2015 - Metal Expert
реклама
ТЕМА НОМЕРА: ДИСТРИБУЦИЯ РФ МАЙ-ИЮНЬ' 2015 Содержание Тема номера: дистрибуция РФ Потребление проката в РФ ................................................................................4 Прогноз на 2015 год................................................................................................5 Рейтинг металлоторговых компаний.............................................................6 Характеристика крупнейших металлоторговых компаний.................8 Интервью: "ЕВРАЗ Металл Инпром".............................................................. 14 Интервью: ТД ММК................................................................................................ 16 Интервью: ГК "Северсталь Дистрибуция".................................................. 20 Центральный федеральный округ................................................................ 26 Интервью: "Стальинтекс Трейд"...................................................................... 28 Приволжский федеральный округ............................................................... 32 Интервью: "Мечел-Сервис"............................................................................... 34 Уральский федеральный округ...................................................................... 38 Интервью: "Сталепромышленная Компания" ......................................... 40 Южный федеральный округ............................................................................ 44 Интервью: "Трубный Торговый Дом"............................................................ 46 Северо-Западный федеральный округ....................................................... 50 Интервью: "Ариэль Металл"............................................................................. 52 Сибирский федеральный округ..................................................................... 56 Интервью: ГК "Феррум"....................................................................................... 58 Дальневосточный федеральный округ...................................................... 62 Интервью: "Сахалинстальсервис".................................................................. 64 МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 3 потребление проката в РФ Динамика потребления проката* 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 структура закупок проката* на первичном рынке по основным отраслям товарная структура потребления* арматура фасон непокрытый покрытый 15% 24% 4 мес. 2015 8% 53% за 4 месяца потребление проката в россии сократилось на 10%, до 10 млн. тонн. При этом в апреле отмечен самый низкий показатель за последние 4 года. Наибольшее снижение потребления произошло в сегменте фасонного проката – 30% 35% 36% 7% 7% Металлоторговля Профилирование структура потребления по регионам: Центральный ФО27% приволжский ФО25% уральский ФО 16% южный ФО 12% Северо-западный ФО 11% Сибирский ФО8% 15% Производство труб Прочие Машиностроение торговые компании снизили закупки проката на первичном рынке на 12% в годовом сопоставлении, их доля в закупках сократилась на 2 п.п., до 3,8 млн. тонн. Дальневосточный ФО1% *- прокат строительного назначения, тыс. тонн, источник: металл эксперт прогноз на 2015 год Два основных разнонаправленных фактора динамики цен: курс рубля и снижающееся потребление. равновероятны оба сценария и возможен переход с оптимистического на пессимистический Прогноз цен на г/к лист 2-8 мм (производитель EXW в ЦФО, руб/т) 31000 29000 27000 возврат к уровню декабря-января 25000 23000 возврат к уровню июля-ноября 21000 19000 17000 при любом сценарии потребление проката в рф будет снижаться 40 прогноз потребления проката* в рф, млн. тонн +7% +3% +1% 35 -15% 30 -5% строительную активность сдерживает: • дорогое фондирование 25 • проблемы с получением банковских гарантий 20 • высокие цены на стройматериалы 15 10 • падающий конечный спрос 5 0 2012 2013 2014 *- прокат строительного назначения, источник: металл эксперт МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 5 рейтинг металлоторговых компаний 1 2 3 4 5 Металлсервис Объем закупок* – 2 млн. тонн Объем продаж* – н/д Металлокомплект-М Объем закупок* –1,5 млн. тонн Объем продаж* – 1,85 млн. тонн ЕВРАЗ Металл Инпром Объем закупок* – 1,3 млн. тонн Объем продаж* – н/д Мечел-Сервис Объем закупок* – 1,2 млн. тонн Объем продаж* – н/д СПК Объем закупок* – 1 млн. тонн Объем продаж* – 1,5 млн. тонн * - прямые поставки металлопроката и труб по железной дороге в 2014 году, оценка Металл Эксперт * - объем продаж металлопроката в 2014 по данным компании рейтинг металлоторговых компаний ДиПОС Объем закупок* – 0,8 млн. тонн Объем продаж* – 1 млн. тонн ТД ММК Объем закупок* – 0,7 млн. тонн Объем продаж* – 0,8 млн. тонн Металлоторг Объем закупок* – 0,5 млн. тонн Объем продаж* – н/д Северсталь Дистрибуция Объем закупок* – 0,4 млн. тонн Объем продаж* – 0,7 млн. тонн Брок-Инвест-Сервис Объем закупок* – 0,3 млн. тонн Объем продаж* – н/д 6 7 8 9 10 * - прямые поставки металлопроката и труб по железной дороге в 2014 году, оценка Металл Эксперт * - объем продаж металлопроката в 2014 по данным компании МЕТАЛЛСЕРВИС 1 17 филиалов в РФ и 1 в Белоруссии (Минск) 2 сервисных центра НМЗ им. Кузьмина ООО "Сибирский завод металлоконструкций" СФО прочие ПФО СЗФО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ СМОЛЕНСК БРЯНСК ЦФО МОСКВА ОРЕЛ КУРСК РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЗАКУПОК* НИЖНИЙ НОВГОРОД БЕЛГОРОД 27 ПЕНЗА ТАГАНРОГ РОСТОВ-НА-ДОНУ 34% САМАРА БАЛАКОВО КРАСНОДАР ХАБАРОВСК НОВОСИБИРСК БАРНАУЛ МЕТАЛЛОКОМПЛЕКТ-М 2 17 филиалов 2 сервисных центра Производство сварной арматурной сетки СФО УФО ЦФО СЗФО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МОСКВА ПФО ЮФО НИЖНИЙ НОВГОРОД 27 РОСТОВ-НА-ДОНУ КРАСНОДАР ВОЛГОГРАД НЕВИННОМЫССК КАЗАНЬ 34% САМАРА РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЗАКУПОК* ПЕРМЬ БУГУЛЬМА ОРЕНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ ТЮМЕНЬ ЧЕЛЯБИНСК КЕМЕРОВО НОВОСИБИРСК * - прямые поставки металлопроката по железной дороге в 2014 году, оценка Металл Эксперт 3 ЕВРАЗ МЕТАЛЛ ИНПРОМ 46 филиалов в РФ и 2 в Казахстане 20 сервисных центров Производство армокаркасов, арматурной сетки, ПВЛ СЗФО УФО ЦФО ЮФО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПФО СФО БРЯНСК МОСКВА КАЛУГА ТУЛА РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЗАКУПОК* ВЛАДИМИР РЯЗАНЬ СТАРЫЙ ОСКОЛ НИЖНИЙ НОВГОРОД КИРОВ ЛИПЕЦК БЕЛГОРОД САРАНСК ВОРОНЕЖ 27 КАЗАНЬ ИЖЕВСК ПЕНЗА ПЕРМЬ УЛЬЯНОВСК ТАГАНРОГ 34% НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ САРАТОВ РОСТОВ-НА-ДОНУ САМАРА УФА ВОЛГОГРАД КРАСНОДАР ЕКАТЕРИНБУРГ ЧЕЛЯБИНСК МАГНИТОГОРСК СОЧИ ОРЕНБУРГ АСТРАХАНЬ СУРГУТ НИЖНЕВАРТОВСК ТОМСК КЕМЕРОВО НОВОСИБИРСК ОМСК КРАСНОЯРСК НОВОКУЗНЕЦК БАРНАУЛ ИРКУТСК ВЛАДИВОСТОК 4 МЕЧЕЛ-СЕРВИС 37 филиалов/ 55 складских площадок 18 сервисных центров СЗФО ДВФО ПФО УФО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЮФО ЦФО ЧЕРЕПОВЕЦ СФО ЯРОСЛАВЛЬ ТУЛА ЛИПЕЦК МОСКВА РЯЗАНЬ СТАРЫЙ ОСКОЛ СЫКТЫВКАР РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЗАКУПОК* НИЖНИЙ НОВГОРОД ЧЕБОКСАРЫ КАЗАНЬ ПЕРМЬ УЛЬЯНОВСК 34% НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ СУРГУТ САРАТОВ РОСТОВ-НА-ДОНУ ЕКАТЕРИНБУРГ САМАРА УФА ВОЛГОГРАД КРАСНОДАР КАМЕНСК-УКРАЛЬСКИЙ ТЮМЕНЬ ЧЕЛЯБИНСК ОРЕНБУРГ ВОРОНЕЖ САРАНСК ОМСК НОВОСИБИРСК ТОМСК КЕМЕРОВО БАРНАУЛ АБАКАН КРАСНОЯРСК ХАБАРОВСК ИРКУТСК ЧИТА * - прямые поставки металлопроката по железной дороге в 2014 году, оценка Металл Эксперт к содержанию СТАЛЕПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ 5 41 филиал 16 сервисных центров Производство профлиста, гнутый профиль, сварная, арматурная сетка, хда арматура, армокаркасы, ПВЛ, сварная балка САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УСИНСК УХТА САХАЛИН СЫКТЫВКАР НИЖНИЙ НОВГОРОД КИРОВ БЕЛГОРОД КАЗАНЬ САРАТОВ РОСТОВ-НА-ДОНУ ВОЛГОГРАД КРАСНОДАР САМАРА СОЧИ АСТРАХАНЬ ПЕРМЬ Н. ТАГИЛ ЕКАТЕРИНБУРГ УФА ЯКУТСК СУРГУТ К. УРАЛЬСКИЙ ТЮМЕНЬ ЧЕЛЯБИНСК КУРГАН ЗЛАТОУСТ МИАСС ОРЕНБУРГ ТОМСК ОМСК РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЗАКУПОК* ДФО АЧИНСК КРАСНОЯРСК НОВОСИБИРСК АБАКАН ЮФО ИРКУТСК БЛАГОВЕЩЕНСК ХАБАРОВСК СЗФО УССУРИЙСК ВЛАДИВОСТОК СФО УФО ПФО ДИПОС 6 9 филиалов 7 сервисных центров Производство: сварной решетчатый настил, сварная сетка, э/с трубы, профнастил, ПВЛ, х/д арматура и пр. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЮФО ПФО СЗФО СМОЛЕНСК НОВОМОСКОВСК ЛЫТКАРИНО ИВАНОВО КИРОВ ЦФО КРАСНОДАР РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЗАКУПОК* БАРНАУЛ РУБЦОВСК * - прямые поставки металлопроката по железной дороге в 2014 году, оценка Металл Эксперт ТД ММК 7 26 филиалов в РФ и 2 филиала в Казахстане "ММК-Профиль-Москва" "Интеркос - IV " (С.Петербург) СФО ЮФО СЗФО ПФО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УФО ЯРОСЛАВЛЬ ТУЛА ЦФО МОСКВА РЯЗАНЬ РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЗАКУПОК* НИЖНИЙ НОВГОРОД ВОРОНЕЖ КАЗАНЬ ПЕНЗА ПЕРМЬ НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ РОСТОВ-НА-ДОНУ ВОЛГОГРАД КРАСНОДАР САМАРА УФА СУРГУТ ЕКАТЕРИНБУРГ ЧЕЛЯБИНСК ТЮМЕНЬ МАГНИТОГОРСК ОМСК КЕМЕРОВО НОВОСИБИРСК КРАСНОЯРСК БАРНАУЛ МЕТАЛЛОТОРГ 8 40 филиалов Производство листа ПВЛ, гнутого швеллера; Завод строительных конструкций «Металлострой» СЗФО ПФО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЦФО ЧЕРЕПОВЕЦ ТВЕРЬ СЕРГИЕВ ПОСАД БРЯНСК КАЛУГА ОРЕЛ МОСКВА ТУЛА ВЛАДИМИР КУРСК НИЖНИЙ НОВГОРОД ЛИПЕЦК СТАРЫЙ ОСКОЛ БЕЛГОРОД ВОРОНЕЖ САРАНСК ЧЕБОКСАРЫ КАЗАНЬ ПЕНЗА КРАСНОДАР УЛЬЯНОВСК НОВОЧЕРКАССК РОСТОВ-НА-ДОНУ СТ. НОВОТИТАРОВСКАЯ САРАТОВ ВОЛГОГРАД ЮФО РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЗАКУПОК* СЫЗРАНЬ САМАРА СТАВРОПОЛЬ ПЯТИГОРСК НАЛЬЧИК ВЛАДИКАВКАЗ НАЗРАНЬ ГУДЕРМЕС МАХАЧКАЛА * - прямые поставки металлопроката по железной дороге в 2014 году, оценка Металл Эксперт к содержанию СЕВЕРСТАЛЬ ДИСТРИБУЦИЯ 9 32 филиала в РФ и 8 за рубежом 1 сервисный центр в РФ, 1 в Польше, 1 в Латвии Производство труб в Польше и Латвии МУРМАНСК ПФО ВСЕВОЛЖСК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ТВЕРЬ КАЛУГА БРЯНСК АРХАНГЕЛЬСК СЗФО ЧЕРЕПОВЕЦ МОСКВА ЯРОСЛАВЛЬ ТУЛА РЯЗАНЬ НИЖНИЙ НОВГОРОД ЛИПЕЦК БЕЛГОРОД ЧЕБОКСАРЫ САРАНСК КАЗАНЬ ВОРОНЕЖ ПЕНЗА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ УЛЬЯНОВСК САРАТОВ ТОЛЬЯТТИ РОСТОВ-НА-ДОНУ САМАРА УФА ЕКАТЕРИНБУРГ ВОЛГОГРАД КРАСНОДАР СТАВРОПОЛЬ ЦФО РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЗАКУПОК ОРЕНБУРГ 10 БРОК-ИНВЕСТ-СЕРВИС 12 филиалов 1 сервисный центр Производство э/с труб, х/г швеллера СЗФО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ОБНИНСК ТВЕРЬ ЯРОСЛАВЛЬ МОСКВА ТУЛА ВЛАДИМИР РЯЗАНЬ КЛИН СЕРГИЕВ ПОСАД МОСКВА ЛЮБЕРЦЫ КОЛОМНА ЦФО РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЗАКУПОК * - прямые поставки металлопроката по железной дороге в 2014 году, оценка Металл Эксперт к содержанию Евразметаллинпром МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 13 Евраз металл инпром: Сохранить и приумножить Сегодня, когда ситуация с металлопотреблением в России остается непростой, основные усилия компания ОАО "ЕВРАЗ Металл Инпром" направит на сохранение лидирующих позиций на отраслевом рынке и совершенствование качества клиентского сервиса. Как отметил Сергей Синцов – генеральный директор компании, исследование методом "Тайный покупатель" позволило по-другому взглянуть на работу филиалов, оценить сильные и слабые стороны и наметить план улучшений. В текущем году компания продолжит реализацию мероприятий, в том числе серьезного IT-проекта. – Сергей Владимирович, какие значимые события можно выделить в работе компании по итогам 2014 года? – В 2014 году ЕМИ сохранил лидерство на отраслевом рынке России, несколько увеличив долю, которая сегодня приблизилась к 12%. В прошлом году компания сфокусировалась на повышении эффективности торговой деятельности, и одним из главных направлений в этой области стало совершенствование качества клиентского сервиса. План продаж в целом по предприятию был выполнен, несмотря на возросший уровень конкуренции. В 2014 году мы расширили ассортиментную линейку, в частности трубного проката, нарастили продажи 14 МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР листового проката, открыли подразделение в Набережных Челнах, поставили металлопродукцию для всех наиболее крупных инфраструктурных строительных проектов страны. – Каким, по оценкам компании, будет спрос на металлопрокат в текущем году на российском рынке? – Первый квартал 2015 года был непростым и характеризовался некоторым снижением спроса на металлопродукцию. Но сейчас начинается "высокий" сезон, и есть предпосылки к улучшению ситуации. Снижение процентной ставки по ипотеке должно дать толчок к пробуждению строительной отрасли. Спрос на продукцию машиностроения, автомобиле- интервью строения в определенной степени стимулируется государством, что тоже должно оказать положительное влияние на эти рынки. – Как упомянутое выше снижение спроса на металлопрокат в I квартале отразилось на результатах работы компании в этот же период? – Какие цели в сбытовой деятельности ставит компания на текущий год? – Несмотря на непростую рыночную ситуацию, мы оцениваем итоги I квартала позитивно: свою долю мы сохранили, к тому же, меры по повышению эффективности принесли свои плоды. В центре внимания сегодня – клиентский сервис. Исследование методом "Тайный покупатель" позволило нам по-другому взглянуть на работу филиалов, оценить наши сильные и слабые стороны и наметить план улучшений. Мы продолжаем реализацию серьезного IT-проекта, который будет способствовать ускорению многих процессов. В ближайшее время запустим новый сайт, на котором хотим сделать для клиентов Личный кабинет, где можно будет отслеживать заказы. – Мы рассчитываем сохранить свою долю на рынке. За годы работы сформирован пул постоянных клиентов, он достаточно стабилен, как и пул поставщиков. У нас есть возможность диверсифицировать закупки – 100% зависимости от сортамента материнской компании у ЕМИ нет. Гибкое ценообразование и высокие стандарты клиентского сервиса помогают нам в этот сложный период оставаться в числе ключевых поставщиков проката. При этом мы сотрудничаем только с надежными, проверенными клиентами, что обеспечивает стабильное финансовое положении компании. в 2015 году увеличение объема продаж и рыночной доли возможно в сегменте трубного проката – В каких товарных сегментах компания видит возможности для роста продаж в текущем году? – В 2015 году увеличение объема продаж и рыночной доли возможно в сегменте трубного проката. Мы увидели этот тренд еще в прошлом году и успели подготовиться: проанализировав потребности региональных рынков, расширили линейку наиболее востребованных труб в филиалах. – Каким будет долевое участие регионов в выполнении планов продаж? По каким региональным рынкам предусматривается рост? – Региональными локомотивами, "вытягивающими" объемыпродажнаместах,будутподразделения,работающие в крупных, промышленно развитых центрах. Ожидаем стабильные продажи в регионах, реализующих инвестиционные проекты федерального уровня (Чемпионат мира по футболу 2018 года, проект "Сила Сибири", Ямал СПГ). Мы планируем поставки для большинства новых стадионов, уже отгрузили первые партии металлопроката для арены в Ростове-на-Дону. – Есть ли планы по расширению или сокращению филиальной сети? – Расти опережающими рынок темпами не планируем. Мы сотрудничаем со всеми крупнейшими инфраструктурными проектами страны, присутствуем во всех основных металлоемких регионах России и при этом не упускаем возможность вхождения в новые, перспективные. В 2014 году начал работу филиал в Набережных Челнах, в начале 2015 года – в Якутске. Опыт открытия небольших подразделений в металлоемких регионах мы считаем удачным и готовы его развивать – с этой точки зрения нам, например, может быть интересен Абакан. – Остается ли сегодня "ЕВРАЗ Металл Инпром" обладателем одного из самых обширных, среди торговых компаний России, станочным парком? Есть ли планы по его развитию? – Действительно, у ЕМИ по-прежнему один из самых больших в отрасли станочных парков. Мы выполняем не только простейшие виды металлообработки, но и высокотехнологичные. Производим готовую продукцию, в том числе разные виды арматурных каркасов, поставляя ее на крупнейшие проекты – "Северный поток", объекты Олимпиады – 2014 и прочие. Конкуренция на рынке услуг металлообработки постоянно растет, несмотря на то, что выход на этот рынок требует от нового игрока больших финансовых и прочих вложений. Продвижению услуг металлообработки в России препятствует тот факт, что многие крупные потребители металлопроката уже имеют свои обрабатывающие мощности. к содержанию МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 15 ТД ММК: масштабная экспансия не целесообразна 2014 год стал весьма успешным для Торгового Дома ММК. В течение года компанией установлен ряд рекордов, расширены сбытовая сеть и география продаж. 2015 год, согласно планам компании, станет своеобразным "тайм-аутом". Так, по словам Николая Лядова – заместителя генерального директора по продажам ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат", основная задача, стоящая перед Торговым домом – удержание результатов, достигнутых в прошлом году, а также развитие имеющихся складов и подразделений. – Николай Владимирович, каковы итоги работы ТД ММК в 2014 году? Какие достижения, события в истории компании стоит выделить? – Торговый дом ММК весьма успешно отработал в 2014 году. Компания продолжила осваивать новые рынки в России – открылись подразделения в Пензе, Санкт-Петербурге, Сургуте. На рынках стран СНГ мы также расширили свое присутствие – был открыт склад в столице Казахстана Астане. Отмечу, что в течение года Торговый дом серьезно увеличил 16 МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР объемы продаж, был установлен ряд рекордов по отгрузке продукции в отдельных регионах и по компании в целом. Так, в октябре 2014 года за месяц было отгружено более 90 тыс. тонн продукции, это абсолютно лучший показатель Торгового дома за всю историю его существования. В течение предыдущих девяти месяцев среднемесячная отгрузка составляла 65-68 тыс. тонн. Таким образом, продажи в октябре почти на 40% превысили среднемесячный показатель. Выручка от реализации в октябре составила 2,5 млрд. рублей, что также является абсолютным интервью МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 17 интервью рекордом компании. Всего в 2014 году ТД ММК продал 828 тыс. тонн, из них на внутреннем рынке – 770 тыс. тонн. В Казахстане компания реализовала 16 тыс. тонн. – Как изменились позиции ТД ММК на рынке металлоторговли РФ по итогам 2014 года? – Позиции компании укрепились прежде всего в "домашнем" для нас уральском регионе. Здесь мы увеличили продажи во всех основных городах. Удалось нарастить продажи также в Центральном регионе и в Сибири. Выросли продажи по всем товарным группам, особенно в сегменте проката с высокой добавленной стоимостью – х/к листа и листа с покрытием. По нашим прогнозам, увеличение продаж можно ждать в наиболее металлоемких регионах – Каким, по оценкам компании, будет спрос на металлопрокат в текущем году на российском рынке? Какие инфраструктурные проекты могут оказать поддержку потреблению металлопроката в регионах? – Спрос в текущем году спрогнозировать сложно из-за очень сильного влияния макроэкономических факторов. Поддержку потреблению можно ожидать в первую очередь со стороны компаний, готовящих объекты в России к Чемпионату мира по футболу 2018 года, и трубной отрасли, участвующей в строительстве новых газо- и нефтепроводов, таких как "Сила Сибири". – Каким будет долевое участие регионов РФ в выполнении планов продаж? По каким региональным рынкам предусматривается увеличение продаж? – Основная задача, стоящая перед ТД ММК на 2015 год – удержание результатов, достигнутых в прошлом году, 18 МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР и увеличение продаж как продукции строительного назначения, так и проката для машиностроительной отрасли. По нашим прогнозам, увеличение продаж можно ожидать в наиболее металлоемких регионах, к которым относятся в первую очередь Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, города Поволжья. – Каковы итоги I квартала? Оправдались ли ожидания? – Мы уже видим проблемы в строительной отрасли, прогнозируем снижение этого рынка в 2015 году на 10-15%. У некоторых потребителей металла возникли проблемы с привлечением кредитов. В связи с этим объем продаж в I квартале оказался ниже ожидаемого уровня. Однако при этом следует отметить, что нам удалось сохранить положительную рентабельность. ММК выпускает качественную продукцию по конкурентной цене, поэтому, несмотря на падение спроса, мы надеемся успешно конкурировать с другими производителями, у которых показатель "цена-качество" хуже. – Планируются ли изменения в сбытовой сети компании на территории России? – Выбор областей для открытия филиалов осуществлялся на основе данных о региональном потреблении металлопроката, наличии перспективных предприятий-потребителей. Сейчас сеть Торгового дома ММК внутри РФ насчитывает 26 подразделений и два подразделения в Казахстане. Охвачены крупнейшие города Урала, Поволжья, Западной Сибири. Нет подразделений только на Дальнем Востоке. В текущей экономической ситуации масштабная экспансия не целесообразна. Мы считаем оптимальным для бизнеса развитие уже имеющихся складов и подразделений, как в части улучшения сервиса, так и борьбы за новые рынки. – Каковы перспективы развития сбытовой сети ТД ММК за пределами страны? – ТД ММК нацелен прежде всего на внутреннего потребителя. Хотел бы подчеркнуть, что есть еще немало рыночных сегментов, в которых возможно активно развивать продажи, учитывая, что ММК имеет самую широкую продуктовую линейку среди всех российских металлургических компаний. к содержанию интервью 19 ГК "Северсталь Дистрибуция": В стремлении к совершенству Группе компаний "Северсталь Дистрибуция" даже на рынке с негативными ценовыми тенденциями и отсутствием стабильного роста потребления удается работать с положительными результатами. Одним из ключевых факторов, способствующих этому, является непрекращающаяся работа над повышением качества обслуживания клиентов. Чтобы клиент выбрал именно предложение "Северсталь Дистрибуции", считает Андрей Алексеев – директор группы компаний, оно должно быть выгодным в конкретной ситуации, клиент должен доверять компании и хотеть сотрудничать с ней. Клиент должен видеть в предложении компании решение его проблем. – Андрей Александрович, каковы результаты работы компании в 2014 году? – Дистрибуционная сеть дивизиона "Северсталь Российская сталь" в прошлом году выполнила план продаж, хотя ситуация на рынках была достаточно напряженной. Несмотря на негативные ценовые тенденции, отсутствие стабильного роста потребления и крайнюю осторожность клиентов в закупах, за год компании сети продали на рынки стран СНГ и ЕС 1,23 млн. тонн металлопродукции. Это на 6% больше, чем было реализовано годом ранее. 20 МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР Если говорить о региональном делении, то мы для себя не делим рынки на внутренние и экспортные, поскольку каждое из предприятий группы "Северсталь Дистрибуция" работает на своих "домашних" рынках. Больше половины от общего объема реализации – 56% в 2014 году – мы продали на рынок России. За прошлый год эти поставки увеличились на 9%, до 686 тыс. тонн, в первую очередь за счет роста отгрузок в Приволжский, Северо-Западный и Центральный регионы. На втором месте в нашей географии – рынки стран Евросоюза, куда в прошлом интервью году продано 35% от общего объема реализации или 433 тыс. тонн. Именно этот регион показал наибольшее увеличение объема продаж относительно предыдущего года – на 18%. Причем выросли поставки на все целевые рынки, то есть в страны Прибалтики, в Германию, Финляндию, Швецию, Польшу, Чехию, Словакию. В свою очередь продажи в Белоруссию и Украину в прошлом году снизились, причиной чему послужило ужесточение кредитной политики, предпринятое нами для снижения бизнесрисков. то главное ограничение – стоимость транспортировки (конечно, при отсутствии каких-либо международных защитных мер). Благодаря уникальному географическому расположению предприятий ПАО "Северсталь", его дистрибуционная сеть способна обеспечить поставки продукции и в регионы России, и в десяток стран Европы. Мы стараемся по максимуму использовать представляющиеся нам возможности. – Как изменились финансовые результаты компании за прошлый год по отношению к итогам 2013 года? – В России мы перешли на новую, более удобную для клиентов систему работы: мы создали региональные центры с крупными, хорошо укомплектованными складами и сеть из филиалов и офисов продаж в регионах. За счет этого мы расширили сортамент и повысили доступность продукции на складах наших региональных центров. Кстати, мы гарантируем наличие ликвидной продукции на складе в любое время и ее доставку клиенту в течение 48 часов. Тем временем наши торговые офисы организуют как плановые, так и спотовые поставки металла. В случае спотовых заказов металл будет доставлен из ближайшего регионального центра компании. – Благодаря росту объема реализации и продажам продукции с повышенной добавленной стоимостью наша выручка даже в период длительного снижения цен на металл сохранилась на уровне предыдущего года и составила $0,8 млрд. При этом мы перевыполнили план по прибыли до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) и повысили ее по сравнению с предыдущим годом на 46%, до $37 млн. – Оказало ли финансовую поддержку "Северсталь Дистрибуции" наличие торговых представительств за пределами России? – Как я уже говорил, более половины объема мы продаем в России, и наибольшую EBITDA в прошлом году нам принесла деятельность российского подразделения "Северсталь Дистрибуция". Наши предприятия в Европе тоже стабильно приносят прибыль. Я бы не назвал это финансовой поддержкой, но, безусловно, широкая географическая диверсификация поставок снижает риски резкого сокращения объема продаж и позволяет уменьшить негативный эффект от локальных ценовых колебаний. Мы не стремимся продавать больше в Европе или в России, наша цель – быть эффективным каналом продаж продукции дивизиона "Северсталь Российская сталь" на рынках нашего логистического преимущества и на экономически достижимых рынках, то есть в радиусе 2-2,5 тыс. км от Череповца. Металлоторговые потоки давно глобализировались, Россия входит в ВТО, и в этом контексте границы стран – это достаточно условная вещь. Если качество товара соответствует принятым на рынке стандартам, а ваш сервис полностью удовлетворяет клиентов, – Какие факторы способствовали росту продаж? В Европе мы сконцентрировались на развитии сотрудничества с существующими клиентами, в первую очередь за счет совершенствования сервиса. Благодаря созданию офиса продаж в Финляндии наши продажи на этот рынок ежегодно увеличиваются на 20%. Параллельно ведем проработку рынка в Швеции, где клиенты очень требовательны и весьма консервативны – их непросто убедить сменить поставщика. Германия – не менее консервативный рынок, но здесь мы уже вполне освоились в сегменте производителей дорожных ограждений, которым поставляем штрипс, год от года повышая объем продаж. Наш завод в Польше успешно производит водогазопроводную трубу, ежегодно пополняет сортамент этой продукции. В латвийском СМЦ мы в октябре 2014 года запустили оборудование по резке рулонной стали толщиной до 12 мм и начали производство листа, предназначенного в первую очередь для европейских машиностроительных компаний. – Каким, по оценкам компании, будет спрос на металлопрокат в текущем году на российском рынке? – В конце прошлого года и в начале этого в России прошел существенный рестокинг – создавались МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 21 интервью запасы в ожидании повышения внутренних цен. Это же явление привело к появлению потенциала для падения спроса в течение всего года, но все же начало строительного сезона способствует очередному пополнению запасов. В перспективе ожидается снижение спроса на металл на фоне ухудшения макроэкономической ситуации из-за негативного влияния валютных колебаний и роста тарифов, а также из-за неопределенной международной обстановки, экономических санкций и так далее. Например, аналитики Worldsteel прогнозируют, что в этом году потребление проката в России снизится почти на 7%, до 40 млн. тонн. Если в нефтегазовой отрасли будут реализованы все запланированные проекты, трубная отрасль может стать одним из драйверов стального рынка. Положительное влияние на объем металлопотребления в России могут оказать государственные программы поддержки ипотечного кредитования и развития автопрома и машиностроения. Основными вызовами сегодня как в России, так и в Европе являются волатильность цен и ужесточение конкуренции внутреннем и внешних рынках? – Мы планируем прирост объемов реализации как в России, так и в Европе, поскольку развитие должно быть сбалансированным – тем более в такой неопределенной экономической ситуации, как сейчас. У нас уже создана база, которая позволяет чувствовать себя уверенно: наши продажи диверсифицированы географически, и мы работаем с клиентами из разных отраслей, а структура дистрибуционной сети гибка и позволяет своевременно реагировать на изменения спроса в регионах. Я уже упоминал новую систему работы – она и делает нас гибкими. В городах с традиционно высоким уровнем металлопотребления, то есть в местах нашего постоянного присутствия, мы создали региональные центры – крупные склады, наши логистические узлы. Если мы видим, что в каком-то удаленном регионе начался рост потребления или есть предпосылки к этому, мы создаем там офис продаж и организуем поставки металла. Работая так, мы ближе к клиентам, мы лучше понимаем потребности рынка, имеем достаточный сортамент на складе и одновременно оптимизируем расходы. К тому же, являясь дистрибуционной сетью дивизиона "Северсталь Российская сталь", мы работаем в тесном сотрудничестве с дирекцией по маркетингу и продажам и с основными производствами дивизиона и потому можем предоставить клиентам максимально полный сервис и наиболее удобные для него условия. – Каким будет долевое участие регионов РФ в выполнении планов продаж? – Заметно ли уже положительное влияние госпрограмм на объемы металлопотребления? – Сейчас трудно судить об эффективности этих мер, потому что, как я уже говорил, в конце прошлого – начале этого года были созданы запасы, которые расходуются постепенно. Кроме того, многие компании ощущают ограниченность в финансовых ресурсах, при этом большинство поставщиков ужесточили кредитную политику. Полагаю, влияние этих сдерживающих факторов носит временный характер, все понимают, что этот трудный период надо перетерпеть. К примеру, рынок арматуры уже оживляется – цены прошли низшую точку, начался сезон. Вообще большинство наших клиентов обеспечены заказами, потребление снижать не планируют. – Каковы ожидаемые объемы продаж "Северсталь Дистрибуция" в 2015 году на 22 МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР – Наши приоритетные регионы поставок в этом году не изменятся. Мы концентрируемся на работе в европейской части России: сейчас порядка 40% наших поставок на территорию РФ – это продажи в Северо-Западный ФО, почти столько же отгружаем в Центральный. В настоящее время компания имеет сеть региональных центров, филиалов и торговых офисов в 30 городах страны. – В каких товарных сегментах компания видит возможности для роста продаж в текущем году? – В первую очередь это продажи продукции с повышенной добавленной стоимостью, прошедшей переработку СМЦ в Череповце и Всеволожске, а также на заводах "Северсталь Дистрибуция" в Латвии и Польше. Во-вторых, мы планируем развивать поставки арматурного проката, а также проката с интервью полимерными покрытиями, в том числе бренды "Стальной шелк" и "Стальной бархат". – Каковы итоги I квартала? – В I квартале объем реализации компании "Северсталь Дистрибуция" в России практически не изменился относительно соответствующего периода 2014 года и составил 128 тыс. тонн. Похожая ситуация и в Европе – продажи выросли на 3%, до 118 тыс. тонн. В этом периоде прирост поставок можно отметить в Центральном ФО, а в ЕС рост продаж обеспечили отгрузки в страны Прибалтики и Восточной Европы. В целом объем реализации стальной продукции предприятиями дистрибуционной сети составил 265 тыс. тонн – это десятая часть от общего объема продаж дивизиона "Северсталь Российская сталь". Что касается финансовых показателей группы компаний "Северсталь Дистрибуция", консолидированная прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) в I квартале превысила $8 млн., повысившись на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. – Запланированы ли на текущий год изменения филиальной сети компании? – Наш план развития на ближайшие несколько лет не предусматривает существенных изменений в составе целевых рынков, поскольку "Северсталь Дистрибуция" уже сейчас имеет обширное географическое покрытие. Значимых изменений в портфеле продуктов мы пока тоже не планируем, мы продаем продукцию "Северстали" и сопутствующие услуги, и потому наш сортамент весьма широк. Направление для развития бизнеса определяет рынок. Основными вызовами сегодня как в России, так и в Европе являются волатильность цен и ужесточение конкуренции – идет борьба за клиентов. Этот год в "Северстали" объявлен "Годом клиента", мы продолжаем повышать качество обслуживания клиентов, в том числе за счет новых инициатив. Одна из них – совершенствование бизнес-модели дистрибуционной сети, которая и станет главным драйвером ее развития. Основным инструментом в этой работе будет проект внедрения системы матрично-функционального управления. МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 23 интервью – Как внедрение этой системы позволит улучшить качество обслуживания клиентов – как это работает? – Все начинается с понимания потребностей клиента и способности побудить его к сотрудничеству с нами. Чем руководствуется клиент, выбирая поставщика? В момент решения у него уже есть конкретные ожидания от планируемой сделки, есть предыдущий опыт сотрудничества и есть память о самом лучшем поставщике, который является для него эталонным, и с которым он сравнивает всех. Чтобы клиент выбрал именно наше предложение, оно должно быть выгодным в конкретной ситуации, кроме того, клиент должен нам доверять и должен хотеть сотрудничать с нами. Как к этому прийти? Во-первых, клиент покупает решение, а не металл, и потому мы продаем ему не лист или трубу, а сервис, то есть "нужный ему продукт в указанном им месте" или, проще говоря, "его счастье". Клиент должен видеть в нашем предложении решение его проблем. Конечно, это предложение должно поддерживаться всеми подразделениями нашей компании, тогда менеджер по продажам заинтересует клиента, специалисты СМЦ и логистики обеспечат оптимальные для него схемы производства и доставки, финансисты подберут инструменты, чтобы сделка состоялась – и мы выполним ожидания клиента. Конечно, наше предложение должно соответствовать стандартам, принятым на рынке, либо быть лучше, поэтому мы обязаны знать предложение наших конкурентов. Во-вторых, клиент будет нам доверять, если мы честны, открыты и проявляем искреннее участие в его проблемах. Он получил внеплановый заказ – мы должны организовать поставку вне графика, возникла претензия – мы должны разобраться в ситуации и дать объективный ответ. Равнодушие – это самый страшный грех поставщика, потому что любой человек, обращающийся за услугой, требует внимания к себе, и в этот момент его проблема – самая важная. Согласитесь, это же ощущения 95% людей, обратившихся за какимлибо сервисом. В-третьих, основой для долгосрочного сотрудничества служат общие планы развития. Видя тенденции в отрасли клиента и зная планы его компании, мы планируем развитие своих сервисов. Большинство изменений не молниеносны, к ним вполне можно подготовиться заранее. Я уверен, что доверяющий поставщику клиент охотно расскажет о своих планах и проблемах, ведь это поможет нам удовлетворить его будущие потребности, это в наших общих интересах. Бизнес должен оставаться прибыльным, но каждый дополнительный сервис приносит дополнительные расходы, а ценовая динамика заставляет постоянно искать пути снижения издержек. Поэтому важно чувствовать грань между объективно необходимыми и желаемыми услугами и ставить здравые ограничения в расширении и углублении сервисов. В стремлении к совершенству во всем рано или поздно стоимость изменений превысит их ценность, и поэтому мы для себя выделили ключевые зоны развития. Поскольку дистрибуционная сеть "Северстали" является экспертом в продажах металла, переработанного в "счастье клиента", ими стали функции продаж и маркетинга, производства, логистики. Мы будем совершенствовать свои компетенции в этих функциях, чтобы более полно удовлетворять потребности клиентов по каждой из них, а основным инструментом здесь является матрично-функциональная система управления. Эта система создает условия для оперативного и компетентного принятия решений, основанных на актуальной информации, способствует гармоничному и синхронизированному развитию всех предприятий группы "Северсталь Дистрибуция". Конечной целью этой работы является создание стандарта обслуживания или бренда "Северсталь Дистрибуция" – единого для всех компаний сети и доступного нескольким тысячам наших клиентов из разных государств. Приемы работы предприятий "Северсталь Дистрибуция" оттачивались годами, на разных рынках и в разных экономических условиях, и сейчас мы создаем стандарт "по верхней планке" требований наших покупателей из 15 стран, дополняя его новыми актуальными сервисами. Мы хотим прийти к тому, чтобы наши клиенты от Екатеринбурга до Дюссельдорфа и от Мурманска до Киева получали обслуживание по единому высокому стандарту, соответствующему бренду "Северсталь Дистрибуция". Зачем "Северсталь Дистрибуции" нужен этот "бренд"? Пример: как покупатель, Вы, скорее всего, являетесь поклонником каких-то брендов и, покупая их, ожидаете привычного вам качества. Причем вы осознанно приобретаете товар конкретной марки, которую вы выбрали для себя, ибо она наиболее полно соответствует вашим вкусу, потребностям и возможностям, и потому другой товар – равнозначный по своей сути – Вам не нужен в принципе. Вот и наша цель очень проста – мы не стремимся стать единственным поставщиком у клиента, но его лучшим поставщиком мы станем. к содержанию 24 МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР интервью МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 25 Центральный федеральный округ Динамика потребления проката строительного назначения 1000 800 600 400 200 0 за 4 месяца потребление проката в регионе сократилось на 14%, до 2,7 млн. тонн. При этом в апреле отмечен самый низкий показатель за последние 4 года. структура потребления проката* арматура фасон лист без покрытия лист с покрытием 23% 32% 4 мес. 2015 8% 37% Наибольшее снижение потребления произошло в сегменте фасонного проката – почти 40% структура закупок проката на первичном рынке по основным отраслям 28% 54% 7% 11% Металлоторговля крупнейшие потребители проката в регионе: Каширский завод стали с покрытием (прокат с покрытием) "Газпромтрубинвест" (трубы) УХК "Королевский ТЗ" (трубы) гк "металл профиль" (кровля, фасады, ограждения) Рязанский трубный завод (трубы) МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР Производство труб Прочие доля торговых компаний в закупках на первичном рынке сократилась на 2 п.п., или на 300 тыс. тонн, до 1,3 млн. тонн. также заметно снизили закупки трубники – на 100 тыс. тонн (-35%). *- прокат строительного назначения, тыс. тонн, оценка металл эксперт 26 Профилирование рейтинг торговых компаний ЦФО 50 100 150 200 250 300 350 Металлсервис ДиПОС Металлокомплект-М Брок-Инвест-Сервис ЕВРАЗ Металл Инпром Мечел-Сервис Металлоторг Стальинтекс Трейд Северсталь-Дистрибуция Метинвест Евразия 10 КОМПАНИЙ ОБЕСПЕЧИЛИ 80% ЗАКУПОК СТАЛЬНОГО ПРОКАТА СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В регионе СОРТ ЛИСТ тОП-10 ТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ ПО ПОСТАВКАМ проката СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С первичного рынка ПО Ж/Д ЗА 4 МЕСЯЦА 2015 ГОДА, ТЫС. ТОНН, ИСТОЧНИК: МЕТАЛЛ-ЭКСПЕРТ к содержанию МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 27 Стальинтекс Трейд: Новинки сезона Наиболее перспективным для развития, при всей широте выбора предлагаемой компанией продукции, "Стальинтекс Трейд" рассматривает сегмент плоского проката. Именно в данном продуктовом направлении ведутся активные работы по расширению сортамента, сервисной составляющей и вводятся в эксплуатацию новые мощности. Уже в 2015 году, по словам Дениса Минигалиева – генерального директора ООО ТК "Стальинтекс Трейд", новинками сезона станут профнастил, евроштакетник и металлочерепица собственного производства. Но останавливаться на достигнутом не планируется. – Денис Рифович, благодаря каким преимуществам, условиям работы компании удается успешно развиваться на высококонкурентном рынке Центрального региона? Совокупность всех факторов позволяет нам строить долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество и с потребителями, и с производителями, от которого во многом зависит успешность компании. – Первое, что отмечу – это наша универсальность в поставках металлопродукции, которая обеспечивается широким номенклатурным рядом. – Основной специализацией компании является плоский прокат, почему предпочтение отдается именно этому продукту, а не арматуре, например? Второе – это возможность сделать лучшее ценовое предложение на рынке. Для этого целевая закупка продукции осуществляется на заводах и на условиях предоплаты. – Арматура – низкомаржинальный продукт, основной отраслью применения которого является строительство. Мы же стараемся напрямую со строителями не работать. Третье – это оперативность и своевременность поставок продукции нашим клиентам. Четвертое – это доверие наших покупателей. 28 МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР Строительство – это рынок, где работают на условиях "длинных" денег и распространена практика нарушения обязательств по платежам. Поэтому для нашей компании арматура – продукт для ассортимента и универсальности, а 2-3 тыс. тонн в месяц – интервью оптимальный уровень продаж. Нам ближе машиностроительный сектор и всевозможные потребители и переработчики плоского проката. Вследствие этого порядка 40% в продажах компании занимает плоский прокат. Именно в данном продуктовом сегменте мы планируем развиваться. – Какие сервисы по обработке плоского проката компания предлагает сегодня? – До недавнего времени мы оказывали услуги продольной и поперечной резки проката. Линия продольной резки работает у нас уже около четырех лет, поперечной – установлена в прошлом году. В марте текущего года мы ввели в эксплуатацию станки по производству профнастила, приступили к освоению и выпуску продукции. – Расскажите подробнее о новом производстве и его технических возможностях. – У нас работает четыре линии: по одной для профиля С20 и С21 и две – для С8. Производительность всех линий в условиях двухсменного режима работы – порядка 400-500 тонн профнастила в месяц. На этот уровень мы рассчитываем выйти к концу сезона. По выполнению планов идем в графике. Положительный отклик от клиентов по продукции получен, поэтому ожидаем, что в перспективе новое производство позволит нам хорошо прирасти в объемах продаж. – Какие еще проекты по развитию мощностей запланированы компанией в сегменте плоского проката в текущем году? – В июне приступили к освоению производства евроштакетника. Установили линию мощностью около 100 тонн продукции в месяц. На данный уровень загрузки рассчитываем выйти к августу. К ноябрю планируем ввести в эксплуатацию целый комплекс оборудования. В частности заключены контракты на изготовление и установку линии по производству металлочерепицы и двух линий для выпуска профнастила Н75 и НС44. Параллельно ведутся маркетинговые исследования для приобретения линии, специализирующейся на профнастиле Н114. С запуском нового оборудования возможности предприятия по выпуску профнастила вырастут до 1-1,2 тыс. тонн в месяц. Выйти на максимальную производительность планируем к началу "сезона 2016". – Какие производственные направления интересны компании в среднесрочной перспективе? – Сегодня хорошие перспективы мы видим в сегменте более совершенной резки плоского проката, в том числе с возможностью "рубить в карточки". Выход на новый уровень работы расширит круг клиентов за счет производителей "белой" техники, а также увеличит доходность бизнеса благодаря продукции с высокой добавленной стоимостью. Выгоду от нового сервиса получит и наш потребитель. Возможность уйти от закупок стандартного листа к листу в размер позволит экономить на нескольких этапах. Сроки реализации нового проекта пока не определены, но подготовительные работы уже ведутся. – Одним из значимых событий прошлого года для компании стал выход на новый рынок сбыта. Компания из региональной перерастает в сетевую? – Действительно, весной прошлого года мы открыли филиал в Минеральных Водах. Нам предложили удачный вариант по ряду определяющих факторов. В целом же у компании нет планов по расширению географии присутствия. Все наши планы по развитию сосредоточены на рынке Москвы и области. – На какие объемы продаж компания планирует выйти по итогам текущего года и как они изменятся по отношению к результатам 2014 года? – 2015 год планировался нами как год фиксирования своего роста. После динамичного подъема мы планировали провести корректировку развития, осмотреться, понять, чего достигли, какие были изменения, где были просчеты, чтобы уверенно войти в следующий этап роста. Мы рассчитывали сохранить объем реализации металлопроката на уровне 2014 года – около 280-300 тыс. тонн. Но, учитывая экономическую ситуацию в стране, мы видим, что шансов удержать продажи мало. В прошлом году среднемесячные продажи компании по Центральному региону составляли порядка 22-23 тыс. тонн, суммарно с филиалом в Минеральных Водах – около 25 тыс. тонн. В текущем году этот показатель меньше. Конечно, спрос восстанавливается, и в пиковые периоды покупательской активности мы рассчитываем достичь продаж на уровне 22-23 тыс. тонн в месяц. В целом же по году снижение объемов оценивается до 240-250 тыс. тонн. к содержанию МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 29 интервью 30 МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР интервью МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 31 приволжский федеральный округ Динамика потребления проката строительного назначения 800 за 4 месяца потребление проката в регионе осталось практически на уровне прошлого года – снижение всего на 3%, до 2,5 млн. тонн. 700 600 500 10% 400 14% 300 4 мес. 2015 200 100 0 6% структура70%потребления проката* арматура фасон 10% непокрытый покрытый 14% 4 мес. 2015 6% 70% арматура фасон непокрытый поддержку уровню потребления оказывает наиболее емкий сегмент – г/к лист – рост за 4 месяца на 6% покрытый крупнейшие потребители проката в регионе: Выксунский Металлургический Завод (трубы) Белорецкий металлургический Комбинат (метизы) ARNPO (АВТОВАЗ-Renault-Nissan) (автопром) Лысьвенская металлургическая компания (прокат с покрытием) Альметьевский Трубный Завод структура закупок проката на первичном рынке по основным отраслям 17% 28% 13% 15% Металлоторговля Производство труб 27% Перекат Прочие Машиностроение доля торговых компаний в закупках на первичном рынке осталась на прежнем уровне. Однако заметно снизили закупки машиностроители – на 15%. * - прокат строительного назначения, тыс. тонн, оценка металл эксперт рейтинг торговых компаний ПФО 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 Мечел-Сервис Металлокомплект-М ЕВРАЗ Металл Инпром ТД ММК СПК Северсталь-Дистрибуция интермет групп Металлоторг Металлсервис Пермметалл 10 КОМПАНИЙ ОБЕСПЕЧИЛИ 81% ЗАКУПОК СТАЛЬНОГО ПРОКАТА СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В регионе СОРТ ЛИСТ тОП-10 ТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ ПО ПОСТАВКАМ проката СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С первичного рынка ПО Ж/Д ЗА 4 МЕСЯЦА 2015 ГОДА, ТЫС. ТОНН, ИСТОЧНИК: МЕТАЛЛ-ЭКСПЕРТ к содержанию МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 33 Мечел-сервис: Инновационный подход За 10 лет работы "Мечел-Сервис" стал одной из крупнейших металлоторговых сетей России. Залогом успешного развития и лидирующих позиций на рынке, по мнению Игоря Дорожкина – коммерческого директора компании, является внедрение передовых технологий, среди которых и уникальная система ценообразования, и система распределения металла. Работа по улучшению рентабельности ведется постоянно и складывается из двух направлений: продажи и затраты. В условиях нестабильной конъюнктуры рынка и роста конкуренции только постоянная работа по этим двум направлениям позволяет компании удерживать лидерство. – Игорь Валерьевич, текущий год стал для "Мечел-Сервис" юбилейным. Какие достижения компании можно выделить за прошедшее десятилетие? – За 10 лет нашей компании удалось стать абсолютным лидером по продажам металлопроката на рынке РФ с результатом более 17,5 млн. тонн продукции. Неоднократно мы получали призы как лучшая сбытовая сеть России. Мы охватываем практически всю территорию нашей страны, представляя и продвигая продукцию предприятий Группы "Мечел". – Каковы позиции компании на рынке металлоторговли сегодня? – Сегодня мы остаемся одним из лидеров рынка металлопроката строительного сортамента. Наши подразделения работают в 37 городах России. Приоритетными для нас остаются регионы Урала, Поволжья и Западной Сибири, в которых мы намерены и дальше увеличивать свое присутствие. – Какие методы работы позволяют компании сохранять позиции лидера на рынке? – Ответ прост – "Мечел-Сервис" всегда стремится внедрять передовые технологии. К примеру, мы имеем уникальную систему ценообразования, в большинстве случаев исключающую ручное управление. интервью – Можно подробнее рассказать о системе ценообразования? В чем ее уникальность? – Как ведется оценка качества работы складской сети? – Процесс ценообразования учитывает продажи прошлых периодов, а также географию, ассортимент, марки, мерность и другие показатели. В систему "подкачиваются" маркетинговые данные с мест, также система делает поправки на данные открытых маркетинговых источников, учитывает дробность партии, форму оплаты, финансовую дисциплину клиента. Также есть возможность задавать тренд на повышение или понижение цен в регионе. В модуле ценообразования "Мечел-Сервис" оставил лучшее от прошлой системы – так называемой системы МРЦ (минимально рекомендованных цен) и внедрил процессы, исключающие постоянные ручные корректировки. Понимая, что все-таки никакая система пока еще не способна заменить менеджмент на местах, мы утвердили и внедрили в систему допуски для руководителей по корректировке цен, что позволяет производить изменения в рамках заданного ценового тренда. Система работает уже год, и мы ее постоянно совершенствуем. По мере поступления замечаний наши программисты вносят изменения и "дописывают" модуль. – В "Мечел-Сервис" работает собственный колл-центр с единым федеральным номером, на который поступают заявки и пожелания по улучшению работы. На нашем сайте есть раздел "Письмо генеральному директору", по каждому письму проводится подробная проверка. В модуле ценообразования "Мечел-Сервис" оставил лучшее от прошлой системы (минимально рекомендованных цен) и внедрил процессы, исключающие постоянные ручные корректировки – Как работает система распределения металла по складам и система автоматизации складского учета? – В системе распределения металла по складам мы учитываем статистику продаж, текущие остатки, утвержденные коэффициенты оборачиваемости по группам. Система распределяет металлопрокат с комбинатов и заводов с учетом сезонных колебаний, делает прогноз запасов продукции на складах компании. В центральном офисе "Мечел-Сервис" за обратную связь отвечает специалист, который работает со всеми обращениями, жалобами и пожеланиями по улучшению работы. В подразделениях проводится разбор ситуаций, каждому обратившемуся клиенту обязательно дается ответ. Мы анализируем все отзывы и предложения, и в случае, если они толковые, принимаем их. Такой инновационный подход позволяет нам активно развиваться и улучшать качество работы. – Планируется ли продолжать работу по улучшению рентабельности в текущем году, учитывая ухудшение конъюнктуры рынка? – Работа по улучшению рентабельности ведется постоянно и складывается из двух направлений: продажи и затраты. Продажи мы стимулируем, закладывая в мотивацию продавцов показатель валовой прибыли. Что касается затрат, компания старается продавать металл максимально близко к заводам, используя преимущества по логистике, занимая максимальные доли в этих премиальных для нас регионах. В условиях нестабильной конъюнктуры рынка и роста конкуренции только постоянная работа по этим двум направлениям позволит нам удержать лидерство. – Каким вы видите дальнейшее развитие "Мечел-Сервис"? – Наши ближайшие задачи – сохранение лидирующих позиций на рынке, мы по-прежнему будем реализовывать металлопрокат предприятий Группы "Мечел", расширяя сотрудничество и со сторонними производителями. Кроме того, наш приоритет – реализация металлопроката, произведенного на универсальном рельсобалочном стане (УРБС) ЧМК. По мере освоения новых профилей (балки, швеллера, уголка) мы будем предлагать их нашим покупателям. МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 35 интервью – Планируются ли изменения в продуктовой структуре продаж? Какие новые продукты предложите рынку? – Основные стратегические группы – арматура, балка УРБС, рядовой лист, фасонный прокат, метизы. Основные поставщики – Челябинский МК, Белорецкий МК, Гурьевский МЗ. Что касается новинок, то со второй половины этого года мы планируем начать продавать новые профили балки (20Ш1/К1/К2, 25Б1/Б2/К1/К2, хребтовую балку Z310), а также рельсы Р65, сертифицированные на соответствие требованиям Таможенного союза. – Какой была доля реализации проката сторонних производителей в 2014 году? На сколько планируется увеличить эту долю в текущем году? – Доля металлопроката стороннего производства в продажах в 2014 году составила 16%. В текущем году показатель, скорее всего, будет таким же. дальнейшая оптимизация будет проходить прежде всего за счет изменения схем работы подразделений, повышения производительности труда менеджеров, увеличения эффективности использования имеющихся складских площадок – Предусмотрена ли оптимизация сбытовой сети компании в текущем году? – В 2012-14 годах мы проводили программу оптимизации нашей работы. Пересматривали бизнес-схемы, убирали избыточные уровни управления, внедряли инновации, тем самым увеличивая рентабельность продаж. Таким образом, к 2015 году мы подошли с готовностью к новым вызовам современного рынка металлопроката. За этот период было закрыто несколько подразделений в регионах, 36 МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР которые не были стратегически важными для компании. Соответственно дальнейшая оптимизация будет проходить прежде всего за счет зменения схем работы подразделений, повышения производительности труда менеджеров, увеличения эффективности использования имеющихся складских площадок. Кроме того, мы планируемрасширитьсвоеприсутствиевстратегически важных регионах – в Поволжье, на Урале и в Сибири. При этом как за счет открытия новых подразделений, офисов продаж, так и с помощью партнерских организаций. – Сегодня ряд крупнейших торговых компаний усиливает свои позиции в Северо-Западном ФО. Планирует ли компания вести работы по расширению в этом регионе? – У нас есть три подразделения на Северо-Западе: в Санкт-Петербурге, Череповце и Сыктывкаре. Мы не отмечаем в СЗФО существенного роста потребления металлопроката. Объем продаж в Северо-Западном округе нас вполне устраивает, мы считаем, что занимаем там оптимальную долю рынка, поэтому расширения не планируем. – В каких регионах компания видит возможности для роста продаж? Почему? – В "домашних" регионах: на Урале, в Поволжье и Западной Сибири мы реализуем более 60% металла. Считаем это неплохим результатом, соответственно именно на этих регионах мы сосредотачиваем основные наши усилия и именно там ожидаем увеличения продаж в текущем году. Также особое внимание мы уделяем рынку Центрального ФО как наиболее значимому по объемам потребления. Рассчитываем на то, что поддержку нам окажут такие крупные проекты как возведение стадионов и инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу, строительство ЦКАД в Московской области, прокладка крупных газопроводов (например, "Сила Сибири"), федеральные программы строительства жилья. – Среди стратегических задач компании – увеличение количества сервисных операций с металлопрокатом. Чем пополнился "сервисный портфель" за последний год и насколько успешными стали новые опции? интервью – В 2014 году мы открыли новый специализированный сортировочный склад в Челябинске. Главная его задача – формирование сборных вагонов и машин для максимально полного удовлетворения потребностей наших покупателей в металле. Кроме того, на его площадях мы сосредоточили наши мощности по размотке арматуры, что позволяет нам эффективно сглаживать всплески спроса на прутковую арматуру и оптимально загружать бунтовой стан ЧМК. Мы установили ленточнопильные станки в Челябинске и Екатеринбурге, ведем их наладку. Будем предлагать клиентам порезку качественного и нержавеющего проката и поковок радиусом до 800 мм включительно. Завершаем формирование сервисного центра в Челябинске, где у нас уже работает гидроабразивный станок. Будем оказывать услуги по порезке плоского проката, круга. Учитывая близость потребителей, перспективы у центра с современным оборудованием хорошие. – Каковы планы по расширению сервисов на текущий год? – В этом году основные усилия в части развития услуг будут направлены на эффективную работу нового сортировочного склада, на площадях которого мы осуществляем размотку арматуры и собираем сложные заказы. Считаем, что это позволит нам еще более эффективно обрабатывать заявки наших клиентов, предоставляя им максимально удобные условия сотрудничества. – На какой уровень продаж "Мечел-Сервис" планирует выйти по итогам текущего года? рыночных цен в январе-марте. – Учитывая результаты работы в I квартале, какие основные тенденции, особенности "сезона 2015" можно выделить? – С высокой вероятностью можно сказать о том, что спрос на металлопрокат в 2015 году в сравнении с 2014 годом не вырастет. Это связано с непростой ситуацией у наших покупателей – и строителей, и машиностроителей. Скачков потребления не ожидаем. Думаю, что во II полугодии цены стабилизируются, этому поможет сезонный рост спроса. основные усилия в части развития услуг будут направлены на эффективную работу нового сортировочного склада, на площадях которого мы осуществляем размотку арматуры и собираем сложные заказы – Какие изменения могут улучшить ситуацию с металлопотреблением в стране? – Каковы итоги работы компании в I квартале? Оправдались ли ожидания? – Очевидно, что улучшение ситуации в металлопотреблении связано с увеличением спроса, и это основной фактор. Поэтому мы надеемся, что кредитные ставки будут снижены, возобновится ипотека и кредитование компаний, а соответственно увеличится спрос на нашу продукцию. Со своей стороны мы стараемся всячески поддерживать клиентов и помогать им за счет лояльного подхода в предоставлении отсрочек платежей, оптимальных цен. – Ожидания оправдались: в I квартале мы на 100% выполнили план продаж и заработали бОльшую прибыль в сравнении с аналогичным периодом прошлых лет. Это обусловлено, прежде всего, ростом Улучшению ситуации также могут поспособствовать крупные системные федеральные проекты, такие, например, как развитие и реконструкция дорог и связанной с ними инфраструктуры. – По итогам текущего года "Мечел-Сервис" повторит 2014 год. Считаю, что для нас это будет неплохим результатом, так как потребление в 2015 году будет явно ниже, чем в 2014 году. И если "Мечел-Сервис" сохранит свою долю рынка, это будет хорошо. к содержанию МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 37 уральский федеральный округ Динамика потребления проката строительного назначения 600 500 400 300 200 100 0 за 4 месяца потребление проката в регионе сократилось на 9%, до 1,6 млн. тонн. самый низкий показатель емкости рынка за последние 4 года отмечен в феврале этого года. структура потребления проката* 12% 11% 9% 4 мес. 2015 Существенно снизилось потребление сорта в регионе (арматура и фасон) – на треть к уровню прошлого года структура закупок проката на первичном рынке по основным отраслям 22% 38% 5% 7% 68% арматура фасон непокрытый 28% покрытый Производство труб Машиностроение крупнейшие потребители проката в регионе: Челябинский Трубопрокатный завод (трубы) Северский трубный завод (трубы) Уралтрубпром (трубы) Уралвагонзавод (машиностроение) Первоуральский новотрубный завод (трубы) МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР Профилирование доля торговых компаний в закупках на первичном рынке сократилась на 2 п.п., до 0,4 млн. тонн. наиболее заметно снизили закупки машиностроители – на 130 тыс. тонн (-60%). * - прокат строительного назначения, тыс. тонн, оценка металл эксперт 38 Металлоторговля Прочие рейтинг торговых компаний УФО 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 СПК Металлокомплект-М Мечел-Сервис ТД ММК ЕВРАЗ Металл Инпром Сибирский проект Металлинвест МеталлСтройИнвест Тримет Региональный центр металлопроката 10 КОМПАНИЙ ОБЕСПЕЧИЛИ 85% ЗАКУПОК СТАЛЬНОГО ПРОКАТА СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В регионе СОРТ ЛИСТ тОП-10 ТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ ПО ПОСТАВКАМ проката СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С первичного рынка ПО Ж/Д ЗА 4 МЕСЯЦА 2015 ГОДА, ТЫС. ТОНН, ИСТОЧНИК: МЕТАЛЛ-ЭКСПЕРТ к содержанию МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 39 сталепромышленная компания: Оправдано и эффективно В текущем году "Сталепромышленная компания" завершает реализацию одной из стратегических задач – создание 10 листовых и арматурных сервисных металлоцентров в течение 2011 -2015 года на территории России. При этом период еще не закончен, а планы компании уже перевыполнены. Как отметил Владимир Крысанов – коммерческий директор ЗАО "Сталепромышленная компания", данное направление оправдано и эффективно, и так получилось, что компания создала немного больше проектов. Запуск еще двух новых СМЦ запланирован до конца года. – Владимир Яковлевич, каким, учитывая результаты работы, стал 2014 год для компании? – 2014 год можно считать одним из самых успешных в истории компании, если говорить об объемах продаж. Мы отгрузили 1,5 млн. тонн металлопроката, прирост к результатам 2013 года составил 13,5%. Из данного объема 240 тыс. тонн – это продукция собственного производства, обработанная и выпущенная на наших сервисных металлоцентрах (СМЦ). В некоторых месяцах прошлого года компания выходила на рекордные объемы продаж за всю историю развития. 40 МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР Конечно, с точки зрения наценки – 2005-2006 годы были гораздо интереснее. Тем не менее, нынешнюю наценку в 12% мы считаем неплохим результатом, в сравнении со среднерыночными значениями. – Помимо рекордных объемов продаж, какие значимые события можно выделить? – В прошлом году мы продолжили развитие направления переработки рулонного проката с покрытиями – открыли три мини-СМЦ – в Омске, Благовещенске и Уфе. – Довольна ли компания результатами работы новых предприятий за первый год? интервью – Да, в целом мы довольны. В зависимости от развитости регионального рынка металлопроката, уровня конкуренции результаты предприятий отличаются. Но все они прибыльные. Суммарно за первый год данные мини-СМЦ переработали около 10 тыс. тонн рулонного проката. – Каким количеством СМЦ компания располагает сегодня? – Всего у нас 16 СМЦ. Один из центров специализируется на пластике (выпускает профили для пластиковых окон), еще один – на переработке арматурного проката, а остальные – на обработке рулонного проката с покрытиями. Направление СМЦ – оправдано и эффективно. И так получилось, что вместо 10 СМЦ, запланированных к открытию в период 2011-2015 года, компания создала немного больше. – Сегодня прирост объемов закупок металлопроката в компании обеспечивается сервисно-производственной деятельностью или торговой? – Если мы говорим именно о приросте в объемах нашего потребления рулонного проката, то львиная доля приходится на наше производственное направление – рост здесь составляет 20%. В продажах рулонного проката также сохраняется тенденция роста, но динамика меньше. Причина этого в том, что часть наших клиентов, покупавших у нас рулонный прокат, сами открывают СМЦ, устанавливают линии и перерабатывают его. – Учитывая динамичное развитие предыдущих лет, можно ли ожидать в текущем году реализации новых проектов? – Да, СМЦ в Хабаровске, где создается производство сэндвич-панелей, а также запланирован запуск трубного СМЦ в Челябинске. Больше проектов в плане переработки на 2015-2016 годы у нас не планируется. Проекты в Хабаровске и Челябинске были заложены компанией давно: трубный – начинали обсуждать еще три-четыре года назад, по сэндвич-панелям – прорабатывался около двух лет. В Хабаровск оборудование уже пришло, и мы надеемся, что с июля начнем освоение производства и выпуск первой продукции. – Трубный СМЦ будет специализироваться на обработке готовой продукции? – Нет, будет создано производство сварных труб круглых общего назначения и водогазопроводных, а также профильных – квадратного и прямоугольного сечений. Оборудование позволит выпускать около 100 тыс. тонн продукции в год, но его загрузка будет определяться потребностью рынка. В настоящее время мы ожидаем поставки оборудования, и как только приступим к освоению производства, сможем говорить на эту тему подробнее. – Тогда, учитывая опыт компании и знание рынка, каким будет 2015 год по объемам потребления металлопроката, чего стоит ожидать, какие факторы будут оказывать влияние? – Если мы говорим об абсолютной емкости рынка, то снижение за четыре месяца текущего года уже составляет 10%. Думаю, по итогам года оно может достигнуть 15%. Реальная емкость рынка, скорее всего, просядет на 25-30% в зависимости от ассортиментных групп. В основном пострадают сегменты, связанные со строительством и переработкой. Стройка и все что с ней связанно, автопром, просядут достаточно серьезно. Мы уже видим, как последние два месяца идет падение реальной емкости рынка по отношению к результатам прошлого года. Например, в марте по сорту мы видим снижение на 26% по сравнению с показателями марта 2014 года. В апреле минус составил почти 32%. По листу падение меньше, но такое же ощутимое: -28% – в марте, -26% – в апреле. По трубам, за счет увеличения поставок ТБД в январе этого года, снижение суммарных отгрузок на внутренний рынок кажется не таким существенным – около 7-8%. Но в последние месяцы падение превышало 20%. – Инфраструктурные проекты могут оказать поддержку металлопотреблению? – В любом регионе в текущей ситуации наличие инфраструктурных проектов может помочь уменьшить сокращение потребления и соответственно продаж. Но дело в том, что таких проектов либо не существует, либо они есть только на бумаге, либо МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 41 интервью находятся в самой начальной стадии. У нас в стране большое количество программ, таких как развитие и господдержка ипотечной программы кредитования населения, развитие южных регионов, программа утилизации старых авто и поддержка автопрома, но пока мы не видим ощутимых плодов от данных программ. Реальная емкость рынка, скорее всего, просядет на 25-30% в зависимости от ассортиментных групп Ипотеку объявили, но выдают крайне осторожно. Малый и средний бизнес банки особо не кредитуют. Поэтому вывод напрашивается простой – роста потребления металлопроката в 2015 году не будет. Введенные санкции сразу же зеркально отражаются на большинстве компаний отрасли, которые обеспечивали потребление. У крупных производителей тоже свои проблемы. Все мы знаем, как чувствует себя вагоностроение – там в разы идет сокращение производственных планов. Вся отрасль, грубо говоря, стоит. Аналогичная ситуация и в автомобилестроении, в строительстве. Хорошо, что наши комбинаты сейчас ведут правильную политику, "сбрасывая" лишние для российского рынка объемы продукции за рубеж. Но и там ситуация далека от оптимизма – мы видим, что FOB-цены ниже, чем на внутреннем рынке. – Какой уровень продаж в этой связи ожидает компания по итогам 2015 года? Есть ли шанс сохранить объемы приближенными к показателям прошлого года? – Я бы сказал, что продажи на уровне прошлого года никому не удастся сохранить из крупных игроков. Перед нами стоят несколько иные задачи: нижняя граница – это сохранение доходности и доли рынка. По верхней границе мы предусматриваем падение не более чем на половину от сокращения реальной емкости потребления. – Как изменятся объемы продаж продукции собственного производства? 42 МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР – Мы хотим объемы сохранить. Этому может поспособствовать и запуск 3 мини-СМЦ в прошлом году и нового СМЦ по выпуску сэндвич-панелей. Но удержать результат будет сложно, так как мы понимаем, что в сегменте проката с покрытиями будет одно из серьезных падений емкости рынка – порядка 25-30%. Поэтому, будучи реалистами, мы закладываем снижение на уровне 20%. – Сезонный спрос в сфере частного строительства может улучшить ситуацию в металлопотреблении? – Он всегда исторически оказывал и оказывает хоть и незначительную, но поддержку. И сегодня те, у кого еще остались деньги, вкладывают их в свои домашние проекты. Да, мы видим, что в малоэтажном строительстве объемы немного выше, чем в прошлом году. Но это всего 8% в объемах продаж компании, тогда как по всем остальным направлениям мы наблюдаем снижение. Поэтому ничего, кроме государственных проектов – программ поддержки строителей, банков, промышленного производства, не сможет оказать положительного влияния. – Учитывая суровые прогнозы на 2015-2016 годы, планируется ли в среднесрочной перспективе изменение в количестве филиалов и представительств? – В 2009 году мы достаточно хорошо оптимизировали и количество сбытовых подразделений, и штат, и полностью пересмотрели взгляды и подходы по организации бизнес-процессов. Конечно, работы в данном направлении ведутся постоянно. Какие-то представительства у нас закрываются ввиду низкой эффективности, в других городах открываются. Например, мы закрыли представительство в Магнитогорске и одну из площадок во Владивостоке. Но параллельно открыли представительство в Уссурийске. Поэтому, если мы увидим, что в какомто регионе, городе представительство может быть создано с точки зрения доходности, то мы реализуем такой проект. Но на текущий момент планов по изменениям в сбытовой сети у нас нет. А с точки зрения повышения эффективности существующей сбытовой сети – это задача ежедневная. Мы совершенствуем как инфраструктуру действующих площадок, так и технологии управления и работы с клиентами. Все это является приоритетом для компании на ближайшие годы. к содержанию МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 43 Южный федеральный округ Динамика потребления проката строительного назначения 400 350 300 250 200 150 100 50 0 структура потребления проката* 13% 36% 4 мес. 2015 44% 7% арматура фасон непокрытый за 4 месяца потребление проката в регионе осталось на уровне прошлого года – 1,2 млн. тонн. Однако в в апреле отмечено существенное снижение к уровню марта – 20%. емкость рынка снизилась только в сегменте г/к листового проката – на 10%, остальные сегменты выросли (+5-10%) покрытый крупнейшие потребители проката в регионе: Волжский трубный завод (трубы) Таганрогский металлургический завод (трубы) "Профиль-а" (трубы) Исаевский Металлургический завод (трубы) структура закупок проката на первичном рынке по основным отраслям 14% 8% 43% 35% Металлоторговля * - прокат строительного назначения, тыс. тонн, оценка металл эксперт МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР Профилирование Прочие доля торговых компаний в закупках на первичном рынке выросла на 2 п.п., до 0,5 млн. тонн. также нарастили закупки трубники – 6%, до 0,4 млн. тонн. "ПК-Диа" (трубы) 44 Производство труб рейтинг торговых компаний юФО 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 Металлокомплект-М Метинвест Евразия Мечел-Сервис Металлоторг ЕВРАЗ Металл Инпром РГМК СПК Вестмет ДиПОС ТД ММК 10 КОМПАНИЙ ОБЕСПЕЧИЛИ 85% ЗАКУПОК СТАЛЬНОГО ПРОКАТА СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В регионе СОРТ ЛИСТ тОП-10 ТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ ПО ПОСТАВКАМ проката СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С первичного рынка ПО Ж/Д ЗА 4 МЕСЯЦА 2015 ГОДА, ТЫС. ТОНН, ИСТОЧНИК: МЕТАЛЛ-ЭКСПЕРТ к содержанию МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 45 трубный торговый дом: курс на конечного потребителя Региональная металлоторговая компания "Южный Металлоцентр" с первых дней существования делала упор на редкие и нестандартные позиции. В 2014 году накопленный опыт компания реализовала, выделив данное направление в отдельный бизнес и создав "Трубный Торговый Дом". Рассказывая о новом проекте, его директор – Юлия Гончарова, отметила, что в силу сложившейся экономической ситуации и изменений на рынке металлопроката приходится искать для себя новые ниши, направления, и смотреть на потребности клиента другими глазами. Это дает шанс не просто выживать, но и развиваться. – Юлия Александровна, чем знаменателен 2014 год для компании? – В 2014 году у "Южного Металлоцентра" произошли значительные изменения и в коммерческой деятельности, и в структурном плане. На сегодняшний день "Южный Металлоцентр" – это группа компаний, так как в отдельные бизнесы были выделены несколько направлений. Кроме того, в 2014 году компания приобрела завод по производству металлоконструкций в Новочеркасске, расширила торговые площади и открыла новое направление по ограждающим панелям. 46 МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР В свете данных изменений продажами металлопроката в рамках Группы теперь занимается "Трубный Торговый Дом". Также в сфере деятельности компании – продвижение металлоконструкций, изготавливаемых на новом заводе, поставки трубной продукции и комплектующих для трубопроводов и инжиниринговых систем. ООО "Южный Металлоцентр" продолжит свою деятельность в сфере строительных технологий. – Как данные изменения повлияли на результаты работы компании? – В 2014 году мы сохранили продажи на уровне интервью предыдущего года. Первоначально у нас были более оптимистичные прогнозы, но ввиду событий конца прошлого года среднемесячный показатель составил порядка 1 тыс. тонн проката. Рентабельность продаж также значительно упала, упала в силу политических и внешнеэкономических факторов. Но, учитывая рывок в развитии компании, я считаю, что годовые результаты работы в целом позитивны. – О каком уровне рентабельности продаж мы говорим? – В среднем по году маржа варьировалась в пределах 2-5%. Но в отдельные периоды прошлого года и по некоторым позициям продукции маржа падала в разы. В большей степени такое падение пришлось на период, когда прекратились поставки продукции из Украины, преимущественно производства компании "Метинвест". Украина давала нам хорошую цену на металлопрокат, и на рынке было интересно работать. Когда же украинской продукции не стало, на фоне снижения потребительской активности рентабельность по отдельным позициям падала до 1%. С другой стороны, прекращение поставок продукции "Метинвеста" способствовало и тому, что мы нашли возможность оперативного замещения дефицита продукцией отечественного производства. Для нормальной работы компании, ее развития и реализации инвестпроектов рентабельность продаж должна быть не ниже 10% – Маржа в пределах 2-5% является нормальным уровнем для компании? – Для бизнеса этот уровень рентабельности является "на грани выживания". Для нормальной работы компании, ее развития и реализации инвестпроектов рентабельность продаж должна быть не ниже 10%. В связи с этим в планах на 2015 год мы делаем ставку на повышение рентабельности бизнеса при сохранении объемов продаж. Про увеличение речи не идет, так как мы понимаем, что, резко увеличивая объемы продаж, рентабельность мы не поднимем, а это ведь залог инвестиций на длительный период. – За счет чего будете добиваться повышения рентабельности продаж? – В настоящий момент мы расширяем перечень услуг. Можно сказать, мы переходим на новый уровень работы. Это не просто перепродажа товара, купленного у производителей, а это дополнительные обработки, которые повышают стоимость продукции. И как один из примеров – это изготовление металлоконструкций и их монтаж. Что же касается рынков и целевых клиентов, компанией взят курс на конечного потребителя. И это не только продажи продукции. Сегодня мы предлагаем услуги по проектированию, составлению проектно-сметной документации, поддержки заказчика в течение всего периода реализации проекта. Учитывая, что мы только начинаем работу в данном направлении, пока не могу похвастаться, что мы берем и в полном объеме выполняем подряд – от разработки до сдачи объекта. Пока это в большей степени техническое сопровождение или изготовление необходимой продукции, возможно монтаж на объекте. Поскольку это новое для нас направление развития – мы не стали охватывать все сразу, а делаем все постепенно. Но, это все касается сортового проката. Название же компании "несет в себе трубу", поэтому отдельным направлением развития у нас является трубная продукция, детали трубопроводов, а также все виды сопутствующих услуг. За счет сотрудничества с нашими партнерами, которые могут выполнить обработку трубы, ее оцинкование и изоляцию, мы развиваем работу с инжиниринговыми компаниями, специализирующимися на прокладке трубопроводов различного масштаба. – Но ведь новичку войти на этот рынок крайне сложно ввиду уже налаженного и длительного сотрудничества с имеющимися производителями, поставщиками товаров и услуг. Насколько успешна работа в данном направлении? МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 47 интервью – Соглашусь, сложно. Потому что проекты федерального значения уже на этапе проектирования подписывают к применению продукцию, в том числе трубы производителей-гигантов. Но крупные проекты попутно несут в себе и небольшие объемы работ. И товар, который для них требуется, каждый раз уникален, как и требования к обработке трубы. В этой индивидуальности мы видим возможность и выгоду для себя, так как можем предложить этот уникальный продукт для любого небольшого проекта, который сопровождает крупные трубопроводы. В рамках "Южного Металлоцентра" такие работы, услуги осуществлялись более трех лет. Результаты показали успешность, продуктивность и рентабельность данного бизнеса, и было принято решение вывести его в отдельное направление. Конечно, на фоне поставок крупных заводов наш объем работ может быть и смешон. Но по факту у нас не много поставщиков, которые могли бы обеспечить такие потребности клиентов. Да, для нас это трудозатратно, но окупаемо. В силу сложившейся экономической ситуации и изменений на рынке металлопроката приходится искать для себя новые ниши, направления и смотреть на потребности клиента другими глазами. Это дает нам шанс не просто выживать, но и развиваться. аппетиты рынка, по нашим ощущениям, не снизились, а остались на уровне. Но везде загвоздка в отсутствии денег – Как изменятся объемы продаж по текущему году, в том числе и с учетом ухода в трубное направление? – По 2015 году сложно сказать, как изменится тенденция в целом. Те ожидания, которые мы возлагали на I квартал, не оправдались. И в целом 48 МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР по продажам металлопроката, и по трубам в частности. В сложившихся обстоятельствах мы, конечно, хотим как минимум сохранить продажи и их рентабельность на уровне прошлого года. Но все будет зависеть от рынка. А изменения рынка будут зависеть от ситуации в стране в целом. Сейчас у нас достаточно большие и амбициозные не просто планы, а уже проекты, по которым проведена огромная работа и частично заключены контракты. Но все тормозится на этапе финансирования проектов. При этом аппетиты рынка, по нашим ощущениям, не снизились, а остались на уровне. Но везде загвоздка в отсутствии денег. – О каких проектах мы говорим? – Например, наш аэропорт "Южный", строительство которого уже ведется вблизи Новочеркасска. Далее это стадион к Чемпионату мира 2018 года, Новороссийская ВМБ, а также подготовка к строительству Керченского моста. Кроме того, есть небольшие проекты с частными инвестициями. Нами работа по данным проектам проведена уже большая, и мы, как и сами строители, ждем только начала финансирования. – Какова доля трубной продукции в продажах компании? – Около 30-35% – это только трубы. Кроме того, очень много комплектующих к трубопроводам. Если говорить в деньгах, это порядка 55-60%. При тысяче тонн в продажах металлопроката около 300-350 тонн приходится на трубы. С учетом нового направления, развиваемого компанией, около половины продаж в текущем году, как мы рассчитываем, будет приходиться на трубы – не менее 400-500 тонн в месяц. Именно трубная продукция по итогам года может оказать поддержку и объемам продаж, и их рентабельности. По остальным товарным группам металлопроката мы ожидаем сокращения объемов. – С середины прошлого года компания приступила к поставкам продукции в Крым. Насколько перспективен новый рынок? – Поставки продукции в Крым мы ведем с августа интервью прошлого года автотранспортом. И активная фаза отгрузок была с декабря по февраль. В настоящий момент поставки также осуществляются, но с меньшей эффективностью. И объясняется это, на наш взгляд, двумя причинами. Первая: ряд заводов, торговых компаний открыли собственные складские площадки или торговые базы на территории Республики. При существующем уровне спроса на рынке конкуренция очень сильно выросла. А вторая – это ограниченность рынка. Из-за сложностей с логистикой и при нынешнем уровне конкуренции массовые поставки в данном направлении для нас пока не рентабельны. Сейчас мы выполняем только эксклюзивные поставки, которые состоят из трубной продукции и комплектующих к трубопроводам нестандартных, редких позиций, не основного ассортимента. Да, рынок интересен, но делать ставки на него мы пока не планируем. – Изменился ли уровень конкуренции на рынке Южного региона после ухода крупных трейдеров ввиду завершения масштабных строек? – Да, действительно, ушел с рынка региона ТД "Северсталь", существенно сократил объемы продаж "Мечел". Но если говорить о нашем стратегическом направлении – трубах, то ушла с рынка только продукция украинских производителей, но не те компании, которые ее реализовывали. Кроме того, в условиях низкого спроса наметилась тенденция, когда производители стали активно наращивать мелкооптовые продажи труб конечным потребителям. Для торговых компаний снижения продаж этим клиентам достаточно ощутимы. Эта ситуация негативно сказывается на жизнеспособности мелких и средних трейдеров. Поэтому уровень конкуренции на региональном рынке остается высоким. Но, с другой стороны, живая рыночная конкуренция должна быть, так как она подстегивает компании к развитию. по вновь приобретенным проектам. Из запланированного на текущий год, в рамках завода металлоконструкций планируется увеличение мощностей и производительности, а также открытие дополнительных направлений по металлообработке. Если говорить о среднесрочных перспективах, то с освоением производства металлоконструкций и сопутствующих услуг – проектирования, монтажа и прочего – мы планируем расширить географию присутствия. Сейчас мы работаем на рынках Ростовской области и Краснодарского края, а планируем выход на Северный Кавказ и Центральный регион. Первоначально мы говорим о готовности работать по проектам в данных регионах. Но, если мы увидим устойчивый спрос по нашим предложениям, компания готова открыть представительства, производственные базы на новых рынках. – В настоящее время мощности по выпуску металлоконструкций составляют около 500 тонн продукции в месяц. До какого уровня хотите увеличить производительность? – В настоящее время уже начата работа по увеличению мощностей до 800 тонн в месяц, а в перспективе до 1000 тонн. На этот уровень мы рассчитываем выйти уже к началу 2016 года. Если говорить об ассортименте предлагаемой продукции – это металлоконструкции любой сложности и различного назначения: торговые центры, хранилища, различные цеха, автосалоны, автостоянки, ангары, бассейны, модульное строительство, навесы, насосные станции, производственные комплексы, развлекательные комплексы и многое другое. – Какие знаковые события в развитии компании запланированы на текущий год? Отмечу, что уже сейчас одной из уникальных способностей оборудования является производство металлоконструкций длиной до 24 м. Обычно габаритные металлоконструкции выпускаются длиной до 12 м, мы же предлагаем и негабаритную продукцию. – До конца 2015 года мы не планируем крупных инвестиционных проектов. Мы хотим привести в рабочее состояние то, что уже начато и задумано В целом планы сформированы, потенциал есть – наверное, нас ожидает год интересной работы в непростых условиях. к содержанию МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 49 Северо-западный федеральный округ Динамика потребления проката строительного назначения 400 350 300 250 200 150 за 4 месяца потребление проката в регионе не изменилось по сравнению с прошлогодним показателем и составило 1 млн. тонн 100 50 0 структура потребления проката* 9% 26% 4 мес. 2015 10% 55% арматура фасон непокрытый покрытый снижение емкости рынка арматуры и покрытого проката (-15% и -20% соответственно), компенсировано ростом потребления г/к листа (+12%) структура закупок проката на первичном рынке по основным отраслям 19% 41% 9% 31% Металлоторговля крупнейшие потребители проката в регионе: «Тихвинский Сборочный завод «Титран-Экспресс» (ж/д продукция) Северо-западный трубный завод (трубы) ижорская трубная компания (трубы) Профкомплект (профнастил) Перекат Машиностроение Прочие доля торговых компаний в закупках на первичном рынке сократилась на 3 п.п., до 0,4 млн. тонн. В то же время на четверть выросли поставки на перекатные заводы "силовые машины" (машиностроение) * - прокат строительного назначения, тыс. тонн, оценка металл эксперт рейтинг торговых компаний СЗФО 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Северсталь Дистрибуция Металлокомплект-М Мечел-Сервис Металлсервис ТД ММК Санк ЕВРАЗ Металл Инпром СПК 10 КОМПАНИЙ ОБЕСПЕЧИЛИ 76% ЗАКУПОК СТАЛЬНОГО ПРОКАТА СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В регионе Ариэль Металл ДиПОС СОРТ ЛИСТ тОП-10 ТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ ПО ПОСТАВКАМ проката СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С первичного рынка ПО Ж/Д ЗА 4 МЕСЯЦА 2015 ГОДА, ТЫС. ТОНН, ИСТОЧНИК: МЕТАЛЛ-ЭКСПЕРТ к содержанию МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 51 Ариэль металл: Судьбоносное предложение В 2014 году благодаря "предложению, от которого было невозможно отказаться", компания "Ариэль Металл" расширила географию присутствия и вышла на рынок Северо-Западного региона. В то же время смена статуса – из региональной в сетевую – стоила компании сокращения продаж на "домашнем рынке" Центрального ФО. Но, по словам Вадима Брайниса – генерального директора "Ариэль Металл", это было осознанное решение, в ходе которого компания получила ряд преимуществ. – Вадим Владимирович, чем компанию заинтересовал рынок Северо-Западного региона? – Я выделю два решающих фактора. Первый – это ситуация на рынке Москвы и Центрального региона. Мы были региональной компанией, работали с единого склада в Москве. Да, это хороший, большой, даже один из лучших по региону, но он оставался единственным складом компании. Однако ситуация, которая сложилась на рынке Москвы к 2013 году, заставила нас искать пути регионального развития. Спорить с доминирующим положением одной компании, с ее ценовой политикой – это самоубийство. 52 МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР Второй фактор – от предложения, которое мы получили, было сложно, я бы даже сказал невозможно, отказаться – проблемы (от мелких до глобальных), с которыми сталкивается компания при выходе на новый рынок, мы решили за один день. Что же касается перспективности данного региона – он может быть и не лучший по объемам потребления, но конкурентная среда в регионе лучше, чем в Москве. Это касается и уровня конкуренции, и ценовой политики ведущих игроков, и платежной дисциплины. – Какие достижения стоит выделить по итогам первого года работы нового подразделения? интервью – Основным достижением в 2014 году я считаю то, что мы сохранили на рынке СЗФО объем продаж, какой был у "Тиссена" в 2013 году. Это около 130-140 тыс. тонн металлопроката. При этом мы вошли на рынок Северо-Западного региона лишь с 1 марта, завершив работы по приобретению склада у "Тиссена". – Какой продукт является ключевым в продажах компании на рынке СЗФО? Почему выбор сделан в его пользу? – Основной объем в продажах приходится на арматуру. Степень развития строительного рынка в Санкт-Петербурге и наше место на нем позволяют концентрировать внимание именно на продажах арматуры. В то же время мы стараемся представить широкий номенклатурный ряд металлопроката. Мы же универсальный поставщик, и чем больше будет ассортимент, в том числе и у питерского филиала, тем лучше. Это и сортовой прокат, и фасонный и, конечно, листовой. Главный результат, который мы получили – мы добились прибыльности в Москве – Были сложности с выходом на рынок СевероЗападного региона? – Сложностей как таковых не было, но потребовалось время на адаптацию к корпоративной культуре. Ни один человек не ушел из филиала "Тиссена", все перешли в филиал "Ариэль Металла", и потребовалось время на адаптацию к новым условиям работы, на завоевание доверия с обеих сторон. Сейчас этот этап, я думаю, уже пройден, хотя мы все еще находимся в познании друг друга. В остальном сложностей не было. Принципы работы не менялись. Мы постарались сделать процесс вхождения максимально комфортным и для коллектива, и чтобы не потерять рынок. Мы договорились о правилах, и вполне успешно развиваемся. – Согласно нашим оценкам, выйдя на рынок Санкт-Петербурга и области, "Ариэль Металл" существенно сократил продажи в Москве и ЦФО. С чем связаны данные изменения, и как они отразились на суммарных объемах продаж? – В общих объемах продаж 2014 года мы не потеряли, а даже приросли. Приросли на 5%, до 240-250 тыс. тонн. Что же касается Центрального региона, то здесь мы потеряли порядка 50%. Это было осознанное решение. И главный результат, который мы получили – мы добились прибыльности в Москве. Кстати, данную ценность – прибыльность – мы привнесли и в работу питерского филиала. – За счет чего удалось увеличить маржинальность продаж по ЦФО? – В продажах компании по рынку СЗФО отсутствуют стальные трубы, хотя это продукт, с которого началась история компании. Появится ли труба в перспективе? – Главная причина – это отсутствие необходимой компетенции у персонала питерского филиала. Долгое время специалисты занимались продажами арматуры, и сразу перестроиться очень сложно. Труба все-таки более сложный продукт в реализации, это другой рынок. У компании остается высокая компетенция в продажах трубы, но основные специалисты, работающие с данным продуктом, находятся в Москве. Они передают все свои наработки, но, сами понимаете, этот процесс не быстрый. Труба обязательно появится, в перспективе. – Основным инструментом в достижении поставленной задачи стала "тонкая настройка" клиентской базы. После того, как объем продаж отошел на второй план, у нас появилась возможность отказаться от клиентов, которые "минусят", не дают доходности. Поэтому, отказавшись от них, нам удалось собрать клиентскую базу, которая обеспечила плановую доходность в 2014 году. Мы предоставляем качественную услугу и хотим, чтобы она продавалась за достойные деньги. Этой стратегии мы придерживаемся сейчас на рынке и Центрального, и Северо-Западного региона. Конечно, мы внимательно относимся к нашему положению на рынке, но это в большей степени касается Северо-Запада. На рынке ЦФО наша доля невелика, и нашего сокращения здесь никто не МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 53 интервью заметит. Свято место пусто не бывает, и его займут те, кто борется за объемы ценой, но не доходностью. – Как сокращение продаж в ЦФО отразится на судьбе складского комплекса "Подольск"? – И здесь 2014 год для нас был очень хорошим. После двукратного сокращения продаж в ЦФО складские площади Подольской базы освободились, и это стало стимулом для поиска новых путей ее применения. Мы вышли на рынок с предложением по оказанию профессиональных услуг в области хранения, обработки и отгрузки металлопроката. Сегодня мы работаем с московским филиалом ТД ММК, они нас "загрузили" работой, к нашему общему с ними удовлетворению. При этом обращаю ваше внимание, что у нас не аренда, а договор ответственного хранения. Мы занимаемся приемкой, сортировкой, отгрузкой металла – выполняем те задачи, которые перед нами поставлены. Это та компетенция, которую мы все эти годы нарабатывали, в том числе и как компания, известная своими достижениями в логистике. Мы одними из первых внедрили адресное хранение, управление транспортом и ресурсами складского комплекса в режиме on-line. Достаточно упомянуть, что складские работники получают задание на отгрузку на iPad. – Учитывая успешный опыт 2014 года, имеет ли компания планы по дальнейшему развитию складской сети? – Такие мысли есть, потому что нельзя стоять на месте, но четкой стратегии нет. Сегодня к сожалению, горизонт планирования сократился до нескольких месяцев или даже недель. Правильным здесь будет ответ: кризис предоставляет возможность для развития, главное – ее заметить и суметь правильно воспользоваться, как, например, наш выход на рынок Северо-Запада. Если еще представится такая возможность, мы, конечно, ее рассмотрим. Но говорить о том, что сегодня время для финансовых инвестиций в сферу металлоторговли – я бы не стал. – Это касается и производственных направлений, или у компании есть планы по их развитию? – У нас есть в рамках Группы собственные производства – это выпуск продукции с пенополиуретановой (ППУ) и полиэтиленовой (ВУС) изоляцией, которая наносится на трубы и детали трубопроводов. И по опыту могу сказать, что в сегодняшней экономи- ческой ситуации производственное направление является куда большей проблемой, чем обычная металлоторговля. С производственными активами в кризис возникает большой вопрос их загрузки. Конечно, производственными направлениями, такими как сварная сетка, сварная балка, гнутые х/к профили и т.д., люди занимаются, занимаются с разной степенью эффективности. Но в этом нет новизны. Наверное, те, кто вышел на эти рынки первыми – компании-лидеры – чувствуют себя неплохо. Но те компании, которые пытаются сейчас на этих рынках занять вменяемые позиции – конечно, не мне судить, но я не понимаю. Не понимаю экономики, сколько бы мы не считали затраты. А когда узнаешь, каков реальный процент загрузки оборудования, вообще исчезает желание этим заниматься. Поэтому я бы не говорил, что такое развитие производства существенно влияет на прибыльность торговой компании. – Каков план продаж компании на 2015 год? – Сохранить объем продаж и доходность на уровне 2014 года. Я считаю, что в нынешних условиях этот план, конечно, амбициозный, но шанс выполнить его есть. А если рынок позволит, то, конечно, и прирастем. Если же рассматривать по рынкам сбыта, то по СевероЗападному региону ожидаем рост, в том числе и за счет полного рабочего года (для нашей компании). А по ЦФО, вероятнее всего, будет снижение, хотя мы очень постараемся его не допустить. – Итоги I квартала подтверждают амбициозность или реальность годового плана? И можно ли оценить перспективы рынка в текущем году? – Итоги положительные, что обусловлено в том числе и девальвацией. Но мы надеемся, что резкое падение цен, как, например, по арматуре, будет компенсировано ростом в течение года. А это дает возможность надеяться, что удастся не растерять наработанное в I квартале и заработать даже больше. Что же касается перспектив рынка металлопроката, как он будет себя чувствовать? Основным трендом года будет волатильность. Волатильность в широком смысле, не в плане цены одного продукта, а как неопределенность. Потому что есть слишком много факторов, которые влияют на рынок, начиная с ситуации в экономике страны и заканчивая внешнеполитическими аспектами. к содержанию 54 МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР интервью МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 55 Сибирский федеральный округ Динамика потребления проката строительного назначения 350 300 250 200 150 100 50 0 за 4 месяца потребление проката в регионе снизилось на 25%, до 0,7 млн. тонн. При этом в марте-апреле отмечены самые низкие показатели за последние 4 года. структура закупок проката на первичном рынке по основным отраслям структура потребления проката* 20% 25% 4 мес. 2015 17% 38% арматура фасон непокрытый потребление существенно снизилось по всем сегментам (-25-40%), кроме листа с покрытием (-2%) покрытый крупнейшие потребители проката в регионе: "Металл-профиль" (кровля, фасады, профнастил) НМЗ им. Кузьмина (трубы) "Алтайвагон" (ж/д подвижной состав) "Амари-Дельта" (гнутый профиль) Профсталь (проф. лист) 28% 41% 9% 11% Металлоторговля МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР РЖД Профилирование Прочие доля торговых компаний в закупках на первичном рынке сократилась на 4 п.п., до 0,4 млн. тонн. поставки на перекатные заводы выросли на 50%, до 0,1 млн. тонн *- прокат строительного назначения, тыс. тонн, оценка металл эксперт 56 Перекат 11% рейтинг торговых компаний СФО 0 10 20 30 40 50 60 70 Мечел-Сервис ЕВРАЗ Металл Инпром СПК Красо МСВ УралСибТрейд Сибпромснаб Оммет Металлсервис ТД ММК 10 КОМПАНИЙ ОБЕСПЕЧИЛИ 65% ЗАКУПОК СТАЛЬНОГО ПРОКАТА СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В регионе СОРТ ЛИСТ тОП-10 ТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ ПО ПОСТАВКАМ проката СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С первичного рынка ПО Ж/Д ЗА 4 МЕСЯЦА 2015 ГОДА, ТЫС. ТОНН, ИСТОЧНИК: МЕТАЛЛ-ЭКСПЕРТ к содержанию МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 57 ГК Феррум: Кризис не помеха Прогнозы о сокращении металлопотребления большинством участников рынка сводят на нет планы трейдеров по сохранению объемов продаж, и целью многих на текущий год становится "не сработать в убыток". Пути достижения намеченного различны. Одним из вариантов поддержки прибыльности бизнеса в кризисный период становятся и бартерные схемы. "Мы научились этому в кризис 2008 года", – рассказал Андрей Соседко, генеральный директор ГК "Феррум". Спустя шесть лет данный метод работы и приобретенный опыт вновь оправдывают себя. Компания продолжает комплексно обслуживать клиентов, а если у покупателя возникли финансовые трудности – предлагает обмен. – Андрей Владимирович, какие этапы развития можно выделить в истории компании? – История компании началась в 1998 году. И до 2010 года ключевые события были абсолютно одинаковыми – "бери дешевле, продавай больше". Объемы продаж до 2007 года росли более чем динамично, в 2008 году, как и у всех, упали минимум в два раза. Из 11 филиалов у нас осталось на сегодняшний день 5. Мы закрыли все убыточные филиалы и оставили только прибыльные. А 2010 год стал для нас годом принятия решений, подсказанных интуицией. В 2006 году мы купили завод ЖБИ, планировали уйти в строительство. 58 МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР Но в 2009 году – на волне кризиса – поняли, что ближайшие лет пять перспективы у отрасли будут не лучшими, а вялотекущее производство на заводе должной прибыли не приносит. Как говорится, завод стал "чемоданом без ручки" – продать жалко, а в строительство не пойдем. И мы решили завод переформатировать. В период с 2010 по 2012 годы мы его перестраивали с целью создания современного предприятия по металлопереработке. В мае 2012 года состоялся наш переезд. Первым делом мы запустили производство кладочной сетки, которое на сегодняшний день успешно работает. интервью В сжатые сроки мы заняли на рынке Сибирского региона и Зауралья лидирующие позиции, о чем могу сказать с уверенностью и без бахвальства. Сегодня мы входим в пятерку торговых компаний-производителей региона по объемам продаж. Следующим шагом – в 2014 году – стал запуск производства облегченного х/к уголка и швеллера неответственного назначения. Отмечу, что продукция делается из г/к рулонов путем холодной прокатки. – Насколько успешным стал последний проект? – Мы изначально понимали, что столкнемся с российскими стереотипами в мышлении, и продукт придется продвигать на рынок. Несмотря на это, положительная динамика есть, правда, не такая быстрая, как на сетке. – В чем основная сложность с продвижением х/к уголка и швеллера? – Идет определенное нежелание применения нового продукта со стороны проектировщиков, снабженцев, так как у них есть свои отработанные каналы приобретения и поставок. Поэтому мы стараемся выходить на собственников, общаемся, обосновываем, что применение х/к продукта экономически более выгодно (выгода может составлять от 40% до 60%, причем 60% это реально). Если собственник готов слушать и слышать, он практически всегда становится нашим постоянным клиентом. – На каком уровне сейчас загружены мощности по выпуску гнутого профиля и швеллера? – На 20%. Сегодня мы продаем 500-700 тонн продукции в месяц. В прошлом году, в период освоения производства, среднемесячные поставки превышали 1 тыс. тонн, в сезон достигали 1,3-1,5 тыс. тонн. Пока ситуация сложная, но это все временно. Мы предлагаем продукцию, которая позволяет экономить, что немаловажно в кризис. И те, кто это понимают, признают преимущества нашей продукции. – Прибыльность производства сетки сегодня более высокая? – Прибыльность значительно снижается. Вход в производство сетки в разы меньше, чем вход в производство гнутого профиля, швеллера или трубы. Поэтому конкуренция стремительно растет, а маржа падает. – В сегодняшних реалиях более прибыльным является производственная деятельность компании или металлоторговля? – По объемам продаж – это, в любом случае, металлоторговля. А если говорим о прибыльности на тонну – это, конечно, производство. – А какова сегодня маржа в трейдинге? – По некоторым позициям – это труба, отдельные виды плоского проката – она отрицательная. Но есть еще арматура, есть и другие виды г/к проката, по которым можно работать "в ноль" либо с небольшой маржой. В частности это касается продукции ЕВРАЗа и его торговой политики. Когда компания для нас перевыставляет цену, падение цены не так больно бьет по нам, трейдерам, как, например, происходит с теми видами продукции, по которой мы с ЕВРАЗом не работаем. И пусть это будет реклама, но это преимущество работы с ЕВРАЗом. Мы работаем на домашнем рынке компании, и чтобы мы не брали продукцию у других производителей, нам предлагаются привлекательные условия. В работе с другими комбинатами мы таких преференций не получаем. – В условиях прогнозируемого снижения потребления металлопроката каких мер, стратегии, политики поведения для поддержания бизнеса планируете придерживаться? – Могу сказать, что в Новосибирске мы занимаем лидирующие позиции по бартерным схемам. Я говорю о зачетных схемах по обмену на жилье. Не секрет, что наши основные покупатели – это строители, а у нас неплохо развит обмен "товаров и услуг" на квартиры. Этому мы научились в кризис 2008 года. Долгов было много, возвращались они и гвоздями, и рубероидом, но в основном – квартирами. К осени 2008 года у нас было около 60 квартир. Встал вопрос их реализации, и мы сформировали специализированный отдел по продаже квартир. Проект доказал свою успешность. Отдел продаж мы сохранили, а в 2014 году он "выстрелил" с новой силой. Когда у строителей возникли сложности с деньгами, они вновь пришли к нам с предложением о бартере на квартиры – и те, с кем мы работали раньше (с ними мы увеличили объемы), и новые компании. Во-вторых, мы продолжим заниматься сеткой и "метизкой", по которым остается неплохая МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 59 интервью рентабельность. Метизы – это та продукция, которая позволяет комплексно обслуживать клиентов. Когда приезжает строитель, мы ему предлагаем не только трубы или арматуру, но и гвозди, электроды, канаты, радиаторы… Например, если клиент покупает арматуру, то он ее 100% вяжет. Значит, мы обязательно предлагаем ему проволоку т/о и т/н. – Изменения в продуктовой структуре продаж ожидаются? Благодаря комплексному обслуживанию метизный отдел сегодня продает не меньше, чем наш металлотрейдинг. И мы продолжаем развивать данное направление. Но отмечу, что мы не стремимся только к увеличению объемов продаж. Ключевым является предлагаемый потенциальному клиенту сервис и получение прибыли. В общем объеме у нас арматуры продается около 20-30%, для нас арматура не приоритет. Но, учитывая, что мы занимаемся бартером на квартиры, продажи арматуры вырастут, так как этот продукт является сегодня наиболее востребованным у строителей. – Каковы в целом перспективы потребления металлопродукции на рынке Сибирского региона в текущем году? Есть ли инфраструктурные проекты, которые смогут поддержать отрасль? – В этом году ставку делаем на Красноярск. Еще рассчитываем прирасти по Иркутску, и чуть-чуть по Хабаровску. Прироста ожидаем за счет ценовой политики и увеличения продаж продукции собственного производства. – В Сибирском регионе с инфраструктурными проектами ситуация сложная. К большому сожалению, Сибирь всегда была безденежным регионом, поэтому о глобальных проектах говорить не приходится. Есть у нас Универсиада в Красноярске, но пока какой-либо конкретики по ней не видно. Поскольку у нас там есть и метизный, и металлотрейдинговый филиалы, ажиотажа или роста потребления в области я не вижу. Видимо, все зависит от выделения федеральных денег, а с ними у нас сегодня тяжело. Поэтому какого-то оживления по проектам, в том числе и "Силе Сибири", и БАМу-2, я не вижу. – Есть ли планы по расширению сбытовой сети компании? – В сложившейся ситуации какой уровень продаж запланирован компанией на текущий год? – Среднегодовой план продаж – не уйти в убыток, это если честно. Многие ставят в планы увеличение продаж или сохранение, но все прекрасно понимают, что снижение продаж будет. Наша же задача – не сработать в убыток. В тоннаже на 2015 год изначально ставили план в 100 тыс. тонн. Но реально оценивая ситуацию, если мы не упадем к 2014 году и реализуем около 90 тыс. тонн металлопроката, я буду считать это успешной работой. Пока мы идем в графике, но это потому, что в январефеврале хорошо продавали – в период определенного ажиотажа. В марте-апреле было снижение продаж, в мае вышли на уровень прошлого года. Возможно, во II полугодии, за счет отложенного спроса, получится выровнять среднемесячную динамику по году. – Мы надеемся прирасти в трубе, данные изменения у нас уже заметны. А с запуском собственного производства продажи вырастут более существенно. И по арматуре тоже логично, что прирастем. – По регионам присутствия – где возможен рост продаж? – Мы остаемся собственниками ряда филиалов – в Омске, Новокузнецке, Барнауле, которые у нас законсервированы и готовы открыться "по первому зову". Но, экономическая ситуация в стране пока не способствует развитию в данном направлении, так же как и выходу на новые рынки. В настоящее время, лучше инвестировать в развитие производства и в сырье. – Над какими проектами продолжите работать в текущем году? – Мы продолжаем строить крытые склады, и к сентябрю этого года планируем начать эксплуатацию нескольких складских площадей. Сейчас все больше требований предъявляется к качеству, внешнему виду продукции, условиям хранения, ввиду чего растет потребность в крытых площадях. В Сибири это более чем актуально, учитывая погодные условия – снега много, дождей много, соответственно и сырости много. Из последнего в данном направлении – мы построили склад для хранения проволоки, в прошлом году его зарегистрировали. В позапрошлом году построили склад для хранения сетки, но ввиду открытия нового производства он перейдет под хранение трубы. Соответственно возникла необходимость строительства склада под хранение сетки. к содержанию 60 МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР интервью МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 61 Дальневосточный федеральный округ Динамика потребления проката строительного назначения 80 70 60 50 40 30 20 10 0 за 4 месяца потребление проката в регионе сократилось на 14%, до 130 тыс. тонн. При этом в апреле отмечен самый низкий показатель за последние 4 года. структура закупок проката на первичном рынке по основным отраслям структура потребления проката* 11% 15% 4 мес. 2015 56% 18% арматура фасон непокрытый Наибольшее снижение потребления произошло в сегменте проката с покрытием – почти 40% 24% 50% 13% 13% покрытый Металлоторговля крупнейшие потребители проката в регионе: "ДАЛЬСПЕЦСТРОЙ" (строительство) «Дальстальконструкция» (металлоконструкции) "РОСЖЕЛДОРСТРОЙ" (строительство ж/д дорог) "Желдорреммаш" (машиностроение) * - прокат строительного назначения, тыс. тонн, оценка металл эксперт МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР РЖД Прочие доля торговых компаний в закупках на первичном рынке выросла на 2 п.п., до 80 тыс. тонн. Благовещенский Ремонтно-Механический Завод (машиностроение) 62 Строительство рейтинг торговых компаний двФО 0 5 10 15 20 25 Мечел-Сервис ЕВРАЗ Металл Инпром СПК Красо МСВ УралСибТрейд Сибпромснаб Оммет Металлсервис ТД ММК 10 КОМПАНИЙ ОБЕСПЕЧИЛИ 80% ЗАКУПОК СТАЛЬНОГО ПРОКАТА СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В регионе СОРТ ЛИСТ тОП-10 ТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ ПО ПОСТАВКАМ проката СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С первичного рынка ПО Ж/Д ЗА 4 МЕСЯЦА 2015 ГОДА, ТЫС. ТОНН, ИСТОЧНИК: МЕТАЛЛ ЭКСПЕРТ к содержанию МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 63 интервью сахалинстальсервис: Синергетический эффект Благодаря тому, что в сетевых компаниях порой не хватает возможностей для развития внутреннего потенциала специалистов, на рынке металлоторговли появляются успешные региональные трейдеры. Одним из таких примеров является "Сахалинстальсервис". За пять лет работы компания стала одним из ведущих игроков не только на рынке металлоторговли, но и в сфере услуг по переработке металла. Говоря об истории развития компании, Радик Ахтямов – генеральный директор "Сахалинстальсервис", отметил, что уже на начальном этапе реализации инвестиционного проекта планировалось не только предлагать весь спектр услуг для потребителя, но и интегрироваться в производство, в конечную переработку металла, выпускать продукцию с более высокой добавленной стоимостью. – Радик Закуанович, с чего началась история компании? – Компания "Сахалинстальсервис" была основана в феврале 2010 года. Предпосылкой для ее создания стало осознание нехватки возможностей для развития внутреннего потенциала в рамках работы в сетевой компании. Благодаря совместной работе с командой, пришедшей вместе со мной в новую компанию, уже за два года – по итогам 2012 года – наша компания заняла первое место по объемам продаж в Сахалинской области. В 2013 году мы несколько уступили по объемам, так как менялся состав учредителей, и в течение трех 64 МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР месяцев компания практически не работала. А в 2014 году мы не только восстановили, но и увеличили долю на рынке. В 2014 году мы нарастили продажи металлопроката практически на 50%. Если в 2013 году на рынке Сахалинской области мы реализовали 12,4 тыс. тонн продукции, то в прошлом году объем вырос до 18,5 тыс. тонн. Более 50% продаж пришлось на арматуру. Можно сказать, что именно арматура и стала двигателем объемов продаж как в прошлом, так и в предыдущие годы. – Почему именно арматура? – В первую очередь потому, что Сахалин – интервью сейсмоактивный район. Если в других регионах арматура идет только на основания и фундаменты, а дальше строятся или крупнопанельные дома, или кирпичные, то на Сахалине и жилые здания, и промышленного назначения строятся из монолитного железобетона или же газоблоков. – Данная региональная особенность стала поводом для создания собственных производств? – Да, в 2011 году мы зарегистрировали и открыли вторую компанию "Сахалинстальконструкция", основным направлением деятельности которой стало производство металлоконструкций промышленного и гражданского назначения, а также их проектирование и монтаж. Приступая к реализации инвестиционного проекта, мы изначально планировали предлагать весь спектр услуг для потребителя и заказчика. С созданием "Сахалинстальконструкции" мы получили синергетический эффект, когда "Сахалинстальсервис" поставляет арматуру на фундаменты, а "Сахалинстальконструкция" занимается проектированием, изготовлением и монтажом металлических каркасов. В 2012 году, продолжая воплощать идею комплексных поставок проката, мы ввели в эксплуатацию цех по производству профнастила С21, Н60 и Н75, используемых для строительства междуэтажных перекрытий и кровли, и линию по раскрою листа. А в этом году планируем запустить цех по производству сэндвичпанелей из негорючих материалов, тем самым максимально закрыв потребности клиентов в рамках комплексного снабжения. – Компания планировала создание производства сварных балок. На каком этапе находится этот проект? – В мае выполнен шеф-монтаж оборудования, приобретенного в Южной Корее в 2015 году. Оборудование высокотехнологичное, с хорошим и удобным программным обеспечением, в какой-то мере уникальное, рассчитано на выпуск 2 тыс. тонн сварных балок в месяц. Аналогов на Дальнем Востоке и в Сибири нет. Получены первые заказы на производство сварных балок, уже пришла первая партия 12-метрового листа, приняты заказы и запущены в производство металлоконструкции по нескольким объектам, объемом свыше 1600 тонн. Параллельно ведутся работы и по расширению и увеличению производительности участков сборки. В III квартале ожидаем выполнение нашего заказа по изготовлению широкоформатного станка под автоматическую сверловку в трех плоскостях и нового станка по пробивке отверстий с автоматической маркировкой изделий. Новое оборудование позволит обрабатывать балки шириной до 1300 мм, пока же мы рассверливаем продукцию шириной до 900 мм. Кроме того, на участке будет установлена новая высокопроизводительная камера очистки готовых металлоконструкций металлической дробью с обратной очисткой и возвратом дроби. С завершением всего комплекса мероприятий производственные возможности компании увеличатся более чем в 2 раза – с 600-700 тонн до 1,5-1,6 тыс. тонн готовой продукции в месяц. – Почему был сделан выбор в пользу данного производственного направления? – Был большой опыт поставок готовых металлоконструкций как от производителей в России, так и из стран дальнего зарубежья. И было понимание того, что необходимо интегрироваться в производство, в конечную переработку металла, выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Конечно, приходилось многому учиться заново, вкладываться в развитие инфраструктуры и модернизацию оборудования, подбирать команду профессионалов и инвестировать в персонал. – Освоив собственное производство, откажется ли компания от покупки балки на стороне? – У нас будет налажено производство от 200 мм до 2500 мм, а более мелкую продукцию, такую как №12, 14, 16, 18, мы будем заказывать на отечественных комбинатах. – Какие преимущества получит компания от запуска нового производства? – Определяясь с технологией, мы решили производить сварные балки из г/к листа. Это позволяет уменьшить себестоимость продукции до 30% (за счет разницы себестоимости листа по отношению к г/к балке), а отходы производства – на 10-15%. Кроме того, ввод оборудования позволит уменьшить вложения в оборотный капитал. Например, для производства конструкций объемом до 1 тыс. тонн на типовой проект или для нормальной работы завода металлоконструкций обычно требуется порядка 20-25 типоразмеров балки. Если же балка изготавливается из г/к листа, необходимо всего 6-8 позиций листа. Из толщин листа уже формируются разные категории балки, соответственно, чем меньше для МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 65 интервью выпуска готовой продукции требуется сырья, тем меньше вложений в оборотный капитал. – Для сравнения, Магнитогорска? Расширим мы и ассортимент продукции. На текущий момент как зарубежные, так и отечественные комбинаты выпускают катаную балку с высотой стенки до 550 мм, наше оборудование позволяет производить балку с шириной полки до 600 мм и высотой до 2,5 м. Кроме того, постоянно есть спрос на балки с переменным сечением и изготовление балок со стенками и полками из разных марок сталей, что также позволяет уменьшить стоимость затрат для заказчика до 30%, просто экономя на весе готовых конструкций при тех же технических характеристиках. Ну и, конечно же, цена, срок изготовления и качество выполненных работ. – Разместить заявку на комбинате мне необходимо до 25 числа текущего месяца и сделать 100% предоплату. Продукцию на Дальний Восток комбинат выполняет во второй половине месяца, срок доставки – 21 день. Таким образом, при размещении заказа, например, в мае, лист я получу не ранее середины июля. Если говорить о программе импортозамещения, то могу сказать, что с вводом нашего производства за период с 2012 года очень резко снизились поставки импортных металлоконструкций, в первую очередь из Республики Корея и КНР. И с возросшим курсом доллара цена поставки из этих стран выше нашей отпускной цены на 80-90%. с вводом нашего производства с 2012 года очень резко снизились поставки импортных металлоконструкций, в первую очередь из Республики Корея и КНР – С учетом особенностей оборудования предусмотрены ли изменения в поставщиках листового проката? – Основным поставщиком листового проката был и остается Магнитогорский МК. Он может выпускать лист длиной до 12 м. Если же требуются более широкие и длинные листы, их мы сможем закупать в Южной Корее. Основной поставщик – это POSCO. – Насколько оперативно может быть доставлена продукция корейского производства? – С корейскими поставщиками мы сотрудничаем очень давно, и в первую очередь из-за выгодного месторасположения. Время продукции в пути из порта Пусан до порта Корсаков – это в 40 км от Южно-Сахалинска – составляет всего 5 суток. Еще сутки уходят на растаможку и доставку до склада. 66 МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР сколько металл идет из – Если работать с иностранными поставщиками выгоднее как минимум по срокам поставки, почему компания не работает только с импортным прокатом? – Практически все проекты ориентированы на изготовление по российским ГОСТам, приходится иногда проводить лабораторные испытания на соответствие импортных аналогов российским, получать сертификаты и разрешения, согласовывать замену с заказчиком, вносить изменения в проект и т.д. Иногда все это не позволяет точно обозначить время сдачи объекта, но положительная тенденция есть – многие проектные институты уже в стадии КМ проекта закладывают импортные аналоги. – Какова доля импортной продукции в продажах компании? Зависит ли она от времени года? – Мы можем работать с импортным прокатом круглый год. Но в оптовой торговле доля зарубежной продукции минимальна – 1-2%. И это продукция, не имеющая аналогов в России. – Возвращаясь к вопросу развития производства, продолжит ли компания работы в данном направлении? – Мы нацелены на производство конечного продукта, поэтому планы по развитию, конечно, есть. Но сейчас нас сдерживает отсутствие свободных площадей. Поэтому на III квартал у нас запланировано начало строительства еще одного – прилегающего – цеха площадью около 4,5 тыс. кв. м. Проект уже готов. – Какие особенности работы в регионе могут повлиять на выбор производственного процесса? – Стоимость электроэнергии. В Сахалинской области цена в разы отличается от материковой части страны, в том числе и от Уральского региона, где развито производство. Поэтому иногда целесообразнее, если, например, говорить об освоении выпуска труб, привезти их готовыми с того же Урала, чем делать их здесь. В то же время есть ряд направлений, которые мы можем запустить на своих площадях в перспективе. интервью – Развитие предусмотрено только на площадях компании в Южно-Сахалинске? – В стратегических планах идеи по развитию производственного цикла в других городах Дальнего Востока есть. Но для начала нужно "набить руку" на действующих мощностях, а потом уже думать о расширении. – А что касается новых торговых площадок? – Думаю, что торговое и производственные направления на новых площадках смогут успешно развиваться совместно. – Отразится ли на работе и планах компании усиление конкуренции в регионе? – Для металлоторговли рынок Дальневосточного региона и Якутии в частности, конечно, интересен. Связано это прежде всего с увеличением емкости за счет реализации ряда федеральных инфраструктурных проектов. На сегодняшний день ведется строительство железной дороги – ответвления от ветки БАМа, что облегчит логистику поставок, а также будет строиться мост через реку Лена. Ну и самое основное – это поставка Якутского газа через Хабаровск во Владивосток со строительством сопутствующей инфраструктуры. Все это и привлекает игроков в данный регион. Есть спрос – будет и предложение. Но наша компания на рынке Сахалинской области уже 5 лет. Работа двух федеральных игроков никоим образом не мешает нам мирно сосуществовать и развиваться. Думаю, в перспективе ситуация кардинальным образом не изменится. Тем более, что мы за максимальной долей рынка не гонимся. Цель любого бизнеса – это получение прибыли, а с этим у нас пока все нормально. – Исходя из опыта компании и знания особенностей регионального рынка можете ли Вы оценить, каким будет спрос на прокат в 2015 году? – Отрасль, которая влияет на рынок металлотрейдинга Сахалина и ДВФО – это строительство. И его можно разделить на три категории потребителей. Первая – крупные строительные компании, получающие федеральные заказы. Вторая категория – это средние компании, которые зачастую свой оборотный капитал увеличивают за счет привлечения кредитных средств и на эти деньги реализуют проекты, работая, например, в рамках государственной ипотеки. Третья категория – это уже мелкие клиенты, вплоть до розничных, которые строят на свои частные средства или потребительские кредиты, например, дома, дачи или гаражи. На сегодняшний день, в связи с трудностями в экономике, часть федеральных заказов и бюджетных расходов на кап. строительство сокращены. Существенно уменьшилось кредитование предприятий коммерческими банками, я уже не говорю о повышении кредитных ставок. Кроме того, стали дорогими потребительские кредиты, механизм ипотеки до конца не заработал. Все это негативно скажется на объемах спроса на прокат по всем категориям потребителей в строительной отрасли. Влияет на ситуацию и административный фактор, связанный с арестом нашего губернатора. Это повлекло кадровые перестановки в правительстве – министр строительства приступил к выполнению обязанностей только в конце апреля. Это наложило отпечаток на реализацию ряда программ, которые были заложены в планах по строительству в Сахалинской области. Учитывая все факторы, могу сказать, что падение спроса предприятий строительной отрасли будет очень заметно. Тенденция эта будет продолжаться где-то до начала IV квартала. Думаю, к осени все встанет на свои места, так как экономика России начинает укрепляться. Кроме того, станут более доступными банковские кредиты, заработает ипотека. Тенденция снижения кредитной ставки Центробанком будет продолжена. Совокупно все это приведет к оживлению спроса в строительной индустрии, и не только у нас в регионе, а по всей территории России. Ключевой эффект от всего этого мы получим в 2016 году, запасемся терпением. – Учитывая вышесказанное, на каком уровне в текущем году ожидаются продажи? – По итогам работы двух кварталов текущего года, а также по наличию продукции на складах могу сказать, что у нас сохраняется положительная динамика по отношению к результатам 2014 года. В целом по году мы рассчитываем, что продажи превысят 20 тыс. тонн. – За счет чего планируется увеличение продаж? – С осознанием того, что время длинных денег и высоких наценок закончилось, мы реализовали комплекс мер по оптимизации затрат и самое основное – повышению эффективности работы, плюс инвестиции в производственное направление. Мы рассчитываем, что все эти мероприятия принесут синергетический эффект в увеличении объемов реализации, повышении маржинальной прибыли и соответственно той прибыли, которую можно будет в дальнейшем вкладывать в дальнейшее развитие. к содержанию МАЙ-ИЮНЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 67 «Металл-Курьер» - ежемесячный журнал. Редакционные офисы: в Российской Федерации – 123424, г. Москва, Волоколамское шоссе 73, +7 495 775-6055, 490-1512; (для писем – 125363, г. Москва, а/я 18); в Украине – 49094, Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 48Б, +38 056 3701206, 3701207 Издатель: ООО «Металл Эксперт». Свидетельство о государственной регистрации: серия IV, №9; свидетельство о регистрации издания КВ №4878, ПИ №ФС77-55945 Авторские права. Все публикуемые материалы и данные являются собственностью информационного агентства «Металл-Курьер». Перепечатка либо дальнейшее их распространение в любой форме любым способом разрешается только при наличии предварительного письменного согласия владельца авторских прав. Материалы предоставляются в информационных целях. Редакция не несет ответственности за действия, предпринятые на основе опубликованных материалов. Публикуемые материалы основаны на источниках, которые расцениваются как надежные, но редакция не гарантирует их абсолютной точности.
