предмета, с целью предоставить потребителю товар (кредит) по возможностям и потребностям; бы строе реагирование на потребность в услуге и качественное его выполнение; выработка оптимальных решений в системе расходование средств (выдачи кредита) и своевременное его погашение, с получением дохода банком виде комиссионных.33 33 Горемыкин В.А. 38-42 с. Бизнес-план: Методика разработки. 25 реальных образцов бизнес-плана. — 2-е изд. — М.: «Ось-89», 2003.— 84 Другой важной частью маркетинговой политики банка являются использование таких методов как реклама и продвижение банковских продуктов. Этим занимается Департамент маркетинга, рекламы и связей с общественностью ОАО « Банка Москвы». Рекламная компания Департамента — это создание и поддержание банковского имиджа, пропаганда новых видов услуг, раскрытие широкой общественности преимуществ ОАО « Банка Москвы» по сравнению с другими банками. Компания организуется в общенациональном масштабе с использованием телевидения и других средств массовой информации (СМИ). Цель рекламы ОАО « Банка Москвы» как кредитно-финансового института постоянно поддерживать имя и образ банка в сознании населения и увязать его тип с теми рынками, которые банк считает главными в своей деятельности, в нашем случае это рынок кредитования физических лиц. Реклама комплекса банковских услуг в сфере кредитования физических лиц направлена на то, чтобы ознакомить публику с набором операций, предлагаемых банком, но детали отдельных услуг не раскрываются. Эта реклама адресована тем потенциальным клиентам, которые мало соприкасаются с банками и которых нужно ознакомить с базовыми операциями банка. Таким образом, реклама продукта дает подробное представление о конкретной банковской операции. Основная задача рекламы — продемонстрировать клиенту те выгоды, которые он получит, доверив обслуживание данному банку. Кроме того, реклама стремится акцентировать внимание на отличиях между банками в обслуживании покупателей. Эти отличия касаются лишь деталей, так как в действительности уровень сервиса крупных банков практически одинаков. В условиях рекламной кампании ОАО « Банк Москвы» учитывает, как правило, соотношение между стоимостью рекламы и количеством людей, которые ее воспримут. На первом месте по рейтингу рекламы имеет, конечно, Телевидение. Так как этот вид рекламы имеет самую широкую аудиторию, но плата за теле рекламу чрезвычайно высока. На втором месте – это газетно-журнальная реклама дешевле, но круг читающей публики значительно меньше, более того, сведения таким путем распространяются медленнее и чаше остаются без внимания. 85 Есть и другие средства рекламы, такие как радио, периодическая печать, специализированные выставки и другие. Учитываю тот факт, что, адресуемая реклама направлена на целевой рынок физических лиц и виды предоставляемых услуг ориентированы на обыденных людей ( покупка в кредит бытовой техники, мебели, машины, квартиры), то с этой целью был составлен следующий бюджет рекламы для продвижения новых банковских услуг в сфере кредитования физических лиц ( экспресс- кредитование, авто- кредит, ипотека). Бюджет рекламы на июль- август 2004гг приведен в таблице № 3.3. Таблица № 3.3. Бюджет рекламы на июль- август 2004гг Время проведения Вид рекламы Бюджет (тыс.р.) Статья в журнале 4500 Июль 1.07-8.07 « Деньги» 8.07- 11.07 Рекламный ролик на 20 000 каналах: ОРТ, НТВ, РТР 11.07- 15.07 Реклама на Радио Маяк 15.07-21.07 Печать Рекламных 1500 проспектов для магазинов 40 000шт. 21.07-25.07 10 000 Реклама в газетах: Московский Комсомолец, Аргументы и Факты 25.07-31.07 6 000 Специализированная выставка « Банковские Технологии» За Июль 45 000 Итого:87 000 рублей. Август 1.08-7.08 Реклама в газетах: 6 000 Московский Комсомолец, Аргументы и Факты 7.08-12.08 Статья в журнале « Финансы» 5 000 86 12.08- 15.08 Печать Рекламных проспектов для магазинов 20 000шт. 6 000 15.08- 21.08 Реклама на Радио Маяк 1 000 21.08-25.08 Реклама в газетах: Московский Комсомолец, Аргументы и Факты 25.08.-31.08 6 000 Рекламный ролик на каналах: ОРТ, НТВ, РТР За Август 20 000 Итого: 44 000 рублей. Анализируя приведенные данные таблицы бюджета рекламы за июль-август 2004гг. Можно сделать вывод о том, что банк не рационально планирует бюджет рекламы. Это связано прежде с тем, что в летние месяцы внимание к банковским услугам населением снижается в виду, того, что это время отпусков. На мой взгляд, наиболее рационально было бы направить бюджет рекламы по следующим коммуникационным каналам: печать статей в специализированных журналах « Финансист», « Деньги», Реклама на Радио «Маяк», Реклама в газетах: Московский Комсомолец, Аргументы и Факты, Печать Рекламных проспектов для магазинов 20 000шт. Как можно заметить бюджет рекламы сократиться до 19 000 рублей. Сегодня важную роль в маркетинговых программах стали играть отделения банков. Ранее управляющие отделениями не считали себя продавцами банковских услуг. Но теперь времена существенно изменились. ОАО « Банк Москвы» намеренно назначает на пост управляющего отделением специалиста по маркетингу, чтобы организовать продвижение банковских продуктов и расширить экспансию банка в определенном районе. Управляющий отделением не может проводить исчерпывающие обследования рынка, которые проводят специалисты в главной конторе. Но его сильной стороной является хорошее знание местных условий. Поэтому управляющий может более точно определить, кто в данном районе использует конкретный вид финансовых услуг, какие из них популярны, а какие нет, и какие потенциальные клиенты нуждаются в обслуживании. 87 Управляющий, зная местные условия, может лучше оценить сильные и слабые стороны своего отделения, сопоставить их с намерением развивать определенные операции и с позициями конкурентов. Эти сведения очень важны для выбора целевых клиентов банка. Обращение к клиенту в ходе рекламной кампании составляется в привлекательной форме и содержит правдивую и точную информацию, которая побуждать к конкретным действиям (например, покупки в кредит автомобиля). Нашими потенциальными клиентами являются физические лица, поэтому наша задача сделать рекламу привлекательной именно для этой ниши клиентов. Как правило, управляющий отделением банка использует следующие каналы коммуникаций: связь с местными общественными организациями, клубами, церквями, родительскими комитетами, профсоюзом; предоставление помещений в банке для организации выставок, концертов (в нерабочее время), показ видеофильмов о банковской работе, организация экскурсий в банк с целью налаживания контактов банковских служащих с населением района; использование для рекламы уличных витрин, банковских офисов; предоставление информации о новых банковских услугах в ходе обычных контактов с клиентами, а также при рассылке ежемесячных выписок со счетов, гарантийных чековых карточек и т.д.; объявления в местных газетах или использование специальных вкладышей с рекламой банковских услуг; установка информационных рекламных стендов на выставках, ярмарках и т.д. При планировании рекламной кампании следует подсчитать стоимость проводимых мероприятий и, если надо, скорректировать их с учетом бюджетных возможностей банка34. Для того чтобы компания была проведена успешно, с максимальной эффективность информационных контактов с клиентом используются следующие методы для определения ассигнований на рекламу банка. А именно: метод фиксированного процента основан на том, что рекламодатель, намеревающийся провести рекламную кампанию, планирует на рекламные цели определенную долю 34 см. Таблицу № 3.3. Бюджет рекламы на июль- август 2004гг 88 своего бюджета, основываясь на предполагаемом или реальном обороте, доходе или прибыли; метод "цель-задание" реализуется с помощью предварительного формулирования целей рекламной кампании, конкретизации видов рекламной деятельности и средств распространения рекламы, а также объемов отдельных рекламных выступлений; метод максимального дохода основывается на сопоставлении затрат на рекламу с доходами, полученными в результате подобных кампаний банка, и на нахождении такого их соотношения, при котором доходы оказываются максимальными. Реклама становится все более функциональной, все в большей степени опережает маркетинговые стратегии рекламодателей. Рекламные кампании реализуются с позиций, сформулированных в результате исследований рынков, изучения спроса, на базе которых осуществляется стратегическое и тактическое планирование рекламной деятельности, творческие разработки, выбор средств при реализации рекламных мероприятий. Маркетинговые исследования становятся органичной частью деятельности банков и осуществляются постоянно, так как только непрерывно обновляемая информация дает представление о предполагаемых и реальных результатах мероприятий и динамике их воздействия на рынок и на потребителей банковских продуктов и услуг, а также позволяет эффективно управлять рекламной деятельностью35. 3.2. Анализ Конкурентоспособности кредитной организации ОАО « Банка Москвы» на рынке кредитования физических лиц Общая картина конкурентной среды в банковском секторе экономики. Конкуренция сегодня между банками усиливается, однако пока рынок далек от насыщения. Сейчас на рынке можно выделить две группы банков: первые привлекают процентными ставками, но отталкивают неудобным обслуживанием или долгими процедурами проверки заемщиков. Вторые повышают качество и быстроту обслуживания, компенсируя риски не возврата более высокой платой по кредиту. Пока места хватает и тем и другим. Однако по мере насыщения платежеспособного спроса можно ожидать выравнивания условий кредитования. 35 Жуков Н.М. « Банковский Менеджмент и маркетинг». Учебное пособие. Издательство « Олимп». 2003г. с.48-51. 89 Только за последние полгода о намерениях развивать частное кредитование заявили четыре из десяти крупнейших банков - Альфа-банк, Банк Москвы, приступивший к реализации программы "Быстрокредит", МДМ-банк, выпустивший кредитные карты для физических лиц, и Росбанк, который собирается активно наращивать розничную сеть. Что же получают банки, кредитуя население? Помимо банковского процента в доходную статью банка входит комиссия. Часто комиссионные платежи за совершение различных операций - открытие и ведение счета, обналичивание денег и проч. - банк взимает с клиента: платежи могут рассчитываться как процент от суммы кредита или как фиксированная величина и взиматься единовременно (например, при открытии счета) или на периодической основе. Стоит заметить, что прежде, чем обратиться к банку за кредитом, надо осведомиться о размере комиссии - она может перевесить процентные платежи по долгу. Однако по мере усиления конкуренции между банками можно ожидать, что такая практика будет все менее популярна36. В области кредитования физических лиц на современном этапе теория конкурентоспособности выделяет всего два вида конкурентного преимущества. Это: - более низкие издержки и цены в сфере банковских услуг, в частности в области кредитования; - разнообразие видов кредитования физических лиц. Необходимо поставить во главу угла профессионализм и сделать ставку на цель кредитной политики банка, то есть на получение БАНКОМ стабильных доходов на условиях максимального снижения уровня риска по предоставлению коммерческих кредитов и полной их возвратности мобильность банковского бизнеса. Надо сделать цены привлекательными для потенциального клиента и постараться извлечь максимум прибыли из возможного из предлагаемой среды бизнеса. Рассмотрим 3-х основных – банков конкурентов в области кредитования физических лиц Сбербанк России, Русский Стандарт, ОАО «Альфа Банк» и наконец, ОАО «Банк Москвы». 36 Источник: Эксперт РА. Топ-30 банков по привлечению средств клиентов. На 1.07.2004г. 90 Произведем оценку конкурентных качеств: Рассмотрим таблицу № 3.4. конкурентоспособности. Таблица №3.4. Конкурентная таблица. Фирма ОАО «Банк Москвы». ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ Сбербанк России Критерии Соответствие Русский ОАО Стандарт Банк» «Альфа Частичное Полное Частичное Частичное соответствие соответствие соответствие соответствие Надежность Высокая степень Высокая степень Средняя Средняя степень степень Цена ( % ставка) средняя высокая средняя высокая Очень быстро средне широкий широкий Высокая степень Высокая степень 9.00-21.00 10.00-19.00 10.00-19.00 Надежный, Надежный, Надежный, Надежный, постоянные постоянные постоянные постоянные клиенты. клиенты. клиенты клиенты. запросам клиентам (физ. Лиц) Быстрота обслуживания Круг охватываемых проблем Сопровождение кредитного договора Время работы Репутация банка Достаточно быстро быстро средний средний Средняя Высокая степень степень 9.00-21.00 Анализ банковских операций по кредитованию физических лиц и их аналогов у банков-конкурентов. Обоснование конкурентных преимуществ предлагаемых услуг по кредитованию физических лиц. Проведем сравнительный анализ потребительских свойств предполагаемых банковских услуг по кредитованию физических лиц в ОАО «Банке Москвы» с банками -аналогами, в баллах в табл.3.5. Таблица №3.5. 91 Сравнение потребительских свойств банковских услуг по кредитованию физических лиц с банками -аналогами, в баллах № Потребительские ОАО «Банк показа свойства АНАЛОГИ Москвы» Сбербанк России теля Русский ОАО Стандарт Банк» «Альфа 1. Производительность 5 5 4 4 2. Безотказность 3 4 4 3 3. Точность 5 5 4 4 4. Послекредитное 4 5 3 4 5 5 3 4 5 4 5 4 обслуживание, консультации Сопровождение 6. кредитного договора Ценовая доступность 7. Для наглядности конкурентных преимуществ строят «профиль качества», где показаны соотношения в показателях качества у предполагаемой услуги и аналога. 0 1 2 3 4 5 баллы ОАО " Банк Москвы" 1 Показатели 2 Сбербанк РФ 3 4 Русский Стандарт 5 6 7 ОАО " Альфа Банк" Рисунок №3.1 «Профиль качества». 92 Выводы: Преимущества ОАО « Банка Москвы»37 выше, чем аналогичные преимущества конкурента банка « Русский Стандарт»38, конкурента ОАО «Альфа Банк»39. Однако ОАО « Банку Москвы» следует обратить особое внимание на такого сильного конкурента, как Сбербанк России , который по некоторым показателям имеет преимущество. Далее анализируют банки-конкуренты, их сильные и слабые стороны. Результаты анализа заносят в форму таблицы № 3.6. Таблица №3.6 Аналитическая информация о фирмах-конкурентах Сведения о банке ОАО «Банк Москвы» 1 1.Объем Банк Сбербанк России 2 выданных 3 26% «Русский ОАО Стандарт» Банк» 4 20,1% «Альфа 5 18,8% 35,4% кредитов физ. лицам или доля на рынке 2. Характеристика ****+ финансовой Высокое устойчивости ***** Очень высокое ***Удовлетворительное и платежеспособности коммерческих банков 37 Информация о ОАО «Банк Москвы « взята с официального сайта http://www.mmbank.ru/bank 38 Информация о банке «Русский Стандарт» взята с официального сайта www.rs.ru 39 Информация о банке ОАО « Альфа Банк» взята с официального сайта www.alfabank.ru ****+ Высокое 93 3.Является данная ли да нет да нет 9 10 5 7 продукция профильной для банка 4.Сколько лет поставляет данную продукцию на рассматриваемый сегмент рынка? 5.Характеристика отзывов клиентов о процессе высокие высокие средние высокие кредитования 6.Какой вид журналы, га- газеты, буклеты, рекламы использует зеты, интернет- журналы, газеты, Газеты, интернет- интернет-реклама, интернет-реклама реклама, телевидение телевидение реклама, телевидение 7.Место находится расположения центре (адрес). в находится в центре находится в регионе, находится региона, Москва Москва регионе, Москва Насколько региона, удалено от региона Москва 9.Общий вывод о степени конкурентоспособности высокая высокая средняя средняя в 94 На основе анализа кредитной политики банков - конкурентов предполагается выработать общую стратегию проведения кредитной политики ОАО « Банка Москвы» на рынке банковских услуг и обосновать долю (в процентах) завоевываемого рынка. Как уже говорилось доля рынка, завоеванная ОАО « Банком Москвы» в сфере кредитования физических лиц составила 26 %. Для того чтобы определить среднюю цену банковских услуг проанализируем основные параметры банков – конкурентов в области кредитования физических лиц и определим среднюю цену на услуги в сравнении с банками – аналогами.40 Таблица №3. 7 Расчет конкурентоспособности Факторы Весо- ОАО « Банк мость Москвы» ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ Сбербанк России факто- Банк «Русский ОАО « Альфа Стандарт» Банк» ров a аp p a ap a ap 0,15 0,95 0,143 0,7 0,105 0,95 0,143 0,7 0,105 2.Надежность 0,10 0,9 0,09 0,9 0,09 0,9 0,09 0,6 0,06 3.Качество 0,20 1,0 0,2 0,8 0,16 0,8 0,16 0,7 0,14 4.Цена 1,05 0,7 0,035 2,05 0,04 2,04 0,035 1,08 0,04 5.Быстрота 0,20 1,0 0,2 0,9 0,18 0,8 0,16 0,7 0,14 6.Круг 0,18 0,8 0,144 0,8 0,144 0,6 0,108 0,5 0,09 0,04 0,8 0,032 0,7 0,028 8.Время работы 0,02 0,7 0,014 0,6 0,012 0,65 0,013 0,65 0,013 9.Репутация 0,06 0 0 0,048 0,048 0,9 0,054 0,6 0,036 Сумма 1,0 1.Соответствие a ap запросам потребителя охватываемых проблем 7.Послепродажно 0 0 00 е обслуживание ap 40 0,858 См. Таблицу № 3.4. Расчет Конкурентоспособности. 0,807 0,763 0,624 95 Выводы: Преимущества ОАО « Банка Москвы» выше, чем аналогичные преимущества конкурента Банка « Русский Стандарт» на 24 %.Этот конкурент не очень опасен, наше положение на рынке относительно этого банка устойчивое. Однако ОАО «Банку Москвы» следует обратить особое внимание на конкурента такого, как Сбербанк России и на конкурента ОАО « Альфа Банк». Эти банки имеют сложившуюся, прочную репутацию, пользуются уважением клиентов. ОАО «Банку Москвы» следует предпринять меры по улучшению качества услуг, чтобы завоевать симпатии клиентов. Наш самый большой плюс быстрота и качество услуг, не высокие цены. Это позволит привлечь значительное количество физических лиц в сферу кредитования и обеспечит не последнее место на рынке банковских услуг в сфере кредитования физических лиц. Как мы видим из таблицы средняя цена на наши услуги будет примерно 1,05 от среднего значения, что не очень высоко. ОАО «Банк Москвы» будет придерживаться следующей ценовой политики: Первый шаг – использование гибких цен, в зависимости от модификации и комплектации услуг в сфере кредитования. Второй шаг – ценообразование исходя из нормы прибыли банка. Особое внимание предполагается уделить следующим мерам в сфере ценовой политики банка. Предполагается сделать цены привлекательными для потенциального клиента. Предложить покупателю несколько схем выплаты кредита, что бы он мог выбрать оплату удобную для себя. Постараться завуалировать дополнительные расходы, или сделать их скрытыми. Совершенно очевидно, что ОАО «Банк Москвы» достаточно четко определился с видами банковских услуг в сфере кредитования физических лиц, которые она собирается оказывать, и о более высокой специализации не может быть никаких разговоров. А вот более низкие цены, чем у конкурентов, могут и должны привлекать достаточно большое число клиентов, эта особенность приобретает жизненно важный характер. 3.3. Сертификация. Лицензирование банковских услуг в кредитной организацией ОАО «Банк Москвы» Сертификация и лицензирование банковских услуг ОАО « Банка Москвы» Для того, чтобы работать на рынке банковских услуг любая кредитная организация должна приобрести лицензию на осуществление услуг, которыми она 96 планирует заниматься и сертификат качества, которому соответствуют данные виды услуг. Сертификация деятельности ОАО « Банка Москвы» Сертификат ГОСТ Р – это документ, подтверждающий, что продукция соответствует требованиям качества и безопасности, установленным для данной продукции действующими стандартами и правилами (ГОСТ, ГОСТ Р). Выдают их (сертификаты) органы по сертификации, аккредитованные в системе ГОССТАНДАРТа, в Москве их порядка 360, каждый имеет определенную область аккредитации. Для получения сертификата соответствия первое, что необходимо - это подготовить документы (список приведен ниже) и определиться, в какой орган по сертификации (или посреднику) с ними идти. Ниже приведен перечень необходимых в общем случае документов: 1. Свидетельство о регистрации, постановке на учет в налоговую инспекцию заявителя (продавца); 2. Контракт или договор на поставку; 3. Инвойс или спецификация к контракту, ТТН; 4. Паспорт с техническими характеристиками (инструкция или руководство по эксплуатации, внешний вид, фото); 5. Этикетка с маркировкой, сопровождающей изделие (в некоторых случаях, например, для косметики, изделий электроники и т.д.); В результате ОАО « Банк Москвы» был получен сертификат соответствия стандарта ГОСТ Р. Лицензирование деятельности ОАО « Банка Москвы» ОАО « Банк Москвы» имеет следующие виды лицензии и на осуществление банковских операций. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2748 от 3 октября 2002 г. Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление: брокерской деятельности, включая операции с физическими лицами дилерской деятельности деятельности по управлению ценными бумагами депозитарной деятельности. 97 Лицензия на совершение операций с драгоценными металлами № 2748 от 24 апреля 1998 г. А также разрешения на осуществление следующих видов банковских услуг: Разрешение на открытие и ведение специальных счетов типа «С» в валюте РФ №16 от 16 февраля 2000 г. Разрешение на право выступать перед таможенными органами в качестве гаранта41. 41 Источник: официальный сайт ОАО « Банка Москвы» http://www.mmbank.ru/bank/status/ 98 Безопасность и экологичность проектных решений Проблемы микроклимата в офисе. Температура, влажность, скорость движения воздуха (сквозняки), запыленность воздуха. Условия освещенности Термины и определения Помещение с постоянным пребыванием людей — помещение, в котором люди находятся не менее 2 ч непрерывно или 6 ч суммарно в течение суток. Микроклимат помещения — состояние внутренней среды помещения, оказывающее воздействие на человека, характеризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих конструкций, влажностью и подвижностью воздуха. Оптимальные параметры микроклимата — сочетание значений показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают нормальное тепловое состояние организма при минимальном напряжении механизмов терморегуляции и ощущение комфорта не менее чем у 80 % людей, находящихся в помещении. Допустимые параметры микроклимата — сочетания значений показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека могут вызвать общее и локальное ощущение дискомфорта, ухудшение самочувствия и понижение работоспособности при усиленном напряжении механизмов терморегуляции не вызывают повреждений или ухудшения состояния здоровья. Параметры микроклимата В помещениях жилых и общественных зданий следует обеспечивать оптимальные или допустимые нормы микроклимата в обслуживаемой зоне. Требуемые параметры микроклимата: оптимальные, допустимые или их сочетания — следует устанавливать в нормативных документах в зависимости от назначения помещения и периода года. Параметры, характеризующие микроклимат помещений: температура воздуха; скорость движения воздуха; относительная влажность воздуха; результирующая температура помещения; локальная асимметрия результирующей температуры. Как мы видим, ГОСТ определяет пять основных показателей. Однако условия труда сотрудников кредитного отдела банка непосредственно на рабочем месте или в подразделениях, представляют собой совокупность факторов производственной среды, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье человека в процессе труда. Эти факторы производственной среды можно разделить на 3 группы: 99 1. Психофизиологические факторы (нервно-психические нагрузки, монотонность и ритм труда). 2. Санитарно-гигиенические факторы (состояние воздушной среды, шум, освещение, окраска).42 3. Эстетические факторы (интерьер служебных помещений, оснащение рабочих мест, озеленение). Оптимальные условия труда на фирме: Освещение. Большое влияние на работоспособность человека оказывает состояние освещения на рабочем месте. Освещение бывает естественным и искусственным. Наиболее благоприятно естественное освещение. Искусственное освещение бывает: - общим (источники света располагаются под потолком), - местным (источник света освещает конкретное рабочее место), - комбинированным (сочетание местного и общего). Наиболее рациональным является комбинированное освещение. Наиболее благоприятный источник освещения - люминесцентные лампы. Большое значение имеет содержание светильников и окон в чистоте, т.к. грязная поверхность электрических ламп задерживает до 80% света, а слегка загрязнённое пылью оконное стекло - до 30% света. Шум. Постоянное и непрекращающееся звуковое воздействие на человека оказывает отрицательное влияние на здоровье человека. В целях создания нормальных условий труда проводят различные мероприятия по борьбе с шумом. Мероприятия по борьбе с шумом можно разделить на 3 группы: - административные (запрещение громких разговоров в помещении, требование быстро снимать трубку звонящего телефона и др.). - строительные (проводимые в момент строительства - облицовка стен и потолков звукопоглощающими материалами, установка пластиковых окон и др.). - организационные (выполняемые собственными силами организации - обивка дверей, прокладка мягких дорожек и др.).43 Окраска. Рациональное цветовое оформление помещений может снижать зрительную утомляемость, создаёт приятное настроение. 42 ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. – Введ. 01.01.1989. УДК.658.382.3:614.71:006.354. Группа Т58 43 ГОСТ 12.1.003-83 Шум. Общие требования безопасности. – Введ. 01.07.1984. УДК 534.835.46:658.382.3:006.354. Группа Т58 100 Рациональная окраска помещений имеет 3 функции: - физиологическую (проявляется в способности глаза в большей или меньшей степени утомляться в зависимости от окраски), - психологическую (оказывает различное воздействие на психику человека: успокаивающее - светлые тона, возбуждающее - яркие тона, угнетающие - тёмные тона). С учётом этого можно в конкретных условиях рекомендовать ту или иную окраску помещений. - эстетическую (с помощью окраски можно подчеркнуть архитектурные достоинства помещения или сгладить недостатки. Так с помощью подбора цветов можно создать иллюзию более высоких потолков или более просторных помещений). Охрана труда. Работа за компьютерами. Режим дня, монотонность труда. Эстетика и эргономика рабочего места кредитного отдела Основные требования предъявляемые к организации рабочих мест работников кредитного отдела банка. Под рабочим местом служащего условно понимается зона (оснащённая необходимыми материалами и оргтехникой), где протекает его трудовая деятельность. Изучением и организацией отдельного рабочего места занимается наука эргономика. Эргономика -это наука, изучающая функциональные возможности человека с целью создания оптимальных условий труда на рабочем месте. Для рациональной организации рабочих мест нужно правильно подобрать служебную мебель, установить удобные зоны досягаемости на поверхности рабочего стола. Рабочее место руководителя В кабинете руководителя кредитного отдела можно выделить 3 функциональных зоны: - рабочую (рабочий стол руководителя, кресло), - зона заседаний (длинный стол для заседаний), - зона отдыха и неофициальных бесед (журнальный столик и 2-3 кресла). Непосредственно рабочий стол может быть Г- или П-образной формы. Эта форма достигается за счёт использования столов-приставок или тумб-приставок, которые можно убирать или добавлять к основному столу при необходимости. За счёт этих приставок увеличиваются зоны досягаемости на поверхности рабочего стола. (В соответствии с эргономикой на поверхности рабочего стола различают нормальную и максимальную зоны досягаемости. 101 Нормальная - в радиусе согнутых в локте рук. В этой зоне располагаются предметы первичной необходимости. Максимальная - в радиусе вытянутых рук и в этой зоне располагаются предметы вторичной необходимости). На столе руководителя и нормальной зоне слева можно расположить телефон (слева), компьютер - на столе-приставке. Справа в этой зоне можно расположить лотки для документов. В максимальной зоне можно расположить подставку для карандашей, календарь и др. Ящики столов могут быть оборудованы устройством для подвесного хранения папок, что даёт возможность легко искать нужную папку. Для удобства корпуса человека используют кресла с подъёмно-поворотным устройством. В кабинете могут располагаться шкафы или стенка. Рабочее место кредитного работника Так как основная задача кредитного работника - это техническое обслуживание клиента ( физического лица) , то рабочее место может иметь Г- или П-образную форму. По возможности стол располагают так, чтобы освещение падало слева и в то же время, чтоб работник видел всех входящих в банк. На поверхности стола можно расположить в нормальной зоне досягаемости компьютер, средства связи (телефон, селектор), лотки для корреспонденции. В максимальной зоне можно расположить подставку для карандашей, календарь, картотеки. Ящики стола также могут быть оборудованы устройством для подвесного хранения дел. На стене можно расположить книжные полки для хранения папок с информацией. В помещении должны быть шкафы для хранения дел и верхней одежды. Оформление помещений Офис банка являются как его визитной карточкой. Поэтому оформлению этого помещения следует уделять особое внимание. При этом следует учитывать мнение и рекомендации работников. Прежде всего необходимо позаботиться об эстетическом оформлении подобрать окраску помещения (лучше всего использовать светлые успокаивающие оттенки). Украшают помещение комнатные цветы, которые можно развесить в кашпо на стенах и окнах. Расставлять мебель в помещении следует в учётом ряда факторов. Следует позаботиться и об удобствах посетителей. Для них можно поставить несколько кресел и журнальный стол. Недопустимо курить в офисе. Помещение должно обязательно проветриваться. 102 Предложения по улучшению условий труда кредитных работников банка Созданные в ОАО « Банке Москвы» рабочие места, соответствуют основным требованиям СНиП, СанПин. ОАО « Банку Москвы» можно предложить следующие решения по улучшению условий труда кредитных работников: Путем установки воздухоочистителей, климатического ионизаторов, с оборудование целью в снижения виде пере кондиционеров, утомляемости и заболеваемости персонала; Улучшить микрофлору помещения, путем покупки живых растений; Установить приборы дополнительного освещения, с целью улучшения освещенности рабочих мест; Установить оборудование множительно-копировальной техники в отдельное помещение или в коридор, с целью защиты сотрудников от вредного излучения при ее работе, сюда же можно отнести такие средства как защитные экраны на мониторы компьютеров; Стоит подумать об увеличении времени отдыха сотрудникам, путем проведения дополнительных перерывов, например на бизнес-ланч и многие другие предложения. 103 Выводы Основной идеей данной работы является проведение проекта по совершенствованию системы кредитования физических лиц на примере ОАО « Банка Москвы». Предложения по развитию кредитной политики в области кредитования физических лиц: Использовать модель оценки кредитоспособности клиента при помощи анализа его денежного потока. Введение в систему кредитного мониторинга. Проведение проекта по внедрению новых видов кредитов в области кредитования физических лиц: быстро кредит, авто кредитование, ипотека, с целью снижения риска. При написании работы использовалась учебная литература в области: банковского дела, менеджмента, маркетинга, инвестиционного проектирования, бизнес планирования, анализа проектных рисков, бухгалтерского учета, финансов и кредита, статистики. В качестве практического пособия использовались: Регламент организации работы по предоставлению кредитов физическим лицам в подразделениях ОАО « Банка Москвы», Правила кредитования физических лиц ОАО « Банком Москвы» и его филиалами. А также материалы периодической печати в области банковского дела, менеджмента, маркетинга. В первую очередь, были проанализированы материалы аналитической части, которые включили в себя: определения понятия и сущности кредита, основных его функций. Кредит - предоставление денег или товаров в долг, как правило, с уплатой процентов; стоимостная экономическая категория, неотъемлемый элемент товарно-денежных отношений. Место и роль кредита в экономической системе общества определяются, прежде всего, выполняемыми им функциями: перераспределительной, Экономией издержек обращения, ускорением концентрации капитала, обслуживанием товарооборота, ускорением научно-технического прогресса. Банковское кредитование осуществляется при строгом соблюдении принципов кредитования: возвратность и срочность кредитования; дифференцированность 104 кредитования; обеспеченность кредита; платность банковских ссуд, целевой характер кредита. Здесь были характеристика рассмотрены и организации анализ такие финансово- вопросы, как экономических краткая экономическая показателей кредитной ОАО «Банка Москвы» по основным банковским операциям с физическими лицами. На сегодняшний день ОАО «Банк Москвы» – универсальное финансовокредитное учреждение, предоставляющее полный пакет банковских услуг, в числе которых расчетные, кредитные, карточные, документарные и иные банковские операции, осуществляемые в российской и иностранной валютах. С опытом работы более 9 лет. Наиболее важными направлениями размещения средств ОАО « Банка Москвы» являются ссуды и инвестиции, на которые приходится 44,3% активов баланса банка, за ними следуют: перераспределение кредитных ресурсов между учреждениями ОАО «Банка Москвы» (19,2%), размещение средств на валютных счетах в банкахкорреспондентах (1,3%), в основные фонды, дебиторам и прочие. Анализируя приведенные данные по финансово-экономическим показателям, можно сделать вывод, что ОАО «Банк Москвы» сохраняет и в 2004 году стабильные позиции по росту прибыли, учитывая, что с каждым кварталом вложение средств со стороны клиентов, в том числе и физических лиц, увеличиваются как по вкладам, так и кредитам, это говорит о том, что доверие и популярность банка у населения растет. Рассматривая динамику на рынке кредитования физических лиц была определена основная цель его исследования. Это доказывает, что предлагаемые банковские услуги в сфере кредитования физических лиц имеют значительный и перспективный рынок сбыта и что они являются конкурентоспособными. Стандартный анализ рынка содержит три основных этапа: анализ спроса эти банковские услуги и тенденции развития кредитования физических лиц; описание структуры рынка, его основных сегментов; исследование объема рынка. Важное значение в этой связи приобретает факт обеспечения и анализа оказываемых банковских услуг ОАО «Банком Москвы» качества в области кредитования физических лиц. Можно предложить следующие основные методы по обеспечению качества банковских услуг в ОАО « Банке Москвы»: использование новейших технологий 105 маркетинга, продаж и обучения персонала; развитие деловых отношений с партнерами на заявляемых в политике качества принципах; формирование целей и задач в области обеспечения качества предупреждающих неудовлетворенности для действий каждого и потребителя; подразделения; управление ими постоянное с совершенствование целью повышение предупреждения профессионального мастерства персонала и многие другие. Основным документом системы качества услуг является «Руководство по качеству». Вывод по аналитической части: Являясь надежным и перспективным банком у ОАО «Банка Москвы» есть все шансы добиться больших успехов на рынке кредитования физических лиц. Планируя провести политику по совершенствованию системы коредлитования физических лиц, путем выведения на рынок кредитования новых услуг, пользующиеся спросом у населения, банк обеспечит себе стабильные позиции по росту прибыли и рентабельности активов. Вторая проектная часть состоит из 3-х подпунктов: технологической части, организационной части и расчетно-экономической. Технологическая часть включает в себя: Организацию кредитной политики ОАО « Банка Москвы», определение ее целей и задач. Рассмотрение основных и дополнительных видов кредитов, выдаваемых ОАО « Банком Москвы». Кредитные операции – наиболее рисковые операции банка. Поэтому кредитная политика ориентируется на надежность заранее проверенных заемщиков, с которыми банк в течение длительного времени работает и знает их финансовое состояние. Несмотря на длительную историю кредитных отношений ОАО «Банка Москвы», не существует единой кредитной политики для всех банков, как и не существует единого подхода к оценке кредитоспособности и платежеспособности заемщика. Таким образом, целью кредитной работы ОАО «Банка Москвы» является получение БАНКОМ стабильных доходов на условиях максимального снижения уровня риска по предоставлению коммерческих кредитов и полной их возвратности. Основными кредитоспособности, задачами кредитования физических лиц является анализ их который заключаются в определении способности заемщика своевременно и в полном объеме погасить задолженность по ссуде, степени риска, который банк готов взять на себя. Размера кредита, который может быть предоставлен в данных обстоятельствах и, наконец, условий его предоставления. 106 Основная работа по осуществлению кредитных операций проводится по следующим условным этапам : Первый этап - предварительная работа при решении вопроса о предоставлении кредита - включает в себя: оформление заемщиком заявление на выдачу кредита и предоставление необходимых документов; анализ представленных заемщиком документов ; анализ предлагаемого заемщиком обеспечения ; принятие решения о предоставлении кредита ; составление заключения; перечисление средств по кредиту. Второй этап - работа с ЗАЕМЩИКОМ в период срока действия кредитного договора. Третий этап - возврат кредита. ОАО «Банк Москвы» наряду с межбанковским кредитованием и кредитованием юридических лиц традиционно предоставляет потребительские кредиты населению. Они подразделяются на краткосрочные: кредит на не отложенные нужды, кредит под заклад ценных бумаг, долгосрочные: кредит на приобретение недвижимости, строительство и реконструкцию его, и дополнительные: кредит на покупку автомобиля, кредит на приобретение дорогостоящей техники, мебели и т.д. Порядок предоставления кредитов в ОАО « Банке Москвы», погашение и уплата процентов по ним. Определен в регламенте организации работы по предоставлению кредитов физическим лицам в подразделениях ОАО « Банка Москвы». Рассмотрение основных недостатков кредитования физических лиц в деятельности ОАО « Банка Москвы». Анализ кредитоспособности клиента банка на основе финансовых показателей проводится на базе финансовой отчетности и имеет достаточно существенный недостаток, который заключается в том, что анализируются данные за прошедшее время работы банка. Отсутствие постоянного контроля за качеством кредитного портфеля с целью своевременного реагирования в случае его ухудшения. Повышение рисков по некоторым видам кредитов. Организационная часть включила в себя: Рассмотрение организационной структуры управления кредитной организации ОАО « Банка Москвы». По организационной структуре «Московский муниципальный банк — Банк Москвы» является (открытым акционерным обществом) коммерческим банком. Он учрежден Центральным Банком России как акционерное открытого типа и зарегистрирован в ЦБ РФ 20 июня 1995 г. общество 107 Органы управления ОАО « Банк Москвы» включают: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Председатель совета директоров банка, Президента банка. Организационную структуру ОАО «Банка Москвы» формируют управления: Административное управление, Управление банковских технологий, Управление доверительных операций, Управление кассовых операций, Управление методологии клиентского обслуживания, Управление по работе с залогами, Управление по работе с персоналом. А также Департаменты: Бухгалтерского Департамент информационных технологий, учета, отчетности и расчетов, Департамент корпоративного бизнеса московского региона, Департамент корпоративного и инвестиционного бизнеса, Департамент по работе с госорганами, Департамент регионального бизнеса, Департамент рисков, Департамент розничного бизнеса, Департамент инвестиционных активов, Департамент финансовых институтов, Департамент маркетинга, рекламы и связей с общественностью, Юридический департамент, Планово-экономический Департамент. Также в организационную структуру входят: Казначейство, Процессинговый центр, Расчетный центр, Отделения Банка в Москве, Филиалы Банка. Характеристика кадровой политики в ОАО « Банке Москвы». Сегодня главной целью кадровой политики «Банка Москвы» является, прежде всего, формирование работоспособного сплоченного коллектива, способного качественно и оперативно решать стоящие перед Банком задачи. Поэтому кадровая политика ОАО « Банка Москвы» базируется на следующих аспектах управления: 1. Разработка и проведение кадровой политики в банке. 2. Оплата и стимулирования труда сотрудников 3. Групповое управление взаимоотношениями в коллективе 4. Социально-психологические аспекты управления включают в себя: мотивацию персонала, организационную культуру. В целом кадровая политика ОАО « Банка Москвы» оценивается как успешная. В расчетно – экономической части была рассмотрена: Цель проекта, методы, используемые по внедрению проекта. 108 Основной целью, проекта является совершенствование кредитной политики ОАО «Банка Москвы» путем принятия мер по совершенствованию системы кредитования физических лиц. Основными задачами, которые призван решить этот проект являются: Более детальный анализ оценки кредитоспособности клиента при выдаче кредита Постоянный контроль за качеством кредитного портфеля с целью своевременного реагирования в случае его ухудшения Снижение риска по кредитам. Пути решения задач: Применение модели оценки кредитоспособности клиента при помощи анализа его денежного потока введение в систему кредитного мониторинга введение новых видов и совершенствование уже использованных кредитов: быстро кредит, авто кредит, ипотека, на мой взгляд, менее проблематичных и рисковых, позволяющих быстро и с минимальным риском получить доход. В качестве источников финансирования проекта нами будут использованы как собственные средства банка, реализующего проект, так и кредитные ресурсы, полученные банком. Расчет экономической эффективности, результаты деятельности. Оценку экономической эффективности нашего проекта по внедрению новых видов кредитов для физических лиц выполняют с помощью простых (приближенных) показателей: рентабельности интегрального продукции или сравнительного (услуги) -3,9%, экономического инвестиций-8%, эффекта, рентабельности производства-1,6%, продаж-4,8%. Расчет проводился без учета НДС. Срок окупаемости. Здесь нами был рассчитан срок окупаемости проекта- период времени по истечении которого общая сумма получаемой от проекта чистой прибыли достигнет величины, равной сумме вложенных в проект инвестиций он составил: простой срок окупаемости равен 2,75 лет, дисконтированный – 2,95. Вывод по проектной части: Данный проект обещает быть прибыльным, так как спрос на рынке кредитования достаточно устойчив и продолжает расти. Проект также считается экономически эффективным, исходя из показателей: интегрального экономического эффекта за срок жизни проекта, который составил 3 949 580 109 руб. Запаса финансовой прочности при достижении производственной мощности: Зфп= 40%; Рентабельности продаж в первый год реализации составит: Кр= 4,8%. и многих других показателей. А срок окупаемости проекта 2,75 лет. В специальной части диплома были рассмотрены такие параметры деятельности ОАО « Банка Москвы»: Маркетинговая политика кредитной организации ОАО « Банка Москвы». ОАО « Банк Москвы» планирует рекламировать свои услуги следующим образом: Были выбрали следующие средства распространения: пресса (газеты, журналы); печатная реклама (каталоги, проспекты, визитные карточки); реклама на транспорте; Интернет –реклама ( создание веб-сайта). Также планируется участие в выставках, ярмарках, посещение деловых семинаров. Внимание потребителей будет привлекаться с помощью личных контактов. Возможно, эта мера окажется не менее эффективной, чем реклама. С помощью маркетинговой политики планируется обеспечить оптимальный спрос на наши новые банковские услуги по кредитованию физических лиц ( быстро кредит, авто кредитование, ипотека), все выше перечисленные методы способствуют продвижению банковских услуг на кредитный рынок, что в дальнейшем позволит увеличить долю рынка ОАО « Банком Москвы» и занять определенный сегмент рынка. Анализ Конкурентоспособности кредитной организации ОАО « Банка Москвы» на рынке кредитования физических лиц. Конкуренция сегодня между банками усиливается, однако пока рынок далек от насыщения. Необходимо поставить во главу угла профессионализм и сделать ставку на цель кредитной политики банка, то есть на получение БАНКОМ стабильных доходов на условиях максимального снижения уровня риска по предоставлению коммерческих кредитов и полной их возвратности мобильность банковского бизнеса. Надо сделать цены привлекательными для потенциального клиента и постараться извлечь максимум прибыли из возможного из предлагаемой среды бизнеса. Проведя сравнительный анализ потребительских свойств предполагаемых банковских услуг по кредитованию физических лиц в ОАО «Банке Москвы» с банками – аналогами, можно сделать вывод: Наш самый большой плюс быстрота и качество услуг, не высокие цены. Это позволит привлечь значительное количество физических 110 лиц в сферу кредитования и обеспечит не последнее место на рынке банковских услуг в сфере кредитования физических лиц. ОАО «Банк Москвы» будет придерживаться следующей ценовой политики: Первый шаг – использование гибких цен, в зависимости от модификации и комплектации услуг в сфере кредитования. Второй шаг – ценообразование исходя из нормы прибыли банка. Особое внимание предполагается уделить следующим мерам в сфере ценовой политики банка. Предполагается сделать цены привлекательными для потенциального клиента. Предложить покупателю несколько схем выплаты кредита, что бы он мог выбрать оплату удобную для себя. Постараться завуалировать дополнительные расходы, или сделать их скрытыми. Совершенно очевидно, что ОАО «Банк Москвы» достаточно четко определился с видами банковских услуг в сфере кредитования физических лиц, которые она собирается оказывать, и о более высокой специализации не может быть никаких разговоров. А вот более низкие цены, чем у конкурентов, могут и должны привлекать достаточно большое число клиентов, эта особенность приобретает жизненно важный характер. Сертификация. Лицензирование банковских услуг в кредитной организацией ОАО «Банк Москвы». Для того, чтобы работать на рынке банковских услуг любая кредитная организация должна приобрести лицензию на осуществление услуг, которыми она планирует заниматься и сертификат качества, которому соответствуют данные виды услуг. ОАО « Банк Москвы» имеет сертификат соответствия стандарта ГОСТ Р. ОАО « Банк Москвы» имеет следующие виды лицензии и на осуществление банковских операций. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2748 от 3 октября 2002 г. Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление: брокерской деятельности, включая операции с физическими лицами, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, депозитарной с драгоценными металлами деятельности. Лицензия на совершение операций № 2748 от 24 апреля 1998 г. А также разрешения на осуществление следующих видов банковских услуг: Разрешение на открытие и ведение специальных счетов типа «С» 111 в валюте РФ №16 от 16 февраля 2000 г. Разрешение на право выступать перед таможенными органами в качестве гаранта44. Вывод по специальной части: Другими позитивными последствиями от реализации нашего проекта является повышение показателей рентабельности и финансовой стабильности ОАО « Банка Москвы». И вне сомнения данный проект оправдает себя своей эффективностью. В части безопасности и экологичности проектных решений были рассмотрены следующие проблемы, которые предстоит решить нашей фирме: Проблемы микроклимата в офисе. Температура, влажность, скорость движения воздуха (сквозняки), запыленность воздуха. Условия освещенности. Охрана труда. Работа за компьютерами. Режим дня, монотонность труда. Эстетика и эргономика рабочего места. Предложения по улучшению условий труда работников ОАО « Банка Москвы». Состояние и соответствие СНиП, СанПин. Имеющиеся в ОАО « Банка Москвы» рабочие места, соответствуют основным требованиям СНиП, СанПин. ОАО « Банка Москвы» можно предложить следующие решения по улучшению условий труда работников: Путем установки воздухоочистителей, климатического ионизаторов, с оборудование целью в снижения виде пере кондиционеров, утомляемости и заболеваемости персонала; Улучшить микрофлору помещения, путем покупки живых растений; Установить приборы дополнительного освещения, с целью улучшения освещенности рабочих мест; Установить оборудование множительно-копировальной техники в отдельное помещение или в коридор, с целью защиты сотрудников от вредного излучения при ее работе, сюда же можно отнести такие средства как защитные экраны на мониторы компьютеров. Вывод по части безопасности и экологичности проектных решений: хотелось бы отметить, что на сегодняшний день остается очень много недостатков в решении вопросов экологичности и безопасности в сфере обеспечения эффективной и качественной работы сотрудников банка. Которые предстоит решить в ближайшем будущем. 44 Источник: официальный сайт ОАО « Банка Москвы» http://www.mmbank.ru/bank/status/ 112 Общий вывод: реализованный проект по совершенствованию системы кредитования физических лиц, обеспечивает высокие показатели рентабельности и финансовой стабильности с первого года его осуществления. И вне сомнения данный проект оправдает себя своей эффективностью. 113 Список использованной литературы I. Нормативно – правовые акты 1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I с 1 января 1995 года, часть II с 1 марта 1996 года). 2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 2.-М.:»ИНФРА-М»,1996г. 3. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2. М.: « Маркетинг»,2003г. 4. Федеральный Закон «О банках и банковской деятельности» (с изменениями от 31 июля 1998 г., 5, 8 июля 1999 г., 19 июня, 7 августа 2001 г., 21 марта 2002 г., 30 июня, 8, 23 декабря 2003 г.) Федеральный закон № 187-ФЗ от 29.12.2001г. "О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации, глава 26. 5. Федеральный Закон №128-Ф3 "О лицензировании отдельных видов деятельности" на территории РФ 6. Закон Российской Федерации № 2118-1 от 27.12.1991г. 1 Часть, статья 18 "Об основах налоговой системы в Российской Федерации" 7. Закон РФ «О залоге». № 2872-1 от 29.05.1992 г. 8. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 1995 года №ФЗ ( в ред. Постановления Правительства РФ от 31.05.2000 № 420 ) « Об утверждении положения о составе затрат по производству и реализации продукции ( работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции ( работ, услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли». 9. «Основные положения о залоге недвижимости имущества (ипотеке)». Одобрены Распоряжением Заместителя Председателя Совета Министров Правительства РФ от 22.12.1993г. № 96 рз. 10. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2748 от 3 октября 2002 г. 11. Лицензия на совершение операций с драгоценными металлами № 2748 от 24 апреля 1998 г. 12. ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. – Введ. 01.01.1989. УДК.658.382.3:614.71:006.354. Группа Т58. 13. ГОСТ 12.1.003-83 Шум. Общие требования безопасности. – Введ. 01.07.1984. УДК 534.835.46:658.382.3:006.354. Группа Т58 114 14. Разрешение на открытие и ведение специальных счетов типа «С» в валюте РФ №16 от 16 февраля 2000 г. 15. Регламент организации работы по предоставлению кредитов физическим лицам в подразделениях ОАО « Банка Москвы» (Редакция 4) (с учетом Изменений и дополнений №49-168/4-н/1 от 28 августа 2003 г.) №49-168/4-н. 16. Правила кредитования физических лиц ОАО « Банком Москвы» и его филиалами (Редакция 3) №229-3-р от 30 мая 2003 г. 17. Методика определения кредитоспособности заемщика в ОАО “Банке Москвы ” за 2003г. с изменениями и дополнениями. 18. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. (Вторая редакция) -М.: Экономика, 2000. - 421 с. II.Учебная литература 1. «Банковская система России. Настольная книга банкира». Книга II. 2. Москва, ТОО Инжиниринго-консалтинговая компания «ДеКа» 2001 г. – 768 с. 3. Горемыкин В.А. Бизнес-план: Методика разработки. 25 реальных образцов бизнес-плана. — 2-е изд. — М.: «Ось-89», 2003.— 576 с. 4. Жуков Н.М. « Банковский Менеджмент и маркетинг». Учебное пособие. Издательство « Олимп». 2003г. с.246. 5. «Деньги. Кредит. Банки». Под редакцией профессора Жукова Е.Ф., Москва, «Банки и биржи», Издательское объединение «Юнити», 2003 г.456с. 6. Дятлов В.А., Кибанов А.Я., Одегов Ю.Г., Пихало В.Т. Учебник для вузов/-М.: Издательский центр « Академия», 2000.- 736с. Гл.1. Управление персоналом организации, стр.415с. 7. Клебанова Т. В. Товарные рынки и прогнозирование спроса- МЭГУ, 2003.-212с. 8. Под редакцией профессора Л.П. Кроливецкой и профессора В.И. Колесникова. Москва, «Финансы и статистика». 2002 г. 318с. 9. Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н., «Коммерческие банки и их операции». Москва, «Банки и биржи». Издательское объединение «Юнити», 2002 г.318с. 10. Попович В.М., Степаненко А.И. Управление кредитными рисками заемщика, кредитора, страховщика. Учебно-практическое пособие по курсу "Экономическая безопасность предпринимательства". Научно-издательский центр "Правовые инвестиционных проектов. источники". 2002 г.с. 129. 11. Старик Д.Э. Расчеты эффективности Учебное пособие. -М.: Финстатинформ, 2001. - 131 с. 115 III.Периодическая печать и справочные материалы 1. Агафонов К., Власов О., Шебалин С. Статья « Жизнь взаймы», Журнал 2. « Эксперт». (№42 (122) от 10.11.2003). Источник: http://www.credits.ru/consumer/articles/326/ 3. Статьи В.Н. Ендроновой и С.Ю. Хасяновой . Журнал “ Финансы и кредит ” № 10, 11, 14 2002г 4. Кисляков М., Статья «Кредитные риски коммерческого банка». Москва, «Финансовый бизнес» № 4 за 1999 год, стр. 19 5. Магура М.И. Статья «Отбор персонала и управление человеческими ресурсами организации», Источник «Управление персоналом», №7, 2000 электронная версия 6. Обухова К. Статья» Кадровая политика банков, действующих на рынке Москвы и Санкт-Петербурга: результаты социологического исследования»,Электронная версия журнала « Организация Управления Персоналом», качественных исследований № 3(10), «КОМКОН-СПб» 2004гг. Отдел http://www.personal- mix.ru/published/aticle.phtml?at_id=367 7. Автор Романов И.А статья "Международные стандарты качества предоставления услуг: общий подход к развитию проблемы по материалам" http://www4.mte.ru/ 8. Источник информации: официальный сайт ОАО «Банка Москвы» http://www.mmbank.ru 9. Источник: Эксперт РА. Топ-30 банков по привлечению средств клиентов. На 1.07.2004г. 10. Справочный материал о ОАО «Банк Москвы « взята с официального сайта http://www.mmbank.ru/bank 11. Справочный материал о банке «Русский Стандарт» взята с официального сайта www.rs.ru 12. Справочный материал о банке ОАО « Альфа Банк» взята с официального сайта www.alfabank.ru 13. Росбизесконсалтинг – www.top.rbc.ru 116 Приложения