ПЛАН РАБОТЫ:
реклама
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ Рынок листового стекла России и стран СНГ - 2014 Январь 2015 г. Москва Рынок листового стекла России и стран СНГ 1 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Этот исследовательский отчет был подготовлен ABARUS Market Research исключительно в информационных целях. ABARUS MR не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. ABARUS MR не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения ABARUS MR либо тиражироваться любыми ABARUS MR. способами. Copyright Рынок листового стекла России и стран СНГ 2 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Отчет подготовлен агентством ABARUS Market Research (495) 920-75-80, www.abarus.ru, info@abarus.ru Справка об агентстве ABARUS Market Research Агентство ABARUS Market Research проводит маркетинговые исследования полного цикла на территории России, а также выполняет отдельные виды работ на разных этапах реализации исследовательского проекта. В своей деятельности агентство ABARUS MR использует различные исследовательские техники – личные и телефонные опросы, глубинные интервью, экспертные оценки, аудит розничной торговли, фокус-группы, холл-тесты и др. Основной костяк команды ABARUS Market Research составляют выпускники МГУ имени М.В. Ломоносова и Российской Экономической Академии им. Г.В. Плеханова – экономисты, математики, переводчики, социологи, психологи. Ведущие аналитики агентства работают в области маркетинга и маркетинговых исследований более 7 лет. 5 сотрудников фирмы имеют ученую степень кандидата наук. Наши специалисты являются экспертами и авторами известных деловых и профессиональных изданий: Harvard Business Review, «Ведомости», «Бизнес», Smart Money, «Коммерсантъ Деньги», «Бизнес-журнал», «Генеральный директор», «Компания», «Маркетинг Менеджмент», «Эксперт», Sales business/Продажи, «Свой бизнес», «Секрет фирмы», Flooring Professional Magazine, «СтройПрофиль», Build Report, «Новые известия» и др. Агентство ABARUS MR специализируется на исследованиях в следующих областях: стройиндустрия (строительство, рынок недвижимости, рынок строительных материалов) и автомобили (автомобилестроение, включая спецтранспорт и спецтехнику, товары для автомобильной промышленности и автомобильного рынка, а также сопутствующие услуги). Коллектив агентства ABARUS MR гордится своими клиентами, среди которых: Alcoa, ALD Automotive, BASF, Boston Consulting Group, Gefco, Henkel, Home Credit, Knauf, LG International Corp., Nokian Tyres, PERGO, Pirelli, Raiffeisenbank, Samsung, Saint-Gobain, Societe Generale, Tarkett, URSA, VELUX, Абсолют-банк, Альфа-Банк, Атон, Газпромбанк, Ингосстрах, Интеко, КАМАЗ, КАТЕ, КИТФинанс Инвестиционный банк, Королевское посольство Дании, ИФК Метрополь, Михайлов и партнеры, Михайловский ГОК, Ондулин, Посольство Швейцарии, РОСНО, Росгосстрах, Свеза-лес, Северсталь, Сибур-Русские шины, Уралсиб, Чешская страховая компания. Агентство ABARUS MR является членом Российской ассоциации рыночных исследований (РАРИ), партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» (РБК), Российской ассоциации маркетинга (РАМ) и Союза производителей сухих строительных смесей (СП ССС). Рынок листового стекла России и стран СНГ 3 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ Цель исследования Описание российского рынка листового стекла и стекольных рынков близлежащих стран в 2005-2014 гг. Основные задачи исследования 1. Охарактеризовать состояние мирового рынка листового стекла; 2. Охарактеризовать рынки листового стекла стран СНГ; 3. Описать современные технологии производства листового стекла; 4. Описать потребительские характеристики стекла, произведенного методом вытягивания и флоат-методом (в сравнении); 5. Оценить развитие российской стекольной отрасли: положение отраслей, потребляющих стекло; тенденции производства листового стекла в РФ в 2000-2014 гг. позиции ведущих российских производителей листового стекла; уровень концентрации производства; перспективы отечественного производства листового стекла. 6. Описать тенденции импорта и экспорта листового стекла; 7. Оценить состояние российского рынка стекла: количественный объем рынка; качественное развитие рынка (рост перспективных сегментов); темпы роста рынка. 8. Описать ценовую ситуацию на рынке; 9. Оценить перспективность российского рынка стекла для иностранных инвесторов; 10. Охарактеризовать взаимодействие иностранных и отечественных игроков на рынке; 11. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка стекла на ближайшие годы. Методы сбора данных Мониторинг документальных источников Методы анализа данных Контент-анализ документов Экстраполятивное моделирование Информационная база исследования 1. Базы публикаций в СМИ 2. Ресурсы сети Internet 3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ) 4. Результаты готовых исследований 5. Материалы отраслевых учреждений 6. Материалы участников рынка 7. Базы данных ABARUS MR. Рынок листового стекла России и стран СНГ 4 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ СОДЕРЖАНИЕ: ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007-2014 ГГ. И ПРОГНОЗ ДО 2017 Г. ......................................................................................... 14 § 1.1. Динамика ВВП .................................................................................. 14 § 1.2. Инфляция ......................................................................................... 17 § 1.3. Цены на нефть .................................................................................. 19 § 1.4. Валютные курсы .............................................................................. 20 § 1.5. Прогноз экономического развития РФ до 2017 (оптимистический, пессимистический, реалистический) ....................................................... 21 § 1.6. Строительство .................................................................................. 22 Строительство жилья .......................................................................................................... 22 Строительство коммерческих и промышленных объектов ............................................ 24 § 1.7. Производство строительных материалов ...................................... 28 Общий обзор производства строительных материалов................................................... 28 ГЛАВА II. ОБЗОР РЫНКОВ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛА В СНГ ..................................................................................................................... 30 § 2.1. Перечень используемого сырья ..................................................... 30 § 2.2. Кварцевые пески .............................................................................. 31 Месторождения кварцевого сырья в России .................................................................... 31 Месторождения кварцевых песков в странах СНГ .......................................................... 32 Производство (добыча) стекольных песков ..................................................................... 33 § 2.3. Карбонатное сырье .......................................................................... 34 Доломит ................................................................................................................................ 34 Известняк и известь ............................................................................................................ 36 Мел........................................................................................................................................ 41 § 2.4. Полевой шпат ................................................................................... 42 Использование полевого шпата в стекольной промышленности ................................... 42 Сырьевая база ...................................................................................................................... 43 Полевошпатная промышленность ..................................................................................... 46 § 2.5. Кальцинированная сода .................................................................. 48 § 2.6. Сульфат натрия ................................................................................ 52 ГЛАВА III. ХАРАКТЕРИСТИКА СМЕЖНЫХ РЫНКОВ ........................ 55 § 3.1. Основные технологии производства листового стекла ............... 55 § 3.2. Оборудование для производства листового стекла ..................... 56 Оборудование для варки и формовки стекла ................................................................... 56 Оборудование для резки и обработки стекла ................................................................... 58 § 3.3. Характеристика основных сегментов строительства, потребляющих стекло ............................................................................... 60 Потребительские характеристики листового стекла, произведенного флоат-методом ............................................................................................................................................... 60 Характеристика потребления стекла ................................................................................. 61 Описание некоторых основных сегментов строительной сферы, потребляющих стекло .................................................................................................................................... 63 Сферы применения флоат-стекла ...................................................................................... 67 Рынок листового стекла России и стран СНГ 5 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ ГЛАВА IV. ОБЗОРЫ СТЕКОЛЬНЫХ РЫНКОВ РЯДА СТРАН СНГ И БАЛТИИ................................................................................................................ 69 § 4.1. Беларусь ............................................................................................ 69 Производство ....................................................................................................................... 69 Импорт и экспорт ................................................................................................................ 71 Объем рынка ........................................................................................................................ 73 Проекты новых производств и общие тенденции рынка ................................................ 75 § 4.2. Украина.............................................................................................. 75 Производство ....................................................................................................................... 75 Импорт и экспорт ................................................................................................................ 79 Объем рынка ........................................................................................................................ 82 Проекты новых производств и общие тенденции рынка ................................................ 85 § 4.3. Киргизия ............................................................................................ 85 Импорт и экспорт ................................................................................................................ 87 Объем рынка ........................................................................................................................ 88 Проекты новых производств и общие тенденции рынка ................................................ 89 § 4.4. Узбекистан ........................................................................................ 90 Производство ....................................................................................................................... 90 Импорт и экспорт ................................................................................................................ 92 Объем рынка ........................................................................................................................ 92 Проекты новых производств и общие тенденции рынка ................................................ 94 § 4.5. Казахстан........................................................................................... 95 Производство ....................................................................................................................... 95 Импорт и экспорт ................................................................................................................ 95 Объем рынка ........................................................................................................................ 96 Проекты новых производств и общие тенденции рынка ................................................ 97 § 4.6. Азербайджан .................................................................................. 100 Производство ..................................................................................................................... 100 Импорт и экспорт .............................................................................................................. 102 Объем рынка ...................................................................................................................... 102 Проекты новых производств и общие тенденции рынка .............................................. 103 § 4.7. Производство стекла в других странах СНГ и странах Балтии .. 104 Туркменистан .................................................................................................................... 104 Таджикистан ...................................................................................................................... 105 Армения.............................................................................................................................. 105 Латвия ................................................................................................................................. 105 Литва................................................................................................................................... 106 § 4.8. Общая характеристика стекольных рынков СНГ в 2005-2014 гг. ................................................................................................................... 107 Производство стекла в странах СНГ ............................................................................... 107 Объем потребления листового стекла в странах СНГ ................................................... 108 Прогноз потребления в странах СНГ .............................................................................. 109 ГЛАВА V. РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛА, ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ........................................................................................................... 111 § 5.1. Общая характеристика производства листового стекла в РФ ... 111 Производство первичного листового стекла в России .................................................. 111 Производство основных видов листового обработанного стекла ................................ 119 Рынок листового стекла России и стран СНГ 6 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ § 5.2. Региональная структура рынка производства листового стекла ................................................................................................................... 121 § 5.3. Импорт листового стекла .............................................................. 123 § 5.4. Экспорт листового стекла ............................................................. 125 § 5.5. Анализ экспортно-импортных потоков листового стекла ......... 129 ГЛАВА VI. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА ................................................................................... 131 § 6.1. Характеристика рынка стекла (по сегментам) ........................... 131 Рынок флоат-стекла .......................................................................................................... 131 Рынок тянутого и выдувного стекла ............................................................................... 133 Рынок безопасных видов стекла ...................................................................................... 135 § 6.2. Потребление листового стекла по регионам............................... 138 Распределение импортных поставок ............................................................................... 138 Региональное распределение потребностей строительной отрасли ............................ 139 § 6.3. Цены на листовое стекло .............................................................. 142 Цены на внутреннем рынке .............................................................................................. 142 Анализ экспортно-импортных цен на листовое стекло ................................................. 147 § 6.4. Структура рынка и оценка концентрации ................................... 150 Оценка концентрации рынка в 2005-2014 гг. ................................................................. 150 Качественный анализ рынка ............................................................................................ 154 § 6.5. Проекты новых производств......................................................... 155 § 6.6. Тенденции на рынке листового стекла и прогноз до 2020 года 159 ГЛАВА VII. ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ЛИСТОВОГО СТЕКЛА ............................................................................................................................... 164 § 7.1. ОАО «Эй Джи Си БСЗ» (Борский стекольный завод) .................. 164 Общая информация о компании ...................................................................................... 164 Мощности и объём выпуска ............................................................................................. 164 Номенклатура производства ............................................................................................ 166 Позиции на рынке ............................................................................................................. 168 Сбытовая деятельность ..................................................................................................... 169 Финансовые показатели ................................................................................................... 171 Планы и перспективы ....................................................................................................... 173 § 7.2. ОАО «Салаватстекло» ................................................................... 175 Общая информация о компании ...................................................................................... 175 Мощности и объём выпуска ............................................................................................. 176 Номенклатура производства ............................................................................................ 176 Позиции на рынке ............................................................................................................. 177 Сбытовая деятельность ..................................................................................................... 178 Финансовые показатели ................................................................................................... 179 Планы и перспективы ....................................................................................................... 183 § 7.3. ОАО «Саратовстройстекло» .......................................................... 185 Общая информация о компании ...................................................................................... 185 Мощности и объем выпуска ............................................................................................. 186 Номенклатура производства ............................................................................................ 188 Позиции на рынке ............................................................................................................. 188 Сбытовая деятельность ..................................................................................................... 189 Финансовые показатели ................................................................................................... 190 Планы и перспективы ....................................................................................................... 192 Рынок листового стекла России и стран СНГ 7 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ § 7.4. ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» («Главербель Клин») ........ 194 Общая информация о компании ...................................................................................... 194 Мощности и объем выпуска ............................................................................................. 195 Номенклатура производства ............................................................................................ 196 Позиции на рынке ............................................................................................................. 196 Сбытовая деятельность ..................................................................................................... 197 Финансовые показатели ................................................................................................... 198 Планы и перспективы ....................................................................................................... 201 § 7.5. ООО «Пилкингтон Гласс» .............................................................. 202 Общая информация о компании ...................................................................................... 202 Мощности и объём выпуска ............................................................................................. 202 Номенклатура производства ............................................................................................ 203 Позиции на рынке ............................................................................................................. 203 Сбытовая деятельность ..................................................................................................... 204 Финансовые показатели ................................................................................................... 204 Планы и перспективы ....................................................................................................... 206 § 7.6. «Гардиан Стекло» .......................................................................... 207 Общая информация о компании ...................................................................................... 207 Мощности и объём выпуска ............................................................................................. 208 Номенклатура производства ............................................................................................ 208 Позиции на рынке ............................................................................................................. 209 Финансовые показатели ................................................................................................... 209 Планы и перспективы ....................................................................................................... 211 Рынок листового стекла России и стран СНГ 8 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ Таблицы Таблица 1. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в 2005-2013 гг. Таблица 2. Производство основных строительных материалов по итогам 2007-2013 гг. Таблица 3. Расходы сырья и энергии на производство 1 т стекла. Таблица 4. Российские производители кварцевого песка, объемы их производства. Таблица 5. Количественная характеристика российского рынка кварцевых песков в 20052013 гг., тыс. тонн Таблица 6. Производство доломита в России в распределении по федеральным округам в 2010-2013 гг., тыс. тонн. Таблица 7. Географическое размещение (по округам и регионам РФ) балансовых запасов известняков, учитываемых государственным балансом «Карбонатное сырье для химической промышленности». Таблица 8. Географическое размещение (по округам и регионам РФ) балансовых запасов флюсовых известняков. Таблица 9. Распределение российского производства извести по основным типам, 20052013 гг., тыс. тонн. Таблица 10. Производство мела в России в распределении по федеральным округам в 2010-2013 гг., тыс. тонн. Таблица 11. Наиболее известные месторождения полевых шпатов в России, их краткая характеристика. Таблица 12. Наиболее известные месторождения полевых шпатов в странах СНГ, их краткая характеристика. Таблица 13. Химический и минералогический состав полевых шпатов, преобладающих по объёму производства у производителей Таблица 14. Предприятия СНГ, располагающие мощностями по выпуску кальцинированной соды и применяемые ими технологии (по состоянию на 2012 год). Таблица 15. Характеристика месторождений сульфата натрия, расположенных в странах СНГ, их краткая характеристика. Таблица 16. Статистика производства сульфата натрия ведущими российскими производителями в 2010-2013 гг., тонн. Таблица 17. Характеристика производителей стекольной продукции Беларуси. Таблица 18. Экспортные поставки из Беларуси в 2012-2014 гг., млн кв.м. Таблица 19. Импортные поставки в Беларусь в 2012-2014 гг., млн кв.м. Таблица 20. Количественные показатели рынка листового стекла Беларуси, млн кв.м Таблица 21. Характеристика производителей стекольной продукции Украины Таблица 22. Статистика выпуска листового стекла основных видов в Украине, 2005-2014 гг., млн кв.м. Таблица 23. Импортные поставки в Украину в 2012-2014 гг., тыс. кв.м Таблица 24. Экспортные поставки из Украины в 2012-2014 гг., тыс. кв.м Таблица 25. Количественные показатели рынка листового стекла Украины, млн кв.м Таблица 26. Характеристика производителей стекольной продукции Кыргызстана. Таблица 27. Импортные поставки в Киргизию в 2012-2014 гг., млн кв.м Таблица 28. Экспортные поставки из Киргизии в 2012-2014 гг., млн кв.м Таблица 29. Количественные показатели рынка листового стекла Киргизии, млн кв.м Таблица 30. Характеристика заводов по производству стекольной продукции Узбекистана Таблица 31. Объемы производства листового стекла предприятиями Узбекистана в 20052014 гг., млн кв.м Рынок листового стекла России и стран СНГ 9 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Таблица 32. Импортные поставки в Узбекистан в 2005-2014 гг., млн кв.м Таблица 33. Количественные показатели рынка листового стекла Узбекистана, млн кв.м Таблица 34. Импортные поставки в Казахстан в 2005-2014 гг., млн кв.м Таблица 35. Количественные показатели рынка листового стекла Казахстана, млн кв.м Таблица 36. Характеристика проектов по производству стекольной продукции Казахстана Таблица 37. Импортные поставки в Азербайджан в 2005-2014 гг., млн кв.м Таблица 38. Количественные показатели рынка листового стекла Азербайджана, млн кв.м Таблица 39. Информация об объемах производства листового стекла в странах СНГ, млн кв.м Таблица 40. Количественные показатели местных рынков листового стекла стран СНГ. Таблица 41. Прогноз объемов потребления листового стекла странами СНГ до 2020 г, млн кв.м. Таблица 42. Выпуск листового стекла всеми функционирующими производствами в РФ, и общий объем производства в 2001-2014 гг., млн. кв. м. Таблица 43. Мощности российских предприятий, производящих листовое стекло. Таблица 44. Объемы производства листового стекла в России по видам, млн кв.м Таблица 45. Импортные поставки листового термополированного стекла в Россию в 20052014 гг., млн кв. м. Таблица 46. Экспортные поставки листового термополированного стекла из России в 2005-2014 гг., млн кв.м. Таблица 47. Распределение экспорта по компаниям-производителям в 2010 г., тыс. кв.м Таблица 48. Распределение экспорта по компаниям-производителям в 2013 г., тыс. кв.м Таблица 49. Расчет объема российского рынка листового термополированного стекла в 2005-2014 гг., млн. кв.м. Таблица 50. Расчет объема российского рынка листового тянутого и выдувного стекла в 2005-2014 гг., млн. кв.м. Таблица 51. Расчет объема российского рынка безопасного стекла в 2005-2014 гг., млн. кв.м. Таблица 52. Распределение объемов жилищного строительства по федеральным округам страны в 2005-2014 гг., %. Таблица 53. Распределение потребления листового стекла по федеральным округам страны в 2005-2014 гг., млн кв.м. Таблица 54. Цены российских производителей на стекло листовое термополированное (в натуральном исчислении) в 2008-2014 гг., по месяцам, руб./ м2. Таблица 55. Цены российских производителей на стекло листовое термополированное (в натуральном исчислении) в 2008-2014 гг., по месяцам, $/ м2. Таблица 56. Таможенная стоимость листового стекла, поступающего на российский рынок, долл./кв.м. Таблица 57. Таможенная стоимость листового стекла, поступающего на внешние рынки из России, долл./кв.м. Таблица 58. Динамика производства российскими стекольными предприятиями в 20052014 гг., млн кв.м. Таблица 59. Динамика долей российских стекольных предприятий в общем объеме выпуска листового стекла в 2005-2014 гг., %. Таблица 60. Динамика долей российских стекольных холдингов и отдельных заводов в общем объеме выпуска листового стекла в 2005-2014 гг., млн кв.м. Таблица 61. Основные заявленные проекты и планы новых производств флоат-стекла в России с актуализацией на 25 января 2015 г. Рынок листового стекла России и стран СНГ 10 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Таблица 62. Прогноз выпуска листового стекла в России до 2020 г.в совокупности и по предприятиям (включая запланированные производства), млн кв.м. Таблица 63. Реалистичный прогноз основных параметров российского рынка листового стекла до 2020 года, млн кв.м. Таблица 64. Выпуск продукции ОАО «Эй Джи Си БСЗ» по видам , 2001-2009 гг., тыс. кв. м. Таблица 65. Основные финансовые показатели ОАО «Эй Джи Си БСЗ», 2004-2013 гг. Таблица 66. Выпуск продукции ОАО «Салаватстекло» по видам , 2002-2009 гг., тыс. кв. м. Таблица 67. Основные финансовые показатели ОАО «Салаватстекло», 2004-2013 гг. Таблица 68. Выпуск продукции ОАО «Саратовстройстекло» по видам , 2002-2009 гг., тыс. кв. м. Таблица 69. Основные финансовые показатели ОАО «Саратовстройстекло», в 2004-2013 гг. Таблица 70. Выпуск продукции «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» по видам, 2005-2009 г., тыс. кв. м. Таблица 71. Основные финансовые показатели «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин», в 20052013 гг. Таблица 72. Основные финансовые показатели ООО «Пилкингтон Гласс» , в 2005-2013 гг. Таблица 73. Основные финансовые показатели ООО «Гардиан Стекло Рязань», в 20072013 гг., тыс. руб. и проц. Рисунки Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2013 гг. и прогноз на 2014-2015 гг., %. Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в 2003-2014 гг. и прогноз на 2015 г. в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %. Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %. Рисунок 4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., долл. США за баррель. Рисунок 5. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2014 гг. и прогноз на 2015 гг., руб. (на конец периода). Рисунок 6. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2017 г., %. Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2013 гг. и прогноз на 2014 г., млн. кв.м и ежегодные приросты, %. Рисунок 8. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2014 гг. по кварталам, млн. кв.м. Рисунок 9. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2012-2014 гг., тыс. кв.м. Рисунок 10. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2013 гг., млн. м3. Рисунок 11. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб.м., процентное соотношение. Рисунок 12. Динамика строительства нежилых зданий по типам в 2002-2013 гг., %. Рисунок 13. Динамика производства сульфата натрия в России в 2010-2013 гг., тыс. тонн. Рисунок 14. Структура потребления листового стекла различными российскими отраслями (расчет ABARUS Market Research). Рисунок 15. Структура потребления листового стекла различными сегментами. Рисунок 16. Динамика выпуска листового стекла в Беларуси, 2005-2014 гг. Рисунок 17. Динамика объема рынка листового стекла Беларуси в 2005-2014 гг., млн кв.м Рынок листового стекла России и стран СНГ 11 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Рисунок 18. Доля импортной продукции в общем объеме рынка листового стекла Беларуси, % Рисунок 19. Динамика выпуска листового стекла в Украине, 2005-2014 гг. Рисунок 20. Динамика объема рынка листового стекла Украины в 2005-2014 гг., млн кв.м Рисунок 21. Доля импортной продукции в общем объеме рынка листового стекла Украины, % Рисунок 22. Динамика выпуска листового стекла в Киргизии, 2005-2014 гг. Рисунок 23. Динамика объема рынка листового стекла Киргизии, млн кв.м Рисунок 24. Доля продукции, произведенной в Киргизии и идущей на экспорт, % Рисунок 25. Динамика производства листового стекла в Узбекистане в 2005-2014 гг., млн кв.м Рисунок 26. Динамика объема рынка листового стекла Узбекистана, млн кв.м Рисунок 27. Доля импортной продукции в общем объеме рынка листового стекла Узбекистана, % Рисунок 28. Динамика объема рынка листового стекла Казахстана, млн кв.м Рисунок 29. Динамика объема рынка листового стекла Азербайджана, млн кв.м Рисунок 30. Динамика выпуска листового стекла в странах СНГ, 2005-2014 гг. Рисунок 31. Соотношение производства разных видов листового стекла (термополированного и тянутого) в общем объеме российского выпуска в 2000-2014 гг., %. Рисунок 32. Российское производство листового стекла по видам (термополированного и тянутого) в 2000-2014 гг., млн. кв. м. Рисунок 33. Динамика общего выпуска листового стекла в РФ, в 2000-2014 гг., млн. кв.м и ежегодные приросты. Рисунок 34. Прогноз выпуска листового стекла в РФ, в 2015-2016 гг., млн. кв.м. Рисунок 35. Производство в РФ закаленного стекла (сталинита) в 2001-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. кв. м. Рисунок 36. Производство в РФ безопасного стекла (триплекса) в 2001-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. кв. м. Рисунок 37. Географическое распределение производства листового стекла по регионам РФ, 2005-2014 гг., %. Рисунок 38. Распределение производства листового стекла по федеральным округам в 2005-2014 гг., %. Рисунок 39. Распределение производства листового стекла по федеральным округам в 2014 гг., %. Рисунок 40. Динамика импорта термополированного стекла в Россию в 2005-2014 гг. Рисунок 41. Структура импорта стекла, термически полированного, не обработанного иным способом (код 7005) в 2005-2014 гг. по странам-поставщикам в процентном соотношении Рисунок 42. Динамика экспорта термополированного стекла из России в 2005-2014 гг. Рисунок 43. Экспортные поставки листового термополированного стекла из России в 2005-2014 гг. из России по странам-получателям, в % Рисунок 44. Совокупные объемы импорта и экспорта листового стекла (в сравнении), 2005-2014 гг., млн кв.м Рисунок 45. Динамика объема российского рынка термополированного стекла в 2005-2014 гг., млн. кв.м Рисунок 46. Количественная доля импорта в общем объеме российского рынка флоатстекла в 2005-2014 гг., млн. кв.м Рынок листового стекла России и стран СНГ 12 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Рисунок 47. Динамика доли импорта в общем объеме российского рынка флоат-стекла в 2005-2014 гг., % Рисунок 48. Динамика объема российского рынка тянутого и выдувного стекла в 20052014 гг., млн. кв.м Рисунок 49. Динамика доли импорта в общем объеме российского рынка тянутого и выдувного стекла в 2005-2014 гг., % Рисунок 50. Количественная доля импорта в общем объеме российского рынка безопасного стекла в 2005-2014 гг., млн. кв.м. Рисунок 51. Динамика объема российского рынка безопасного стекла в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн. кв.м Рисунок 52. Динамика доли импорта в общем объеме российского рынка безопасного стекла в 2005-2014 гг., % Рисунок 53. Прогноз объема российского рынка безопасного стекла до 2018 г., млн. кв.м Рисунок 54. Распределение железнодорожных поставок листового стекла внутри России по регионам, % Рисунок 55. Распределение потребления листового стекла по федеральным округам страны в 2005-2014 гг., млн кв.м Рисунок 56. Соотношение производства и потребления листового стекла по федеральным округам страны, млн кв.м в 2014 г. Рисунок 57. Цены российских производителей на стекло листовое термополированное (в натуральном исчислении) в 2010-2014 гг., по месяцам, $/м2. Рисунок 58. Разница между уровнем потребительских цен на стекло оконное листовое толщиной 3-4 мм и уровнем цен производителей, в 2000-2014 гг. ($/кв. м) Рисунок 59. Средние рыночные цены на листовое стекло российских и иностранных производителей, август 2011 г. (руб./кв. м) Рисунок 60. Средние рыночные цены на листовое стекло российских и иностранных производителей, март 2014 г. (руб./кв. м) Рисунок 61. Средние рыночные цены на листовое стекло российских и иностранных производителей, 2014 г. по сравнению с 2011 г. ($/кв. м) Рисунок 62. Потребительские цены на стекло оконное листовое, толщиной 3-4 мм, в некоторых регионах страны в 2005-2014 гг. (руб./кв. м) Рисунок 63. Рыночные позиции ведущих производителей в объеме общероссийского выпуска листового стекла в 2014 гг., %. Рисунок 64. Картина изменения рыночных позиций ведущих производителей в объеме общероссийского выпуска листового стекла в 2005-2014 гг., % Рисунок 65. Рыночные позиции стекольных холдингов и отдельных заводов в объеме общероссийского выпуска листового стекла в 2014 гг., % Рисунок 66. Картина изменения рыночных позиций стекольных холдингов в объеме общероссийского выпуска листового стекла в 2005-2014 гг., % Рисунок 67. Прогноз выпуска листового стекла в России до 2020 г. всеми российскими заводами с учетом открытия новых, млн кв.м Рисунок 68. Прогноз динамики выпуска листового стекла в России до 2020 г. всеми российскими заводами с учетом открытия новых, млн кв.м Рисунок 69. Реалистичный прогноз объема российского рынка термополированного стекла до 2020 г., млн. кв.м Рисунок 70. Прогноз доли импортного стекла в объеме российского потребления до 2020 г. Рисунок 71. Динамика выпуска листового стекла ОАО «Эй Джи Си БСЗ», за период 20012014 гг., млн. кв. м Рынок листового стекла России и стран СНГ 13 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Рисунок 72. Динамика выручки от продаж ОАО «Эй Джи Си БСЗ», 2000-2013 гг., млн руб. Рисунок 73. Динамика прибыли ОАО «Эй Джи Си БСЗ» в период 2000-2013 гг., млн руб. Рисунок 74. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения ОАО «Эй Джи Си БСЗ» в период 2000-2013 гг., % Рисунок 75. Динамика выпуска стекла ОАО «Салаватстекло», млн. кв. м., за период 20012014 гг. Рисунок 76. Динамика объёма выручки ОАО «Салаватстекло», млн руб. 2000-2013 гг. Рисунок 77. Динамика прибыли до налогообложения ОАО «Салаватстекло», 2000-2013 гг., млн руб. Рисунок 78. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения ОАО «Салаватстекло» в 2000-2013 гг., % Рисунок 79. Динамика выпуска листового стекла ОАО «Саратовстройстекло», млн кв. м., за период 2001-2014 гг. Рисунок 80. Динамика выручки от продажи листового стекла ОАО «Саратовстройстекло», млн руб., за период 2000-2013 гг. Рисунок 81. Динамика прибыли ОАО «Саратовстройстекло» в период 2000-2013 гг., млн руб. Рисунок 82. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения ОАО «Саратовстройстекло» в период 2000-2013 гг., % Рисунок 83. Динамика объёма производства «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин», млн кв. м., за период 2005-2014 гг. Рисунок 84. Динамика выручки от продажи стекла «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» в 20052013 гг., млн руб. Рисунок 85. Динамика прибыли до налогообложения «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» в 2005-2013 гг., тыс. руб. Рисунок 86. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» в 2005-2013 гг., %. Рисунок 87. Динамика объёма производства ООО «Пилкингтон Гласс», в 2006-2014 гг., млн кв. м Рисунок 88. Динамика выручки от продажи стекла ООО «Пилкингтон Гласс», в 2005-2013 гг., млн руб. Рисунок 89. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Пилкингтон Гласс» в 20052013 гг., тыс.руб. Рисунок 90. Динамика рентабельности от продаж и прибыли до налогообложения ООО «Пилкингтон Гласс» в 2005-2013 гг., %. Рисунок 91. Динамика совокупного объёма производства ООО «Гардиан Стекло Рязань» и ООО «Гардиант стекло Ростов», в 2008-2014 гг., млн кв. м. Рисунок 92. Динамика выручки от продажи стекла ООО «Гардиан Стекло Рязань», в 20052013 гг., млн руб. Рисунок 93. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Гардиан Стекло Рязань» в 2005-2013 гг., тыс.руб. Рисунок 94. Динамика рентабельности от продаж и прибыли до налогообложения ООО «Гардиан Стекло Рязань» в 2005-2013 гг., %. Рынок листового стекла России и стран СНГ 14 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007-2014 ГГ. И ПРОГНОЗ ДО 2017 Г. § 1.1. Динамика ВВП В недавнем прошлом по темпам роста ВВП Россия отставала только от Китая и Казахстана и занимала третье место в мире. Однако в последние годы, несмотря на высокую цену на нефть, российская экономика растет все медленнее. В Китае за 2012 год динамика ВВП составила 7,8%, в Казахстане 5,0%, а в России 3,4%. Многие другие страны СНГ в 2011-2012 гг. также обогнали Россию по приростам валового внутреннего продукта (к примеру, Туркменистан показал 14,7% в 2011 году и 11,1% в 2012 г.). Второй по значимости политический и торговый партнер России – Украина – в 2012 г. располагала приростом ВВП на уровне всего 0,2% при годовой дефляции 0,2%, а в 2013 г. показала нулевой прирост. Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2013 гг. и прогноз на 2014-2015 гг., %. 11,9% 8,5% 8,1% 9,0% 8,7% 10% 7,6% 5,6% 15% 3,0% 5% 10,4% 9,3% 7,8% 7,6% 7,5% 5,2% 5,5% 7,0% 6,0% 7,0% 4,0% 4,3% 4,0% 4,3% 1,3% 4,2% 3,4% 7,0% 2,1% 1,2% 0,0% 0,2% 0,5% 0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -5% -10% 0,0% 2014 2015 прогноз прогноз Китай Казахстан Россия -7,9% -10,0% Украина -15% -15,1% -15,0% -20% Источник: ABARUS Market Research по данным открытых источников. В начале года ожидалось, что в 2013 году рост экономики России будет, по крайней мере, не хуже, чем в 2012 году – прогнозы озвучивались на уровне 3,6%. Однако показатели начала года оказались удручающими. В связи с этим во второй половине года на фоне всеобщего пессимизма Минэкономразвития пересмотрело прогноз на 2013 г., резко понизив рост и промышленности, и инвестиций, и самой экономики. Предполагалось, что по итогам года наберется лишь 2,4%, но в результате оказалось еще хуже – ВВП вырос всего на 1,3%. Правда, ради справедливости стоит отметить, что в 2013 году что-либо прогнозировать было труднее, чем в первые годы после кризиса. Например, прогнозы по 2011 году Рынок листового стекла России и стран СНГ 15 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ (4,2-4,5%) оказались близки к истине. По данным Росстата и оценке МВФ, рост экономики России в 2011 году составил 4,3% (для сравнения, рост мировой экономики, по оценкам ОПЕК, составил 3,6%), а по оценке Standard & Poor’s – 4,2%. В текущих ценах объём ВВП РФ в 2011 году равнялся 54,37 трлн. руб. На 2012 год специалисты прогнозировали рост отечественной экономики на 3,5%. В действительности он оказался не намного ниже – 3,4% с номинальным размером в 62,36 трлн. руб. Конец 2012 г. – начало 2013 г. ознаменовалось неприятными событиями в Еврозоне (ситуация в Греции и Кипре, повышение социальных настроений во Франции), а также внутренними проблемами России в отношении экспорта и промышленного производства. Затяжная зима должна была привести к повышенному потреблению топлива как в России, так и в Европе, которая является основным потребителем российского газа. Однако этого не случилось. Причиной пересмотра в министерстве назвали сокращение экспорта и роста инвестиций. Падение экспорта в первом квартале обусловлено прежде всего падением экспорта газа (фактически это падение ОАО «Газпром»). Напомним, что в 2012 году экспорт вырос на 1,8%, импорт – на 8,7%. Также «Газпром» сократил свои инвестиционные планы на 28%, и это повлияло на общие показатели – доля госкомпаний и государства в приросте инвестиций, как отмечают «Ведомости», достигает половины. Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в 2003-2014 гг. и прогноз на 2015 г. в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %. 90 80 7,3% 7,2% 6,4% 7,4% 10% 8,1% 78,00 72,30 5,6% 70 62,59 45,17 60 50 41,28 40 4,3% 6% 66,69 4% 3,4% 1,3% 0,5% 0,0% -2% 26,92 13,21 17,03 2% 0% 33,25 30 20 38,81 4,0% 54,37 8% 21,61 -4% -7,9% -6% 10 -8% 0 -10% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ВВП, трлн руб. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 прогноз Прирост, % Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ. Настораживающая динамика обнаружилась еще в прошлом году – рост ВВП по кварталам следовал с уменьшением: 4,8% в первом квартале, 4,3% – во втором, 3% в третьем и 2,1% в четвертом квартале. Специалисты все чаще стали говорить о предстоящей рецессии, в которую российская экономика вот-вот погрузится вслед за европейской. Рынок листового стекла России и стран СНГ 16 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Эксперты расходятся во мнениях относительно того, находится ли российская экономика уже в состоянии рецессии, либо же вхождение в рецессию – вопрос ближайшего времени. О том, что экономика России находится в сложном положении, сходятся во мнениях все, однако никто не говорит о глубоком экономическом кризисе с падением ВВП и скачком безработицы, который Россия переживала в 2008-2009 годах. ВВП России в первом квартале текущего года увеличился на 0,9% в годовом исчислении (к первому кварталу 2013 года). Высокие цифры объясняются эффектом низкой базы, потому что к четвертому кварталу 2013 года ВВП снизился на 0,5% (с исключением сезонного фактора). Снижение произошло впервые после роста в течение трех кварталов подряд. При этом Минэкономразвития не исключает технической рецессии в экономике РФ по итогам первого полугодия, если динамика ВВП во втором квартале будет отрицательной. Минфин РФ также не исключает такого варианта. О возможности рецессии предупреждал и МВФ. В тоже время некоторые ведущие страны мира показали следующие приросты ВВП в первом квартале 2014 года: Китай – 7,4% Япония – 5,9% Великобритания – 3,2% Германия – 0,8% Франция – 0,2% Италия – минус 0,1% Еврозона в целом – 0,2% По расчетам Минэкономразвития, основной вклад в рост ВВП в I квартале 2014 года внесли розничная торговля, промышленное производство и сельское хозяйство, негативно на динамике ВВП сказался спад инвестиций и строительства. Индекс промышленного производства в I квартале 2014 г. по сравнению с I кварталом 2013 г. составил 101,1%, в марте 2014 г. по сравнению с мартом 2013 г. – 101,4%, по сравнению с февралем 2014 г. – 109,7%. По итогам 2014 года ожидается прирост российской экономики всего на 0,5%. Прогнозы, предполагающие рост в 2014 г. более чем на 0,5%, – «слишком оптимистические», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства, где рассматривался прогноз социально-экономического развития на 2014-2017 гг. В то же время он отметил, что в среднесрочном периоде правительство рассчитывает на увеличение темпов роста ВВП до 2-3%. Первоначальный прогноз Минэкономразвития России по валовому внутреннему продукту составлял 2,5%. Однако массированный отток капиталов, последовавший как реакция на аннексию Крыма, привел к существенному замедлению экономики. По итогам II квартала экономика России ушла в рецессию, а прогнозы по росту были существенно Рынок листового стекла России и стран СНГ 17 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ снижены: по консервативно-адаптационному прогнозу – ВВП вырастет лишь на 0,5%; по консервативно-активному – на 1,1%. Если санкции не отменят, и цена на нефть будет оставаться такой же низкой, в 2014 году Россию ждет нулевой рост ВВП и инфляция 8,5%. Такой прогноз делает заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач. § 1.2. Инфляция Российская экономика всегда отличалась высокими темпами инфляции. Одним из самых благоприятных периодов в этом отношении стал 2011 год, когда индекс потребительских цен в России поднялся лишь на 6,1%. Это самый низкий показатель за всю новую историю российской экономики. Еще совсем недавно инфляция в России привычно исчислялась двузначными цифрами. При этом в 2011 году инфляционное давление росло, подхлестываемое высокими мировыми ценами на продукты питания. В России эта тенденция была дополнительно усилена засухой предыдущего года, погубившей значительную часть урожая. Но, вопреки сомнениям большинства экспертов, правительственная планка инфляции в 6-7% была соблюдена. В 2012 году уровень инфляции ожидался на более низком уровне (5-6%), но прогнозы не оправдались. Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %. 20% 18,6% 15,1% 16% 15,0% 13,3% 12,0% 11,7% 12% 11,9% 11,4% 10,9% 9,0% 8,8% 7,6% 8% 6,1% 6,6% 6,5% 2012 2013 4% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 2015 прогноз Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ. Стоит напомнить, что позапрошлогодние результаты России по росту ВВП в 3,4% оказались самыми высокими среди стран «большой восьмерки». В числе других стран G8 наибольший рост ВВП, помимо России, наблюдался в США (2,2%) и Японии (1,9%). Экономика Германии выросла на 0,7%, Великобритании осталась на уровне 2011 года, а Италии и Франции – снизилась на 2,3% и 0,1% соответственно. Рынок листового стекла России и стран СНГ 18 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Правда, за относительно высокий рост российская экономика платит высокую цену – уровень инфляции (6,6% в 2012 г. и 6,5% в 2013 г.) также является одним из самых высоких в развитом мире. Для сравнения, в Великобритании инфляция в 2012 году составила 2,7%, а в 2013 году – 2,6%. В Италии в 2012 году – 3%, а в 2013 году – 1,2%. Во Франции инфляция достигла в 2012 году 2,2%, а в 2013 году снизилась до 1,1%. В США инфляция в 2012 году составляла 2,1%, а в 2013 году – 1,5%. В Германии очень похожая ситуация: в 2012 году также 2,1%, в 2013 году – 1,6%. В Канаде – 1,5% и 1,0%. В Японии по итогам 2012 года наблюдалась дефляция на 0,1%, а в 2013 году – небольшой прирост до 0,2%. Среди стран БРИК (к которым относится и Россия) наибольшая годовая инфляция в 2012-2013 гг. была в Индии (9,7% и 9,6%). В Китае рост потребительских цен в 2012 и 2013 годах составил 2,6%, в Бразилии – 5,4% и 6,2%1. В 2013 году Банк России, несмотря на комплекс тревожных моментов, сложившихся в первом квартале, старался уложить инфляцию в установленный ранее целевой диапазон 5-6%. В противовес своим коллегам, Президент России Владимир Путин считал, что риск того, что инфляция по итогам 2013 года в России будет больше 6%, довольно высок. И он оказался прав, как мы знаем, уровень инфляции в России в 2013 г. составил 6,5 %. МВФ ожидает, что инфляция в России в 2014 г. превысит 8%. «Повышение ЦБ процентных ставок обязательно будет сдерживать инфляционное давление. Но, возможно, этого будет недостаточно», – заявил глава миссии МВФ в России Спилимберго. В свою очередь, Минэкономразвития в начале апреля повысило прогноз по инфляции на 2014 г. с 4,8% до 6%2. Инфляция в России носит не только монетарный характер, но зависит и от уровня тарифов естественных монополий, от продовольственных цен. Основной задачей денежно-кредитной политики ЦБ РФ на долгосрочный период является постепенное снижение инфляции до уровня 3-4% в год. Однако до сих пор это ни разу не удалось. Осенью ситуация в экономике ухудшилась настолько, что все чаще стали звучать опасения – инфляция в РФ в 2015 году может вновь вернуться к двузначным числам и составит 12-15%. Если цена на нефть в 2015 году будет находиться на уровне около 80 долларов за баррель, то падение экономики составит 2%, а если нефть останется на уровне 60 долларов, то падение может составить 4%. Негативное влияние санкций на экономику России не меньше, чем падение цен на нефть и ослабление рубля. Санкции значительно ухудшили инвестиционные условия в стране с учетом высокой доли внешних заимствований. 1 2 Источник – CIA World Factbook. Данные ELITETRADER.RU Рынок листового стекла России и стран СНГ 19 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ § 1.3. Цены на нефть Цены на нефть марки Urals в последние три года складывались на более выгодном для России уровне по сравнению с теми прогнозами, которые озвучивались. Так, специалисты Всемирного банка ожидали, что цена барреля нефти составит $96,8 в 2011 г., а она достигла рекордного показателя $109,3/барр. В 2012 г. ситуация была почти аналогичная – ожидалась цена в $105/барр., а вышло $110,5/барр. (рост на 1%). Именно высокая цена нефти является одним из главных факторов роста российской экономики (по сравнению с другими развитыми странами) в позапрошлом и прошлом году – существенно выросли нефтегазовые доходы в федеральном бюджете, увеличилась доля налогов в ВВП. Рисунок 4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., долл. США за баррель. 55 2015 прогноз 97,6 2014 107,9 2013 110,5 2012 109,3 2011 78,2 2010 61,1 2009 94,4 2008 69,3 2007 61,1 2006 54,2 2005 0 20 40 60 80 100 120 Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ. На 2013 год российским правительством был заложен прогноз $105 за баррель, а в итоге оказался почти $108. При этом еще в начале года планка была ниже $97, но затем, с усилением проблем в Европе, произошло повышение среднемировых цен на нефть, и это неизбежно сказалось на стоимости российского топлива. В начале 2014 года динамика нефтяных цен была понижающейся, но не стремительной. А вот во второй половине 2014 года ситуация стала по-настоящему драматичной. Цены на нефть с июня по октябрь упали почти на четверть – с 114 до 85 долларов за баррель марки Brent. Стоимость декабрьских фьючерсов на баррель нефти марки Brent в ходе торгов в Лондоне упала более чем на $2 до $82,09, что является самым низким показате- Рынок листового стекла России и стран СНГ 20 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ лем с 27 октября 2010 года, но затем отыграла падение до $82,62. При этом с января по октябрь нефти в России добыто на 0,7% больше, чем в прошлом году. Для российской экономики низкие цены на нефть в сочетании с санкциями способны привести к самым плачевным последствиям. Примерно половину федерального бюджета составляют нефтегазовые доходы, а проект бюджета на ближайшие три года сверстан, исходя из прогноза по ценам на нефть в 100 долларов за баррель в среднем на протяжении всего трехлетнего периода. Правда, фактически на это время Россия может позволить себе любые цены на нефть благодаря накопленным в благополучные годы золотовалютным резервам, которые хоть и сокращаются, но все еще составляют астрономическую сумму в 439 миллиардов долларов. Но резервы рано или поздно закончатся. § 1.4. Валютные курсы 2011 год был не самым благоприятным для американской валюты на российском рынке – его курс снизился в течение года почти ровно на один рубль, или на 3,3%. Зато в 2012 году отыграл предыдущие потери и вырос до 30,4 руб. за доллар. Что же касается курса евро, то нестабильная ситуация в Европе отражалась и на стоимости валюты, поэтому в 2012 году евро «просел» по отношению к рублю почти на 1 единицу. Рисунок 5. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2014 гг. и прогноз на 2015 гг., руб. (на конец периода). 80 68,3 70 66,0 60 50 40 37,8 41,4 34,2 34,7 43,4 41,7 40,2 20 28,8 32,2 30,4 2004 2005 26,3 56,3 54,0 35,9 30 27,8 45,0 40,3 29,4 30,2 30,5 2008 2009 2010 32,7 24,6 10 0 2006 2007 Курс доллара 2011 2012 2013 2014 2015 прогноз Курс евро Источник: ABARUS Market Research по данным Росстата РФ. В 2013 году тенденции немного изменились – Америка чувствует себя увереннее, поэтому курс доллара продолжил медленно расти, и курс евро тоже перестал уменьшаться, а, напротив, обновил исторический максимум, достигнув 42,3 рублей за единицу валю- Рынок листового стекла России и стран СНГ 21 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ ты. И это несмотря на тяжелое экономическое положение Европы. Представители российской финансовой элиты (руководство Центробанка, Сбербанка, Минфина) в 2013 году, еще до событий в Украине, придерживались мысли о неизбежной стабилизации ситуации в Европе в краткосрочном периоде. Россия заинтересована в стабильности евро, в том числе и потому, что 40% всех золотовалютных резервов размещено в евроактивах. К тому же если проблемы еврозоны перекинутся на Россию, это может привести к снижению российского экспорта в еврозону, и соответственно к снижению промышленного производства. В 2014 году эти опасения отошли на задний план. Ситуация в Украине, вхождение Крыма в состав России повлекли за собой ужесточение международных отношений. Взаимный обмен внешнеторговых и других экономических санкций усилил отток иностранных инвестиций из страны, и стоимость основных валют стала расти стремительными темпами. К концу декабря курс доллара достиг уровня 56,3 руб., а евро – 68,3 руб. соответственно. § 1.5. Прогноз экономического развития РФ до 2017 (оптимистический, пессимистический, реалистический) Будущее российской экономики во многом зависит от политики стран, входящих в картель ОПЕК, которые, по всей видимости, затеяли демпинговую игру с целью выдавить с рынка США с их сланцевой нефтью. В октябре 2014 г. генсек ОПЕК Абдалла эль-Бадри заявил, что при ценах на уровне 60 долларов за баррель половина добычи сланцевой нефти в США окажется нерентабельной. Именно сланцевый бум в Северной Америке стал главной причиной нынешнего падения цен, которое ударило по всем экспортерам сырья. Бюджет Саудовской Аравии сходится, по различным оценкам, при ценах от 40 до 50 долларов за баррель и, скорее всего, текущая конъюнктура саудовцев устраивает. Мир вернется к уровню цен на нефть 100 долларов и выше тогда, когда лидеры рынка сочтут, что ценовых войн достаточно. Рынок листового стекла России и стран СНГ 22 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Рисунок 6. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2017 г., %. 5% 4% 4,0% 4,3% 3,5% 3,4% 2,5% 3% 2% 1,5% 1,3% 0,5% 1% 0,5% 2010 2011 2012 2013 2014 прогноз 1,5% 0,0% 0% -1% 2,5% 2015 прогноз 2016 прогноз 2017 прогноз -2% -2,0% -3% -4% -4,0% -5% Оптимистический Реалистический Пессимистический Источник: ABARUS Market Research по данным открытых источников. Также существенную роль играют международные санкции, которые Россия и европейские страны вводят друг против друга. Ситуация на Украине продолжает оставаться напряженной. Если экономическое обособление России от остального мира продолжится, это усугубит негативное давление на экономику. В пессимистическом варианте в 2015 году возможно падение ВВП, и выходить из этого пике страна будет медленно. Самым лучшим вариантом для России будет решение стран ОПЕК сократить добычу нефти и тем самым повысить цены на черное золото уже в конце 2014 года. В такой ситуации российскому правительству не придется проводить секвестр бюджета, а у бизнеса появятся дополнительные средства для инвестиций В таком случае рост ВВП в 2015 году будет выше, чем в 2014 г. (ожидается на уровне 0,5%), а в последующие годы последует быстрый рост. Но вероятнее всего сценарий, согласно которому в 2015 году Россию ждет нулевой прирост ВВП. Никаких предпосылок для того, чтобы будущий год стал лучше текущего, не наблюдается. § 1.6. Строительство Строительство жилья В период кризиса объем российского жилищного строительства потерял 9%, сократившись с 64,1 млн. кв.м (2008 г.) до 58,4 млн. в 2010 г. В 2011 году жилищное строительство в России после двух лет спада снова стало расти. По данным Росстата, в 2011 году в России было введено в эксплуатацию 788,2 тыс. квартир общей площадью 62,3 млн.кв.метров, что составило 106,7% к соответствующему периоду предыдущего года. В 2012 году рост продолжился – теперь на 5,5% до 65,7 млн. кв.м. Таким образом, докризисный объем ввода жилья в 2012 году был достигнут с лихвой (см. Рисунок 7). При этом Рынок листового стекла России и стран СНГ 23 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ доля индивидуального домостроения в общей площади построенного жилья составила в целом по России 43,2%, в то время как в 2011 году – 42,9%. В 2013 году прирост составил 5,6%, а результат в количественном выражении – 69,4 млн. кв.м нового жилья. Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2013 гг. и прогноз на 2014 г., млн. кв.м и ежегодные приросты, %. 80 25% 20,9% 70 20% 16,1% 60 15% 12,3% 50 8,0% 6,3% 40 61,2 30 20 8,1% 6,7% 4,7% 41,0 36,5 64,1 59,8 50,6 43,6 58,4 62,3 5,5% 5,6% 65,7 69,4 75,0 10% 5% 0% -6,7% 10 -2,3% -5% 0 -10% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ввод жилья, млн кв.м 2011 2012 2013 2014 прогноз Прирост, % Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ. В I квартале 2014 г. введено в эксплуатацию 178,0 тыс. квартир общей площадью 13,6 млн.кв.метров, что составило 131,0% к соответствующему периоду предыдущего года (в I квартале 2013 г. было введено 10,4 млн.кв.метров жилья, это на 106,5% больше, чем в I квартале 2012 г.). Рисунок 8. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2014 гг. по кварталам, млн. кв.м. 35 31,1 28,9 30 30,7 28,5 25,5 25 25 18,80 20 16,1 13,5 15 10 5 11,5 10,2 13,3 11,2 10,4 12 9,5 13,6 13,1 11,4 11,4 9,3 11,2 9,8 15,80 12,2 10,4 13,60 0 2008 2009 2010 2011 Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ. 2012 2013 2014 I кв II кв III кв IV кв Рынок листового стекла России и стран СНГ 24 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Во втором квартале прирост составил 30%, а в третьем – 17% к аналогичному периоду прошлого года. Темпы в течение года снижаются, поэтому сложно прогнозировать, что по итогам года будет введено более 75-77 млн. кв.м жилья, поскольку даже такой объем выглядит внушительным – это 8-10% прироста по сравнению с прошлым годом. Абсолютный рекорд послекризисного периода. Рисунок 9. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2012-2014 гг., тыс. кв.м. 20 18 16 14 12 2012 10 2013 8 2014 6 4 2 0 янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ. Строительство коммерческих и промышленных объектов Объем возведения строений нежилого назначения считается в трех показателях – в штуках (по числу зданий), в квадратных метрах, и в кубических метрах. В количественном выражении (по числу зданий) в 2010 году было построено меньше, чем в 2009 году, на 9,1%. В кубических метрах падение составило больший показатель – на 12,2%. В квадратных метрах – 7,9%. Эта разница в цифрах говорит о том, что в 2010 году больше строили компактных зданий с небольшими объемами внутренних помещений. То есть можно предположить, что жилищное строительство в кризис пострадало меньше, чем строительство коммерческих и промышленных зданий. Зато в 2011 году этот сектор взял реванш. В штучном выражении (по количеству зданий) прирост составил 13%, в построенных кубометрах и квадратных метрах прирост одинаковый – 10%. Последнее говорит о том, что в позапрошлом году по-прежнему возводились в основном компактные сооружения. Сопоставлять разные виды сооружений с целью сравнения их строительного объема лучше всего в кубических метрах. В таком случае мы видим, что объема жилых строений в 2010 г. было возведено на 3,2% меньше, чем в 2009 году, а строительный объем, приходящийся на остальные сооружения, сократился на 12%. В 2011 году ввод жилья (в Рынок листового стекла России и стран СНГ 25 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ кубических метрах) подрос на 9,1%, а зданий коммерческого назначения – всего на 0,6%, в то время как в количественном выражении было все наоборот. Таблица 1. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в 2005-2013 гг. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Количество введенных зданий - всего, тыс., в том числе: 141,6 159,0 209,9 224,6 233,3 216,5 227,2 241,3 258,1 жилого назначения 131,0 148,7 194,6 208,9 217,2 201,7 211,2 223,0 239,1 нежилого назначения 10,6 10,3 15,3 15,7 16,1 14,8 16,0 18,3 19,0 Общий строительный объем зданий - всего, млн. м3, в том числе: 265,4 304,2 414,1 446,2 423,6 397,4 423,2 485,1 526,7 жилого назначения 202,2 234,4 282,1 310,9 280,8 271,8 296,5 316,9 343,5 нежилого назначения 63,2 69,8 132,0 135,3 142,8 125,6 126,6 168,2 183,2 Общая площадь зданий - всего, млн. м2, в том числе: 66,3 75,6 98,1 102,5 95,1 91,5 99,0 110,1 117,8 жилого назначения 54,8 62,3 74,5 79,2 72,5 70,3 77,2 82,0 87,1 нежилого назначения 11,5 13,3 23,6 23,3 22,6 21,2 21,8 28,1 30,7 Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ. В 2013 году количество построенных зданий превысило показатель 2012 года почти на 7%. При этом строительство зданий нежилого назначения увеличилось на 3,8% с 18,3 до 19 тысяч. Поэтому получается, что в количественном выражении общий объем строительства в 2013 году прирастал в большей степени за счет жилых зданий, объем которых вырос на 7,2%. Общая тенденция последних лет показывает, что в эксплуатацию вводятся более крупные здания, как жилого, так и нежилого типа. Рынок листового стекла России и стран СНГ 26 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Рисунок 10. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2013 гг., млн. м3. 600 500 183,2 400 168,2 135,3 142,8 132,0 125,6 126,6 Строительный объем нежилого назначения 300 69,8 200 100 58,6 63,2 53,5 162,8 187,5 202,2 2004 2005 234,4 282,1 310,9 280,8 271,8 2009 2010 296,5 316,9 2011 2012 343,5 Строительный объем жилого назначения 0 2003 2006 2007 2008 2013 Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ. В процентном соотношении динамика выглядит следующим образом – в период строительного бума нежилых помещений строилось много, а в кризис этот объем сократился до 30%. В настоящее время этот уровень составляет 34-35% от общего объема строительства в кубических метрах. В свою очередь, объем зданий жилого назначения сохраняется на уровне 65-66%. Рисунок 11. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб.м., процентное соотношение. 100% 90% 25% 24% 24% 23% 80% 32% 30% 34% 32% 30% 35% 35% 34% 70% Строительный объем нежилого назначения 60% 50% 40% 30% 75% 76% 76% 77% 68% 70% 66% 68% 70% 65% 65% 66% 20% 10% 0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ. Строительный объем жилого назначения Рынок листового стекла России и стран СНГ 27 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Этим объясняется серьезное падение производства металлов, цемента, бетона, кирпича, железобетонных панелей, которое наблюдалось в 2009 году. Ведь в жилищном строительстве среди материалов стен 43% приходится на кирпич, 14% – на железобетонные панели. А что касается строительства коммерческих зданий, то в их возведении в основном участвует бетон, в том числе армированный, тот же строительный кирпич, а также металлические конструкции. В 2012 году категории этих строительных материалов показали заметный прирост, поэтому можно предположить, что в 2013 году маятник соотношения между жилищным и нежилищным строительством вновь качнется в пользу последнего. Среди типов возводимых «нежилых» помещений наибольшая доля приходится на коммерческое строительство – это торговые центры, офисные здания, гостиницы и т.д. В период строительного бума доля этих зданий росла стремительными темпами, а в период кризиса сократилась, уступая промышленным, учебным зданиям и объектам здравоохранения. При этом стоит отметить, что доли последних с 2002 года фактически постоянно сокращались. Стабильное увеличение есть только в категории «сельскохозяйственные строения». Рисунок 12. Динамика строительства нежилых зданий по типам в 2002-2013 гг., %. 100% 80% другие здравоохранение 60% учебные коммерческие 40% с/х-назначения промышленные 20% 0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ. 2010 2011 2012 2013 Рынок листового стекла России и стран СНГ 28 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ § 1.7. Производство строительных материалов Общий обзор производства строительных материалов Строительные материалы, производимые в России, в основном потребляются на внутреннем рынке страны. Экспортируются из России битумные кровельные материалы, керамическая плитка, санфаянсовые изделия, шифер, древесные плиты и изделия из дерева, а также многое другое. В среднем доля экспорта составляет от 5 до 15%. Основными рынками сбыта российских товаров является постсоветское пространство, а наиболее активными покупателями – Украина и Казахстан. При этом из Украины в Россию также поступает широкий спектр строительных и отделочных материалов. Таблица 2. Производство основных строительных материалов по итогам 2007-2013 гг. Строительные материалы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Прирост % Фанера клееная, тыс. м3 2 763 2 575 2 128 2 687 3 040 3 189 3 304 +4% Минеральная вата, млн. м3 11,6 12,6 7,1 10,8 12,9 16,0 18,4 +15% Оконные блоки, тыс. м2 2 691 2 214 1 196 1 226 1 076 969 1 020 +5% Бетон товарный, млн. м3 25,8 26,7 22,3 20,1 25,9 39,0 28,4 –27% Дверные блоки, млн. м2 9,3 12,1 7,9 9,2 10,1 13,6 15,3 +12% 29,1 28,8 17,7 20,2 23,1 25,6 26,8 +5% 12,8 13,4 8,5 3,2 3,5 3,9 4,1 +5% 3 686 4 221 3 047 4 385 5 785 7 419 7 964 +7% 618,0 691,0 541,5 470,1 488,5 530,3 531,8 +0,3% 1 866 1 426 1 221 1 044 933 633 703 +11% 68,9 73,7 52,6 55,0 58,9 65,6 69,2 +6% 69,4 73,8 65,1 70,0 83,5 88,2 94,9 +8% 10,2 10,9 10,6 11,5 12,4 12,7 13,0 +3% 91,9 77,4 95,1 105,9 105,7 116,7 110,3 –0,1% Конструкции железобетонные, млн. м3 Кирпич строительный, млрд. усл. кирпичей Мелкие блоки из ячеистого бетона, млн. усл. кирпичей Материалы мягкие кровельные и изоляционные, млн. м2 Листы асбоцементные (шифер), млн. усл. плиток Плитки керамические для внутренней отделки стен, млн. м2 Плитки керамические для полов, млн. м2 Изделия санитарные керамические, млн. шт. Обои бумажные, млн. усл. кусков Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ. До кризиса на российском рынке отделочных материалов наблюдалась жесткая конкуренция с зарубежными производителями, вызванная, прежде всего, разницей в каче- Рынок листового стекла России и стран СНГ 29 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ стве. Однако за последние несколько лет по таким материалам, как керамическая плитка, линолеум, сухие строительные смеси, деревянные напольные покрытия, межкомнатные двери и др., доля импортной продукции снизилась более чем в 2 раза. В некоторых случаях это произошло благодаря техническому перевооружению отечественных компаний, сумевших реализовать инвестиции и повысить качество выпускаемой продукции. А в некоторых случаях зарубежное производство просто поменяло дислокацию – за последние годы многие иностранные концерны открыли заводы на территории России. Материалы основного общестроительного назначения (цемент, бетон, кирпич, нерудные материалы, газобетон, сборные железобетонные изделия и др.) импортируются в незначительном количестве. В настоящее время ситуация на российском рынке строительных материалов по-прежнему выглядит довольно напряженной. В Таблице 2 приводится статистика выпуска основных строительных материалов в 2007-2012 гг. Наиболее высокие приросты, составляющие не меньше 10% в год, в последние три года наблюдаются у минеральной ваты (51%, 20% и 25%), дверных блоков (16%, 10%, 21%), цемента (14%, 12%, 10%), ячеистого бетона (44%, 32%, 23%). В 2012 году многие из строительных материалов показали меньший прирост по сравнению с двумя предыдущими периодами. Это объясняется завершением выхода из кризиса, в этой ситуации годовые приросты начинают приближаться к нормальному уровню. Хорошие показатели до 2012 года были у следующих видов материалов: клееная фанера (26%, 13%, 3%), щебень и гравий (26%, 20%, 5%), железобетонные конструкции (14%, 14%, 7%). В 2012 году приросты в этих категориях опустились ниже 10%. Доля тех материалов, которые в 2012 году чувствовали себя лучше, чем в предыдущие два года, невелика. Это производство керамических плиток для облицовки стен, строительный кирпич, оконные блоки. Другие виды строительных и отделочных материалов показывают неровные темпы роста. В целом можно сказать, что в 2012 году производство строительных материалов чувствовало себя так же неплохо, как и в 2011 году – средний темп прироста по перечисленным товарным категориям составил 11% (в 2011 году – аналогично), тогда как в 2010 году он был в среднем 8%. * * * До последнего момента наши прогнозы по российскому рынку были умеренно оптимистичными, но выводы, основанные на последних данных по социальноэкономическому развитию России, предполагают определенное снижение потребления строительных материалов в России. 2015 год будет не самым простым, процессы, которые происходят сейчас, могут быть даже более существенными, чем в 2008-2009 годах. Но такого падения, как тогда, не будет, максимальное снижение по самым пессимистичным прогнозам может достигнуть 10-15% по отдельным видам стройматериалов. Рынок листового стекла России и стран СНГ 30 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ ГЛАВА II. ОБЗОР РЫНКОВ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛА В СНГ § 2.1. Перечень используемого сырья Основными видами сырья при производстве стекла являются: кварцевый песок (69-74% по объёму смеси), кальцинированная сода (12-16%), доломит (5-12%), полевой шпат и сульфат натрия. Таблица 3. Расходы сырья и энергии на производство 1 т стекла. Потребление газа, электроэнергии, сырья и материалов Кол-во на 1 т стекла Газ (куб.. м) 205 Электроэнергия (кВт/ч) 588 Кварцевый песок (кг) 700 Кальцинированная сода (кг) 210 Доломит (кг) 170 Полевой шпат (кг) 60 Сульфат натрия (кг) 20 Олово (кг) 0,1 Источник: А. Г. Чесноков, Л. М. Шахнес, «СтройПРОФИль» 2 (56). Доломит – осадочная горная порода, широко распространен в России и за рубежом. Добычей доломита в России занимаются большое количество предприятий. Рынок доломита конкурентен и насыщен. Кварцевый песок – широко распространённый минерал, является существенной составной частью многих горных пород, а также месторождений полезных ископаемых самого разнообразного генезиса. Кальцинированная сода – техническое название натриевых солей угольной кислоты. Производство возможно посредством добычи природных залежей, а также промышленным способом из аммиака. Является важным компонентом в целлюлозно-бумажной промышленности, при производстве некоторых продуктов химического производства и стекла. Самым крупным российским производителем соды является ОАО «Сода» (около половины производственных мощностей России), основное производство которого расположено в г. Стерлитамаке (установленные мощности около 2,0 млн. тонн в год). 3 3 http://www.aton-line.ru. Рынок листового стекла России и стран СНГ 31 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ § 2.2. Кварцевые пески Месторождения кварцевого сырья в России Стекольные пески – это пески, важнейшей составной частью которых является оксид кремния (кремнезём) и которые используются в производстве стекла. Кварцевое сырье для стекольной промышленности представлено различными кристаллическими модификациями кварца. В природных условиях они часто находятся вместе с гравием. Для промышленности стекла важными являются такие свойства кварца, как высокая огнеупорность, инертность к кислотам и щелочам, способность образовывать стойкие диэлектрические и прозрачные стекла и т.д. Основные запасы стекольных песков сосредоточены в России, на Украине, в Беларуси и Молдове. Также небольшие запасы кварцевых песков, пригодных для использования в стекольной промышленности имеются в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Грузии. Общее количество запасов стекольного песка в РФ в 2010 г. оценивалось в 891 млн тонн. На территории России согласно Государственному балансу запасов стекольного сырья в настоящее время учитываются 88 месторождений, в том числе 74 – кварцевых песков. Разрабатывается 28 месторождений. Месторождения стекольного сырья, как и многие другие ископаемые, размещены на территории России неравномерно. Большая часть запасов кварцевых песков сосредоточена в Сибирском Федеральном округе. Наиболее полно обеспечены запасами стекольных кварцевых песков, учитываемых в разрабатываемых месторождениях, Центральный, Северо-Западный, Приволжский и Южный федеральные округа. Менее всего обеспечены запасами Урал, Западная Сибирь и Дальний Восток. При этом в Уральском регионе из 10, учитываемых Государственным балансом РФ, месторождений кварцевых песков нет ни одного распределенного и разрабатываемого. Крупнейшим российским месторождением кварцевых песков для стекольной промышленности является Туганское (Томская область). В настоящее время это месторождение подготавливается к освоению. Следует отметить, что Государственным балансом запасов учитываются далеко не все месторождения кварцевых песков для стекольной промышленности. В частности, крупное Писаревское месторождение, расположенное в Нижегородской области, месторождение кварцевых песков Русская Гвоздевка в Воронежской области и ряд других. Кроме того, для производства стекла также в незначительных объемах используется сырье, учитываемое балансом запасов «Пески формовочные». Для производства стекла используются кварцевые пески специфических марок ВС050-1 и Б-100-1, разрабатываемые месторождения которых достаточно локализированы. Один из ведущих российских производителей такого песка – ОАО ГОК «Кварц» (Ульяновская область). Рынок листового стекла России и стран СНГ 32 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Месторождения кварцевых песков в странах СНГ Казахстан обладает серьезной ресурсной базой для производства стекла. Кварцевый песок, который применяется при его изготовлении, находится в ВКО и Южном Казахстане. Общеизвестно, что Приаралье богато запасами кварцевого песка – исходного сырья для стекольного дела4. Для справки – экспорт кварцевого песка из Казахстана в ту же Киргизию составляет 27,7 тыс. тонн (данные 2006 года). 5 Большинство месторождений кварцевых песков для стекольной промышленности, расположенных на Украине, имеют небольшие запасы, но они активно разрабатваются. Наиболее крупные месторождения стекольных песков сосредоточены в Харьковской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях. Территориальное распределение запасов украинских кварцевых песков неравномерно. Более половины всех запасов приходится на две области – Харьковскую и Донецкую. Большая часть добытых кварцевых песков не проходит стадию обогащения и используется на предприятиях стекольной и керамической промышленности в изначальном виде. В Беларуси учитываются два месторождения кварцевых стекольных песков. В настоящее время ведется добыча кварцевых песков для стекольной промышленности на месторождении формовочных песков, разрабатываемом Гомельским ГОКом. Запасы песков месторождения, пригодных для использования в стекольной промышленности пригодны для производства оконного и тарного стекла. Обогащение песков пока не ведется, что обуславливает необходимость импорта части стекольного сырья из России и Украины. В Молдавии на сегодняшний день разрабатывается только одно месторождение, учитываемое как месторождение формовочных песков. Также небольшие запасы кварцевых песков, пригодных для использования в стекольной промышленности имеются в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Грузии. Однако разработка данных месторождений в настоящее время не осуществляется6. В Азербайджане имеются Гадживелинское и Гекмалинское месторождения кварцевого песка. Общая площадь этих месторождений составляет 18 гектара. Общий объём разработанных запасов Гадживелинского месторождения составляет 9 млн. кубометров, а Гекмалинского – примерно 7 млн. кубометров. Из-за низкого уровня обработки и недостатке обогащения сырья кварцевый песок в Азербайджан импортируется из России и Ирана. Туркменистан богат кварцевыми песчаниками. В верхних слоях Каракумов его – 60 процентов. Тогда, как месторождения Бахарлы, Келята, Мяна и Бабадурмаза насчитывают 80-90 процентов кварца. Открыты и разведаны месторождения эоловых кварцевых песков в Дашогузском, Лебапском и Балканском велаятах. 4 Источник: данные сайта http://www.glassunion.ru/?id=3 Источник: данные сайта www.marketing.vc/view_subsects.php?num=315 6 Данные Обзора рынка стекольных песков в СНГ//Инфомайн// сентябрь, 2006 г. 5 Рынок листового стекла России и стран СНГ 33 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Производство (добыча) стекольных песков В начале 2000-х гг. основная доля добычи стекольных песков приходилась на российские предприятия, где с 1999 по 2005 гг. объем увеличился на 41,5 % и в 2005 г. превысил 4,8 млн. т, что составляло на тот момент 65-70% от общего объема добычи сырья в странах СНГ,7. По итогам 2013 года объемы отгрузки кварцевого песка железнодорожным транспортом компаниями-производителями составили на 10% меньше, чем годом ранее. Информация о российских производителях кварцевых песков (горнообогатительные комбинаты и фабрики) представлена в таблице: Таблица 4. Российские производители кварцевого песка, объемы их производства. Мощности Выпуск 2013 Ульяновская обл. 1600 1500 ОАО «Раменский горно-обогатительный комбинат» Московская обл. 1200 650 ЗАО «Неболчинское карьероуправление» Новгородская обл. 1000 750 Горно-обогатительная компания «Мураевня» Рязанская обл. 200 160 ООО «ТД «Кварц» (Кварцверке-Восточный) Ульяновская обл. 1300 650 ЗАО «Балашейские пески» Самарская обл. 750 300 ООО «Лукьяновский ГОК» Ульяновская обл. 1000 550 ЗАО «Кварцит» Московская обл. 690 500 ООО «Ташлинский ГОК» Ульяновская обл. 550 450 ООО «Балкум» Нижегородская обл. 450 260 ОАО «Туганский ГОК «Ильменит» Томская обл. 125 120 ООО «Агропромэнерго» Ставропольский край 180 150 ОАО «Окская Горнопромышленная компания» Рязанская обл. 500 210 ООО Фирма «Мечта» Тверская обл. н/д н/д 8945 6050 Регион Лидер: ОАО «Кварц» Группа Sibelco: Группа Quarzwerke: Другие: ВСЕГО Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным компаний. Действующий Туганский горно-обогатительный комбинат «Ильменит» был создан в 2002 году в целях разработки ильменит-цирконового месторождения, уникального по комплексу основных и сопутствующих компонентов минерального сырья, являющегося крупнейшим в России по запасам кварцевых песков и не уступающего зарубежным по со7 http://www.stroyka74.ru/news/?menuid=29&action=news_item&id=1355 Рынок листового стекла России и стран СНГ 34 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ держанию циркона, ильменита и рутила. Месторождение расположено в 40 километрах от Томска. В 2005 году предприятие ввело в эксплуатацию опытно-промышленное производство по добыче и обогащению рудных песков мощностью 125 тыс. тонн в год. В настоящее время компания приступила к реализации программы проектирования и строительства горно-обогатительного комбината мощностью 4 млн тонн минеральных песков в год. В 2014 году в Омской области планируется построить горно-обогатительный комбинат. ООО «Кварц Групп», входящее в «Сибирский промышленный холдинг», выступает в роли инициатора проекта и утверждает, что реализация добытого кварцевого песка окупит его за 10 лет.ООО «Кварц ГРУПП» (Омская область, 600 тыс. т в год). В виду того, что в Омской области обнаружили масштабные запасы минерала, используемого в стекольной промышленности (около 12,5 млн. тонн на 1 кв.км.) Таблица 5. Количественная характеристика российского рынка кварцевых песков в 2005-2013 гг., тыс. тонн 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 4 800 5 000 5 200 5 400 3 900 5 000 5 700 6 300 6 050 Импорт 150 350 500 600 250 500 600 700 660 Экспорт 12 15 20 10 9 13 15 12 11 4 938 5 335 5 680 5 990 4 141 5 487 6 285 6 988 6 699 8,0% 6,5% 5,5% -30,9% 32,5% 14,5% 11,2% -4,1% 7% 9% 10% 6% 9% 10% 10% 10% Производство Рынок Прирост, % Доля импорта 3% Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Недостаток собственного сырья компенсируется за счет импортных поставок. За счет импорта кварцевого песка обеспечивается около 10% спроса со стороны российских потребителей. Причем с 2010 по 2012 гг. доля импорта постоянно росла, однако в связи с падением производства стеклотары в 2013 году, импорт сократился на 5%. Доля экспорта кварцевого песка исчезающе мала. На долю украинских предприятий приходится около четверти от общего объема стекольных песков, добываемых в странах СНГ. При этом на Украине зафиксированы самые высокие темпы роста производства данной продукции. За семь лет объем добычи стекольных песков увеличился почти вдвое. § 2.3. Карбонатное сырье Доломит Доломит – карбонатная порода, состоящая главным образом из одноименного минерала с примесью кальцита, иногда гипса, ангидрита, оксидов железа, глинистого материала. В настоящее время доломит находит широкое применение в различных отраслях промышленности. Основными потребителями этого вида минерального сырья в России Рынок листового стекла России и стран СНГ 35 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ выступают металлургия (60% потребления) и стекольная промышленность (около 20% потребления). Для стекольной промышленности используется доломит колотый и доломит молотый. В стекольном производстве доломит обеспечивает введение в состав стекольной шихты необходимого количества щелочно-земельных оксидов MgO и СаО. В производстве стекла используются чистые однородные доломиты, имеющие постоянный химический состав и содержащие минимальное количество примесей. Особенно жестко лимитируется содержание оксидов железа (аналогично при использовании полевого шпата, мела). Сырьевая база стекольной промышленности представлена 8 месторождениями доломита с суммарными запасами более 300 млн т, из которых в настоящее время разрабатываются только 2 месторождения. Молотый доломит для стекольной промышленности производится также и из сырья, добываемого на месторождениях строительного камня. Кроме того, в России имеется значительное число месторождений доломита и доломитизированного известняка, используемых для производства известковой (доломитовой) муки, щебня и бутового камня. Производство доломита в России непрерывно растет. Крупнейший российский производитель ОАО «Доломит» располагается в Липецкой области. Предприятие разрабатывает Бигильдинский и Прикарьерный участки Данковского месторождения доломитов, которое является самым крупным в СНГ по запасам сырья. Вторым крупнейшим российским производителем доломита для металлургии является ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область). Компания разрабатывает Лисьегорское месторождение доломитов. Таблица 6. Производство доломита в России в распределении по федеральным округам в 20102013 гг., тыс. тонн. 2010 2011 2012 2013 Центральный 3499,3 3265,3 3372,4 3376,6 Уральский 922,5 940,3 959,3 1040,1 Южный 235,5 291,5 290,8 291,9 Приволжский 4,6 43 152,2 276,2 Сибирский 39,2 54,7 115,5 123,1 Северо-Западный 28,7 0 0 0 4729,8 4594,8 4890,2 5107,9 Всего Источник: ABARUS Market Research по данным Росстат. Основной объем доломита для стекольной промышленности производится во Владимирской области и в Республике Северная Осетия-Алания, что обусловливает необходимость его транспортировки на значительные расстояния. Крупнейшим российским производителем доломита для стекольной промышленности является ООО «Комбинат «Магнезит» (Владимирская область). В настоящее время компания перерабатывает доломиты Рынок листового стекла России и стран СНГ 36 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Ликинского месторождения строительного камня, разрабатываемого ОАО “Горняк”, и производит сырую доломитовую муку для сельского хозяйства, сухую доломитовую муку 1-го и 2-го сортов для стекольной промышленности, доломитовый наполнитель для кровельных материалов, минеральный порошок для асфальтобетонных смесей, а также утяжелитель для буровых растворов. Производственные мощности предприятия позволяют ежегодно производить до 2 млн т доломитовой муки. ОАО «Ковровское карьероуправление» (Владимирская область) разрабатывает участки 1, 2 и 4 Мелехово-Федотовского месторождения доломитов и доломитизированных известняков с последующей переработкой добытого сырья в строительные материалы, доломит для стекольной промышленности и другие карбонатные продукты. Продукция предприятия отгружается более чем 40 потребителям, однако около трети поставок приходится на долю ОАО «Салаватстекло» (Республика Башкортостан) и ОАО «Свет» (Удмуртская Республика). РГУП «Карьероуправление «Кавдоломит» (Республика Северная Осетия-Алания) разрабатывает Боснинское месторождение доломитов. Сегодня производственные мощности предприятия загружены примерно на треть. При ежегодном объеме добычи 230-290 тыс. т объем производства товарного доломита составляет около 200 тыс. т. В настоящее время завершается строительство нового завода по производству доломитовой муки мощностью до 70 тыс. т в год. Следует отметить, что РГУП «Карьероуправление «Кавдоломит» является основным российским экспортером доломита. В настоящее время спрос на доломитовую продукцию на российском рынке удовлетворяется в основном за счет ее производства отечественными предприятиями. Объемы экспорта и импорта доломита в последние годы стабилизировались и не превышают 2% объема его производства и потребления соответственно. Основной объем экспортируемой российскими производителями доломитовой продукции (до 98%) поставляется в Украину предприятиям стекольной промышленности. Крупнейшим зарубежным поставщиком доломита на российский рынок в последние годы стабильно является Казахстан (около 80% общего объема импорта доломита). Правда, основными импортерами казахского доломита являются российские металлургические предприятия8. Известняк и известь Запасы карбонатного сырья для химической промышленности учитываются по месторождениям известняков и мела, пригодных для производства карбида кальция, хлорной и технологической извести, кальцинированной соды, хлористого кальция, химически осажденного мела, кормового преципитата, используемых при производстве резины, а также для получения известкового молока, применяемого в производстве бората кальция. 8 По данным компании «ИНФОМАЙН». Рынок листового стекла России и стран СНГ 37 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Российским Государственным балансом в настоящее время учтены 14 месторождений известняков и 2 месторождения мела с суммарными балансовыми запасами категории А+В+С1 1260,6 млн. тонн (в т.ч. известняков 1144,9 млн. тонн) и категории С2 751,5 млн. т. (известняков – 724,8 млн. тонн). Забалансовые запасы составляют 66,4 млн. тонн. Распределение балансовых запасов карбонатного сырья для химической промышленности по федеральным округам, субъектам Федерации, их удельный вес в суммарных запасах по РФ характеризуются данными Таблицы 7. Основная часть балансовых запасов известняка для химической промышленности категориям А+В+С1 сосредоточена в Сибирском, Приволжском и Южном федеральном округе (38,5; 36,3 и 20,3%, соответственно, от запасов России). Таблица 7. Географическое размещение (по округам и регионам РФ) балансовых запасов известняков, учитываемых государственным балансом «Карбонатное сырье для химической промышленности». Количество месторождений Запасы по кат. А+В+С1, тыс. т % к запасам РФ Запасы по кат. С2, тыс. т Центральный 1 31157 2,7 – Тульская область 1 35716 2,7 – Южный 3 231862 20,3 536400 Краснодарский край 1 125940 11 118374 Республика Северная Осетия – Алания 1 105922 9,3 418026 Приволжский 4 416757 36,4 86868 Пермская область 3 364711 31,9 26668 Респ. Башкортостан 1 52046 4,5 60200 Сибирский 6 441265,7 38,5 88882 Красноярский край 1 48933 4,3 – Иркутская область 2 194755,7 17 – Респ. Бурятия 2 104986 9,1 2542 Читинская область. 1 92591 8,1 86340 Дальневосточный 1 23838 2,1 12637 Приморский край 1 23838 2,1 12637 Всего по России 14 1144879,5 100 724787 Федеральный округ, субъект федерации Источник: Государственный баланс запасов «Карбонатное сырье для химической промышленности», 2004 г. К группе разрабатываемых отнесены 7 месторождений с балансовыми запасами известняка по категориям А+В+С1 648,4 млн. тонн. На их долю приходится 56,6% всех учтенных балансовых запасов известняка категорий А+В+С1 , причем на территории Сибирского Федерального округа расположено только одно из них – Билютинское (Респ. Бурятия). Сырье данного месторождения используется для получения карбида кальция. Рынок листового стекла России и стран СНГ 38 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Кроме того, в Сибирском ФО расположено единственное месторождение известняков для химической промышленности, подготавливаемое к освоению. Запасы участка №2 Цаган-Холдинского месторождения в Иркутской области составляют 9,9 млн. тонн или 0,8% от запасов РФ. Из 6 резервных месторождений известняков для химической промышленности, 4 месторождения находятся в Сибирском ФО. Их запасы по категориям А+В+С1 составляют 327,1 млн. тонн или 71,4% от запасов всех месторождений страны, находящихся в государственном резерве9. Известняк – осадочная горная порода, состоящая преимущественно из кальцита CaCO3 (редко из арагонита). Наиболее частыми примесями известняковых пород являются доломит, кварц, глинистые минералы, окислы, гидроокислы железа и марганца, а также пирит, марказит, фосфаты, гипс, органическое вещество и др. Химический состав чистых известняков приближается к теоретическому составу кальцита (56% СаО и 44% СО2). При содержании в породе MgO от 4 до 17% их называют доломитизированными известняками. Известняки, содержащие от 25 до 50% глинистых частиц, называются мергелями. Существуют также переходные образования между известняками и песчаниками. Изменение известняка под влиянием процессов метаморфизма приводит к образованию мрамора. Переходные разности называются мраморизованными известняками. По структурным признакам известняки разделяются на кристаллические, органогенные, обломочные и со смешанной структурой. Чистые известняки – белого или светлосерого цвета, примеси органических веществ окрашивают их в черный и темно-серый цвета, а окислы железа – в желтый, коричневый и красный. По происхождению различают: органогенные известняки, образующиеся за счет накопления органических остатков (ракушечники, шламовые и рифовые); хемогенные известняки, возникающие в результате осаждения кальцита из растворов; обломочные известняки, образующиеся за счет накопления обломков – продуктов разрушения более древних пород. Большинство известняков формировалось в мелководных морских бассейнах путем накопления органических остатков при одновременном химическом осаждении кальцита, реже в водоемах суши. Известняки залегают в виде пластов, мощностью несколько сотен, а иногда и тысяч метров. При этом залежи данных пород встречаются среди отложений всех геологических систем – от докембрийских до антропогенных. Известняки, кроме стекольной промышленности, используются во многих отраслях народного хозяйства: в черной металлургии, в промышленности вяжущих стройматериалов, в химической промышленности – при производстве соды, карбида кальция, минеральных удобрений и др., в сахароварении, в стекольной промышленности – для придания стеклу термической стойкости, механической прочности и устойчивости против воздейст9 Обзор рынка извести и известняка в России, декабрь 2005 года, Инфомайн, http://www.info-mine.info. Рынок листового стекла России и стран СНГ 39 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ вия химических реагентов и выветривания. Кроме того, известняки используются в ЦБП, в жилищном, дорожном и промышленном строительстве (бут, щебень, камень для кладки стен, облицовочный и декоративный камень и т.п.). В России месторождения известняков, запасы которых пригодны для использования как сырье различного назначения, учитываются следующими Государственными балансами запасов полезных ископаемых: «Известняки флюсовые», «Карбонатное сырье для химической промышленности», «Карбонатное сырье для сахарной и целлюлознобумажной промышленности», «Цементное сырье» и «Строительные камни». В данной работе рассмотрим первые две группы. Государственным балансом РФ в настоящее время учтены 60 месторождений флюсовых известняков. Балансовые запасы флюсовых известняков по категории А+В+С1 составляют 6657,4 млн. тонн, категории С2 – 1716,4 млн. тонн, забалансовые – 70,2 млн. тонн. Географическое размещение балансовых запасов флюсовых известняков по федеральным округам и субъектам Федерации и их удельный вес в общероссийских запасах характеризуется данными Таблицы 8. Наибольшее количество запасов – 31,4% и добычи – 26,3% приходится на Сибирский Федеральный округ. Второе место занимает Уральский – 26,5% и 23,4%, третье – Северо-Западный – 15,9% и 12,2% федеральные округа. Таблица 8. Географическое размещение (по округам и регионам РФ) балансовых запасов флюсовых известняков. Количество месторождений Запасы по кат. А+В+С1, тыс. тонн % к запасам РФ Запасы по кат. С2, тыс. тонн. Центральный 7 1026898 15,4 105470 Тульская область 2 480126 7,2 25122 Липецкая область 3 510369 7,7 80348 Белгородская область 2 36403 0,5 – Северо-Западный 6 1059438 15,9 1091294 Архангельская область 2 195417 2,9 15070 Вологодская область 1 533260 8 865769 Республика Коми 1 25083 0,4 178317 Ленинградская область 3 305678 4,6 32138 Южный 1 165072 2,5 1840 Ростовская область 1 165072 2,5 1840 Приволжский 7 505671 7,6 143851 Пермская область 3 39172 0,6 2269 Удмуртская Респ. 1 645 0,01 – Респ. Башкортостан 2 71892 1,1 37025 Оренбургская область 1 393962 5,9 104557 Федеральный округ, субъект федерации Рынок листового стекла России и стран СНГ 40 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Уральский 24 1766684 26,5 288301 Свердловская область 12 718033 10,8 52165 Челябинская область 12 1048651 15,7 236136 Сибирский 14 2094570 31,4 85636 Красноярский край 5 626451 9,4 27776 Кемеровская область 6 1169796 17,8 57369 Респ. Хакассия 1 250220 3,7 – Иркутская область 1 – – 491 Читинская область 1 48103 0,7 – Дальневосточный 2 39051 0,6 – Еврейская область 1 28441 0,4 – Приморский край 1 10610 0,2 – Всего по России 62 6657384 100 1716392 Источник: Государственный баланс запасов «Известняки флюсовые», 2004 г. К группе разрабатываемых отнесены 28 месторождений с балансовыми запасами известняков по категориям А+В+С1 2795,1 млн. тонн, что составляет 42% от запасов РФ. На территории Сибирского федерального округа расположены 4 разрабатываемые месторождения флюсовых известняков. Наиболее крупными по запасам являются месторождения Карачкинское и Мало-Салаирское в Кемеровской области, а также Мазульское месторождение, расположенное в Красноярском крае. К группе подготавливаемых к освоению отнесены 5 месторождений флюсовых известняков, в т.ч. 2 месторождения в Кемеровской области (Кия-Шалтырское и Баскунсканское). В федеральном резерве находится 29 месторождений флюсовых известняков с балансовыми запасами по категориям А+В+С1 2901,2 млн. тонн, что составляет 43,6% от запасов РФ. Известь относится к той особой категории материалов, которые, будучи известны с древних времен, по-прежнему широко используются в строительстве и промышленности. В некоторых сегментах на смену ей пришли более подходящие химические вещества, но в базовых отраслях она до сих пор незаменима. Технологическая известь, производимая в России, находит очень широкое применение. В основном это металлургия, производство сахара, стекольная, химическая промышленность и т.д. Как известно, весь объем выпуска условно делится на две основные группы – это технологическая и строительная известь. До 2009 года доля технологической извести была практически постоянной и держалась на уровне 83-84% от общего производства В настоящее время этот сегмент по-прежнему доминирует, но постепенно уменьшается: начиная с 2010 года, доля строительной извести стала расти и в 2013 году достигнет 22% по сравнению с 16-17% в докризисный период. Рынок листового стекла России и стран СНГ 41 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Таблица 9. Распределение российского производства извести по основным типам, 2005-2013 гг., тыс. тонн. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Производство технологической извести 8291 9317 9748 9580 7610 8016 8388 8664 8500 Технологическая для металлургии, сахарного производства и т.д. 7593 8579 8895 8728 7192 7467 7684 7839 7600 Технологическая для силикатных изделий 698 738 853 852 418 549 704 825 900 1 683 1 766 1 904 1 877 1 312 1 748 1 963 2 282 2 360 100 105 120 110 78 129 127 213 310 Негашеная 1 583 1 661 1 784 1 767 1 234 1619 1836 2069 2050 Всего производство извести 9 974 11 083 11 652 11 457 8 922 9 764 10 351 10 946 10 860 Производство строительной извести Гидратная (гашеная) Источник: ABARUS Market Research на основе информации Росстат. Мел Мел – осадочная горная порода белого цвета, мягкая и рассыпчатая, нерастворимая в воде, органического (зоогенного) происхождения. Мел в числе других карбонатных пород в стекольном производстве применяется в качестве одного из компонентов шихты при варке стекла, вводимого в шихту в порошковом виде в количестве до 30% от объема последней. Мел придает стеклу термическую стойкость, механическую прочность, устойчивость против химических реагентов и выветривания. Кроме того, в стекольной промышленности мел используется для производства соды. В России мел производится преимущественно в Центральном и Приволжском федеральных округах: в Белгородской, Ростовской и Воронежской областях. Основные производители – «Шебекинский меловой завод» из Белгородской области, который является крупнейшим производителем и поставщиком высококачественных тонкодисперсных мелов в России а также в странах СНГ, и Клинцовский силикатный завод (Московская область), производящий мел как для собственных нужд, так и на продажу.. Таблица 10. Производство мела в России в распределении по федеральным округам в 2010-2013 гг., тыс. тонн. 2010 2011 2012 2013 Центральный 11 645,6 11 962,3 11 844,8 11 517,9 Приволжский 4 724,4 4 971,3 5 063,3 5 034,4 Всего 16 370, 16 933,6 16 908,1 16 552,3 Источник: ABARUS Market Research по данным Росстат. Рынок листового стекла России и стран СНГ 42 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Производство мела в Росси достаточно стабильно. Внешнеэкономические обороты по данной товарной категории невелики. Экспорт составляет порядка 100 тыс. тонн в год. В основном экспортируется мел в Украину. Импорт составляет 20-30 тыс. тонн в год. Везут мел из стран дальнего зарубежья, ведущее место в этом списке занимает Франция. § 2.4. Полевой шпат Использование полевого шпата в стекольной промышленности Полевые шпаты – группа широко распространённых породообразующих минералов из класса силикатов. Полевые шпаты широко используются в стекольной промышленности, как алюмосодержащее сырьё. Промышленники чаще используют по отношению к залежам полевых шпатов термин «пегматит» (др.названия графический или письменный гранит), потому что именно полевой шпат, кварц и слюда являются основными минералами, входящими в состав пегматитов – магматических горных пород. Вообще пегматиты содержат изобилие минералов – около 550 насчитано на сегодняшний день. Неудивительно поэтому, что пегматитовые жилы являются основным источником полевых шпатов, используемых в керамической и стекольной промышленности. Полевые шпаты составляют большую группу алюмосиликатов щелочных и щелочноземельных оксидов, главным образом оксидов калия, натрия и кальция. Основными видами полевых шпатов являются ортоклаз, микроклин, альбит и анортит. В чистом виде, отвечающем теоретическому составу, полевые шпаты в природе встречаются крайне редко. Благодаря способности к образованию твердых растворов природные полевые шпаты обычно имеют переменный состав, в зависимости от которого подразделяются на калиевонатриевые полевые шпаты, включающие ортоклаз, микроклин, альбит; кальциевонатриевые шпаты, или плагиоклазы, образованные альбитом и анортитом в различных соотношениях. В соответствии с требованиями промышленности месторождения полевошпатового сырья, с точки зрения возможности получения концентратов для определенных областей использования, подразделяются на: высококалиевое для электротехнической, абразивной отраслей промышленности, производства сварочных электродов, оконного и технического стекла; калиевое для фарфоро-фаянсовой, частично электротехнической отраслей промышленности; калие-натриевое для промышленности строительной керамики; натриевое для стекольной промышленности и производства эмалей. Основным требованием к полевому шпату при производстве стекла является: минимальное количество оксидов железа, которое определяется соотношением в полевом шпате Fe2O3/Al2O3. Натриевый полевой шпат для использования в стекольной промыш- Рынок листового стекла России и стран СНГ 43 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ ленности должен содержать оксида железа не более 0,03+-0,01%. Использование шпата с такими характеристиками позволяет снизить содержание оксидов железа в стекломассе, в результате чего стекло становится более прозрачным. Добываемые в настоящее время пегматиты чаще всего содержат повышенное количество оксидов железа и не могут быть использованы без предварительного обогащения. Сырьевая база Месторождения полевого шпата расположены в различных регионах мира: его можно встретить в Норвегии, Швеции, на Мадагаскаре и на Южном Урале, а также в Соединенных Штатах. В РФ Республика Карелия занимает первое место в России по разведанным запасам керамических пегматитов. К началу 90-х гг. прошлого века в республике добывалось около 70% от общей добычи в СССР высококачественного микроклина для глазурей и фарфоровых масс, более 50% микроклинового пегматита для тонкой керамики. Всего учтено 72 месторождения и проявления пегматитового полевошпатового сырья, большая часть которых расположена в Северной Карелии, в пределах Чупино-Лоухского и КемскоБеломорского промышленных районов. В Южной Карелии наиболее крупные месторождения и проявления пегматитов локализуются в Питкярантском и Улялегском полях. В РФ полевошпатовое сырье получают в основном с месторождений гранитных пегматитов. Существенный недостаток таких месторождений – неоднородность состава по простиранию и на глубину, малые размеры самих рудных тел. Запасы полевошпатовых материалов в пегматитовых жилах редко превышает сотни тысяч тонн. Основные месторождения сосредоточены в Карелии, на Кольском полуострове и в Украине. На имеющихся месторождениях, часто удаленных на тысячи километров от центров потребления, объем добычи пегматита незначителен. Балансовые запасы полевошпатового сырья по промышленным категориям разведаны по пяти разновидностям горных пород – гранитным пегматитам, гранитам, альбититам, каолинсодержащим пескам и гидротермально измененным фельзит-порфирам. Учтенные балансовые запасы сырья размещены на территории РФ неравномерно. Основная часть запасов разведана на Северо-Западе (77,8%), на Урале (13,4%), Дальнем Востоке (8,8%). Урал богат полевошпатовым сырьем. Известно много месторождений различных размеров и мощности, большинство из них представлено мелкими жилами, неоднородными по составу, с большим содержанием загрязняющих примесей, которые изучены пока недостаточно. Уральские полевошпатовые материалы в основной своей массе сложены калиевыми полевыми шпатами. Рынок листового стекла России и стран СНГ 44 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Таблица 11. Наиболее известные месторождения полевых шпатов в России, их краткая характеристика. Месторождение Местоположение Структурноминеральный состав Развед. запасы Пригодность для стекольной промышленности Хетоламбино Карелия Слюда и шпат н/д высокая Чупино-Лоухское Карелия Гранит-аплит н/д высокая Миасское (Ильменские горы) Челябинская область Микроклин н/д Добыча не производится10 Вишневогорское Челябинская область Щелочные пегматиты, миаскиты Светлинское Челябинская область Аплит, микроклин Шершневское Челябинская область Розовые граниты Алабашское, Северная Мыльница, Тысячница Свердловская обл. Гранитные пегматиты Режик Свердловская обл. Мусковитовые граниты, аляскиты 4,8 млн т Кременкульское Челябинская область Аплиты, каолинизированная дресва 13 млн т Потанинское Южный Урал Нефелинолиты и конгресситы н/д Малышевское Свердловская обл. Микроклин, кварц, альбит н/д Адуйский Свердловская обл. Ортоклаз, альбит н/д 3,6 млн. т высокая н/д средняя 6 млн т средняя 2,1 млн т низкая высокая высокая средняя средняя средняя Источник: ABARUS Market Research по данным открытых источников. Богатые месторождения полевого шпата также широко встречаются на просторах стран СНГ. Украина По общим запасам полевошпатового сырья, представленного в основном пегматитами и микрогранодиоритами (фарфоровыми камнями), Украина занимает шестое место в мире, в то время как по его добыче – лишь 39. Государственным балансом запасов полезных ископаемых Украины учтено 8 месторождений полевошпатового сырья (в их числе одно микрогранодиоритовое), 4 из которых разрабатываются [2]. Наиболее ценные из встречаемых месторождений – гранитные, разрабатывают в областях: Житомирской (Полонно-Барановское, Малинское, Житомирское, Грузливецкое и др.), Запорожской (Елисеевское, Гуляй-польское, Андреевское и др.), Ровенской (Бильчаковское, Корецкое, Городницкое и др.), Донецкой (Красновское, Анадольское) и Хмельницкой (Майдано-Лабуновское). 10 Несмотря на большие запасы полевошпатового материала в Ильменских горах, они исключены из Баланса запасов, поскольку запрещена промышленная эксплуатация любого полезного ископаемого в пределах Ильменского заповедника Рынок листового стекла России и стран СНГ 45 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Однако в промышленных масштабах полевых шпатов в Украине не добывают – завозят из Карелии и Узбекистана около 300 тыс. тонн в год. Казахстан Казахстан располагает богатейшими сырьевыми ресурсами для стекольной и фарфорофаянсовой промышленности. Узбекистан В Узбекистане выявлены магматические месторождения. Лянгар, Лолабулак (пегматитовые), Каричсай и др. (гранитовые) в Южном Тянь-Шане. Осадочные месторождения — кварц-полевошпатовые пески в отложениях верхнего мела и палеогена в Зирабулак-Зиадинских горах (Кермининское и др.), Каржантау и др. Месторождения жильного кварца и полевого шпата известны в Самаркандской и Ташкентской области и Каракалпакской ACCP. Запасы полевошпатового сырья месторождений гранитов – 37 млн. т. Из нерудного индустриального сырья для нужд стекольного и керамического производства добываются полевые шпаты из Каричсайского месторождения лейкократовых гранитов с выходом кварц-полевошпатового концентрата до 65%. Инвестиционный потенциал Навоийской области состоит из месторождений горнорудного сырья: полевые шпаты, стекольное сырье, кварц-полевошпатовые породы. Минерально-сырьевой потенциал Ташкентской области представлен месторождениями алунита, полевошпатового сырья, плавикового шпата, камнесамо-цветного сырья (змеевик, мраморный оникс, бирюза, агат, сердолик и яшма), цементного сырья, кварцевых песков. Таблица 12. Наиболее известные месторождения полевых шпатов в странах СНГ, их краткая характеристика. Месторождение Местоположение Текущее состояние Казахстан Юбилейное посёлок Асу-Булак Отработано Бектау-Ата Карагандинская обл. Отработано Ортау Карагандинская обл. Нет данных Айртау Карагандинская обл. Нет данных Зерендинское месторождение Акмолинская область Нет данных Полонно-Барановское, Малинское, Житомирское, Грузливецкое и др. Житомирская область Разрабатывается Елисеевское (Зеленая Могила), Гуляй-польское, Андреевское и др. Запорожская область Разрабатывается Бильчаковское, Корецкое, Городницкое и др. Ровенская область Разрабатывается Украина Рынок листового стекла России и стран СНГ 46 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Красновское, Анадольское Донецкая область Разрабатывается Майдано-Лабуновское Хмельницкая область Разрабатывается Лянгар Навоийская обл. Разрабатывается Лолабулак Навоийская обл. Разрабатывается Каричсай Навоийская обл. Разрабатывается Кермининское Самаркандская обл. Разрабатывается Каржантау Ташкентская обл. Разрабатывается г. Душанбе, п. Такоб Разрабатывается Узбекистан Таджикистан Такобское Источник: ABARUS Market Research по данным «МСБ Урала…». Томск, Издательство ТПУ, 2009. http://eggp.narod.ru/spravka/Ural_Polevshpaty.html Полевошпатная промышленность Месторождения полевых шпатов, пригодных для промышленной разработки, весьма ограничены несмотря на то, что земная кора более чем на 50% (массовых) состоит из полевошпатовых пород. В России почти 2/3 общей добычи полевошпатового сырья используется в стекольной промышленности и около 1/3 в керамической. Полевошпатовая промышленность Российской Федерации представлена специализированными предприятиями (Чупинское, Енское, Приладожское, Мамское рудоуправление и «Мамслюда», Кондаположский пегматитовый завод, ОАО «Сибирский фарфор») и неспециализированными предприятиями, выпускающими полевошпатовое сырье из остатков основного горнорудного производства (Вишневогорский ГОК, Малышевское рудоуправление и Забайкальский ГОК). Полевошпатовое сырье добывают также на многочисленных предприятиях местного значения, к которым относятся карьеры по добыче полевошпато-кварцевых песков, пегматита. Поскольку разведанные месторождения чистых калиевых полевых шпатов крайне редки и к тому же практически выработаны, в промышленности используют природные изоморфные смеси калиевого и натриевого полевых шпатов, а также пегматиты, представляющие собой горную породу, в которую кроме полевых шпатов входит значительное количество свободного кварца и примесей. Ограниченность запасов полевошпатового сырья привела к необходимости использования его заменителей, которые относятся к различным видам горных пород, а также искусственно полученных флюсов. За рубежом на их долю приходится более 60% общей добычи щелочесодержащих материалов. Россия также обладает огромными ресурсами таких заменителей самого разнообразного состава. Это дает возможность организовать на их основе крупные горнодобывающие и обогатительные предприятия с высокой механизацией труда. Выявленные запасы полевошпатового сырья достаточно велики и составляют 170,7 млн. тонн, из них пегматита – 120,3 млн. тонн, полевого шпата – 0,4 млн. тонн, гранита – Рынок листового стекла России и стран СНГ 47 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ 50,0 млн. тонн. Несмотря на это, растущая потребность промышленности в полевошпатовых материалах, превысившая 1,2 млн. тонн в год, не удовлетворяется. Большая часть выявленных запасов представлена плагиоклазовым или микроклино-плагиоклазовым сырьем, требующим обогащения и пригодным только для производства стекла и строительной керамики. А вот фарфоро-фаянсовая, электроизоляторная и абразивная отрасли промышленности испытывают трудности, так как потребляют высококалиевое сырье. Отечественные предприятия по производству строительных материалов используют полевошпатовое сырьё как Российского производства (Вишнёвогорский шпат ПШС 0.3-21, Чупинский шпат КПШМ-0.2-2, Малышевский шпат ПШФ 0.15, относительно новый на рынке материал КПШС 0,3-11.5 (производимый в п. Малышево на ООО «ПП «Полевской ДОЗ»), так и импортного производства Турции и Финляндии. Их сравнительные характеристики приведены ниже. Таблица 13. Химический и минералогический состав полевых шпатов, преобладающих по объёму производства у производителей Марка полевого шпата Химический состав, % Минералогия, % Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O шпат кварц Чупинский КПШМ-0.2-2 17 71 0.3 0.95 0.7 6 3 73 27 Вишнёвогорский ПШС 0.321 21 63 0.3 0.9 0.5 6.1 7.5 95 5 Малышевский ПШФ 0.15 18 69 0.15 0.3 0.2 4.5 7 91 9 КПШС 0.3-11.5 (Полевской ДОЗ) 12.3 76 0.3 0.25 0.09 3.0 5.2 66 34 Финский FFP 28 M 12.9 77.5 0.09 0.5 0.02 4.0 4.4 64 36 Турецкий ESF501EGG 18 70 0.15 0.53 0.24 0.1 10.3 89 11 Финский FFF K8 200M 19 67,6 0,15 1,10 0,02 8,1 4,0 94 6 Источник: http://www.dozpl.lact.ru/ Однако современное состояние полевошпатовой промышленности не соответствует ее значению. Добыча полевошпатового сырья для тонкой керамики, электротехнической и абразивной отраслей промышленности производится на нескольких месторождениях керамических пегматитов. Разработка месторождений обычно производится мелкими карьерами, пегматит сортируют вручную, причем более 50% полезного ископаемого (пегматита) направляют в отвалы. Такой порядок эксплуатации месторождений керамических пегматитов приводит к нерациональному использованию запасов наиболее качественного сырья, а многие месторождения вообще не могут отрабатываться из-за невозможности выделить чистые разновидности путем ручной сортировки. Пригодность пегматита для использования определяется визуально по наличию вредных примесей (слюды, магнетита, турмалина и др.) на внешних поверхностях кусков пегматита (полевого шпата, кварца) размером 200-20 мм. Этот кусковой материал поступает к потребителю, где произво- Рынок листового стекла России и стран СНГ 48 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ дится вторичная сортировка материала и отбраковывается еще около 25% сырья. Предприятия электротехнической, фарфоро-фаянсовой и абразивной отраслей промышленности и частично заводы строительной керамики, получая кусковое сырье, вынуждены занимать производственные площади под размещение дробильно-измельчительного оборудования. Это оборудование обычно приводит к намолу аппаратного железа, работает периодически и имеет низкий коэффициент использования. Рынок пегматита достаточно большой. Его емкость составляет около 1,7 млн. тонн ежегодно. Однако особенность данного рынка заключается в высоких требованиях, предъявляемых к качеству поставляемой продукции11. Чтобы обеспечить возрастающую потребность отраслей промышленности в полевошпатовом сырье, необходимо не только количественно увеличить их добычу, но и основательно изменить ассортимент товарной полевошпатовой продукции. Она должна в подавляющей массе состоять из молотого обогащенного материала стандартного качества. § 2.5. Кальцинированная сода Кальцинированная сода (карбонат натрия Na2CO3) – в безводном состоянии представляет собой бесцветный кристаллический порошок; выпускается в СНГ посредством аммиачно-содового процесса (метода Сольве) специализированными химическими комбинатами РФ и Украины, а также в ходе комплексной переработки нефелинов российскими металлургическими заводами. В России первый же промышленный объект, приступивший к выпуску кальцинированной соды в 1883 году – Березниковский содовый завод, осуществлял выработку данной продукции по методу Сольве. Обзор технологий производства кальцинированной соды на предприятиях СНГ позволяет утверждать, что выпуск этой продукции специализированными промышленными объектами ведется исключительно по методу Сольве. В то же время, видное место в производстве соды в России принадлежит предприятиям цветной металлургии, получающим рассматриваемую продукцию в процессе производства глинозема из нефелина. Технологический процесс получения глинозема из нефелинового концентрата характеризуется отсутствием побочных продуктов: в результате переработки образуется глинозем, кальцинированная сода, поташ и цемент. Наряду с промышленными методами производства кальцинированной соды продукт получают и из природных источников. В природе карбонат натрия встречается в виде грунтовых рассолов, рапы в содовых озерах, а также в виде минералов – натрона Na2CO3* 10H2O, термонатрита Na2CO3* H2O и троны Na2CO3* NaHCO3* 2H2O. Месторождения троны, которая имеет наибольшее промышленное значение, сосредоточены преимущественно в США, где природная сода удовлетворяет свыше 40% по11 http://chupa-gop.ru/products/pegmatit/ Рынок листового стекла России и стран СНГ 49 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ требности страны, а также в Канаде, Мексике, Танзании, Кении и ЮАР. Значительно в меньшей степени природные источники карбоната натрия представлены на территории СНГ – суммарные запасы месторождений минералов соды в бывшем СССР оценивались в 4 млн. тонн. При этом, на долю РФ приходится примерно половина от суммарного значения – т.е. порядка 2 млн. тонн. Современные содовые озера в России известны в Алтайском крае, где расположены Михайловская и Петуховская группа природных источников карбоната натрия, а также в Забайкалье – Доронинское озеро и в Якутии – три Северных содовых озера. Разработка месторождений природной соды в Алтайском крае, на долю которого приходится около 85% общероссийских запасов природных источников карбоната натрия, начались в 20-х гг. 20 века. К моменту распада СССР объем добычи соединения, осуществляемой учрежденным «Михайловским заводом химических реактивов» ООО «Алтайсода», достигал 50 тыс. т/год. Однако в последующие несколько лет добыча резко сокращалась, и в середине 90-х гг. прошлого века извлечение кальцинированной соды из содовых озер прекратилось. Таблица 14. Предприятия СНГ, располагающие мощностями по выпуску кальцинированной соды и применяемые ими технологии (по состоянию на 2012 год). Компания Расположение Россия ОАО «Сода» г. Стерлитамак, р. Башкортостан ОАО «Березниковский содовый завод» (принадлежит «РСК») г. Березники, Пермский край ОАО «Ачинский глиноземный завод» г. Ачинск, Красноярский край ЗАО «Метахим» (принадлежит «РСК») г. Пикалево, Ленинградская область ООО «Алтайсода» п. Малиновое озеро, Алтайский край ОАО «Волховский алюминиевый завод» г. Волхов, Ленинградская область Украина ОАО «Крымский содовый завод» г. Красноперекопск, Респ. Крым. ОАО «Лисичанская сода» г. Лисичанск, Луганская область ОАО «Славянский содовый завод» г. Славянск, Донецкая область Источник: Данные агентства «Инфомайн». ЗАО «Русская содовая компания» было создано в 2004 году и сегодня является самым крупным производителем кальцинированной соды в Российской Федерации, занимает 75% российского рынка соды совместно с Единой торговой компанией и 2,4% мирового рынка соды. Компания является акционером ОАО «Мосстройпластмасс», а также ОАО Рынок листового стекла России и стран СНГ 50 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ «Березниковский содовый завод» – первого предприятия России, производящего соду, которое было построено более 120 лет назад. На строящемся в Ленинградской области стекольном заводе планируется использовать экологически чистую кислородно-газовую технологию OxyFuel американской компании PPG Industries Inc. Договоренность между Балтийской стекольной компанией (дочернее предприятие «Русской содовой компании») и PPG Industries Inc было достигнуто еще в феврале, тогда же стороны договорились о возможном сотрудничестве в распространении продукции PPG в России, а российской продукции – в США. Мощность завода составит 1200 тонн стекольной массы в сутки. Как отмечают специалисты, такой объем производства закроет потребности всех автопроизводителей в Петербурге и области, а также обеспечит стеклом строительный комплекс Северо-Запада. Основными потребителями автомобильного стекла должны стать компании Toyota, General Motors, Nissan, Ford и Scania, заинтересованные в повышении уровня локализации производства автокомпонентов для своих автомобилей на территории России.12 Кроме действующих производителей кальцинированной соды в России и на Украине в настоящее время в ряде республик СНГ ведется возведение новых промышленных объектов по выпуску продукции этого вида. В Узбекистане в 1995 году началось строительство Кунградского содового завода (Респ. Каракалпакстан) проектной мощностью 100 тыс. тонн кальцинированной соды в год. Запуск предприятия планировался на 2003 год, однако периодические пересмотры условий строительства существенно затормозили его темпы. И только проведенный весной 2002 года международный конкурс на окончание возведения объекта, победителем которого стала китайская компания Citic International Cooperation Co Ltd., позволил придать строительству дополнительный импульс. Тем не менее, точные сроки введения завода в эксплуатацию руководством компании не называются. Однако известно, что к началу 2006 года к сдаче были подготовлены основные производственные подразделения предприятия: цеха по выпуску бикарбоната натрия, кальцинирования, гашения, обжига извести, очистки солевых растворов, технического и водного обеспечения, а также котельная. В качестве сырьевой базы Кунградского содового завода планируется задействовать месторождение поваренной соли Барсакельмес, разведанные запасы которого превышают 130 млн. тонн, а также месторождение Джамансай, в котором сосредоточено до 70 млн. тонн известняка. В середине 90-х гг. 20 века в Туркменистане (г. Гаурдак) было начато строительство завод по производству кальцинированной соды. Проект завода, разработанный французской компанией, предусматривал мощности по производству 120 тыс. тонн каустиче- 12 «Коммерсантъ-Санкт-Петербург». 26 октября 2006. Рынок листового стекла России и стран СНГ 51 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ ской соды в год. Содовое производство было рассчитано на использование местного сырья: известняков и каменной соли Гаурдакского месторождения. Закупленное оборудование итальянской фирмы «Аджин-Свисстал» начало поступать на предприятие. Однако, в 1996 году из-за отсутствия инвестиций в строительство Гаурдакского содового завода было приостановлено на начальной стадии. В 2002 году Правительство Казахстана приняло принципиальное решение о строительстве в республике завода по выпуску кальцинированной соды, действующего на базе бывшего Каратауского химического завода, преобразованного к настоящему времени в ОАО «Сары-Тас» (Жамбыльская обл.). Проектная мощность предприятия, запуск которого в эксплуатацию был намечен на 2007 год, установлена на уровне 2000 тыс. тонн карбоната натрия в год с возможностью ее двукратного наращивания – до 400 тыс. тонн/год. Предполагается, что поваренная соль будет поступать на завод с озера Сорколь, расположенного в 60 км от г. Каратау, известняк – с месторождения Актау, разрабатываемого в 8 км. От промышленного объекта. Проведенная оценка запасов показала, что создаваемое производство кальцинированной соды обеспечено сырьем как минимум на 100 лет.13 Основные производственные мощности по производству кальцинированной соды в России расположены в трех регионах. Основные производители: ОАО «Сода» (г. Стерлитамак, Респ. Башкортостан), ОАО «Березниковский содовый завод» (г. Березники, Пермский край), ЗАО «Метахим» (г. Пикалево, Ленинградская обл.). Вместе с тем широкий спектр промышленного применения кальцинированной соды, отсутствие в ближайшей перспективе серьезной альтернативы по их замене, наличие достаточно развитого технического потенциала (несмотря на физическую и моральную его изношенность), крупных сырьевых ресурсов, квалифицированных кадров создают предпосылки для сохранения традиционно сложившихся сегментов рынка и увеличения объемов выпуска продукта. Ценовая конъюнктура на рынках кальцинированной соды однотипна и определяется двумя главными факторами: достаточно умеренный спрос и растущие издержки производителей. Технологии содовой промышленности требуют сочетания доступных сырьевых источников соли, известняка и угля (топливо), поэтому основные предприятия находятся на Урале (Березники, Стерлитамак), в Восточной Сибири (Усолье). Сода кальцинированная используется при производстве стекла и посуды, в химической и целлюлозно-бумажной промышленности, цветной металлургии. С учетом уровня развития отраслевого рынка, положения дел в производственном комплексе, особенностей внутренней и внешней конъюнктуры имеются основания утверждать, что конкуренция на 13 Инфомайн // Обзор рынка кальцинированной соды в СНГ, май 2006 //http://www.infomine.info. Рынок листового стекла России и стран СНГ 52 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ российском рынке технической соды находится в стадии зарождения. А отмеченные события являются лишь подтверждением активного становления данного рынка в России14. § 2.6. Сульфат натрия Сульфат натрия, сернокислый натрий, Na2SO4 – натриевая соль серной кислоты. Это химически чистое вещество, представленное белыми кристаллами, обладает плотностью 2,698 кг/дм3 и характеризуется хорошей растворимостью в воде. Сульфат натрия используется, главным образом, в целлюлозно-бумажной промышленности, в которой находит применение в процессе сульфатной варки целлюлозы. Кроме того, к разряду крупных потребителей соединения относится и стекольная промышленность, в которой вещество рассматривается как компонент шихты. В стекольной промышленности сульфат натрия используют при осветлении стекла. Сульфат натрия применяют как осветляющую добавку в количестве от 3 до 10%, в зависимости от количества соды. Ранее соотношение сульфата и соды составляло 1:6, в настоящее время – 1:20. Однако установлено, что сульфат натрия не всегда оказывает помощь при осветлении. Имеются широкие пределы составов, где он удлиняет срок осветления у тех стекол, у которых кремнезем вместе с половиной процентного содержания Na2O составляет более 83%. В современном составе стекла SiO2 – 72%, Na2O – 14%. Т.е. флоат-стекло находится в пределах составов, где сульфат натрия эффективен как осветлитель. Кроме того, он выступает как ускоритель стекловарения. Сульфат натрия получают естественным путем из металлургического сырья, имеющего природное происхождение, а также промышленным способом. Согласно оценке экспертов «ИнфоМайн», в структуре производства сульфата натрия в СНГ в 2011 г. 77% вырабатываемого соединения пришлось на долю его природных источников, 17% вещества выпускалось заводами по производству хромовых соединений и 6% было получено из других химических продуктов, особое место среди которых занимают жирные кислоты. На сегодня известно три основных метода получения сульфата натрия из его минеральной формы: плавление-выпаривание; плавление-высаливание; комбинированный метод. Наиболее крупные запасы натрия сульфата располагаются в некоторых странах бывшего СССР, США, Чили, Испании и др. Природные запасы натрия представлены тремя типами месторождений: 1) Озерные месторождения хлорид-сульфатного типа, в которых соединение содержится в поверхностном рассоле (рапе) и донных отложениях. 14 Автор: КредИнформ Северо-Запад, 07.02.2006, Рынок кальцинированной и каустической соды в России. Рынок листового стекла России и стран СНГ 53 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ 2) Подземные соляные источники, межкристальные и погребенные рассолы, обогащенные сульфатными соединениями и не меняющие температуру в течение года. 3) Залежи минералов сульфата натрия в твердом виде (прежде всего, мирабилита), встречающиеся в соляных (галогенных) толщах в виде пластов и линз. На территории СНГ в настоящее время разрабатывается только два месторождения природного сульфата натрия, и выпускают его два завода – ОАО «Кучуксульфат» (Благовещенск, Алтайский кр., РФ) и ПО «Карабогазсульфат» (п. Бекдаш, Балканский велаят, Туркмения). Оба предприятия вырабатывают сульфат натрия из его минеральной формы – мирабилита по методу «плавление-выпаривание». Таблица 15. Характеристика месторождений сульфата натрия, расположенных в странах СНГ, их краткая характеристика. Месторождение Местоположение Начало разработки Запасы Озеро Кучук Западная Сибирь 1960 г. 20 млн т. Карабогазгол Залив Карабогазгол на восточном побережье Каспийского моря С начала 30-х годов XX в. 2,5 млн т ежегодно Источник: ABARUS Market Research по данным INFOMINE Research Group. Помимо двух крупнейших природных источников сульфата натрия, разрабатываемых в настоящее время, в СНГ находится несколько крупных, но не разрабатываемых месторождений. К их числу можно отнести Джаксы-Клычское месторождение, расположенное в Кызылординской области Казахстана, озера Эбейты (Омская обл., РФ) и Анжбулат (Павлодарская обл., Казахстан). ОАО «Кучуксульфат» выпускает более 82% всего производимого сульфата натрия в России (650-700 тыс. тонн в год). Остальные 18% приходятся на несколько предприятий, производящих сульфат натрия промышленным способом: ОАО «Волжский оргсинтез» (Волжский, Волгоградская обл.) ЗАО «Русский хром 1915» (Первоуральск, Свердловская обл.) ОАО «Газпром нефтехим Салават» (Салават, Башкирия) Таблица 16. Статистика производства сульфата натрия ведущими российскими производителями в 2010-2013 гг., тонн. 2010 2011 2012 2013 ОАО «Кучуксульфат» 677103 693389 725259 648947 ОАО «Газпром нефтехим Салават» 59981 73566 84089 71420 ОАО «Волжский оргсинтез» 36328 36521 39204 36411,3 ЗАО «Русский хром 1915» 25796 31862 30949 29856 Остальные 2544 4347 4755 1880 Источник: ABARUS Market Research по данным Росстат. Рынок листового стекла России и стран СНГ 54 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Объем производства этого продукта в России достаточно стабилен, некоторое снижение произошло лишь в 2013 году. Рисунок 13. Динамика производства сульфата натрия в России в 2010-2013 гг., тыс. тонн. 1000 4,7% 8% 5,3% 800 6% 4% 600 2% 0% 400 801,8 839,7 884,3 200 788,5 -10,8% 0 2010 2011 2012 Выпуск сульфата натрия в России, тыс.тонн -2% -4% -6% -8% -10% -12% 2013 Прирост, % Источник: ABARUS Market Research по данным Росстат. Россия активно экспортирует производимый продукт преимущественно в Украину (от 30 до 60% от всего объема экспорта), а также в Казахстан, Узбекистан, Эстонию, Чехию, Грузию, Германию и некоторые другие страны ближнего и дальнего зарубежья. Рынок листового стекла России и стран СНГ 55 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ ГЛАВА III. ХАРАКТЕРИСТИКА СМЕЖНЫХ РЫНКОВ § 3.1. Основные технологии производства листового стекла В настоящее время существует два основных способа производства листового стекла: вертикальный способ методом вытягивания (ВВС, БВВС, тянутое стекло, метод Фурко) и горизонтальный – формирование стекольной массы на расплаве металла (флоатстекло, термически полированное стекло). Подавляющий объем производимого во всем мире стекла сегодня изготавливается с помощью флоат-метода. Тянутое стекло по сравнению с термополированным стеклом характеризуется относительно низким качеством поверхностей и большими оптическими искажениями. Однако, вертикальный метод вытяжки, считающийся устаревшим, до сих пор имеет применение для производства специальных стёкол. Диапазон толщины стекла, производимого тянутым методом, колеблется от 1 до 15 мм. Такой расклад позволяет использовать тянутое стекло во многих отраслях, и производить практически все виды стекол. Наиболее распространенными видами стекла являются оконное (3-5 мм), витринное (5-10 мм) и архитектурное (свыше 10 мм). Также большим спросом пользуется листовое стекло с дополнительной обработкой (как правило, это безопасные виды стекол): автомобильное и транспортное, мебельное, стекло для производства зеркал. Но именно эти сегменты сейчас практически полностью оккупированы более качественным (по прочности и светопрозрачности) термополированным стеклом. На долю тянутого остались более узкие сегменты. К примеру, это может быть узорчатое стекло с применением разнообразных способов прокатки, техническое стекло тонких номиналов (для наручных часов и других приборов). Метод термического формования на расплаве металла является самым массовым и самым современным способом производства листового стекла. Суть этого метода состоит в том, что из стекловаренной печи расплавленная стекломасса поступает во флоат-ванну, заполненную расплавом олова и имеющую защитную азото-водородную атмосферу. Расплав стекломассы свободно растекается по поверхности расплавленного олова и за счет сил тяжести и поверхностного натяжения приобретает форму с чрезвычайно плоскими и параллельными поверхностями. Для получения стекла необходимой толщины производится либо растягивание ленты стекла (для малых толщин), либо ограничение растекания стекломассы (для больших толщин). Первенство в разработке технологии флоат-стекла принадлежит компании Pilkington. Именно она в 1952 г. начала исследования по получению непрерывной ленты стекла на расплаве металла, и после семи лет экспериментальных, полупромышленных и промышленных работ (т.е. в 1959 г.) добилась выработки качественной продукции. В том же 1959 г. к разработке установок получения флоат-стекла приступили советские ученые. После выполнения комплекса научно-исследовательских работ Саратов- Рынок листового стекла России и стран СНГ 56 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ ским филиалом Государственного института стекла на лабораторных стендах и установках непрерывного действия был создан способ двухстадийного формования, подкрепленный Авторскими свидетельствами СССР (№№ 230393 и 556593), а также патентом США (№ 4081260), и пущена в эксплуатацию экспериментальная линия выработки флоат-стекла (ЭПКС-4000), давшая первую товарную продукцию. Одновременно в этом же направлении проводились работы на Украине на заводе «Автостекло» (г. Константиновка), где впоследствии были введены в эксплуатацию 3 флоат-установки. Первые две линии – ТПС-1500 и ТПС-3000 с шириной ленты, соответственно, 1500 и 3000 мм – позволяли выпускать полированное стекло толщиной 6-7 мм. В 1974 г. американская фирма PPG Industries запатентовала свой способ производства флоат-стекла, отличный от способов Pilkington и Саратовского института. Он был реализован на ряде флоат-линий и также признан независимым15. Таким образом, к настоящему времени известны три принципиально различающихся флоат-способа производства стекла. В любом случае сегодня флоат-стеклом (иначе – термополированным или просто полированным) называют листовое стекло, изготовленное методом термического формования на расплаве металла. Флоат-стекло марок М0-М2 отличается идеально глянцевой поверхностью, высокой светопропускающей способностью (89-90%) и великолепными оптическими свойствами, исключающими искажение изображения. § 3.2. Оборудование для производства листового стекла Оборудование для варки и формовки стекла Основными элементами оборудования для производства стекла являются: стекловаренная печь- ванна, бортоформирующие машины, печь отжига и линия резки. Стекловаренная печь предназначается для варки стекла и его подготовки к формованию. В стекловаренной печи шихта (сырьевые компоненты) в процессе нагревания (обычно до 1500-1600 °С) проходит стадии силикатообразования, взаимного растворения силикатов и остаточного кремнезёма, осветления (обезгаживания), а затем превращается в стекломассу, пригодную для формования изделий. Основными видами стекловаренных печей в настоящее время являются ванные печи непрерывного действия, в которых процессы варки происходят в отдельных частях печи по мере продвижения стекломассы из одной части печи в другую, в противовес горшковым печам, в которых процессы стекловарения протекают последовательно во времени в одной и той же емкости. Горшковые печи применяются только при варке оптического, технического и других специальных видов стекла в небольших количествах. При этом 15 Данные компании INFOMINE Research Group. Рынок листового стекла России и стран СНГ 57 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ ванные печи применяются как для производства термополированного стекла (флоат), так и для производства стекла методом вертикального вытягивания (ВВС). При горизонтальном способе изготовления стекла (флоат-методе) с помощью специальных бортоформирующих машин формирующуюся ленту стекла удерживают от касания с бортами ванны и регулируют её ширину. На выходе из ванны при температуре 650-680 °C сформированная лента стекла попадает в печь отжига, где стекло специальным образом охлаждают. При температуре примерно 80 °C стекло попадает на линию резки для дальнейшего раскроя на нужные размеры. Метод вертикального вытягивания заключается в том, что из стекловаренной печи извлекается вязкая стеклянная масса и интенсивно охлаждается в холодильниках, после чего, при помощи специальных машин, вытягивается в непрерывные ленты. Известны два способа вытягивания – лодочный и безлодочный, ЛВВС, БВВС. При лодочном способе производства стекла форму в виде прямоугольного бруса, которая сделана из огнеупорного материала со сквозной продольной щелью, погружают в стекломассу. Стекломасса выдавливается над формой и сразу охлаждается с помощью водяных холодильников, которые установлены по обе стороны от нее, после чего вращающиеся валки машины оттягивают уже затвердевшую ленту стекла. При таком способе производства стекла поверхность ленты стекла получается неравномерной, так как образуется продольная полосность из-за продольной щели формы-лодочки. Безлодочное вертикальное вытягивание происходит без помощи форм, со свободной поверхности. Для вытягивания стекла используются охлаждаемые водой роликовые бортодержатели принудительного вращения. Скорость вращения роликов, регулируемая реостатом, определяет режим формования борта. Оптимальное положение роликов относительно вытягиваемой ленты стекла устанавливается во время работы с помощью устройств 8 и 5 для горизонтального и вертикального перемещения. Листовое стекло, изготовленное вертикальным способом, как правило, необходимо дополнительно обрабатывать и полировать для получения приемлемо ровной поверхности. То есть требуется дополнительное оборудование. Что касается производителей, то во всем мире обычно строительством печей занимаются сами производители листового стекла, поскольку каждый производитель пользуется той или иной запатентованной технологией производства. Если производитель стекла выходит на рынок других стран, то он поставляет на новые заводы свое оборудование. Так, в России работает два комплекта оборудования AGC: на Борском стекольном заводе и на заводе в подмосковном Клину, там же в Подмосковье работает завод английской фирмы Pilkington. Два завода производят стекло по технологии Guardian. При этом отдельные элементы технологической линии могут оснащаться оборудованием разных производителей. К примеру, тот же Борский завод оснащен печью Sarem турецкого производства. В 2008 году для производства автостекол заводом была закупле- Рынок листового стекла России и стран СНГ 58 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ на специальная печь AFBF, выпускаемая в Японии. А Каспийский завод листового стекла инвестировал в высокотехнологичную линию по производству полированного стекла, поставляемую немецкой фирмой HORN Glass Industries AG. Также широко известны на стекольном рынке другие немецкие производители стекловаренных печей – DTEC Engineering, IWG Ingenieurbüro Wagenbauer Glasofenbau GmbH. На рынке успешно работают итальянские производители, такие, как ViVi Steklo&Glass, которая занимается проектированием и строительством стекловаренных печей. Российские заводы изначально были оснащены отечественным оборудованием, смонтированным еще в советские времена. В последствии практически все они пережили техническое оснащение, перейдя на импортное оборудование. Однако в России попрежнему имеются несколько своих производителей. К примеру, ООО «Стекломаш Орел» выпускает большой спектр оборудования: флоат-линии (ЛТФ), технологические комплексы по производству автомобильного и архитектурно-строительного стекла «триплекс», запасные части и расходные материалы для стекольного оборудования и другое. ООО «Стеклотерм», созданное в 1991 году, разрабатывает и внедряет на предприятиях стекольной промышленности электрические стекловаренные печи и системы электроподогрева для стекловаренных печей. НТЦ «Бакор» специализируется на разработке и производстве высокоэффективных керамических огнеупоров для футеровки стекловаренных печей, а также печей плавки стекла «Е». ЗАО «ЭКОН» (г. Обнинск, Калужской обл.) производит газоанализаторы кислорода для контроля и управления процессами горения в стекловаренных печах. Отдельно стоит сказать о китайских производителях оборудования. В Китае работает большое количество стекольных заводов. Многие из них оснащены импортным оборудованием, например, фирмы Pilkington. Некоторые же работают на оборудовании китайского производства. Такие производители (например, Yixing Sunny Furnace Company Ltd.) пытаются выйти на международный рынок и позиционируют себя как профессиональные китайские производителями качественных стеклоплавильных печей. При этом на территории СНГ нет стекольных производств, работающих на китайском оборудовании. Единственная попытка сотрудничества с китайскими партнерами привела ООО «Стройстекло» (Украина) к полной остановке работы и как следствие, к банкротству. Хотя в России до сих пор иногда появляются сообщения о планах совместных проектов строительства российско-китайских заводов. Оборудование для резки и обработки стекла Важной стадией производства стекла является раскрой. После нарезания прямолинейным либо криволинейным способом, кромки стекла обрабатываются. Это позволяет снять остаточное напряжение с краев стекла, придает изделию респектабельность. Кромка может быть шлифованной (шероховатой, и в то же время безопасной и ровной) или поли- Рынок листового стекла России и стран СНГ 59 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ рованной (прозрачной и без шероховатости). Кромки закаленного стекла не обрабатываются. Современный рынок предлагает разнообразное оборудование для разных объемов резки стекла. Наиболее популярным производителем оборудования для резки и обработки стекла является швейцарская компания Bystronic Laser AG – всемирно известный производитель высокотехнологических систем для комплексной обработки листового стекла, металла, других листовых материалов, профилей и труб. Также в мире широко известны линии резки стекла ELIT Glass Mashinery (Турция), SIV (Италия), оборудование немецкого происхождения Hegla и Jumbo (последние позволяют делать раскрой крупногабаритного стекла). Несколько российских заводов укомплектованы технологическими линиями еще одной итальянской фирмы – Bottero – для точного раскроя и упаковки стекла. Особое место на рынке оборудования по обработке стекла занимает Финляндия. Финская TAMGLASS Ltd. Oy является мировым лидером по производству станков для безопасного ламинированного и закаленного стекла. Основные подразделения Корпорации Glaston – Tamglass и Bavelloni – в 2007 г. изменили свои названия на Glaston. Несмотря на то, что логотипы компаний Tamglass и Bavelloni больше не используются, их хорошо известные названия остаются как ведущие, эффективные торговые марки в технологии обработки стекла. Glaston – единственная в мире компания, поставляющая абсолютно все производственные и программные технологии всех типов изготовления стекла. Компания Glaston поставляет оборудование для обработки стекла от резки и шлифовки до закалки, шелкографии и моллирования, от станков до запасных частей и инструментов. Итальянская компания Z.Bavelloni, входящая в концерн Glaston – один из ведущих в мире производителей станков и оборудования для обработки стекла и камня. Оборудование Z.Bavelloni используется для обработки зеркал и мебельного стекла. Новое название итальянской компании Bavelloni – Glaston Italy Spa. Еще одна компания из Финляндии Glassrobots производит высококачественные системы моллирования, ламинирования и закалки и полные производственные линии для стекольной промышленности. Сильной стороной компании Glassrobots является оборудование для производства коротких серий продукции особого назначения, таких как ветровые стекла для транспорта и гнутое архитектурное стекло. Для производства триплекса также можно использовать автоклавы итальянской фирмы MAROSO S.r.L. Производство многослойного стекла осуществляется по так называемой «автоклавной технологии» с использованием синтетического полимера поливинилбутираль в качестве соединительной пленки. Автоклавы Maroso нашли своё применение при крупносерийном производстве триплекса для архитектурного остекления, в автомобилестроении и при производстве стекол с высокими оптическими характеристиками. Рынок листового стекла России и стран СНГ 60 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Среди укладчиков стекла опять можно назвать Jumbo, способного упаковывать до 250 тонн стекла в сутки и предназначенного для установки стекла в пирамиду. Также можно упомянуть оборудование для водоподготовки фирмы NOBEL, немецкое оборудование Benteller способствует качественной мойке стекла. Российское ООО «ГарантТаганрог» разрабатывает и выпускает печи для фьюзинга и моллирования стекла, печи триплекса, пескоструйные станки для матирования стекла/зеркала и др. Что касается производства автостекла, то Pittsburgh Plate Glass (PPG) – основной производитель автостекол в США, является заметной фигурой на рынке автостекла в Америке, Азии и Европе. Еще одна американская компания Glasstech Inc. – международный производитель оборудования гнутья и закалки архитектурного стекла и стекол для автомобильной промышленности. Также уже упомянутая компания Bystronic Glass предлагает полнофункциональные, индивидуально разрабатываемые системные решения «под ключ» для эффективного производства автомобильного стекла. § 3.3. Характеристика основных сегментов строительства, потребляющих стекло Потребительские характеристики листового стекла, произведенного флоатметодом Флоат-стеклом называют листовое стекло, изготовленное методом термического формования на расплаве металла (так называемый флоат-метод). Флоат-стекло (полированное стекло) марок М1-М2 отличается идеально глянцевой поверхностью, высокой светопропускающей способностью (89-90%) и великолепными оптическими свойствами, исключающими искажение изображения. Итак, выделим основные достоинства листового флоат-стекла: стабильная толщина, однородная, гладкая поверхность, не требующая дальнейшего полирования, отсутствие оптических дефектов, высокая технологичность порезки и обработки кромки. Метод термического формования на расплаве металла является самым массовым и самым современным способом производства листового стекла. Суть этого метода состоит в том, что из стекловаренной печи расплавленная стекломасса поступает во флоат-ванну, заполненную расплавом олова и имеющую защитную азото-водородную атмосферу. Расплав стекломассы свободно растекается по поверхности расплавленного олова и за счет сил тяжести и поверхностного натяжения приобретает форму с чрезвычайно плоскими и параллельными поверхностями. Для получения стекла необходимой толщины производится либо растягивание ленты стекла (для малых толщин), либо ограничение растекания стекломассы (для больших толщин). Рынок листового стекла России и стран СНГ 61 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Как правило, листовое термополированное стекло имеет толщину от 3 до 19 мм. Технически имеется возможность производить стекло толщиной от менее 1 до 25 мм, однако в строительстве рекомендуется применять стекло толщиной не менее 3 мм. Стекломасса растекается и в виде непрерывной ленты плывет по поверхности расплавленного металла, затем снимается с него и направляется в печь отжига. Этот вид стекла может применяться в многослойном остеклении и является основой для производства широкого спектра современных усовершенствованных стекол и стеклопакетов. В строительстве могут применяться листы толщиной от 3 до 18 мм. Листы толщиной более 8 мм называют витринным стеклом. 16 Ориентироваться на применение флоат-метода при производстве листового стекла было принято в силу того, что данный метод позволяет получать стекло высочайшего качества, признанного во всем мире. Кроме того, подобный метод позволяет получать максимально широкий диапазон по толщине производимого стекла, что немаловажно для удовлетворения разнообразных запросов строительной индустрии. Характеристика потребления стекла Основными отраслями-потребителями стекла являются строительство и автомобилестроение. Во всем мире основным потребителем листового стекла является капитальное строительство (по крайней мере, две трети спроса приходится на строительную продукцию). По данным компании Pilkington, спрос на флоат-стекло в мире до кризиса возрастало на 5% ежегодно, и за последние 20 лет увеличение спроса систематически превышало прирост реального ВВП. В современных зданиях всё большие площади подвергаются остеклению, и во всё большей мере применяются изделия из стекла с дополнительными функциями, расширяется также использование стекла при реконструкции и модернизации зданий. 16 Источник: данные сайта http:// www.arstem.ru Рынок листового стекла России и стран СНГ 62 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Рисунок 14. Структура потребления листового стекла различными российскими отраслями (расчет ABARUS Market Research). Рынок автомобильного и транспортного стекла 10,3% Рынок архитектурного и мебельного стекла 7,7% Рынок строительного стекла 82,1% Источник: Данные сайта http://www.ecraft.ru/analytics/514/, статья «Россия наращивает производство стекла при сохранении высоких объемов его импорта». В России локомотивом потребления продукции стекольной отрасли также выступает строительство (более 80% листового стекла, по мнению аналитиков ABARUS Market Research, расходуется именно здесь). Остальные 20% листового стекла используются в машиностроении (в основном в автомобилестроении), а также в производстве мебели, бижутерии и т.п. Другие аналитические компании отводят автомобильному стеклу около 30%. Для сравнения мы приводим распределение потребления стекла по различным сегментам, с точки зрения компании «Атон». Рынок листового стекла России и стран СНГ 63 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Рисунок 15. Структура потребления листового стекла различными сегментами. Прочее строительство 4% Машиностроен ие и прочее 28% Новое строительство и ремонт неж илых зданий 13% Новое строительство ж илых эданий 31% Реконструкция и ремонт ж илых зданий 24% Источник: «Окна и двери», Госкомстат, оценка «Атон». В любом случае строительство является основной сферой потребления листового стекла. Естественно, что в связи со значительной цикличностью строительной промышленности, построение сколь либо надёжного прогноза ввода в действия новых строительных объектов представляется очень сложным. Так, Госстрой России ориентируется на увеличение объема вводимого в эксплуатацию нового жилья (которое формирует 40-50% спроса на листовое стекло) до 80 млн. кв. м в 2010 году. Действующие строительные нормативы предусматривают определённые нормы застекления жилых помещений. Индустриальные аналитики при расчёте потенциального спроса на оконное стекло и стеклопакеты пользуются эмпирическим усреднённым «коэффициентом застекления жилых помещений», среднее историческое значение которого составляет 0,166х. Для расчёта потенциальной потребности в листовом стекле данный коэффициент, соответственно, увеличивается вдвое при использовании в строительстве двойных стеклопакетов. Описание некоторых основных сегментов строительной сферы, потребляющих стекло Развитие рынка строительного стекла, рассматриваемого в данном исследовании, в России определяется несколькими факторами: объемами жилищного и промышленного строительства (об этом мы расскажем ниже); структурой строительства, развитием коттеджного, офисного строительства; изменением требований к строительству зданий и сооружений в части создания более комфортных условий с точки зрения освещенности и колебания температуры в помещениях; требованиями снижения энергозатрат на отопление; требованиями к безопасности остекления; внутренней логикой развития технологий в стройиндустрии, возможностью производства конструктивных элементов и изделий на Рынок листового стекла России и стран СНГ 64 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ основе стекла; требованиями к архитектуре зданий, экстерьеру и интерьеру. Все это приводит к появлению новых областей применения стекла: стеклянные полы, стены, крыши, лестницы и многое другое. Стекло становится не просто «заполнителем» проемов в стенах, а конструкционным и строительным материалом. Применение тянутого стекла и флоат-стекла имеет свои особенности и ограничения, которые обуславливают их рыночные перспективы. Рынок флоат-стекла более широк и разнообразен. В строительстве флоат-стекло идет на оконные и фасадные конструкции, атриумы, витрины, мансардные окна, остекление балконов и лоджий, входные группы, зимние сады. Также флоат-стекло применяется на всех видах транспорта, для производства зеркал, мебели, торгового оборудования и бытовой техники. Большая часть флоатстекла поступает на вторичную переработку: нанесение покрытий, закалка, изготовление многослойных стекол и стеклопакетов (подробнее об этом ниже). Как уже было отмечено, основные объемы потребления листового стекла в строительстве приходятся на жилье, объекты нежилого назначения и промышленные объекты17 По оценкам специалистов, на строительство и ремонт жилья расходуется в настоящее время примерно 51,4% листового стекла, на строительство и реконструкцию объектов нежилого назначения – 37,8%, на строительство и реконструкцию промышленных объектов – 10,8% от общего объема листового стекла, используемого в строительстве. При этом отношение площади остекления к площади пола в жилых зданиях различных серий колеблется от 0,2 до 0,3 (в среднем 0,25), в других зданиях и сооружениях – 0,2-1,0 (в среднем 0,4). Это отношение имеет устойчивую тенденцию к увеличению. Стеклопакеты Стеклопакеты являются основным продуктом, производимым из листового флоатстекла для употребления в строительстве. Различают однокамерные стеклопакеты (т.е. формируемые из двух стёкол) и двухкамерные стеклопакеты (формируемые из трёх стёкол), причём при изготовлении может быть использовано безопасное многослойное цветное или прозрачное стекло. Большинство стеклопакетов изготавливается «на заказ» партиями различной величины в зависимости от индивидуальных требований заказчика. Производство стеклопакетов достаточно легко осваивается и не требует значительных капитальных инвестиций. Из-за невысокой степени стандартизации конечного продукта основная доля добавленной стоимости в готовом продукте сконцентрирована не на стоимости исходных материалов, а в компонентах маркетинга и установки (так, в структуре себестоимости окна на долю используемых материалов приходится всего около 12%20%). Как следствие, основная масса стеклопакетов, продаваемая конечному потребителю, изготавливается на небольших местных предприятиях. В каждом региональном центре России осуществляют деятельность независимые фирмы-производители стеклопаке17 Рынок архитектурного стекла в России, http://stroymart.com.ua/ru. Рынок листового стекла России и стран СНГ 65 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ тов с объемом производства каждой установки от 500 до 15 000 кв.м в месяц, в результате чего рынок конечной продукции сильно территориально фрагментирован. Все производители флоат-стекла имеют собственные производства стеклопакетов, однако в связи с сильной фрагментацией рынка их доля даже на местных рынках достаточно невелика.18 На российском рынке представлены практически все известные технологии производства стеклопакетов: технология двухстадийной герметизации (подавляющая часть производителей стеклопакетов) – от ручного до автоматизированного производства; технология с применением ленты Swiggle Strip; технология TPS (Thermo Plastic Spacer); технология Heat Mirror («Тепловое зеркало»); стеклопакеты с электронагревом; вакуумированные стеклопакеты и другие. Производством стеклопакетов в России занято порядка 1000 предприятий. Реформа ЖКХ, в рамках которой предполагается, в том числе, введение оплаты за отопление по фактическому расходу тепла, остро ставит проблему «старых окон». По экспертной оценке, для их замены потребуется 1,2-1,3 млрд. кв. м стеклопакетов, при изготовлении которых будет использовано 3,2-3,4 млрд. кв.м листового стекла. Одна из основных задач – организация широкомасштабного производства в России современных энергосберегающих стекол с твердым и мягким покрытиями. Широкое использование современных окон и теплоизоляционных материалов позволяет снизить расход тепла на отопление жилища в 2-2,5 раза. При этом стоимость 1 кв.м жилья возрастает на 1,8-2,5%. Еще одна важная тенденция – рост потребления безопасного остекления как в России, так и в мире в целом. Это приводит к увеличению потребления многослойных и закаленных стекол.19 Коттеджное строительство В последние годы в России стремительно растет коттеджное строительство. Потребление стекла здесь существенно больше по отношению к площади пола (за счет мансардных окон, зимних садов и пр.), чем в стандартном жилищном строительстве. Коттеджное строительство довольно быстро развивается, появляются новые области применения стекла (остекление балконов и лоджий, крыш, полов, внутренних перегородок), увеличиваются площади остекления, поэтому растет и потребление стекла в этом сегменте, особенно продуктов его промышленной переработки (стекол с покрытиями, закаленных стекол, многослойных стекол, стеклопакетов). Эксперты полагают, что сегмент коттеджного домостроения будет все больше ориентироваться на проекты эконом-класса с хорошей транспортной доступностью. Причем уже сегодня операторы рынка недвижимости отмечают наметившуюся тенденцию включения в состав коттеджных поселков значительного количества и квартир и таунхаусов. 18 19 Данные http://www.aton-line.ru. Рынок архитектурного стекла в России, http://stroymart.com.ua/ru. Рынок листового стекла России и стран СНГ 66 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Возможно, именно с появлением таких объектов загородные дома станут не дополнением к жилью городскому, а реальной альтернативой. 20 Офисное строительство Здесь нельзя не рассказать о мировых тенденциях, которые являются локомотивом для внедрения в России. По всему миру расширяется строительство легких зданий с большим использованием стекла, с нестандартными формами и пропорциями. Созданию стеклянных зданий способствовали как научные открытия, так и применение высоких технологий при противокоррозионной обработке стали, так как именно стальные конструкции используются как основной несущий элемент остекленных фасадов весьма внушительных размеров. По совокупным затратам на строительство и эксплуатацию эти здания являются более экономичными по сравнению с традиционными. Дело в том, что несмотря на высокую стоимость стекла (закаленного, тонированного, часто с селективными покрытиями и точных геометрических размеров), а также высокую стоимость стальных элементов, экономия достигается за счет более высокой культуры строительства. Благодаря легкости таких фасадов не требуются сложные, дорогостоящие фундаменты. А экономия при эксплуатации достигается за счет уменьшения затрат на поддержание необходимого микроклимата в таких зданиях. Это достигается, к примеру, путем применения двойных фасадов – наружный фасад состоит из сплошного стекла, а внутренний фасад содержит оконные конструкции и жалюзи для регулировки воздухообмена внутри помещений. Продолжая тему стекла в офисных зданиях, естественно нельзя ограничиться одними фасадами и крышами. В интерьерах таких зданий также широко используется стекло. Ограждающие конструкции лестниц, галерей, эскалаторов и других элементов зданий нередко делаются из стекла. Офисные перегородки в большинстве выполняются со значительным остеклением. Полы галерей, полы мостиков, ступеньки лестниц также могут быть изготовлены из специального стекла21. Переработанное стекло Переработка листового стекла стала превращаться в самостоятельную подотрасль в России, только начиная с 1994-1995 годов, поэтому динамика ее развития имеет нестабильный характер. Производство стекол с покрытиями начиналось практически с нуля, так же как и производство многослойных защитных стекол, закаленных строительных стекол, стеклопакетов. Переход на новые российские нормы энергосбережения согласно СНиП II-3-79 и проведение реформы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) существенно расширили применение низкоэмиссионного стекла в производстве стеклопакетов. 20 21 http://www.know-house.ru/novosti/2007/04/12/kottedg.htm Буданов Б. Стекло в офисном здании // Витрина, http://www.proxima.com.ua/articles Рынок листового стекла России и стран СНГ 67 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ К-стекло (низкоэмиссионное стекло с твердым покрытием) российские предприятия до последнего времени не производили, идет увеличение его импорта и роста потребления стекла с мягким низкоэмиссионным покрытием. В соответствии с требованиями российского ГОСТа 30698-2000, закаленное стекло можно изготавливать только из полированного стекла. Мировая практика показывает, что в условиях развитого рынка одна линия закалки стекла производительностью 200 кв. м в час должна приходиться примерно на 1 миллион жителей. Это означает, что для одной Москвы (без области) необходимо минимум 10 таких линий, а для России – примерно 140-150. Совсем недавно закаленное стекло производило ограниченное число фирм, сегодня растущий спрос на эту продукцию ведет к расширению участников данного рынка. Всего закаленное стекло в РФ выпускают около 100 предприятий. Следуя мировым тенденциям, расширяется применение в строительстве многослойного стекла и, соответственно, растут объемы его производства. Всего в России более 500 предприятий занимаются выпуском многослойных стекол. Зеркальное полотно выпускается двух видов: с серебряным покрытием и алюминиевым. Требования, предъявляемые к зеркалам, в России регламентирует ГОСТ 17716 «Зеркала. Общие технические условия». 22 Сферы применения флоат-стекла Применение тянутого стекла и флоат-стекла имеет свои особенности и ограничения, которые обуславливают их рыночные перспективы. Рынок флоат-стекла более широк и разнообразен, чем рынок тянутого. Это строительство (оконные и фасадные конструкции, атриумы, витрины, мансардные окна, остекление балконов и лоджий, входные группы, зимние сады), а также все виды транспорта, зеркала, мебель, торговое оборудование и бытовая техника. Большая часть флоат-стекла поступает на вторичную переработку: нанесение покрытий, закалка, изготовление многослойных стекол и стеклопакетов. Основной потребитель листового стекла – строительный комплекс России (свыше 70%). Основные объемы потребления листового стекла в строительстве приходятся на жилье, объекты нежилого назначения и промышленные объекты.23 Основная сфера применения флоат-стекла – обустройство окон: остекление жилых и промышленных помещений; изготовление стеклопакетов. Другие сферы использования листового флоат-стекла: изготовление зеркал, изготовление мебели, изготовление стекла безопасного для легковых автомобилей, общественного транспорта, сельскохозяйственной и грузовой техники, 22 23 Рынок архитектурного стекла в России, http://stroymart.com.ua/ru. Рынок архитектурного стекла в России, http://stroymart.com.ua/ru. Рынок листового стекла России и стран СНГ 68 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ изготовление витрин, стеклянных дверей, светопрозрачных конструкций, изготовление стеклянных полов и пр. После нанесения специально покрытия флоат-стекло используют в архитектуре – для остекления крыш, фасадов, оно может использоваться также для внутренних интерьеров. Это связано с расширением возможностей такого стекла, его многофункциональностью. С рынка вытесняются старые окна, происходит замена тянутого стекла на современное – листовое флоат. Все больше применяются современные оконные конструкции, материалы и технологии с использованием продуктов переработки листового стекла. Поэтому в настоящее время в России (в принципе, как и в целом в странах бывшего СНГ) наблюдается рост объемов стеклоделия и, соответственно, количества применения флоатстекла. Итак, конструкции с использованием стекла (стены, перегородки, двери, лестницы, крыши и даже перекрытия) приобретают все большую популярность. Поэтому и в российских городах количество зданий со структурным остеклением фасадов растет. Рынок листового стекла России и стран СНГ 69 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ ГЛАВА IV. ОБЗОРЫ СТЕКОЛЬНЫХ РЫНКОВ РЯДА СТРАН СНГ И БАЛТИИ § 4.1. Беларусь Производство Стекольная промышленность Беларуси включает 18 предприятий, самым крупным из которых является ОАО «Гомельстекло» (расположено в поселке Костюковка в 15 км от Гомеля), оно же является единственным предприятием в стране, производящим листовое флоат-стекло. Оно демонстрирует положительную рентабельность, рынки сбыта также интенсивно развиваются, но руководитель Администрации главы государства считает, что для сохранения положительной динамики необходимо увеличить активность. Главной задачей предприятия является обеспечение качественным и дешевым стеклом строительной отрасли Беларуси. Завод «Гомельстекло» начал работу в 1933 г. В 1990 году началось строительство линии флоат-процесса по выпуску полированного стекла методом термического формования. 27 декабря 1996 года – выпущены первые метры полированного стекла. Первая линия была оборудована печью мощностью 800 т стекломассы в сутки, в 2000-х годах она претерпела модернизацию. На тот момент производственная мощность предприятия позволяла выпускать более 18 млн м2 листового флоат-стекла в год и около 2 млн м2 закаленного стекла. С конца 2005 года стартовало производство стеклопакетов строительного назначения по современной TPS-технологии. На предприятии работало 3,6 тыс. человек. Таблица 17. Характеристика производителей стекольной продукции Беларуси. Компании – производители Местоположение Мощности и продукция ОАО «Гомельстекло» Республика Беларусь, г. Гомель, р.п. Костюковка Мощности увеличены до 42 млн кв.м флоатстекла в год, еще 2 млн кв.м закаленного стекла Выпускает стекло оконное полированное марок M0-М4, толщиной от 2 до 12 мм. Размеры до 3000х6000 мм. Также выпускает закаленное, безопасное, узорчатое и армированное стекло, пеностекло (в блоках), стеклотару. стеклопакеты ОАО «Гродненский стеклозавод» Республика Беларусь, г.Гродно Флоат-установки не имеет. Занимается производством листового узорчатого, армированного стекла (мощности 2 млн кв.м), а также узкогорловой стеклотары Источник: Мониторинг ABARUS Market Research. В 2007 году начались разговоры о планах ввести в строй вторую линию по производству листового полированного стекла мощностью 780 т стекломассы в сутки (в рамках программы развития стекольной промышленности Беларуси на 2006-2010 годы), а в 2008 Рынок листового стекла России и стран СНГ 70 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ году было начато строительство этой линии. Планировалось увеличить выпуск продукции предприятием «Гомельстекло» в 2,2 раза и увеличить удельный вес экспорта до 70-75% от общего объема производства. Ввод в строй новой линии был запланирован на 2009 год. Первоначально планировали установить печь мощностью 450 т стекломассы в сутки. Но анализ опыта организаций аналогичных производств за рубежом, внешних рынков сбыта, а также увеличившийся спрос на листовое стекло на внутреннем рынке показали, что необходимо более внушительное увеличение мощностей. В результате увеличилась стоимость проекта, а также сдвинулись сроки строительства. Наконец, в 2010 году была запущена долгожданная линия № 2 (модернизированная значится под № 1). Мощности предприятия увеличились до 21 млн м 2 листового флоатстекла в год. А в январе 2013 года состоялся ввод в эксплуатацию еще одной модернизированной стекловаренной печи. Это печь нового поколения с конструктивными особенностями. С выходом в 2014 году на проектную мощность новой линии в ОАО «Гомельстекло» Беларусь вошла в число крупнейших европейских производителей по выпуску флоатстекла. Благодаря проведенной модернизации выпуск стекла возрос с 21 до 42,5 миллиона квадратных метров. Кроме того, это даст возможность обеспечить импортозамещение флоат-стекла сверхтолстых (8-19 мм) и сверхтонких (1,5-3 мм) номиналов, а также тонированного в массе стекла. До 2013 года предприятие «Гомельстекло» производило свыше 20 миллионов кв. м полированного стекла. При этом потребности внутреннего рынка составляют 8-10 млн. квадратных метров данного стекла в год, а остальное идёт на экспорт. Листовое полированное стекло является основным видом продукции завода (порядка 80% от общего объёма), но кроме него здесь выпускаются различные виды стекла, в том числе, пеностекло (теплоизолятор) и триплекс, а также стеклотара. В 2014 году на предприятии запущены две линии общей мощностью 42 млн квадратных метров готовой стеклопродукции в год. При этом 50% составляет промышленная переработка флоат-стекла, включая выпуск энергосберегающего стекла, а 50% приходится на производство ламинированного стекла. В связи с запуском новых линий объем производства резко возрос. Предприятие пытается осваивать производственные мощности, при этом со сбытом продукции наметились проблемы. Рынок листового стекла России и стран СНГ 71 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Рисунок 16. Динамика выпуска листового стекла в Беларуси, 2005-2014 гг. 45 80% 66,7% 70% 40 60% 35 50% 30 14,3% 25 8,4% 20 15 10 20,0 2,5% 2,4% 4,3% 20,5 21,0 21,9 11,1% 40,0 5,0% 16,6 18,0 20,0 35,0 30% 20% 10% 0% 21,0 -10% -24,2% 5 40% -20% 0 -30% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Выпуск листового стекла, млн кв.м 2012 2013 2014 Прирост, % Источник: Расчеты ABARUS Market Research на основе данных журналов «СтройПрофиль», «Мастерская. СОВРЕМЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» (Беларусь) и других источников. «Гомельстекло» занимает лидирующие позиции в Восточной Европе по выпуску стеклополки для холодильников. Закаленное декоративное стекло, выпускаемое заводом, применяется при изготовлении бытовой техники. Ожидается, что позиции завода еще более усилятся после пуска содового завода в Мозырском районе. Помимо ОАО «Гомельстекло» в Беларуси имеются производители обработанного стекла, в числе которых особое место занимает ОАО «Гродненский стеклозавод». На этом предприятии также реализуются инвестиционные проекты. Реконструкция второй стекловаренной печи предприятия и установка стеклоформующей машины с технологией двойного выдувания позволила увеличить производительность технологической линии на 50%, а реконструкция линии по производству узорчатого стекла – обновить основные фонды этого производства и выпускать продукцию, соответствующую европейским нормам по качеству и дизайну. Кроме того, в два раза увеличилась производительность предприятия, почти на 700 тыс.кв.м возросли объемы производства стекла (почти до 2 млн.кв.м в год). На 2013-2014 годы в ОАО «Гродненский стеклозавод» запланирована вторая очередь реконструкции технологической линии. Что же касается стеклопакетов, то белорусские производители лишь на 60% обеспечивают потребности страны в этой продукции, а остальная часть закупается у компаний из России и Польши. Импорт и экспорт Белорусские экспортные потоки значительно превосходят импортные. Беларусь экспортирует стекло, главным образом, в Россию, Украину (особенно в 2013-2014 гг., когда Украина осталась без внутреннего производства). Также в небольших количествах Рынок листового стекла России и стран СНГ 72 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ стекло идет в Молдову, страны Прибалтики, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и другие страны. В 2014 году экспорт в Россию снизился, так как из-за падения курса рубля белорусское стекло стало относительно дороже. Таблица 18. Экспортные поставки из Беларуси в 2012-2014 гг., млн кв.м. 2012 2013 2014 Россия 8,7 13,7 4,8 Украина 3,5 9,4 6,2 Молдова 1,2 1,4 1,5 Латвия 1,1 1,2 1,4 Литва 0,9 1 1,2 Азербайджан 0,5 0,8 0,9 Казахстан 0,1 0,1 0,1 Узбекистан 0,1 0,2 0,2 Другие страны 0,4 0,5 0,8 Итого 16,5 28,3 17,1 Источник: Расчеты ABARUS Market Research на основе данных таможенной статистики. Импорт листового стекла в Беларуси до недавнего времени был невелик. Но после того, как ОАО «Гомельстекло» перешло к системе продаж через дилерские сети, зарубежные поставки стали увеличиваться, поскольку посредники начали «накручивать» цены на отечественную продукцию. Основные зарубежные импортеры – это Россия, Польша, Германия, Великобритания, Испания, Турция, Египет и некоторые другие страны. Также небольшой процент поступал из Украины, но в 2013 году Украина выбыла из числа поставщиков. Таблица 19. Импортные поставки в Беларусь в 2012-2014 гг., млн кв.м. 2012 2013 2014 Россия 1,4 3,0 2,7 Польша 0,2 0,2 0,3 Германия 0,1 0,1 0,2 Великобритания 0,1 0,1 0,2 Украина 0,2 0 0 Другие страны 0,2 0,1 0,9 Итого 2,2 3,5 4,3 Источник: Расчеты ABARUS Market Research на основе данных таможенной статистики. Более 50% импорта составляет стекло толщиной 4 мм. Аналогичное стекло выпускает ОАО «Гомельстекло». Ранее ошибочно предполагалось, что на белорусский рынок завозится такое стекло, которое в стране не производится, а именно низкоэмиссионное, со Рынок листового стекла России и стран СНГ 73 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ специальным напылением, а также стекло больших толщин, витринное, или стекло с дополнительными свойствами – энергосберегающее, моллированное, зеркальное стекло и т.д. Однако анализ импорта показал, что существенная доля завозимого стекла по сути является аналогичной продукцией, выпускаемой гомельским предприятием. Объем рынка Объем потребления листового стекла в Беларуси находится на уровне 9-10 млн кв.м в последние годы. При этом рынок довольно активно растет. Если до кризиса приросты составляли 4-5% в год, то теперь рост более активный, хоть и нестабильный. В 2012 г. в сегменте жилищного строительства в Беларуси произошел спад, связанный с валютным кризисом предыдущего года. Это не могло не повлиять на отечественный рынок листового стекла, который сузился. Таблица 20. Количественные показатели рынка листового стекла Беларуси, млн кв.м 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20,0 20,5 21,0 21,9 16,6 18,0 20,0 21,0 35,0 40,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,0 17,0 Импорт 0,8 1,2 1,3 1,7 1,1 1,3 2,1 2,2 4,1 4,8 Экспорт 14,1 14,7 15,0 16,2 10,8 14,4 16,2 16,5 28,3 17,1 Объем рынка 6,7 7,0 7,3 7,4 6,9 4,9 5,9 6,7 9,8 10,7 4,5% 5,5% 0,3% -6,5% -28,6% 20,4% 13,4% 46,3% 9,2% Производство Излишки Темпы роста рынка Доля экспорта от производства 71% 72% 71% 74% 65% 80% 81% 79% 81% 43% Доля импорта в объеме потребления 12% 17% 18% 23% 16% 27% 36% 33% 42% 45% Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Зато в 2013 году объем рынка значительно вырос. В конце 2013 года флоат-стекла производилось в Беларуси существенно больше, чем требовалось внутреннему рынку, но при этом доля белорусского производителя составляла на отечественном рынке менее 60%. Эксперты полагают, что участники белорусской стекольной торговли увлеклись экспортными поставками и упустили свой рынок, который наполнился импортной продукцией. Рынок листового стекла России и стран СНГ 74 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Рисунок 17. Динамика объема рынка листового стекла Беларуси в 2005-2014 гг., млн кв.м 12,0 60% 46,3% 50% 10,0 40% 30% 20,4% 8,0 13,4% 4,5% 6,0 5,5% 0,3% -6,5% 4,0 6,7 7,0 7,3 9,2% 9,8 7,4 2,0 6,9 10,7 4,9 5,9 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Объем рынка стекла Беларуси, млн кв.м 10% 0% -10% 6,7 -20% -30% -28,6% 0,0 20% -40% 2011 2012 2013 2014 Темпы роста рынка Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Белорусская стекольная промышленность – экспортоориентированная. За рубеж уходит более 70% произведенного в стране стекла, и государство поощряет такую активность. Эта тенденция, скорее всего, сохранилась бы и в дальнейшем, если бы не проблемы у ближайших соседей – России и Украины. Мощности белорусского производителя (42 млн кв.м) позволяют работать на внешние рынки. Рисунок 18. Доля импортной продукции в общем объеме рынка листового стекла Беларуси, % 100% 90% 80% 70% Импорт 60% 50% Собственное производство 40% 30% 20% 10% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Однако, доля импорта тоже растет. В отдельные периоды она достигала 20 с лишним процентов в общем объеме потребления. А теперь и вовсе приблизилась к половине рынка. Ситуация выглядит так, что Беларусь обменивает свое стекло на импортное. Рынок листового стекла России и стран СНГ 75 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Проекты новых производств и общие тенденции рынка Новые производства в республике запускать не планируется, так как производственных мощностей имеющегося завода более чем достаточно на текущий момент. В начале 2014 года министр архитектуры и строительства Анатолий Черный говорил, что профицит белорусского стекла составляет 42 миллиона квадратных метров. Учитывая мощности «Гомельстекла», получается, что на складе на тот момент находился годовой объем производства. Кроме этого, по результатам первого полугодия 2014 года «Гомельстекло» вошло в число самых убыточных предприятий страны. Белорусские власти возлагают на «Гомельстекло» большие надежды в области переработки стекла и производства стеклопакетов, а также видят большой потенциал в области экспорта белорусской стекольной продукции. Но поскольку многие белорусские производители строительных материалов и изделий во многом зависят от российского рынка, их не может не волновать ситуация, сложившаяся в настоящее время. Пожалуй, самый сильный удар по белорусскому стеклу нанес падающий курс российского рубля, снизив конкурентность белорусского стекла еще больше, поскольку в долларовом эквиваленте стекло из Беларуси стало для России еще дороже. В итоге Белоруссия теряет один из основных рынков сбыта. Вторым основным рынком была Украина, но из-за политических волнений и он начал терять свою актуальность. В итоге Беларусь имеет завод с огромным профицитом стекла. § 4.2. Украина Производство До мирового кризиса в Украине, как и в целом в странах СНГ, наблюдался рост объемов стеклоделия и, соответственно, количества применения стекла. Собственное производство стекла до кризиса обеспечивали три завода: ЗАО «Лисичанский стеклозавод «Пролетарий», ООО «Стройстекло» (Донецкая обл.). Также можно упомянуть ОАО «Львовский мехстеклозавод» и ООО «Бучанский завод стеклоизделий» – производитель узорчатого и армированного стекла. Термически полированное флоат-стекло производит только одно предприятие – ЗАО «Лисичанский стеклозавод «Пролетарий». Остальные два завода производили тянутое стекло (ВВС), имеющее более низкое качество марок М5 и М6. Это стекло имеет ограниченное применение – мелкоформатное оконное и тепличное остекление. ООО «Стройстекло» (Донецкая область) выпускало листовое стекло по методу вертикального вытягивания. В свое время на заводе была проведена масштабная реконструкция, однако ее все-таки оказалось недостаточно, поскольку метод производства стекла, используемый на заводе, уже давно признан устаревшим. Поэтому в 2011 году ООО «Стройстекло» (г. Константиновка, Донецкой обл.) попыталось перейти на флоаттехнологию, однако оборудование под маркой «Главербель», купленное у китайской фир- Рынок листового стекла России и стран СНГ 76 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ мы, оказалось бракованным. Завод поработал на новом оборудовании полмесяца и встал. В результате компания производственную деятельность не ведет с 2011 г., а в июне 2013 г. было признано банкротом. По ниспадающей шло производство стекла на ОАО «Львовский мехстеклозавод». В августе 2005 года завод был полностью остановлен. Осталась только территория с остатками цеховых построек. О выпуске листового стекла на предприятии ООО «Бучанский завод стеклоизделий» в последнее время тоже ничего не известно. Сайт предприятия не работает. Таблица 21. Характеристика производителей стекольной продукции Украины №п/ п Компании – производители Местоположение Мощности и продукция 1 ЗАО «Лисичанский стеклозавод «Пролетарий» г. Лисичанск, Луганская область Мощности – 24 млн кв.м в год Выпускает флоат-стекло марок М0, М1, М2, М3 толщиной от 4 до 19 мм размерами: по длине от 250 до 3000 мм, по ширине от 250 до 2100 мм. Размеры выпускаемого оконного стекла составляют: 1200х600мм, 1300х800/1600/1900мм, 1605х2100/2250/2300/2500мм, 2250х3210мм. 2 ООО «Стройстекло» г. Константиновка, Донецкой обл. Мощности 7 млн кв.м в год ВВС марок М5 и М6 Банкрот 4 ОАО «Львовский мехстеклозавод» г..Львов Мощности 4 млн кв.м в год ВВС марок М5 и М6 Закрыто 3 ООО «Бучанский завод стеклоизделий» г.Бучанск Мощности 2 млн кв.м в год Выпускал узорчатое и армированное стекло Источник: Мониторинг ABARUS Market Research. Таким образом, получается, что листовое стекло в Украине сейчас выпускает одинединственный производитель, да и тот находится в тяжелом положении. Сначала завод был остановлен в апреле 2013 года. Официальная версия заморозки производства звучала так: реконструкция, в действительности же остановка была вызвана не конкурентными условиями на внутреннем рынке. Затем вмешалась война. Производство продукции на заводе полностью было остановлено в мае 2014 года, а во время проведения АТО предприятие пострадало от артиллерийских обстрелов и авиационных ударов. По предварительным подсчетам, сумма убытков составила не менее 50 млн гривен. Рынок листового стекла России и стран СНГ 77 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Таблица 22. Статистика выпуска листового стекла основных видов в Украине, 2005-2014 гг., млн кв.м. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Флоат 15,6 16,2 16,9 17,5 11,5 15,9 23,9 21,0 4,5 1,5 Тянутое 8,9 7,5 6,9 6,5 1,0 0,5 0 0 0 0 Всего 24,5 23,7 23,8 24,0 12,5 16,4 23,9 21,0 4,5 2,0 Источник: Расчеты ABARUS Market Research на основе данных www.ivit.ua, http://diamantsklo.com.ua и др. Рисунок 19. Динамика выпуска листового стекла в Украине, 2005-2014 гг. 30 60% 45,4% 31,3% 40% 25 -3,0% 20 0,5% -12,1% 0% -47,8% 15 10 20% 0,7% 24,5 23,7 23,8 -20% 24,0 23,9 12,5 5 16,5 21,0 -78,7% 4,5 -40% -66,6% 1,5 0 -60% -80% -100% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Выпуск листового стекла, млн кв.м 2011 2012 2013 2014 Прирост, % Источник: Расчеты ABARUS Market Research на основе данных www.ivit.ua, http://diamantsklo.com.ua и др. Линия по производству флоат-стекла на Лисичанском заводе «Пролетарий» была пущена относительно недавно – в октябре 2007 года (до этого завод работал по методу Фурко и лодочным способом). Производственные мощности завода позволяют на 3-х флоат-линиях вырабатывать более 42 тыс. кв.м стекла в сутки. В связи с растущим спросом на специальные виды стекла (энергосберегающее, тонированное и т.д.) в ноябре 2008 года была освоена линия по производству стекла с низкоэмиссионным мягким покрытием, которое носит название I-стекло или Low-E, а также солнцезащитного стекла. Был проведен масштабный проект технического переоснащения: введен современный технологический комплекс по производству нового высокоэффективного вида остекления – стекла закаленного строительного; проведена реконструкция стекловаренной печи в цехе №3 по производству флоат-стекла с внедрением новых эффективных инженерных решений. В модернизацию вложено более 200 млн гривен. Однако, несмотря на приток инвестиций за последние несколько лет в производство стекла и изделий из него, украинское стекольное производство остается на довольно низком технологическом уровне. В результате средняя энергоемкость производства стекла в Украине выше на 20-60%, средняя производительность труда ниже в 1,5-2 раза, а негативное влияние на окружающую среду выше в 2 раза, чем в западноевропейских странах. Рынок листового стекла России и стран СНГ 78 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ К сожалению, украинский монополист привык объяснять причины своих неудач исключительно влиянием внешних факторов: например, дороговизной энергоносителей или демпингом со стороны импортеров. Руководство завода жалуется, что после подписания газовых контрактов с Россией газ стал обходиться предприятию очень дорого – около $600 за тысячу куб. м. Поэтому теперь 47% в стоимости продукции завода занимает «газовая» составляющая. Одновременно в Украину валом пошло российское, болгарское, турецкое, польское, белорусское стекло по демпинговым ценам. Ввоз в страну иностранными производителями стекла происходил по ценам, заниженным вдвое, чем на рынках своих стран. В свези с чем стекольный завод был не в состоянии осуществлять нормальную деятельность под давлением убытков, которые составили в 2009 году – 148 миллионов гривен (порядка 19 миллионов долларов), в 2010 году – 26 миллионов гривен (приблизительно 3,3 миллионов долларов). По результатам работы предприятия в 2011 году чистый убыток завода увеличился в 2,7 раза по сравнению с 2010 годом и составил порядка 72,4 миллионов гривен, а чистый доход в свою очередь вырос в 1,5 раза, достигнув более 810,5 миллионов гривен. Одновременно Лисичанский завод, арендуя государственные промышленные площади, накопил долги. В настоящее время прокуратура через суд требует от арендаторов вернуть государству 3 млн. гривен. Для полноты картины добавим сюда немалую задолженность предприятия перед ГК «Газ Украины» и НАК «Нефтегаз Украины». Результат вполне закономерен: продукция завода «Пролетарий» проигрывает конкуренцию импортерам, предприятие в долгах, производство сокращается. К существующим проблемам предприятия добавляется политическая составляющая – вооруженные столкновения оппозиции с украинскими властями привели к падению всех макроэкономических индикаторов страны. Курс национальной валюты стремительно падает, государственная казна пуста. Началась полномасштабная гражданская война. При самом худшем развитии событий Лисичанскому заводу может грозить банкротство и полная юридическая ликвидация предприятия. В создавшейся ситуации многие строительные организации, будучи не в состоянии обеспечить свои потребности за счет отечественного производителя, прибегают к проверенному и испытанному годами способу – приобретают качественное стекло у иностранных производителей. Введение антидемпинговой пошлины в мае 2012 года не помогло заводу «Пролетарий». Предприятие по-прежнему остается неконкурентным на собственном рынке, вчистую проигрывая импортерам. В благополучные времена, когда коллектив завода достигал 3 тысяч человек, более 32% производимой Лисичанским заводом продукции поставлялось на экспорт, во все страны СНГ (в том числе и в Россию), а также Алжир, Тунис, Турцию, Польшу, Словакию, Венгрию. До остановки завода «Пролетарий» экспорт украинского стекла в отдельные годы превышал 8 млн кв.м. Рынок листового стекла России и стран СНГ 79 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Импорт и экспорт Украинский рынок листового стекла по-прежнему находится в зависимости от импортных поставок. Повышенный интерес производителей к флоат-стеклу импортного производства вызван следующими причинами: более высоким качеством продукции; большим ассортиментом; возможностью оптимизации раскроя за счет больших размеров. Стекло Украина ввозит преимущественно из Польши, а также Беларуси (ОАО «Гомельстекло») и России («Борский стекольный завод», «Саратовский стекольный завод», «Салаватстекло»). Таблица 23. Импортные поставки в Украину в 2012-2014 гг., тыс. кв.м 2012 2013 2014 Польша 9648,7 11831,0 10312 Беларусь 3534,7 9378,1 6206 Россия 4217,7 8759,1 10502 Румыния 1336,4 4624,5 3126 Китай 371,8 1090,5 1611 Италия 664,2 882,7 737 Египет 700,9 854,4 828 Германия 728,4 706,7 651 Израиль 7,8 203,9 180 Бельгия 57,5 192,1 203 Венгрия 66,8 133,8 158 Иран 99,4 98,8 103 Турция 516,7 37,6 74 США 9,1 17,6 44 Чехия 21,8 17,4 15 Испания 5,3 0 0 Франция 5,9 0 0 Болгария 1028 0 0 12 0 0 23033,0 38828,4 34750,0 23,0 38,8 34,8 Люксембург Итого Итого в млн кв.м Источник: Расчеты ABARUS Market Research на основе данных таможенной статистики. Импорт, замещающий недостаток качественного отечественного стекла, с 1995 года из европейских стран идет нарастающими темпами. Стекло европейского производства импортируется в Украину целым рядом коммерческих фирм. В широком ассортименте представлена продукция таких фирм, как Pilkington, Guardian, Glaverbel, Saint-Gobain, Рынок листового стекла России и стран СНГ 80 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ производства их дочерних предприятий, расположенных в Польше, Германии, Австрии, Франции, Швеции, Финляндии24. В настоящее время география закупок по импорту значительно расширилась. В Киеве, Донецке, Харькове и Днепропетровске доля потребления высококачественного импортного стекла существенно выше, чем в среднем по Украине. Украинские производители пытаются оказать сопротивление импорту. К примеру, в октябре 2009 года Минэкономики Украины провело очередное антидемпинговое расследование. Речь шла об экспорте флоат-стекла толщиной более 3,5 и менее 4,5 мм. Расследование было начато по просьбе крупнейшего украинского производителя листового стекла Лисичанского стеклозавода «Пролетарий». Его представители утверждали, что продукция предприятия стала неконкурентной на внутреннем рынке из-за существенного увеличения доли дешевого импорта. На белорусском ОАО «Гомельстекло» обвинения в демпинге не признали и утверждали, что вынуждены поставлять продукцию по низким, но объективно сложившимся на рынке ценам. В жалобе «Пролетария», поступившей в Межведомственную комиссию по международной торговле Украины, говорилось, что за последнее время Украина значительно увеличила импорт стекла по ценам, которые постоянно уменьшались, что нанесло вред национальному производителю. По информации украинского издания «Деловая столица», с июля 2008 года по июль 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2007-2008 годов импорт флоат-стекла вырос почти наполовину. За этот период в Украину было ввезено почти 152 тыс. тонн импортного флоат-стекла на общую сумму 48,7 млн. долларов Основные поставки осуществлялись из трех стран – России (51,44 тыс. тонн на 15,2 млн. долларов), Польши (47,75 тыс. тонн на 18 млн. долларов) и Беларуси (25,1 тыс. тонн на 6,9 млн. долларов). В результате «Пролетарий» вынужден был остановить производство и отправить рабочих в неоплачиваемые отпуска. Антидемпинговое расследование начато в отношении всего украинского импорта независимо от страны-производителя и поставляемых объемов. Но очевидно, что белорусский производитель листового полированного стекла «Гомельстекло» попадет в список тех, к кому у украинской стороны больше всего претензий. Средняя цена поставок белорусского стекла ниже, чем российского и польского. Если тонна продукции «Гомельстекло», по информации украинской стороны, стоит в среднем 275 долларов, то тонна польского стекла – 380 долларов, российского – 300 долларов. Представители ОАО «Гомельстекло» утверждают, что существенная разница в ценах поставок на украинский рынок объясняется тем, что «Гомельстекло» экспортирует в Украину стекло марки М2, Россия – более дорогой марки М1, Польша – самое качественное стекло марки М0. Обвинения в демпинге Гомельский стеклозавод не признал, апеллируя к ухудшающейся рыночной конъюнктуре. Замораживание строительных проектов в 24 Источник: Рынок листового стекла в Украине, http://www.okna.com.ua/artic.php?a=346 Рынок листового стекла России и стран СНГ 81 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ России и Украине привело к резкому падению спроса на стекло, которое в начале года – на пике кризиса, совпавшем с сезонным замедлением рынка – повлекло двукратное падение цен на российское стекло. Белорусский производитель вынужден был подстроиться под продиктованный на соседнем рынке ценовой минимум. К середине весны начался ценовой рост, однако цены так и не дошли до докризисного уровня. В итоге в ноябре 2009 года межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) сообщила, что Украина ввела антидемпинговую пошлину в размере 31,25% на импорт листового стекла термически полированного (флоат-стекла) неармированного, прозрачного, бесцветного толщиной более 3,5 мм, но не больше 4,5 мм, независимо от страны и экспорта до 1 июня 2010 г. С 14 апреля 2013 г. Украина применяет специальные пошлины на импорт в страну новых легковых автомобилей с объемом двигателя 1000-1500 куб. см в размере 6,46% и 1500-2200 куб. см – 12,95% независимо от страны происхождения и экспорта. А 9 июля стало известно, что Россия в соответствии с процедурой предупредила Всемирную торговую организацию о том, что она планирует ввести повышенные пошлины на импорт из Украины флоат-стекла. Такую меру Россия предпринимает в ответ на введение специальных защитных пошлин Украиной на весь импорт автомобилей. Россия в качестве компенсации повысит пошлины на флоат-стекло, импортируемое из Украины. Этот товар попал в российский список не просто так. 26 апреля 2012 г. в результате еще одного, уже антидемпингового расследования в отношении импорта именно флоат-стекла Межведомственная комиссия своим решением установила размер ставки окончательной антидемпинговой пошлины в размере от 5,11 до 30,78% на импорт в Украину этого товара из России. Так что Россия, воспользовавшись ситуацией, приняла встречные меры. Однако последствия для стран разные. В России стекольные заводы продолжают успешно работать. Инициатор же расследования – Лисичанский завод «Пролетарий», являющийся единственным производителем флоат-стекла в Украине, уже несколько лет терпит огромные убытки, остановив производство и проводя массовые сокращения рабочих. Решение Межведомственной комиссии, принятое в его пользу больше года назад, пока не способствует финансовому оздоровлению завода. Ведь никуда не исчезли причины его сложного финансового положения. А решение комиссии принято в отношении только нескольких иностранных предприятий. Так что теперь другие производители поставляют товар из стран, которые не вошли в список «наказанных». Более того, в то время как почти все фигуранты расследования получили вполне высокие ставки окончательной антидемпинговой пошлины (например, заводы Российской Федерации для самого ходового стекла 3,5-4,5 мм получили пошлину 15,02%, заводы из Польши – свыше 17%, Турции –13,52, Болгарии – 28,5%). А вот белорусским производителям для такого же самого ходового стекла комиссия странным образом определила ставку в размере... 0%. Вот и получается, что в то время как российские Рынок листового стекла России и стран СНГ 82 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ поставщики вынуждены нести дополнительные расходы при экспорте стекла в Украину, белорусские производители имеют льготные условия. Фактически решение комиссии никак не защитило национального производителя. Теперь же, если Россия, а вместе с ней и весь Таможенный союз, все-таки выполнит свою угрозу и повысит пошлины и на флоатстекло, произведенное в Украине, завод «Пролетарий» попадет в еще худшую экономическую ситуацию. Для Лисичанска, где остановлены и многие другие крупные промышленные предприятия, это означает дальнейшее обострение социальной напряженности.25 До остановки завода «Пролетарий» экспорт украинского стекла в отдельные годы превышал 8 млн кв.м. Таблица 24. Экспортные поставки из Украины в 2012-2014 гг., тыс. кв.м 2012 2013 2014 Россия 6764,3 84,4 0 Казахстан 633,9 0 20,0 Молдова 587,5 0 0 Беларусь 249,3 27,2 0 6,6 1,2 0 8241,7 112,8 20,0 8,24 0,11 0,02 Другие страны Итого Итого в млн кв.м Источник: Расчеты ABARUS Market Research на основе данных таможенной статистики. Объем рынка Потребление листового стекла в Украине составляет более 35 млн. кв. м в текущий момент. При этом единственный производитель в стране был вынужден остановиться. В связи с этим организации стали наращивать закупки импортного стекла. В результате в 2013 году подсчет «производство + импорт – экспорт» показывает, что объем потребления подскочил до 43,2 млн кв.м. На самом деле это не совсем так. На складах торгующих организаций в 2013 году скопилось избыточное количество импортного стекла, рассчитанное на продажи будущих периодов. В ближайшее время завод «Пролетарий» вряд ли сможет возобновить свою работу, а объем внутреннего потребления даже в тяжелых экономических условиях, в которых оказалась страна, составляет не менее 30 млн кв.м в год. 25 http://www.ukrrudprom.ua/digest/Vneshnetorgovie_grabli_i_snegniy_kom.html Рынок листового стекла России и стран СНГ 83 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Рисунок 20. Динамика объема рынка листового стекла Украины в 2005-2014 гг., млн кв.м 50,0 31,9% 30% 40,0 6,2% 5,6% 35,0 20% 13,4% 5,9% 30,0 10% 0,3% 25,0 0% 43,8 20,0 15,0 40% 20,6% 45,0 29,6 29,8 33,2 31,3 43,2 10,0 33,7 36,3 35,8 35,7 -16,0% -32,0% -10% -20% -30% 5,0 0,0 -40% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Объем рынка Украины, млн кв.м 2011 2012 2013 2014 Темпы роста рынка Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Еще совсем недавно эксперты в один голос утверждали, что у производства листового стекла в Украине есть большой потенциал. Мировая практика показывает, что в условиях развитого рынка одна линия закалки стекла производительностью 200 кв.м в час должна приходиться на 1 млн. жителей. Это значит, что для Украины необходимо минимум 40 таких линий. Но теперь об этих планах придется забыть. Таблица 25. Количественные показатели рынка листового стекла Украины, млн кв.м 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Производство 24,5 23,7 23,8 24,0 12,5 16,5 23,9 21,0 4,5 1,5 Импорт 11,7 13,9 17,9 26,0 19,0 19,8 20,1 23,0 38,8 34,8 Экспорт 6,5 6,4 8,6 6,3 1,8 2,5 8,3 8,2 0,1 0,0 Объем рынка 29,6 31,3 33,2 43,8 29,8 33,7 35,7 35,8 43,2 36,3 5,6% 6,2% 31,9% -32,0% 13,4% 5,9% 0,3% 20,6% -16,0% Темпы роста рынка Доля импорта в объеме потребления 39% 44% 54% 59% 64% 59% 56% 64% 90% 96% Доля экспорта от производства 27% 27% 36% 26% 14% 15% 35% 39% 2% 0% Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Самыми востребованными на украинском рынке являются следующие виды стекол: обычные (clear float), теплосберегающие, тонированные и солнцезащитные с селективными покрытиями. Причем для остекления фасадов больших зданий используют тонированные стекла разных цветов. Спросом пользуются также ламинированные, разных классов огнестойкие и защитные, а также стекла, препятствующие проникновению рент- Рынок листового стекла России и стран СНГ 84 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ геновских и ультрафиолетовых лучей. Ассортимент представленного на украинском рынке стекла широк, благо что стекло поступает со всех концов мира. Основная масса производимого и импортируемого листового стекла поступает на вторичную переработку. В Украине сформировалась полноценная подотрасль по переработке листового стекла, насчитывающая более 2 000 предприятий малого и среднего бизнеса. Все большая часть флоат-стекла перерабатывается в промышленных условиях, и к конечному потребителю поступают уже изделия из него. На украинском рынке не хватает специальных видов стекол, используемых, в частности, в остеклении фасадов. Также Украина испытывает дефицит листового и крупногабаритного стекла. Рисунок 21. Доля импортной продукции в общем объеме рынка листового стекла Украины, % 100% 90% 80% 70% Импорт 60% 50% Собственное производство 40% 30% 20% 10% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Пока работал собственный завод, доля импортного стекла не превышала 65% в объеме потребления, и это было много. Теперь же практически все листовое стекло в Украине зарубежное. В 2006 году ожидалось, что в 2011-2012 гг. может быть реализован проект строительства нового стекольного завода, одного из тех что были заявлены ранее, но были заморожены из-за кризиса. Специалисты полагают, что Украине явно не хватает нового стекольного завода в Центральном регионе страны, например, чуть западнее Киева. Конечно, в создавшихся условиях вряд ли можно говорить о строительстве нового предприятия, поднять бы имеющееся, тем более что в модернизацию Лисичанского завода было вложено много сил и средств. Очевидно, что сейчас страна попала в полную зависимость от поставщиков зарубежного стекла на рынок. То есть в ближайшие год-два Украина выбыла из числа игроков-производителей на стекольном рынке СНГ, но в качестве игроков-потребителей она по-прежнему значима. Рынок листового стекла России и стран СНГ 85 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Проекты новых производств и общие тенденции рынка В связи с кризисом в Украине оказались заморожены некоторые смелые проекты. В частности, Шосткинское объединение «Свема», которое в советские времена было одним из крупнейших в Европе предприятий по изготовлению кинопленки, а сейчас находится в глубоком кризисе, получило шанс возродить производство. В начале 2007 года стало известно, что «Свема» будет специализироваться на выпуске другой продукции: с помощью ООО «Украинская стекольная линия», которое изъявило желание стать инвестором Шосткинского предприятия, на его незадействованных площадях планировалось построить один из крупнейших в Украине заводов по производству листового стекла. Суммарный объем инвестиций, которые планировалось задействовать для реализации этого проекта, составляли более 70 млн. долларов США. Однако в течение 2008-2009 гг. новостей о судьбе этого проекта не поступало. До крымских событий некоторые чиновники достаточно высокого уровня обещали, что в Украине в скором будущем появятся новые заводы, производящие стекло. Так, 6 июня 2013 года Министр экономического развития и торговли Украины заявлял о том, что в ближайшем будущем в Киевской области появится новый современный завод по производству стекла. Строить его собирались вместе с компанией Guardian Glass Company, одним из крупнейших производителей стекла в США. Кроме того, в начале этого года появилась информация, что представители швейцарской компании «Еврогласс» после долгого выбора решили остановиться на небольшом городке Желтые Воды в Днепропетровской области как идеальном месте для строительства нового завода по производству высококачественного плоского фасадного и интерьерного стекла. Предполагалось, что общая сумма инвестиций составит 250 млн. евро. Однако тяжелое положение, в котором внезапно оказалась Украина, скорее всего, ставит крест на любых инвестиционных проектах в ближайшие несколько лет. § 4.3. Киргизия В Киргизии функционирует один завод по выпуску листового стекла. Токмакский стекольный завод «Айнек» был построен в 1972 году, но после развала СССР его работа приостановилась. Долгое время предприятие по выпуску стекла, построенное еще в советское время, простаивало. В 1999 году он был признан банкротом. Когда в 2000 году его приобрела немецкая компания Steinert Ltd, эксперты полагали, что завод не подлежит восстановлению: стекловаренная печь была полностью разрушена, технические узлы разграблены. Однако, в 2002 году завод родился заново и приобрел новое наименование – «Интергласс». Инвестиции позволили вывести производство практически на полную мощность (15 млн кв.м в год). К сожалению, стекловаренная печь выработала свой ресурс и спустя шесть лет потребовалась ее полная замена. Рынок листового стекла России и стран СНГ 86 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ В реконструкции, завода которая длилась 2,5 года (с начала 2009 г. по июнь 2012 г.), было инвестировано около 36 млн евро, половину из которых предоставил Европейский банк развития и реконструкции (ЕБРР). Проект разработала немецкая компания «Hold ltd», а строительство печи осуществлялось силами двухсот рабочих индийской компании «Indoterm». Наконец, к июню 2012 г. удалось закончить работы и запустить завод. Таблица 26. Характеристика производителей стекольной продукции Кыргызстана. Компании – производители Местоположение Мощности и продукция Завод «Интергласс» г. Токмок Мощности 18,6 млн кв.м в год Выпускает стекло оконное полированное марок M0-М4, толщиной от 2 до 18 мм. Размеры выпускаемого стекла: 1200х600мм, 1300х800/1600/1900мм, 1605х2100/2250/2300/2500мм, 2250х3210мм. Завод «ЧуйГласс» г Токмок Выпускает стеклопосуду, стекло закаленное и безопасное Источник: Мониторинг ABARUS Market Research. Сейчас на нем может изготавливаться 2 тысячи 800 тонн стекломассы, из нее в сутки вырабатывается 600 тонн стекла, годовая выработка – 200 тысяч тонн (18,6 млн кв.м листового стекла в год). По мнению специалистов, этого вполне достаточно, чтобы насытить не только рынок в Кыргызстане, но и рынки всей Центральной Азии, выйти на страны как ближнего, так и дальнего зарубежья. В основном продукция реализуется в Россию (Сибирские регионы), Казахстан и Узбекистан. На предприятии установлено оборудование немецких компаний Grenzebach Maschinenbau GmbH и Koerting, которое позволяет выпускать стекла оконные и витринные, стекла для мебельной промышленности, для производства зеркал, бронированные, автомобильные, декоративные и тонированные. С августа 2006 года на заводе выпускаются зеркала для мебельной промышленности. В настоящее время завод работает на 85%. После возобновления производства завод сразу развил активную экспортную деятельность. На фоне дефицита стекольных заводов в Центрально-Азиатском регионе Киргизия выглядит крупным производителем листового стекла. Сырье для изготовления стекла доставляется из России и Казахстана, а горные руды – из Кыргызстана. В марте 2013 года на базе стеклозавода «Интергласс» создано предприятие «Интергеласс-Строй» (Interglass-Stroy), специализирующееся на глубокой переработке стекла, включая производство оконных стеклопакетов. В настоящее время «Интергласс-Строй» в состоянии предложить клиентам широкий ассортимент: стеклопакеты, закаленное, зеркальное и многослойное стекло (триплекс). Кроме того, руководство завода надеется увеличить мощности еще на 15%, а через два года – построить новую линию. Рынок листового стекла России и стран СНГ 87 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Однако жизнь предприятия протекает не совсем гладко. Пользуясь своим монопольным положением на внутреннем рынке и важным экспортным потенциалом, а может быть, действительно, испытывая финансовые трудности, предприятие не вовремя выплачивает налоги. Так, предприятие задолжало за газ, и республиканские власти грозят заводу остановкой. На сегодняшний день киргизский стекольный завод задолжал более 345 миллионов сомов (100 KGS ≈ 66 RUR). С учетом штрафных санкций – 650 млн. В сложившейся ситуации предприятие снижает объемы производства, экспортные поставки падают. В конце 2014 года прошла информация, что завод стал банкротом. Рисунок 22. Динамика выпуска листового стекла в Киргизии, 2005-2014 гг. 15,0 16 14 12 12,0 2221,4% 14,5 2500% 12,5 11,0 11,0 2000% 1500% 10 8 1000% 6,5 6 4,4% 4 19,7% -3,3% 69,2% -98,1% 2 0,0% 500% 0% 0,3 0 -500% 2005 2006 2007 2008 2009-2011 2012 Выпуск листового стекла, млн кв.м 2013 2014 Прирост, % Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Производство листового стекла на других заводах республики незначительно либо отсутствует. Предприятие «Чуй-Гласс» производит стеклотару для розлива воды и других напитков, а также в небольших объемах стекло закаленное и безопасное. Продукция предприятия «Чуй-Гласс» поставляется преимущественно на внутренний рынок. Импорт и экспорт Импортные поставки листового стекла в Киргизию достаточно велики, импорт помог рынку продержаться в те годы, когда свой завод не работал. В основном это стекло из Китая. В небольшом количестве также из России, Турции и некоторых других стран. Таблица 27. Импортные поставки в Киргизию в 2012-2014 гг., млн кв.м 2012 2013 2014 Китай 1,7 1,6 1,2 Россия 0,3 0,2 0,2 Турция 0,3 0,2 0,1 Другие страны 0,2 0,1 0,0 Всего 2,5 2,1 1,5 Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Рынок листового стекла России и стран СНГ 88 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ В 2012-2013 гг. Киргизия экспортировала листовое стекло в Россию, Казахстан, Турцию, Узбекистан, Китай и Беларусь. В 2014 г. направления экспорта остались те же, но поставки значительно сократились. Таблица 28. Экспортные поставки из Киргизии в 2012-2014 гг., млн кв.м 2012 2013 2014 Казахстан 1,5 1,8 4,6 Россия 2,2 5,2 1,4 Узбекистан и другие страны 1,2 0,7 0,9 Всего 4,9 7,7 6,9 Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Объем рынка Объем рынка листового стекла Киргизии растет с каждым годом. В настоящее время он достиг уровня 5,6 млн кв.м. Темпы прироста в последнее время почти также велики, как до кризиса, и это связано со стабильным положением в строительной отрасли. Рисунок 23. Динамика объема рынка листового стекла Киргизии, млн кв.м 6 31,8% 29,4% 5 5,1% 10,2% 9,8% 11,8% 30% 17,7% 20% 3,1% 4 10% 0% 3 4,9 2 40% 5,2 5,7 5,4 3,8 2,9 1 3,1 3,5 5,6 4,1 -10% -20% -30% -40% -50% -50,1% 0 2005 2006 2007 2008 2009 -60% 2010 Объем рынка Киргизии, млн кв.м 2011 2012 2013 2014 Темпы роста рынка Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Киргизия не нуждается в больших объемах стекла. Большая часть того, что производится внутри страны, экспортируется в соседние страны. В период, когда единственный завод переживал реконструкцию, Киргизия импортировала порядка 3 млн кв. м стекла, и этого было вполне достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка. А теперь, когда завод заработал с новой силой, поначалу около 70% его продукции уходило за рубеж. Стекольная промышленность Киргизии совершенно очевидно работает на экспорт. Рынок листового стекла России и стран СНГ 89 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Таблица 29. Количественные показатели рынка листового стекла Киргизии, млн кв.м 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Производство 12,0 12,5 15,0 14,5 0,3 0,0 0,0 6,5 11,0 11,0 Импорт 1,6 1,5 2,1 2,5 2,8 3,1 3,5 2,5 2,1 1,5 Экспорт 9,8 9,1 11,9 11,3 0,2 0,0 0,0 4,9 7,7 6,9 Объем рынка 3,8 4,9 5,2 5,7 2,9 3,1 3,5 4,1 5,4 5,6 29,4% 5,1% 10,2% -50,1% 9,8% 11,8% 17,7% 31,8% 3,1% Темпы роста рынка Доля экспорта от производства 82% 73% 79% 78% 71% 0% 0% 75% 70% 63% Доля импорта в объеме потребления 42% 30% 40% 44% 97% 100% 100% 61% 39% 27% Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Правда, как только основной рынок сбыта (Россия) стал испытывать перенасыщение стеклом, структура производства и сбыта в Киргизии нарушилась. В 2014 году более 35% произведенной продукции осталось внутри страны, при этом некоторая часть так и осталась на складе. Рисунок 24. Доля продукции, произведенной в Киргизии и идущей на экспорт, % 100% 90% 80% 70% Экспорт 60% 50% 40% Внутреннее потребление 30% 20% 10% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2012 2013 2014 Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Проекты новых производств и общие тенденции рынка Проектов новых стекольных производств в Кыргызстане не намечается. Правительство пытается решить проблемы с единственным внутренним производителем, который находится в труднейшем положении, не успев как следует освоить новые модернизированные производственные мощности. Рынок листового стекла России и стран СНГ 90 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ § 4.4. Узбекистан Производство В Узбекистане функционируют два завода по производству листового стекла. Это флоат-завод «Кварц» в г. Кувасай (Ферганская область) мощностью 200 тонн в сутки, а также 3-х машинная система ВВС на Чирчикском стеклозаводе в п.Искандер (ныне – СП «Газалкент Ойна»). Основным производителем стекла в республике является ОАО «Кварц», 53% акций которого принадлежит американской компании Carlton LLC. В соответствии с инвестиционными обязательствами американская компания планировала вложить в развитие предприятия в течение трех лет $2,2 млн. Завод был введен в строй в 1975 году. В 1995 году «Кварц» был акционирован. Помимо пакета, реализованного американской компании, 13,9% акций принадлежат голландской Strassman Trading Corporation, в собственности трудового коллектива – 9,2% акций, у мелких акционеров – 23,9% акций. Предприятие специализируется на производстве стеклотары и строительного стекла. Его производственные мощности позволяют ежегодно производить 12 млн. кв. метров стекла толщиной от 2 мм до 16 мм и свыше 500 тыс. единиц разнообразной стеклотары. С 1997 года освоен выпуск цветного тонированного стекла, а с 2000 года выпускается 7 оттенков тонированного стекла методом металлического покрытия в вакуумной установке. В 2001 году освоен выпуск стекла листового, окрашенного в массе: бронзового, зеленого. В 2002 году итальянская Techint SPA осуществила модернизацию «Кварца» стоимостью $20,25 млн. В рамках проекта проведена реконструкция стекловаренной печи и смонтирована технологическая линия по производству архитектурно-строительного стекла, которое используется для производства автомобильных стекол на базе ОАО «Автоойна» (Ферганская область, входит в состав ОАО «Узавтопром»). Таблица 30. Характеристика заводов по производству стекольной продукции Узбекистана №п/п Компании – производители листового стекла Местоположение Мощности и продукция 1. ОАО «Кварц» г.Кувасай, Ферганская область Мощности 12 млн кв. м в год Флоат-стекло выпускается размерами 800х1300 мм, 1300х1600 мм, 1600х2000 мм, 2000х3000 мм и по размерам согласованным с покупателем. Толщина стекла от 2 мм до 16 мм. 2. СП «Газалкент Ойна» (бывший Чирчикский стеклозавод) пос. Искандер, Ташкентская область Мощности 2,5 млн кв.м (ВВС), планируется расширение до 26 млн кв.м (флоат) Листовое стекло марки М5 и М6 3. ОАО «Автоойна» Ферганская область Проектная мощность 200 тыс. комплектов автомобильных сте- Рынок листового стекла России и стран СНГ 91 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ кол в год. Стекла поставляются на автозаводы «УзДЭУавто» и «СамКочАвто», а также экспортируются. Источник: Мониторинг ABARUS Market Research. В 2009 году в столице Узбекистана вступило в строй новое предприятие «Asl Oyna». Стекольный завод «Газалкент Ойна» образован в 1951 году. В 2008 году компания «Мехнат» инвестировала в строительство завода 9 млрд сумов, завод был введён в эксплуатацию в октябре 2009 года. Было закуплено и смонтировано оборудование от немецкой компании Heye. Мощности предприятия составляют более 2,5 млн. м2 стекла в разном ассортименте. В данный момент стекло производится по технологии вертикальной вытяжки стекла, но руководство завода мечтает перейти с технологии вертикального вытягивания на флоат-технологию. Еще в 2005-2006 г. планировалось пройти полную реконструкцию и наладить выпуск стекла по технологии «флоат» (архитектурного стекла), для чего были привлечены инвестиции и синдицириванный кредит на общую сумму 15 млн. долларов США. В 2007 году кредит был досрочно погашен в полном объеме, однако модернизация была проведена не полностью. В случае модернизации объемы выпуска стекла выросли бы до 26 млн кв.м в год. Согласно данным Госкомстата Узбекистана, в 2010 году страна добилась роста объемов производства архитектурно-строительного стекла на 22,7%, по сравнению с предыдущим годом, что составило в годовом исчислении 12,56 млн. квадратных метров. АО «Кварц» произвел в 2010 году 11,88 млн.кв.м. стекла в 2-х мм исчислении. АО «Кварц» ежегодно обеспечивает автомобильную промышленность республики 2-х мм стеклом – до 1,0 млн.кв. м. На заводе «Газалкент Ойна» в 2010 году было произведено 718 тыс.кв.м стекла в 2-х мм исчислении. Таким образом, АО «Кварц» работает на пределе своих мощностей, а «Газалкент Ойна» постепенно приближается к максимальной выработке. Таблица 31. Объемы производства листового стекла предприятиями Узбекистана в 2005-2014 гг., млн кв.м 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 «Кварц» 10,1 10,8 11,5 12,0 10,1 11,8 12,0 12,0 12,0 12,0 «Газалкент Ойна» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,7 1,4 1,8 2,1 2,3 Всего 10,1 10,8 11,5 12,0 10,3 12,6 13,4 13,8 14,1 14,3 Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Ежегодный рост потребности строительной индустрии в материалах для остекления (стеклопакеты, плоское, ламинированное, многослойное стекло) составляет более 10%. Соответственно, это потребность будет удовлетворяться за счет увеличения объемов Рынок листового стекла России и стран СНГ 92 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ выпуска листового стекла. Для производства листового стекла имеются все необходимые сырьевые ресурсы в Республике Узбекистан за исключением сульфата натрия. Рисунок 25. Динамика производства листового стекла в Узбекистане в 2005-2014 гг., млн кв.м 22,4% 16 14 12 10,1 10,8 11,5 12,6 12,0 13,4 14,3 14,1 13,8 20% 15% 10,3 10% 10 6,6% 8 6,7% 25% 5% 6,5% 4,7% 3,2% 6 2,3% 1,2% 4 0% -5% -10% 2 -15% -14,8% 0 2005 2006 2007 2008 2009 -20% 2010 Выпуск, млн кв.м 2011 2012 2013 2014 Прирост, % Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Импорт и экспорт В Узбекистан импортное стекло поступает преимущественно из России и Киргизии. До 2009 года Россия отсутствовала в списке импортеров, но поскольку из Киргизии стекло в тот момент поступать перестало, узбекские покупатели переориентировались на российскую продукцию, и теперь она занимает около 70% всего зарубежного стекла на рынке. Таблица 32. Импортные поставки в Узбекистан в 2005-2014 гг., млн кв.м 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Импорт из России 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,3 1,2 1,5 2,6 2,7 Остальной импорт 0,9 1,1 1,4 1,2 1,0 1,0 1,1 1,4 0,9 1,1 Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Экспорт из Узбекистана невелик и колеблется от 200 до 600 тыс. квадратных метров в разные годы. Узбекское стекло идет в основном в соседние государства Таджикистан, Туркменистан и некоторые другие страны. Объем рынка В 2010 г. в Узбекистане объем рынка листового стекла составил более 14,5 млн.кв.м, из них импортировано 2,26 млн.кв.м. Строительный комплекс является основ- Рынок листового стекла России и стран СНГ 93 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ ным потребителем листового стекла в Узбекистане, на его долю приходится более 80% выпускаемого продукта. Таблица 33. Количественные показатели рынка листового стекла Узбекистана, млн кв.м 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Производство 10,1 10,8 11,5 12,0 10,3 12,6 13,4 13,8 14,1 14,3 Импорт 0,9 1,1 1,4 1,2 1,5 2,3 2,3 3,0 3,5 3,8 Экспорт 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8 Объем рынка 10,9 11,7 12,7 13,0 11,5 14,5 15,3 16,3 17,0 17,3 8,1% 8,0% 2,9% -11,6% 25,3% 5,8% 6,3% 4,7% 1,6% Темпы роста рынка Доля экспорта от производства 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 6% Доля импорта в объеме потребления 8% 10% 11% 9% 13% 16% 15% 18% 21% 22% Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Спрос на стекло в экономике достаточно быстро растет, в последние годы не менее 5% ежегодно. Объем потребления уже достиг 17 млн кв.м в год. Рисунок 26. Динамика объема рынка листового стекла Узбекистана, млн кв.м 20 30% 25,3% 18 25% 16 14 8,1% 20% 8,0% 15% 12 10 5,8% 2,9% 8 6 10,9 11,7 12,7 4 14,5 11,5 13,0 15,3 6,3% 16,3 4,7% 17,0 10% 1,6% 5% 17,3 -5% 0% -11,6% 2 -10% 0 -15% 2005 2006 2007 2008 2009 Объем рынка Узбекистана 2010 2011 2012 2013 2014 Темпы роста рынка Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Производственные мощности двух заводов, работающих в стране, практически исчерпаны, поэтому в структуре рынка доля импорта постоянно увеличивается. Поэтому если в 2005 году импортная продукция занимала всего 8% рынка, то к 2014 году она выросла до 22%. По некоторым оценкам, необеспеченная потребность рынка в стекле определятся в 4-5,0 млн.кв.м в год. Узбекистан по рыночным параметрам занимает третье место среди всех стран СНГ, после России и Украины. Это очень обширный рынок, с большим потенциалом. Рынок листового стекла России и стран СНГ 94 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Рисунок 27. Доля импортной продукции в общем объеме рынка листового стекла Узбекистана, % 100% 90% 80% 70% Импорт 60% 50% Собственное производство 40% 30% 20% 10% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Проекты новых производств и общие тенденции рынка Страна сегодня располагает дешевыми энергоносителями, создала в г.Кунград собственное содовое производство, в краю песков можно подобрать подходящие пески для стекловарения. Для республики с 30 миллионным населением потенциал стеклоделия в листовом стекле по Западно-Европейским меркам составляет 3 флоат-линии по 700 т в сутки каждая. Узбекистан озвучил амбициозные планы по увеличению производства архитектурностроительного стекла в течение ближайшей пятилетки. В стране планируют добиться увеличения объемов производства архитектурно-строительного стекла в 1,3 раза, что составит ежегодный прирост в 13 млн. квадратных метров этого стройматериала к 2015 году. Для финансирования крупного проекта на данном этапе ведётся активный поиск среди иностранных инвесторов, готовых принять участие в строительстве под городом Навои стекольного завода архитектурно-строительной направленности. Прогнозируемая проектная мощность предприятия составит 200 тонн стекломассы в сутки (российские эксперты считают, что нужна 600 тонная суточная линия). Требуемый объём инвестиций в данное производство – 50 миллионов долларов. Если в ближайшее время найдётся инвестор, первое стекло будет выпущено в середине 2015 года. А пока известно лишь то, что японская компания Asahi Glass Company Ltd планировала в 2014 году ввести в строй завод по производству автомобильного стекла в Узбекистане. Согласно плану локализации развития автомобилестроения компанией «Узавтосаноат» в 2002 был основан завод «Автоойна», специализирующийся на выпуске безопасных автомобильных стекол с производственной мощностью 200000 комплектов в год. Рынок листового стекла России и стран СНГ 95 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ ОАО «Автоойна» входит в состав предприятий акционерной компании «Узавтосаноат» производящие «конвейерные» комплектующие детали на первичный рынок, т. е. для крупного автопроизводителя Узбекистана GM-Uzbekistan. Очевидно, что узбекский рынок остро нуждается в собственном производителе листового стекла. § 4.5. Казахстан Производство Несмотря на то что в стране есть месторождения кварцевых песков – основного сырья для производства стекла – и имеются энергоресурсы, в Казахстане никогда не было завода по производству стекла. С учетом значительных потребностей Казахстана в листовом стекле уже давно вынашиваются планы по строительству своих стекольных заводов. Пока же 100% листового стекла Казахстан импортирует, и зависимость от зарубежных поставщиков стекла очень высокая. Спрос на стекло в 2006 году составлял (по данным «Эксперт Казахстан») 70 тыс. тонн только одного оконного стекла (около 6-7 млн.кв.м). Ожидалось, что потребность республики к 2010 году увеличится до 9-10 млн. кв. м. стекла, но на деле спрос вырос еще больше. Общий объем рынка листового стекла Казахстана в настоящее время находится на уровне 15-16 млн.кв.м26. В настоящее время существует два проекта по возведению стекольных заводов в Казахстане. В позапрошлом году началось строительство стекольного завода мощностью 140 тысяч тонн в год. Инициатор строительства – павлодарское ТОО «ИнтерСервисПульс». Второй проект запланирован ТОО «КазСтройСтекло». Стекольный завод, который планируется запустить в Актобе, будет представлять собой не просто завод, а целый стекольный кластер – от добычи песка и его обогащения до производства стекла. Его производственная мощность составит 19 млн кв. м в год (600 тонн в сутки), 40% продукции планируется экспортировать в страны Средней Азии. Стоимость проекта – 189,2 млн евро. ТОО «КазСтройСтекло» – единственный в Казахстане завод по промышленной переработке и производству фасадного стекла. Кроме того, в Казахстане находится крупное предприятие по производству стеклотары – АО «Стекольная компания «САФ», лидирующий производитель стекольной продукции в Казахстане. Импорт и экспорт Импорт стекла в Казахстан поступает в основном из России и Китая, а также из соседней Киргизии. Небольшие поставки наблюдаются из Ирана, Турции, Беларуси, Украи- 26 Расчет ABARUS Market Research. Рынок листового стекла России и стран СНГ 96 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ ны и Азербайджана. До 2008 года безоговорочным лидером в импорте была Киргизия, но пока единственный киргизский завод находился на реконструкции, за 2009-2011 гг. Казахстан наладил поставки из России и Китая, поэтому теперь киргизские стеклоделы пытаются вновь наладить поставки, но это уже нелегко. Таблица 34. Импортные поставки в Казахстан в 2005-2014 гг., млн кв.м 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Россия 2,8 4,0 3,7 2,8 7,9 8,5 8,6 8,8 8,7 7,0 Киргизия 2,7 3,5 3,8 4,5 0,1 0,0 0,0 1,5 1,8 4,6 Китай 0,1 0,1 0,4 0,3 0,1 0,2 0,5 0,2 0,2 0,1 Иран 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 Турция и другие страны 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Всего 5,7 7,7 8,1 7,9 8,2 8,8 9,3 10,6 10,9 11,8 Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Однако далеко не весь объем импорта остается в Казахстане, часть стекла идет в страну транзитом и предназначается потребителям из Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Монголии, Афганистана, Пакистана и некоторых других стран. Объем рынка Казахстан предъявляет достаточно большой спрос на листовое стекло. Ежегодно объем потребления в этой стране растет на 7-9%. В количественном выражении объем рынка достиг примерно 12 млн кв.м листового стекла к 2014 году. При этом собственного производства листового стекла в Казахстане до сих пор так и не появилось. Таблица 35. Количественные показатели рынка листового стекла Казахстана, млн кв.м 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Производство 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Импорт 5,7 7,7 8,1 7,9 8,2 8,8 9,3 10,6 10,9 11,8 Объем рынка 5,7 7,7 8,1 7,9 8,2 8,8 9,3 10,6 10,9 11,8 36,1% 4,9% -2,3% 3,4% 7,6% 6,0% 13,8% 2,8% 8,0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Темпы роста рынка Доля импорта 100% Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Рынок листового стекла России и стран СНГ 97 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Рисунок 28. Динамика объема рынка листового стекла Казахстана, млн кв.м 14 40% 36,1% 35% 12 30% 10 25% 8 6 8,1 4 2 6,0% 7,7 4,9% 8,2 7,9 5,7 7,6% 9,3 11,8 13,8% 10,6 3,4% 10,9 8,0% 2,8% 15% 10% 5% 8,8 -2,3% 20% 0% 0 -5% 2005 2006 2007 2008 2009 Объем рынка Казахстана 2010 2011 2012 2013 2014 Темпы роста рынка Источник: Расчеты ABARUS Market Research. В ближайшие годы рост потребления стекла в Казахстане продолжится. Закон об энергосбережении, который регламентирует применение энергосберегающих стекол, тому подтверждение. Нормы по энергоэффективности в Казахстане скоро сравняются с европейскими. Проекты новых производств и общие тенденции рынка В Казахстане уже были попытки строительства стекольных заводов, но пока они терпели неудачу. Так, летом 2009 года был продан с молотка бытовой комплекс ТОО «Компания Интергласс Казахстан» за долги банку по цене в три раза ниже первоначальной стоимости. В 2005 году этот проект презентовали во время приезда президента Казахстана в Актюбинскую область. Завод расположен в г. Актобе (административный центр Актюбинской области, на западе Казахстана). Планируемые мощности – 700 т стекла в сутки (21,7 млн. кв. м стекла в год). В 2008 г. инвестиции составили 236 млн. евро – прямые кредиты ЕБРР (завод по производству листового полированного стекла общей стоимостью 171 млн. евро и завод по обработке стекла стоимостью 59 млн. евро, расходы на страхование – 6 млн. евро). Немецкий инвестор собирался выпускать листовое стекло для Западного Казахстана и России. Проект считался прорывным. С того времени в районе 41 разъезда построили бытовой комплекс: ангар, ограждения, скважины, железнодорожную насыпь, подвели электричество. На этом дело остановилось. Германский инвестор не смог довести дело до конца. Из 63 млн тенге, вложенных в строительство, банк вернул лишь 21,7 млн. Сейчас в стране выбирают оптимальную точку привязки строительства флоатзавода, а также считают его оптимальную мощность. В качестве мест привязки располо- Рынок листового стекла России и стран СНГ 98 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ жения нового стеклозавода рассматриваются варианты в Актюбинской, КызылОрдинской, Павлодарской областях, а также – в Восточно-Казахстанской (Шульбинский ЗЛС) и в Северо-Казахстанской (Петропавловск). В Казахстане строительство завода по производству листового стекла планировалось начать ещё в 2007 году при участии компании Pilkington, тогда ещё не входившей в состав NSG Group. Однако, кризисные явления, сделавшие невозможным планируемый объём сбыта продукции заставили английского партнёра отказаться от проекта, который пребывал в стадии неопределённости до 2013 года. Весной 2007 года о подобных намерениях объявляли, кроме британской компании Pilkington Plc, немецкая Steinert industries GmbH. Проекты предполагали постройку заводов с мощностью ежегодного выпуска около 180 и 250 тыс. тонн стекла соответственно. Первоначально, британцы рассчитывали, что 65% затрат профинансирует Банк развития Казахстана. Немецкая компания пока не бросила свой проект. Но от комментариев воздержалась. Таблица 36. Характеристика проектов по производству стекольной продукции Казахстана №п/п Компании – производители листового стекла Местоположение Мощности и продукция 1 ТОО «ИнтерглассКазахстан» (учредитель – компания Steinert industries GmbH, Германия) г. Актобе (административный центр Актюбинской области, на западе Казахстана) Рассчитан на 700 т стекла в сутки (21,7 млн. кв. м стекла в год) Ассортимент: стекло листовое полированное 2 СП «Казах Айнек» близ г. Кызылорда (административный центр Кызылординской области) Рассчитан на 180-200 тыс. тонн стекла в год Источник: данные сайта www.glassunion.ru/?id=3 Второй крупный проект – совместное предприятие «Казах Айнек». Расположен близ г. Кызылорда (административный центр Кызылординской области). 51% принадлежит Pilkington Brothers Pic и 49% – казахстанской стороне. Мощность – 180-200 тыс. тонн стекла в год. В 2008 году планировалось вложить около $200 млн. Еще один новый проект недавно запустил «Казына» совместно с алматинской «Дала Групп». По своей сути и форме он очень напоминает проект англичан: та же проектная мощность – 180 тыс. тонн, то же месторасположение – Кызылординская область. Единственное отличие в том, что финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных средств акционеров. Хотя в данном случае не стоит исключать и БРК, который является структурой «Казыны». Строительство завода состоится на той же материальнотехнической базе, на которой предполагала строить завод компания Pilkington Plc. Англичане все еще хотят быть представленными в этом проекте посредством собственных технологий. «Дала Групп» будет использовать, скорее всего, китайское оборудование. Веро- Рынок листового стекла России и стран СНГ 99 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ ятно, помимо разработки «Дала Групп» в Казахстане появятся и другие стекольные проекты. ТОО «Тайм-С» анонсировало строительство подобного предприятия вблизи Шульбинской ГЭС (Восточно-Казахстанская область). Планируется, что предприятие будет работать на собственных источниках сырья и получать необходимую энергию от ГЭС, в непосредственной близости с которой он будет располагаться27. 7 сентября 2013 года Казахстан и Китай подписали соглашение о строительстве завода по выпуску флоат-стекла в рамках учредительного заседания казахстанскокитайского Делового совета в Астане. Под застройку предприятия выделено 28 га земли, а в общей сложности будет занимать площадку 50 гектаров. Выделенный земельный участок расположен в северо-западной окраине Кызылорды. Общая стоимость казахстано-китайского проекта оценивается практически в 125 миллиона долларов США, а срок реализации предусматривает 2013-2015 годы. По прогнозам, ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2014-2016 годы, стоимость проекта стекольного завода в Кызылорде оценивается в 160 миллионов долларов США. Ранее сообщалось, что производство планируется начать в середине 2016 года и стоимость проекта составит около 200 миллионов долларов. В роли инвестора строительства стекольного производства с китайской стороны выступает лидер на рынке листового стекла в Китае – Qinhuangdao Yaohua Glass Machine Manufacture. Доля данной компании в общем объёме производства страны достигает практически 20 процентов. Казахстанскую сторону представят НУХ Байтерек и Инвестиционный фонд Казахстана, который выступит как оператор проекта. Для реализации инвестпроекта «Строительство завода по производству листового стекла в Казахстане» совместно с китайской компанией будет создано товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО). Инвестиционный проект предусматривает строительство производства флоатстекла с ежегодной мощностью 175 000 тонн (600 тонн стекла в сутки), которое будет расположено в Кызылординской области. Флоат-стекло будет выпускаться в соответствии со стандартом качества EN57:204, что полностью отвечает европейскому стандарту архитектурно-строительного стекла. Предполагается, что продукция стекольного завода будет реализовываться не только на местном рынке, но также в России и в странах Центральной Азии. Помимо стекольного завода в данном районе также будут возведены сопутствующие производства, среди которых предприятия по переработке стекла и по выпуску кальцинированной соды Еще одна частная инициатива павлодарской компании «ИнтерСервис-Пульс», нацеленная на строительство в регионе крупного предприятия по производству флоат-стекла с соответствующей инфраструктурой, получила поддержку правительства Республики Казахстан. 27 Источник: данные «Эксперт Казахстан» №41(143) / 2 ноября 2007 Рынок листового стекла России и стран СНГ 100 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Аким Павлодарской области – Ерлан Арын, рассказал, что возведение стекольного завода и предприятия по выпуску кальцинированной соды на местном сырье одобрены и являются частью региональной программы ФИИР. По мнению акима, будущий стекольный завод компании «ИнтерСервис-Пульс» будет вне конкуренции в сравнении с аналогичными производствами Республики Казахстан, поскольку на территории Павлодарской области находятся основные залежи сырья для получения высококачественных продуктов, а также дешевая электроэнергия и вода. Кроме того, производство флоат-стекла будет расположено ближе к основным потребителям – мегаполисам Астана и Алматы, что позволит существенно экономить на транспортных расходах. Это не просто завод, это целый стекольный кластер – от добычи песка и его обогащения до производства стекла, – который позволит обеспечить энергоэффективным стеклом Казахстан и соседние рынки. Его производственная мощность составит 19 млн кв. м в год. Стоимость проекта – 189,2 млн евро. Ожидается, что реализация завода окажет мультипликативный эффект и будет способствовать созданию новых производств по выпуску необходимых компонентов для основного производства – фабрики по обогащению кварцевого песка и в будущем завода по производству кальцинированной соды, а также других производств. Планировалось, что павлодарский стекольный завод будет введён в эксплуатацию в 1-ой половине 2014 года, что позволит Казахстану получать 140 тысяч тонн флоат-стекла ежегодно. На май 2013 года был намечен старт строительных работ на этих объектах. Однако пока информации о стадии строительства нет. Казахстанский стандарт на стекло предусматривает коэффициент теплопередачи 0,4-0,5. В России этот коэффициент равняется 0,8, а в Европе – 1,0. Поэтому, в настоящее время в Казахстан можно завозить дешевое стекло из Китая и Ирана, а также из России. Если установить в стандарте коэффициент 0,8, то можно будет завозить только из России и Европы. Повысив коэффициент до 1,0, можно защитить свой рынок и от российского стекла. Казахстан сможет экспортировать стекло в Россию, а Россия в Казахстан – нет. Но для этого нужно строить заводы с современным оборудованием. § 4.6. Азербайджан Производство Сегодня в Азербайджане нет стекольной промышленности (имеется в виду первичное производство листового стекла). Сумгаитский стекольный завод, созданный в 1964 году, в советское время обеспечивал продукцией не только Азербайджан, но и соседние республики. Завод расположен на берегу Каспийского моря, на расстоянии 25 км от Баку. Общая площадь предприятия – 39 га. Руководство указанного завода еще в тот период, пока предприятие действовало (в 2005 году), заключило соглашение с китайской стороной по сотрудничеству, согласно ко- Рынок листового стекла России и стран СНГ 101 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ торой Азербайджан и Китай должны были инвестировать по 6 млн. долларов в модернизацию завода и создание совместного предприятия. Однако дальше планов дело не пошло. И старейший стекольный завод Азербайджана все это время простаивал без работы. В июле 2013 года стало известно, что холдинг ОАО «Хазар», в состав которого теперь входит стекольный завод в Сумгаите, подготовил планы его коренной реконструкции. Стоимость проекта оценивается в 92 млн. евро с реализацией за 30 месяцев и периодом окупаемости в 10 лет. То есть завод должен заработать в конце 2016 – начале 2017 года. Модернизация полностью поменяет технологию его производства и повысит мощности до 20 млн. квадратных метров стекла в год. Также существуют планы строительства стекольного завода в одном из промышленных парков страны, этот вопрос в настоящее время находится на стадии обсуждения. Стоит отметить, что в последнее время в Азербайджане активно создаются промышленные парки, и уже открыты Сумгайытский и Балаханский промпарки, а также Парк высоких технологий. Также планируется заложить современные промышленные городки в Гяндже и Мингячевире, в Гарадагском районе Баку. Несмотря на отсутствие первичного производства стекла, в Азербайджане действует несколько предприятий по переработке и производству стекла и стеклотары, которые закупают сырье (то самое листовое стекло) за рубежом. Среди них Inter Glass, Glass House, Azer Glass и др. Стекольный завод ОАО Inter Glass был построен компанией ООО Khazar Management System в 2008 году в Гарадагском районе столицы. Завод основан на базе предприятия Garadag Rezin Qarisigi, которое в течение 2004-2008 гг. было перепрофилировано, капитально отремонтировано и оснащено современным оборудованием. На данный момент завод является крупнейшим предприятием в отрасли на Кавказе, которое способно производить 100 млн. штук стекольных изделий в год. Помимо поставок на внутренний рынок, предприятие ориентировано на экспорт в Грузию и Россию. Сырье на предприятие поставляется в основном из Гянджи и Газаха, а также из Украины и России. Компания Glass House – еще один азербайджанский производственный комплекс по переработке и реализации стекла. Компания существует с 2000 года. Начиная с 2010 года, Glass House впервые в стране запустила линию ламинирования стекла, производителями которой являются известные во всем мире компании Bоvonе и Maroso. Именно компания Glass House впервые в Азербайджане произвела пуленепробиваемое стекло. Производственные мощности компании позволяют ей изготавливать 20 тыс. квадратных метров пуленепробиваемого стекла в год. В конце мая 2013 года завод Glass House начал выпускать небьющееся стекло, которое пригодно для использования в производстве окон и габаритного остекления. Как утверждает производитель, на сегодняшний день такого парка оборудования больше нет ни у кого в Азербайджане. Также существуют некоторые виды работ, производимые только в цехах данного стеклозавода, например, архитектурные кон- Рынок листового стекла России и стран СНГ 102 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ струкции большого размера. Единственным минусом нового производства является местоположение завода, который находится далеко от столицы, а ведь наиболее активно стройка идет преимущественно в Баку. Импорт и экспорт Стекло в республику поступает из Ирана и Турции, а также в том числе из России. Пока объем поставок из России невелик и не превышает 2 млн кв.м даже в самые благополучные годы. Но после ввода нового завода в Дагестане планируется увеличить импорт. Таблица 37. Импортные поставки в Азербайджан в 2005-2014 гг., млн кв.м Импорт 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Турция 0,8 0,9 1,6 1,7 0,4 1,5 1,9 2,1 2,2 2,3 Иран 1,0 1,2 1,3 1,5 0,8 1,3 1,8 1,9 2,0 2 Россия 0,0 0,0 0,0 0,3 1,8 1,0 0,5 0,5 0,3 0,5 Другие страны 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 Всего 2,0 2,3 3,1 3,8 3,1 4,1 4,4 4,7 4,9 5,1 Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Поскольку собственного производства в Азербайджане пока нет, экспортные поставки представляют собой чистый реэкспорт, но они невелики и не оказывают значительного влияния на параметры рынка. Объем рынка В Азербайджане весь объем потребляемого листового стекла – это импорт. В 20052006 гг., когда в стране еще работал единственный завод, всего 35% спроса покрывалась за счет его производства. Однако современный рынок предъявляет высокие требования к качеству стекла, поэтому завод был вынужден закрыться. Таблица 38. Количественные показатели рынка листового стекла Азербайджана, млн кв.м 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Производство 1,05 0,85 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Импорт 2,0 2,3 3,1 3,8 3,1 4,1 4,4 4,7 4,9 5,1 Объем рынка 3,0 3,2 3,1 3,8 3,1 4,1 4,4 4,7 4,9 5,1 6,0% -2,2% 22,5% -17,6% 29,0% 9,4% 6,5% 2,8% 5,2% Темпы роста рынка Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Рост объемов рынка достаточно динамичный. Если в 2005 году на нужды строительной отрасли требовалось около 3 млн кв. м листового стекла, то в 2013 году – уже почти 5 млн. Если бы не кризис, то рынок так бы и рос – по 7-12% в среднем в год. В ближайшие годы спрос на стекло продолжит расти. Рынок листового стекла России и стран СНГ 103 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Рисунок 29. Динамика объема рынка листового стекла Азербайджана, млн кв.м 6 40% 29,0% 5 30% 22,5% 4 6,0% 3 2 3,0 3,2 9,4% -2,2% 3,1 4,1 3,8 4,4 6,5% 2,8% 4,7 4,9 5,2% 20% 10% 5,1 0% 3,1 1 -10% -17,6% 0 -20% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Объем рынка Азербайджана 2011 2012 2013 2014 Темпы роста рынка Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Особенно востребовано сегодня закаленное стекло. В последнее время в Азербайджане наблюдается тенденция к строительству высотных зданий, а при их остеклении рекомендуется использовать только закаленное стекло. Если раньше при строительстве зданий использование стекла недостаточной прочности строители аргументировали отсутствием в стране собственного производства закаленного стекла, дороговизну и неудобство его транспортировки из других регионов, то теперь ситуация изменилась. В Азербайджане закаленное стекло занимает примерно 20% всего рынка листового стекла. Но в Европе закаленное стекло очень распространено и занимает порядка 80% всего рынка стекла. Так что у Азербайджана есть к чему стремиться и есть куда развиваться. А вот спрос на энергосберегающие стекла, на которые в Европе наблюдается настоящий бум, в Азербайджане пока невысок, так как здесь не развито строительство энергоэффективных зданий. К тому же зима в стране очень короткая. Соответственно, на сегодняшний день нет никаких требований в этой области. Однако несмотря на это, при строительстве некоторых новых жилых домов и новостроек все-таки используются энергосберегающие стекла. Однако, таких зданий очень и очень мало. Проекты новых производств и общие тенденции рынка Планов о строительстве новых заводов в Азербайджане не обнаружено. Но инвестиционные проекты есть. Так, АО «ХАЗАР» планирует провести модернизацию простаивающего Сумгаитского стекольного завода. Цель реконструкции завода – заменить вертикальные машины на горизонтальные, полностью освоить внутренний рынок и расширить экспортное производство, увеличив ассортимент и качество продукции. В задачи реконструкции входят: демонтаж стекловаренной печи объёмом 800 тонн, демонтаж действующих технологических линий ВВС, как морально устаревших и физи- Рынок листового стекла России и стран СНГ 104 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ чески изношенных; приобретение и монтаж технологической линии для производства стекла (ЛДФ)28, приобретение и монтаж линий по автоматической резке, упаковке стекла, а также обновление коммуникационных линий. § 4.7. Производство стекла в других странах СНГ и странах Балтии Туркменистан В стране функционирует Ашхабадский стекольный комбинат. Предприятие выпускает оконное и витринное стекло методом вертикального вытягивания (ВВС). Также завод производит стеклянную тару (бутылки), термосы, стекло для ламп, солнце-теплозащитное и другое стекло. Сырьем для стекольного производства являются кварцевые песчаники и пески палеогенового возраста, находящиеся в предгорьях Копетлага. К сожалению, мощности действующего в Ашхабаде стеклокомбината недостаточны для удовлетворения местных потребностей в листовом стекле. Еще в 2007 году были объявлены намерения китайских партнеров построить в Ашхабаде стекольный комбинат. Планировалось, что новое предприятие расположится близ объездной дороги в северной части столицы. Контракт на строительство «под ключ» стекольного комбината в Ашхабаде подписали Министерство строительства и промышленности строительных материалов Туркменистана и консорциум компаний «Capital-Lonqji Sci-Tech Co., Ltd» и «SINOMASCH» (Китайская Народная Республика). Стоимость контракта составила 67,38 млн. долл. США. Финансирование работ должен был осуществлять банк «Экспорт-импорт» (КНР) в виде льготного кредита. Рассказывалось, что с выходом на проектную мощность ашхабадский стекольный комбинат будет ежегодно производить 5,8 миллиона квадратных метров стекла (в исчислении толщины в 4 мм), 85 миллионов единиц различной стеклотары и 300 тысяч квадратных метров стеклопакетов, в том числе с тонированным покрытием. Планировалось также, что в состав производственного комплекса войдет фабрика по обогащению кварцевого песка – основного сырья для стекольного производства – мощностью 100 тысяч тонн. Завод, построенный китайскими партнерами, стал бы крупнейшим в регионе. Оснащенный современным оборудованием и новейшими технологиями, он стал бы работать в основном на местном сырье. Ввод в действие завода был намечен на февраль 2009 года. Но осуществиться этим грандиозным мечтам так и не пришлось. Чуть позже, в рамках Национальной программы было намечено построить стекольный комбинат в Ахалской области. Однако, реализация намеченной программы по строительству в 2013 году Овадан-Депского флоат-завода мощностью 200 т/сут в настоящее 28 Судя по названию, это может быть технологическая линия российского предприятия ООО «Стекломаш Орел». Рынок листового стекла России и стран СНГ 105 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ время по внутренним причинам приостановилась. Особой остроты в обеспечении 5-ти миллионного населения республики в большом объеме стекла не ощущается. Таджикистан Листовое стекло в Таджикистане выпускают на Кайракумском стекольном заводе (запущенном в 2011 году и пока единственном стекольном заводе в РТ), который в основном специалисзируется на производстве стеклотары. Оборудование для завода завезено из Китая. Для производства стекла и стеклянной посуды используется местное сырье – кварцевый песок, добываемый в крупном месторождении «Кургончи» в Дж. Расуловском районе. Стекольный завод практически полностью удовлетворяет потребности отечественных консервных заводов в стеклотаре, а вот объемы выпуска листового стекла явно малы. В 2012 году было произведено всего около 300 тыс. кв.м листового стекла, хотя мощности позволяют производить 1,5 млн кв.м, а потребности рынка достигают 3 млн кв.м. Специалисты опасаются, что действующая в Кайраккуме система ВВС может не выдержать конкуренции под влиянием узбекского и киргизского стеклопотока. По сообщению информационной службы «Авеста» в октябре 2011 года, со ссылкой на источник в министерстве энергетики и промышленности Таджикистана, в городе Куляб Хатлонской области планируется построить мини-завод по производству строительного стекла. По намеченным планам предприятие должно было заработать уже в первом квартале 2012 года. Планировалось, что на предприятии будет установлено технологическое оборудование производство Кореи. В Минэнергопроме Таджикистана не уточнили сумму проекта и мощность предприятия, лишь отметив, что стекольный завод в состоянии обеспечить строительным стеклом Кулябский регион. Однако пока о строительстве завода ничего не слышно. Армения В Армении в советские времена работал Ленинаканский стеклозавод, который выпускал узорчатое прокатное стекло. Завод работал на привозном кварцевом песке из России. В настоящее время все стекольное производство республики фактически заморожено. Данную проблему в республике решают закупкой из-за рубежа готовых стеклоизделий (листовое, полированное, увиолевое, стеклопакеты, стеклоблоки, стеклотару и т.д.). Латвия Производство листового стекла в Латвии отсутствует. Собственное предприятие (Рижский стекольный завод «Саркандаугава») закрыто после распада Советского Союза. В настоящее время в Латвии самостоятельно производятся только посуда из стекла, например, на «Ливанской стекольной фабрике» или заводе светильников «Гризинкалнс». Рынок листового стекла России и стран СНГ 106 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Наиболее крупным оператором по обороту продукции стекольной индустрии в странах Балтии является концерн Saint-Gobain Glass, действующий через ЗАО «Marisa» (Литва). В свою очередь в Латвии создано дочернее предприятие ООО «Marisa», которое продвигает интересы литовского стеклообрабатывающего предприятия «Stiklo Gama» и фирмы «Maristika», занимающегося продажей стекольных изделий. С 2005 года в Латвии реализуется инвестиционный проект по созданию в Латвии производства тонированного стекла путем нанесения антиотражающего покрытия на готовую импортную продукцию (завод «GroGlass»). Ориентировочно объем американских и голландских инвестиций составит около 20 млн. евро, экспорт готовой продукции планируется осуществлять в Нидерланды и США. Запуск завода запланирован на 2007 года. Ежегодный прирост импорта в Латвию стекла составляет 15-17%, что соответствует темпам прироста объемов выполняемых в Латвии строительных работ. Наиболее стабильно потребляемым на рынке Латвии стеклом на протяжении многих лет является простое и тонированное стекло толщиной от 3,5 до 4,5 мм. В последние годы заметен рост объемов импорта Латвией простого и тонированного стекла толщиной более 4,5 мм. Общие объемы импорта в Латвию листового полированного стекла в 2005 году из всех стран мира составили 7,4 млн. тонн. В 2005 году Латвией импортировано стекла закаленного строительного (ТН ВЭД 7007 18 8000) из восьми стран (в 2004 г. – 9) на сумму 142,32 тыс. евро (рост в 13,4 раза) или в объемном выражении 12130 кв.м (рост в 46 раз к 2004 г.). Из Беларуси импортировано стекла на сумму 7,14 тыс. евро (5 место после Литвы, Эстонии, Чехии и Италии). Литва В настоящее время в Литовской Республике отсутствует собственное производство плоского стекла и потребности рынка закрываются за счет импортных поставок. Внутренняя потребность предприятий Литвы в плоском стекле ежегодно увеличивается в связи с ростом производства стеклопакетов, потребностей промышленной переработки и в настоящий момент оценивается в объеме 9,5-10,5 млн. м кв. Основными поставщиками стекла являются производители Европы, России, Китая и Беларуси. Объемы поставок стекла в Литву ежегодно возрастают. На протяжении последних лет основным импортером стекла из Беларуси в Литву является компания ЗАО «Маристика», г.Алитус. Из других стран (Европа, Россия, Китай) поставки осуществляют литовские компании Senukai, Stiklo lakstas, Andres stiklas. Цена на литовском рынке (на условиях DDU) на стекло европейских производителей в настоящее время составляет 3,42-3,79 евро за 1 м кв.; цена на стекло азиатских про- Рынок листового стекла России и стран СНГ 107 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ изводителей 2,34-2,50 евро за 1 м кв. Цена на гомельское стекло на этих же условиях составляет от 2,8 до 2,95 евро за 1 м кв. 29 § 4.8. Общая характеристика стекольных рынков СНГ в 2005-2014 гг. Производство стекла в странах СНГ В настоящее время в странах СНГ функционируют 18 стекольных заводов, выпускающих первичное листовое стекло. Из них 13 располагают флоат-установками, остальные работают по методу вертикального вытягивания или проката. Усилиями этих заводов на территории СНГ выпускается более 300 млн кв.м листового стекла. Подавляющее большинство продукции (около 90%) производится в трех странах – в России, Беларуси и Украине (по крайней мере так было в 2012 г., до остановки Лисичанского завода). Таблица 39. Информация об объемах производства листового стекла в странах СНГ, млн кв.м Страна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Россия (11) 97,9 155,1 157,8 167,7 172,6 201,3 206,7 211,5 238,1 250,3 Беларусь (1) 20,0 20,5 21,0 21,9 16,6 18,0 20,0 21,0 35,0 40,0 Украина (1) 24,5 23,7 23,8 24,0 12,5 16,5 23,9 21,0 4,5 1,5 Киргизия (1) 12,0 12,5 15,0 14,5 0,3 0,0 0,0 6,5 11,0 11,0 Узбекистан (2) 10,1 10,8 11,5 12,0 10,3 12,6 13,4 13,8 14,1 14,3 Азербайджан (0) 1,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Другие страны (2)30 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 165,6 223,6 229,3 240,3 212,4 248,5 264,3 274,2 303,2 317,6 Всего Источник: Мониторинг ABARUS Market Research. 29 Источник: данные сайта http://www.export.by, Рынок стекла в Литве, октябрь 2006, Источник: Посольство Республики Беларусь в Литве,18.10.2006 г. 30 Таджикистан и Туркменистан. Рынок листового стекла России и стран СНГ 108 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Рисунок 30. Динамика выпуска листового стекла в странах СНГ, 2005-2014 гг. 35,0% 350 303,2 300 250 200 229,3 223,6 165,6 2,6% 150 264,3 248,5 240,3 317,6 274,2 30% 212,4 20% 10,6% 17,0% 4,8% 40% 6,4% 4,8% 3,8% 10% 0% 100 -11,6% -10% 50 0 -20% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Выпуск листового стекла, млн кв.м 2012 2013 2014 Прирост, % Источник: Мониторинг ABARUS Market Research. Объем потребления листового стекла в странах СНГ В настоящее время общий объем потребления листового стекла всеми странами СНГ (без учета стран Прибалтики) составляет около 339 млн кв.м. Собственное производство при этом находится на уровне 318 млн кв.м. То есть получается, что около 20 млн кв. м листового стекла завозится в страны СНГ из-за рубежа – из Китая, Польши, Германии, Турции, Ирана, Египта и некоторых других стран. И это цифры, наблюдаемые в условиях сдержанного роста рынка. В действительности емкость рынка значительно больше. Таблица 40. Количественные показатели местных рынков листового стекла стран СНГ. Население млн чел ВВП 2012 трлн $ ВВП 2013 трлн $ ВВП на душу в 2013 Стр-во жилья млн м2 Рынок стекла 2014 млн м2 Стр-во на душу Стекло на душу Стекло на 1 м2 Россия 143 2015 2045,0 14,3 69,4 234,3 0,49 1,64 3,4 Украина 45,5 176,3 176,3 3,9 11,2 36,3 0,25 0,80 3,2 Узбекистан 30,2 51,1 55,2 1,8 6,1 17,3 0,20 0,57 2,8 Казахстан 17,2 203,5 220,4 12,8 6,8 11,8 0,40 0,69 1,7 Беларусь 9,5 63,3 63,9 6,7 5,3 10,7 0,56 1,13 2,0 Киргизия 5,8 6,5 7,2 1,2 1,1 5,6 0,19 0,97 5,1 Азербайджан 9,6 68,7 73,6 7,7 2,2 5,1 0,23 0,53 2,3 Таджикистан 8,2 8 8,3 1,0 0,9 4,8 0,11 0,59 5,3 Грузия 4,5 15,8 18,5 4,1 1,4 3,9 0,31 0,87 2,8 Туркменистан 5,2 33,7 37,1 7,1 1,1 3,7 0,21 0,71 3,4 Армения 3 9,9 10,6 3,5 0,5 2,7 0,17 0,90 5,4 Молдова 3,6 7,3 7,9 2,2 0,4 2,5 0,11 0,69 6,3 Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Рынок листового стекла России и стран СНГ 109 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Прогноз потребления в странах СНГ Согласно исследованию японских специалистов из Nippon Sheet Glass, за последние 20 лет стекольная промышленность растет, опережая темпы роста мирового ВВП в 2 раза, а спрос вырос в 3 раза. Как правило, рост рынка плоского стекла является функцией экономического уровня активности. Мировой рынок листового стекла на уровне первичного производства в денежном эквиваленте в 2012-м составил около $73 млрд, а, по прогнозам, в 2016 году превысит $100 млрд. То есть стекольный рынок развитого мира растет в среднем на 3% в год. Рынок большинства стран СНГ далек от насыщения, поэтому приросты гораздо выше. В целом умеренный прогноз по увеличению объемов спроса на листовое стекло до 2020 года может выглядеть таким образом, как это отражено в Таблице 41. Таблица 41. Прогноз объемов потребления листового стекла странами СНГ до 2020 г, млн кв.м. Страна Россия Украина Казахстан Узбекистан Беларусь Киргизия Азербайджан 2014 234,3 36,3 11,8 17,3 10,7 5,6 5,1 2015 212,0 37,4 12,9 18,2 11,4 6,0 5,5 2016 200,0 38,5 14,0 19,1 12,3 6,4 5,9 2017 205,0 39,7 15,3 20,0 13,1 6,9 6,3 2018 220,0 40,9 16,7 21,0 14,0 7,3 6,7 2019 235,0 42,1 18,2 22,1 15,0 7,9 7,2 2020 245,0 43,3 19,8 23,2 16,1 8,4 7,7 Таджикистан 4,8 5,2 5,6 6,0 6,5 7,1 7,6 Грузия 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,5 5,9 Туркменистан 3,7 4,0 4,2 4,5 4,8 5,2 5,6 Армения 2,7 2,9 3,1 3,4 3,7 4,0 4,3 Молдова Итого 2,5 2,7 3,0 3,2 3,5 3,8 4,2 338,8 322,3 316,6 328,2 350,3 372,9 391,0 Источник: Расчеты ABARUS Market Research. То есть общий объем рынка СНГ к 2020 году достигнет не менее 390-400 млн кв.м. Если предположить, что к этом времени не будет построено ни одного нового завода на территории этих стран, а объем будет удовлетворяться только за счет имеющихся мощностей, то даже при таком скромном прогнозе в 2020 году странам СНГ будет не хватать листового стекла. То есть все имеющиеся мощности, в том числе и крупные российские, будут загружены «под завязку». Очевидно, что в таком случае рынку СНГ будет не хватать как минимум 3-4 заводов со средней мощностью 25-30 млн кв.м в год каждый. И это при том, что ни одна из стран к 2020 году по уровню потребления не достигнет европейского уровня обеспечения стеклом, а некоторые будут очень далеки от этого уровня. Относительно обеспеченными странами являются только Беларусь и Киргизия. Наибольший дефицит ждет Украину, Казахстан и Узбекистан. Рынок листового стекла России и стран СНГ 110 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ В Украине неплохо было бы построить 1-2 дополнительных стекольных завода, но если учесть сложное экономическое положение, в котором сейчас находится эта страна, маловероятно, что они там появятся даже в долгосрочной перспективе. Заморозка единственного украинского завода добавляет необходимости в новых заводах на близлежащих территориях, например, в России. Казахстан также нуждается в 1-2 предприятиях, так как стекольный рынок очень большой и активно развивающийся. В Узбекистане необходимо построить как минимум один крупный завод, особенно если учесть экспортную направленность данной страны. Рынок листового стекла России и стран СНГ 111 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ ГЛАВА V. РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛА, ИМПОРТ И ЭКСПОРТ § 5.1. Общая характеристика производства листового стекла в РФ Производство первичного листового стекла в России По мнению экспертов Союза стекольных предприятий и Института стекла, деление стекла на термополированное и строительное вносит значительную долю погрешностей в статистический учет. Помимо прочего, участники рынка отмечают неточность статистических данных по сравнению с реальными (рыночными). Статистические органы РФ, наследуя традиции Госстата СССР, делят информацию о выпуске листового стекла на два сегмента – строительное стекло (оконное) и термополированное. При анализе производства и рынка листового стекла необходимо учитывать, что в категорию термополированного стекла должно попадать все стекло, произведенное флоат-методом. Однако ориентироваться на официальные данные Росстата сложно, так как в объем тянутого стекла (по методу Фурко), называемого в статистике строительным, частично попадает переработанное стекло, например, стеклопакеты, а некоторые производители, выпускающие исключительно термополированное стекло (производимого методом Флоат), упорно декларируют его как «строительное» или «оконное», а не «термополированное». К примеру, согласно данным официальной статистики, предприятие «Пилкингтон Гласс», работающее на российском рынке уже четыре года, совсем не выпускает термополированное стекло, и весь объем продукции от «Пилкингтон» идет в категории «строительное». Поэтому специалистами ABARUS Market Research в отношении статистики данного предприятия была произведена корректировка. В большинстве стран имеются свои стандарты на листовое стекло. Несмотря на единую классификацию, введенную еще в СССР, стекло разных заводов в России, Беларуси и Украине, даже при одинаковой заводской маркировке, весьма различно по своим физическим, оптическим свойствам и в целом по качеству. Согласно ГОСТ 111-90 «Стекло листовое. Технические условия» предусмотрено восемь марок листового стекла (М0-М8), среди которых стекло марок М0-М1 считается самым качественным. В настоящее время российские заводы по производству флоат-стекла не могут все 100% своей продукции выпускать под маркой М0-М1, поэтому они вынуждены часть своей продукции выпускать с более низкими марками. В результате специалисты ABARUS Market Research отнесли объем производства всех компаний, выпускающих стекло по методу флоат, в категорию «термополированное стекло», где он и должен быть по определению. Остальные предприятия выпускают тянутое стекло. Собственный взгляд авторов данного исследования на динамику производства термополированного и тянутого стекла представлен в следующей таблице. Таблица 42. Выпуск листового стекла всеми функционирующими производствами в РФ, и общий объем производства в 2001-2014 гг., млн. кв. м. Всего флоат-стекло НН Саратов Башкирия Саратов Московская обл. Московская обл. Рязанская обл. Ставрополь Ростовская обл. Дагестан Татарстан Россия 2002 26,8 16,5 20,2 0 0 0 0 0 0 0 0 63,5 2003 33,8 12,1 19,6 0 0 0 0 0 0 0 0 65,5 Предприятие Великооктябрьское Символ Кварцит и Star'Glass Ирбитский Дагстекло Всего тянутое Регион Тверь Владимир Брянск Свердловская Дагестан Россия 2002 4,1 4,5 3,5 2,3 0 14,4 2003 5,1 4,6 3,9 3,2 0 16,8 Выпуск флоат-стекла 2004 2005 2006 2007 37,4 35,8 36,6 39,1 20,6 23,1 31,3 30,4 19,0 10,6 24,1 21,3 0 1,8 2,9 4,0 0 7,2 26,6 25,0 0 0 15,5 20,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77,0 78,5 137,0 140,4 Выпуск тянутого стекла 2004 2005 2006 2007 8,0 6,7 6,7 6,3 3,9 4,6 4,6 4,5 3,2 4,4 4,5 4,1 3,8 3,2 1,3 2,0 0 0,5 1,0 0,6 18,9 19,4 18,1 17,5 77,9 82,3 95,9 Предприятие Борский (AGC) Саратовстройстекло Салаватстекло Саратовский институт AGC Клин Пилкингтон Гардиан Стекло Рязань ЮгРосПродукт Гардиан Стекло Ростов Каспийский завод Тракья Глас Рус Регион Итого листового стекла Источник: Расчеты ABARUS Market Research. 97,9 155,1 157,9 2008 36,1 30,7 31,7 4,0 24,9 21,5 7,9 0 0 0 0 156,8 2009 30,7 32,0 35,4 3,5 19,3 16,1 29,7 0 0 0 0 166,7 2010 32,2 37,1 36,9 5,0 32,4 22,3 26,7 4,3 0 0 0 196,9 2011 20,7 34,6 37,9 7,2 42,5 26,1 28,1 7,0 0 0 0 204,1 2012 27,9 34,0 36,4 7,1 40,5 23,5 30,9 8,0 0 0 0 208,3 2013 33,2 32,6 35,7 6,4 40,0 22,6 30,3 7,5 29,7 0 0 238,0 2014 32,0 31,0 35,0 6,0 37,5 21,0 30,0 7,9 33,9 12,5 3,5 250,3 2008 6,2 3,8 0,9 0 0 10,9 2009 4,0 0,7 1,0 0 0 5,7 2010 2,4 0 2,0 0 0 4,4 2011 0 0,3 2,5 0 0 2,8 2012 0 2,8 0,5 0 0 3,3 2013 0 0 0,1 0 0 0,1 2014 0 0 0 0 0 0 167,7 172,4 201,3 206,9 211,6 238,1 250,3 Рынок листового стекла России и стран СНГ 113 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ___________________________________________________________________________________ Таким образом, аналитики ABARUS Market Research оценивают объем обеих категорий стекла, ориентируясь не на показатели производства по России в целом, а на выпуск конкретных производителей, которых в России в настоящее время насчитывается 11 предприятий. Причем почти каждый год число заводов с флоат-установками увеличивается, а число заводов, работающих по методу вертикального вытягивания, уменьшается по причине либо банкротств, либо переориентации производства заводов на другие виды продукции. К настоящему времени этот вид стекла сократился до минимума, хотя еще десять лет назад (в 2003 г.) занимал целых 20% от общего объема листового стекла, производимого в стране. Рисунок 31. Соотношение производства разных видов листового стекла (термополированного и тянутого) в общем объеме российского выпуска в 2000-2014 гг., %. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Флоат-стекло Тянутое стекло Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Так, в 2008 году остановило выпуск листового стекла предприятие «Дагстекло», сконцентрировавшись на производстве стеклянной тары, а Ирбитский стекольный завод (Свердловская область) и вовсе прекратил существование. В 2010 году обанкротилась тверская фирма «Востек». ЗАО «Символ» из г. Гусь Хрустальный долго боролось с экономически неблагоприятными условиями. В середине 2010 года предприятие остановило выпуск листового стекла, но с ноября 2011 года возобновило его. Выпустив с января по октябрь 2012 года 2,7 млн кв. м стекла (достаточно много в сложившейся ситуации), «Символ» вновь оказался в тяжелом положении. В настоящее время предприятие переживает процедуру банкротства, и в 2013 году стекло уже не производилось. Рынок листового стекла России и стран СНГ 114 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Наконец, в 2013 году российская стекольная промышленность, кажется, потеряла предпоследнего производителя тянутого стекла – компанию «Кварцит» из Брянской области. Выпуск предприятия снизился с 2,5 млн кв. м в 2011 г. до 400 тыс. в 2012 г. Сейчас предприятие также переживает процедуру банкротства, и неизвестно, возобновит ли когда-нибудь свое производство. В настоящее время в России методом вертикального вытягивания работает только завод Star'Glass (ОАО «Старьстекло»), находящийся в той же Брянской области. Завод имеет 9 печей и специализируется на производстве светотехнического стекла, стеклоблоков и посуды. Также предприятие выпускает небольшой объем листового стекла, окрашенного в массе, которое применяется при остеклении световых проемов в помещениях различного назначения, при художественном оформлении фасадов и интерьеров, для внутренней облицовки и при изготовлении оконных, дверных или декоративных витражей. Его выпуск составляет порядка 100 тыс. кв.м в год. Термополированное стекло в России в настоящее время выпускается следующими предприятиями: в Нижегородской области это «Борский стекольный завод», в Московской области – «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» (бывшее «Главербель») и «Пилкингтон Гласс», в Саратовской области – «Саратовстройстекло», в Башкортостане – «Салаватстекло», в Рязанской области – «Гардиан стекло Рязань». В недавнем времени появился второй завод «Гардиан Стекло Ростов» в Ростовской области и Каспийский завод листового стекла в республике Дагестан. Эта восьмерка компаний представляет собой совокупность основных производителей, выпускающих в России флоат-стекло. Флоат-установка есть также на опытном заводе Саратовского института стекла, однако на него приходится, по оценкам, всего 2-4% от объема реализованной продукции в натуральном выражении. А также флоат-установка появилась в 2009 году на предприятии «ЮгРосПродукт» (Ставропольский край), но объемы производства на предприятии, хоть оно работает уже пятый год, пока невелики. В ноябре 2014 года начался пробный выпуск стекла на заводе «Тракья Рус Глас» в ОЭЗ «Алабуга» (Татарстан), и хотя официального открытия предприятия еще не было, можно сказать, что оно уже функционирует. Самыми крупными предприятиями по объему плановых мощностей являются под предприятия холдинга AGC, расположенные в подмосковном городе Клин и г.Бор Нижегородской области. В общей сложности лидер способен производить 2,8 тыс.тонн стекломассы в сутки. На втором месте два предприятия: Салаватстекло и его 100-% дочерняя компания Саратовстройстекло. У этого холдинга мощности 2,34 тыс.тонн. На третьем месте два завода американской корпорации Guardian Industries – в Рязани и Ростовской области – в общей массе 1,7 тыс.тонн. Остальные предприятия не входят в холдинги и имеют средние мощности. Рынок листового стекла России и стран СНГ 115 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Таблица 43. Мощности российских предприятий, производящих листовое стекло. Предприятие Регион AGC Клин Борский (AGC) Саратовстройстекло Салаватстекло Гардиан Стекло Ростов Гардиан Стекло Рязань Пилкингтон Каспийский завод ЮгРосПродукт Саратовский институт Тракья Рус Глас Всего мощности Холдинг Московская обл. НН Саратов Башкирия Ростовская обл. Рязанская обл. Московская обл. Дагестан Ставрополь Саратов Татарстан Россия AGC Салаватстекло Guardian – – – – – Мощности, тонн/сутки 1 600 1 200 1 140 1 100 900 800 800 600 400 200 600 9 340 Мощности, тыс.кв.м/год 58 000 44 000 42 000 40 000 34 000 31 000 31 000 22 000 16 000 8 000 22 000 348 000 Источник: ABARUS Market Research по данным компаний. С 2000 года общий объем выпуска листового стекла в России увеличен почти в три раза: в 2000 г. было произведено 81,3 млн. кв.м, а в 2013 году – 238,1 млн.кв.м. При этом выпуск тянутого листового стекла стабильно снижается (см. Таблицу 44 и Рисунок 32). Стоит отметить, что председатель Стеклосоюза России В.И.Осипов утверждает, что в 2013 г. всеми российскими стекольными заводами было выпущено 227 млн кв.м. За 2014 год организация расчеты еще не привела. Таблица 44. Объемы производства листового стекла в России по видам, млн кв.м 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Флоат-стекло 78,5 137,0 140,4 156,8 166,7 196,9 204,1 208,3 238,0 250,3 Тянутое стекло 19,4 18,1 17,5 10,9 5,7 4,4 2,8 3,3 0,1 0 Всего стекла 97,9 155,1 157,9 167,7 172,4 201,3 206,9 211,6 238,1 250,3 Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Что касается высококачественного флоат-стекла, то из того же рисунка видно, что переломной точкой стал 2006 год, когда выпуск термополированного стекла вырос почти на 80%. Это были беспрецедентные темпы роста не только для стекольной отрасли, но и для производства стройматериалов в целом. Поэтому неудивительно, что в последующие годы приросты были более скромными. Общий темп роста производства листового стекла (вместе с сокращающимся тянутым) до 2012 года составлял 4-5% (без учета рекордного 2006 года). По всей видимости, в 2008-2009 гг. приросты должны были быть выше, порядка 13-15%, но из-за кризиса темп сильно сбавился. Впрочем, само по себе отсутствие провалов в кризисный период показало особый потенциал стекольного рынка – листовое стекло в тот период было высоко востребованным материалом. И даже если темпы нового строительства замедляются, отрасль Рынок листового стекла России и стран СНГ 116 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ в тяжелые времена держится на плаву за счет вторичного рынка (установка стеклопакетов). Рисунок 32. Российское производство листового стекла по видам (термополированного и тянутого) в 2000-2014 гг., млн. кв. м. 300 238 250 196,9 200 137 150 100 66,0 68 63,5 50 15,3 15,1 14,4 65,5 16,8 77 18,9 140,4 156,8 204,1 208,3 166,7 78,5 19,4 18,1 17,5 10,9 5,7 4,4 2,8 3,3 0,1 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 2000 2001 2002 2003 2004 250,3 2005 2006 2007 Флоат-стекло 2008 Тянутое стекло Источник: Расчеты ABARUS Market Research. По оценке экспертов, на рынке листового стекла еще до кризиса сложилась довольно противоречивая ситуация. Формально мощности российских заводов уже тогда превышали потребности внутреннего рынка. Но на практике избыток касался только мощностей, производящих стекло с относительно низкими характеристиками. Именно поэтому в последнее десятилетие примерно раз в три года на российском рынке появляется новый стекольный завод, параллельно с этим обновляются и расширяются возможности уже существующих игроков. Долгое время казалось, что рынок стекла – беспроигрышный вариант для инвестиций, производство стекла всегда росло быстрее других строительных материалов, и даже в кризис не испытало падения. Но в 2011 году отрасль впервые столкнулась с проблемами. Именно в 2011 году основной сегмент потребления листового стекла – рынок стеклопакетов – стал приближаться к точке насыщения. В последние годы наиболее динамично развивался рынок остекления вторичной недвижимости. Поэтому рынок, начиная с конца 90х гг. рос очень бурно, появилось колоссальное количество производителей пластиковых окон, алюминиевых систем, современных деревянных стеклопакетов и т.д. Избыточное количество игроков на этом рынке привело к давлению на цены, что, в свою очередь, сказалось на отпускной стоимости листового стекла. Даже крупные стекольные заводы столкнулись с замедлением спроса и были вынуждены продавать продукцию по ценам, близким к себестоимости. Наметившаяся в 2012 году стагнация в экономи- Рынок листового стекла России и стран СНГ 117 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ ке еще больше усугубила их положение, поэтому рынок приостановился. А в 2013 году оконный рынок, не успев как следует восстановиться после кризиса 2009 года, снова показал падение. По всем признакам рынок будет падать ещё несколько лет. Почему же сложившаяся ситуация не сказалась на динамике производства листового стекла? Ведь если смотреть на диаграмму выпуска стекла, то создается впечатление полного благополучия (см. Рисунок 33). Рисунок 33. Динамика общего выпуска листового стекла в РФ, в 2000-2014 гг., млн. кв.м и ежегодные приросты. 300 70% 238,1 250 58,4% 201,3 200 155,1 157,9 167,7 206,9 250,3 211,6 50% 172,4 40% 150 100 60% 30% 83,1 77,9 82,3 95,9 6,2% 97,9 20% 2,8% 16,5% 16,8% 10% 12,5% 50 5,6% 2,2% 0 2001 -6,3% 2002 2,1% 2,8% 1,8% 5,1% 2,3% 0% -10% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Общий выпуск листового стекла, млн т 2010 2011 2012 2013 2014 Прирост, % Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Ахиллесова пята стекольного производства заключается в безостановочности производства: изготовление стекла является процессом непрерывным, разогретую стекольную печь нельзя остановить без ущерба для предприятия, можно лишь снизить загрузку максимум на 20-30%. Именно поэтому некоторые стекольные заводы по инерции выпускают избыточное количество продукции. Масла в огонь добавляют новые заводы. Обратим внимание на всплески объемов выпуска в последние годы – они наблюдаются в 2008 г. (прирост 6,3%), 2010 г. (16,7%) и в 2013 г., когда прирост, несмотря на очевидные проблемы в отрасли, составил целых 12,5%. Это не периоды повышения спроса, это годы ввода новых заводов в эксплуатацию. В 2008 году был запущен завод «Гардиан» в Рязани, в 2010 году заработал «ЮгРосПродукт» в Ростовской области, а в 2013 год активно начал работу ростовский завод «Гардиан». В начале 2014 года, закончив тестовый период, заработал Каспийский завод листового стекла, поэтому общий выпуск стекла, несмотря на стагнацию в экономике, в 2014 году показал прирост 5%, что весьма немало в такой ситуации. Рынок листового стекла России и стран СНГ 118 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Обратим внимание, что в 2013-2014 гг. объемы производства старожилов отрасли снижаются, а у новичков производство растет, так как им необходимо занимать «место под солнцем» на высококонкурентном рынке. В последние два-три года, с приходом новых игроков, российская стекольная отрасль работает в условиях жесткой конкуренции. В России на данный момент работает 16 флоат-линий, которые полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка. Плюс ко всему сегодня значительно подорожали энергоресурсы, транспорт, сырьевые материалы, а цены на стекло продолжают снижаться. По оценкам руководства AGC (располагает двумя заводами на территории России), сейчас в стекольной отрасли объем перепроизводства чистого стекла составляет около 20%. По оценкам компании STiS, ведущей компании на рынке стеклопакетов, профицит мощностей в ближайшие два года (с учетом запуска завода «Тракья глас Рус» в ОЭЗ Алабуга, республика Татарстан) достигнет около 40%. Таким образом, участники рынка всерьез опасаются, что в 2015 году ситуация усугубится настолько, что один или два стекольных завода будут вынуждены остановиться. Но кто станет этой жертвой? Слабых стекольных предприятий на российском рынке уже не осталось. Новый завод «Тракья глас Рус» в Татарстане будет запущен в любом случае, так как его строительство находится в завершающей стадии. Если и удастся избежать закрытий, то только ценой снижения загрузки на большинстве предприятий. Например, на заводе «Саратовстройстекло» в январе 2015 года уже остановлена одна из печей. Поэтому в ближайшие годы динамика производства может выглядеть так, как это показано на диаграмме ниже. Рисунок 34. Прогноз выпуска листового стекла в РФ, в 2015-2016 гг., млн. кв.м. 300 20% 250 201,3 200 238,1 16,8% 206,9 250,3 235,0 211,6 225,0 12,5% 172,4 10% 150 5% 5,1% 100 15% 2,8% 2,8% -4,3% 2,3% 0% 50 -5% -6,1% 0 -10% 2009 2010 2011 2012 2013 Общий выпуск листового стекла, млн т Источник: Расчеты ABARUS Market Research. 2014 2015 прогноз Прирост, % 2016 прогноз Рынок листового стекла России и стран СНГ 119 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ С одной стороны, 2015-2016 гг. будут сложными с точки зрения экономики. Но это даст толчок к обновлению самой структуры рынка, к совершенствованию линий продуктов, к изменению соотношения потребления на первичном и вторичном рынках. На первое место выйдет оптимизация затрат. При этом стоит помнить, что уровень потребления стекла в России все еще отстаёт от развитых стран, поэтому вопрос ёмкости рынка будет зависеть то того, насколько быстро будет расти российская экономика. Когда темпы увеличения ВВП выйдут на уровень хотя бы 4-5%, производство стекла снова пойдет в рост. Производство основных видов листового обработанного стекла Динамика производства закаленного стекла (сталинита), идущего на остекление автотранспорта, мебели, интерьеров, дверей, изготовление зеркал и т.д., в России имеет неоднозначный характер. После трехлетнего роста (2004-2006 гг.) в 2007 г. выпуск сократился. В 2008 г. объем выпуска был практически равным предыдущему году. Кризисный 2009 год не дал возможности увеличить выпуск – напротив, данный сегмент претерпел двукратное падение производства (см. Рисунок 35). После кризиса производство постепенно восстанавливалось. Особенно высокими были приросты в 2010 и 2011 гг. В 2013 году выпуск сталинита вырос всего на 2,6%, он не был высоким в течение всего года, а в четвертом квартале 2013 года и вовсе стал падать. Снижение продолжилось и в 2014 году, а в 2015 ожидается падение почти на 10%. Таким образом, до уровня 2006 года производству закаленного стекла все еще далеко. Потребуется около 3-4 лет, чтобы исправить влияние всех кризисных явлений. Рисунок 35. Производство в РФ закаленного стекла (сталинита) в 2001-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. кв. м. 7000 60% 49,6% 6000 40% 24,3% 5000 -4,0% 5,7% 4000 3000 2000 4122 3956 3923 15,0% 14,0% -0,8% 4876 5561 5880 6,6% 20% 2,6% 1,3% -2,3% -9,8% -14,3% 5039 5103 2534 3791 4766 4657 4359 4646 4200 -20% -40% -50,3% 1000 0% 0 -60% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Выпуск сталинита, тыс. кв.м Источник: Данные ФСГС РФ и прогноз ABARUS Market Research. 2010 2011 2012 Прирост, % 2013 2014 2015 прогноз Рынок листового стекла России и стран СНГ 120 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Что касается динамики производства безопасного стекла – триплекса, – используемого главным образом в остеклении автомобилей, то его выпуск на протяжении 2001-2006 гг. был практически неизменен: 1600-1700 тыс. кв.м ежегодно (см. Рисунок 36). Высокие темпы роста наблюдались в 2007 г. – скачок более чем на 30% по сравнению с 2006 г. По итогам 2008 г. был более скромный результат (рынок автотранспорта в этот период был уже задет кризисом) – производство снизилось на 9,3% по отношению к предыдущему году. А в 2009 году падение стало неизбежным, так как грянул кризис, и составило 45,9%. В 2010-2011 гг. активное восстановление автомобильного рынка привело к бурному росту производства безопасного стекла, уже в 2011 году его объем превысил результат докризисного 2007 года. Но как только производство автомобилей опять погрузилось в депрессию, это не замедлило сказаться на выпуске сопутствующей продукции. В течение 2014 года автомобильный рынок переживал не лучшие времена, спрос на автомобили, в том числе отечественного производства, был высоким только в период валютных скачков – в самом конце года. В результате в 2014 году объем производства триплекса уменьшился на 3,3%. А в 2015 году падение может составить более 10%, так как конвейеры многих заводов простаивают, а ряд зарубежных производителей (например, General Motors) и вовсе заявили, что покидают российский рынок. Рисунок 36. Производство в РФ безопасного стекла (триплекса) в 2001-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. кв. м. 3500 120% 94,8% 100% 3000 80% 2500 60% 2000 32,2% 14,4% 40% -3,1% 7,6% 1500 -9,3% 5,9% -5,7% 1000 10,3% 13,6% 2421 1730 1832 1539 1491 1705 1608 2195 20% 2 903 2 808 2 500 2 900 2 315 2 554 0,1% 1 188 -3,3% -11,0% 500 -45,9% 0% -20% -40% 0 -60% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Выпуск триплекса, тыс. кв.м 2011 2012 2013 2014 2015 прогноз Прирост, % Источник: Данные ФСГС РФ и прогноз ABARUS Market Research. Необходимо отметить, что не все безопасное стекло используется для остекления транспорта, часть его идет на дорогой сегмент стеклопакетов. Однако в РФ функционируют и мелкие компании, специализирующиеся на обработке листового стекла. Выпуск этих предприятий не отражается в статистике. Рынок листового стекла России и стран СНГ 121 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ § 5.2. Региональная структура рынка производства листового стекла В настоящее время 8 регионов страны располагают стекольными производствами (выпуск листового стекла). Это Московская, Саратовская, Нижегородская, Рязанская, Ростовская области, Ставропольский край и республики Башкортостан и Дагестан. С конца 2014 года к этому списку присоединился Татарстан. На Рисунке 37 приведена диаграмма распределения производства листового стекла (всех видов) по регионам страны. В скобках указано количество производств, расположенных на территории конкретного региона и осуществляющих деятельность на момент написания отчета. Еще совсем недавно, в 2005 году, безоговорочное лидерство по выпуску листового стекла принадлежало Нижегородской области – около 40% производимого в стране стекла сходило с конвейера Борского стекольного завода (AGC). После реконструкции и переориентации завода на автостекло его доля начинает сокращаться. Сейчас Нижегородская область имеет долю 14% и находится на четвертом месте по объемам производства. Рисунок 37. Географическое распределение производства листового стекла по регионам РФ, 2005-2014 гг., %. 100% 90% Владимирская область (0) 80% Тверская область (0) Брянская область (0) 70% Татарстан (1) 60% Дагестан (1) 50% Ростовская область (1) Ставропольский край (1) 40% Рязанская область (1) 30% Нижегородская область (1) Башкортостан (1) 20% Саратовская область (2) 10% Московская область (2) 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Источник: Расчеты ABARUS Market Research. На первое же место вышла Московская область – там располагаются заводы AGC Glass и «Пилкингтон». В Саратовской области, которая занимает второе место, также на- Рынок листового стекла России и стран СНГ 122 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ ходятся два завода. Остальные регионы располагают по одному производству, а некоторые области (Владимирская, тверская и Брянская), в 2005 г. выпускавшие 18% отечественного стекла, к 2013 г. лишились функционирующих заводов. Стоит отметить, что до 2005 года на Приволжский округ приходилось 100% производства термополированного стекла в стране, и только после 2005 г. с появлением двух предприятий в Подмосковье, Центральный федеральный округ начинает стремительно отвоевывать позиции. В результате в 2010 году ЦФО занял, по расчетам, не менее 40% от общего объема выпуска термополированного стекла в стране. Рисунок 38. Распределение производства листового стекла по федеральным округам в 2005-2014 гг., %. 100% 90% 80% 70% 60% Южный 50% Центральный 40% Приволжский 30% 20% 10% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Большая часть мощностей по производству листового стекла в РФ по-прежнему располагается в Приволжском федеральном округе (Нижегородская, Саратовская области и Республика Башкортостан). С появлением в Рязанской области нового производителя преимущество Приволжского округа начинает размываться в пользу центральных регионов страны, а с появлением двух заводов в Южном округе, рассредоточение производства принимает более равномерный характер. Теперь мощности появляются в тех регионах, которые являются наиболее активными потребителями листового стекла. Рынок листового стекла России и стран СНГ 123 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Рисунок 39. Распределение производства листового стекла по федеральным округам в 2014 гг., %. Южный 22% Приволжский 43% Центральный 35% Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Южный федеральный округ, потеряв в 2006 году единственного производителя («Дагстекло»), похоже, снова выходит на сцену за счет трех новых предприятий, совокупный объем выпуска которых в 2014 году занял 22% от общероссийского. По данным Стеклосоюза, на юге страны потребляется 25-27% стекла от общего объема рынка. Краснодарский край занимает четвертое место среди российских регионов по объемам потребления, Ростовская область – на десятом месте. В значительных объемах листовое стекло потребляется в Дагестане, Ставропольском крае и Волгоградской области. Построив заводы в этом округе, их владельцы получили конкурентное преимущество перед другими российскими производителями за счет близости к крупному региональному рынку сбыта, имеющему хороший потенциал роста. § 5.3. Импорт листового стекла Начиная с 1999 года, наблюдается стабильный рост импорта термополированного стекла в Россию. Особенно можно отметить в этом плане 2006 и 2007 годы, когда произошел наиболее заметный всплеск импорта данной позиции. Результаты первого полугодия 2008 года уже позволяли ожидать, что поставки в связи с кризисом будут значительно ниже. Снижение в 2008 году составило всего 4,4%, зато в 2009 г. импорт термополированного стекла рухнул более чем на 70%. В 2010 году было завезено немногим больше, чем в 2009 году. Рынок листового стекла России и стран СНГ 124 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Рисунок 40. Динамика импорта термополированного стекла в Россию в 2005-2014 гг. 70 60 32,5% 60% 37,0% 40% 24,4% 50 40 -4,4% -4,4% -1,1% 20% 0% 63,0 30 20 80% 60,4% -20% 60,3 46,0 34,7 33,2 -72,4% 10 16,6 20,7 2009 2010 31,7 31,4 -51,9% -40% 15,1 -60% 0 -80% 2005 2006 2007 2008 Импорт, млн кв.м 2011 2012 2013 2014 Прирост, % Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ. Восстановление импорта термополированного стекла началось лишь в 2011 году, но объемы сильно уступают докризисным. В 2012 году было завезено даже меньше, чем в 2005 году. А в последние два года темпы импортных поставок и вовсе стали сокращаться. Снижение импорта стекла связано с запуском новых заводов на территории России и начавшимся затовариванием рынка. Крупнейшим поставщиком термополированного стекла в Россию до 2008 года являлся Китай (Fuyao Group, TG Tianjin Glass Co., Shahe City Mingyao Glass Co., Rider Glass Co. и другие многочисленные производители). В 2007 году доля китайской продукции составляла около 50%, но в кризисный период 2008-2010 гг. произошло снижение до 30% и менее. Таблица 45. Импортные поставки листового термополированного стекла в Россию в 2005-2014 гг., млн кв. м. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Беларусь 8,7 10,1 11,6 12,7 7,9 9,0 8,6 8,7 13,7 4,8 Китай 6,8 17,1 30,5 22,7 4,8 5,5 10,1 7,3 7,8 5,2 Киргизия 6,3 4,7 6,9 5,7 0,1 0,0 0,0 2,2 5,2 1,4 Украина 2,8 3,7 4,0 4,7 1,0 1,7 7,1 6,8 0,1 0,0 Турция 0,1 0,1 0,3 1,5 0,2 1,2 1,8 0,5 0,1 0,2 Бельгия 1,3 2,1 2,6 2,8 1,0 0,6 1,6 1,2 1,1 1,3 Польша 2,0 1,0 1,1 2,8 0,6 1,0 1,5 1,6 1,2 1,1 Болгария 0,0 0,1 0,3 0,6 0,5 0,7 0,3 1,7 0,6 0,0 Другие страны 6,9 7,1 5,8 6,7 0,6 1,1 2,1 1,9 1,5 1,0 Всего 34,7 46,0 63,0 60,3 16,6 20,7 33,2 31,7 31,4 15,1 Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ. Рынок листового стекла России и стран СНГ 125 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Рисунок 41. Структура импорта стекла, термически полированного, не обработанного иным способом (код 7005) в 2005-2014 гг. по странам-поставщикам в процентном соотношении 100% 90% Остальные страны 80% Болгария 70% Польша Бельгия 60% Турция 50% Украина 40% Киргизия 30% Китай Беларусь 20% 10% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ. После 2008 года первенство достается Беларуси – продукция ОАО «Гомельстекло» пользуется на российском рынке хорошим спросом. Кроме того, заметно влияние на российский рынок прозрачного листового стекла оказывают импортные поставки стекла из Киргизии (стекольный завод «Интергласс»), Украины (завод «Пролетарий» поставлял свое стекло, пока в 2013 г. не остановился), Турции, Бельгии, Польши, Болгарии. Великобритании, Германии. В 2014 году упали поставки как из Беларуси, так и из Китая. Причиной стало резкое падение курса рубля к большинству мировых валют. Зарубежное стекло, даже китайское, теперь слишком дорого для российских потребителей. В ряде средств массовой информации встречается информация о том, что на российский рынок также поступает стекло из Узбекистана (продукция завода «Кварц»), но изучение таможенных баз специалистами ABARUS Market Research не нашло подтверждения данной информации. § 5.4. Экспорт листового стекла Начиная с 2004 года наблюдается рост объемов экспорта листового стекла как в стоимостном, так и в натуральном выражении. В 2008 гг. объемы экспорта снижаются, а в 2009 г. происходит резкий рост – до 25,6 млн кв.м. В 2010 году объемы почти не уступают предыдущему году – 25,1 млн. Кто выступил потребителем такого большого объема российского термополированного стекла в кризисный период – увидим ниже. В 2011-2012 гг. экспортные поставки падают до 18-20 млн кв.м, а в 2013 году происходит резкий скачок: российское стекло большими партиями пошло в Казахстан, Бела- Рынок листового стекла России и стран СНГ 126 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ русь, Узбекистан, Таджикистан, а также в Украину (там закрылся единственный стекольный завод). Рисунок 42. Динамика экспорта термополированного стекла из России в 2005-2014 гг. 88,2% 35 31,1 28,2 30 100% 80% 25,1 25 20 17,7 19,4 9,7% 15 25,6 19,9 19,6 18,4 13,6 2,7% 40% 10,3% 6,6% -2,0% 60% 43,6% 10 20% 0% 5 -26,5% -31,8% -20% 0 -40% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Экспорт, млн кв.м 2011 2012 2013 2014 Прирост, % Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ. Крупнейшими потребителями данной группы изделий из России в количественном выражении являются Украина, Казахстан, Турция, Болгария, Узбекистан, Финляндия, Азербайджан, Таджикистан и другие страны. С 2011 года в статистике появились поставки в Беларусь. В последние годы происходит переориентация экспортных потоков – все меньше стекло продается в европейские страны, и гораздо больше – в страны СНГ, особенно Азиатского региона. Таблица 46. Экспортные поставки листового термополированного стекла из России в 2005-2014 гг., млн кв.м. Казахстан Украина Беларусь Турция Болгария Узбекистан Финляндия Греция Азербайджан Таджикистан Эстония Киргизия Другие страны Всего 2005 2,8 5,8 0,0 2,8 1,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,2 0,0 3,2 17,7 2006 4,0 6,9 0,0 3,3 1,5 0,0 0,7 1,1 0,0 0,0 0,3 0,0 1,5 19,4 2007 3,7 8,1 0,0 2,8 1,9 0,0 0,8 0,8 0,0 0,0 0,1 0,0 1,7 19,9 2008 2,8 5,5 0,0 1,2 1,2 0,0 0,7 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 1,5 13,6 2009 7,9 8,7 0,0 2,2 1,1 0,5 0,6 0,6 1,8 0,3 0,4 0,4 1,1 25,6 Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ. 2010 8,5 4,2 0,0 4,3 0,8 1,3 0,9 0,6 1,0 0,5 0,3 0,6 2,0 25,1 2011 8,6 3,5 1,5 0,0 0,0 1,2 1,1 0,0 0,5 0,4 0,3 0,3 0,8 18,4 2012 8,8 4,2 1,4 0,0 0,0 1,5 0,9 0,0 0,5 0,8 0,3 0,3 0,8 19,6 2013 8,7 8,8 3,0 0,0 0,0 2,6 1,1 0,0 0,3 2,1 0,3 0,2 1,0 28,2 2014 7,0 10,5 2,7 1,9 0,4 2,7 1,6 0,0 0,5 1,2 0,4 0,2 2,0 31,1 Рынок листового стекла России и стран СНГ 127 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Рисунок 43. Экспортные поставки листового термополированного стекла из России в 2005-2014 гг. из России по странам-получателям, в % 100% 90% Другие страны 80% Киргизия Эстония 70% Таджикистан Азербайджан 60% Греция 50% Финляндия Узбекистан 40% Болгария Турция 30% Беларусь 20% Украина Казахстан 10% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ. Ориентированность российских производителей на рынки стран СНГ обусловлена тем, что во многих странах-потребителях (в основном страны Восточной и Западной Европы) либо введен запрет импорта листового стекла, либо существуют количественные квоты ввоза, либо имеют место очень высокие таможенные пошлины. В 2010 году Казахстан закупил в два с половиной раза больше российского термополированного стекла, чем в 2007 г. На фоне этого всплеска спроса доля Украины резко снизилась. Затем в Украине начались экономические проблемы и перебои с производством стекла, поэтому к 2014 году украинское потребление российской продукции превзошло казахское. Заметно растут поставки в Узбекистан, видимо, там наблюдается явная нехватка листового стекла. То же самое касается Таджикистана. Фактически экспорт стекла из России теперь идет в эти четыре дружественных государства. Дополняет эту четверку Финляндия. Что касается распределения экспорта по компаниям-производителям и направлениям поставок, то самым активным предприятием в этом отношении выступает «Саратовстройстекло». В 2010 году эта компания отправила за рубеж около 30% всей произведенной продукции. В 2013 году доля экспорта в производстве оказалась ниже – 17%. Рынок листового стекла России и стран СНГ 128 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Таблица 47. Распределение экспорта по компаниям-производителям в 2010 г., тыс. кв.м АБХАЗИЯ АЗЕРБАЙДЖАН АЛБАНИЯ АРМЕНИЯ БЕЛЬГИЯ БОЛГАРИЯ ВЕНГРИЯ ГРЕЦИЯ ГРУЗИЯ КАЗАХСТАН КИРГИЗИЯ ЛАТВИЯ ЛИТВА МОЛДАВИЯ ПОЛЬША ТАДЖИКИСТАН ТУРЦИЯ УЗБЕКИСТАН УКРАИНА ФИНЛЯНДИЯ ЧЕХИЯ ЭСТОНИЯ Глас Клин 0 96,5 0 0 1,2 66,4 0 0 0 551,9 6,0 194,8 102,0 71,6 90,6 0 0 19,9 795,6 887,1 50,8 310,4 Салават СИС Саратов БСЗ 0 450,6 0 0 0 0 0 0 0 4343,6 75,1 0 0 0 0 219,8 0 705,1 129,5 0 0 0 16,7 10,7 0 50,4 0 0 0 0 23,6 168,9 0 0 0 2,0 0 5,6 0 149,4 42,4 0 0 0 51,7 355,6 318,6 254,0 0 683,2 0 607,4 0 2766,3 368,5 19,9 0 50,3 0 272,0 4309,2 56,7 882,9 0 0 0 0 86,9 0 0 0 7,8 0 0 0 410,2 0 3,9 31,7 13,4 0 0 0 340,3 622,9 40,5 567,3 35,8 Гард. Рязань 1,9 1,3 0 0 0 0 4,1 0 0 208,4 106,1 0 2,7 21,9 0 0 0 18,8 1690,8 0 0 0 Пилкн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Стар Гласс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ЮГ Др. 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,0 0 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ. Также экспорто-ориентированными предприятиями можно назвать «Салаватстекло», Саратовский институт стекла», «Глас Клин». Но особенно ярко выступило на международном рынке стекла новое предприятие «Гардиан стекло Ростов» – в 2013 году эта компания отправила на экспорт более 20% своей продукции. Направлялось ростовское стекло преимущественно в Украину (сказывается территориальная близость и высокая потребность украинского рынка в листовом стекле после закрытия Лисичанского завода) и частично в Казахстан. Таблица 48. Распределение экспорта по компаниям-производителям в 2013 г., тыс. кв.м АБХАЗИЯ АЗЕРБАЙДЖАН АЛБАНИЯ АРМЕНИЯ БЕЛЬГИЯ БОЛГАРИЯ Глас Клин 0 43,4 0 0 0 0 Салават 0 0 0 0 0 0 СИС Саратов БСЗ 17,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03 0 104,2 214,8 0 0 0 0 Гард. Гард. ПилкРязань Ростов н 2,1 64,6 0 14,8 19,6 0 0 0 0 0 8,0 0 0 0 0 0 0 0 Стар Гласс 0 0 0 0 0 0 ЮГ Др. 51,7 0 0 0 0 0 4,3 0 0 0 0 0 Рынок листового стекла России и стран СНГ 129 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ ВЕНГРИЯ ГРЕЦИЯ ГРУЗИЯ КАЗАХСТАН КИРГИЗИЯ ЛАТВИЯ ЛИТВА МОЛДАВИЯ ПОЛЬША ТАДЖИКИСТАН ТУРЦИЯ УЗБЕКИСТАН УКРАИНА ФИНЛЯНДИЯ ЧЕХИЯ ЭСТОНИЯ 0 0 3,8 1428,3 0 58,2 70,5 6,7 0 0 0 14,6 452,1 1120,1 0 309,5 0 0 0 0 0 6,2 3201,9 133,8 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 0 8,2 27,3 0 0 719,4 713,1 120,7 15,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1639,8 148,5 68,8 0 275,2 0 2084,9 0 161,7 767,8 0 0 0 0 0 0 595,5 4,0 1,7 6,8 0 0 0 0 996,9 1184,2 6,2 0 28,0 0 0 2,8 776,7 59,6 0 15,6 1,8 0 0 0 7,7 991,1 0 0 0 0 0 9,2 828,5 6,3 0 0 15,2 0 0 0 0 5288,2 0 0 0 0 0 0 86,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ. § 5.5. Анализ экспортно-импортных потоков листового стекла На Рисунке 44 изображена сравнительная динамика импортных и экспортных потоков листового стекла за последние девять лет (суммарно). До 2008 года импорт стекла превалировал над экспортом. Это говорило о нехватке стекла на внутреннем рынке. В результате в 2007-2008 годах импортные поставки в три раза превышали экспортные. Но затем ситуация изменилась с точностью до наоборот. Кризис «отбросил» структуру внешнеторговых операций на 5-6 лет назад. В связи с чем в 2009-2010 гг. экспорт снова «возвысился» над импортом. Рисунок 44. Совокупные объемы импорта и экспорта листового стекла (в сравнении), 2005-2014 гг., млн кв.м 70 60 50 40 Импорт 30 Экспорт 20 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 Источник: Расчеты ABARUS Market Research. 2010 2011 2012 2013 2014 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Рынок листового стекла России и стран СНГ 130 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Затем импорт снова взял верх, но теперь уже разница не так велика и она снижается. С учетом производственных мощностей, накопившихся в России, вряд ли стоит ожидать увеличения импорта в дальнейшем. Скорее всего, Российская Федерация постепенно превращается в нетто-экспортера. Доля обработанного стекла в общем объеме экспорта постепенно увеличивается, но нельзя сказать, чтобы стремительно. Все-таки Россия пока представляет собой поставщика первичного листового стекла. Рынок листового стекла России и стран СНГ 131 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ ГЛАВА VI. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА § 6.1. Характеристика рынка стекла (по сегментам) Рынок флоат-стекла Ниже приведены расчеты объемов российского рынка листового термополированного стекла в 2005-2014 гг. на основе официальных статистических данных производства (с корректировкой ABARUS Market Research) и экспортно-импортных операций по упрощенной формуле «Объем = производство + импорт – экспорт». Таблица 49. Расчет объема российского рынка листового термополированного стекла в 20052014 гг., млн. кв.м. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Отечественное производство 97,9 155,1 157,8 167,7 172,6 201,3 206,7 211,5 238,1 250,3 Импорт 34,7 46,0 63,0 60,3 16,6 20,7 33,2 31,7 31,4 15,1 Экспорт 17,7 19,4 19,9 13,6 25,6 25,1 18,4 19,6 28,2 31,1 Объем рынка 114,9 181,7 201,0 214,4 163,7 196,9 221,5 223,6 241,3 234,3 58,1% 10,6% 6,7% -23,7% 20,3% 12,5% 0,9% 7,9% -2,9% Год Темпы прироста Доля импорта в объеме рынка 30% 25% 31% 28% 10% 11% 15% 14% 13% 6% Доля экспорта от производства 18% 12% 13% 8% 15% 12% 9% 9% 12% 12% Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Потребление термополированного стекла в России росло до 2008 года. По некоторым оценкам, рост потребления в эти годы обеспечивался главным образом за счет наращивания выпуска продукции отечественными производителями. Однако расчеты ABARUS Market Research показывают, что на докризисный рост рынка стекла в большей степени влиял импорт, нежели внутреннее производство. Тем более что в период 19972008 гг. динамика отечественного производства стекла не всегда была положительной. Влияние импорта оставалось заметным и в 2005-2008 гг., даже несмотря на то, что отечественная стекольная промышленность показала беспрецедентный рост в этот период. Особенно ярко роль импорта проявилась в 2007 году, когда его объем резко вырос на 37%. Финансовый кризис затормозил развитие строительной отрасли. Это не могло не сказаться на темпах роста стекольного рынка. Весомую роль в сокращении темпов роста объема вносит и рост курса доллара по отношению к рублю. Поэтому импортные поставки становятся меньше. Таким образом, прослеживается отчетливая тенденция: в благополучные периоды российский рынок прирастает импортным стеклом, а в кризисные – собственным. Рынок листового стекла России и стран СНГ 132 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Рисунок 45. Динамика объема российского рынка термополированного стекла в 2005-2014 гг., млн. кв.м 300 70% 58,1% 250 181,7 200 150 201,0 214,4 241,3 234,3 60% 50% 40% 30% 20,3% 12,5% 6,7% 20% 7,9% 0,9% 100 50 223,6 196,9 163,7 10,6% 114,9 221,5 -2,9% 10% 0% -10% -23,7% -20% 0 -30% 2005 2006 2007 2008 2009 Объем рынка 2010 2011 2012 2013 2014 Темпы прироста Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Несмотря на кризис, сказавшийся на строительной отрасли уже в 2008 году, объем рынка все же показал прирост в 6,7%. И это произошло, в основном, за счет производства, которое в 2008 году увеличилось на 10 млн.кв.м, тогда как импорт, напротив, начал снижаться. Рисунок 46. Количественная доля импорта в общем объеме российского рынка флоат-стекла в 2005-2014 гг., млн. кв.м 250 200 150 Импорт 100 Производство минус экспорт 50 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Как уже говорилось выше, в кризисные 2008-2009 гг. падения производства стекла в России не наблюдалось. Но в 2009 году сильно упал импорт при одновременном увеличении объемов экспорта, в связи с чем объем рынка (потребления) снизился на 23,7%. Эти Рынок листового стекла России и стран СНГ 133 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ двадцать процентов рынок практически наверстал в 2010 году, и в 2011 году также показал неплохой прирост – на 12,5%. Таким образом, в 2011 году объем российского рынка флоат-стекла составил 221,5 млн кв.м, в 2012 г. – 223,6 млн, а в 2013 году – 241,3 млн кв.м, что стало абсолютным количественным рекордом за все время его существования. В 2014 году, как и в прошлый кризис, произошло резкое сокращение импорта, поэтому даже несмотря на прирост производства, объем рынка все-таки снизился, еще и потому, что увеличился вывоз продукции за рубеж. Рисунок 47. Динамика доли импорта в общем объеме российского рынка флоат-стекла в 20052014 гг., % 100% 90% 80% 70% Импорт 60% 50% Производство минус экспорт 40% 30% 20% 10% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Присутствие на российском рынке продукции импортного производства до 2007 года росло (с 8% в 2001 г. до 30% в 2007 г.), но в 2008 году процесс усиления позиций импорта на российском рынке замедлился (см. рисунок выше). Это связано со снижением спроса на импортное стекло в сфере строительства (импорт автомобильного стекла в РФ продолжил расти в 2008 году). В 2009-2010 годах доля импорта сократилась до 10%. В последующие годы доля импорта немного увеличилась, но в целом заметна тенденция его сокращения. Рынок тянутого и выдувного стекла Сегмент рынка тянутого и выдувного стекла, как уже стало понятно из предшествующего анализа, переживает падение. С 2001 по 211 год объем этого рынка сократился более чем в восемь раз: с 33,3 млн кв.м до 4,1 млн. А теперь и вовсе до 0,2 млн кв.м. Еще в 2007 году ничто не предвещало серьезных изменений, объем рынка находился на уровне 21 млн кв.м, 17 млн из которых был отечественного производства, а остальное – импорт. Рынок листового стекла России и стран СНГ 134 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Но в 2008 году объем рынка резко упал до 11 млн, и с тех пор так и продолжает стремительно снижаться. Таблица 50. Расчет объема российского рынка листового тянутого и выдувного стекла в 20052014 гг., млн. кв.м. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 19,4 18,1 17,5 10,9 5,8 4,4 2,8 3,3 0,1 0 3,1 3,5 4,9 1,6 0,4 0,9 1,4 0,5 0,3 0,2 Экспорт 2,2 1,7 1,4 1,7 1,3 1,0 0,1 0,1 0,1 0,0 Объем рынка тянутого и выдувного стекла, млн м2 20,3 19,9 21,0 10,8 4,8 4,2 4,1 3,7 0,3 0,2 Год Отечественное производство Импорт Источник: Расчеты ABARUS Market Research. По понятным причинам, с рынка вытесняются те виды стекла (оконное, витринное, строительное, мебельное), которые повсеместно заменяются высококачественным термополированным. Однако среди тянутого стекла есть и более тонкие номиналы, которые используются в производстве часов, электроники, техники, а также другой промышленности. Именно эти виды стекла в большинстве и представляют собой оставшийся объем 0,30,2 млн кв.м, который зафиксирован в 2013-2014 гг. Рисунок 48. Динамика объема российского рынка тянутого и выдувного стекла в 2005-2014 гг., млн. кв.м 25,0 20,3 20,0 20% 19,9 21,0 -2,1% 5,5% -2,4% -12,4% -10,5% 0% -20% 15,0 10,8 10,0 -48,7% 5,0 -44,6% -55,4% 4,8 4,2 4,1 -60% -90,6% 3,7 0,3 -40% -80% 0,2 0,0 -100% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Объем рынка тянутого и выдувного стекла, млн м2 2012 2013 2014 Темпы прироста Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Объем импорта этих видов стекла с годами уменьшается в количественном выражении, но в процентном – растет. В 2011-2012 гг. доля импорта в данном сегменте составляла почти 50%, в то время как в 2000 году не превышала 10%. Поскольку в 2013 году производство сократилось до незначительных величин, то получается, что в настоящее время практически все подобное стекло – зарубежного производства. Импортируется тя- Рынок листового стекла России и стран СНГ 135 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ нутое и выдувное стекло в Россию в основном из Китая, Польши, Турции, до 2013 года – из Украины. Рисунок 49. Динамика доли импорта в общем объеме российского рынка тянутого и выдувного стекла в 2005-2014 гг., % 100% 90% 80% 70% Импорт 60% 50% Производство минус экспорт 40% 30% 20% 10% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Рынок безопасных видов стекла Безопасное стекло – это высококачественное термополированное стекло, подвергнутое дополнительной обработке: закаливанию (сталинит) или склеиванию с использованием промежуточного слоя (триплекс). В основном безопасные виды стекла – это стекло для автомобильной промышленности (для легковых автомобилей, грузового и специального транспорта), и в небольшом количестве – мебельное или архитектурное. Таблица 51. Расчет объема российского рынка безопасного стекла в 2005-2014 гг., млн. кв.м. Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Производство 7,3 7,7 7,5 7,3 3,7 6,1 6,9 7,5 7,7 7,5 Импорт 0,8 1,2 1,8 2,1 0,7 0,8 1,3 1,2 1,1 0,9 Экспорт 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 Объем рынка, млн м2 8,0 8,7 9,1 9,2 4,1 6,7 8,1 8,7 8,7 8,3 9,6% 3,8% 2,1% -55% 62,2% 20,8% 6,9% 0,1% -4,6% 16% 24% 28% 18% 13% 19% 16% 14% 11% Прирост рынка, % Доля импорта, % 11% Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Российский рынок безопасного стекла пока еще в основном состоит из стекла отечественного производства, хотя это преимущество постепенно теряется. Причина заключается в том, что темпы прироста российского производства не отличаются интенсивностью, в отличие от импорта, который до кризиса прирастал по 30-50% в год. Правда, за- Рынок листового стекла России и стран СНГ 136 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ метно, что в тяжелые времена импорт замедляется. Но стоит только экономической ситуации улучшиться, как импортное безопасное стекло снова начнет наращивать долю в общем объеме продаж на российском рынке. Рисунок 50. Количественная доля импорта в общем объеме российского рынка безопасного стекла в 2005-2014 гг., млн. кв.м. 10 9 8 7 6 Импорт 5 4 Собственное производство 3 2 1 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Данный сегмент сильно пострадал в кризис, так как он напрямую зависит от конъюнктуры автомобильного рынка, который пережил серьезный упадок в течение 2009-2010 гг. До кризиса объем рынка был практически стабильным в течение трех лет, находясь на уровне 8-9 млн кв.м. А в 2009 году он сократился до 4,1 млн кв.м. После кризиса рынок стал быстро восстанавливаться, и результаты 2010 и 2011 года позволяли ожидать достижения объема, превышающего докризисный уже в 2012 году. Однако макроэкономическая ситуация ухудшилась, автомобильный рынок «просел» и поэтому рынок безопасного стекла застрял на уровне 8,7 млн кв.м. Рынок листового стекла России и стран СНГ 137 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Рисунок 51. Динамика объема российского рынка безопасного стекла в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн. кв.м 10 9 8 8,0 8,7 9,1 9,2 62,2% 8,1 6,7 7 9,6% 6 8,7 3,8% 80% 8,3 7,4 20,8% 6,9% 2,1% 5 8,7 0,1% 4,1 -4,3% 60% 40% 20% -10,8% 4 0% -20% 3 -40% -55,3% 2 1 -60% 0 -80% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 прогноз Объем рынка, млн кв.м Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Рисунок 52. Динамика доли импорта в общем объеме российского рынка безопасного стекла в 2005-2014 гг., % 100% 90% 80% 70% 60% Импорт 50% 40% Собственное производство 30% 20% 10% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Источник: Расчеты ABARUS Market Research. На рост рынка в 2015 году рассчитывать не приходится. Скорее всего, напротив, рынок безопасных видов стекла покажет снижение. Но долго в таком состоянии рынок находиться не может, поэтому рано или поздно он начнет увеличиваться. Рынок листового стекла России и стран СНГ 138 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Рисунок 53. Прогноз объема российского рынка безопасного стекла до 2018 г., млн. кв.м 10 9 8 8,0 8,7 9,1 9,2 62,2% 8,1 6,7 7 9,6% 6 3,8% 9,4 8,7 8,5 8,3 7,4 7,5 20,8% 6,9% 2,1% 5 8,7 0,1% 4,1 -4,3% 1,4% 80% 60% 40% 13,3% 10,6% -10,8% 4 20% 0% -20% 3 -40% -55,3% 2 -60% 1 0 -80% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Объем рынка, млн кв.м 2013 2014 2015 2016 2017 2018 прогноз прогноз прогноз прогноз Прирост, % Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Какими бы темпами не рос данный сегмент (а он, как показывает предыдущая статистика, растет медленно даже в хорошие времена), доля импорта на нем будет увеличиваться и впредь. Расширение автомобильного производства внутри страны, в том числе иностранного автосборочного, вынуждает международные концерны увеличивать поставки готовых автостекол, а также их заготовок от своих европейских и азиатских поставщиков. Автомобильное стекло отечественного производства пока не находит широкого применения на иностранных моделях. Экспансия импортного безопасного стекла станет менее заметной в случае успешного запуска на территории России обещанных стекольных производств. § 6.2. Потребление листового стекла по регионам Распределение импортных поставок Ведущими регионами-потребителями листового стекла традиционно выступают Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Краснодарский край и Ростовская область, регионы Поволжья и Урала. Первые два региона хорошо обеспечены листовым стеклом – в Подмосковье работают два крупных завода. В Ленинградскую область стекло поступает из той же Московской области, Башкортостана и Беларуси, а также из-за рубежа. Южные регионы постепенно прирастают собственными производителями, но и поставками из Приволжских регионов тоже не пренебрегают. Если же воспользоваться статистикой внутренних железнодорожных перевозок, то можно увидеть, какие из территорий испытывают острую нехватку листового стекла. В 2013 году такими регионами стали: Челябинская, Нижегородская, Новосибирская, Иркут- Рынок листового стекла России и стран СНГ 139 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ ская, Самарская, Свердловская, Омская области, Красноярский край, Алтайский край и некоторые другие (см. Рисунок 54). Рисунок 54. Распределение железнодорожных поставок листового стекла внутри России по регионам, % Челябинская область Нижегородская область Новосибирская область 7,7% 22,0% Иркутская область Красноярский край 7,5% Самарская область Свердловская область 7,0% Омская область Алтайский край 1,4% Пермский край 1,5% 6,1% 1,9% Республика Дагестан Республика Татарстан 1,9% 5,4% 2,7% 2,8% 4,4% 2,8% 4,2% 3,0% 3,6% 3,9% 4,1% 3,0% 3,3% Хабаровский край Кемеровская область Тюменская область Ростовская область Республика Башкортостан Приморский край Ханты-Мансийский АО Пензенская область Остальные регионы Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным РЖД. Очевидно, что основными нуждающимися регионами являются территории Сибири, Урала и Дальнего Востока. Приморские компании, которым для работы необходимо строительное стекло, завозят его сегодня в основном из Китая. Часто не напрямую, а через Корею, что выгоднее при растаможивании поставок. Высокомарочное стекло на Дальний Восток доставляется из Санкт-Петербурга. Региональное распределение потребностей строительной отрасли Как уже было сказано выше, подавляющая часть листового стекла идет в строительную отрасль. Причем неважно, идет напрямую на остекление или сначала перерабатывается в стеклопакеты. А в строительной отрасли основная масса приходится на возведение жилья. Если воспользоваться соотношением строительства жилых домов по регио- Рынок листового стекла России и стран СНГ 140 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ нам, включая индивидуальное домостроение, то можно рассчитать приблизительную потребность этих регионов в листовом стекле. Таблица 52. Распределение объемов жилищного строительства по федеральным округам страны в 2005-2014 гг., %. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Центральный 35% 34% 32% 30% 32% 30% 29% 28% 28% 28% Приволжский 21% 20% 20% 21% 21% 21% 22% 22% 22% 21% Южный и Северо-Кавказский 14% 15% 16% 15% 16% 17% 16% 18% 17% 17% Сибирский 10% 11% 11% 11% 10% 11% 12% 11% 11% 11% Уральский 8% 9% 9% 10% 9% 8% 9% 10% 9% 10% Северо-Западный 9% 9% 9% 10% 10% 10% 9% 9% 9% 10% Дальневосточный 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Всего Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным РЖД. Основная масса листового стекла, включая импортное, как и ожидалось, идет в Центральный федеральный округ – около 30%. В натуральном выражении это составляет более 68 млн кв.м в последние два года. Порядка 20% (более 50 млн кв.м) отправляется в Приволжский федеральный округ. Потребности Южного и Северо-Кавказского округов уже превышают 40 млн кв.м в год. Сибирский, Уральский и Северо-Западный приобретают по 20-27 млн кв.м стекла ежегодно. Потребности дальневосточного округа составляют примерно 7 млн. кв.м. Таблица 53. Распределение потребления листового стекла по федеральным округам страны в 2005-2014 гг., млн кв.м. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Центральный 40,3 62,4 65,3 64,1 51,7 58,9 64,4 61,8 68,6 68,1 Приволжский 24,2 36,0 40,3 45,4 34,8 42,0 48,5 48,7 53,2 50,3 Южный и Северо-Кавказский 16,4 27,3 31,4 33,2 25,8 33,2 36,1 39,5 40,4 41,7 Сибирский 11,6 19,5 22,7 24,0 17,1 22,3 25,7 25,5 27,3 25,7 Уральский 9,4 15,8 18,4 20,9 14,5 16,3 19,3 21,7 22,7 23,9 Северо-Западный 10,5 16,8 18,6 22,0 15,6 18,8 20,7 19,9 21,7 24,4 Дальневосточный 2,5 3,9 4,3 4,8 4,2 5,6 6,8 6,6 7,5 7,2 114,9 181,7 201,0 214,4 163,7 196,9 221,5 223,6 241,3 241,3 Всего Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Доля потребления листового стекла Центральным федеральным округом в последнее время медленно уменьшается. А Уральский, Северо-Западный и Южный округа увеличивают потребление. Рынок листового стекла России и стран СНГ 141 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Рисунок 55. Распределение потребления листового стекла по федеральным округам страны в 2005-2014 гг., млн кв.м 100% 90% Дальневосточный 80% Северо-Западный 70% Уральский 60% Сибирский 50% Южный и СевероКавказский 40% 30% Приволжский 20% Центральный 10% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Поскольку производство листового стекла располагается в Европейской части страны, Поволжье и на Юге, то соотношение «производство/потребление» остается неравномерным. Рисунок 56. Соотношение производства и потребления листового стекла по федеральным округам страны, млн кв.м в 2014 г. 120 100 80 68,1 60 40 50,3107,5 41,7 88,4 54,3 20 25,7 0 0 Центральный Приволжский Южный и СевероКавказский Потребление 24,4 23,9 Сибирский 0 Уральский 0 СевероЗападный 7,2 0 Дальневосточный Производство Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Приволжский округ, как традиционная территория по стекольному производству, сильно перенасыщена продукцией. В Центральных регионах тоже чувствуется излишек. Южные регионы в 2011-2013 гг. постепенно приближались к удовлетворению своих по- Рынок листового стекла России и стран СНГ 142 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ требностей, и в 2014 году уже произвели материала с избытком. Больше всех нуждаются в листовом стекле Сибирский, Уральский и Северо-Западный округа. Большие перспективы у стекольной промышленности в регионах Сибири и Дальнего Востока. Пока рынок за Уралом заметно отстает от европейской части страны по многим параметрам. Надо выправлять ситуацию. Нехватка собственного стекла в этих регионах сказывается на ценах. Что же касается новых территорий, вошедших в состав России, то в Крыму в советское время было построено два стекольных завода – Керченский и Симферопольский. Оба уже не работают, а стекло в Крым завозилось из Украины. Производственные площади этих предприятий находятся в заброшенном состоянии. Впрочем, жалеть об этом не приходится, поскольку оборудование было уже устаревшее. Сейчас налажена доставка листового стекла через паромную переправу. Аналитики изучают потребности стекольного рынка Крыма. Решение должно быть взвешенным и обоснованным. Пока же какое-то время листовое стекло придется завозить, благо на близлежащих территориях действует несколько стекольных заводов. § 6.3. Цены на листовое стекло Цены на внутреннем рынке В 2006 году сильное влияние на цены оказывали западноевропейские компании, поскольку уровень импорта был довольно высок. Теперь же главную роль в установлении ценовой политики на российском стекольном рынке играют отечественные компании, то есть те, которые функционируют на территории России. Ведущими факторами ценообразования выступает, во-первых, спрос со стороны строительных компаний и компаний, производящих светопрозрачные конструкции, который в условиях кризиса снижается, а во-вторых, конкуренция между самими производителями, которая усиливается из-за того, что их становится все больше и больше. Таблица 54. Цены российских производителей на стекло листовое термополированное (в натуральном исчислении) в 2008-2014 гг., по месяцам, руб./ м2. янв фев мар апр май июн июл авг сен окт 2008 104,3 97,6 98,4 99,6 103,3 108,9 124 125,9 126,4 126,5 116,9 101,6 2009 85,3 82 54,9 55,4 69,5 74,7 79,6 80,5 79,6 95,8 97,0 2010 97,1 98,4 99,4 106,5 104,5 103,7 99,2 100,9 104,3 109,3 114,2 130,3 2011 147,5 149,4 146,7 148,5 147,5 145,3 141,6 138,7 137,3 135,5 127,9 120,4 2012 110,7 105,7 102,9 100,2 105,8 106,5 114,4 125,7 147 146,2 139,7 125,5 2013 111,2 99,9 97,4 96,5 96,8 100,0 98,6 101,4 105,1 99,4 88,7 81,3 2014 74,8 65,7 64,7 70,0 78,7 91,6 99,5 113,8 100,9 99,0 99,0 - Источник: Данные ФСГС РФ. ноя дек 100,7 Рынок листового стекла России и стран СНГ 143 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Цены производителей на стекло термополированное листовое выросли в 2006 году на 10,7%, в 2007 г. – на 17,2%. В 2008 г. произошло снижение цены на 0,8%, что было почти незаметно, зато в 2009 г. падение составило –28,4%. Кстати, потребительские цены не продемонстрировали отрицательных приростов ни в 2008 г., ни в 2009 г. Таблица 55. Цены российских производителей на стекло листовое термополированное (в натуральном исчислении) в 2008-2014 гг., по месяцам, $/ м2. янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек 2009 2,5 2,4 1,8 1,8 2,2 2,4 2,6 2,6 2,6 3,1 3,1 3,2 2010 3,2 3,2 3,3 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 3,4 3,6 3,8 4,3 2011 5,0 5,1 5,0 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,7 4,6 4,3 4,1 2012 3,6 3,4 3,3 3,2 3,4 3,4 3,7 4,0 4,7 4,7 4,5 4,0 2013 3,5 3,1 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 3,3 3,1 2,8 2,8 2014 2,0 1,8 1,7 1,9 2,1 2,5 2,7 3,1 2,7 2,7 2,7 - Источник: Данные ФСГС РФ. В течение всего 2009 года цены производителей были ниже уровня предыдущих трех лет. Пик падения пришелся на март-апрель, после чего начался постепенный рост, который к концу года стал уверенным. В 2010 года, как мы видим, цены находятся уже на уровне докризисных. А в начале 2011 года – уже значительно выше, казалось, что рынок уже готов платить высокую цену. Однако в течение всего года цены плавно идут вниз. То же самое наблюдается в первой половине 2012 года. В летне-осенний период происходит некоторый скачок цен, однако он сменяется падением, которое продолжается и в 20132014 гг. Рисунок 57. Цены российских производителей на стекло листовое термополированное (в натуральном исчислении) в 2010-2014 гг., по месяцам, $/м2. 6 5 2010 год 4 2011 год 2012 год 3 2013 год 2 2014 год 1 0 янв фев мар апр май июн июл авг Источник: Данные ФСГС РФ. сен окт ноя дек Рынок листового стекла России и стран СНГ 144 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Потребительские цены на стекло в течение последних 10 лет росли быстрее цен производителей. И за 5 лет, предшествующих кризису, потребительская цена увеличилась более чем вдвое (9,8 $/кв.м в 2007 году против 4 $/кв.м в 2002 году). После кризиса цены выросли. В результате разрыв между потребительской и отпускной ценой в 2013-2014 гг. составил 3-кратный размер (7,8 $ против 2,2 $ за кв.м). Рисунок 58. Разница между уровнем потребительских цен на стекло оконное листовое толщиной 3-4 мм и уровнем цен производителей, в 2000-2014 гг. ($/кв. м) 14 12 10 8 6 4 2 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Потребительские цены Цены производителей Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ. Что касается рыночных цен, то средняя цена российских производителей (включая иностранные производства) в 2011 году находилась на уровне 160-180 руб. за квадратный метр оконного стекла (толщиной 4 мм марок М1-М4). В марте 2014 года цены существенно ниже. Средне снижение по цене варьируется от 15% до 25%. Подорожало только китайское стекло, все остальные производители демонстрируют удешевление (см. Рисунки 59 и 60). Сказывается конкуренция и состояние рыночной конъюнктуры. Рынок листового стекла России и стран СНГ 145 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Рисунок 59. Средние рыночные цены на листовое стекло российских и иностранных производителей, август 2011 г. (руб./кв. м) Китай 130 Саратовский институт 135 Гомель 166 Востек 170 Кварцит 170 Лисичанск 185 ЮгРосПродукт 190 Салаватстекло 190 Саратовстройстекло 193 AGC Борский завод 195 Pilkington 205 AGC Flat Glass Klin 205 209 Guardian 400 Англия (Pilkington) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Источник: ABARUS Market Research по данным дилеров и производителей. Рисунок 60. Средние рыночные цены на листовое стекло российских и иностранных производителей, март 2014 г. (руб./кв. м) Китай 134 Саратовский институт 137 Гомель 146 Саратовстройстекло 148 Салаватстекло 150 AGC Flat Glass Klin 152 AGC Борский завод 154 Guardian 159 Pilkington 161 180 ЮгРосПродукт 340 Англия (Pilkington) 0 50 100 150 200 250 Источник: ABARUS Market Research по данным дилеров и производителей. 300 350 400 Рынок листового стекла России и стран СНГ 146 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Самым дорогим из выпускающихся на территории России в 2011 году было стекло рязанского завода «Гардиан» – 209 руб. за кв.м. За ним вплотную следовали цены подмосковных предприятий «Глас Клин» и «Пилкингтон» – 205 руб. В марте 2014 года дороже всех оказалось стекло компании «ЮгРосПродукт» – 180 руб. «Саратовстройстекло» и «Салаватстекло» по-прежнему находятся в среднем ценовом сегменте – только если в 2011 году их цена находилась на уровне190 руб., то в 2014 году уже примерно 150 руб. Заводы, выпускающие тянутое стекло – «Кварцит» и «Востек» – в 2011 году продавали продукцию в среднем по 170 руб. за кв.м, а в 2014 году уже исчезли с рынка. «Саратовский институт стекла» регулярно отмечается наиболее низкой ценой – 135-140 руб., видимо, по той причине, что выпуск прозрачного оконного стекла не является профильной продукцией предприятия. Дешевле только китайская продукция, хоть она немного и подорожала, которую можно приобрести за 130-135 руб. за квадратный метр. На фоне импортного европейского стекла, которое на российском рынке стоит примерно 330-350 руб. за кв.м (тоже зафиксировано снижение) отечественное стекло попрежнему имеет явное преимущество. В долларовом выражении цены, наблюдаемые в 2014 году, заметно ниже по сравнению с 2011 годом. Рисунок 61. Средние рыночные цены на листовое стекло российских и иностранных производителей, 2014 г. по сравнению с 2011 г. ($/кв. м) Китай 3,9 Саратовский институт 4,0 Гомель 4,2 4,4 Салаватстекло 4,3 Саратовстройстекло 4,3 AGC Борский завод 4,5 Pilkington 4,7 AGC Flat Glass Klin 4,4 Guardian 4,6 2011 5,6 5,2 ЮгРосПродукт 2014 4,6 6,5 6,5 6,6 6,6 7,0 7,0 7,1 9,9 Англия (Pilkington) 0,0 5,0 13,6 10,0 Источник: ABARUS Market Research по данным дилеров и производителей. 15,0 Рынок листового стекла России и стран СНГ 147 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Что касается разницы в ценах по регионам, то Москва уже несколько лет не является лидером в этом отношении. Самым дорогим регионом выступает Мурманская область. Недешево обходится стекло строителям Санкт-Петербурга, где цена растет почти на 100 руб. ежегодно, а также Липецкой и Калининградской областей. Регионы-производители стекла (Саратовская, Московская, Нижегородская, Рязанская области, а также республика Башкортостан) находятся в среднем ценовом интервале. Наиболее дешевым является стекло, продаваемое в Волгоградской и Амурской областях, а в последние несколько лет – и в Краснодарском крае. Рисунок 62. Потребительские цены на стекло оконное листовое, толщиной 3-4 мм, в некоторых регионах страны в 2005-2014 гг. (руб./кв. м) 600 500 400 Северо-Западный Центральный Дальневосточный Приволжский 300 Сибирский Уральский Южный 200 100 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ. Анализ экспортно-импортных цен на листовое стекло Стоимость листового стекла, импортируемого в Россию, за последние три года демонстрирует снижение. В Таблице 56 приведены цены на импортное стекло, поступившее в наибольшем количестве на российский рынок из различных стран. Средняя цена за квадратный метр в 2010 году составила 7-8 долларов. В 2014 году средняя цена импортно- Рынок листового стекла России и стран СНГ 148 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ го стекла снизилась до 5-6 долларов за квадратный метр. При этом нельзя сказать, чтобы структура импорта сильно изменилась (разве что снова среди импортеров появилась Киргизия). Цены стран-импортеров изменились по-разному, но среднее падение оценивается в 21-22% в 2014 году по сравнению с 2010 годом. Выросли цены только на китайскую, польскую и турецкую продукцию. Цена на стекло из Великобритании и Беларуси осталась практически на прежнем уровне. На снижении цен сказывается макроэкономическая ситуация, а также развитие российского рынка стекла. Его объемы увеличиваются, растет количество производителей, преимущественно крупных, импорт в 2014 году по сравнению с 2010 годом также увеличился. На рынке в 2014 году заметны все признаки затоваривания. Таблица 56. Таможенная стоимость листового стекла, поступающего на российский рынок, долл./кв.м. 2010 2014 Изменение цены Беларусь 4,8 4,9 2,1% Китай 2,0 2,5 25,0% - 2,8 - Польша 4,4 5,1 15,9% Бельгия 18,6 13,0 -30,1% Болгария 2,7 2,4 -11,1% Великобритания 7,5 7,6 1,3% Германия 17,0 14,1 -17,1% США 15,3 8,4 -45,1% Израиль 4,1 2,3 -43,9% Турция 3,4 5,9 73,5% Украина 3,6 3,3 -8,3% Средняя цена 7,6 5,9 -21,6% Киргизия Источник: Расчеты ABARUS Market Research на основе данных таможенных баз. Совсем другая картина стекольных цен в странах СНГ. За рассматриваемый период почти на всех рынках цены на листовое стекло выросли. В среднем получается, что они росли на 5-6% в год с 2010 года и увеличились с $3,8 до $4,5 (в среднем). Снижение произошло только в отношении продукции, поступающей из России в Молдову, Абхазию, Таджикистан и Украину (в последние две страны значительно увеличился общий объем отгрузок, при этом в основном самого простого стекла). В остальные страны стекло продается по более высоким ценам в 2014 году по сравнению с 2010 годом. Особенно выросли цены на стекло, идущее в Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Грузию, Армению, Эстонию и Литву. Рынок листового стекла России и стран СНГ 149 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Таблица 57. Таможенная стоимость листового стекла, поступающего на внешние рынки из России, долл./кв.м. 2010 2014 Изменение цены Казахстан 3,0 4,1 36,7% Украина 4,4 3,3 -25,0% Узбекистан 3,4 4,3 26,5% Таджикистан 3,5 2,6 -25,7% Финляндия 4,0 4,1 2,5% Эстония 4,1 5,3 29,3% Молдова 3,4 2,8 -17,6% Абхазия 4,5 3,6 -20,0% Азербайджан 3,0 4,7 56,7% Киргизия 3,6 3,8 5,6% Латвия 4,0 4,1 2,5% Литва 5,3 9,2 73,6% Грузия 4,2 6,6 57,1% Армения 3,1 4,1 32,3% Средняя цена 3,8 4,5 17,0% Источник: Расчеты ABARUS Market Research на основе данных таможенных баз. Увеличение цен говорит о способности указанных рынков покупать стекло с более высокими качественными характеристиками. Мы видели выше, что в период 2011-2014 гг. на российском рынке цены на листовое стекло стремительно снижаются. Производители жалуются, что им приходится продавать продукцию практически по себестоимости. Стоит учесть, что цены не растут даже хотя бы вровень с инфляцией. Все это говорит о довольно сложном положении для заводов. При этом производители стеклопакетов не имеют никакой выгоды от снижения цен на стекло, поскольку в условиях высокой конкуренции за потребителя рыночные цены на стеклопакеты тоже снижаются. Именно конечный потребительский спрос давит на рыночную стоимость стекла, не позволяя ему дорожать. Поскольку рынок стеклопакетов, как основной сегмент потребления стекла переживает сейчас не лучшие времена, вряд ли стоит рассчитывать на сколько-нибудь заметно повышение цен в 2014 году. Напряженная политическая обстановка вокруг ситуации с Украиной также не добавляет российской экономике уверенности. Спрос во многих ключевых сегментах затормозился, а в некоторых даже падает. Рынок листового стекла России и стран СНГ 150 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ § 6.4. Структура рынка и оценка концентрации Оценка концентрации рынка в 2005-2014 гг. В настоящее время распределение производства стекла следующее. В 2005-2006 г. российских производителей потеснили новые предприятия с иностранным капиталом – «Главербель» и «Пилкингтон». Они стали быстро наращивать объемы выпуска продукции. В 2008 году появился еще один новый и сильный игрок – «Гардиан Стекло Рязань», который также оказался серьезным игроком. В 2010 году скромно заявило о своем вхождении на рынок флоат-стекла ставропольское предприятие «ЮгРосПродукт». А в 2013-2014 гг. выпуск своей первой продукции осуществили сразу два завода, и оба в южном федеральном округе – второй по счету (ростовский) завод «Гардиан» и Каспийский завод листового стекла (в республике Дагестан). В конце 2014 г. к ним присоединился турецкий завод, расположенный в Татарстане. Таблица 58. Динамика производства российскими стекольными предприятиями в 2005-2014 гг., млн кв.м. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Гласс Клин 7,2 26,6 25,0 24,9 19,3 32,4 42,5 40,5 40,0 37,5 Салаватстекло 10,6 24,1 21,3 31,7 35,4 36,9 37,9 36,4 35,7 35,0 Борский 35,8 36,6 39,1 36,1 30,7 32,2 20,7 27,9 33,2 32,0 Саратовстройстекло 23,1 31,3 30,4 30,7 32,0 37,1 34,6 34,0 32,7 31,0 Гардиан Ростов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,7 33,9 Гардиан Рязань 0,0 0,0 0,0 7,9 29,7 26,7 28,1 30,9 30,3 30,0 Пилкингтон 0,0 15,5 20,6 21,5 16,1 22,3 26,1 23,5 22,6 21,0 ЮгРосПродукт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 7,0 8,0 7,5 7,9 СИСт 1,8 2,9 4,0 4,0 3,5 5,0 7,2 7,1 6,4 6,0 Каспийский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 Тракья Рус 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 Остальные 19,4 18,1 17,5 10,9 5,8 4,4 2,8 3,3 0,1 0,0 Всего 97,9 155,1 157,8 167,7 172,6 201,3 206,7 211,5 238,1 250,3 Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Таким образом, картина российского рынка листового стекла в 2013-2014 гг. кардинально отличается от той, что была еще совсем недавно – каких-нибудь шесть-семь лет назад. Вместо трех игроков-гигантов, на долю которых приходилось около 80% всего производства листового стекла в стране, и пятерки более мелких, теперь на рынке фигурируют уже 8 крупных предприятий, некоторые из которых еще не полностью раскрыли свой потенциал. Рынок листового стекла России и стран СНГ 151 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Таблица 59. Динамика долей российских стекольных предприятий в общем объеме выпуска листового стекла в 2005-2014 гг., %. Гласс Клин Салаватстекло Борский Саратовстройстекло Гардиан Ростов Гардиан Рязань Пилкингтон ЮгРосПродукт СИСт Каспийский Тракья Рус Остальные Всего 2005 7% 11% 37% 2006 17% 16% 24% 2007 16% 13% 25% 2008 15% 19% 22% 2009 11% 20% 18% 2010 16% 18% 16% 2011 21% 18% 10% 2012 19% 17% 13% 2013 17% 15% 14% 2014 15% 14% 13% 24% 20% 19% 18% 19% 18% 17% 16% 14% 12% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 20% 100% 0% 0% 10% 0% 2% 0% 0% 12% 100% 0% 0% 13% 0% 3% 0% 0% 11% 100% 0% 5% 13% 0% 2% 0% 0% 6% 100% 0% 17% 9% 0% 2% 0% 0% 3% 100% 0% 13% 11% 2% 2% 0% 0% 2% 100% 0% 14% 13% 3% 3% 0% 0% 1% 100% 0% 15% 11% 4% 3% 0% 0% 2% 100% 12% 13% 9% 3% 3% 0% 0% 0% 100% 14% 12% 8% 3% 2% 5% 1,4% 0% 100% Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Рисунок 63. Рыночные позиции ведущих производителей в объеме общероссийского выпуска листового стекла в 2014 гг., %. Тракья Рус 1,4% СИСт 2,4% ЮгРосПродукт 3,2% Гласс Клин 15,0% Каспийский 5,0% Пилкингтон 8,4% Салаватстекло 14,0% Гардиан Рязань 12,0% Гардиан Ростов 13,5% Саратовстройстекло 12,4% Борский 12,8% Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Рынок листового стекла России и стран СНГ 152 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ До 2009 года по объемам производства лидировал Борский стекольный завод, его лидерство было неоспоримым. В 2010-2011 гг. за первенство боролись «Саратовстройстекло» и «Салаватстекло», этот спор закончился объединением двух предприятий. И, наконец, в 2011 года на первые позиции выходит подмосковное предприятие «Эй Джи Си Глас Клин», располагающий самой мощной стекловаренной печью не только на территории России, но и во всей Европе. Рисунок 64. Картина изменения рыночных позиций ведущих производителей в объеме общероссийского выпуска листового стекла в 2005-2014 гг., % 100% 90% Остальные 80% Тракья Рус 70% Каспийский СИСт 60% ЮгРосПродукт Пилкингтон 50% Гардиан Рязань 40% Гардиан Ростов Саратовстройстекло 30% Борский 20% Салаватстекло Гласс Клин 10% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Очевидно, что с течением времени распределение долей между основными игроками становится более равномерным. Кроме того, теперь иностранные игроки сильно потеснили отечественных производителей. Именно поэтому уровень концентрации среди производителей правильнее изучать не с точки зрения отдельных заводов, а учитывая их объединения в группы. На российском стекольном рынке к настоящему времени сложились три холдинга, каждый из которых включает в свой состав по 2 завода. Именно они делят между собой основной объем (более 80%) производства стекла. Рынок листового стекла России и стран СНГ 153 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Рисунок 65. Рыночные позиции стекольных холдингов и отдельных заводов в объеме общероссийского выпуска листового стекла в 2014 гг., % Тракья Рус 1,3% СИСт 1,3% ЮгРосПродукт 2,3% Каспийский 11,4% AGC 26,4% Pilkington 8,0% Guardian 24,3% Салаватстекло 25,1% Источник: Расчеты ABARUS Market Research. На долю холдинга AGC приходится 26,4% выпуска в 2014 году, «Салаватстекло» + «Саратовстройстекло» занимают 25,1%, а два завода Guardian уже сконцентрировали около 24% и, кажется, не собираются останавливаться на достигнутом. Разрыв, как мы видим, совсем небольшой. В ближайшее время он может еще больше сгладиться – если на полную мощность заработает Каспийский завод, он сможет «оттянуть» на себя до 15% от общего объема стекла. Примерно такая же доля уготована может достаться новому заводу Trakja Cam/San Gobain, если он освоит свои мощности к 2016 году. Таблица 60. Динамика долей российских стекольных холдингов и отдельных заводов в общем объеме выпуска листового стекла в 2005-2014 гг., млн кв.м. AGC 2005 42,9 2006 63,2 2007 64,0 2008 61,0 2009 50,1 2010 64,6 2011 63,2 2012 68,4 2013 73,1 2014 69,5 Салаватстекло 33,7 55,3 51,7 62,4 67,4 74,0 72,4 70,4 68,3 66,0 Guardian 0,0 0,0 0,0 7,9 29,7 26,7 28,1 30,9 60,0 63,9 Pilkington 0,0 15,5 20,6 21,5 16,1 22,3 26,1 23,5 22,6 21,0 ЮгРосПродукт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 7,0 8,0 7,5 7,9 СИСт 1,8 2,9 4,0 4,0 3,5 5,0 7,2 7,1 6,4 6,0 Каспийский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 Тракья Рус 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Рынок листового стекла России и стран СНГ 154 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Рисунок 66. Картина изменения рыночных позиций стекольных холдингов в объеме общероссийского выпуска листового стекла в 2005-2014 гг., % 100% 90% 80% Тракья Рус 70% Каспийский СИСт 60% ЮгРосПродукт 50% Pilkington 40% Guardian 30% Салаватстекло AGC 20% 10% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Таким образом, процесса консолидации в российской стекольной отрасли нет и не ожидается в дальнейшем. Почти каждый год появляются новые крупные игроки, которые стремятся занять как можно большее место на рынке. На долю российских предприятий (не имеющих в своей основе иностранного капитала) сейчас приходится около 36% от всего объема производства. Примерно такое положение будет у отечественных заводов и в дальнейшем, поскольку новые российские предприятия по мощности примерно равны новым иностранным, и сложившийся баланс будет соблюдаться. Доля российских компаний может увеличиться (до 50% и более) в том случае, если «Мордовцемент» построит обещанный завод в Башкирии, а «Салаватстекло» – еще один завод в Новосибирске. Качественный анализ рынка В большинстве стран имеются свои стандарты на листовое стекло. Несмотря на единую классификацию, введенную еще в СССР, стекло разных заводов в России, Беларуси и Украине, даже при одинаковой заводской маркировке, весьма различно по своим физическим, оптическим свойствам и в целом по качеству. Согласно ГОСТ 111-90 «Стекло листовое. Технические условия» предусмотрено восемь марок листового стекла (М0-М8), среди которых стекло марок М0-М1 считается самым качественным. В настоящее время российские заводы по производству флоат-стекла не могут все 100% своей продукции выпускать под маркой М0-М1, поэтому они вынуждены часть своей продукции выпускать с более низкими марками. В отношении «цена/качество» выигрышное положение занимает «Саратовстройстекло». По мнению многих строительных организаций, продукция «Саратовстройстекло» Рынок листового стекла России и стран СНГ 155 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ на российском рынке сохраняет выгодный баланс по этим парметрам. Т.е. предприятие занимает среднюю ценовую нишу. Кроме того, у предприятия широко налаженные связи и система поддержки клиентов (договорные цены, скидки, замена боя, возмещение убытков при доставке и т.д.) «Салаватстекло», по отзывам, немного уступает саратовскому предприятию по качеству и по обслуживанию. Компании «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» и «Пилкингтон» изначально нацелились на высокую ценовую нишу, качество продукции этих компаний высокое, но цена неприемлема для большей части потребителей. Поэтому данные компании сосредоточили свои усилия, в основном, на платежеспособном московском рынке, где занимают до 72%. Сервис высокий. Примерно в этом же ценовом диапазоне работает компания Guardian. При этом Guardian располагает широким ассортиментом продукции, она одна из немногих, кто производит в России энергосберегающее стекло. А вот компания «ЮгРосПродукт» заявляет довольно высокие цены по сравнению со среднерыночными, при этом качество ростовского стекла пока не на высоте. Возможно, именно из-за этого дисбаланса предприятие не может выбраться из долгов. Спрос на стекло Красного Сулина невысок – при производственных мощностях 16 млн кв.м компания выпускает не больше 7-8 млн кв.м в год. Региональные рынки, помимо саратовского и башкирского стекла, в больших количествах поглощают китайское стекло, особенно регионы Приморского края и Восточной Сибири. Китайское стекло также производится флоат-методом и по качеству находится на уровне «Саратовстройстекла», но по-прежнему дешевле. § 6.5. Проекты новых производств Начиная с 2003 года, новые проекты стекольных производств планировались в Московской, Ленинградской, Тверской, Омской, Волгоградской, Нижегородской, Ульяновской и других областях. И это только проекты по производству листового строительного или автомобильного стекла, без учета тарного, фармацевтического и прочего. Среди инициаторов фигурируют крупные мировые игроки, но и им не всегда удается осуществить задуманное. К примеру, компания Glaverbel была намерена в 2007-2008 гг. в Новосибирске инвестировать 2 млн евро в строительство завода по производству стеклопакетов. Ожидалось, что завод станет центром предприятия общей площадью в 3,5 тыс. кв. м. по обработке и распределению стекла. Однако планам не суждено сбыться. По-прежнему рассчитывает выйти на российский рынок и другой мощный «стекольный» игрок – французская корпорация Saint-Gobain. Заявляют о своих смелых намерениях китайские, турецкие и российские инвесторы, но в большинстве случаев проекты затягиваются или замораживаются. Рынок листового стекла России и стран СНГ 156 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ В настоящее время из всех заявленных проектов реальным выглядят один – это строительство совместного предприятия турецкой Trakya Cam и французской Saint Gobain в Татарстане. Таблица 61. Основные заявленные проекты и планы новых производств флоат-стекла в России с актуализацией на 25 января 2015 г. Компания Место размещения производства Плановые годовые мощности Объем инвестиций Планируемый год пуска и текущее состояние Перспективные проекты ЗАО «Тракья Глас Рус» (совместный проект турецкой Trakya Cam и французской Saint Gobain) Алабуга (Татарстан) 600 тысяч тонн строительного и 250 тысяч тонн автомобильного стекла в год Инвестиции – 325 миллионов долларов В сентябре 2010 года было создано ЗАО, пуск был запланирован на 2012 год, перенесен на 2014 ОАО «Аутомотив Гласс Альянс Рус» (второй совместный проект турецкой Trakya Cam и французской Saint Gobain) Алабуга (Татарстан) Мощности – 800 000 комплектов автомобильного стекла, что составляет 2,2 млн кв. м. Мощность может быть увеличена до 1 млн после первых 5 лет Полная стоимость реализации проекта составляет 1,8 млрд рублей 2 августа 2011 года подписано соглашение о начале реализации проекта, который должен был быть завершен к 2013 г. Проекты на ранней стадии планирования ОАО «Мордовцемент» Мордовия Мощности 25 млн кв. м листового стекла в год 8,5 млрд руб. Начало строительства запланировано на 2014 год Asahi Glass Company (Япония) Томская или Омская область Завод по выпуску автостекла, мощности уточняются 250 миллионов долларов Решение планирует принять и озвучить в сентябре текущего года ОАО «Салаватстекло» Новосибирская область (площадка выбирается) Завод по производству флоат – стекла, мощности неизвестны Общая стоимость составит 300 миллионов долларов Запуск завода планируется в 2015 году ОАО «Салаватстекло» Ростовская область, бывшая площадка AGC в Азове 800 т/сутки Предполагаемый объем инвестиций – 200 млн евро Сроки неизвестны «Симбирская стекольная мануфактура» Сенгилеевский район Ульяновской области Производство листового стекла. Мощности – 500 тонн в сутки (18 млн кв.м стекла в год) Объем инвестиций – 151 млн евро. Строиться завод будет 18 месяцев. Сроки начала строительства неизвестны Рынок листового стекла России и стран СНГ 157 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Отложенные и замороженные проекты Пилкингтон Ульяновская область Производство энергосберегающего стекла с нанопокрытием AGC Flat Glass В Азовской промышленной зоне Ростовской области Завод по производству флоат-стекла, мощности около 45 млн кв. м в год (600800 т флоат-стекла в сутки) Первоначальная стоимость €150 млн впоследствии выросла до $180 млн Ввод завода в эксплуатацию планировался в 2011 году. Проект отложен изза ввода в строй завода Guardian ЗАО «Промтехинвест» Ульяновская область, Промышленный комплекс «ТЕРЕНЬГА» 36 млн. кв.м Предполагаемый объём инвестиций (на весь промышленный комплекс) – 7600 млн. руб. В эксплуатацию планировалось ввести во втором квартале 2011 года. Сроки сдвигаются Северо-Западная Ленинградская стекольная ком- обл., г.Кириши пания 140 тыс. тонн в год (линия 520 т/стекла в сутки / 17,5 млн. кв.м $95 млн (основной инвестор – China Yaohua Glass Group Corporation). Процесс затягивается. Запуск должен был быть осуществлен в началесередине 2010 г., по информации СЗСК, полученной в декабре 2007 г. Проект заморожен. Балтийская стекольная компания (учредитель «Русская содовая компания» с участием PPG Industries) Мощности – 330 тыс. тонн в год (2 флоат-линии по 600т/стекла в сутки каждая) / 41,25 млн. кв. м 220 млн евро Строительство этого предприятия будет осуществляться компанией Henry F. Teichmann, Inc. Завод флоатстекла в СанктПетербурге будет построен с использованием новейших технологий OxyFuel (кислородного газового топлива), разработанных компанией PPG. Процесс строительства подтверждался представителями «Русской содовой компании» в декабре 2007 г. Заявленный срок запуска – 2008 год (начало строительства – июнь 2007 г., но сроки запуска сдвигались уже несколько раз). Ленинградская обл., пос. Металлострой, (участок площадью 50 га) В 2014 году планировался его запуск. Отложено как минимум до 2016 года Рынок листового стекла России и стран СНГ 158 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Пермская область, г.Кизел (пос. Строитель, более 20 га) 165 тыс. тонн в год (линия 600т/стекла в сутки) / 20,6 млн. кв.м 180 млн. евро. Листовое и тарное стекло, проекты заводов разработаны немецкой компанией DTEC Начало строительства запланировано на июнь 2008 г., запуск – начало 2010 (данные «Русской содовой компании» в декабре 2007 г.). Строительство отложено. Новосибирская обл. н/д н/д, планируется возвести горнообогатительную фабрику Предполагалось в 2010 г. Конкретных данных о проекте нет, вопрос открыт. Стекольный завод Тверская об«Востек» ласть, Фировский район, пос. Великооктябрьский (32 га) 137 тыс. тонн в год (500 тонн стекла в сутки) / 18 млн. кв. м $150 млн. Генеральный подрядчик – Всекитайская инженерностроительная корпорация (China State Construction Engineering Corp – CSCEC, Китай). Привлечены кредиты Китайского экспортноимпортного банка в размере $123 млн. На полную проектную мощность завод должен был выйти в 2009 году и обеспечит до 18 млн. кв. метров стекла в год. Отложено. Saint-Gobain, Франция Данных нет Автостекло для компании Ford и строящегося завода Toyota. Между правительством Ленинградской области и руководством компании были достигнуты предварительные договоренности Данных нет 200 тыс. тонн в год После гибели главы «Веда», депутата Государственной думы Кирилла Рагозина проект был заморожен. Планировался в 2006 г. Противоречивая информация о проекте. Возобновление проекта маловероятно. Всеволожский район, промзона Горелово, на территории предприятия «Русский дизель», а также на территории Красного Бора (Тосненский район) ООО «РоСтекло» г. Великий Нов(Холдинг «Веда. город Объединенные компании», СПб.) Источник: Информация компаний и их будущих партнеров, освещенная в СМИ. Рынок листового стекла России и стран СНГ 159 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ При этом надо будет учесть влияние завода флоат-стекла в пос.Светлый Томского района, Россия, так как фирма «Асахи-Гласс» (Япония) приняла решение о строительстве мощной флоат-линии на стеклопесках – продуктах обогащения циркон-титанового сырья Туганского ГОКа ( АО «Ильменит», Томская область). § 6.6. Тенденции на рынке листового стекла и прогноз до 2020 года По прогнозу президента СтеклоСоюза России В.Осипова, который был озвучен в мае 2011 года, к 2015 году объем производства должен был достичь 350 млн кв. м, а к 2020 году – 600 млн кв. м. Однако сейчас уже понятно, что это был излишне оптимистичный прогноз, даже если не брать во внимание новый разразившийся кризис. При таком прогнозе, во-первых, объем строящегося жилья к 2020 году должен вырасти до 150-160 млн кв.м, что совершенно невозможно, если вспомнить, что в 2013 году было построено 69,3 млн кв.м. Даже самые смелые планы властей предполагают, что к 2015 году объемы жилищного строительства должны достигнуть 90 млн кв. м, а к 2020 году – 120 млн кв. м. Но на строительном рынке, как и во всей экономике, наметилась стагнация. А планы СтеклоСоюз строит, исходя из стабильного увеличения объемов сдачи жилья. Во-вторых, следует учитывать снижение темпов роста рынка стеклопакетов и падение автомобильного рынка. И наконец, в-третьих, полезно вспомнить, что ни один новый стекольный завод из всех запущенных в России за последние годы, не был введен вовремя. Всегда наблюдалось запаздывание на 1-3 года. Если хотя бы часть планировавшихся стекольных производств была запущена в озвученные сроки, то в 2013 году в стране функционировало бы порядка 15 заводов, а в действительности их число сокращается. В ближайшее время полноценно в строй войдет только один завод – «Тракья Рус» в Алабуге. Время не самое подходящее для входа на рынок, но проект является стратегическим, да и строительство его подходит к концу (изначально планировалось, что завод заработает еще в 2012 году). Другое дело, что работать в первые два года он будет, скорее всего далеко не полную мощность. Как и ожидалось, с 2014 года прекратился выпуск тянутого стекла. Кроме того, существует вероятность, что один из заводов в тяжелый для рынка период вынужден будет остановить производство. Самым напряженным регионом в плане конкуренции сейчас является Южный федеральный округ, там работает уже три завода, и самый небольшой по мощностям из них – «ЮгРосПродукт». Возможно, именно он будет вынужден прекратить производство. В пользу этой версии говорит и наличие долгов предприятия перед газовыми компаниями на 160 млн руб., это примерно две годовых выручки31. Однако полностью предприятие не встанет, в крайнем случае оно может перейти на производство обработанного стекла. 31 http://kavpolit.com/articles/stavropole_na_chetyre_storony-1439/ Рынок листового стекла России и стран СНГ 160 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Таблица 62. Прогноз выпуска листового стекла в России до 2020 г.в совокупности и по предприятиям (включая запланированные производства), млн кв.м. Гласс Клин 2013 40,0 2014 37,5 2015* 35,0 2016* 33,0 2017* 34,0 2018* 35,0 2019* 37,0 2020* 38,0 Салаватстекло 35,7 35,0 33,0 30,0 31,0 32,0 35,0 36,0 Борский 33,2 32,0 30,0 27,0 28,0 30,0 32,0 34,0 Саратовстройстекло 32,7 31,0 21,0 20,0 21,0 24,0 26,0 27,0 Гардиан Ростов 29,7 33,9 30,0 29,0 30,0 31,0 32,0 33,0 Гардиан Рязань 30,3 30,0 28,0 27,0 27,0 28,0 29,0 30,0 Пилкингтон 22,6 21,0 20,0 19,0 22,0 23,0 25,0 26,0 ЮгРосПродукт 7,5 7,9 6,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 СИСт 6,4 6,0 5,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 Каспийский 0,0 12,5 15,0 16,0 19,0 19,0 22,0 22,0 Остальные 0,0 3,5 12,0 15,0 18,0 19,0 21,0 22,0 Тракья Рус 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Другие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 15,0 25,0 Всего 238,1 250,3 235,0 225,0 235,0 255,0 280,0 300,0 Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Из новых предприятий (еще не строящихся, а только заявленных) наиболее жизнеспособными выглядят проекты в Сибири. Это может быть как проект «Салаватстекло» в Новосибирске, так и третий по счет завод Asahi Glass в Томской или Омской области. Несмотря на то, что оба инвестора обещают запустить производство уже в 2015 году, скорее всего, новый завод в Сибири появится не раньше 2018 года. Также в 2019-2020 гг. к нему может присоединиться еще один новичок. В общей сложности эти два новых завода смогут занять 12-14% от общего производства стекла в России. Исходя из «Стратегии Правительства – 2020» для стекольных заводов предусмотрен большой фронт работ по наращиванию объемов отечественного производства. К примеру поставки листового стекла к 2020 году на стекольный рынок необходимо увеличить более чем на 500 миллионов кв. м. Однако достижение таких объемов маловероятно. Как уже говорилось выше, подобные прогнозы выглядят преувеличенными. Поэтому рассчитывать можно лишь на то, что объем рынка флоат-стекла в 2018 году (вместе с импортом) составит не 500 млн, а примерно 220-230 млн кв.м. Рынок листового стекла России и стран СНГ 161 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Рисунок 67. Прогноз выпуска листового стекла в России до 2020 г. всеми российскими заводами с учетом открытия новых, млн кв.м 100% 90% Остальные 80% Тракья Рус 70% Каспийский СИСт 60% ЮгРосПродукт Пилкингтон 50% Гардиан Рязань 40% Гардиан Ростов Саратовстройстекло 30% Борский 20% Салаватстекло Гласс Клин 10% 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Рисунок 68. Прогноз динамики выпуска листового стекла в России до 2020 г. всеми российскими заводами с учетом открытия новых, млн кв.м 350 300 250 200 150 100 50 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Таким образом, в 2020 году в России будет производиться порядка 290-300 млн кв.м листового стекла, а ежегодный прирост производства будет составлять 5-7%. Рынок листового стекла России и стран СНГ 162 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Таблица 63. Реалистичный прогноз основных параметров российского рынка листового стекла до 2020 года, млн кв.м. 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* Производство 238,1 250,3 235,0 225,0 235,0 255,0 280,0 300,0 Импорт 31,4 15,1 12,0 15,0 20,0 20,0 25,0 25,0 Экспорт 28,2 31,1 35,0 40,0 50,0 55,0 70,0 80,0 Объем рынка 241,3 234,3 212,0 200,0 205,0 220,0 235,0 245,0 Темпы прироста 7,9% -2,9% -9,5% -5,7% 2,5% 7,3% 6,8% 4,3% Доля импорта в объеме рынка 13% 6% 6% 8% 10% 9% 11% 10% Доля экспорта в объеме производства 12% 12% 15% 18% 21% 22% 25% 27% Источник: Расчеты ABARUS Market Research. К 2020 году стекольный рынок еще не приблизится к стадии насыщения, а толькотолько оправится от кризисных потрясений. Рисунок 69. Реалистичный прогноз объема российского рынка термополированного стекла до 2020 г., млн. кв.м 300 12,5% 15% 7,9% 250 7,3% 6,8% 2,5% 200 0,9% 150 100 10% 4,3% 221,5 223,6 241,3 234,3 -5,7% 212,0 -2,9% 205,0 220,0 235,0 245,0 0% -5% 200,0 50 5% -10% -9,5% 0 -15% 2011 2012 2013 2014 2015 Объем рынка 2016 2017 2018 2019 2020 Темпы прироста Источник: Расчеты ABARUS Market Research. В настоящее время объем потребления стекла внутри России составляет около 90% от его производства, около 10-12% идет на экспорт. В дальнейшем экспортные поставки должны расти и способны достигнуть 25% от объема выпуска. Если же прекратится строительство новых заводов, возрастет импорт. Сегодня Россия завозит около 6% стекольной продукции, в основном специальных видов стекла. Импорт обычно падает, когда ситуация в экономике ухудшается. Нормальная доля импорта в объеме рынка должна составлять около 10%, но в дальнейшем (после 2020 года) она будет стабильно уменьшаться по мере выхода имеющихся и новых предприятий на полные производственные мощности. Рынок листового стекла России и стран СНГ 163 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Рисунок 70. Прогноз доли импортного стекла в объеме российского потребления до 2020 г. 100% 90% 80% 70% 60% Импорт 50% 40% Производство минус экспорт 30% 20% 10% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Источник: Расчеты ABARUS Market Research. Даже если в отдельные периоды на рынке будет возникать дефицит, он будет компенсироваться повышением цен на стекло а также поторопит инвесторов с ускорением строительства новых заводов. В период с 2018 по 2020 гг. российская стекольная отрасль может пополниться по меньшей мере 2 новыми игроками, суммарные мощности которых составят 50-60 млн кв.м. Возможно также обновление и расширение мощностей на уже существующих предприятиях. Включение дополнительных сил позволит рынку сократить импорт, уравновесить цены, а также распределить имеющиеся мощности более равномерно по территории страны. Рынок листового стекла России и стран СНГ 164 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ ГЛАВА VII. ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ЛИСТОВОГО СТЕКЛА § 7.1. ОАО «Эй Джи Си БСЗ» (Борский стекольный завод) Адрес Россия, 606443, Нижегородская область, г.Бор, Стеклозаводское шоссе (831) 431-72-07 Телефон Факс (831) 431-72-31, 431-72-21 e-mail autoglass@eu.agc-automotive.com Web http://www.bor.ru Общая информация о компании ОАО «Эй Джи Си БСЗ» (Борский стекольный завод) специализируется на выпуске полированного и автомобильного стекла и технических зеркал. Производственнокоммерческое объединение «Автостекло» является структурным подразделением завода. Борский стекольный завод является одним из немногих производителей стекла в России, продукция которого прошла омологационные испытания за рубежом на соответствие международным и российским стандартам качества. Уставный капитал ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод» составляет 418,956 млн. рублей и разделяется на 4 млн. 410,066 тыс. обыкновенных акций номиналом 95 рублей. Большая часть – 85,23% – акций «БСЗ» владеет группа Glaverbel – бельгийская компания, являющаяся европейским подразделением крупнейшей в мире стекольной компании Asahi Glass, которая, в свою очередь, входит в японский производственный концерн Mitsubishi. Группа Glaverbel прочно удерживает третье место на европейском рынке автостекла и первое – на мировом рынке зеркал и стекла тонких номиналов. Ей принадлежит 150 производственных подразделений, расположенных на территории Бельгии, Франции, Чехии, Италии, Голландии, Испании и России. На данный момент общая численность работников составляет 16.000 человек, а годовой оборот порядка 1,9 млрд. евро. Мощности и объём выпуска Борский стекольный завод до 2010 года являлся самым крупным по мощности заводом России. Однако в сентябре 2010 года его обошел «партнер» – подмосковное предприятие «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин», также входящий в группу Asahi Glass. Сегодня мощности «Гласс Клин» составляют 1600 тонн стекла в день, а БСЗ имеет две современ- Рынок листового стекла России и стран СНГ 165 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ ные флоат-линии общей производительностью 1200 тонн листового стекла в день. Также завод оснащен оборудованием, позволяющим ежегодно производить более 900 000 комплектов многослойного автомобильного стекла. В январе 2007 года заработала линия по выпуску высококачественного ветрового стекла для российских автомобилей новейших марок, а также для автомобилей зарубежных брендов, сборка которых осуществляется в России.32 Таким образом, максимальная годовая мощность завода составляет 438 тысяч тонн листового полированного стекла (44 млн кв.м) и около 2 млн. квадратных метров «триплекса». Рисунок 71. Динамика выпуска листового стекла ОАО «Эй Джи Си БСЗ», за период 2001-2014 гг., млн. кв. м 34,8% 45 26,1% 40 35 37,4 33,8 30,3 30 35,8 36,6 2,4% 25 20 36,1 30% 32,0 27,9 4,7% -14,9% 15 20% 10% -3,5% 20,7 -7,6% -11,6% 33,2 32,2 6,7% -4,4% 40% 18,7% 30,7 10,7% 26,8 39,1 0% -10% -20% 10 -35,6% 5 -30% 0 -40% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Выпуск стекла, млн кв.м 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Прирост, % Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ. Предприятие до 2009 года имело самые высокие показатели объёмов производства в России. Значительное увеличение объёмов производства в 2003 году привело к тому, что прирост составил 26% по сравнению с 2002 годом. В 2004 году увеличение составило 10,7%. Однако, наибольшего объёма производства предприятие достигло в 2007 году, когда было выпущено 39,1 млн.кв.м. В 2008 году был отрицательный прирост производства (–7,6%). В 2009 г. – еще больший спад (–14,9%). В 2010 году обошлось без минусов, но прирост был небольшим – всего 4,7%. В 2011 году компания была занята перевооружением производственного оборудования, в связи с чем объем выпуска продукции упал на 35,6%. Переоснащение пошло на пользу – в последующие два года компания наверстала упущенное. А вот в 2014 году завод среагировал на снижение спроса уменьшением выпуска на 3,5%. 32 Российский Детройт от 17.01.2007 Рынок листового стекла России и стран СНГ 166 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Автоматическая линия завода оснащена современным оборудованием – печь Sarem, участок резки Bistronik, участок мойки Benteller, участок шелкографии Gerold, манипулятор Cuca. В мае 2008 г. на заводе начался демонтаж одной из устаревших линий сверления для установки нового оборудования в рамках инвестиционного проекта по модернизации производства закаленного стекла. Проект модернизации производства включает в себя несколько этапов. В 2008 году были установлены новая линия резки и кабина печати. В 2009 году произведен монтаж двух новых поточных линий резки. На них будет осуществляться полный производственный цикл – начиная с резки, обработки кромки и заканчивая сверлением отверстий в стекле. В пресс-службе стекольного завода отметили, что в России увеличивается потребность стекла с отверстиями, которое легче монтировать на автомашины. В связи с этим начался демонтаж линии №4, чтобы установить линию новую с тремя сверлильными машинами. Планируется, что две новые поточные линии заменят существующие на предприятии механические линии резки фирмы «SIV». Реализация проекта позволит увеличить производительность завода по выпуску закаленного стекла и улучшить качество продукции. Линии резки стекла поставляет компания Bystronic. И если на старых линиях SIV используются резные и фацетные металлические копиры, на линии Bystronic – бескопирная резка и фацет, который задается компьютерной программой, что помогает значительно снизить трудоемкость процесса перехода с одной модели стекла на другую. В основном линия Bystronic, которая будет установлена на «Эй Джи Си БСЗ», рассчитана на производство стекла для новых моделей автомашин: Renault, Kia Spectra, Daewoo Lanos и перспективные модели ВАЗ-2109, ВАЗ-2110. На новой линии Bystronic производительность несколько ниже, чем на SIV (320 штук в час, вместо 360), но обслуживают ее два человека вместо трех, а простой на переход сократился в 2,5 раза. Кроме того, с вводом в эксплуатацию новой линии резки стекла на предприятии была внедрена установка первой системы очистки воды от шлама, благодаря которой шлам удаляется автоматически. Кроме того, исключены мутные разводы на стекле, то есть, повысилось качество продукции. В дальнейших планах – переход на аналогичную систему очистки на всех линиях. Номенклатура производства Можно сказать, что структура производства предприятия на протяжении последних лет остается однородной. Около 20% производимого флоат-стекла завод пускает на производство стекол с высокой добавленной стоимостью – сталинита, триплекса и других видов обработанного стекла. Остальной же объем продукции расходится по дилерам или поставляется многочисленным предприятиям, производящим стеклопакеты. Рынок листового стекла России и стран СНГ 167 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Но несмотря на довольно большую долю стекла, которая в итоге отправляется на строительный рынок, приоритетным направлением производства на заводе является стекло для автомобильной промышленности. Именно в этом направлении в последние пятьшесть лет сосредоточены все инвестиции, инновации и маркетинговые усилия предприятия. 1 января 2006 года БСЗ начал выпуск атермального стекла Overtined. Стекла Overtined – атермальные тонированные, которые предохраняют салон от выгорания, поглощают до 50% потока инфракрасного и ультрафиолетового излучения, в значительной степени компенсируют отсутствие кондиционера, а при его наличии – лучше сохраняют созданный им в салоне автомобиля микроклимат. Таблица 64. Выпуск продукции ОАО «Эй Джи Си БСЗ» по видам , 2001-2009 гг., тыс. кв. м. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Стекло листовое термополированное 30 286 26 756 33 757 37 362 35 748 36 618 39 082 36 109 30 700 Стекло закаленное (сталинит) 2 763 2 827 2 841 3 248 2 855 3 169 2 899 3 219 1 100 Стекло закаленное полированное плоское (сталинит) 622 524 387 378 337 375 362 141 – Стекло трехслойное безосколочное (триплекс) 1 388 1 311 1 525 1 314 1 241 1 283 1 736 1 522 990 Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ33. AGC БСЗ поставляет стекла для российских заводов Ford, Renault, Toyota, а также ГАЗ и «АвтоВАЗ». Получив международные стандарты качества от головной компании Asahi Glass, Борский стекольный завод заключил договор с Toyota на поставку стекол. Для доработки стекла для Toyota Camry «Эй Джи Си БСЗ» создал под Санкт-Петербургом завод, который завершает технологические операции, начатые на Борском предприятии. В «Эй Джи Си БСЗ» утверждают, что завод покрывает потребности сборочного предприятия Toyota на 100%. В 2008 г. завод начал производство стекол для KIA Spectra (ветровое атерамальное Overtinted с солнцезащитной полосой, кантом и держателем зеркала, спейсером), Daewoo Lanos (ветровое белое с солнцезащитной полосой, кантом и держателем зеркала), а также стекла передних дверей опускные для DAF F95 87, MAN LKW 11-38 71-87, MAN F90 86, Scania M Series Truck 81, Volvo F10/F12 85-93, Mercedes 1617-2632 74, Mercedes 33 Здесь и в дальнейшем указывается статистическая номенклатура производства предприятий до 2009 года включительно. После 2009 года Росстат такие данные не публикует. Рынок листового стекла России и стран СНГ 168 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ L207D/307D 77, Mercedes 809/814/1114 84. В пресс-службе компании подчеркивается, что стоимость автостекол российского производства дешевле иностранных аналогов на 20%.34 В 2008 г. AGC БСЗ должен был построить новое производство по выпуску автостекол для б/у иномарок, такое решение было принято советом директоров материнской Asahi Glass Company весной 2007 года, но пока это мероприятие отложено. Сейчас завод выпускает стекла для вторичного рынка исключительно отечественных автомобилей. Стекла для иномарок он закупает у иностранных подразделений AGC, которые являются поставщиками всех мировых автоконцернов. Продукцию для вторичного рынка завод продает через своих дилеров и авторизованных дистрибуторов. Сейчас доля AGC БСЗ на рынке вторичного стекла для зарубежных автомобилей – около 10%. Три крупнейших мировых производителя автостекла – AGC, Pilkington, Saint Gobain – в России занимают 22% вторичного рынка автостекол для иномарок. Остальное делят мелкие производители – зарубежные и отечественные. Запустив обещанное производство, Борский стекольный завод планирует занять на вторичном рынке долю в 36%. Новое производство разместится на площадях AGC БСЗ. Инвестиции в его создание составят около 8 млн евро (средства завода). Будет закуплена специальная печь AFBF, выпускаемая в Японии. Мощность производства – 300 000 стекол в год. В основном это будут ветровые (лобовые) стекла, которые бьются чаще всего. В перспективе мощности планируется увеличить. Технология этого производства позволяет выпускать стекла для любых иномарок. Позиции на рынке Борский стекольный завод в 2007 году обладал лидирующим положением на рынке, занимая 25% в общем объёме всего произведенного в России стекла (термополированного плюс тянутого). По производству термополированного листового стекла Борский завод также являлся лидером по России, его доля в общем объёме выпуска термополированного стекла в 2007 году составляла 28%. Однако тяжелый период 2008-2009 гг. отодвинул AGC БСЗ на третье место среди российских производителей. В 2010 году доля БСЗ в общем объеме произведенного листового стекла составила около 16%, а в 2011 году снизилась до 11% по указанным выше причинам. В настоящее время доля завода составляет 13-14%, он пропустил вперед по меньшей мере трех конкурентов. Такое понижение присутствия на рынке связано с тем, что завод все больше делает упор на сегменте автомобильного стекла, и не спешит использовать мощности на 100%. Завод является главным изготовителем триплекса, в 2010 году его доля выпуска данного вида стекла в общероссийском объёме производства составила 80%. В объеме общероссийского выпуска закаленного стекла заводу принадлежит доля в 60%. 34 www.r52.ru. 09.06.2008. Рынок листового стекла России и стран СНГ 169 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Несмотря на появление новых крупных игроков в последние несколько лет, считая по общему тоннажу стекла AGC (Борский и Клинский заводы в совокупности) остается компанией номер один на российском оконном рынке. В автомобильном сегменте компания имеет особенно сильные позиции, работая с крупнейшими мировыми автогигантами. Сбытовая деятельность ПКО «Автостекло» в составе Борского стекольного завода осуществляет свою деятельность в двух основных направлениях: производство и поставка продукции на первичный рынок (OEM – Original Equipment Manufacturer – рынок автопроизводителей). На этом направлении предприятие активно сотрудничает с такими автозаводами как: АвтоВАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, ИжМаш, ПАЗ, КамАЗ, ЗМА, ЗАЗ, УАЗ и др., а также некоторыми зарубежными представительствами всемирно известных концернов, таких как, например, FORD. Завод также является единственным поставщиком на совместное предприятие GMАвтоВАЗ. До 80% всех новых автомобилей, выпускаемых в России и странах СНГ, оснащены стеклами Борского стекольного завода. продажи автомобильного стекла на вторичном рынке (ARG – Automotive Replacement Glass – рынок автозапчастей). На этом направлении ПКО «Автостекло» активно сотрудничает с рядом российских компаний, представляющих продукцию предприятия в регионах России и странах СНГ.35 Продолжается успешная работа с совместным предприятием «Дженерал Моторс – АвтоВАЗ». Кроме того, завод стал поставщиком стекла для московского сборочного предприятия «Автофрамос», производящего автомобили Renault Logan.36 Борский стекольный завод поставляет за рубеж широкий спектр продукции, в основном это обработанное термополированное стекло различной толщины. Экспортные поставки продукции предприятия по кодам ТН ВЭД выглядят следующим образом. Для БСК приоритетным рынком является Украина (70%), в Казахстан идет около 25%, также небольшие партии идут в Грузию, Болгарию и Молдову. Среди заказчиков предприятия также компании Германии, Прибалтики, Югославии, Румынии, Болгарии, Турции, Алжира, Туниса, Финляндии. Дилерская сеть Борский стекольный завод активно развивает дилерскую сеть, охватывая все новые и новые регионы. Для более эффективной системы продаж в России и странах СНГ компанией Glaverbel в Москве было открыто представительство Glaverbel в России «Glaverbel Восток», которое отвечает за продажу полированного стекла ОАО «Борский стекольный завод», а также всей продукции, произведенной на заводах Glaverbel в Европе. 35 36 http://www.bor.ru www.r52.ru ЗАО «Р52.РУ» © Copyright 2001-2007 Рынок листового стекла России и стран СНГ 170 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Производственно-коммерческое объединение «Автостекло» осуществляет продажи автомобильного стекла для рынка запасных частей в регионы России и страны СНГ через сеть официальных дилеров и независимых дистрибьюторов. В мае 2008 г. ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод» опубликовало информацию об открытии филиалов «Эй Джи Си Аутомотив Реплейсмент» в крупнейших городах РФ. Ранее продукцию завода для вторичного рынка продавали три официальных дилера и 12 авторизованных дистрибьюторов в РФ. Сейчас предприятие на базе крупнейших организует собственные дистрибьюторские центры – филиалы Эй Джи Си БСЗ в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Москве и Санкт-Петербурге, используя единую IT платформу (SAP). Первый центр «Эй Джи Си Аутомотив Реплейсмент» начал 1 декабря 2007 года в Ростове-на-Дону, 1 марта 2008 года – в Нижнем Новгороде, 1 апреля – в СанктПетербурге, с 1 июня открылся московский филиал. В 2009 года «Эй Джи Си БСЗ» планирует открыть филиал на Украине. Все эти преобразования призваны улучшить качество сервиса для клиентов компании благодаря внедрению передовых японских технологий управления бизнес-процессами и созданию оптимального товарного запаса. В настоящее время на завершающей стадии находится запуск нового направления бизнеса Asahi Glass Company в России – сети центров AG Experts. Это международная сеть центров, предлагающей широкий спектр услуг по замене, тонировке и ремонту автостекла37. Список дилеров: ООО «Бор Сплинтекс», Москва, 20-й км МКАД, п. Беседы, ул. Ленина, вл.1Б ООО «Бор – Сплинтекс Дистрибьюшн», Санкт-Петербург ООО «Бор Сплинтекс НН», Нижний Новгород ООО «Автостекло», Ростов-на-Дону ООО «Боравтостекло», Челябинск ООО «Уралавтостекло – сервис», Челябинск OOО «Маяк-Авто», Новосибирск ООО «Сервис центр Автостекло», Красноярск ООО «Югавтостекло», Краснодар ООО «Центр автомобильного стекла «БорАвтоРеал», Уфа ООО «Автостекло», Минск ООО «Фирма Дюна», Киев ЧП Прокопенко В.Д., Запорожье 37 www.r52.ru. 05.05.2008. Рынок листового стекла России и стран СНГ 171 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ TOO «Инвест групп KZ», Шымкент ИП Атаев, Шымкент ЧП Жиденко М.А., Уральск ООО «Автолюкссервис», Киев ООО «Видьжан-2006», Азербайджан, Сумгаит ООО «Автогранд», Тбилиси ООО «Донавтостекло», Ростов-на-Дону ООО «Донавтостекло», Ставрополь ООО «Стеклопласт-Донецк», Донецк ЧП Дроботенко, Алматы В первых числах октября 2013 г. начал работу новый дистрибуционный центр автомобильного стекла AGC в Новосибирске. Финансовые показатели Выручка предприятия в рассматриваемом периоде практически все время увеличивалась, хотя и с разным успехом. Выручка компании в 2007 году увеличилась на 12,5% по сравнению с 2006 годом и превысила 6,2 млрд руб. Как сообщается в отчете предприятия, себестоимость выросла за год на 17,4% и составила более 3 млрд руб. Таблица 65. Основные финансовые показатели ОАО «Эй Джи Си БСЗ», 2004-2013 гг. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Выручка (нетто) от продажи, млн руб. 5127,4 4995,2 5549,9 6246,4 6513,1 4206,7 5484,2 5630,3 7377,3 7107,1 Прибыль до налогообложения, млн руб. 1412,5 1045,8 2855,8 1948,6 1587,7 -321,0 639,7 616,2 1075,7 724,0 Рентабельность продаж, проц. 31,7 24,7 33,8 32,0 21,9 -12,9 5,1 7,0 13,2 7,7 Рентабельность прибыли до налогообложения, проц. 27,5 20,9 51,5 31,2 24,4 -7,6 11,7 10,9 14,6 10,2 Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ. В 2009 г. оборот резко упал – фактически до уровня 2003 года, а если учесть инфляцию, то и ниже. В 2010 году показатели выручки увеличились до уровня 2006 года. В 2011 году доходы возросли, но не сильно, поскольку объемы производства были невысоки. А вот 2012 год можно считать успешным – выручка предприятия взметнулась до 7377,3 млн руб. В 2013 году обороты снизились – до 7107,1 млн руб. Рынок листового стекла России и стран СНГ 172 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Рисунок 72. Динамика выручки от продаж ОАО «Эй Джи Си БСЗ», 2000-2013 гг., млн руб. 8000 7377,3 7000 6246,4 6000 5127,4 4995,2 7107,1 6513,1 5484,2 5630,3 5549,9 5000 4206,7 4032,9 4000 2890,3 3022,5 3000 1915,2 2000 1000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ. В 2006 году прибыль предприятия достигла максимального значения – 2,9 млрд рублей. В 2007-2008 гг. стала снижаться, так как значительная часть вырученных средств в этот период шла на обновление оборудования. В 2009 кризисном году прибыль приняла отрицательное значение, а по итогам 2010 года удалось достичь показателя в 639,7 млн рублей. В 2012 году при рекордной выручке прибыль оказалась также на высоте – более 1 млрд руб. А в 2013 году прибыль снизилась до 723,8 млн руб. Рисунок 73. Динамика прибыли ОАО «Эй Джи Си БСЗ» в период 2000-2013 гг., млн руб. 3500 2855,8 3000 2500 1948,6 2000 1587,7 1412,5 1500 1075,7 1045,8 1000 500 723,8 639,7 616,2 457,8 501,8 114,1 177,6 0 -500 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ. 2008 2009 2010 -321,0 2011 2012 2013 Рынок листового стекла России и стран СНГ 173 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Рентабельность продаж и прибыли, начиная с 2003 года принимают положительные величины и возрастают года от года, причём прирост рентабельности продаж преобладал над приростом прибыли до 2005 года включительно. В 2006 и 2008 гг. прирост рентабельности прибыли стал больше рентабельности продаж. В 2009 году обе величины были отрицательные, а в 2010 году – на уровне 5,1% и 11,7% соответственно. Рисунок 74. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения ОАО «Эй Джи Си БСЗ» в период 2000-2013 гг., % 60 51,5 50 40 30,6 30 23,9 31,7 27,5 26,4 17,4 20 32,0 31,2 24,7 20,9 24,4 21,9 16,5 8,1 10 33,8 11,7 5,1 4,4 7,0 10,9 14,6 13,2 10,2 7,7 0 -10 2000 2001 2002 -3,8 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -7,6 -12,9 -20 Рентабельность продаж, проц 2007 Рентабельность прибыли до налогообложения, проц Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ. По итогам 2013 года Борский стекольный завод увеличил капитал на 539,358 млн руб. – до 10 млрд 056,3 млн рублей за счёт нераспределённой прибыли, сообщается в документах предприятия. Чистая прибыль предприятия в 2013 году составила 539,3 млн руб. против 831,1 млн руб. в 2012 году (падение на 35%). Себестоимость продаж подросла до 7,4 млрд руб. (7,6 млрд. в 2012 году). Прибыль от продаж упала на 43% с 973,8 млн до 548,7 млн руб., прибыль до налогообложения уменьшилась до 723,7 млн руб. (–32%). Планы и перспективы 26 марта 2013 года Борский стекольный завод отметил свое 80-летие. Завод попрежнему прочно удерживает позиции лидера национальной стекольной промышленности. Перспективы развития предприятия состоят в уменьшении затрат производства, увеличении объемов продукции и улучшения качества продукции, чтобы сохранить доверие своих клиентов и привлечь новых. Инвестиционная программа «БСЗ», предусматривающая модернизацию и увеличение производственных мощностей компании, дальнейшую диверсификацию производственной линейки, а также выпуск продукции с высокой добав- Рынок листового стекла России и стран СНГ 174 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ ленной стоимостью, способна позитивным образом сказаться на рентабельности компании.38 В будущем компания планирует увеличить реализацию продукции на вторичном рынке. В августе 2009 года на ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод» состоялось открытие четвертой линии по производству ветрового стекла «Триплекс». В трудные времена, когда сужаются рынки сбыта, руководство завода приняло решение выпускать автостекло для вторичного рынка, поскольку потребители чаще решаются не на приобретение новых машин, а на покупку автомобилей с пробегом, что означает необходимость пополнения рынка запасных частей. Стоимость проекта составляет более 10 млн. евро. Данное оборудование не имеет аналогов в Европе и воплощает весь передовой опыт японского машиностроения. Если с обычных линий выходит серия стекла определенного размера для автозаводов на конвейер, то новая печь изменит понятие о возможностях производства. В отличие от производства автостекла для первичного рынка, когда выпускается большая партия стекол одной серии для новых автомобилей, при выпуске для вторичного рынка производится широкий ассортимент стекол небольшими сериями. Кроме поставок на вторичный рынок для б/у иномарок, предполагается делать автостекла для сборочных производств иномарок в России, которые выпускают небольшое количество автомобилей. Проектная мощность будущего производства составит 300 тыс. ветровых стекол в год. На первоначальном этапе предполагается выпуск 250 видов ветровых стекол. Специалисты завода планируют освоить практически весь ассортимент ветровых стекол, который выпускается для ведущих автоконцернов (Toyota, Ford, Audi и др.) во всем мире. Это позволит охватить весь рынок запасных частей по ветровым стеклам и представить продукт, соответствующий мировым стандартам качества. Доля Эй Джи Си БСЗ на рынке вторичного стекла для зарубежных автомобилей в настоящее время составляет около 10%, после запуска производства (планировалось к 2012 году) предполагается занять на этом рынке 36%. В целом компания AGC находится в состоянии надежного баланса, так как сама делает первоначальную переработку большей части производимого стекла, производит продукты с высокой добавленной стоимостью. Именно поэтому ситуация у компании лучше, чем у многих компаний. Однако руководство предприятия учитывает открытие 13-го по счету завода листового стекла – Trakya Glass Rus (мощности 15 млн кв. метров в год, совместный проект французской компании Saint-Gobain и турецкой Trakya Cam Sanayii), поскольку он находится в Елабуге (Татарстан), в непосредственной близости с Нижегородской областью. К тому же на базе данного производства планируется запуск и мощностей по выпуску автомобильного стекла. Если этот запуск состоится, для AGC это станет дополнительной конкурентной нагрузкой, к которой компания заблаговременно готовится. 38 Информация с сайта Finam.ru Рынок листового стекла России и стран СНГ 175 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ § 7.2. ОАО «Салаватстекло» Адрес 453253, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Индустриальная, 18, Телефон (3476) 33-06-63 приемная; (3476) 32-06-42 отдел маркетинга Факс (3476) 33-29-14 e-mail info@salstek.ru Web http://www.salstek.ru Общая информация о компании «Салаватстекло» – акционерное общество, занимающееся производством технического стекла, крупнейшее предприятие в России по производству оконного стекла, входит в тройку ведущих производителей листового стекла в России. Производственные мощности Компании расположены в г. Салават Республики Башкортостан. Ассортимент изделий, выпускаемых компанией, состоит более чем из 50 наименований и включает в себя: листовое высококачественное стекло, упаковочные товары (стеклотара), а так же изоляционные, строительные материалы, силикат-глыбу и стеклопакеты. В июне 2004 года на ОАО «Салаватстекло» состоялось официальное открытие нового производства автомобильного безопасного стекла. Впервые данная продукция сошла с конвейера завода ещё в 1980 году. Основной продукцией, выпускаемой ОАО «Салаватстекло», является высококачественное листовое стекло. Листовое стекло составляет около 80% объёмов продаж, другие виды продукции – 20% С июня 2010 года компания контролирует «Саратовстройстекло». В июле 2011 года акционерами предприятия было принято решение увеличить уставной капитал компании за счёт размещения по закрытой подписке 3,62 миллиона акций номиналом 10 рублей каждая. Доля новых акций распределилась между крупными акционерами предприятия компанией «Искож-Инвест» и «Компанией РИА» следующим образом – не более 848,11 тысяч и не более 2,77 миллионов соответственно39. ООО «Компания РИА» владеет 74,9999% уставного капитала «Салаватстекла», ООО «Искож-инвест» – 19,999%40. 39 40 Портал ОКНА МЕДИА. 11.07.2011. Коммерсант-Башкортостан. 20.02.2014. Рынок листового стекла России и стран СНГ 176 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Мощности и объём выпуска Изначально плановые мощности завода составляли 310 тысяч тонн в год. В 2000-х гг. мощности завода позволяли выпускать 850 тонн стекломассы в сутки. В ноябре 2007 г. на ОАО «Салаватстекло» была завершена реконструкция второй линии производства флоат-стекла. Таким образом, проведенная реконструкция двух флоат-линий общей мощностью 1100 тонн стекломассы в сутки (или максимально 40 млн кв.м в год) позволила увеличить объем производства и расширить ассортимент листового стекла. ОАО «Салаватстекло» входит в тройку крупнейших производителей стекольной продукции. Стоимость активов предприятия эксперты оценивают в 40-60 миллионов долларов. Рисунок 75. Динамика выпуска стекла ОАО «Салаватстекло», млн. кв. м., за период 2001-2014 гг. 126,2% 40 35,4 35 36,9 37,9 36,4 35,7 140% 35,0 31,7 100% 30 25 80% 24,1 20,2 20,2 20 15 0,0% 19,6 21,3 19,0 49,0% 60% 40% 11,5% -3,0% -3,1% 10,6 4,3% 2,7% -11,5% -4,0% -1,8% -1,9% 10 20% 0% -20% -44,0% 5 120% -40% 0 -60% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Выпуск стекла, млн кв.м 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Прирост, % Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ. Динамика объёмов производства предприятия до 2003-2004 гг. носила стабильный характер, несмотря на то, что в 2002 и в 2004 годах был небольшой отрицательный темп прироста производства. В 2005 году тем прироста производства относительно 2004 года принимает отрицательную величину 44%. Однако, в дальнейшем производство набирает обороты, так что в 2006 году, относительно уровня 2005 года, прирост объёма производства составил 126%. В 2007 году общий объём выпуска стекла на заводе уменьшился на 11,5% по сравнению с 2006 годом. Однако в кризисные 2008, 2009 и 2010 г. зафиксирован положительный прирост, за эти три года выпуск вырос на 60% по сравнению с 2007 г. Максимальный объем выпуска был зафиксирован в 2011 году – 37,9 млн кв.м, но затем производство потихоньку начинает снижаться и к 2014 году составляет 35 млн кв.м. Номенклатура производства Объёмы производства листового термополированного стекла были относительно стабильными до 2005 года. В 2003-2004 годах по всем видам стекла наблюдались положи- Рынок листового стекла России и стран СНГ 177 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ тельные темпы роста производства, в 2005 году объём выпуска строительного стекла сократился на 24%, а объём термополированного стекла – на 44% по сравнению с 2004 годом. В 2006 году прекратился выпуск архитектурно-строительного стекла, темп прироста производства по оконному стеклу уменьшился на 34%. Положительные тенденции в увеличении объёмов выпуска получило термополированное стекло, темп прироста которого в 2006 году относительно 2005 года составил 120% и сталинит и сталинит полированный, по этим видам стекла объём производства увеличился на 12-14% по сравнению с 2005 годом. В дальнейшем (после 2006-2007 гг.) выпуск сталинита и триплекса уменьшается. Таблица 66. Выпуск продукции ОАО «Салаватстекло» по видам , 2002-2009 гг., тыс. кв. м. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Стекло листовое термополированное 20 210 19 546 19 005 10 641 24 073 21 289 31 722 35 400 Стекло закаленное (сталинит) 323,0 376,0 446,4 526,1 599,1 566,0 465,3 88,0 Стекло закаленное полированное плоское (сталинит) 323,0 376,0 431,3 467,9 531,6 494,7 366,1 84,0 Стекло трехслойное безосколочное (триплекс) 113,0 115,0 158,7 160,8 168,7 186,3 160,6 25,0 Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ. В первом полугодии 2011 года компания увеличила производство закаленного полированного, многослойного, стекла и стеклопакетов. Позиции на рынке Предприятие стабильно входит в тройку лидеров по производству листового термополированного стекла, а в 2011 году вышло на второй уровень (после предприятия «Гласс Клин»). В 2008 году самостоятельная доля ОАО «Салаватстекло» в общероссийском производстве листового стекла составляла 19%. В 2013 г. она немного уменьшилась по причине активизации новых игроков, и в настоящее время составляет 15%, но несмотря на уменьшение, эта доля является первым результатом среди всех российских предприятий. А если посчитать долю в совокупности с дочерним предприятием «Саратовстройстекло», то группа сейчас занимает 29% в общем объеме производства. Основными конкурентами ОАО «Салаватстекло» на рынке листового стекла, по мнению самой компании, являются подмосковные компании Pilkington и Glass Klin (Glaverbel). Рынок листового стекла России и стран СНГ 178 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Сбытовая деятельность Структура продаж отличается достаточно низкой территориальной концентрацией – всего около 18% в реализации продукции приходится на Уральский регион, где расположено основное производство, остальная продукция реализуется через дилерскую сеть в различных городах Российской Федерации. География рынка сбыта предприятия охватывает более 60 субъектов федерации, а также дальнее и ближнее зарубежье. В Салавате начали производить стекло для ОАО «Автозавод» (г. Тольятти), ОАО «ГАЗ» (г. Н.Новгород), ЗАО «ЗМА» (г. Набережные Челны) и многих других российских автомобилестроителей. На протяжении многих лет ОАО «Салаватстекло» успешно сотрудничает с ОАО «ИжМаш» (г. Ижевск), ОАО «КамАЗ» (г. Набережные Челны), ОАО «УАЗ» (г. Ульяновск). В настоящее время активно ведутся переговоры с автозаводом «УралАЗ» (г. Миасс) по поставке стеклопакетов с безопасными стеклами, так как автомобили, производимые на этом предприятии, эксплуатируются в условиях Крайнего Севера. Строительное стекло из Салавата поставляется во все уголки России. Много заказов поступает на завод от производителей пластиковых окон. На ОАО «Салаватстекло» производят клееные стеклопакеты на оборудовании фирмы «Peter Lisec» (Австрия). Основным потребителем стеклотары является ГУП «Башспирт». «Салаватстекло» удовлетворяет 90 процентов потребности республиканских спиртоводочных заводов. Экспортные поставки осуществляются только в две страны – Казахстан и Украину, практически в равной доле. Дилеры ОАО «Салаватстекло»: ООО «Салаватстекло – центр» г.Москва Россия 121359 г. Москва, ул. Бобруйская, д.28 т.: (095) 974-85-83, 974-85-84 т/ф: (095) 141-06-00 e-mail: salavatglass@mtu-net.ru ООО «Агромаркет-С» г.Москва Россия 127411 г. Москва, Дмитровское шоссе д. 10 т.: (095) 484-11-01 т/ф: (095) 785-93-19, 785-93-20 e-mail: agromarket@mtu-net.ru ООО «Стеклоимпекс» г. Москва Россия г. Долгопрудный, Московская обл., ул. Нагорная, 9 т/ф: (095) 408-07-51, 408-13-72 ЗАО «Торговая Группа Сортос» г.Москва Россия 109316, г. Москва ул. Нижегородская д.32, корп. 15 т.: (095) 755-89-28 Рынок листового стекла России и стран СНГ 179 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ т/ф: (095) 755-77-58 ООО «Сфера – С» г. Ростов-на-Дону Россия 344007 г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 132 т/ф: (8632) 402-649 ООО «РТС» г. Пятигорск Россия 357500 г. Пятигорск ул. Московская 94, корп. 1 т.: 8-8652-494556, 8-8652-494-566 т/ф: (87933) 2-8546 ЗАО «Зеркало» г. Ижевск Россия г. Ижевск, ул. Ленина, 101 т.: (3412) 49-20-29 т/ф: (3412) 49-02-28 ООО «Автоагрегатцентр» г. Набережные челны г. Набережные Челны, р-н БСИ т/ф: (8552) 46-33-90, 46-34-60, 46-73-34 ООО «ТФК Салаватстекло» г. Уфа Россия г. Уфа, ул. Зорге, 17 т.: (3472) 24-07-53 т/ф: (3472) 24-08-49 ООО «Гласмар» г. Томск Россия 634059, г.Томск, пр. Мира, 27 – 42 т/ф: (3822) 76-08-60 ООО «Отражение» г. Новосибирск Россия г. Новосибирск, ул. Кубовая, 64 т.: (3832) 90-53-26 т/ф: (3832) 90-55-13 ООО «Салаватстекло-Омск» г.Омск т.: (3812) 51-04-38, 51-04-44 ООО «Владстек» г. Владивосток Россия 690066, г. Владивосток, Пр. Красного Знамени 129, офис 134 т/ф: (4232) 46-11-59 ООО «Урал-Строй» г. Ижевск Россия, Республика Удмуртия, г. Ижевск т.: (3412) 506-600, т/ф: (3412) 505-727 Финансовые показатели До 2009 года предприятие функционировало стабильно. Прирост прибыли пришёлся на 2001, 2003 и наибольший – на 2004 год в связи с тем, что выручка предприятия от Рынок листового стекла России и стран СНГ 180 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ продаж стекла в этом году была максимальной с 2000-2005 годах, так как цена за единицу продукции завода в 2004 году увеличилась по сравнению с 2003 годом на 44,6% . В 2005 году произошло сокращение производства на 40%, поэтому объём выручки тоже уменьшился в этом году, вследствие чего объём прибыли уменьшился на 53% по сравнению с 2004 годом. Таблица 67. Основные финансовые показатели ОАО «Салаватстекло», 2004-2013 гг. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Выручка (нетто) от продажи, млн руб. 2401,0 1753,5 3131,8 3296,4 4785,7 3955,6 5231,2 5960,6 5843,0 5049,3 Прибыль до налогообложения, млн руб. 883,9 413,9 778,2 799,3 748,0 -549,4 1001,3 1571,5 1131,0 875,7 Рентабельность продаж, проц. 41,5 19,3 32,6 32,2 31,0 7,9 26,5 30,5 16,8 9,5 Рентабельность прибыли до налогообложения, проц. 36,8 23,6 24,8 24,2 15,6 -13,9 19,1 26,4 19,4 17,3 Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ. В 2006 году объём производства на предприятия увеличился, вместе с тем и выручка от продажи продукции увеличилась, и, несмотря на небольшое снижение цена за единицу продукции, прибыль увеличилась на 88%. 2008 г. был удачным для завода, но 2009 год стал убыточным, принеся компании 477,332 миллионов рублей чистого убытка, а также лишив акционеров возможности получить свои дивиденды. В 2010 году предприятие снова вышло на высокий уровень выручки и положительный уровень прибыли. Кроме того, в июне 2011 года ОАО «Салаватстекло» полностью рассчиталось по кредитному договору с «МДМ-Банком», в обеспечение которого с августа 2010 года 302,3 тыс. обыкновенных акций саратовской «дочки» находились в залоге у банка. Финансовое положение предприятия остается стабильным. Рынок листового стекла России и стран СНГ 181 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Рисунок 76. Динамика объёма выручки ОАО «Салаватстекло», млн руб. 2000-2013 гг. 7000 5960,6 5843,0 6000 5231,1 5049,3 4785,8 5000 3955,6 4000 3131,8 3296,4 3000 2401,1 2000 1293,2 1366,0 1753,5 1676,5 846,9 1000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ. Первое послекризисное снижение было зафиксировано в 2012 году, когда выручка составила 5843 млн рублей (в 2011 году было 5961 млн рублей). В 2013 году снижение оборотов продолжилось, на этот раз более существенно – до 5049,3 млн руб. Показатели прибыли до налогообложения также снижаются. Рисунок 77. Динамика прибыли до налогообложения ОАО «Салаватстекло», 2000-2013 гг., млн руб. 2000 1571,5 1500 884,0 1000 500 1131,0 1001,3 875,7 778,2 799,3 748,0 413,9 254,6 139,7 206,1 160,8 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -500 -549,4 -1000 Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ. До 2004 года включительно прирост рентабельности продаж преобладал над приростом рентабельности прибыли. В 2004 году оба показателя достигли максимума на рассматриваемом временном отрезке (42% и 37%). В 2005 году в связи с уменьшением вы- Рынок листового стекла России и стран СНГ 182 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ пуска продукции на предприятии рентабельность продаж стала меньше рентабельности прибыли, но в дальнейшем ситуация снова изменилась в пользу рентабельности продаж. В 2009 году рентабельность прибыли приняла отрицательное значение. Но затем показатели рентабельности возвращаются в положительную плоскость и держатся на достаточно высоком уровне, хоть и не без некоторого снижения в последние два года. Рисунок 78. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения ОАО «Салаватстекло» в 2000-2013 гг., % 50 41,5 40 32,6 32,2 31,0 26,5 30 20 10 18,8 16,5 21,5 15,9 19,7 17,9 30,5 19,3 16,8 36,8 23,6 11,8 24,8 24,2 7,9 15,6 15,2 19,1 26,4 19,4 9,5 17,3 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -10 -13,9 -20 Рентабельность продаж, проц Рентабельность прибыли до налогообложения, проц Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ. По итогам 2013 года ОАО «Салаватстекло» сократило чистую прибыль по РСБУ на 16,8% по сравнению с 2012 годом. Она составила 816,9 млн руб., сообщается в годовой бухгалтерской отчетности предприятия. Выручка «Салаватстекла» снизилась на 13,6% – до 5,05 млрд руб. Какие факторы повлияли на снижение финансовых показателей, на предприятии не уточняют. Дебиторская задолженность компании в прошлом году уменьшилась с 389,75 млн до 195,9 млн руб., кредиторская возросла с 317,74 млн до 337,38 млн руб. Таким образом, финансовое положение компании может считаться стабильным. У предприятия практически не было долгов и имеюлись свободные средства для инвестиций. Но в январе-июне 2014 г. ОАО «Салаватстекло» получило чистый убыток по МСФО в размере 493 млн руб. Аналогичный период прошлого года компания завершила с прибылью 215 млн руб. По итогам девяти месяцев 2014 года чистая прибыль ОАО «Салаватстекло», рассчитанная по российским стандартам бухгалтерского учета, упала в 22,6 раза до 39,6 млн. рублей. Выручка предприятия снизилась на 13,2% и составила 3,53 млрд. руб. В то же время по итогам года ОАО рассчитывает выйти в прибыль. Дебиторская задолженность об- Рынок листового стекла России и стран СНГ 183 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ щества уменьшилась с 195,9 млн. руб. на начало года до 185,97 млн. руб. к концу третьего квартала, кредиторская – с 337,38 млн. до 327,36 млн. руб. По данным отчета «Салаватстекла», компания кредитуется в Сбербанке, Райффайзенбанке, «МДМ банке» и «Юникредит банке». Причем кредиты чаще всего погашает досрочно. Так, кредит в размере 1,2 млрд руб., полученный на пять лет в «МДМ банке» в мае 2010 г., компания погасила за год. Кредит в Сбербанке на сумму 12,6 млн евро погасила за четыре года вместо плановых восьми. Совет директоров ОАО «Салаватстекло» 25 ноября 2014 г. одобрил договор с Башкирским отделением Сбербанка об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом до 500 млн руб., сообщается в материалах предприятия. Средства привлекаются на срок до двух лет по ставке 13,32%. Соглашение сторон предусматривает возможность погашения кредита любыми суммами. В залог банку передано имущество «Салаватстекла» стоимостью более 1,034 млрд руб. С помощью банковского кредита «Салаватстекло» рассчитывает пополнить оборотные средства, в том числе для финансирования текущей деятельности, выплаты зарплаты и премий, оплаты задолженности. Кредиторская задолженность предприятия на 30 сентября составляла 327,4 млн руб. Планы и перспективы Предприятие планирует увеличить долю реализации высокомарочного стекла крупных размеров (витринного). В целом, как и все крупные предприятия стекольной отрасли, «Салаватстекло» намеревается занять активную позицию и не потерять тех позиций на рынке, которых удалось добиться за последние годы. В частности, предприятие расширяет свой портфель, в том числе за счет непрофильных активов. В мае 2011 года Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) дала разрешение «Салаватстеклу» на приобретение 70% акций «Уфимского завода эластомерных материалов, изделий и конструкций» (УЗЭМИК). До сих пор стекольный холдинг напрямую владел 29,22% уставного капитала УЗЭМИКа, но его головная компания «РИА» контролировала еще 19,39% через аффилированное с ней ООО «Искож-инвест». В результате сделки доля холдинга в резиновом заводе должна достичь 100%. Правда источники, близкие к акционерам «РИА» сообщают, что о самой сделке по покупке УЗЭМИКа говорить пока рано, а ходатайство в ФАС было направлено в превентивном порядке. В правительстве Башкирии уверены, что «Салаватстекло» рано или поздно установит контроль над УЗЭМИКом41. Тем не менее экспертов беспокоит чрезмерная зависимость отрасли от развития ситуации на профильных рынках (в первую очередь на строительном и автомобильном). В 2011 году на заводе планировали запустить новый проект модернизации, который позволил бы производить наностекла. Их применение в оконных стеклопакетах по 41 www.kommersant.ru. 25.05.2011 Рынок листового стекла России и стран СНГ 184 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ сравнению с обычными аналогами позволяет снизить теплопотери в 1,5 раза. Срок реализации проекта был запланирован на 2014 г., полная стоимость проекта (бюджет) – 22,5 млрд.руб.42. Однако до настоящего момента новостей о данном проекте не поступало. Также ОАО «Салаватстекло» планировало наладить производство современного автостекла, которое будет поставляться на автозаводы японских концернов, расположенные в РФ43. Однако эти планы тоже пока не осуществились. Зато в марте 2013 года на «Салаватстекло» была открыта новая линия по производству стекла с мягким покрытием. Кроме того, предприятие, которое теперь стало полноценным стекольным холдингом, вынашивает планы по строительство новых заводов. Так, в 2013 году стало известно, что «Салаватстекло» хочет построить завод по выпуску листового стекла в Новосибирской области мощностью 700 т в сутки. До сих пор стекольных производств за Уралом нет. Правительство Новосибирской области уже подбирает земельный участок для размещения стекольного завода. «Салаватстекло» интересует участок в 20 га, расположенный рядом с подъездными путями и трудовыми ресурсами, обеспеченный газом и электроэнергией. Сроки строительства производственной линии – 22 месяца с момента получения участка. Руководство предприятия рассчитывает, что завод будет запущен во второй половине 2015 г. Производить на флоат-линии в Новосибирске планируется не только архитектурное стекло (для строительной отрасли), но и автомобильное и энергоэффективное стекло толщиной от 2 до 12 мм. Из Новосибирска «Салаватстекло» планирует закрыть и часть потребностей казахстанского рынка в листовом стекле, если до этого времени там не будет построен собственный завод. Ранее «Салаватстекло» планировало построить завод в Ростовской области. Предполагаемый объем инвестиций составлял 200 млн евро, производственная мощность – 800 т/сутки. Там же (недалеко от г.Азов) строить завод собиралась и группа AGC, которая позже передумала. Но для завода AGC был создан участок, перспективный для размещения стекольного производства. Именно этим участком и заинтересовалась компания «Салаватстекло». Она даже официально подтвердила свои намерения построить завод в Ростовской области, подписав на форуме «Сочи-2012» инвестиционное соглашение с донским губернатором. Правда, в 2013 году «Салаватстекло» свернуло этот проект, испугавшись конкуренции с Guardian. А вот реализация завода в Новосибирской области выглядит вполне жизнеспособной. Сибирь не располагает подходящими запасами сырья для стекольного производства (его придется завозить из Поволжья), зато имеет значительный потенциал спроса. 42 43 INFOLine, ИА (по материалам компании)/Advis.ru. 29.06.2011 http://gorodsalavat.ru Рынок листового стекла России и стран СНГ 185 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ § 7.3. ОАО «Саратовстройстекло» Адрес Россия , Саратов , 410041, Россия, Саратовская обл., г. Саратов, ул.Ломоносова,1 Телефон (8452) 32-36-36 Факс (8452) 32-62-50 e-mail market@steklo.renet.ru Web http://steklo-volga.ru/sss.php Общая информация о компании Открытое акционерное общество «Саратовстройстекло» (принадлежит ОАО «Салаватстекло») – одно из крупнейших предприятий России по выпуску технического стекла и изделий из него. Ассортимент изделий включает в себя более 50 наименований. «Саратовстройстекло» поставляет на российский рынок и экспортирует наиболее востребованные марки стекла высшего качества М1 и М2, которые используются для производства зеркал, стеклопакетов и автомобильных стекол. Продукция предприятия известна не только в России, но и далеко за её пределами. Саратовское стекло поставляется более чем в 20 стран мира, в том числе в Италию, Германию, Грецию, Турцию, Болгарию44. По объёмам продаж и динамике развития ОАО «Саратовстройстекло» постоянно входит в пятёрку самых экономически успешных и стабильно развивающихся промышленных предприятий Саратовской области. Численность персонала ОАО «Саратовстройстекло» до кризиса превышало 1400 человек. В настоящее время на предприятии работают 968 человек. Строительство завода началось с 1955 года. В середине 1958 года был произведен пуск прокатной машины, и введена в строй крупнейшая в Европе система непрерывного проката стекла с ванной печью производительностью 175 тонн в сутки и шириной ленты стекла 3 метра. В начале 1959 года был пущен первый в Советском Союзе конвейер шлифовки и полировки стекла (ШПС-1000) мощностью 2 млн. м2 стекла в год. Осенью 1973 года пущена первая технологическая линия по производству полированного стекла. Производительность труда на этой линии выросла в 5,7 раза по сравнению с ранее действовавшим конвейером ШПС-1000, а себестоимость продукции снизилась втрое. В 1985 году введена в эксплуатацию линия фирмы «Тамгласс» для закалки технического и строитель44 http://www.expert.ru © 1995-2006 Группа «Эксперт» Рынок листового стекла России и стран СНГ 186 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ ного стекла мощностью 500 тыс. м2, заменен морально устаревший конвейер алюминирования на более производительные вакуумные установки. В марте 2000 года ОАО «Саратовстекло» было преобразовано в два предприятия: ОАО «Саратовстройстекло» и ОАО «Саратовстекло». До июня 2010 года предприятие входило в группу компаний «Объединенные стекольные заводы», возглавляемую саратовским предпринимателем Александром Либерманом. К 2010 году накопился ряд событий, который в итоге привел к продаже предприятия. В 2008 году завод закупил новое оборудование, но именно в момент запуска новой флоать-линии разразился финансовый кризис, спрос упал, а предприятие находилось в не лучшем финансовом положении (в том числе из-за долга в 3,5 млрд рублей перед Сбербанком, возникшем из-за покупки новой линии). В результате в июне 2010 года завод был продан ОАО «Салаватстекло», хотя большой необходимости в продаже не наблюдалось (убыток «Салаватстекла» за 2009 год был даже более внушительным, чем у саратовского завода). Таким образом, случившаяся смена собственника не носит явного экономического характера. Стоимость активов «Саратовстройстекла» составляла на 30 июня 2010 года 4 млрд 465 млн 442 тыс. рублей45. Впрочем, участники рынка, а также работники предприятия считают удачей хотя бы тот факт, что новым собственником оказалось общество с российским капиталом, что немаловажно для рынка, «оккупированного» иностранными инвесторами. По одиночке сложно бороться против транснациональных компаний, а при слиянии получился гигант, занимающий треть российского стекольного рынка. В процессе приобретения Федеральная антимонопольная служба России установила, что приобретение ОАО «Салаватстекло» всех выпущенных голосующих акций ОАО «Саратовстройстекло», не создаст условий для монополистической деятельности и не приведёт к ограничению конкуренции на рынке производства листового стекла Республики Башкортостан, города Саратова, Саратовской области и Российской Федерации в целом. Мощности и объем выпуска В 1997 году были введены в эксплуатацию линии по производству автомобильных стекол на уровне мировых стандартов проектной мощностью 150 тыс. комплектов автомобильных стекол в год. В начале 2000 гг. мощность предприятия составляла 320 тысяч тонн листового стекла в год.46 После реконструкции, проведенной в 2008-2009 гг., мощность всех трех линий (новая линия стала пятой по счету, но две старые были выведены из эксплуатации) составляет 1140 тонн в сутки. Максимальная годовая производительность завода, таким образом, составляет 42 млн кв.м. 45 46 www.kommersant.ru. 07.06.2011 http://steklo-volga.ru/sss.php Рынок листового стекла России и стран СНГ 187 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Выпуск предприятия носит стабильный характер после 2003-2004 гг. В 2003 г. прирост производства составил отрицательную величину –26,7% из-за уменьшения объёмов производства по всем видам стекла. В другие докризисные годы не наблюдалось отрицательных темпов роста производства, за исключением 2007 г. В 2010 году объем производства представляет собой максимальную величину за весь рассматриваемый период, и это неудивительно – тяжелые времена позади, а новые мощности позволяют увеличивать выпуск. Рисунок 79. Динамика выпуска листового стекла ОАО «Саратовстройстекло», млн кв. м., за период 2001-2014 гг. 40 70,2% 37,1 35 31,3 30 30,7 32,0 34,0 32,7 31,0 35,4% 25 20 30,4 80% 34,6 20,6 17,5 15 -5,7% 40% 23,1 15,7% 12,1% 16,5 -2,9% 12,1 60% 1,0% 20% 4,5% -6,8% -1,6% -4,0% -5,1% 0% 10 -26,7% 5 -20% 0 -40% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Выпуск стекла, млн кв.м 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Прирост, % Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ. Однако после 2010 года компания переживает не лучшие времена. В 2011-2014 гг. компания столкнулась с серьезной конкуренцией, и выпуск ее в эти годы стабильно снижается. Ввиду снижения спроса и цен «Саратовстройстекло» по итогам 2013 года выпустило только 90% от намеченного объема. В результате объем выпуска составил 32,7 млн кв.м, что на 4% меньше, чем в 2012 году. А в 2014 году снижение составляет уже 5,1%. В декабре 2014 года на предприятии была произведена остановка стекловаренной печи. Компания Саратовстройстекло опровергает появившуюся в ряде СМИ недостоверную информацию о «взрыве» на производстве. Предприятие осуществляет свою производственную деятельность на двух производственных линиях, одна из которых эксплуатируется с 2003 года. На данной линии, в связи с износом оборудования, была запланирована остановка для проведения холодного ремонта. Для осуществления плановой остановки производственной линии были заблаговременно произведены необходимые подготовительные работы. В связи с произошедшим обрушением торцевой стены загрузочного кармана стекловаренной печи было принято решение произвести слив стекломассы и досрочно остановить линию на холодный ремонт. При обрушении элементов печи взрыва не произошло. Здание, в котором расположена производственная печь, не пострадало. Рынок листового стекла России и стран СНГ 188 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Согласно существующему регламенту остановки линии и слива стекломассы были заблаговременно поставлены в известность специалисты МЧС. Необходимость привлечения МЧС связана с выделением большого количества тепловой энергии в процессе охлаждения сливаемой стекломассы. Работы по сливу стекломассы были произведены в штатном порядке без эксцессов. Пока будут проводиться ремонтные работы, сроки поставок переработчикам стекла, вероятно, будут пересмотрены. Номенклатура производства Так как в докризисные годы обычное оконное стекло уступало место новым видам продукции – стеклопакетам, тонированному, многослойному, теплозащитному стеклу, то в результате существенно изменилась структура производства листового стекла: основная часть поступает на промышленную переработку. Листовое стекло стало базовым материалом для производства более дорогостоящей конечной продукции. В связи с этими фактами, предприятие «Саратовстройстекло» стало увеличивать производство листового термополированного стекла, а производство оконного стекла прекратилось. В 2004 г. в структуре производства 69% занимало листовое термополированное стекло, строительное стекло (т.е. термополированное стекло низких марок) входило в структуру производства с долей 31%. После 2006 года низкокачественное стекло на заводе уже не производится. Таблица 68. Выпуск продукции ОАО «Саратовстройстекло» по видам , 2002-2009 гг., тыс. кв. м. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Стекло строительное (в натуральном исчислении) [тыс. м2] 14 437 10 769 9 256 7 639 4 185 0 0 0 Стекло листовое термополированное (в натуральном исчислении) [тыс. м2] 16 521 12 056 20 559 23 078 31 357 30358 30 654 32 000 Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ. C 1997 года на заводе работают линии по производству автомобильных стекол проектной мощностью 150 тысяч комплектов автомобильных стекол в год. Однако в производственной статистике предприятия этот факт никогда не отражался. По всей видимости, объем производства этого вида продукции небольшой. Позиции на рынке За 3 квартала 2013 года стекольным предприятием было отгружено продукции на 4% меньше относительно соответствующего периода прошлого года. Причину снижения аналитики компании усматривают в обострении конкуренции на российском рынке флоат-стекла. В частности за счёт ввода еще одного предприятия по производству листового стекла в декабре прошедшего года американской корпорацией Guardian Industries, которое Рынок листового стекла России и стран СНГ 189 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ вышло на полную мощность в сентябре 2013 года – 900 тонн стекла ежесуточно. Кроме того, в ноябре осуществил первый выпуск продукции Каспийский завод листового стекла, проектная мощность которого составляет 600 тонн флоат-стекла в сутки. А уже в 2014 году ожидается запуск совместного проекта компаний Saint Gobain (Франция) и Sisecam (Турция) – Тракья Гласс Рус (ОЭЗ «Алабуга», Татарстан), мощность которого достигнет 600 тонн стекла в сутки. Все это не может не сказываться на производственных показателях предприятия, расположенного в непосредственном соседстве от всех этих заводов. Но предприятие по-прежнему входит в четверку лидеров по производству листового стекла России, а после проведенной модернизации ненадолго даже возглавило этот список (в 2010 г.). Доля «Саратовстройстекло» в общероссийском объеме производства стекла в 2005 году составляла 24%, а в 2013 г. – всего 14%. Главными конкурентами саратовского предприятия традиционно являются Борский стекольный завод, «Гласс Клин», а теперь и «Гардиан Стекло Рязань». А «Салаватстекло» из конкурента превратилось в союзника. Сбытовая деятельность Саратовский стекольный завод – одно из ведущих предприятий России, порядка 30% его продукции поставляется на экспорт. «Саратовстройстекло» до 2013 года являлось самым активным экспортером из российских предприятий (теперь пальма первенства принадлежит новому предприятию «Гардиан стекло Ростов»). География поставок очень широка. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира, в том числе Италию, Германию, Грецию, Турцию, Болгарию. Однако приоритетным рынком для «Саратовстройстекла» является Казахстан. Саратовское стекло использовалось при строительстве Кремлёвского Дворца съездов, московской гостиницы «Россия», Бородинской панорамы, аэровокзала в Домодедове, гостиницы «Россия» и тысяч других общественных, промышленных и жилых зданий по всей стране. Автомобильное стекло поставляется на конвейеры АвтоВАЗа, КАМАЗа, УАЗа и получило высокую оценку иностранных фирм «Опель», «Фиат», «Рено», посетивших завод. В 2001 году ОАО «Саратовстройстекло» кардинально изменило систему сбыта листового стекла. Клиентская база, которая насчитывала почти две тысячи мелких потребителей, сократилась до 15 крупных дилерских компаний, занимающихся региональным продвижением саратовской продукции, самым крупным из которых являлся Торговый Дом «Саратовстройстекло». К началу 2006 года уже 90% реализации приходилось на дилеров и дистрибуторов, что позволило создать многоуровневую сеть продаж и решить ряд важных для предприятия проблем. Но в последние годы из-за снижения цены и сокращения маржинальной цепочки предприятие все большую часть сбыта перевело на собственные подразделения и старает- Рынок листового стекла России и стран СНГ 190 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ ся работать напрямую с заказчиками. В каждом федеральном округе функционирует свой отдел продаж компании. Финансовые показатели Стоимость активов саратовского предприятия оценивается в 3,8 млрд. рублей. Сведения о выручке предприятия показаны ниже в таблице и на диаграмме. До кризиса динамика была положительная, имеющая ступенчатый характер. В 2009 году произошел резкий спад, но в 2010 году он был с лихвой компенсирован. В 2011 году выручка увеличилась до 4943 млн руб., но в 2012 году наметился спад. Таблица 69. Основные финансовые показатели ОАО «Саратовстройстекло», в 2004-2013 гг. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Выручка (нетто) от продажи, млн руб. 2237,8 2390,9 3373,9 3361,5 3789,6 2629,6 4238,1 4943,1 4742,3 3757,9 Прибыль до налогообложения, млн руб. 1 053,2 517,5 1 193,2 933,9 1 109,1 -374,9 645,8 1416,6 932,9 218,8 Рентабельность продаж, проц. 34,2 23,1 36,3 33,2 29,0 2,1 27,5 37,2 22,4 6,8 Рентабельность прибыли до налогообложения, проц. 47,1 21,6 35,4 27,8 29,3 -14,3 15,2 28,7 19,7 5,8 Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ. Рисунок 80. Динамика выручки от продажи листового стекла ОАО «Саратовстройстекло», млн руб., за период 2000-2013 гг. 6000 4943,1 5000 4742,3 4238,1 3789,6 4000 3000 2237,8 2000 1000 3757,9 3373,9 3361,5 1413,7 1560,6 2629,6 2390,9 1406,6 769,8 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Рынок листового стекла России и стран СНГ 191 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ В 2013 году растущая конкуренция на рынке флоат-стекла ударила по итогам года «Саратовстройстекло». Выручка опустилась до 3757,9 млн руб., это на 20% меньше результатов прошлого года. Что касается прибыли, то до 2005 года динамика носила положительный характер. В 2004 году, по сравнению с 2003, объём прибыли до налогообложения увеличился на 204%, но в 2005 году темп прироста стал отрицательным. В 2006 году цена за единицу продукции увеличилась, что привело к увеличению объёма прибыли. В 2007 году темп прироста прибыли снова был отрицательным. В 2008 г. наметился застой. В начале 2009 года в СМИ промелькнула информация о том, что предприятие испытывает финансовые проблемы. В итоге прибыль до налогообложения в 2009 году ушла в минус, а в 2010 году произошло всем известное поглощение. После 2009 года прибыль предприятия остается положительной, особенно высока она была в 2011 году. Но в 2012-2013 гг. общее состояние рынка не позволяет предприятию иметь большую прибыль, и она стремительно сокращается. Рисунок 81. Динамика прибыли ОАО «Саратовстройстекло» в период 2000-2013 гг., млн руб. 1600 1416,6 1400 1193,2 1200 1053,2 1109,1 934,0 1000 932,9 800 600 335,0 347,1 400 200 645,8 517,5 71,3 218,8 136,5 0 -200 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -400 -600 -375,0 Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ. Рентабельность продаж до 2009 года находилась на уровне 20-30%. В 2009 г. почти все показатели ушли в минус. В 2010-2012 гг. рентабельность приближается к 20-30%, но эти успехи недолговечны. Чистый убыток компании «Саратовстройстекло» за январь-июнь 2014 года составил 225,11 млн. руб. против прибыли в 61,65 млн. руб. годом ранее. Об этом сообщает компания. Выручка компании за отчетный период понизилась на 28,48% до 1,29 млрд. руб. с 1,81 млрд. руб. за аналогичный период прошлого года. Cебестоимость продукции за отчетный период снизилась на 8,7% до 1,26 млрд. руб. с 1,38 млрд. руб. годом ранее. Убыток до налогообложения компании «Саратовстройстекло» за I-II квартал 2014 года составил 283,63 млн. руб. против прибыли в 81,15 млн. руб. годом ранее. Рынок листового стекла России и стран СНГ 192 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Рисунок 82. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения ОАО «Саратовстройстекло» в период 2000-2013 гг., % 60 50 40 36,3 34,2 30 21,3 20 21,2 15,5 10,4 9,3 9,7 2000 2001 24,7 29,0 27,5 23,1 22,4 35,4 21,5 10 47,1 33,2 21,6 27,8 29,3 28,7 2,1 15,2 0 -10 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0 2011 19,7 6,8 5,8 2012 2013 -14,3 -20 Рентабельность продаж, проц Рентабельность прибыли до налогообложения, проц Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ. ОАО «Салаватстекло» выступит поручителем ОАО «Саратовстройстекло», в котором владеет 100% акций, по кредитам, привлеченным в Сбербанке. Сделка была одобрена акционерами «Салаватстекла» на внеочередном собрании 15 октября, следует из сообщения предприятия. Саратовское отделение Сбербанка открыло «Саратовстройстеклу» кредитные линии на 500 млн и 1 млрд руб. Первый заем привлекается до 3 июля 2015 года под 12% годовых для текущей деятельности предприятия и приобретения векселей Сбербанка. Целью второго займа также является финансирование текущей деятельности, в том числе пополнение оборотных средств, выплата дивидендов, расходы на социальнокультурные нужды и благотворительность, приобретение движимого и недвижимого имущества и другие. Вторая кредитная линия открыта в банке до 30 апреля 2015 года под 8,4% годовых, следует из сообщения. Кредиторская задолженность «Саратовстройстекла» на конец июня составляла 353,968 млн руб. Основными кредиторами являются Сбербанк, Газпромбанк и банк «Россия». Планы и перспективы Новый владелец предприятия – ОАО «Салаватстекло» – было намерено расширить объемы производства саратовского завода. В августе 2011 года ОАО «Салаватстекло» сообщило, что «Саратовстройстекло» заключает крупную сделку со Сбербанком России, стоимость которой оценивается в 800 млн рублей. Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии подписывалось на срок 36 месяцев47. По некоторой информации, кредит брался для того, чтобы начать строительство новой производственной линии, по мощности аналогичной введенной в 2008 году. Реше47 http://sarinform.ru. 1 августа 2011. Рынок листового стекла России и стран СНГ 193 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ ние о строительстве новой линии было принято предприятием в связи с тем, что на тот момент ОАО «Саратовстройстекло» работало двумя линиями суммарной производительностью 1140 тонн стекломассы в сутки, и срок эксплуатации одной из них истекал в 2012 году. Проектная мощность новой флоат-линии составила бы 800 тонн в сутки. Предварительный объем инвестиций в данный проект составлял 4 миллиарда рублей48. Установка печи позволила бы реструктурировать производство, с закрытием менее рентабельных мощностей с высоким удельным расходом топлива. В свое время в 2008 году запуск первой линии производства листового стекла мощностью 700 тонн в сутки позволил сократить расходы на электроэнергию на 15-20% и на газ на 20%49. Ожидалось, что новая линия по производству стекла будет запущена в 2012 году. Обновление производственных мощностей позволило бы предприятию выйти на годовой уровень более чем 50 млн кв.м листового стекла. Однако уже в 2011 году из-за падающих цен на листовое стекло стало понятно, что с увеличением мощностей следует подождать, а полученные средства гораздо правильнее направить на покупку оборудования, позволяющего производить более современные виды стекла – зеркального и энергосберегающего, что и было сделано. В результате приложенных усилий весной 2014 года будет введена новая линия стоимостью 10 млн. долларов, позволяющая выпускать стекло с последующим нанесением зеркального или энергосберегающего слоя. Сейчас энергосберегающее стекло в России выпускают только заводы AGC и Guardian Inducstries. Причем доля такого стекла в общей структуре закупаемых стеклопакетов в России выросла с 5-7% в 2007 году до 15-17% – в 2012-м. В Европе она превышает 90%. В России постепенно зарождается спрос на энергосберегающие окна. В ближайшие годы может произойти настоящий бум50 С целью противостояния растущей конкуренции, на предприятии также было принято решение об обновлении ассортимента продукции в разрезе толщин и размеров. Кроме того, в 2012-2013 гг. была продолжена работа по снижению издержек стекольного завода через привлечение альтернативных поставщиков материалов, сырья и услуг. Погасив предыдущий долг, в октябре 2013 года предприятие открыло в Сбербанке очередную кредитную линию на 1 млрд. рублей на дальнейшее развитие. Не так давно запущена новая линия по нанесению спецпокрытий на строительное стекло на заводе «Саратовстройстекло». 48 Портал ОКНА МЕДИА. 24.05.2011. www.kommersant.ru. 07.06.2011 50 Эксперт-Урал №7 (588) 10 февраля 2014 49 Рынок листового стекла России и стран СНГ 194 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ § 7.4. ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» («Главербель Клин») 141667, Московская область, Клинский р-н, Спас-Заулок с., Сосновый Бор ул., д. 36 Адрес Телефон +7 495 411 65 65 Факс +7 495 411 65 64 e-mail sales.russia@eu.agc-flatglass.com Web http://www.agcflatglass.eu/AGC+Flat+Glass+Europe/Russian/Homepage/Home/page.aspx/1121/ www.agc-flatglass.com Источник: Информация собрана ABARUS Market Research. Общая информация о компании ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» (бывшее ООО «Главербель Клин») – первый российский завод, построенный «с нуля» западным производителем стекла. Строительство «Главербель Клин» началось в сентябре 2002 и продолжалось почти 2 года. Промышленный комплекс Glaverbel в Клину, в 105 км к северо-западу от Москвы, был открыт 16 сентября 2005 года. «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» производит листовое стекло, стекло с энергосберегающим покрытием и зеркала. Промышленная структура завода изначально включала в себя линию по производству листового стекла мощностью 180.000 тонн в год, линию по производству зеркал MNGE и линию по производству энергосберегающего стекла больших размеров с мягким покрытием для строительной промышленности. В настоящее время на заводе проходят обучение и работают порядка 280 сотрудников. Концерн Glaverbel имеет производственные мощности по всей Европе, от Испании до России, включает в себя 16 заводов по производству флоат-стекла и около 120 центров промышленной переработки стекла. Группа компаний Glaverbel представляет в Европе крупнейший в мире концерн по производству стекла – Asahi Glass (Япония). Группа занимает второе место в Европе и первое место в Центральной и Восточной Европе в данном секторе бизнеса51. Производственные мощности Группы, которые находятся в семи странах Европы, от Испании до России, включают в себя около 200 производственных, перерабатывающих и дистрибьюторских предприятий. Продукция Группы экспортируется по 51 http://www.winpro.ru/downloads/V5_16-17.pdf Рынок листового стекла России и стран СНГ 195 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ всему миру. В настоящее время Glaverbel обладает штатом специалистов в 16 000 человек и годовым оборотом в 1,9 миллиарда Евро. 52 Мощности и объем выпуска Изначально плановая мощность завода составляла 220 тысяч тонн листового стекла в год (600 тонн в сутки). В сентябре 2010 года на предприятии ввели в строй новую флоат-линию (200 млн.долларов инвестиций, 144 рабочих места), которая позиционируется как крупнейшая в мире – производительность ее составляет 1000 тонн стекла в сутки (порядка 55 млн кв.м в год). Строительство этой линии компания Эй Джи Си Флэт Гласс Клин начала в 2007 году. Но мировой финансовый кризис осложнил ее запуск, так как работы в этот период велись невысокими темпами. Решение о строительстве второй очереди завода было принято, несмотря на протесты общественности Московской области. Таким образом, сейчас на территории комплекса расположены 5 производственных линий: 2 – по производству листового полированного стекла, 1 – по производству энергосберегающего стекла, 1 – по производству экологически чистых зеркал и интерьерного стекла, 1 – по производству ударопрочного строительного стекла «триплекс» 53. Таким образом, общая мощность предприятия в настоящий момент составляет 1600 тонн в сутки или 58 млн кв.м листового стекла в год. Объём производства в первом, 2005 году, составил 100 млн.евро в год или 7,2 млн кв. м (по официальным данным, приведенным в Таблице 70, – всего 2,5 млн кв.м.). Рисунок 83. Динамика объёма производства «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин», млн кв. м., за период 2005-2014 гг. 45 42,5 270,3% 40,5 40 300% 37,5 30 26,6 25 200% 25,0 24,9 150% 19,3 20 100% 67,6% 15 31,2% 7,2 -6,2% -0,1% 2007 2008 5 50% -4,7% -22,4% -1,3% -6,2% 0 2006 2009 2010 Выпуск стекла, млн кв.м Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ. 53 0% -50% 2005 52 250% 32,4 35 10 40,0 Журнал «Окна. Двери. Витражи» http://klinfm.ru. сентября 24, 2010. 2011 2012 Прирост, % 2013 2014 Рынок листового стекла России и стран СНГ 196 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ В 2006 году предприятие выпустило 26,6 млн. кв.м стекла. Затем объемы производства медленно снижались. В 2009 году предприятие произвело 19,3 млн стекла (падение на 22,4%). После пуска новой печи, в 2010 году объем производства резко вырос – до 32,4 млн кв.м. В 2011 году объем производства стал рекордным как для самого предприятия, так и для всей стекольной отрасли – 42,5 млн кв.м. Однако потенциал спроса оказался переоцененным, в связи с чем последующие объемы выпуска являются более скромными. Но все равно «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» вышел в лидеры и до сих пор остается самым крупным производителем листового стекла в России. Номенклатура производства Таблица 70. Выпуск продукции «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» по видам, 2005-2009 г., тыс. кв. м. 2005 2006 2007 2008 2009 Стекло строительное (в натуральном исчислении) [тыс. м2] - 3 267,8 3 906,9 4 478,9 3 900 Стекло листовое термополированное (в натуральном исчислении) [тыс. м2] 2 481,2 20 378,6 21 045 20 443 19 300 Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ. В 2005 году преобладало производство оконного (строительного) стекла, в 2006 году объём выпуска листового термополированного стекла превосходит объём выпуска оконного стекла. За год производство на предприятии увеличилось на 80% . В 2006 году ситуация в структуре производства изменилась по сравнению с предыдущим периодом: основное производство направлено на выпуск листового термополированного стекла. В 2007-2008 гг. на термополированное пришлось 100% выпуска, несмотря на то, что предприятие декларирует производство строительного стекла – все стекло, производимое данной компанией, является термополированным. Позиции на рынке До 2010 года включительно предприятие входило в четверку предприятий, производящих наибольший объём листового термополированного стекла в России. Но в 2011 году оно выдвинулось вперед и так до сих пор и остается на первом месте с долей 17%. Для сравнения, «Салаватстекло» располагает долей 15%, Борский завод и Саратовстройстекло – по 14% от общего объема производства. У завода «Гардиан-Ростов» сейчас 13%, у «Гардиан-Рязань» – 11%. В объеме производства чистого флоат-стекла в России на долю компании AGC (Борский и Клинский заводы в сумме) приходится 31%. Рынок листового стекла России и стран СНГ 197 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Но это низкомаржинальный сегмент рынка. Всё, что касается применения более высокотехнологичных стёкол, в первую очередь энергосберегающих и многофункциональных, то есть тех, которые позволяют улучшить потребительские свойства продукта, то здесь AGC охватывает существенную часть рынка. Сегодня этот рынок динамично развивается – за ним будущее. И здесь многое зависит от позиции государства, от стимулирования внедрения энергоэффективных технологий. Главным конкурентом компании является развивающееся предприятие «Пилкингтон Гласс», располагающееся в том же географическом районе и работающее в аналогичной продуктовой и ценовой нише. В 2013 году предприятие столкнулось с сильной конкуренцией в южных регионах с выходом нового предприятия «Гардиан». Компания признает, что в последние два-три года с приходом новых игроков работает в условиях жесткой конкуренции, как и во многих развитых странах. Сбытовая деятельность Продукция предприятия – полированное и зеркальное стекло – пользуется спросом. В основном оно реализуется в Москве и Подмосковье, а также регионах Северо-Западного федерального округа. На экспорт идет от 8 до 10% производимой продукции. Экспортируется обработанное различными способами термополированное стекло, включая зеркала для транспортных средств. До того, как в Ростове открылся завод «Гардиан», около 25% клинского стекла шло в Украину, чуть меньше 20% – в Казахстан. После выхода конкурента «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» переориентировался на поставки в Казахстан. Но в Финляндию и страны Балтии и сейчас экспортируется значительная часть продукции. Вместе с двумя флоат-линиями по производству листового стекла на Борском стекольном заводе в Нижнем Новгороде и сетью предприятий по переработке и дистрибуции, управляемой коммерческим представительством компании ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Восток» (бывшее ООО «Главербель Восток»), «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» намерено укреплять позиции компании в России. В рамках выставки «Мир стекла 2011» AGC Glass Russia презентовала новую модель дистрибуции продукции. Программа развития разветвленной складской сети предполагает открытие 30 терминалов по всей России к 2014 году. Новый проект AGC Glass Russia направлен на дальнейшее развитие клиентского сервиса и создание благоприятных условий сотрудничества с предприятиями малого и среднего бизнеса. Координация проекта осуществляется через выделяемую в отдельное подразделение структуру, AGC Distribution. До недавнего времени AGC поставляла свою продукцию преимущественно крупными партиями. Поставки производились непосредственно с заводов или крупных распределительных центров. Небольшие предприятия, нуждающиеся в более мелких, по сравнению с оптовыми партиях стекла, не могли приобрести его напрямую у производителя. AGC намерена ис- Рынок листового стекла России и стран СНГ 198 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ править существующую ситуацию и открыть до конца 2011 года 14 складов в приоритетных регионах для поставки стекла и сопутствующих товаров мелкими партиями под заказ. На новых площадях будет поддерживаться минимальный ассортимент продукции, который планируется при необходимости пополнять, доставляя стекло с основных складов, например из Клина, Бора, Таганрога или Челябинска. Любой заказ компания сможет выполнить в течение 24 часов. Для решения поставленных задач AGC не планирует строительство собственных складских помещений. По замыслу проекта, предполагается использование трех уже существующих складов компании в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. Новые открывающиеся мощности будут браться в аренду у крупных провайдеров складских услуг. До 30 процентов рынка потребителей стекла составляют мелкие и средние предприятия. Работая только с крупными потребителями, эту долю можно упустить. Задача нового оптимизационного проекта AGC состоит в максимальном приближении дистрибуционных складов к потребителям, что дает возможность более четко и точно выполнять заказы клиентов. Теперь можно быстрее реагировать на изменения их потребностей, повысить качество сервиса и профессионально продвигать весь ассортимент. Таким образом, компания становимся гибче, ближе к своим заказчикам, что в условиях меняющейся рыночной конъюнктуры, позволит сохранить ее позиции на рынке, сказал Вадим Варганов, директор AGC Distribution в России. Проект AGC Distribution параллельно запущен в Испании, Франции, Италии и странах Центральной Европы. Финансовые показатели Показатели выручки долгое время после открытия предприятия (вплоть до 2009 г.) были не на самом высоком уровне. Картина изменилась после 2010 года, когда была запущена вторая производственная линия, превратившая компанию «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» в самое крупное предприятие России и Европы. Инвестиции в строительство промышленного комплекса «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» в г. Клин составили более 160 миллионов евро. 54 54 http://www.winpro.ru/downloads/V5_16-17.pdf Рынок листового стекла России и стран СНГ 199 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Рисунок 84. Динамика выручки от продажи стекла «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» в 2005-2013 гг., млн руб. 12000 9666,4 10000 9153,6 8248,2 8000 7041,2 6000 4079,5 3617,5 3293,7 4000 2000 4453,5 1824,5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ. Таблица 71. Основные финансовые показатели «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин», в 2005-2013 гг. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Выручка (нетто) от продажи, млн руб. 1824,5 3293,7 4079,5 4453,5 3617,5 7041,2 9666,4 9153,6 8248,0 Прибыль до налогообложения, млн руб. -421,9 448,7 782,9 36,4 -485,9 286,6 991,9 823,3 -379,1 Рентабельность продаж, проц. 5,8 19,1 26,9 15,9 –5,6 8,4 14,0 7,7 -0,4 Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода), проц. -23,1 13,6 19,2 0,8 –13,4 4,1 10,3 9,0 -4,6 Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ. В 2005 году прибыль до налогообложения приняла отрицательную величину. Но за год предприятие успело увеличить показатели до значительного объёма, равного 448,7 млн руб. в связи с тем, что объём производства предприятия увеличился вдвое. Не успела компания как следует освоиться на рынке, как подкрался кризис, и финансовые показатели пошли вниз. В 2010 году убытки, наконец, сменились прибылью, а в 2011 г. величина прибыли выросла почти до миллиарда рублей.. Однако и самое крупное предприятие не смогло избежать ухудшения финансовых показателей в сложившихся рыночных условиях. Выручка предприятия активно росла до 2011 года, после чего понемногу пошла вниз, впрочем, как и прибыль. Рынок листового стекла России и стран СНГ 200 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Рисунок 85. Динамика прибыли до налогообложения «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» в 2005-2013 гг., тыс. руб. 1 200 000 991 999 1 000 000 823 320 782 975 800 000 600 000 448686 400 000 286 621 200 000 36 437 0 -200 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -400 000 -600 000 2013 -379 055 -421 863 -485 942 Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ. В 2004 году прирост рентабельности продаж являлся отрицательной величиной, так как предприятие только начинало функционировать, однако, после 2006 года показатели рентабельности выросли почти до среднерыночных. В кризис 2009 года компания, как и многие другие, имела отрицательную рентабельность. После кризиса предприятие демонстрирует невысокие, но более-менее стабильные показатели. Но в 2013 году удерживаться на плаву становится труднее: прибыль резко упала, а за ней и все остальные финансовые коэффициенты. Рисунок 86. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» в 2005-2013 гг., %. 26,9 30 19,1 20 10 5,8 15,9 13,6 8,4 19,2 0,8 0 2005 -10 14,0 -23,1 2006 2007 2008 7,7 4,1 2009 2010 10,3 2011 9 2012 -13,4 -5,6 -20 -30 Рентабельность продаж, проц Рентабельность прибыли до налогообложения, проц Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ. -4,6 -0,4 2013 Рынок листового стекла России и стран СНГ 201 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Планы и перспективы Готовясь к текущему спаду заранее, компания сделала многое – провела реструктуризацию, закончила программу по сокращению затрат, а главное, завершила локализацию на территории Восточной Европы производств широкой гаммы продуктов с высокой добавленной стоимостью. Все это должно способствовать укреплению на рынке. Завод располагается в непосредственной близости от крупнейших центров потребления стекла – г. Москва и г. Санкт-Петербург, что позволяет существенно улучшить логистику и сократить издержки, тем самым, сделав продукцию компании более доступной для потребителя. Предприятие «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» давно делилось планами об активном расширении своего присутствия на российском рынке и потеснить другие стекольные предприятия, особенно в нише высококачественного и дорогого стекла. Поэтому 29 августа 2013 года на предприятии состоялось открытие высокотехнологичной линии по производству энергосберегающего листового стекла для строительства. Новая линия будет выпускать наиболее востребованные типы энергосберегающего листового стекла с применением тройного серебряного покрытия и технологии мультифункционального магнетронного напыления. Данное стекло получает всё большее распространение на архитектурно-строительном рынке и является неотъемлемым компонентом энергосберегающих окон нового поколения. Магнетронная линия, запущенная на производственном объединении ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин», отличается не только производственной мощностью, но и высокой надежностью. Конструктивные особенности новой линии многократно повысят маневренность производственного комплекса AGC в Подмосковье. Это позволит компании еще более гибко реагировать на маркетинговый спрос, который, по оценкам специалистов AGC, возрос за последние годы. Доля энергосберегающего стекла в общем объеме потребляемого стекла в России выросла с 5-7% в 2007 году до трети в 2012 году. Учитывая общую тенденцию к увеличению площади остекления фасадов современных зданий, вопросы энергоэффективности становятся ключевыми, и спрос на энергосберегающее стекло должен постоянно повышаться. Рынок листового стекла России и стран СНГ 202 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ § 7.5. ООО «Пилкингтон Гласс» Адрес Россия, 140125, Московская обл., Раменский р-н, дер. Жуково, Стекольная ул., д. 1 Телефон +7(495) 980-9400 Факс +7(495) 980-5028 e-mail info@pilkington.ru Web www.pilkington.ru Общая информация о компании Группа компаний Pilkington является одним из крупнейших мировых производителей стекла и стекольной продукции для строительной и автомобильной промышленностей. Компания Pilkington управляет 25-ю заводами и является участником еще в девяти. Поставки осуществляются с заводов в Европе и Америке. Продукция Pilkington представлена в 130 странах мира. Компания Pilkington была основана в 1826 году в Великобритании. В 1952 году Аластер Пилкингтон изобрел флоатпроцесс, который ныне является мировым стандартом производства высококачественного листового стекла. Девять лет компания оперирует на российском рынке через посредников, а в 2003 началось строительство завода в Раменском районе Московской области. Ввод завода в эксплуатацию состоялся в 2005 году. Выбор места расположения завода обусловлен близостью к Москве и Санкт-Петербургу – крупнейшим центрам потребления стекла в России. Общая стоимость проекта составила примерно 193 млн. евро. 55 Компания владеет и состоит в долевом участии в 49 флоат-линиях на 5 континентах. Мощности и объём выпуска В настоящее время емкость печи составляет 800 тонн в сутки, а годовая мощность завода – 31 млн кв.м листового стекла в год. В 2007 году объём производства составил 20,6 млн кв. м. Производство стекла в 2008 году превосходит показатели 2007 года на 4,2%, а в следующем году отмечается падение на 25%. Таким образом, в 2008 г. предприятие выпустило 21,5 млн кв. м стекла, а в 55 http://www.tybet.ru/cgi-bin/index.pl?id=7&catid=1072 Рынок листового стекла России и стран СНГ 203 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ 2009 г. – 16,1 млн. В 2011 году выпуск увеличился до 26,1 млн кв.м, и это было самое большое достижение предприятия, так как в последующие два года выпуск снижается. Рисунок 87. Динамика объёма производства ООО «Пилкингтон Гласс», в 2006-2014 гг., млн кв. м 38,6% 30 32,8% 25 20,6 23,5 21,5 20 22,6 40% 21,0 16,7% 16,1 15,5 50% 26,1 22,3 20% 4,2% 15 30% 10% -3,8% -9,9% 10 -7,1% 0% -10% 5 -25,0% -20% 0 -30% 2006 2007 2008 2009 2010 Выпуск стекла, млн кв.м 2011 2012 2013 2014 Прирост, % Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ. Номенклатура производства Согласно данным официальной статистики, предприятие «Пилкингтон Гласс» совсем не выпускает термополированное стекло, а весь объем продукции «Пилкингтона» идет в категории «строительное стекло», т.е. стекло невысокого качества. В то же время при анализе торговли стеклом низших марок (от М3) не было найдено продукции «Пилкингтон Гласс». Отсутствие точной статистической информации по продукции «Пилкингтон Гласс» вынудило специалистов ABARUS Market Research усомниться в верности статистических данных. В связи с чем они здесь не приводятся. Ассортимент выпускаемой продукции предприятия довольно широк. Это и энергосберегающее, и солнцезащитное, и шумопоглощающее, и самоочищающееся стекло, и декоративные виды стекол. Стекла глубокой переработки (триплекса, сталинита) предприятие пока не производит. Позиции на рынке Что касается объемов производства, то у компании Пилкинтон в общем объёме выпуска по России в настоящее время доля не слишком большая (около 10%), которая существенно снижается из-за выхода других производителей. В 2007-2008 гг. его доля была выше – 13%, примерно столько же получилось в 2011 году. Таким образом, ожидания стремительного расширения объемов выпуска не оправдались. Главным конкурентом предприятия традиционно является «Главербель Клин», а теперь к нему присоединились заводы «Гардиан», также выпускающие продукцию высокого европейского качества. Рынок листового стекла России и стран СНГ 204 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Сбытовая деятельность Более половины продаж Группы Pilkington приходятся на Европу, около трети на Северную Америку, а остальные, в основном, на Южную Америку и Австралазию. 56 Компания Авто-Хэлп является официальным представителем компании Pilkington в России. Клиентами фирмы Pilkington на рынке OEM являются: Audi, BMW, Citroen, Chrysler, Fiat, Ford, GM, Honda, Jaguar, Land Rover, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Rover, Renault, Saab, Toyota, VW, Volvo.57 Российское предприятие «Пилкингтон Гласс» пока поставляет за рубеж совсем небольшое количество стекла. Экспортируется только один вид – термополированное стекло толщиной более 4,5 мм. Поначалу ожидалось, что «Пилкингтон» развернет экспортную активность чуть позже. Но доля экспорта в объеме производства компании и сейчас не дотягивает даже до 1%. В первое время заказчики у предприятия были в основном из Украины. Теперь же более тесные контакты налажены с казахскими потребителями. В Европу в последние несколько лет «Пилкингтон Глас» продукцию не поставляет. Такое не слишком активное сбытовое поведение объясняется тем, что почти весь объем производимого стекла сразу идет на собственное производство стеклопакетов. Ведь лидер российского рынка стеклопакетов компания «СТиС» входит в группу Pilkington. Финансовые показатели В 2005 году предприятие было введено в эксплуатацию, и уже в 2006 году получило значительную выручку от продаж стекла и положительную прибыль. Таблица 72. Основные финансовые показатели ООО «Пилкингтон Гласс» , в 2005-2013 гг. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Выручка (нетто) от продажи, млн руб. 591,9 2419,4 3458,7 3822,0 1804,8 3196,1 3798,3 3825,7 2994,6 Прибыль до налогообложения, млн руб. -341,1 452,1 -494,5 -1823,6 -1683,9 206,9 343,9 69,0 -0,3 Рентабельность продаж, проц. -65,8 40,5 16,7 10,8 -45,7 8,4 21,2 6,6 -3,2 Рентабельность прибыли до налогообложения, проц. -57,6 18,7 -14,3 -47,7 -93,3 6,5 9,1 1,8 -11,4 Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ. То есть начало деятельности компании было очень бодрым. Поэтому падение выручки в кризисный период было весьма болезненным – почти в три раза. Восстанавливаются финансовые показатели умеренно, а в период 2011-2012 гг. находятся практически на одном уровне, так и не превысив результаты 2008 года. 56 57 http://www.tybet.ru/cgi-bin/index.pl?id=7&catid=1072 http://www.auto-help.ru/ Рынок листового стекла России и стран СНГ 205 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ В 2013 году «Пилкингтон» не стал исключением среди всех стекольных предприятий, и довольно сильно потерял в выручке. Рисунок 88. Динамика выручки от продажи стекла ООО «Пилкингтон Гласс», в 2005-2013 гг., млн руб. 4500 3822,0 4000 3798,3 3825,7 3458,7 3500 3196,1 2994,6 3000 2419,4 2500 1804,7 2000 1500 1000 592,0 500 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ. Показатели прибыли тоже не демонстрируют больших успехов. Фактически прибыль только в 2010 году приняла положительное значение, а до этого три года подряд предприятие терпело убытки, например, в 2008 г. – минус 1,8 млрд. рублей, в 2009 г. – минус 1,7 млрд. рублей. В 2013 году прибыль также стала отрицательной. Рисунок 89. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Пилкингтон Гласс» в 2005-2013 гг., тыс.руб. 1 000 000 452 153 500 000 206 619 343 948 69 027 0 2005 -500 000 -341 069 2006 2007 2008 2009 -494 522 -1 000 000 -1 500 000 -2 000 000 -1 683 913 -1 823 581 Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ. 2010 2011 2012 2013 -341 Рынок листового стекла России и стран СНГ 206 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ В первый год функционирования приросты рентабельности прибыли и продаж являлись отрицательными величинами. В 2006 году рентабельность пошла вверх, но хорошие результаты оказались недолгими. Судя по уровню показателей, ООО «Пилкингтон Гласс» приходилось очень нелегко в период до 2010 года. После 2010 года ситуация более-менее наладилась на пару лет, но затем показатели снова ушли в минус. Рисунок 90. Динамика рентабельности от продаж и прибыли до налогообложения ООО «Пилкингтон Гласс» в 2005-2013 гг., %. 60 40,5 40 18,7 20 16,7 10,8 8,4 6,5 21,2 9,1 2010 2011 6,6 1,8 0 -20 2005 2006 2007 -14,3 2008 2009 2012 -40 -60 -80 -47,7 -57,6 2013 -3,2 -11,4 -45,7 -65,8 -100 -93,3 Рентабельность продаж, проц Рентабельность прибыли до налогообложения, проц Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ. Планы и перспективы «Пилкингтон Гласс» пережил в 2007 году процесс перехода на более качественный уровень, и последствия этого перехода должны были сказаться на выпуске в последующие годы, когда строительная отрасль (особенно в московском регионе) обещала выйти из кризиса. Однако ожидания не оправдались. Глядя на расширение завода «Эй Джи Си Глас Клин», компания «Пилкингтон» тоже планировала расширить свое присутствие на российском рынке. В частности с помощью строительства завода по производству энергосберегающего стекла в Ульяновской области. Строительство завода компании Pilkington, согласно проекту, должно было начаться в 2013 году, а уже в 2014 году планировался его запуск. Благодаря вводу в эксплуатацию нового предприятия ожидалось создание 350 рабочих мест и вливания как минимум 10,5 миллионов рублей инвестиций в Ульяновскую область. Соответствующие договорённости были подписаны в конце октября 2012 года, но в итоге реализации проекта даже не сдвинулась со стадии подготовки участка к строительству. Замораживание строительства стекольного завода поясняется тем, что пока инвестор собирался возвести новое производство в Ульяновской области, конкурирующие компании ввели в строй сразу несколько предприятий в других регионах РФ. Возможно, предприятие вернется к этому вопросу в 2016 г. или позже. Рынок листового стекла России и стран СНГ 207 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ § 7.6. «Гардиан Стекло» Адрес Телефон Россия 390011 Рязанская область, Рязань, Ряжское шоссе, 4 +7 4912 956600 Факс +7 4912 956601 e-mail GSR_Sales@guardian.com Web http://www.eu.ru.sunguardglass.com Общая информация о компании ООО «Гардиан Стекло Рязань» – это девятый европейский и первый российский проект корпорации «Гардиан Индастриз», одного из крупнейших мировых производителей листового стекла и специализированной стекольной продукции. Филиалы «Гардиан Индастриз» работают на пяти континентах, в 22 странах мира, на них занято более 18 000 человек. Сегодня «Гардиан Стекло Рязань» – одно из наиболее современных стекольных предприятий в мире, в строительство которого было инвестировано более 200 миллионов евро. Завод занимается производством флоат стекла – прозрачного листового стекла, характеристики которого отвечают не только стандартам ГОСТ и EN, но и более жестким стандртам «Гардиан». Однако визитной карточкой компании «Гардиан» является архитектурное стекло с магнетронным напылением марки SunGuard®. Специфика магнетронного напыления состоит в том, что цвет стеклу придаёт комбинация тонких слоёв оксида металлов, нанесённых на поверхность прозрачного стекла. Они отражают солнечные лучи определённого спектра видимого излучения и придают фасаду желаемые оттенки. Это позволяет архитекторам и проектировщикам воплощать свои замыслы, используя широкий выбор стекла с напылением, обладающего различными цветовыми и функциональными характеристиками. Продукция: Флоат-стекло прозрачное (Float ExtraClear®); Солнцеотражающие стекла (SunGuard® Solar, SunGuard® HighPerformance); Низкоэмисионные стекла (ClimaGuard® N, ClimaGuard® Premium, ClimaGuard® Solar). Рынок листового стекла России и стран СНГ 208 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Мощности и объём выпуска Первую партию листового стекла завод выпустил в августе 2008 года, Производственная мощность завода выросла за это время с 700 до 830 тонн стекла в сутки.. Перспективность нового завода обязана выгодному местоположению и большому потреблению продукции предприятия. В 2009 году заводом было произведено 29,7 млн кв.м флоатстекла, а в 2010 году чуть меньше – 26,7 млн. кв.м. К 2012 году объемы выпуска возросли до 30,9 млн кв.м, но в 2013 году были вынуждены снизиться. Зато именно в 2013 году вступил в строй второй завод – в Ростове, и в совокупности оба предприятия выпустили 60 млн кв.м, а в 2014 году – почти 64 млн. Рисунок 91. Динамика совокупного объёма производства ООО «Гардиан Стекло Рязань» и ООО «Гардиант стекло Ростов», в 2008-2014 гг., млн кв. м. 275,5% 70 60,0 60 63,9 250% 50 200% 40 29,7 30 26,7 20 10 300% -10,2% 7,9 28,1 5,1% 30,9 150% 94,6% 100% 9,9% 6,4% 50% 0% 0 -50% 2008 2009 2010 2011 Выпуск стекла, млн кв.м 2012 2013 2014 Прирост, % Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ. Номенклатура производства Вниманию клиентов предлагаются стекла энергосберегающей группы ClimaGuard® и солнцезащитной SunGuard®. Солнцезащитная группа представлена двумя сериями: Solar и High Performance . Серия ClimaGuard® – оптимальное решение для жилого дома. Включает в себя стекла с низкоэмиссионным покрытием, в основе которого высокопробное серебро. Их отличительная черта – самые совершенные в своем классе характеристики. Практически невидимое покрытие нейтрального цвета придает стеклу превосходный внешний вид в сочетании с отличной теплоизоляцией и экономией энергии. Серия SunGuard Solar – экономичный вариант защиты от солнца. Стекло этой серии представлено в широком цветовом диапазоне, ориентированном на современные тенденции в дизайне, и сочетает в себе разнообразие характеристик светопропускания и контроля защиты от солнечных лучей. Рынок листового стекла России и стран СНГ 209 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Серия SunGuard High Performance – лучший выбор для любого офиса и даже небоскрёба. Покрытие SunGuard® HP обладает исключительной оптической прозрачностью, однородностью оттенка и превосходной селективностью. Стёкла отражают солнечное излучение конкретного диапазона волн, позволяя пропускать внутрь здания максимальное количество естественного света, в то время как большая часть тепловой энергии отражается наружу. Позиции на рынке В общем объёме выпуска по России в настоящее время доля предприятия составляет уже 11%, несмотря на то, что в 2008 году его доля была всего 5%. Если бы не снижение производства в 2013 году, то доля рязанского завода составляла бы на сегодняшний момент 15%. Вместе с ростовским заводом «Гардиан» доля холдинга в 2013 г. достигла 24%, так как новый завод стал выпускать сразу достаточно большие объемы продукции. Главными конкурентами рязанского предприятия «Гардиан» являются иностранные заводы «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» и «Пилкингтон Гласс». Предприятие в Ростове непосредственно конкурирует с Каспийским заводом листового стекла. При этом высокое качество стекла Guardian не вызывает сомнений, в то время как о продукции каспийского завода отзывов пока не поступало. Финансовые показатели В 2008 году предприятие было введено в эксплуатацию, и в том же году получило значительную выручку от продаж стекла и положительную прибыль. В 2009 году выручка выросла, но остальные показатели оказались отрицательными. Но уже в следующем году ситуация выправилась. Таблица 73. Основные финансовые показатели ООО «Гардиан Стекло Рязань», в 2007-2013 гг., тыс. руб. и проц. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Выручка (нетто) от продажи, млн руб. 0,75 1179,4 2449,3 3771,5 4348,5 4892,2 4278,7 Прибыль до налогообложения, млн руб. -8,8 82,2 -883,9 576,8 1091,4 1229,5 988,9 Рентабельность продаж, проц. -1 293,5 17,3 -14,9 23,2 29,5 25,7 19,2 Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода), проц. -1 170,4 7,0 -36,1 15,3 25,1 25,1 23,1 Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ. Выручка рязанского предприятия стабильно растет. О финансовых показателях ростовского завода говорить пока рано, предприятие официально функционирует только полтора года. Рынок листового стекла России и стран СНГ 210 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Рисунок 92. Динамика выручки от продажи стекла ООО «Гардиан Стекло Рязань», в 2005-2013 гг., млн руб. 6 000 000 4 892 142 5 000 000 4 348 505 4 278 719 3 771 527 4 000 000 3 000 000 2 449 265 2 000 000 1 179 443 1 000 000 750 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ. Динамика прибыли также положительная после 2009 года. В 2012 году прибыль до налогообложения достигла уровня 1230 млн рублей, а в 2013 году немного не дотянула до одного миллиарда. Рисунок 93. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Гардиан Стекло Рязань» в 2005-2013 гг., тыс.руб. 1 500 000 1 091 373 1 229 453 988 853 1 000 000 576 803 500 000 82 195 0 -500 000 -1 000 000 2007 -8 778 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -883 862 Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ. Показатели рентабельности очень высокие, причем не только для стекольной отрасли, но и для крупного бизнеса вообще. Рынок листового стекла России и стран СНГ 211 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ Рисунок 94. Динамика рентабельности от продаж и прибыли до налогообложения ООО «Гардиан Стекло Рязань» в 2005-2013 гг., %. 40 29,5 30 20 10 0 -10 -20 23,2 25,7 19,2 17,3 25,1 15,3 7,0 2008 2009 2010 2011 25,1 2012 23,1 2013 -36,1 -14,9 -30 -40 Рентабельность продаж, проц Рентабельность прибыли до налогообложения, проц Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ. Валовая прибыль рязанского предприятия «Гардиан стекло Рязань» в 2013 году сократилась на 26,3% (по сравнению с 2012 годом) и составила 1,505 млрд рублей. При этом, выручка компании снизилась на 12,5% до 4,278 млрд рублей. Чистая прибыль организации составила около 829 млн рублей против 1,027 млрд в 2012 году, Другой российский завод американского концерна по итогам 2013 года резко увеличил выручку с 34,5 млн руб. в 2012 году до 2,484 млрд – в нынешнем. Однако при этом существенно вырос чистый убыток с 204 млн до 1,228 млрд. Планы и перспективы ООО «Гардиан Стекло Рязань» является примером успешной реализации инвестиционного проекта в российской стекольной отрасли. Предприятие выпускает специализированное стекло (архитектурное, со сложными характеристиками), поэтому стоит немного особняком от остальных заводов, ориентирующихся на строительный рынок. Летом 2011 года стало известно, что компания планирует инвестировать не менее 300 млн рублей в строительство линии по производству зеркал и стекла с окрашенной поверхностью. Предполагается, что продукция новой линии будет поставляться в регионы России и страны ближнего зарубежья. В настоящее время компания занята развитием своего нового завода, который был открыт 5 сентября 2013 года. «Гардиан Стекло Ростов» уже всего через несколько месяцев стал поставлять энергоэффективное (ClimaGuard N) и мультифункциональное (ClimaGuard Solar) стекло партнерам на юге России и в Украине. Это десятый европейский завод корпорации, а также самый крупный проект за всю историю существования Guardian Industries: инвестиционные вложения составили более 240 миллионов долларов. Все затраты, по расчетам Guardian, должны окупиться за шесть- Рынок листового стекла России и стран СНГ 212 2015 ABARUS MARKET RESEARCH ____________________________________________________________________________________ восемь лет. Новый завод рассчитан на мощность 800 тонн флоат-стекла в сутки (по некоторым данным – 900 тонн). С помощью нового завода компания рассчитывает занять 20% стекольного рынка и надеется на второе место по производству стекла в России. По мнению руководства компании, доля общего потребления энергосберегающего стекла в России должна со временем увеличиться с сегодняшних 30% до 90% в будущем, достигнув европейского уровня. Компания «Гардиан» запустила на Дону новую линию производства стекла летом 2014 года. Рыночная конкуренция заставила американских партнёров производить мультифункциональное стекло. Сверхтонкое безопасное шумозащитное стекло LamiGlass® Acoustic, разработанное корпорацией Guardian, ведущим производителем архитектурного стекла, является лучшим доказательством того, что остекление может улучшить акустику, светопропускание, цветопередачу и защиту от УФ-излучения, сохраняя при этом безопасность находящихся поблизости людей Стагнация российской экономики, а также снижение спроса в условиях обострившейся геополитической ситуации негативно отразятся на предприятиях машиностроительной отрасли, легкой, пищевой и стекольной промышленности. Активно экспортировали свою продукцию на Украину ЗАО «Корпорация «Глория Джинс», Новочеркасский электровозостроительный завод, «Гардиан Стекло Ростов», «Ростсельмаш» и «Роствертол».
