Об исследовании Исследование «Экономика Рунета» реализуется РАЭК совместно с НИУ ВШЭ и при поддержке Минкомсвязи России на ежегодной основе с 2011 года, с максимальным подключением экспертного сообщества и ведущих игроков Рунета. Основные цели исследования: • • • • Систематизация и обобщение данных о текущем состоянии экономики интернета в России; Выявление тенденций и определение перспектив развития российского сегмента Сети; Оценка уровня развития российского интернет-рынка на мировом фоне; Построение базы для комплексного прогнозирования и ежегодной оценки динамики рынка с помощью метрик и методик, принятых на уровне игроков отрасли и государственных структур. Акценты Важной особенностью 2015 года является курс на стратегическое сотрудничество РАЭК и ИРИ, в рамках которого создается долгосрочная программа развития российского сегмента сети Интернет и зависимых рынков. Акцентом исследования 2014-2015 стала оценка влияния кризиса на дальнейшее развитие индустрии и корректировка предыдущих прогнозов развития. В рамках этой части исследования проведен опрос экспертов относительно кризисных явлений в экономике, и как меняются настроения в индустрии относительно различных факторов — так называемый Барометр рынка. Этапы и результаты исследования • Подготовительные работы Работа с экспертным сообществом Взаимодействие с Медиа-Коммуникационным Союзом, ИРИ Взаимодействие с Минкомсвязью • Формирование пула экспертов Проведение поля (на платформе RUNET-ID) Обсуждение результатов с ТОП-экспертами Рунета Презентация исследования на RIW 2015 (топ-панель сразу после открытия) • Доработка, экспертные мнения Финальная презентация на конференции “Рунет 2015: Итоги года” 18 декабря 2015 Исследуемые рынки МОБИЛЬНАЯ И ВЕБ-РАЗРАБОТКА МУЗЫКА МАРКЕТИНГ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА (SMM) КНИГИ ПОИСКОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ (SEO) ВИДЕО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК УСЛУГА (SAAS) ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ ХОСТИНГ ОНЛАЙН-ТРЭВЕЛ ДОМЕНЫ ДРУГИЕ УСЛУГИ ИГРЫ Маркетинг и Реклама 24 Медийная реклама /Display 20% 25% 90 20% 80 Контекстная реклама /Perfomance Видеореклама 60% 52% 80% 5 4,5 67% 70% 50% 23 15% 22 4 70 60% 40% 60 10% 50% 3 50 23% 5% 21 3,5 30% 30% 2,5 40% 40 -5% 20 2 0% 30 14% -5% 18 2013 2014 23 2015 22 19,8 20% 10% -10% 10 -15% 0 57 70 79,8 17% 1,5 20 -10% 19 30% 1 0,5 0% Объем рынка в млрд руб.: 2013 (факт), 2014 (факт), 2015 (прогноз) Рост рынка в процентах к предыдущему году: 2013 (факт), 2014 (факт), 2015 (прогноз) 20% 0 2,9 3,8 4,45 10% 0% Маркетинг и Реклама Маркетинг в социальных медиа (SMM) 9 8 35% 7 40% 13,2 35% 13 30% 6 Поисковая оптимизация 71% 70% 15% 12,8 9% 60% 20 50% 10% 12,4 15% 40% 15 20% 4 12,2 5% 15% 3 30% 15% 10 12 20% 10% 2 1 0 2013 2014 11,8 6,3 2015 7,4 80% 25 25% 18% 30 17% 12,6 5 20% Мобильная и веб-разработка 8,51 5% 11,6 0% 11,4 -3% 12 13 12,6 0% -5% Объем рынка в млрд руб.: 2013 (факт), 2014 (факт), 2015 (прогноз) Рост рынка в процентах к предыдущему году: 2013 (факт), 2014 (факт), 2015 (прогноз) 5 0 21 24,2 5% 25,4 10% 0% Инфраструктура Программное обеспечение как услуга (SAAS) 7 40% 2,62 15% 7 Домены 16% 15% 16% 2,6 34% 35% 6 6 14% 14% 12% 2,58 30% 26% 5 Хостинг 12% 12% 5 2,56 10% 25% 4 17% 8% 4 20% 3 2,54 8% 8% 2,52 5% 3 15% 2 6% 6% 2,5 2 10% 1 0 10% 4,3 5,4 6,3 5% 1 0% 0 4,9 5,6 6 4% 4% 2,48 2% 2,46 0% 2,44 2% 2,5 2,6 2,6 0% 2013 2014 2015 Объем рынка в млрд руб.: 2013 (факт), 2014 (факт), 2015 (прогноз) Рост рынка в процентах к предыдущему году: 2013 (факт), 2014 (факт), 2015 (прогноз) 0% Электронная коммерция Онлайн-ритейл Онлайн-трэвел 35% 600 29% 50% 350 43% 29% 30% 500 45% 300 500 40% 20% 400 25% 20% 250 35% 27% 15% 150 13% 200 10% 2013 2014 5% 368 2015 475 570 0% 30% 400 20% 15% 200 15% 100 10% 100 50 0 195 279 315,3 25% 20% 300 20% 10% 100 30% 200 25% 40% 35% 30% 300 0 600 Электронные платежи, млрд руб. 36% 5% 0% Объем рынка в млрд руб.: 2013 (факт), 2014 (факт), 2015 (прогноз) Рост рынка в процентах к предыдущему году: 2013 (факт), 2014 (факт), 2015 (прогноз) 0 350 476 571,2 5% 0% Цифровой контент Игры Музыка 25% 50 12% 2,4 22% 45 10% 20% 40 1,4 8% 2,2 15% 3,9 80% 3,8 10% 70% 3,7 10% 60% 60% 60% 1,2 6% 10% 9% 40% 9% 3,3 4% 9% 9% 30% 0,6 15 3,2 5% 10 35 2013 41 2014 2015 46,7 0% 1,8 0,4 20% 0,2 10% 2% 1,9 0 3,6 3,4 10% 2 5 10% 50% 1 0,8 20 10% 3,5 6% 2,1 25 77% 10% 90% 10% 8% 14% 30 Видео 1,8 1,6 2,3 16% 35 Книги 2 2,2 2,33 0% 0 0,6 0,96 1,69 Объем рынка в млрд руб.: 2013 (факт), 2014 (факт), 2015 (прогноз) Рост рынка в процентах к предыдущему году: 2013 (факт), 2014 (факт), 2015 (прогноз) 0% 9% 3,1 3 2,9 3,2 3,5 3,8 9% 8% Рынки Рунета Суммарный объем интернет-рынков, млрд руб. 750 350 2013 все рынки платежи 1094 476 2014 Действие кризиса Когда начался кризис в индустрии*, % Выход на докризисные темпы*, % 7,2 7,2 13,1 13,7 21,6 19,6 6,5 11,1 0 0,6 3,2 9,8 13,7 9,2 11,7 7,8 32,7 4 кв. 2013 1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 ?** кризиса нет 4 кв. 2015 1 кв. 2016 2 кв. 2016 3 кв. 2016 4 кв. 2016 1 кв. 2017 2 кв. 2017 3 кв. 2017 4 кв. 2017 *Доли ответов экспертов **? — затруднились с ответом